Факторная модель управления развитием рынка оптовой и розничной торговли в национальной экономике

Введение

Российская экономика переживает процесс трансформации в рамках обозначенных Президентом поручений правительству на инновационное обновление всех сфер экономической и социальной жизни и сдерживание негативных процессов и явлений, связанных с нарастанием противоречий и разногласий между различными звеньями и структурами рыночной экономики [1] (Shchepakin, 2020). Понимание необходимости модернизации и реструктуризации производственных сфер экономики России и сопряженных с ними сегментов оптовой и розничной торговли связано с тем, что потребительский рынок должен быть наполнен отечественными товарами и изделиями высокого качества, т.е. такими товарами разных отраслей деятельности, которые бы отвечали возрастающим требованиям потребителей и были бы конкурентоспособны на национальном и мировом рынках [2] (Shchepakin, Gubin, 2019). Для этого необходимо учитывать характер имеющих место изменений в каждом сегменте развивающегося рынка. Эти изменения следует учитывать, вырабатывая меры по созданию новых продуктов и продвижению их на региональные рынки национальной социально-экономической системы. Важным становится выявление ключевых факторов, которые влияют на экономический рост бизнеса и определяют конкурентные позиции каждого сегмента рынка (будь то потребительского или производственного) в условиях ресурсных ограничений и нестабильности внутреннего состояния субъектов рыночных отношений и противоречивости интересов разных участников взаимодействия (государства, собственников, бизнеса, работников и общества) [3, 4] (Shchepakin, Mikhaylova, Bazhenov, Kuzmenko, 2017).

Те тенденции, которые преобладают на разных рынках, должны быть рассмотрены с позиции получения выгод всеми сторонами рыночного пространства (потребителями, производителями, государством и обществом). Логика рассмотрения состояния рынка розничной и оптовой торговли должна быть выстроена в контексте выявления, с одной стороны, возможностей для его роста посредством рационализации использования ресурсов и включения внутренних резервов бизнеса для наращивания конкурентных преимуществ, а с другой ‒ выявления слабых сторон, сдерживающих развитие этих рынков и наносящих существенный урон конкурентоспособности национальной экономики в целом. Поведение потребителей розничных торговых сетей определяется теми их маркетинговыми шагами, которые выстраивают эти сети (фирмы) с поставщиками, государством, обществом и иными малыми и средними предприятиями, вовлекаемыми ими в систему партнерских отношений [5] (Shchepakin, Mikhaylova, Oblogin, 2020). И от того, как эти отношения будут выстраиваться между предприятиями сферы торговли и производственными бизнес-структурами, будет зависеть эффективность удовлетворения платежеспособного спроса рядовых граждан и их обеспечение качественными товарами отечественного производства. Тенденции развития розничной и оптовой торговли в России будут определяться тем, как будут решаться вопросы поддержки их функционирования и развития со стороны государства, и в какой мере производственная сфера будет адаптивна к требованиям торговых предприятий в отношении производства необходимой обществу и рядовым покупателям российской продукции и товаров (нужного качества и в востребованном объеме).

Анализ рынка розничной и оптовой торговли России: структурные и качественные показатели

Анализ тенденций развития рынка оптовой и розничной торговли в настоящее время является чрезвычайно важным. Он значим для понимания проблем его функционирования с целью разработки оптимальных управленческих решений в отношении повышения конкурентоспособности действующих на нем субъектов предпринимательства. Рынок в наиболее общем его понимании подразделяется на потребительский, промышленный и рынок услуг. Одним из важных, как для экономики России, так и для населения, является потребительский рынок, так как именно он воздействует на рынок труда, на изменение доходов населения. Потребительский рынок обеспечивает нормальный денежный оборот, удовлетворяет потребности населения в товарах разного назначения. На этом рынке выделяют сферу розничной и оптовой торговли. Взаимодействие этих сфер во многом определяет эффективность смежных с ними производственных отраслей, предлагающих потребителям ту или иную продукцию, которая должна быть востребована потребителями и должна удовлетворять их платежеспособный спрос по качественным и количественным параметрам.

