Анализ состояния цепи поставок плодов личи во Вьетнаме

Введение

Личи – это тропическое фруктовое дерево родом из Южного Китая, выращивание которого началось с 1059 года. Оно также широко распространено на Мадагаскаре, в Индии, Бангладеш, Пакистане, на юге Тайваня, в Северном Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, на Филиппинах и в южной части Африки [20] (Papademetriou, Dent, 2002), а также в Бразилии, Карибском бассейне, Австралии, Израиле и на юго-востоке США [14, 19] (Crane, Balerdi, Maguire, 2008; Morton, 1987).

Существуют различные виды сортов личи, которые пользуются популярностью и востребованы во многих регионах и странах, обладая высоким спросом на мировом рынке. Преимущество в экспорте имеют сорта China, Haak Yip, Kwai May Red и Kwai May Pink, отличающиеся высокой устойчивостью к изменениям температуры и механическим воздействиям при уборке и транспортировке. Так, в США производство фрукта основано на нескольких сортах: маврикий, брюстер и хаак йип [11, 13] (Boning, 2006; Menzel, 2005). В Индии растет более десяти видов сортов, в том числе: дехрадун, каллкатиа, роза душистая и т.д. [16, 17] (Hosahalli Ramaswamy, Barrett, Somogyi, 2005; Kadam, Salunkhe, 1995). Во Вьетнаме самый популярный сорт – вайтхиу хай дуонг.

Личи является главной культурой и играет ключевую роль в производстве, поставке и экспорте вьетнамских фруктов для удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков, а также важную роль в экономическом развитии северных провинций Вьетнама. Однако в существующей модели производства и поставки личи присутствует множество ограничений, что влияет на экономическую эффективность производства и реализацию личи. Проводимые исследования подтвердили, что построение и развитие цепи поставок имеет важное значение для развития сельскохозяйственного сектора Вьетнама [8, 10] (Kong Fien, 2014; Chan Tkhi Tkhu Khyong, 2015). Эффективная логистика оказывает положительное влияние на успех партнеров в формировании цепи поставок [12] (Brimer, 1995).

Целью исследования является оценка вьетнамской цепи поставок плодов личи, при которой используются: подход глобальной цепи создания стоимости [18] (Kaplinsky, Morris, 2001); метод цепочного звена [6] (Kostyuchenko, 2017); анализ цепи поставок [1] (Vo Tkhi Tkhan Lok, Nguen Fu Son, 2013). Эмпирический материал включает в себя 182 наблюдения, в том числе: 120 фермерских хозяйств, 3 кооператива, 20 торговых предприятий, 4 бизнеса, 15 ритейлеров и супермаркетов, 20 экспертов. На основе проведенного исследования предлагается ряд мероприятий по совершенствованию цепи поставок плодов личи во Вьетнаме, которые будут способствовать обеспечению устойчивого развития производства и предпринимательства личи в долгосрочной перспективе.

Производство плодов личи в мире и во Вьетнаме

В мире насчитывается более 20 стран, выращивающих личи, из которых азиатские страны имеют наибольшие площади под посадку, на которые приходится около 95% мирового производства личи. По производству плодов личи Китай занимает 1-е место – около 2 млн тонн в год, Индия – 677 тысяч тонн в год, Вьетнам занимает 3-е место – 380 тысяч тонн в год, далее Таиланд – 48 тысяч тонн в год и Бангладеш – 12 тысяч тонн в год [4].

Хайзыонг (округ Тханьха) – провинция, где изначально выращивались наиболее важные виды сортов личи и откуда постепенно они распространились в другие регионы Вьетнама [7] (Kostyuchenko, 2018). Самый популярный сорт личи во Вьетнаме – выращенный в районе Тханьха, провинция Хайзыонг. Его плоды обычно имеют более ароматный вкус и слаще, чем личи, выращенные в других областях (несмотря на то, что сорт один и тот же).

В настоящее время регион выращивания личи во Вьетнаме сосредоточен на севере страны. В коммерческих целях личи выращивают:

- в районах Люкнган, Люкнам и Йентхе провинции Бакзагн (около 100 км к северу от Ханоя);

- в районах Тханьха, Чилинь и Туки провинции Хайзыонг (примерно в 60 км к востоку от Ханоя);

- в районах Донгтриу, Йенхунг и Хоанбо в провинции Куангнинь (почти 200 км к востоку от Ханоя) (рис. 1).

Рисунок 1. Основные районы выращивания личи во Вьетнаме

Источник: [5].

Производство личи во Вьетнаме в период с 2008 года по 2018 год изображено на рисунке 2.

Рисунок 2. Производство плодов личи во Вьетнаме, тонны

Источник: составлено автором по материалам [3].

Данные в таблице 1 были получены непосредственно от провинций департаментов Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов за 2018 год, без учета небольших посевных площадей.

Таблица 1

Площадь под посадку и производство личи во Вьетнаме

Источник: составлено автором.

Из таблицы 1 видно, что самыми большими по площади под посадку и производство личи в стране являются регионы Бакзагн и Хайзыонг. В этих областях осуществляется основное промышленное производство личи.

