Тенденции и алгоритмы развития маркетплейсов США и Китая
Коростелева В.В.1
1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Статья в журнале
Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Том 19, Номер 3 (Март 2025)
Аннотация:
Стремительное проникновение цифровизации в различные сферы жизни способствовало появлению новых видов бизнеса и подходов их ведения. Кроме того, в современном мире самый дорогой ресурс – это время. И экономить его позволяет электронная коммерция. Маркетплейс – самый эффективный вариант электронной коммерции - обеспечивает удобство совершения покупок и огромный выбор товаров и услуг. Развитие маркетплейсов представляет собой сложную научную проблему, которая охватывает множество аспектов: экономических, технологических, социальных и правовых. В статье приводится обзор развития ключевых маркетплейсов США и Китая, так как именно в этих странах зародилась электронная коммерция и продолжает развиваться гораздо быстрее, чем в других. Именно этими странами задаются мировые тренды развития маркетплейсов. И тем не менее, развитие площадок в США и Китае происходили разными путями. Новизна исследования заключается в определении алгоритмов развития маркетплейсов США и Китая. На основе этапов становления электронной коммерции и выявленных факторов развития площадок, сформулированы тенденций развития и спрогнозирована выручка до 2030 года с помощью математических методов. Развитие маркетплейсов — это междисциплинарная проблема, представляющая интерес и требующая совместных усилий экономистов, технологов, социологов, юристов и экологов. Поиск баланса между инновациями, прибыльностью и социальной ответственностью является ключевым вызовом для будущего этой сферы
Ключевые слова: маркетплейс, электронная торговля, факторы развития, алгоритм развития, тенденции развития
JEL-классификация: O31, O32, O33
Введение
Актуальность. В эпоху цифровой трансформации маркетплейсы стали неотъемлемой частью глобальной экономики, переформатировав традиционные модели торговли и потребительского поведения. Особый интерес в этом контексте представляет рынок США и Китая, где сосредоточены крупнейшие мировые платформы и задающие тренды для всей индустрии. Исследование их эволюции позволяет не только проследить этапы технологического прогресса, но и выявить уникальные факторы, определившие лидерство американских и китайских компаний в условиях растущей конкуренции. Развитие маркетплейсов в США и Китае тесно связано с адаптацией к вызовам цифровой эпохи: от внедрения искусственного интеллекта для персонализации предложений до интеграции блокчейна в системы оплаты [10]. Однако ключевым драйвером роста остается изменение запросов потребителей, которые всё чаще ставят во главу угла скорость доставки, экологичность и мультиканальность взаимодействия. При этом пандемия COVID-19 стала катализатором беспрецедентного скачка онлайн-продаж, заставив даже консервативные бренды пересмотреть стратегии присутствия на цифровых площадках [4].
Литературный обзор по проблемам развития маркетплейсов охватывает широкий спектр исследований, посвященных экономическим, технологическим, социальным и правовым аспектам этой темы. Жан-Шарль Роше и Жан Тироль в опубликованных исследованиях акцентировали внимание на конкуренции платформ на двухсторонних рынках, ее влиянии на процесс ценообразования и монополизацию маркетплейсов [26]. Дэвид С. Эванс сосредоточился на антимонопольных аспектах платформ, включая маркетплейсы, и их воздействии на рынок [23]. В область исследований Андрея Хаджиу, Джулиана Райта попали вопросы стратегии ценообразования и управления спросом на многосторонних платформах [25]. Исследование Эрика Бриньольфссон, Ю (Джеффри) Ху и Мохаммада Саббир Рахмана посвящено использованию данных и искусственного интеллекта для оптимизации процессов на платформах, включая маркетплейсы [22]. Авторы Ле Чен, Алан Мислов и Кристо Уилсон посвятили публикацию вопросам влияния технических и математических алгоритмов, которые лежат в основе маркетплейсов на конкуренцию [20, 24]. Проблемы защиты данных на цифровых платформах затронули в своей работе Х. Джефф Смит, Тамара Динев и Хэн Сюй [28]. Анализ проблем правового регулирования и налогообложения цифровых платформ приведен в труде Сильвии Мартинелли [27]. Исследование Нэнси Бокен и Тейс Х. Дж. Герадтс посвящено внедрению устойчивых практик в платформенные бизнес-модели, включая маркетплейсы, а также экологическим проблемам логистики маркетплейсов [21]. Инновации и будущее маркетплейсов, потенциал блокчейна для цифровых платформ, а также влияние цифровых платформ на международную торговлю проанализировано в работах М. Болла, Тапскотт Д. и Тапскотт А. [30]
Литературный обзор показывает, что проблемы развития маркетплейсов требуют междисциплинарного подхода. Исследования охватывают широкий спектр вопросов: от экономики и технологий до экологических аспектов. Для дальнейшего анализа важно учитывать как теоретические работы, так и практические кейсы, чтобы предложить решения, которые будут способствовать устойчивому и инклюзивному развитию маркетплейсов.