Так, оборот розничной торговли в 2018 г. составил 31,5 трлн руб. [6, 7], а оптовой торговли – 0,8 трлн руб. [8]. Динамика изменений оборота розничной и оптовой торговли показана на рисунках 1, 2.

Рисунок 1. Оборот розничной Рисунок 2. Оборот оптовой

торговли, трлн руб. торговли, трлн руб.

Источник: Федеральная служба Источник: Федеральная служба

государственной статистики, 2018 г. государственной статистики, 2018 г.

Розничная торговля является:

– динамично развивающимся сектором экономики (прирост в 1–2 кв. 2019 г. по сравнению с 1–2 кв. 2018 г. составил 1,9 %);

– основным источником формирования ВВП;

– основой стабильности страны;

– сферой, оказывающей влияние на развитие всех социально-экономических процессов в стране.

В связи с этим розничная торговля как важная сфера экономики является объектом пристального внимания. В настоящее время из‑за продолжающегося экономического кризиса эта сфера находится в зоне влияния многих негативных факторов, приводящих к замедлению темпов развития торговых сетей и оборота производимой различными отраслями продукции. Анализ тенденций развития рынка сферы розничной торговли позволяет выявлять влияющие на этот процесс факторы и разрабатывать адекватные по ресурсам и запросам меры, способные содействовать развитию этой сферы потребительского рынка. Важными показателями для анализа рынка являются: структура рынка и его динамика, спрос и предложение, потенциал и насыщенность.

Структура рынка.

Розничная торговля включает в себя продовольственный сектор и непродовольственный сектор. Динамика развития этих секторов показана на рисунках 3, 4.

Рисунок 3. Структура розничной Рисунок 4. Структура розничной

торговли в 2017 г., % торговли в 2018 г., %

Источник: Федеральная служба Источник: Федеральная служба

государственной статистики, 2017–2018 гг. государственной статистики, 2017–2018 гг.

В 2018 г. в структуре оборота российского ритейла доля пищевых продуктов (включая напитки и сигареты) составила 47,6 %, на непродовольственные товары пришлось 52,4 % (в 2017 г. было 48,4 % и 51,6 % соответственно) [9]. Так, продовольственный сектор имел тенденцию к снижению – на 0,8 %, а непродовольственный ‒ к увеличению на 0,8 %.

На негативные тенденции развития продовольственного сектора розничной торговли и на небольшие позитивные тенденции развития непродовольственного сектора оказывают влияние такие факторы, как:

– снижение реальных доходов населения. Так, реальный располагаемый денежный доход населения с 2014 г. показывает ежегодное снижение до 3 % (исключение: +0,1 % в 2018 г.) В 1–2 квартале 2019 г. снова отмечалось снижение на 2,3 % [10]. Эксперты прогнозируют отрицательную динамику этого показателя на начало 2020 г. из‑за усиления налоговой нагрузки, сокращения доли доходов от предпринимательской деятельности, невысокой динамики социальных выплат;

– снижение уровня потребительского доверия до 70 % в 2018 г. с 87 % в 2017 г. из‑за [10]: снижения качества продукции, страны производителя, используемых ингредиентов и т.д.; реальная картина доверия потребителя к товарам, предлагаемым на российском рынке, по нашим оценкам, существенно хуже (по меньшей мере на 30–40 %);

– изменение потребительской модели поведения населения, заключающееся в растущей потребности к здоровому питанию, к экологически чистым продовольственным и непродовольственным товарам, к снижению содержания вредных добавок, к снижению срока годности продуктов питания для насыщения рынка качественными натуральными изделиями т.д.;

– рост цен на продукты питания: в 2019 г. рост цен составил 19,1 %.

‒ использование недобросовестных рекламных и иных маркетинговых воздействий на потребителя со стороны субъектов разных сфер деятельности для «втягивания» потребителя в рыночный обмен в интересах наращивания дохода и укрепления своих конкурентных позиций [11] (Shchepakin, Khandamova, Glazyrina, 2017);

‒ развитие маркетинговых сетей субъектов без учета интересов разных отечественных участников рыночного пространства (прежде всего производителей продукции разного назначения и характера) [12] (Shchepakin, Avdeeva, Latynin, 2016).