В частности, при общей площади посадки в Бакзанге в 29 000 га площадь посадки под личи составляет 48,33%, при этом объем производства достигает 215800 тонн (56,79% от объема национального производства личи).

В Хайзыонге под сельскохозяйственные и плодоовощные культуры отведено 10200 га, из них 17% предназначено для посадки личи. Объем производства плодов личи достигает 66250 тонн, или 17,43% от национального производства личи.

Сезон сбора урожая личи во Вьетнаме колеблется между маем и июлем и обычно разделен на 2 этапа:

- первый этап – сезон личи (начинается с середины мая до середины июня), собранная продукция потребляется внутри страны;

- второй этап – основной сезон личи (с начала июня до начала июля), упор делается на экспорт.

Результаты исследования данных по потреблению личи показали, что до 60% произведенных плодов личи потребляется внутри страны, 40% экспортируется в другие страны мира.

Цепь поставок личи во Вьетнаме

По результатам опроса и исследований участников цепи поставок личи в провинциях Хайзыонг и Бакзианг была построена схема цепи поставок личи со следующими участниками: фермер, кооператив, продавец, бизнес, ритейлер/супермаркет (рис. 3). Основные направления деятельности в цепи поставок личи включают:

- производственную деятельность фермеров;

- аналитическую деятельность трейдеров;

- торговую деятельность;

- деятельность бизнеса, обслуживающего внутренние и внешние рынки;

- деятельность ритейлеров и супермаркетов.

Рисунок 3. Цепь поставок личи Вьетнама

Источник: составлено автором.

Из рисунка 2 видно, что фермеры из 100% своей продукции 85% плодов личи продают напрямую в торговлю, из которой 38% поставляется на экспорт. Кроме того, оставшиеся 15% фермеры поставляют в бизнес, который, в свою очередь, перепродает в оптовую и розничную сеть и 2% поставляет на экспорт. Таким образом, на внутренний рынок всего поставляется плодов личи 60%, и 40% реализуется в другие страны.

В натуральном выражении средний объем торговли бизнеса составляет 1000 тонн в год, значительная часть которого приобретается ритейлерами и супермаркетами (табл. 2).

Таблица 2

Экономическая стоимость цепи поставок личи во Вьетнаме (2018 год)

Источник: составлено автором.

Экономический анализ цепи поставок личи во Вьетнаме в 2018 году

В таблице 2 показано, что в структуре общей прибыли фермеры имеют наибольшую долю как в каналах внутреннего потребления (53,71%), так и в каналах экспорта (51,62%). В канале внутреннего потребления общая прибыль торговцев составляет низкую ставку по отношению к общей прибыли. Но в экспортном канале общая прибыль торговцев составляет большую долю (44,98% от общей прибыли цепи в экспортном канале) из-за высокой цены и большого объема экспорта.

Немногий бизнес участвует в цепи поставок личи, так как доля общей прибыли бизнеса в общей прибыли каждого канала низкая, но при большом объеме транзакций (в среднем 1000 тонн на предприятие в год) средняя прибыль на бизнес достигает 209546,85 долл. США в год [15] (GTZ Eschborn, 2007).

Однако для того чтобы экспортировать большее количество личи на рынки Австралии, США, России и Европы, необходимо большее участие бизнеса в цепи поставок личи. Общая прибыль ритейлеров/супермаркетов составляет 36,95% от общей прибыли в цепи поставок внутреннего потребления, занимая второе место после фермеров. Средняя прибыль на одного субъекта достигает 1292,67 долл. США в год.

В целом функционирующая цепь поставок личи приносит экономические выгоды участвующим субъектам, но существует множество ограничений в деятельности фермеров, продавцов, предприятий розничной и оптовой торговли и супермаркетов. Производственные практики фермеров по-прежнему фрагментарны, исходя из традиционного опыта. Способность применять в совокупности теоретические знания и технику находится на низком уровне. В развитии производства не хватает синхронизированного планирования, электросетей, дорог, ирригации, холодильное хранение не отвечает актуальным потребностям.

Связь между звеньям в цепи поставок не является оптимальной, так как участники незнакомы с современными технологиями связи, а отсутствие развитой системы коммуникаций между фермером – трейдером – перерабатывающим предприятием нарушает взаимодействия.

На структуру цепи поставок влияют зарубежные рынки, в основном Китай [2], поэтому цены нестабильны, что создает неудобства для отечественных перерабатывающих предприятий, которые используют личи в качестве сырья для производства. При этом цена потребления личи сильно зависит от его годового объема производства.

Политические решения для улучшения цепи поставок личи и повышения эффективности производства и поставки личи

Вьетнам обладает потенциалом в производстве сельхозпродукции и преимуществом в экспорте фруктов. Однако из-за ограничений в технологиях выращивания, хранения и маркетинга продукции, вьетнамская сельхозпродукция пользуется недостаточным спросом на мировом рынке. Чтобы изменить ситуацию в развитых странах, вьетнамские фрукты должны отвечать требованиям безопасности пищевых продуктов. Одновременно с этим необходимо организовать производство и создать системные крупные зоны для сельскохозяйственного производства, которые обеспечат качество продукции.