Научный пробел
Несмотря на значительное количество научных трудов в указанной сфере, остаются не до конца исследованы алгоритмы и тенденции развития маркетплейсов в условиях неопределенности (экономической турбулентности).
Целью исследования является выявление алгоритмов и факторов развития маркетплейсов США и Китая, определение тенденций их дальнейшего развития.
Научная новизна состоит в авторском предложении по формированию алгоритмов развития маркетплейсов США и Китая, а также в составлении прогноза выручки платформ на основе основных тенденций развития.
Авторская гипотеза. Формулирование гипотез о тенденциях и алгоритмах развития маркетплейсов требует анализа текущих трендов, технологических инноваций и изменений в поведении потребителей и бизнесов. Нами сделано предположение, что дальнейшее развитие маркетплейсов будет связано с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, использование блокчейн-технологий и виртуальной реальностью. Понимание тенденций развития поможет определить рекомендации для дальнейшего развития маркетплейсов.
Методология. В процессе исследования маркетплейсов США и Китая использовалась комбинация количественных и качественных методов, а также междисциплинарный подход. Важно учитывать как теоретические аспекты, так и практические данные, чтобы получить всестороннее понимание проблем и перспектив развития маркетплейсов. Также применялись математические методы прогнозирования: линейный, метод скользящей средней, полиномиальная третьего порядка, логарифмическая.
Основная часть
Этапы становления и ключевые вехи рынка электронной коммерции можно разделить на несколько периодов, каждый из которых характеризуется важными событиями и изменениями в индустрии, отражающих изменения в технологиях, потребительских предпочтениях и рыночных условиях. Рассмотрим их в таблице 1.
Таблица 1 – Основные этапы развития маркетплейсов
|
Период
|
Характеристика
|
|
1990-е
|
С развитием
интернета в 1990-х годах начали появляться первые B2B платформы для торговли.
Amazon, основанная в 1994 году, стала одним из первых крупных маркетплейсов,
начав с продажи книг, а затем расширив ассортимент. eBay основан в 1995 году,
стал платформой для аукционов и продажи подержанных товаров, что также
способствовало популяризации онлайн-торговли. В 1999 г. основание Alibaba
Group, которая стала одним из ведущих игроков на рынке электронной торговли.
|
|
2000-е
|
Amazon и другие
платформы начали активно расширять свои категории товаров, включая
электронику, одежду, бытовую технику и многое другое. Внедрение систем
рекомендаций, улучшенных поисковых алгоритмов и удобных интерфейсов сделало
онлайн-покупки более привлекательными для потребителей. Маркетплейсы начали
выходить на международные рынки, что способствовало их росту и увеличению
числа пользователей.
2003-2005 гг. – это период роста, вызванный вспышкой атипичной пневмонии (SARS), когда многие покупатели начали активно использовать интернет для покупок. В 2008 г. финансовый кризис замедлил рост, но с 2009 года рынок начал восстанавливаться с темпами роста более 30% в год. |
|
2010-е
|
Amazon стал
лидером американского рынка, предлагая широкий ассортимент, быструю доставку
и подписку Amazon Prime, которая включала бесплатную доставку и доступ к
стриминговым сервисам.
Появление новых игроков: Walmart, Target и другие ритейлеры начали активно развивать свои онлайн-платформы, чтобы конкурировать с Amazon. С распространением смартфонов и мобильных приложений маркетплейсы стали оптимизировать свои платформы для мобильных устройств, что привело к росту мобильных покупок. В 2015 г. Китай становится крупнейшим рынком электронной торговли в мире, обогнав США. |
|
2020-е
|
Пандемия
COVID-19 ускорила рост онлайн-торговли, так как многие потребители перешли на
онлайн-покупки из-за ограничений и карантинов.
Использование искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных для персонализации предложений и улучшения пользовательского опыта. Потребители стали больше обращать внимание на экологичность и этичность бизнеса, что привело к появлению новых нишевых маркетплейсов, ориентированных на устойчивое развитие. Усиление конкуренции и внимание регуляторов к монополистическим практикам крупных платформ, таких как Amazon, привело к обсуждениям о необходимости регулирования и защиты конкуренции. Объединение мессенджера WeChat с платежной системой Alipay стало важным шагом для интеграции услуг. |
Маркетплейсы США и Китая можно назвать флагманами развития электронной торговли, задающими мировые тренды в этой области. Давайте рассмотрим самые купные из них.
Таблица 2 - Основные игроки рынка
|
Маркетплейс
|
Характеристика
|
|
США – борьба
за удобство и скорость
| |
|
Amazon
|
№1
(около 40% онлайн-рынка)
Лидер по ассортименту, скорости доставки и логистике. Amazon Prime (бесплатная доставка, видео, музыка). |
|
Walmart
|
Акцент
на гибридную модель (онлайн + офлайн-магазины).