Также структура рынка розничной торговли, как продовольственного, так и непродовольственного секторов, состоит из разного рода форматов торговли. В настоящее время это (рис. 5):

– офлайн- и онлайн-торговля через гипермаркеты/cash&carry, супермаркеты, суперсторы, дискаунтеры, магазины у дома;

– офлайн-торговля через рынки и ярмарки.

Рисунок 5. Структура оборота розничной торговли в России, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2019 г.

Так, самую большую долю в общей структуре оборота розничной торговли занимает офлайн-торговля – 28–29 %; затем идет онлайн-торговля. Онлайн-торговля в последнее время демонстрирует высокий темп роста. Прогноз на 2021 г. – рост до 38 % форматов торговли на рынке. Такое стремительное развитие произошло из‑за того, что до 2017 г. через интернет продавались преимущественно непродовольственные товары, тогда как в последние годы отмечается бурное развитие электронной торговли товарами повседневного спроса (FMCG-товары), которые по динамике прироста онлайн-продаж уступали только товарам для дома и ремонта. Темпы роста онлайн-торговли по категориям товаров представлены на рисунке 6 [13].

Рисунок 6. Динамика онлайн-продаж по категориям товаров в 2018 г., %

Источник: данные исследования M.A. Research «Российский FMCG-ритейл в 2017 г. и прогноз на 2018–2020 гг.».

Высокие темпы роста онлайн-продаж зафиксированы в отдельных категориях: строительные товары и товары для дома – 35 %, а также продукты питания – 31 %. Крупные игроки рынка розничной торговли отмечают, что онлайн-продажи удвоились по сравнению с 2018 г. (Ашан и X5 Retail Group).

Следует отметить отсутствие изменений в росте офлайн-сектора: с 2018 г. по 2021 г. оно составляет (по оценкам) 29 %, также имеет место снижение доли региональных сетей. Оно прогнозируетcя таковым из-за:

– потери сетевыми супермаркетами и гипермаркетами (Ашан – снижение на 7,7 %, Метро – снижение на 7 %, О’кей – снижение на 8,5 %) части валового дохода в 2018 г. по сравнению с 2017 г. [14]. Такая динамика продаж гипермаркетов объясняется изменяющимися предпочтениями потребителей, которые в силу экономии времени все чаще отдают предпочтение магазинам «у дома», интернет-покупкам, сервисам доставки. С целью экономии денежных средств покупатели выбирают товары по акциям в магазинах «у дома» или посещают магазины-дискаунтеры;

– появление новых форматов торговли «жесткий дискаунтер», который характеризуется: удаленным расположением от популярных торговых мест (экономия на аренде), отсутствием высоких затрат на оборудование магазина (товары могут продаваться с паллет), узким ассортиментом товаров, продукцией преимущественно с длительным сроком хранения, а также с истекающим сроком годности, экономией средств на оплату персонала и т.п.

Спрос и предложение.

Спрос на рынке розничной торговли за 2017–2018 гг. имел тенденцию к снижению. Основные причины снижения спроса таковы:

– сберегательная модель маркетингового поведения населения: более 30 % населения стали отказываться от покупки определенного круга продуктов и переориентировались на более дешевую продукцию;

– высокий уровень «закредитованности» населения»;

– высокий уровень безработицы;

– прекращение снижения ставок по кредитам.

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки. Особенно отчетливо такая картина наблюдается в крупных городах в европейской части страны. В 2016 г. на розничные сети приходилось 27,7 % всего оборота в секторе торговли, а в 2018 г. ‒ уже 35,8 %. Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т.д.) позволяет сказать, что 68 % российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии. В 2018 г. основными игроками в продовольственном секторе розничной торговли являлись: X5, Магнит, Лента, Ашан, Дикси, О’Кей, Metro и др. Топ-лидеры розничных торговых сетей продовольственного сектора России в 2017–2018 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Топ-лидеры розничных торговых сетей продовольственного сектора России в 2017–2018 гг.

