Инновационные аспекты развития российского рынка автомобильных масел

Чтобы принять решение об организации выпуска новых марок автомобильных масел, цен и объемов их продаж, необходимо провести анализ развития данного сегмента рынка. Это дает возможность оценить рыночную структуру и стратегию его инновационного развития.

Известно, что одной из наиболее перспективных инновационных стратегий на данном рынке в настоящее время является организация выпуска синтетических автомобильных масел, позволяющих не только достигнуть высокого качества (на уровне требований, принятых в мире), но и обеспечить существенную экономию минеральных ресурсов.

Основными инструментами анализа могут быть приняты показатели (индексы) концентрации продавцов на рынке [1, 3], использованы экономико-математические модели и метод эвристического ценообразования [2], позволяющие моделировать инновационную стратегию поведения продавцов. Все нижеприведенные показатели рассчитывались на основе данных табл. 1 [4, 5]:

Таблица1

Распределение объемов производства автомобильных масел по годам (тыс.т/год)

На основе данных табл. 1 был осуществлен анализ типа рыночной структуры для рассматриваемого сегмента рынка.

Известно, что выделяют четыре основных (базовых) вида рыночных структур:

‑ совершенная конкуренция,

‑ монополия,

‑ монополистическая конкуренция

‑ олигополия (рыночная ситуация, когда имеет место ограниченное число крупных фирм-участников).

Ключевым критерием, по которому они различаются является монопольная власть, которая находится в прямой зависимости от концентрации продавцов на рынке. Этот критерий отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем он выше, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации в данной отрасли, тем менее конкурентным будет рынок.

Само по себе определение уровня концентрации не представляет проблемы, а вот его использование сталкивается с одним серьезным вопросом: что можно считать размером предприятия?. Для ответа на этот вопрос в данной статье использованы индексы CR и HHI [1, 3]:

1. CR (concentration ratio) ‑ индекс концентрации. Определяется как доля (или процент) от общих продаж отрасли (мощностей или численности занятых, или физического объема выпуска продукции), приходящаяся на несколько крупных фирм, ранжированных в соответствии с долей рынка. Недостатком этого индекса является то, что он не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку, а также об относительной величине фирм из выборки и структуре отрасли.

2. HHI (Herfindal-Hirshman Index) ‑ индекс Херфиндаля-Хиршмана. Является наиболее обобщающим показателем, который учитывает как численность фирм, так и неравенство их положения на рынке. Он определяется просто ‑ как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке: HHI= , где _i - доля i-го предприятия в общем объеме производства, а n- число предприятий.

Индекс Херфиндаля- Хиршмана принимает значения от 0 до 1. Если же считать рыночные доли в процентах, то его значение будет колебаться от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.

С 1982 года HHI служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США [3]. Его основным преимуществом служит способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Кроме того, он предоставляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях различных рыночных структур. Поэтому для анализа структуры рынка мы используем именно этот индекс.

По данным, представленным в табл.1, рассчитаем значения индекса HHI и показателем дисперсий (распределения) долей фирм на рынке ‑ для периода с 1990 по 1999гг.

Таблица 2

Значение показателей HHI и по годам

Рассчитанные в табл. 2 значения индекса HHI прямо связаны с показателем дисперсий долей фирм на рынке () , а именно:

HHI= n+ ,

где: =;

- средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n; n- число фирм.

Приведенная формула позволяет разграничить влияние на индекс HHI числа фирм на рынке и распределения рынка между ними. Как следует из табл.1 и 2, в период с 1990 по 1996 гг. концентрация продавцов на рынке автомобильных масел была меньше, чем в последующие годы, причем наиболее равномерное распределение выпуска было достигнуто в 1996г., когда показатель принял минимальное значение. Далее же наблюдался рост показателя, что обусловлено увеличением производства на АО "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез".