Важен для дешёвых покупок и продуктов. |
|
eBay
|
Секонд-хенд
и ресейл
Лидер в продаже подержанных вещей, аукционы. |
|
Etsy
|
Нишевой
маркетплейс
Ручная работа, авторские товары, крафт. |
|
Target,
Best Buy, Home Depot
|
Узкоспециализированные
платформы
|
|
Конкуренция: Amazon vs Walmart – битва
за скорость доставки и ценовую политику
| |
|
Китай –
цифровая экосистема и социальная коммерция
| |
|
Alibaba (Taobao, Tmall)
|
Доминирует
в B2C и C2C
Taobao – дешёвые товары от небольших продавцов. Tmall – брендированные товары и премиум-сегмент. |
|
JD.com
|
Главный
конкурент Alibaba
Контролирует логистику, гарантия качества (аналог Amazon). |
|
Pinduoduo
|
Социальная
коммерция
Покупки в группах (чем больше людей, тем дешевле). Популярен среди жителей небольших городов. |
|
Douyin (TikTok China)
|
Социальный
маркетплейс
Покупки через стримы и видеообзоры. |
|
Xiaohongshu
(Little Red Book)
|
Премиум
и тренды
Больше похож на Instagram + маркетплейс, ориентирован на моду и люкс. |
|
Конкуренция:
Alibaba vs JD vs. Pinduoduo – разные стратегии, но схватка за рынок
продолжается.
| |
Развитие площадок в этих странах происходило разными путями. В первом приближении алгоритм американской модели («традиционной») развития маркетплейсов складывается из трех пунктов:
1. Завоевать максимальную долю рынка в своей нише путем вложений в рекламу, внедрение эффективных алгоритмов продаж и т.п. (это одновременно и цель сама по себе, и ключевое условие в увеличении прибыли). Безусловный лидер здесь — Amazon c 37,6% рынка электронной коммерции в США [13]. Прибыль маркетплейсов, имеющих небольшую долю рынка (eBay), гораздо сильнее подвержена колебаниям в долгосрочной перспективе (Walmart всего с 6% рынка электронной коммерции — исключение, поскольку делает ставку на розницу, имея крупнейшую в США сеть розничных универмагов) [15];
2. Максимально диверсифицировать рынки сбыта и ассортимент продаж. Узконишевые площадки (тот же eBay, ориентированный преимущественно на аукционную торговлю подержанными товарами) в долгосрочной перспективе показывают заметные колебания выручки и, соответственно, чистой прибыли при ее небольшом общем объеме [14]. Amazon, ориентированный на электронную торговлю и 70% выручки которого приходится на США [13], в 2022 году показал резкое падение операционной прибыли и, как следствие, чистый убыток в 2,7 млрд. долл., что может быть связано с «отложенными эффектами» пандемии COVID-19 [12]. А Walmart же с его ставкой и на интернет-торговлю, и на розницу наоборот показал рост чистой прибыли в 2020-2022 годах [15];
3. Сокращение издержек, минимизация расходов и оптимизация использования активов. Анализ финансовых показателей Amazon свидетельствует, что в 2022 году у компании резко выросли расходы, что повлияло на операционную прибыль и привело к убыткам на фоне прибыльных 2021 и 2023 годов.
«Китайская модель» развития маркетплейсов включает три особенности, связанные с ее несколько более поздним появлением, по сравнению с американской, и изначальной ориентацией на интернет-торговлю:
1. Максимальное упрощение процесса покупки товара. Многие сервисы предусматривают возможность оплаты покупки непосредственно на площадке без необходимости перехода в банковские приложения;
2. Широкое распространение таргетированной рекламы. Китайские маркетплейсы (Alibaba Group) одними из первых начали использовать «большие данные» и искусственный интеллект для подбора похожих товаров и предложения их пользователю в процессе совершения им покупок на площадке [17];
3. «Социальная коммерция». Широкая взаимная интеграция социальных сетей и торговых площадок. Сюда же можно отнести использование в рекламных целях «лайвстриминга».
Алгоритмы функционирования маркетплейсов в США и Китае приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.
Рис. 1. Алгоритм функционирования маркетплейса в США
Составлено автором
Рис. 2. Алгоритм функционирования маркетплейса в Китае
Составлено автором
Для понимания размеров и значимости упомянутых маркетплейсов, в таблице 3 рассмотрим такой показатель деятельности, как выручка, в динамике за последние 10 лет и прогнозный период до 2030 г.
