Современные аспекты развития взаимного страхования

Введение. Страхование играет важнейшую роль в обеспечении социальной и финансовой защиты граждан и хозяйствующих субъектов. В последнее время уделяется особое внимание его значимости, что обусловлено, в первую очередь, все возрастающими рисками разного характера: экономическими, геополитическими, социальными, кибер-рисками и пр. Гармоничное и всестороннее развитие национального страхового рынка необходимо для качественной защиты от этих рисков и будет способствовать технологическому суверенитету России. Во многом оно будет определяться эффективной страховой деятельностью, т.е. деятельностью страховых организаций и обществ взаимного страхования [1]. Если страховой рынок в части деятельности страховых организаций развивается достаточно динамично с учетом влияния на него основных тенденций общественного развития (цифровизации и экономической конвергенции), то его развитие в сегменте взаимного страхования требует проведения дополнительного исследования.

Анализ научной литературы показывает, что вопросы организации и эволюции рынка взаимного страхования интересуют отечественных и зарубежных исследователей страховой деятельности. Отдельные исторические аспекты развития обществ взаимного страхования (ОВС) нашли отражение в работах Долидович О.М., Пылова К.И., Бровкина А.В., [5; 14]. Особенностям регулирования рынка взаимного страхования уделено внимание в статьях Турбиной К.Е., Дадькова В.Н. [18]. Динамике основных показателей ОВС посвящены незначительное число работ, среди которых следует отметить работы Романовой А.Б., Цакаева А.Х. [15; 20]. Логвинова И.Л. отмечает положительную роль сектора взаимного страхования, который, благодаря своему развитию, может стать препятствием для монополизации страхового рынка РФ [9]. Тем не менее, изучение возможностей и перспектив развития системы взаимного страхования остается актуальной задачей.

Взаимное страхование, как и весь страховой рынок, развивается под влиянием современных тенденций и факторов, в числе которых особое место занимают процессы цифровизации и экономической конвергенции [6; 7; 22].

Цель данного исследования – оценить влияние цифровизации и конвергенции на рынок взаимного страхования и выявить основные современные тенденции его развития.

Задачи исследования:

– рассмотреть теоретические аспекты взаимного страхования;

– с использованием статистических данных проанализировать современное состояние рынка взаимного страхования;

– оценить влияние цифровизации и экономической конвергенции на взаимное страхование и выявить основные направления его развития.

Методология исследования базируется на изучении основных исторических аспектов и особенностях возникновения взаимного страхования; демонстрации и анализа современных практических примеров воздействия цифровизации и экономической конвергенции на трансформацию моделей взаимного страхования; сформулированных на основе проведенного анализа выводах о возможных направлениях развития взаимного страхования.

Новизна исследования объясняется обоснованием и подтверждением влияния на развитие сегмента взаимного страхования современных тенденций экономического развития – цифровизации и экономической конвергенции. Полученные результаты исследования могут быть использованы в целях учета влияния этих факторов обществами взаимного страхования при совершенствовании своих бизнес-моделей и применяться промышленными предприятиями для проведения эффективного риск-менеджмента.

Исторический контекст, регулирование и статистика. Первые упоминания о деятельности ОВС встречается при защите от огня только в Остзейских провинциях (нынешняя территория Прибалтики) в конце XVIII в. Середина XIX в. была особенной не только для всех видов деятельности, но и для жизни людей – отмена крепостного права. Считается, что начало взаимному страхованию положил указ Императора России Александра II от 10 октября 1861 года [13]. Деятельность ОВС существенно расширило свои границы за счёт принятия Закона от 7 апреля 1864 г. «Положение о взаимном обязательном земском страховании от огня». В соответствии с этим документом предусматрива­лись обязательная и добровольная формы страхования. Каждая губерния или земства были обязаны страховать все строения в черте крестьянских дворов («крестьянской осёдлости»): как окладное страхование по нормам и как дополнительное (всё, что выходило за определенную законом территорию). В течение шести лет этот вид распространился во всех земствах. Кроме того, принятое Положение касалось и регулирования условий сельскохозяйственного страхования (страхование посевов от градобития и от неурожая). Оно осуществлялось земствами и ОВС. Для снижения последствий от реализации рисков ближе к 1910-м годам стали осу­ществляться противопожарные мероприятия, в том числе огнестойкое строительство, в ОВС. В дальнейшем деятельность ОВС распространилась и в сфере личного страхования. Называлось такое страхование индустриальным - особая группа «дешевых» договоров личного страхования, предна­значенных для промышленных рабочих с относительно низким уровнем дохода. Осуществлялось в нескольких форматах – пожизненное (страхование на случай смерти), смешанное и возврат­ное смешанное страхование (на погребение). Примерно в этот же период времени стихийно возникали союзы компаний по промышленным интересам, создаваемые на основе взаимности. Считается, что такие союзы позволяли входящим в них страховщикам решать проблемы с финансовой устойчивостью, так как перестрахование на тот момент не пользовалось доверием. Интересно, что в зарубежной практике развитие взаимного страхования способствовало развитию страховой деятельности за счет распространения страхования жизни (налоговые льготы) и создания международных союзов в морском страховании (P&I клубы).