На рынке выделяются два крупных игрока – это Х5 и Магнит. Их совокупная доля рынка составляет 26 %. Рост рынка этих двух игроков произошел в основном из‑за использования ими новых технологий в обслуживании покупателей, а именно открытия сети магазинов Магнит формата «суперстор». Лента также ведет успешную деятельность на рынке – ее средний чек вырос за 2018 г. на 3 %. Доля Ашан на рынке снижается прежде всего из‑за слабой политики в области стимулирования покупателей. В 2018 г. доля продаж по промо-цене у лидеров рынка достигала 40 % и более. В сети Aшан она по итогам 2018 г. составила 4,7 % – это один из самых худших показателей среди федеральных ритейлеров. Снижается и доля О’кей прежде всего из‑за смены руководства и покупки земли в регионах. Еще один иностранный игрок, входящий в десятку крупнейших, – немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» (развивается в Центральной России). Она также активно наращивает продажи. Эта сеть не имеет позицию агрессивного развития, открывается медленно и не через каждые 30 км. Ритейлеры покупают землю и сами строят. Она имеет четкий формат и концепцию гипермаркетов (например, их нет в формате ТРЦ). Ритейлеры оперативно реагируют на потребности российского рынка, меняя свои магазины. В сети нет явного акцента на низкокачественный товар, при этом в магазинах расширенная линейка товара, нет поливалентности в персонале (каждый занимается закрепленной за ним работой в своей зоне ответственности).

Топ-лидеры розничных торговых сетей непродовольственного сектора России в 2017–2018 гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Топ-лидеры розничных торговых сетей непродовольственного сектора России в 2017–2018 гг.

Так, одним из крупных игроков непродовольственного сектора розничной торговли является французская сеть Леруа Мерлен (Leroy Merlin). В 2017 г. Leroy Merlin открыла 16 гипермаркетов и вышла на рынки 9 новых регионов. В I кв. 2018 г. компания за 12 млрд руб. приобрела 12 гипермаркетов «К-Раута». Также в 2017–2018 гг. компания активизировала развитие в рамках омниканальной модели: была расширена география интернет-магазинов и запущена доставка малогабаритных товаров в сеть постаматов.

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» показали рост на 10,4 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г. до 218 млрд рублей (с НДС). Продажи сопоставимых магазинов Группы увеличились только на 0,4 %. Интернет-продажи объединенной компании выросли на 17,5 % к уровню 2017 г. до 37,9 млрд руб.

Доля DNS увеличилась с 197 млрд руб. до 257 млрд руб. Ее рост составил более 30 %. Рост произошел прежде всего из‑за расширения ассортимента. Компания заключила договоры на поставку китайских смартфонов Huawei и Honor, спрос на которые превзошел все ожидания.

Объединенная компания Связной–Евросеть увеличила свои продажи в 2018 г. на 25 % за счет оборота покупок через электронные каталоги, которые составили 30 % от общего оборота онлайн-канала и выросли на 12 % по сравнению с 2017 г. Также покупатели стали чаще оформлять рассрочки онлайн. Рост составил 105 %, а самой популярной стала рассрочка «0–0–10». Например, рассрочка предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Самая популярная продукция – это умные часы и фитнес трекеры. Наибольшее количество онлайн-заказов в 2018 г. оформлялось с десктопов – 55 % от всех интернет-покупок, со смартфонов – 40 %, а наименьшее количество транзакций было совершено с планшетов – 5 %.

Объем продаж ИКЕА за 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 17 % и составил 109,9 млрд руб. Очень низкий темп роста объема продаж был у таких компаний, как Эльдорадо, Л’Этуаль и Спортмастер. Всего 2–3 %. Прежде всего это происходит из‑за успешной работы фирм конкурентов.

Исследование показало, что темпы роста объемов продаж у непродовольственного сектора розничной торговли намного выше темпов роста объема продаж продовольственного сектора: 23 % и 11 % соответственно.

Основные факторы, влияющие на предложение на рынке розничной торговли, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные факторы, влияющие на предложение на рынке

розничной торговли

Потенциал и насыщенность.

Оценка потенциала рынка необходима не только для анализа его возможностей на текущий момент времени, но и прежде всего для определения возможностей дальнейшего его развития. В общем виде формула потенциала рынка выглядит следующим образом [19] (Shchepakin, Mikhaylova, Krivosheeva, Kurenova, 2017):

Р=Σ(N_i * Wi), (1)

где N i – количество потенциальных потребителей, чел.;

W i – стоимость продуктов, руб.