Таблица 3 - Динамика выручки ключевых маркетплейсов США и Китая за 2016-2030 гг., млн. долл. США
|
Годы
|
Amazon
|
eBay
|
Wallmart
|
Alibaba Group
|
|
2016
|
135 987
|
9 298
|
485 873
|
120
705
|
|
2017
|
177 866
|
9 927
|
500 343
|
178
288
|
|
2018
|
232 887
|
8 650
|
514 405
|
310
636
|
|
2019
|
280 522
|
7 429
|
523 964
|
440
698
|
|
2020
|
386 064
|
8 894
|
559 151
|
563
771
|
|
2021
|
469 822
|
10 420
|
572 754
|
855
461
|
|
2022
|
513 983
|
9 795
|
611 289
|
1
051 813
|
|
2023
|
574 785
|
10 112
|
648 125
|
989
430
|
|
2024
|
637 959
|
10 266
|
673 819
|
1
022 392
|
|
2025
|
642 221
|
9 900
|
713 982
|
1
073 205
|
|
2026
|
708 057
|
10 100
|
752 517
|
1
119 170
|
|
2027
|
773 893
|
10 050
|
792 282
|
1
161 133
|
|
2028
|
839 729
|
10 100
|
832 902
|
1
199 736
|
|
2029
|
905 565
|
10 200
|
873 971
|
1
235 476
|
|
2030
|
971 401
|
10 250
|
915 111
|
1
268 750
|
У китайских и американских маркетплейсов финансовые показатели за период 2016-2024 стабильны, выручка показывает тенденцию устойчивого роста (таблица 3). Как видно из таблицы 3, в настоящий момент Amazon — крупнейшая не только в США, но и в мире корпорация на рынках электронной коммерции [13]. Amazon также владеет сервисом по производству автоматизированных складских роботов — Amazon Robotics, собственным издательством — Amazon Publishing и киностудией — Amazon Studios, является крупнейшим поставщиком услуг в моделях IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и PaaS (Platform-as-a-Service) — Amazon Web Services, производит линии электронной бытовой техники, включая популярные электронные книги Kindle и смарт-динамики Echo [5]. Amazon реализует международную доставку любых продуктов и адаптирует сайт под культуру и потребности различных стран [3].
В 2015 году компания Amazon превзошла Walmart, как самый дорогой ритейлер в США по рыночной капитализации. В апреле 2016 года компанией была зарегистрирована патентная заявка на систему хранения и доставки, в которой используются беспилотные аппараты. 7 декабря 2016 года Д. Безос заявил, что фирмой была осуществлена первая доставка товара с помощью беспилотника [7].
В 2017 году Amazon купила сеть супермаркетов Whole Foods Market за 14 млрд. долларов [18]. 22 января 2018 года компания открыла первый в мире полностью автоматизированный супермаркет Amazon Go. В таком магазине все, что нужно для покупки товара — сгенерировать QR-код, пройти по нему через турникет, взять нужные продукты и выйти из магазина. Далее средства за товар автоматически списываются с привязанного к аккаунту счета.
Во II квартале 2018 года Amazon увеличил чистую прибыль почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, показатель впервые превысил 2 млрд. долларов [13]. 4 сентября 2018 года капитализация компании превысила 1 трлн долларов, сделав Amazon второй в истории фирмой, достигшей таких результатов (первой стала Apple).
Рассмотрим ключевую китайскую платформу. В 1999 году Джек Ма основал Alibaba [17]. Платформа изначально ориентировалась на малый и средний бизнес, предоставляя им возможность выходить на международные рынки. Alibaba быстро завоевала популярность благодаря своей модели, которая позволяла продавцам и покупателям взаимодействовать напрямую.
В 2003 году Alibaba запустила Taobao, который стал своего рода "базаром" для китайских пользователей [11]. Taobao предложил удобный интерфейс и бесплатный доступ для продавцов, что способствовало его быстрому росту. В 2008 году была создана Tmall (изначально Taobao Mall) для брендов и авторизованных дистрибьюторов, что позволило укрепить доверие потребителей к качеству товаров.
JD.com, основанный в 1998 году как физический магазин электроники, переключился на онлайн-продажу в 2004 году [21]. Платформа начала развивать собственную логистическую систему, что стало одним из ее ключевых конкурентных преимуществ. В 2010 году JD.com запустила маркетплейс для сторонних брендов, что позволило ей значительно расширить ассортимент товаров [19].
С начала 2010-х годов китайский рынок электронной коммерции стал привлекать внимание международных компаний. Amazon вошла в Китай в 2004 году, купив Joyo.com, но не смогла конкурировать с местными гигантами и вышла с рынка в 2019 году [2, 29]. Местные компании, такие как Alibaba и JD.com, адаптировали свои бизнес-модели под специфические нужды китайских потребителей, что сделало их лидерами на рынке.