Современный период развития ОВС в РФ ознаменовался принятием в 1992 г. Закона «Об организации страховой деятельности в РФ» [1], а впоследствии - Закона «О взаимном страховании» [2]. В соответствии с актуальной редакций этого закона под взаимным страхованием понимается страхование имущественных интересов членов ОВС на взаимной основе путем объединения в ОВС необходимых для этого средств.

В 2024 г. были внесены изменения в действующее законодательство о взаимном страховании, вступающие в силу в течение 2025 г. и, в целом, дающие не только перспективы развития этого направления страховой деятельности, но и повышающие требования к ОВС. Были сняты ограничения на максимально допустимое число членов ОВС, что позволит создавать более крупные общества за счет привлечения новых членов, развивать новые виды и продукты страхования в целях повышения уровня страховой защиты. ОВС могут осуществлять обязательное страхование и добровольное имущественное страхование, которое в соответствии с законодательством РФ (п. 4-6 ст. 4 Закона «Об организации страхового дела в РФ») условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности (в случае, если такое право предусмотрено федеральными законами). Взаимному страхованию, осуществляемому на основании устава, подлежат имущественные интересы, связанные с осуществлением одного вида страхования. Однако ОВС пока не имеет право осуществлять виды личного страхования, хотя, например, в Америке страхование жизни в основном осуществляется именно ОВС.

Кроме того, для обеспечения гарантий финансовой устойчивости и платежеспособности ОВС установлен минимальный размер собственных средств (15 млн руб.) и обязанность по наличию определенного уровня собственных средств в зависимости от осуществляемой деятельности (табл. 1)

Таблица 1. Требования по минимальному размеру собственных средств ОВС, предъявляемые с 1 сентября 2025г. к отдельным видам деятельности ОВС

Описание вида деятельности, осуществляемого ОВС в соответствии с законом	Размер собственных средств (млн руб.)
добровольное имущественное страхование, является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности	50
добровольного страхования гражданской ответственности	50
обязательного страхования	240

Источник: cоставлено авторами по [2].

В России действует профессиональная организация – Национальная ассоциация обществ взаимного страхования (НАВС), основными целями которой является содействие развитию взаимной страховой деятельности в РФ и организация взаимодействия членов Ассоциации [11].

По состоянию на конец 2023 г. по данным Росстата численность ОВС (без учета в 2014 г. данных по Крымскому федеральному округу, в 2022 г. – по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям) составляла 20 ед., при этом видимый рост числа таких организаций наметился с 2021 г. (рис. 1). Число членов ОВС по состоянию на конец 2023 г. насчитывает 2623 ед., в том числе физических лиц – 1590.

Рисунок 1. Динамика ОВС в РФ

Источник: cоставлено авторами по данным [19].

По данным Центрального Банка РФ объем страховых премий, полученных ОВС за период 2023 г. по имущественному страхованию, составил 1208604,5 тыс. руб. [17]. Это 0,17% от сборов, полученных всеми страховщиками.

Мировая статистика свидетельствует о существенном развитии взаимного страхования. Так, согласно Отчету Global Mutual Market Share общая численность компаний взаимного страхования в 2022 г. составляла порядка 4700 компаний взаимного страхования с объемом полученных страховых премий 1, 41 трлн долларов США, в том числе по страхованию non-life – 784 млрд долларов США. Заметим также, что на некоторых крупнейших страховых рынках мира (напр., США, Франция, Германия) доля взаимного страхования составляет около 40%, однако на развивающихся рынках эта доля значительна меньше – около 3%. Интересен также факт, что на втором по величине страховом рынке Китая не наблюдается значительного присутствия взаимного страхования (лишь 0,2%) [24].