Потенциал рынка розничной торговли продовольственного сектора в 2018 г. равен 285,3 трлн руб. Расчет потенциала произведен по данным, представленным в таблице 4.

Таблица 4

Данные для расчета потенциала рынка розничной торговли продовольственного сектора в 2018 г.

Оборот розничной торговли в 2018 г. составил 31,5 трлн руб. Следовательно, у рынка есть огромный потенциал, который необходимо использовать и работать с потенциальными потребителями посредством активизации маркетинговых инструментов. Наблюдается усиление позиций самых крупных из сетевых компаний [23, с. 2] (Butov, 2017, р. 2). В России вместе с тем имеют место серьезные сдвиги в маркетинговом потребительском поведении, которое очень чувствительно к качеству товаров, их ассортименту, к симуляционным действиям бизнеса на рынке товаров и услуг [24, с. 173–185]. Основное направление изменений состоит в уменьшении затрат на потребление в абсолютном денежном выражении. Доля расходов домохозяйств на продукты питания выросла с 28,5 % в 2014 г. до 34,6 % в 2017 г. Применительно к рынку пищевых продуктов результаты потребительского опроса указывают на сберегательную модель маркетингового поведения населения: более трети опрошенных подтверждают необходимость отказа от покупки определенных товаров и их вынужденную переориентацию на более дешевую продукцию. Снижение покупательной способности населения в 2018 г. привело к снижению конечного потребления домашними хозяйствами до уровня 93,7 %, а оборота розничной торговли − до 89,2 % [25, с. 3] (Izryadnova, 2019, р. 3).

Ниже в таблице 5 представлены показатели, характеризующие вклад розничной торговли пищевыми продуктами в развитие российской экономики [23, с. 6] (Butov, 2017, р. 6).

Таблица 5

Показатели, характеризующие вклад розничной торговли пищевыми продуктами в развитие российской экономики

** Составлено авторами.

Источники: Росстат (официальный сайт, ЕМИСС), расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, 2016 г.; данные федеральной службы государственной статистики «Россия в цифрах», 2018 г.

Следует отметить, что доля инвестиций в основной капитал уменьшается. Доля розничной торговли в выручке от продаж колеблется в пределах 30– 32 %, а рентабельность продукции растет, что сказывается на уровне розничных цен и ведет к снижению физического объема потребляемой населением продукции. Эта тенденция сохранится в перспективе. Розничные торговые сети в 2017 г. – 30,7 %, а в 2018 г. – 32,6 % [26]. В качестве характерной особенности в 2016–2018 гг. следует отметить увеличение в общем объеме инвестиций в основной капитал доли торговли [25, с. 8] (Izryadnova, 2019, р. 8).

Что касается инвестиций в российскую экономику, то они имеют тенденцию к снижению. В 2015 г. приток иностранных инвестиций составил 6,9 млрд долл. США, в 2016 г. ‒ 32,5 млрд долл. США, в 2017 г. ‒ 28,5 млрд долл. США. По итогам 2018 г. в российскую экономику было привлечено иностранных инвестиций на сумму 8,8 млрд долл. США [27]. Налицо явное снижение инвестиций в российскую экономику по причине неблагоприятных факторов разного характера. Естественно, что и сфера торговли ощущает резкое снижение инвестиций в ее развитие и наполнение товарной массой.

Потенциал рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г. равен 1187,2 трлн руб. Расчет потенциала произведен по данным, представленным в таблице 6 [28].

Таблица 6

Данные для расчета потенциала рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г.

статистики, 2018 г.

Следует обратить внимание на такой сегмент непродовольственных товаров, как поставка в торговые организации российских лекарств. По итогам 2019 г. доля российских лекарств в денежном выражении не превышала 30 %. Доля российских медицинских изделий в 2019 г. составила 22 % вместо обещанных 36 % [29, 30] (Gurdin, 2020). При этом резко сократился объем поставок лекарств зарубежного производства, что ущемляет серьезным образом интересы российских граждан. Это обстоятельство остается без внимания органов государственной власти и соответствующих государственных учреждений. Единственное, что можно отметить позитивно: в Россию ввезут препараты, которые не производятся в стране в необходимых детям формах либо не выпускаются вовсе [1].