Государство может поддерживать производителей инфраструктуры политикой льготного кредитования, поскольку затраты на продвижение и маркетинг продукции очень велики, а цены на личи невысоки.

Предлагается внедрить преференциальную политику, поощряющую деятельность фермерских домохозяйств, применение в бизнесе научно-технических достижений в производстве, внедрение технологий для обработки и хранения продукции. Использование современных технологий в управлении сельскохозяйственными цепочками поставок в целом и личи в частности будет способствовать обеспечению прозрачности и эффективности бизнеса, которое может быть удовлетворено в том числе с помощью технологий блокчейна [9] (Sergeev, Kokurin, 2018).

С помощью поддержки государства сельскохозяйственные продукты Вьетнама, в том числе и личи, получат больше возможностей для продвижения на мировой рынок. Однако для реализации на экспорт вьетнамской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок предприятия-экспортеры должны повысить качество продукции, активизировать ее рекламирование и создать собственные торговые марки как на отечественном, так и на мировом рынке. Одновременно с этим необходимо активизировать обмен информацией между фермерами, предприятиями и потребителями.

В ближайшей перспективе необходимо инвестировать в коммерческие центры, объекты по хранению продуктов питания в районах с большими объемами потребления, модернизировать транспортные маршруты в производственные зоны.

Текущий спрос на рынке сельскохозяйственной продукции обусловлен строгими стандартами безопасности пищевых продуктов, поэтому необходимо расширять и развивать чистые сельскохозяйственные модели производства, такие как VietGap или GobalGap. Стандарты VietGAP должны быть включены в цепь поставок.

На данный момент одной из наибольших трудностей для реализации поставок личи во Вьетнаме является мелкое производство и его рассредоточение. Даже ограниченные способности некоторых зон по производству личи препятствуют обеспечению качества продукции и стабилизации рынка. Помимо этого, вьетнамские предприятия-экспортеры остаются слабыми в хранении сельскохозяйственной продукции, что приводит к неудовлетворению требований партнеров по обеспечению качества.

Необходимо перераспределить добавленную стоимость и чистый доход от производства и реализации личи таким образом, чтобы все участники могли получать справедливую выгоду.

Государство может поддержать инвестиции в оборудование, цеха для переработки, склады для хранения, сертификации, предоставление вознаграждений и пособий для технических служащих, льготные процентные ставки по кредитам для производства и применения VietGAP.

В расширении сельскохозяйственных торговых отношений с другими странами, особенно в сфере торговли личи, важно избежать чрезмерной зависимости от китайского рынка и решить проблему потребления, когда урожай велик.

В целях создания среды здоровой конкуренции предлагается связать участников цепи поставок в унифицированную сеть, в которую должны войти: производители, ритейлеры, розничные торговцы и предприятия.

Заключение

По результатам исследований состояния цепи поставок личи автор пришел к следующим выводам:

- участники цепи поставок плодов личи включают в себя: фермеров, торговцев, бизнес, оптовую и розничную торговлю. Цепь поставок личи имеет внутренние и экспортные каналы, на которые приходятся 60% и 40% соответственно. Экономический анализ цепи поставок показал, что прибыль, полученная участниками, сильно отличается;

- в целом функционирующая цепь поставок личи приносит экономические выгоды участвующим субъектам.

Однако на данный момент цепь поставок личи во Вьетнаме испытывает следующие трудности:

- недостаточный уровень развития инфраструктуры в совокупности с невысокой квалификацией специалистов и недостатком грамотного экономического планирования;

- нестабильная связь между звеньями цепи поставок;

- влияние со стороны объема производства зарубежных рынков (китайского).

Для преодоления данных проблем могут быть предложены и приведены в исполнение следующие составляющие как внутренней, так и внешней поставки личи:

- осуществление поддержки производителей требуемой инфраструктуры, политики льготного кредитования, поддержки брендинга со стороны государства и прочих заинтересованных лиц;

- внедрение технологии блокчейна для поощрения интенсивного развития сельских домохозяйств и крупных производителей в рамках процессов производства и логистики;

- создание источников информации для экономических агентов, работающих в данной сфере, с целью обеспечения их актуальными данными о ситуации на национальном и глобальном рынках производимой продукции, а также создание единой сети, интегрирование в нее всех субъектов торговли личи;

- оптимизация потребления произведенного продукта фермерами, а также качественное улучшение точек сбыта произведенной продукции;

- внедрение строгих стандартов безопасности пищевых продуктов, таких как VietGap или GobalGap.

Комплексное и разностороннее применение данных методов решения проблем, возникающих в цепи поставок личи, способно не только увеличить прибыль с продаж, но и также расширить количество точек сбыта продукции на международных рынках, тем самым зарекомендовав плоды личи как продукцию Вьетнама, соответствующую высокому уровню качества и гарантирующую поддержание данного стандарта.

Результаты исследования цепи поставок плодов личи являются основой для дальнейшего изучения и анализа реализации сельскохозяйственной продукции Вьетнама в целом.