Влияние современных тенденций на рынок взаимного страхования. Среди факторов, оказывающих в целом благоприятное воздействие на развитие взаимного страхования, могут рассматриваться цифровизация и экономическая конвергенция, которые проявляют себя как современные тенденции всего общественного развития. Цифровизация как тенденция общественного развития, базирующаяся на цифровом преобразовании любой информации, выступает одним из драйверов развития страхового рынка, в том числе рынка взаимного страхования. Внедрение современных цифровых продуктов и технологий дает страховщикам значительные конкурентные преимущества (увеличение скорости принятия решений, новые возможности для расширения портфеля, более точная оценки риска и выявления мошенничества и пр.), направлено на совершенствование страховых продуктов и услуг, а также на повышение эффективности его бизнес-процессов, и позволяет трансформировать привычные бизнес-модели ОВС в зависимости от используемых основных продуктов цифровизации. Информационные технологии применяются в таких формах организации страхового бизнеса как при оценке рисков, так и в способах коммуникации и объединения пользователей на основе, например, социальных сетей [21].

Современные варианты осуществления взаимного страхования, учитывающие влияние цифровизации, представлены зарубежными моделями P2P-страхования, основанной на многофункциональном применении современных информационных технологий и платформ. На основе использования технологий больших данных и искусственного интеллекта при разработке страховых продуктов учитываются потребительские предпочтения участников, определяется адекватная стоимость страхового полиса и, при возникновении страхового случая, происходит быстрый расчет и выплата страхового возмещения. Такие бизнес-модели в сфере имущественного страхования представлены, например, компаниями Lemonade (США), MarshMellow (Великобритания). Основными характеристиками и инновационными аспектами таких моделей взаимного страхования могут быть: объединение страхователей по виртуальным группам в зависимости от их «страховой истории» (количества страховых случаев за предыдущие года и количества размера ущерба); солидарная ответственность участников группы при наступлении страхового случая и выплата возмещений онлайн; распределение средств по следующим направлениям: страховые выплаты, оплата договоров перестрахования, оплата работы оператора платформы (например, фиксированный процент от каждой страховой премии), «обратные выплаты» (либо возврат страхователям неиспользованных средств, либо их учет за последующий период страхования) [7].

Интересен китайский пример в сфере взаимного страхования от критических заболеваний, предложенный финансовой экосистемой Ant Group. (ранее – Ant Financial и являющаяся дочерней Alibaba Group) в 2018 г. В основе программы – использование цифровой платформы. Ее участниками являлись пользователи всей экосистемы, имеющие определенные возрастные ограничения и соответствующие основным критериям здоровья и риска (табл. 2). На пике своего развития данная платформа имела около 100 млн участников [26].

Таблица 2. Характеристики программы взаимного страхования от критических заболеваний финансовой экосистемы Ant Financial

Параметр		Характеристика
Требования к участникам (застрахованным)	- в целом по возможности участия в программе	- должны быть пользователями экосистемы Ant
		- иметь определенный кредитный рейтинг экосистемы
	- по возрасту	30-59 лет
	- по состоянию здоровья и рискам	Определенные критерии по здоровью и риску, разработанные в процессе андеррайтинга компании Ant с применением информационных технологий
Страховые риски		99 основных заболеваний, онкологические заболевания, определенные специфические редкие заболевания
Страховой взнос		Оплата страхового взноса не предусматривалась, но все участники в равной степени участвовали в страховых выплатах (плюс 8% административного сбора).
Страховая выплата
Лимит защиты		300 000 юаней

Источник: cоставлено авторами самостоятельно по данным [26].

Также примером может быть модель взаимного страхования от Kang-Ai, предлагающая с 2011 г. дополнительное покрытие медицинских расходов при возникновении критических заболеваний у участников этой платформы. Эта модель также не предполагает уплаты страховых взносов, а при наступлении страхового случая с тем или иным участником все несут солидарную ответственность по покрытию медицинских расходов. С помощью платформы в онлайн режиме каждый может зарегистрироваться и стать участником платформы или, уже являясь им, может дистанционно заявить о страховом случае, приложив необходимые подтверждающие документы, и ожидать финансовой поддержки [27].

Заметим, что на российском рынке присутствуют лишь классические формы обществ взаимного страхования. Однако опыт зарубежных страховщиков следует учитывать в трансформации действующих бизнес-моделей страховщиков, безусловно, в строгом соответствии с законодательством.