Китайский рынок маркетплейсов представляет собой самый объёмный сегмент электронной коммерции в мире. С 2020 года объем онлайн-продаж в стране составил 11,76 трлн юаней, что более чем в три раза превышает показатели 2015 года [29]. В настоящее время более 50% всех розничных продаж в Китае осуществляется через интернет-платформы, что делает страну лидером по этому показателю на глобальном уровне. Более 850 миллионов человек активно участвуют в интернет-торговле в Китае [29].
Какие же факторы влияют на развитие маркетплейсов? Исходя из этапов становления маркетплейсов, можно выделить следующие группы факторов: экономические, технологические, социальные, логистические, регуляторные и конкурентные. Экономические факторы сводятся к платежеспособности населения. Чем выше доходы пользователей, тем больше спрос. Мы все живем в обществе потребления и даже, если доход снизился в силу личных причин, потребности продолжают расти и на помощь приходят финансовые инструменты. И то, насколько они будут доступны, тоже будет влиять на развитие маркетплейса (можно ли прямо на платформе оформить кредит или оплатить в рассрочку и т.д.). Технологические факторы лежат в основе любой платформы, благодаря им развивается интернет-инфраструктура. ИИ и Big Data делают возможной персонализацию контента, дают умные рекомендации и прогнозируют спрос наряду с социальными факторами, учитывающими изменения потребительских привычек. Инновации в логистике автоматизируют склады и внедряют дрон-доставку. В социальных факторах особая роль отводится социальным сетям - интеграция маркетплейсов с TikTok, Instagram, YouTube и другими платформами. Разные платформы предлагают свою систему лояльности, что также способствует росту покупок. Идем дальше. Конечно, без налаженной, как часы, логистики, развитие и масштабирование бизнеса в сфере электронной коммерции не представляется возможным. Логистическая система позволяет быстро и удобно доставить заказы, а гибкие условия возврата товаров повышают лояльность покупателей, также обеспечивает развитие складской инфраструктуры. К регуляторным факторам относятся налогообложение, сертификация товаров, защита персональных данных, антимонопольное регулирование. Развитие маркетплейса зависит от конкурентной среды. Что может предложить маркетплейс, что его отличает от конкурентов? Уникальные товары, специальные акции для пользователей, удобство интерфейса, поддержка клиентов, вариативность ассортимента.
Попробуем охарактеризовать и сравнить между собой ключевые факторы, влияющие на развитие электронной торговли и определяющие будущее маркетплейсов США и Китая (таблицы 4, 5).
Таблица 4 - Ключевые факторы, влияющие на развитие электронной торговли
|
Фактор
|
США
|
Китай
|
|
Платежеспособность
населения
|
·
Высокий
уровень доходов → люди готовы платить за удобство и скорость.
· Развитие подписочных сервисов (Amazon Prime, Walmart+) – люди не экономят на быстрой доставке. · Средний чек выше, чем в Китае, но конкуренция в ценах тоже важна. |
·
Доходы
в среднем ниже, чем в США → высокая чувствительность к ценам.
· Покупатели предпочитают скидки, кэшбэки, групповые покупки (Pinduoduo). · Охотнее берут товары у локальных производителей (AliExpress, JD). |
|
Рост
электронной коммерции
|
·
Amazon
– лидер рынка (более 40% всех онлайн-продаж).
· Walmart, eBay, Target тоже конкурируют, но маркетплейсы не доминируют полностью – офлайн-ритейл силён. · Большая доля покупок в категориях техники, одежды и товаров для дома. |
·
Alibaba
(Taobao, Tmall) и JD – гиганты e-commerce, охватывают все ниши.
· Онлайн-торговля доминирует, офлайн-магазины менее важны. · Растёт популярность Pinduoduo – соц-коммерция и групповые покупки. |
|
Финансовые
инструменты
|
·
BNPL-сервисы
(Klarna, Affirm) активно развиваются, но кредиты не столь популярны для
повседневных покупок.
· Высокий уровень доверия к PayPal, Apple Pay, Google Pay. · Карты – основной способ оплаты. |
·
Alipay
и WeChat Pay – главные платёжные системы, полностью заменили карты.
· Онлайн-платежи через QR-коды распространены даже в уличной торговле. · BNPL тоже популярен, особенно среди молодых покупателей. |
|
Инфляция
и стоимость товаров
|
·
Инфляция
в последние годы повлияла на рост цен, снизился спрос на дорогие товары.
· Популярность секонд-хенда и ресейл-платформ (eBay, Poshmark, Facebook Marketplace). · Прямые продажи от производителей (D2C) через маркетплейсы растут. |
·
Производственные
затраты ниже, поэтому цены остаются конкурентными.
· Маркетплейсы активно продвигают локальные бренды вместо западных. · Крупные скидочные распродажи (11.11, 618) стимулируют продажи даже во время кризиса. |
|
Инвестиции
и развитие
|
·
Венчурные
инвестиции важны, но Amazon уже давно работает за счёт собственных доходов.
