Экосистема «Сбер» как институционально-организационная форма межсекторной финансовой конвергенции

Введение

В условиях возрастающей конкуренции на всех сегментах разных секторов экономики экономические субъекты находятся в поиске новых механизмов повышения своей конкурентоспособности. Известно, что одним из таких механизмов может выступать экономическая конвергенция – процесс сближения деятельности экономических субъектов. Очевидно, что в результате таких процессов, а также под влиянием развития информационных технологий возникают новые бизнес-модели и организационно-институциональные формы осуществления предпринимательской деятельности. Одним из примеров такой формы выступают экосистемы.

В рамках исследования была поставлена цель – рассмотреть финансовую экосистему как новую организационно-институциональную форму предпринимательской деятельности в условиях современной экономической конвергенции, осуществляемой под воздействием цифровизации – новой современной тенденции общественного развития.

Исследование проводилось на примере российской финансовой экосистемы «Сбер». Для реализации цели была проведена проверка соответствия ее деятельности основным характеристикам межсекторной финансовой конвергенции, осуществляемой под воздействием цифровизации; рассмотрена структура, связи и стратегия финансовой экосистемы; выявлены основные проблемы и пути развития финансовой экосистемы «Сбер».

Новизна исследования заключается в полученных результатах изучения деятельности экономической экосистемы как организационно-институциональной формы межсекторной экономической конвергенции, а также подтверждает практическую значимость результатов представленной работы, заключающихся в установлении соответствия финансовой экосистемы основным характеристикам современной экономической конвергенции и возможности их использования при трансформации моделей бизнеса.

Обзор литературы

Новые механизмы взаимодействия экономических субъектов и варианты организации бизнеса обсуждаются в научной литературе достаточно активно. Исследуются исторические аспекты понятия экосистемы как формы организации бизнеса [21] (Lindgren, 2016), отдельные авторы рассматривают экосистемы как эффективную современную модель взаимодействия хозяйствующих субъектов и определяют ее основные параметры [6] (Kleyner, Rybachuk, Karpinskaya, 2020). J. Voss считает, что экосистема не столько бизнес-модель, сколько объединение капитала и идей. При этом эффективными признает только такие сделки, которые направлены на улучшение этого объединения [24] и обеспечивают получение синергетического эффекта [3] (Gaysina, 2017). N. Jaye отмечает необходимость рассматривать финансовые рынки как экосистему с целью выявления взаимосвязей между инвестиционной эффективностью и взаимодействием различных типов инвесторов [20], а также экосистемы с участием субъектов не только финансового рынка, но и других секторов экономики [25]. Поднимается проблема необходимости изменения традиционной модели банковского обслуживания и необходимости задействования банками новых технологий в виде интеграторов и агрегаторов [22]. Это подтверждает актуальность нашего исследования.

Методологической основой исследования послужили труды российских и зарубежных исследователей, применялись системный и ситуационный подходы, общенаучные методы исследования: контент-анализ, группировка, сравнительный анализ.

Экономическая конвергенция

В настоящее время наибольшее развитие процессы конвергенции получили в рамках финансового сектора экономики. Это межсегментная конвергенция, реализующая сближение деятельности экономических субъектов, работающих на разных сегментах финансового сектора (примером этому может быть сближение деятельности банковских структур, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов), и межсекторная конвергенция, реализующая сближение деятельности экономических субъектов, работающих на самых разных сегментах различных секторов экономики. Отметим, что процессам межсекторной конвергенции способствовали не только новый уровень конкуренции экономических субъектов, но и цифровизация. Именно «цифровизация как тренд общемирового развития позволила выйти на совершенно новый уровень процессам взаимодействия и сближения экономических субъектов в целях повышения эффективности их бизнеса» [7] (Lev, Leshchenko, 2020). Заметим, что преобладание процессов конвергенции именно в финансовой сфере обусловлено в первую очередь за счет ее лидерства во внедрении инновационных технологий и их масштабном использовании [6] (Kleyner, Rybachuk, Karpinskaya, 2020). Причем, если в период возникновения межсегментной финансовой конвергенции внедрение информационных технологий было связано с компьютеризацией и повышением эффективности действующих процессов, то межсекторная конвергенция характеризуется уже такими инновационными технологиями, как особые электронные технологические базы ведения совместного бизнеса, включающие не отдельные информационные технологии (ИТ), а целые платформы и сети ИТ. Использование таких электронных баз, объединяющих экономические субъекты из разных сегментов и секторов экономики с пользователями услуг, в совместном бизнесе участниками конвергенции и предопределяет трансформацию бизнес-моделей предпринимательской деятельности [15] (Chernova, Khalin, Kalayda, 2020). Основной институционально-организационной формой современной экономической конвергенции, то есть межсекторной конвергенции, осуществляемой под воздействием цифровизации, выступает экосистема.