Другой не менее важный фактор, влияние которого на организацию обществ взаимного страхования может быть существенно, это конвергенция. Изначально известным стал термин «финансовая конвергенция», означающий сближение деятельности субъектов финансового рынка [12]. Однако современная конвергенция выходит за рамки рассмотрения исключительно финансового рынка, она начинает затрагивать различные аспекты экономической жизни, что проявляется в сближении деятельности экономических субъектов различных сегментов и секторов экономики, направленном на повышение эффективности бизнеса и конкурентоспособности его участников, в первую очередь, инициатора этого сближения [10]. В зависимости от уровня сближения различают внутрисегментную, межсегментную и межсекторную конвергенцию [23]. В результате процессов конвергенции экономические субъекты могут трансформировать свою деятельность и формировать новые модели ведения бизнеса. Более ярко такие бизнес-модели проявились на внутрисегментном и межсегментном уровне конвергенции с участием субъектов финансового сектора экономики в виде финансовых конгломератов и финансовых экосистем [4]. Во многом созданию таких моделей ведения бизнеса способствовало влияние цифровизации. Оно проявляется во всех параметрах экономической конвергенции и способствует формированию экосистем на разных уровнях конвергенции с участием самых разных экономических субъектов (из разных сегментов и секторов экономики) [25]. Примером может служить экосистема «Сбер».

Влияние процессов экономической конвергенции на взаимное страхование проявляется следующим образом. На российском страховом рынке есть примеры создания обществ взаимного страхования по отраслевому признаку. Так, в 2021 г. была создана Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «РТ – Взаимное страхование» (далее – «РТ – Взаимное страхование»), объединяющая более 250 предприятий государственной корпорации «Ростех». В контексте экономической конвергенции организация отраслевых обществ взаимного страхования рассматривается как один из методов воздействия на риски промышленных предприятий в целях обеспечения их промышленной безопасности и охраны труда [3]. Кроме того, включение общества взаимного страхования в контур корпорации «Ростех» усиливает ее позиции как экономической экосистемы межсекторного уровня, объединяющей предприятия разных сфер экономики, сконцентрированной, в том числе на самостоятельном управлении рисками и построении эффективной системы риск-менеджмента. Заметим, что в числе членов общества – предприятия оборонного комплекса страны. Принятие решения об их имущественном страховании в ОВС, находящемся в составе корпорации «Ростех», дополнительно позволяет снижать риски утечки информации и технологий, что чрезвычайно важно. По итогам 2022 года рассматриваемое ОВС получило положительный финансовый результат в размере более 375 млн. руб., которая решением членов ОВС направлена в полном объеме на формирование фонда под выплату страхового возмещения по убыткам (страховым случаям) в будущих периодах [8]. Обратим внимание, что ОВС «РТ - Взаимное страхование» занимает первое место на рынке ОВС России, а по итогам 2023 г. по имущественному страхованию занимает 44 позицию среди всех российских страховщиков. Основные финансовые показатели ОВС «РТ – Взаимное страхование» за 2023 г. демонстрируют основную долю в страховании имущества юридических лиц (табл. 3).

Таблица 3. Показатели ОВС «РТ – Взаимное страхование» по страховым премиям и страховым выплатам за 2023 г., тыс. руб.

Вид страхования	Страховые премии	Страховые выплаты
Имущественное страхование, всего	697 859,45
грузы	81 054,01
имущество юр.лиц, в т.ч.	608 195,53	560 354,00
при проведении СМР	86,77
прочее	608 108,76	560 354,00
страхование ГО, в т.ч.	8 103,42
за причинение вреда третьим лицам	8 103,42
страхование предпринимательских рисков	506,50

Источник: cоставлено авторами по данным [17].

Финансовые результаты ОВС по итогам 2023 г. несколько хуже 2022 г., что связано с произошедшим страховом случаем - в августе 2023 г. на одном из застрахованных предприятий произошел пожар. Однако, благодаря собственной заинтересованности и оперативному участию в урегулировании страхового случая, в кратчайшие сроки пострадавшее предприятие получило возмещение в размере, необходимом для начала ремонтно-восстановительных работ [16].

Заключение

Взаимное страхование является составляющей всего национального страхования и служит действенным инструментом управления рисками страхователей. Повышение эффективности деятельности обществ взаимного страхования может рассматриваться как одно из направлений развития страхового рынка РФ. В этой связи особое значение при создании ОВС и разработке стратегий его развития приобретает учет влияния в деятельности ОВС тех факторов, которые будут способствовать удовлетворению современных потребностей страхователей в доступных страховых услугах и качественном управлении рисками. Особое внимание должно уделяться использованию положительного воздействия цифровизации и процессов экономической конвергенции. Анализ зарубежной и российской практик взаимного страхования подтвердил их применимость для повышения качества работы самих обществ взаимного страхования за счет использования основных продуктов цифровизации, в частности, при установления страховых взаимоотношений на основе технологических платформ (на примере моделей P2P страхования). Для страхователей-юридических лиц может быть полезен опыт организации ОВС в корпорации «Ростех», а в вопросах создания обществ взаимного страхования дополнительно им следует учитывать возможности и преимущества экономической конвергенции, целью которой в аспекте взаимного страхования должно стать построение качественной системы риск-менеджмента.