Следовательно, у непродовольственного рынка, как и у рынка розничной торговли продовольственными товарами, есть огромный потенциал, который также необходимо использовать. Необходимо работать с потенциальными потребителями посредством активизации маркетинговых инструментов. Необходимо создавать свою производственную базу по изготовлению товаров отечественного происхождения на хороших компонентах и с использованием качественных ингредиентов. Ориентация на китайских и индийских поставщиков, сбрасывающих «худшее» сырье и материалы для производства лекарств в Россию, ставит под угрозу жизнь и здоровье россиян. Поэтому надо расширять коммуникации и устанавливать партнерские связи с другими странами на взаимовыгодной основе и на их повышенной ответственности за соблюдение договорных отношений. Наряду с потенциалом рынка по секторам торговой сферы необходимо определять его коммуникационный и мотивационный потенциалы.

Коммуникационный потенциал служит индикатором как текущего, так и перспективного состояния рынка, его жизнеспособности и развития. Оценка коммуникационного потенциала рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г. представлена в таблице 7. Коммуникационный потенциал оценивался экспертным путем по 5-балльной шкале. Были учтены отдельные факторы, определяющие коммуникационный потенциал [31] (Shutilov, Surovtseva, 2014), и введены те, которые, по мнению авторов, расширяют представление о нем.

Таблица 7

Оценка составляющих коммуникационного потенциала рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г.

Следует отметить, что коммуникационный потенциал рынка розничной торговли непродовольственными товарами находится на достаточно низком уровне. Структура связей между заинтересованными игроками потребительского рынка нерациональна. Маркетинговые сети требуют рационализации с позиций интересов российского потребителя, общества и государства, а не владельцев крупных сетевых структур, создаваемых на базе иностранного капитала.

Мотивационный потенциал рынка розничной торговли непродовольственными товарами следует определять, поскольку важным является уяснение мотивов маркетингового поведения участников рынка, а также выявление основы их формирования в интересах определения эффективного набора инструментов управления состоянием коммуникаций участников рынка и оценки коммуникативной и экономической эффективности воздействий на потенциального рыночного партнера [32, с. 197–248] (Shchepakin, Khandamova, 2010, р. 197–248). Эти мотивы формируют способы и приемы маркетинговой мимикрии бизнеса, порой нарушающие маркетинговую идентичность субъекта [33] (Shchepakin, 1998).

Оценка мотивационного потенциала рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г. представлена в таблице 8. Мотивационный потенциал оценивался экспертным путем по 5-балльной шкале.

Таблица 8

Оценка составляющих мотивационного потенциала рынка розничной торговли непродовольственного сектора в 2018 г.

Мотивационный потенциал бизнеса и его работников определяет те их возможности, которые могут сыграть положительную роль при осуществлении трансформаций и преобразований торговой сферы в интересах российского общества и рядовых граждан. Именно государство должно ориентироваться на эти мотивации и содействовать укреплению позиций страны на конкурентных рынках (национальном и международном), решая проблемы собственности, распределения доходов от использования вовлекаемых ресурсов, ограничивая произвол зарубежных собственников и т.п.

Показатель насыщенности рынка (это степень обеспеченности потребителей товарами, определяемая или экспертным путем, или на основе выборочного исследования домашних хозяйств) играет самостоятельную роль в конъюнктурном анализе, поскольку он оказывает сильное влияние на цикличность рынка, ограничивая спрос. Следует отметить, что насыщенность рынка различными товарами (продовольственными и непродовольственными) существенно снижается по причине того, что действуют санкции Запада, а также отсутствуют так необходимые для России отечественные производства, которые бы производили нужную потребителям продукцию и создавали бы новые рабочие места для укрепления социальной стабильности в обществе и повышения доверия граждан к принимаемым решениям [34] (Shchepakin, Khandamova, Pyzhenko, 2017).

Темпы роста рынка розничной торговли с 2017 г. по 2018 г. очень медленные. На этом фоне в целом снижается привлекательность российского розничного рынка. Так, по оценке A.T. Keamey, Россия в 2017 г. опустилась на 22-е место (со 2-го в 2009 г.) в ежегодном рейтинге стран, наиболее привлекательных для осуществления инвестиций в секторе розничной торговли [10].