Экономическая экосистема – это основная институционально-организационная форма совместного бизнеса, проводимого под одновременным воздействием межсекторной экономической конвергенции и цифровизации и реализуемая на основе единой электронной базы ведения совместного бизнеса, включающей ИТ, платформы ИТ и сети ИТ.

Заметим, что термин «экосистема», заимствованный из биологической науки, означал взаимосвязь всех элементов природы на основе сотрудничества и конкуренции участников системы. И хотя оба эти признака ведения бизнеса в рамках экосистемы в определенной мере сохраняются, именно возможности электронной базы ведения бизнеса в рамках экосистемы привели к отказу от агрессивной формы сближения экономических субъектов. Это означает, что участники конвергенции на добровольной основе с использованием электронной технологической базы инициатора конвергенции предоставляют широкому кругу пользователей свои услуги и продукты.

Характеристика финансовой экосистемы «Сбер»

Проведенные автором исследования по построению классификаций экосистем позволяют сделать вывод о том, что именно инициатор процесса конвергенции «задает» определенный тип конвергенции. Это происходит за счет предложения клиентам экосистемы базового (основного) продукта (услуги), обусловленного сферой деятельности инициатора. Так, в финансовом секторе тип финансовой конвергенции определяется инициативной ролью субъекта финансового рынка, например банка. Цифровые экосистемы определяются инициаторами сферы цифровых и информационных технологий (например, Яндекс, МТС). А для металлургической экономической экосистемы ее инициатором выступает металлургическая компания, примером которой может являться Северсталь.

Высокий уровень внедрения и использования инновационных технологий субъектами финансового сектора экономики способствовал активизации процессов межсекторной экономической конвергенции, инициированных такими субъектами, и возникновением экономических финансовых экосистем. Опыт создания и функционирования финансовых экосистем уже достаточно значителен в мировой практике. В числе самых признанных в мире в 2019 г. – банковская экосистема «Сити» [8], организованная на базе американского банка «Сити» и работающая в Латинской Америке, в Западной Европе, в АТР, на Ближнем Востоке и в Африке; Standard Chartered – потребительская финансовая экосистема, построенная банком на основе сотрудничества с крупнейшей в мире цифровой бизнес-сетью Ariba и работающая в Азии, Африке и на Ближнем Востоке [2]; Wells Fargo – финансовая экосистема Северной Америки, использующая модель инновационного инкубатора для поддержки сельскохозяйственного сектора экономики [19]; mBank – финансовая экосистема Восточной и Центральной Европы, созданная на базе польского банка и охватывающая малый и средний бизнес [8]; Ant Financial – финансовая экосистема со штаб-квартирой в Ханчжоу (Китай), первоначально созданная как Alibaba и, как отмечают специалисты, до последнего времени ошибочно рассматриваемая как самая крупная по своим активам компания [16]; Rakuten – пока больше как компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Токио, развитие которой направлено на ее трансформацию в финансовую экосистему [18]. Ряд крупнейших известных в мире компаний в настоящее время также ориентируются на их дальнейшую трансформацию в финансовые экосистемы – Facebook Pay, Amazon Pay, Google Pay [8]. Возможности функционирования национальных экономических экосистем в любой стране определяются степенью влияния на экономику страны цифровизации, что в конечном счете в настоящее время определяет место страны в мировом общественном развитии.

Несмотря на то, что в России идет формирование нескольких финансовых экосистем (Сбер, ВТБ, Тинькофф Банк и др.), мы рассматриваем наиболее масштабную и сформированную российскую финансовую экосистему «Сбер», инициатором которой является ПАО «Сбербанк» – компания банковского сектора финансового рынка. Отметим, что в процессе своего эволюционного развития ПАО «Сбербанк» был и остается участником и межсегментной конвергенции, когда осуществлялось сближение деятельности банка, страховой компании и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Но в нашем случае речь идет уже о современном, более высоком уровне межсекторной финансовой конвергенции, предполагающем использование современной электронной базы ведения бизнеса. Компания охватывает около 100 млн пользователей, имеет около 50 дочерних компаний, а также имеет связи с компаниями разных секторов экономики. В сентябре 2020 г. председатель правления Г. Греф официально объявил о том, что Сбербанк – это не просто банк и что «Сбер» – это экосистема.