· Новые маркетплейсы (Etsy, StockX) получают финансирование, но не конкурируют с гигантами. · Акцент на развитие логистики (склады, дроны, автоматизация). |
·
Государственная
поддержка Alibaba и JD.
· Огромные инвестиции в новые технологии (AI, доставка дронами). · Социальная коммерция (TikTok, WeChat) – новый драйвер роста. |
Таблица 5 - Итоговое сравнение: Китай VS США
|
Фактор
|
США
|
Китай
|
|
Доходы и платежеспособность
|
Выше, люди платят за удобство
|
Ниже, покупатели ищут скидки
|
|
Проникновение e-commerce
|
Высокое, но офлайн остаётся важным
|
Онлайн-торговля доминирует
|
|
Финансовые инструменты
|
Карты, PayPal, Apple Pay
|
Alipay, WeChat
Pay, QR-коды
|
|
Инфляция и цены
|
Дорогие товары, рост секонд-хенда
|
Локальное производство, низкие цены
|
|
Инвестиции
|
Частные инвестиции, автоматизация
|
Государственная поддержка, новые
технологии
|
В силу региональных и ментальных особенностей населения США и Китая конкуренция маркетплейсов также имеет свою специфику. Важна скорость и стоимость доставки. Покупатели ожидают быструю и дешёвую (или бесплатную) доставку. Высокая конкуренция заставляет маркетплейсы сокращать сроки. Инновации в логистике (автоматизированные склады, дроны, роботы) ускоряют процесс.
Таблица 6 - Сравнение доставки заказов в США и Китае
|
Фактор
|
США
|
Китай
|
|
Средний срок доставки
|
1–2 дня (Amazon Prime)
|
В тот же день или на следующий (JD,
Cainiao)
|
|
Стоимость доставки
|
Часто включена в подписку (Prime,
Walmart+)
|
Низкие цены или бесплатная доставка
|
|
Курьерские службы
|
UPS, FedEx, USPS, Amazon
Logistics
|
SF Express, Cainiao (Alibaba),
JD Logistics
|
|
Инновации
|
Дроны, беспилотники, складские роботы
|
Автоматизированные сортировочные
центры, дроны
|
Как видно из таблицы 6, Китай опережает США по скорости доставки благодаря развитой сети складов и локальной инфраструктуре.
Покупатели хотят заказывать товары со всего мира и маркетплейсы должны обеспечивать быструю международную доставку.
Таблица 7 - Сравнение доставки международных заказов в США и Китае
|
Фактор
|
США
|
Китай
|
|
Экспорт через маркетплейсы
|
eBay, Amazon Global
|
AliExpress, JD Worldwide
|
|
Импорт товаров
|
Высокие пошлины, строгие законы
|
Гибкая политика, развитая логистика
|
|
Средний срок международной доставки
|
7–14 дней
|
5–10 дней (Cainiao, SF Express)
|
Таким образом, можно отметить, что Китай выстроил эффективную кроссбордерную логистику, США больше ориентированы на локальный рынок. Китай лидирует благодаря распределённой сети складов. Что касается фулфилмент-центров - США делают ставку на гигантские хабы, а Китай – на микро-склады.
В таблице 8 давайте разберем еще один важный момент – как конкурируют маркетплейсы.
Таблица 8 – Конкурентные стратегии маркетплейсов США и Китая
|
Стратегия
|
США
|
Китай
|
|
Логистика
и доставка
|
Amazon
развивает собственные склады, дроны, Prime
|
JD
имеет свою логистику, доставка за 24 часа
|
|
Социальная
коммерция
|
Не
так популярно, но развивается через Instagram, TikTok
|
Pinduoduo,
Douyin – огромные успехи
|
|
Ценовая
конкуренция
|
Amazon
и Walmart стараются снижать цены
|
Pinduoduo
ломает рынок скидками
|
|
Бренды
и премиум
|
Tmall
в Китае и Amazon в США предлагают брендовую продукцию
|
Tmall
и Xiaohongshu для люкса и моды
|
|
Венчурные
инвестиции
|
Частные
компании и стартапы конкурируют
|
Госфинансирование
+ венчурные капиталисты
|
В США главные сражения идут между Amazon и Walmart за удобство и быструю доставку, в Китае же борьба идёт за новые модели торговли – социальную коммерцию, стримы, групповые покупки. Amazon силён в логистике и удобстве, но Alibaba – в низких ценах и гибкости для продавцов. Alibaba хочет выйти на западные рынки (AliExpress), но доверие к китайским товарам ниже. Успех модели групповых покупок может повлиять на американский рынок. В США пока нет аналога, но некоторые стартапы пытаются повторить этот успех. Китай активно интегрирует маркетплейсы в соцсети (TikTok, WeChat). В США тоже пробуют (Instagram Shopping, TikTok Shop), но отстают.