Наиболее существенным показателем, из‑за которого Россия утратила лидирующие позиции в рейтинге, стал индикатор темпов развития рынка розничной торговли, учитывающий рост продаж, а также количество и качество торговых площадей. Также снизились показатели насыщенности рынка и вероятность выхода новых игроков на российский рынок. Не добавляет стране привлекательности в глазах инвесторов и высокий уровень коррупции. Индекс восприятия коррупции (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) ‒ составляемый международной неправительственной организацией Transparency International показатель с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобалльной шкале характеризует состояние рыночных отношений в обществе. И он в определенной мере определяет уровень доверия участников рассматриваемых рынков к принимаемым государством мерам по стабилизации экономического положения в стране [35] (Shchepakin, Khandamova, Ivakh, Fedin, 2017).

В рейтинге «Индекс восприятия коррупции», составляемом международной организацией Transparency International, 2018 г. Россия находилась на 29 месте среди 180 стран [36]. Результатом этого является «вымывание» отечественного капитала и колоссальная его «утечка» из страны в офшорные зоны.

Факторная модель управления развитием рынка розничной и оптовой торговли в национальной экономике

Нами разработана модель управления рынка розничной и оптовой торговли (рис. 7), в которой обозначена взаимосвязь факторов, определяющих тенденции развития этого рынка в национальной экономике, в условиях нестабильности обменных процессов и необходимости активного включения антикризисных маркетинговых инструментов в процесс управления функционированием и развитием бизнеса [37, 38] (Shchepakin, Mikheev, 2015; Shchepakin, Gubin, Khandamova, 2019).

Рисунок 7. Факторы, определяющие тенденции развитии рынка

розничной и оптовой торговли в национальной экономике

Источник: составлено авторами.

Наиболее значимыми факторами на этапе трансформации рынка розничной и оптовой торговли являются те из них, которые формируют внутреннее состояние субъектов торговой сферы и влияют на характер выстраиваемых партнерских отношений: между бизнесом и государством, между бизнесом и работниками, между структурами власти и субъектами рынка, между субъектами внутри торговой сферы, между субъектами рынка розничной и оптовой торговли, инвесторами и собственниками капиталов, между государством и собственниками субъектов торговой сферы. Характер этих отношений отличается существенной противоречивостью и в большей мере отражает приоритеты собственников субъектов торговой сферы (чаще всего являющихся владельцами крупных торговых сетей с иностранной юрисдикцией). Мотивационный и коммуникационный факторы отражают их существенное влияние на разрешение противоречий между участниками рынка в торговой сфере [39] (Shchepakin, Mikheev, 2015), сдерживая возможности выстраивания рациональной структуры рынка продовольственных и непродовольственных секторов в силу преобладающего влияния собственников крупных торговых сетей на характер тенденции развития торговой сферы в национальной экономике.

Слабость регулирующего воздействия государства приводит: а) к вытеснению малых и средних предприятий в торговой сфере; б) к завышению цен на предлагаемые потребителям товары и услуги; в) к сдерживанию российских производителей различных товаров и услуг и их вытеснению с рынка оптовой и розничной торговли; г) к продвижению товаров низкого качества по завышенным ценам; д) к росту торговых сетей с участием иностранного капитала (в капитале сектора торговли доля организаций с участием иностранного капитала составляет 81,4 % всего уставного капитала [40] (Katasonov, 2017)); е) к повышению зависимости российской экономики от товаров иностранного производства; ж) к деформации сознания рядового потребителя в сторону закрепления ментальности «запрограммированности» на трансформацию ценностей [41, с. 151] (Shulgin, 2009, р. 151); ж) к снижению качества и профессионализма трудовых ресурсов, вовлекаемых в сферу торговой деятельности; и) к инфраструктурным перекосам в сфере розничной и оптовой торговли; к) к снижению конкурентоспособности субъектов российского предпринимательства на рынках торговой сферы.