Мы определяем финансовую экосистему «Сбер» как эффективную институционально-организационную форму межсекторной конвергенции, под воздействием цифровизации реализуемой на основе современной электронной базы ведения бизнеса, которая представляет собой интеграцию входящих в нее и сотрудничающих с ней фирм из разных сегментов и секторов экономики, возглавляемую финансовым институтом – банком.

По результатам проведенных нами предыдущих исследований были выявлены основные характеристики бизнес-модели, отвечающие межсекторной экономической финансовой конвергенции [14] (Chernova, Khalin, Kalayda, 2020). Проверка соответствия финансовой экосистемы «Сбер» основным характеристикам межсекторной экономической финансовой конвергенции показала следующее (табл. 1):

1. Инициатором межсекторной финансовой конвергенции является финансовая кредитная организация ПАО «Сбербанк». Это позволяет называть образованную экономическую экосистему финансовой экосистемой.

2. Важнейшими факторами межсекторной экономической финансовой конвергенции и создания финансовой экосистемы стали необходимость перехода на новый уровень конкуренции и цифровизация. Возможности повышения собственной конкурентоспособности в рамках внутрисегментной и межсегментной конвергенции для Сбербанка практически уже были исчерпаны, а влияние цифровизации (за счет электронной базы) позволяет использовать возможность привлечения к сотрудничеству экономических субъектов из самых разных сегментов и секторов экономики и выйти на новый уровень межсекторной конкуренции.

Таблица 1

Проверка соответствия экосистемы «Сбер» характеристикам межсекторной финансовой конвергенции, реализуемой под воздействием цифровизации

3. Участниками экосистемы являются инициатор и субъекты самых разных сегментов любых секторов экономики, подключаемые на добровольной основе.

4. Электронной базой ведения бизнеса в рамках экосистемы «Сбер» является сеть, объединяющая в своем составе уже целый ряд самостоятельных технологических платформ IT – SberID, SberData, SberAI, SberSecurity и др. Тем не менее направлением деятельности экосистемы является обязательное постоянное совершенствование существующей электронной базы ведения бизнеса, в том числе за счет создания внутренних лабораторий по основным направлениям развития цифровизации: искусственный интеллект, кибербезопасность, робототехника и пр., а также за счет внедрения инновационных результатов, полученных в рамках различных стартапов.

5. Особенностью функционирования и развития финансовой экосистемы «Сбер» является реализация ею модифицированной клиентоориентированной стратегии, предполагающей удовлетворение потребностей клиента в базовых банковских продуктах Сбербанка, в конвергированных продуктах, создаваемых совместно разными участниками экосистемы, а также в базовых продуктах и преобразованных на их основе продуктах любых других участников конвергенции, работающих на самых разных сегментах различных секторов экономики.

6. Использование участниками экосистемы единого бренда «Сбер». Клиент должен понимать сразу, что новый бренд «Сбер» связан с поставкой не только финансовых, но и любых других конечных услуг. Это достигается как путем использования приставки «Сбер» (или «Сбербанк») как в официальных названиях участников – юридических лиц («Сбербанк страхование», «Сбербанк НПФ»), так и в наименовании продуктов и сервисов (СберМобайл, Сбермаркет и пр.).

Проведенный анализ показывает, что финансовая экосистема «Сбер» соответствует основным характеристикам межсекторной финансовой конвергенции, реализуемой под воздействием цифровизации [13].

ПАО «Сбербанк» как инициатор конвергенции имеет связи с многочисленными компаниями из более чем 30 отраслей экономики разного спектра деятельности и услуг. Это компании, осуществляющие деятельность в финансовой отрасли, а также в сфере разработки программного обеспечения и информационных технологий, производства кино, в области спорта, научных исследований и разработок, торговли, недвижимости и пр. (табл. 2).

Таблица 2

Некоторые связи инициатора экосистемы

Так, например, существуют связи с компаниями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий (например, АО «Центр программ лояльности»), в сфере телекоммуникаций (Сбербанк-Телеком), в производстве кинофильмов (ООО «Окко») и др.