Заключение
Опираясь на выявленный нами тенденции, можно выделить следующие ключевые выводы в развитии маркетплейсов:
В США ключевым трендом будет являться повышение скорости и удобства доставки (расширение складской сети, доставка дронами).
Выход китайских маркетплейсов на западные рынки. Уже в 2024 г. как минимум 40% американских покупателей товаров в интернете использовали услуги китайских маркетплейсов Temu (запущен в Северной Америке только в 2022 г.) и Shein. Препятствием здесь может служить торговая война США (и Евросоюза) против Китая, однако в текущем году вследствие некоторого охлаждения американо-европейских отношений из-за разногласий в отношении украинского кризиса, проникновение китайских маркетплейсов на европейский рынок представляется менее сложной задачей, нежели на американский. Кроме того, введение 10%-ных пошлин на товары из китайских маркетплейсов в США ударит, прежде всего, по основным покупателям — небогатым американцам — что чревато очередным витком инфляции, с чем обещал бороться президент Д. Трамп. Поэтому не стоит ожидать чрезвычайных мер в этой области в ближайшее время.
Социальная коммерция. Интегрирование возможности делать покупки в социальные сети несет громадный потенциал для развития бизнеса. Объем рынка социальной коммерции оценивался в 1,18 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,14 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 28,53% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.). Основные инструменты: TikTok Shop, Live Streaming.
Групповые покупки, популярные в Китае, постепенно становятся популярными в Европе и Северной Америке. За счет большого объема товара появляется возможность снизить цену для потребителя (порой даже значительно), покупая непосредственно у производителя. Средства поступают за счет краудфандинга или совместных кредитов различных коммерческих предприятий, а прибыль рассчитывается на основе коэффициента инвестиций. Объединение различных предприятий заканчивается прекращением купли-продажи бизнеса. Совместные коммерческие закупки и совместные продажи облегчают глубокие закупки и экспорт, сокращают циркуляционные связи, снижают издержки обращения, в полной мере используют групповые преимущества коммерческих союзов и повышают конкурентоспособность рынка. Поэтому можно ожидать повышения удобства осуществления совместных покупок и появления соответствующего функционала у маркетплейсов.
Искусственный интеллект, big data и таргетированная реклама, VR. В результате обработки больших данных, определяются поведенческие паттерны покупателей. Благодаря ИИ разрабатываются и предлагаются удобные приложения, учитывающие индивидуальные потребности. Конечно, анализируется демографическая ситуация, поведение в соцсетях. Все это позволяет подобрать правильный контент и увеличить продажи. Однако, нельзя не отметить и некоторые проблемы: ИИ может непреднамеренно ущемлять права определённых групп, а также манипулировать ценами, искусственно повышая их на популярные товары. Интеграция маркетплейсов с метавселенной и виртуальной реальностью (VR) создаст новые каналы взаимодействия с потребителями, что повысит уровень вовлеченности. Маркетплейсы, которые интегрируют VR-технологии для виртуальных примерок и демонстрации товаров, увеличивают конверсию и снижают количество возвратов.
Исследование маркетплейсов США и Китая важно для российских компаний. Так как исследуемые платформы являются первыми, а также передовыми, задающими тренды, алгоритмы и тенденции их развития могут помочь спрогнозировать развитие отечественных маркетплейсов. Анализ подходов США и Китая помогает понять, какие стратегии и инструменты работают эффективно. Таким образом, российские маркетплейсы могут успешно развиваться, используя зарубежный опыт, но с учетом локальных условий и особенностей рынка.
Источники:
2. Балакшин И. С. Развитие определения термина маркетплейс как ключевого элемента современной электронной коммерции // Russian Economic Bulletin. – 2024. – № 3. – c. 185-192. – doi: 10.58224/2658-5286-2024-7-3-185-192.
3. Большакова Е. В. Маркетплейсы как основа бизнеса: проблемы и будущее // Известия Института менеджмента СГЭУ. – 2022. – № 1. – c. 9-11.
4. Грязева М. А. Маркетплейс как информационный посредник: вопросы квалификации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2025. – № 1. – c. 75-82.
5. Казанкина О. А., Кублин И. М., Шумакова И. А. Платформа электронной коммерции (маркетплейс): взгляд в будущее // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2024. – № 1. – c. 15-28. – doi: 10.53598/2410-3683-2024-1-335-15-28.
6. Пьянова Н.В., Саленкова С.А., Пьянов Р.Р., Крыжановская О.А. Маркетплейс: бизнес-модель современной экономики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2024. – № 2. – c. 175-185. – doi: 10.21869/2223-1552-2024-14-2-175-185.
7. Марченков А.А. Маркетплейсы как главный тренд электронной коммерции // Научные стремления. – 2019. – № 26. – c. 65-67. – doi: 10.31882/2311-4711.2019.26.14.