Из табл. 1 следует, что начиная с 1998г. наблюдалось усиление тенденции к концентрации рынка. АО "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" стала контролировать более 67% совокупного выпуска масел.

В целом, по НК “ЛУКойл” рост производства сопровождался изменением структуры выпускаемой продукции, в частности, созданием таких инновационных продуктов, как синтетические и полусинтетические масла, данные о которых приведенные в табл. 3 [6].

Таблица 3

Новые моторные масла НК “ЛУКойл”

Индекс концентрации HHI позволяет сделать первоначальный вывод о структуре рассматриваемого рынка. По приведенному выше расчету, его значение заключено в интервале 2577,90 ‑ 4701,51, что доказывает наличие олигополии на данном рынке.

Олигополия является одной из самых распространенных структур рынка в современной экономике. Почти все технически сложные отрасли промышленности, требующие больших капитало- и трудозатрат, наличие высокого начального капитала имеют именно такую структуру.

Олигополистический характер рынка автомобильных масел подтверждают следующие факты: для рассматриваемого рынка характерны высокие барьеры входа в отрасль (капитало- и трудоемкость, необходимость наличия высокого начального капитала, долгосрочные патенты и лицензии, ноу-хау), а также значительные инвестиции в НИОКР.

При этом спецификой рынка автомобильных масел является то, что ни один из рассматриваемых заводов не специализируется на выпуске одного товара. Упомянутые в табл. 1 заводы производят широкий спектр продуктов, начиная с топлив, масел, присадок и заканчивая мазутом. Для производства этих вроде бы различных товаров необходимо одно и тоже оборудование, что, безусловно, заметно снижает издержки производства. Таким образом, в рассматриваемом производстве наблюдается положительный эффект масштаба, что является дополнительным подтверждением существования олигополии.

Кроме этого, крупный размер завода обеспечивает существенную экономию на затратах (оптовые скидки при закупке больших партий сырья, долгосрочные контракты с поставщиками и т.д.). Следовательно, крупные фирмы имеют ощутимое преимущество над более мелкими в проведении наступательной инновационной стратегии, что и подтверждает деятельность НК “ЛУКойл”.

Таблица1

Распределение объемов производства автомобильных масел по годам (тыс.т/год)

АО "Ангарская НК" 45 4,1 5 2,50 2

АО "Башнефтехим" 305,1 137,3 114,4 67,91 29,2

АО "ЛУКойл-Волгоградский НПЗ" 101,7 53,3 26,7 17,30 23,6

АО "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" 10 34,4 29,6 181,67 230,9

АО "Новокуйбышевский НПЗ" 44,7 16,5 24,7 6,96 6,9

АО "НОРСИ" 151,2 34 20,8 10,70 17,9

АО "Омский НПЗ" 4,7 17 14,5 6,10 1,3

АО "Рязанский НПЗ" 27,7 18,9 17,4 12,20 19,2

АО "Ярославнефтеоргсинтез" 25 18 21,8 13,50 13

Итого 715,1 333,5 274,9 318,8373 344

Таблица 2

Значение показателей HHI и по годам

Годы 1990 1995 1996 1998 1999

HHI 2577,90 2273,90 2214,16 3782,46 4701,51

283,98 250,20 243,56 417,82 519,93

Таблица 3

Новые моторные масла НК “ЛУКойл”

Масло Классификация Преимущества Зарубежные аналоги

“ЛУКОЙЛ – СТАНДАРТ”

(полусинтети

Shell Helix Ultra 5W40; Castrol GTX Lichtec

“ЛУКОЙЛ-ЛЮКС”

(полусинтети

BP Visco5000 5W-40; Agip Extra HTS; Exxon Esso Ultra

“ЛУКОЙЛ - СУПЕР”

(полусинтетическое) SAE 5W-30,5W-40,10W-30,10W-40,15W-30,15W-400 широкий спектр применения;

“ЛУКОЙЛ-СИНТЕТИК”

(синтетическое)