Сближение деятельности и совместное использование электронной базы Сбербанком как инициатором экосистемы и участниками разных сфер бизнеса подтверждается также анализом доменов, зарегистрированных на вышеназванных участников, – домен bonus-spasibo.ru, sbermobile.ru, okko.tv и др., представляющих, по сути, возможность приобретения клиентом преобразованных продуктов всех участников экосистемы. Интеграция инициатора с участниками экосистемы с использованием современной технологической базы позволяет удовлетворять запросы клиентов в различных сферах. Обратим внимание, что клиент зачастую не задумывается, какая конкретно компания из экосистемы оказывает ему эту услугу. Клиент заходит на определенную платформу и с помощью Cбер ID имеет возможность получить услугу в приложениях Домклик, ДосДос, Сберавто, Сбермобайл и пр. Кроме связей с вышеуказанными компаниями ПАО «Сбербанк» принимает участие в некоммерческих организациях. Примером является сотрудничество Сбербанка с АНО «Корпоративный университет Сбербанка», Ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и др.

Уже было отмечено, что поддержание и развитие электронной базы, уровень применения информационных технологий во многом достигается за счет привлечения в экосистему средств стартапов. В этой связи отметим, что среди лучших поддержанных стартапов, то есть тех, кого Сбербанк будет подключать к своей экосистеме как новое направление деятельности, можно назвать:

- Gurucan – платформа для создания и продажи онлайн-курсов в мобильном приложении;

- BoontarLive – видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим зрителям покупать товары в видео без переходов на другие страницы;

- WhatchOut AI – AI-решения для управления репутацией бренда, позволяющие в процессе рекламы появляться только в благоприятном для компаний контексте;

- Andata – технология, позволяющая идентифицировать посетителей веб-сайтов, заметно сократив временные затраты;

- Malivar – создание и продюсирование виртуальных персонажей на основе нейросетей и CGI-графиков;

- RobotAlbert – автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI; данное решение позволяет за два месяца гарантированно сформировать навык сотрудника [17].

Нельзя не коснуться отдельных вопросов экономической безопасности, связанных с созданием финансовых экосистем. С возникновением финансовой экосистемы возрастают, трансформируются и появляются новые риски, в частности связанные с деятельностью значительного числа участников экосистемы и использованием электронной базы ведения бизнеса. Такие риски могут возникать как у инициатора экосистемы, так и у ее участников и распространяться на всех членов экосистемы. Более того, создание финансовых экосистем может привести к увеличению рисков для информационной безопасности на всем финансовом рынке [12].

Формируемые в рамках создаваемой финансовой экосистемы большие массивы данных о физических лицах повышают риски неправомерного использования персональных данных в коммерческих интересах, возрастают киберриски. Вопросы кибербезопасности финансовой экосистемы Сбер решаются, в частности, за счет защиты от онлайн-мошенничества финансового приложения «Сбербанк Онлайн», предоставленного «Лабораторией Касперского» [4].

В докладе Центрального банка РФ высказываются опасения о рисках монополизации различных отраслей экономики финансовыми экосистемами посредством создания «собственных» правил работы и, по сути, подмены собой государственных институтов [9].

Окупаемость затрат по созданию экосистемы «Сбер»

Важнейшей предпосылкой финансовой экосистемы является возможность ведения совместного бизнеса на электронной базе, формируемой на основе платформ ИТ и сетей [15] (Chernova, Khalin, Kalayda, 2020). Затраты на создание такой электронной базы являются очень существенными. Поэтому вопросы оценки эффективности функционирования финансовой экосистемы являются очень важными. Так как реализация названной предпосылки повысит эффективность совместного бизнеса, можно различать потенциально эффективную конвергенцию, для которой существуют предпосылки ее проведения, и реально эффективную конвергенцию, реализующую эти предпосылки. И вопросы эффективности функционирования финансовой экосистемы надо решать в рамках потенциально и реально эффективной межсекторной финансовой конвергенции, реализуемой в виде экосистемы.

Так, на этапе принятия решения о создании экосистемы, то есть в рамках потенциально эффективной финансовой межсекторной конвергенции, необходимо принимать во внимание то минимально необходимое количество привлеченных к совместному бизнесу потенциальных участников, которое за определенный период времени обеспечит окупаемость затрат на создание электронной базы ведения бизнеса, включающей платформы ИТ и сети.

На этапе функционирования экосистемы, то есть в рамках реально эффективной финансовой межсекторной конвергенции, изменение эффективности работы экосистемы необходимо просчитывать и контролировать до тех пор, пока подсоединение к экосистеме дополнительных ее участников и создание разных дочерних компаний действительно не обеспечит суммарный эффект, превышающий затраты на создание и функционирование, используемой в ее рамках электронной базы ведения бизнеса.