8. Марченко А. С. Мировые торговые онлайн-платформы // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2024. – № 9. – c. 14-27.
9. Михайлюк М. В. Маркетплейсы как фактор прогрессивной трансформации интернет-торговли в России: логистический аспект // Экономические науки. – 2019. – № 172. – c. 57-61. – doi: 10.14451/1.172.57.
10. Смусева О. П. Развитие маркетплейсов в современной экономике // Финансовый бизнес. – 2024. – № 11. – c. 65-67.
11. Тазов П. Ю. Социально-философский анализ потребительского поведения на маркетплейсах // Социально-гуманитарные знания. – 2024. – № 11. – c. 187-189.
12. Уварова Л. А. Экономико-математическая модель оптимизации взаимодействия производителей и маркетплейсов // Социальные и экономические системы. – 2024. – № 10. – c. 136-156.
13. Финансовая отчетность компании Amazon. [Электронный ресурс]. URL: https://financemarker.ru/stocks/NASDAQ/AMZN/reports/income/ (дата обращения: 11.02.2025).
14. Финансовая отчетность компании eBay. [Электронный ресурс]. URL: https://financemarker.ru/stocks/NASDAQ/EBAY/reports/income/ (дата обращения: 11.02.2025).
15. Финансовая отчетность компании Walmart. [Электронный ресурс]. URL: https://financemarker.ru/stocks/NYSE/WMT/reports/income/ (дата обращения: 11.02.2025).
16. Финансовая отчетность компании Alibaba Group. [Электронный ресурс]. URL: https://financemarker.ru/stocks/HK/9988/reports/income/ (дата обращения: 11.02.2025).
17. Цуй Ф. Развитие и изменение электронной коммерции в Китае // Научный журнал. – 2018. – № 5. – c. 88-90.
18. Шабаев М. Б., Джангаров А. И. Преимущества и недостатки торговли через маркетплейсы // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 68-6. – c. 157-160. – doi: 10.18411/lj-12-2020-266.
19. Яковенко Е. А. Маркетплейс с точки зрения современного права // NovaUm.Ru. – 2024. – № 51. – c. 72-75.
20. Ball M. The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything. Book. - 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/367030285_Book_Review_THE_METAVERSE_and_How_It_Will_Revolutionize_Everything_by_Mathew_Ball (дата обращения: 11.02.2025).
21. Bocken N. M. P., Geradts T. H. J. Barriers and Drivers to Sustainable Business Model Innovation. Organization & Environment. - 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630119301062 (дата обращения: 12.02.2025).
22. Brynjolfsson E., Hu Y. J., Rahman M. S. Competing in the Age of Omnichannel Retailing. MIT Sloan Management Review. – 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/312637891_An_Empirical_Analysis_of_Algorithmic_Pricing_on_Amazon_Marketplace (дата обращения: 11.02.2025).
23. David S. Evans The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets. Yale Journal on Regulation. – 2003. [Электронный ресурс]. URL: https://openyls.law.yale.edu/handle/20.500.13051/8032 (дата обращения: 10.02.2025).
24. Ghemawat P. Harvard Business Review Press. – 2007. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter. [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books/about/Redefining_Global_Strategy.html?id=8iPXgr7oJ9MC&redir_esc=y (дата обращения: 12.02.2025).
25. Hagiu A., Wright J. Multi-Sided Platforms. International Journal of Industrial Organization. – 2015 - №43. – P. 162-174. [Электронный ресурс]. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167718715000363 (дата обращения: 10.02.2025).
26. Jean-Charles Rochet, Jean Tirole Platform Competition in Two-Sided Markets Journal of the European Economic Association, Volume 1, Issue 4, 1 June 2003, Pages 990–1029. [Электронный ресурс]. URL: https://academic.oup.com/jeea/article/1/4/990/2280902 (дата обращения: 10.02.2025).
27. Martinelli S. Information Technology and Law Series. - 2018. Sharing data and privacy in the platform economy: the right to data portability and "porting rights”. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/327932822_Sharing_data_and_privacy_in_the_platform_economy_the_right_to_data_portability_and_porting_rights (дата обращения: 11.02.2025).
28. Smith H. J., Dinev T., Xu H. MIS Quarterly. – 2011 - 35(4):989-1015. Information Privacy Research: An Interdisciplinary Review. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/220260183_Information_Privacy_Research_An_Interdisciplinary_Review (дата обращения: 11.02.2025).
29. Sustainable Last-Mile Delivery: How to Reduce Emissions and Improve Efficiency. Accenture. 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/327932822_Sharing_data_and_privacy_in_the_platform_economy_the_right_to_data_portability_and_porting_rights (дата обращения: 12.02.2025).
30. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Portfolio - 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://dl.acm.org/doi/10.5555/3051781 (дата обращения: 08.02.2025).
Страница обновлена: 03.04.2025 в 22:21:26