Заключение

1. Тенденции развития рынка розничной и оптовой торговли в национальной экономике определяются ключевыми факторами, которые влияют на характер складывающихся отношений между разными субъектами рыночного пространства (между государством и бизнес-структурами торговой сферы; между субъектами разных сфер деятельности и торговым сегментом экономики страны; между собственниками капиталов, владеющих крупными торговыми сетями, и работниками; между субъектами торговой сферы и потребителями и т.п.).

2. Существенным фактором, определяющим развитие рынка торговли, является государственное регулирование выстраиваемых отношений субъектов в этой сфере. Государственное регулирование в сфере поддержки малого и среднего бизнеса ослаблено до состояния пассивного наблюдения со стороны органов власти за его уничтожением и усилением влияния крупных торговых сетей на всю потребительскую сферу России, которым характерно возрастание привлечения иностранного капитала и вытеснение российских предпринимателей (не вкладывающих деньги в развитие этой сферы в России, а чаще ориентированных на их вывоз в офшорные зоны).

3. Структура рынка продовольственных и непровольственных товаров неоднородна. Объем товаров продовольственного назначения уступает существенно объему товаров непродовольственного сегмента. Эта тенденция сохранит свое влияние в ближайшей перспективе.

4. При общей тенденции роста доли сетевых игроков в суммарном обороте розничной торговли продуктами питания наблюдается усиление позиций самых крупных из сетевых компаний с участием иностранного капитала. Основной проблемой розничного продуктового рынка остается снижение покупательной способности населения, а также неспособность государства в необходимой и должной мере обеспечить поддержку снижающемуся спросу.

5. В условиях российской действительности, которая характеризуется сохраняющимся спадом деловой активности малого и среднего бизнеса во многих сферах экономики и существованием бюджетного дефицита, поддерживаемого искусственно, сложно прогнозировать повышение уровня покупательной способности. Исходя из сложившейся тенденции роста доли пищевых продуктов в суммарном обороте розничной торговли (она достигла 51 % в 2017 г. против 47 % в 2012–2014 гг.), конкретные темпы роста будут определяться сценариями развития экономики в среднесрочной перспективе. При сохранении тенденции роста объема продаж в продуктовом сегменте потребительского рынка в стоимостном выражении (вследствие роста потребительской инфляции) физический объем продаж будет продолжать уменьшаться.

6. Оценка состояния коммуникационного и мотивационного потенциалов субъектов рынка розничной торговли свидетельствует о нарастающем дефиците возможностей бизнеса для инновационного обновления и занятия передовых позиций среди других секторов экономики страны. Введение регулирующих воздействий со стороны государства и ужесточение контроля за деятельностью чиновничье-бюрократических структур, а также повышение персональной ответственности чиновников за принимаемые решения смогут способствовать созданию благоприятных условий для экономического роста в производственной сфере и соответственно будут способствовать увеличению объемов продаж российских качественных товаров, предлагаемых торговой сфере (сетевой и розничной).

7. Недостаточный уровень инвестиционной активности отечественных субъектов экономической сферы и сохранение приоритета влияния западных собственников в капиталах ритейла будет сдерживать наращивание насыщенности рынка нужными российскому потребителю товарами. Замена иностранных товаров изделиями (продуктами) отечественного производства может быть обеспечена качественной продовольственной продукцией в рамках импортозамещения только в случае ужесточения контроля за ее производителями и возможного возврата к нормативным требованиям ГОСТов (утративших свое влияние в российской рыночной экономике, в отличие от Белоруссии). Производство непродовольственных товаров отечественного производства будет сохранять тенденцию отставания из‑за неразвитости промышленно-производственной сферы в национальной экономике, а также недостаточной разрешимости проблемы существенного наращивания отечественных инвестиций в ключевые сектора этой сферы.

8. Коррупционная составляющая в деятельности бизнес-структур вытесняет российские торговые сети на периферию из‑за более низких цен на оплату арендных площадей и снижающейся платежеспособности населения. В свою очередь, низкий платежеспособный спрос населения уменьшает долю качественных товаров в ассортименте предлагаемых потребителю наборов товаров, что негативно сказывается на поддержании требований экологичности самих товаров и окружающей среды в целом.

9.

[1] Подробнее: РБК. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/21/08/2019/5d5d5eb19a794733cb417a13