Естественно, что затраты на создание экосистемы и ее чрезвычайно ресурсоемкого структурного элемента – электронной базы бизнеса как совокупности платформ и сетей ИТ, являются очень высокими. Поэтому вполне оправданным является высказанное 16 апреля 2019 г. мнение президента Сбербанка Германа Грефа: «В ближайшие пять лет мы не ждем какой-то отдачи в виде высокой прибыли от этих (дочерних) компаний. В ближайшие пять лет наша задача – вырастить экосистему. Потом уже, через пять лет, можно будет ожидать прибыльности и большого вклада в наш совокупный финансовый результат» [11]. В настоящее время по затратам Сбербанка в создание экосистемы открыта следующая информация. В развитие экосистемы, в частности в освоение небанковских продуктов и сервисов и в создание компаний, входящих в экосистему, Сбербанк до 2019 г. вложил 125 млрд руб. [17]. В 2019 г. дополнительные инвестиции составили около 80 млрд руб., а выручка входящих в экосистему компаний составила около 70 млрд рублей, в том числе выручка самого Сбербанка – более 35 млрд руб. [17]. Данные начала 2020 года свидетельствовали о приобретении Сбербанком активов для экосистемы на сумму 1 млрд долларов. По итогам 2020 г. планировалось увеличить объем общей выручки всех компаний экосистемы до 130 млрд руб. с долей Сбербанка в 70 млрд руб. Известно, что еще до 2023 года Сбербанк планирует потратить на развитие нефинансового бизнеса еще около 200 млрд руб. с целью довести оборот своих сервисов до 500 млрд руб. в год [10].

Заметим, что одним из направлений повышения эффективности бизнеса экосистемы «Сбербанк» в настоящее время является сдача в аренду облачной инфраструктуры, реализуемой на базе облачной платформы как одной из тех, которые формируют сети и электронную базу ведения бизнеса [23]. Созданная платформа «Облако» является ключевой с точки зрения правильной организации ведения сложного бизнеса и цели повышения его эффективности, так как она позволяет «разгружать» прямые каналы связи между различными участниками экосистемы.

Представленная открытая информация по реальным вложениям Сбербанка в создание экосистемы, по крайней мере на начальном его этапе, к сожалению, не дает возможности оценить окупаемость всех затрат на создание экосистемы. Однако представленная динамика дополнительных инвестиций в 2019 г. (70 млрд руб.) и полученной в этом же году самим Сбербанком выручки (35 млрд руб.), а также затраты, произведенные в 2020 г. и запланированные на ближайшие годы, позволяют рассчитывать Сбербанку на скорейшую окупаемость затрат, связанных с созданием экосистемы.

Заключение

Финансовая экосистема «Сбер» является институционально-организационной формой взаимодействия межсекторной финансовой конвергенции и цифровизации. Анализ показал, что экосистема «Сбер» на основе используемой участниками электронной базы стремится к объединению следующих основных сегментов общественной жизни: инфраструктура и связь, маркетинг и реклама, финансы и торговля, медиа и развлечения, государство и общество, кибербезопасность, стартапы и инвестиции, образование и кадры [1]. Это свидетельствует о том, что структура экосистемы в той или иной степени охватывает названные сегменты общественной жизни и тем самым становится провайдером конечных услуг и подтверждает факт существенного влияния и проникновения цифровизации во все аспекты общественно-экономической жизни России. Сама электронная база ведения бизнеса в рамках экосистемы «Сбербанк», включающая ИТ, платформы ИТ и сети, по сути, становится маленькой моделью цифровой экономики отдельной страны. При этом отметим, что государственного нормативного регулирования экосистем на сегодняшний момент пока нет. Создание и функционирование финансовых экосистем сопровождается определенными рисками и несет в себе необходимость решения проблем экономической безопасности. Несмотря на то, что реализация предпосылок межсекторной финансовой конвергенции в совместном бизнесе, осуществляемом в рамках экосистемы «Сбербанк», должна обеспечить его эффективность, она сопряжена с затратами, которые могут быть очень существенными. Именно поэтому экономическая эффективность конвергенции должна просчитываться на двух этапах – при принятии решения о создании экосистемы, а также на начальных этапах функционирования финансовой экосистемы, по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнута окупаемость затрат по реализации предпосылок конвергенции. Особое внимание следует уделять защите персональных данных клиентов в финансовой экосистеме.