Анализ импорта пищевых продуктов странами Евразийского экономического союза

ВВЕДЕНИЕ

Проблема продовольственной безопасности всегда была одной из ключевых как в мировом масштабе, так и на уровне национальных экономик. Глобальные события последних лет, включая пандемию коронавируса Covid-19 и украинский кризис 2022 года, вывели данную проблему на уровень наиболее острых и обсуждаемых в связи с нарушением цепей поставок во всем мире. Несмотря на политику импортозамещения, активно проводимую в России с 2014 года, - с начала кризиса в российско-украинских отношениях и последовавшего за этим введения санкций в отношении России, - необходимо понимать, что определенные группы продовольственных товаров не производятся на территории ни России, ни стран-партнеров по Евразийскому Экономическому Союзу (далее – ЕАЭС) ввиду уровня технической и технологической оснащенности соответствующих отраслей, а также природно-климатических и территориальных особенностей стран ЕАЭС. Основополагающей задачей руководства страны в рамках политики продовольственной безопасности является обеспечение населения всех уровней достатка продовольственными товарами в количестве, достаточном для здорового образа жизни, высокого качества и по доступным ценам [1]. Группа продовольственных товаров занимает существенное место в структуре импорта странами ЕАЭС из третьих стран.

Целью данной статьи является оценка показателей внешнего импорта продовольственных товаров и, в частности, группы «пищевых продуктов прочих» странами ЕАЭС.

Ниже сформулированы задачи, поставленные автором для анализа внешнего импорта стран ЕАЭС:

1) анализ общих показателей импорта продовольственных товаров по странам ЕАЭС в динамике за последние пять лет (2017 – 2022 гг.), а также по укрупненным группам товаров;

2) регрессионный анализ торговли товарами из подгруппы 2106 «Пищевые продукты прочие» между ЕАЭС и третьими странами, включая выведение уравнений гравитационной модели внешней торговли пищевыми продуктами для нескольких пар стран;

3) оценка тарифных и нетарифных мер, применяемых при импорте пищевых продуктов в ЕАЭС;

4) выявление основных тенденций в сфере внешней торговли и производства пищевых продуктов.

Гипотезой исследования является предположение о том, что объемы внешней торговли товарами подгруппы 2106 «Пищевые продукты прочие» прямо пропорциональны размерам экономик торгующих стран. Научная новизна исследования заключается в выведении уравнений гравитационной модели торговли обозначенной подгруппы товаров между странами ЕАЭС и крупнейшими мировыми экспортерами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе над данной статьей автором были использованы методы статистического анализа, сравнения и дедуктивного метода. Для анализа внешней торговли стран ЕАЭС применен метод гравитационного моделирования экспортно-импортных потоков.

В исследовании использованы такие информационные ресурсы, как:

- статистические базы данных ЕАЭС, Всемирного банка;

- аналитические материалы и статистические отчеты ЕАЭС;

- научные публикации;

- новостные сайты.

Для построения гравитационной модели внешней торговли использованы данные с сайта «Торговой статистики для развития международного бизнеса TRADE MAP» [2].

Теоретические концепции, представленные в данной работе, основаны на трудах различных отечественных и зарубежных ученых Тинберген Я. [3] является основоположником теории гравитационной модели, положения которой использованы автором при проведении регрессионного анализа для проверки гипотезы исследования. Более современные исследования международной торговли на базе гравитационной модели проведены учеными Смирновым И.С. [4] и Туманяном Р. [5]. Базовые понятия пищевых микроингредиентов и их применение в производстве продуктов питания и напитков исследованы в работе Лябина М.П., Постновой М.В., Болкунова А.И. [6]. В статье Никифоровой Т.А. [7] отмечены проблемы импортозамещения одной из слабейших отраслей пищевого производства – пищевых добавок. В исследовании Дробот Е.В. и Ивко Е.С. [8] проанализированы формы нетарифного регулирования, включая нетарифные барьеры, применяемые странами ЕАЭС, что также принимается во внимание автором, т.к. отражается на объемах внешней торговли ЕАЭС. Методы оценки эффекта воздействия нетарифных мер на объемы и условия торговли отражены в трудах Волкова Р.Г. [9] и Сапир Е.В. [10]. По мнению автора, рынок пищевых микроингредиентов недостаточно исследован, в связи с чем его более детальному изучению посвящена данная статья.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что страны ЕАЭС обладают большим потенциалом для развития взаимных торговых связей, по оценке Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития, на текущей стадии интеграции наибольшую долю во внешней торговле со странами Союза занимают третьи страны [11].

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимают важную долю в структуре импорта стран ЕАЭС с третьими странами за 2021 г., - более 12%, что в стоимостном выражении составляет около 34 млрд. долл. США [12]. Как можно увидеть из таблицы 1, почти 84% из этого объема приходится на Россию. Общий объем импорта в 2021 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 12%, в большей степени за счет увеличения объемов импорта Российской Федерацией. Более, чем в два раза увеличился объем импорта Кыргызстаном. Также существенный рост в процентном отношении отмечается у Армении – более 26%. Однако в абсолютном выражении обе последние страны обладают наименьшими показателями в структуре импорта ЕАЭС на протяжении всего рассматриваемого периода. У Казахстана также отмечается положительный прирост объемов импорта (около 7%). Отрицательная динамика наблюдается только у Беларуси, уровень стоимостного объема импорта которой в 2021 году уменьшился на 22% за пятилетний период. В 2020 году по всем странам наблюдается падение объемов импорта, что объясняется глобальными ограничениями вследствие пандемии Covid-19, выразившимися в приостановке либо резком сокращении объемов производства мировых производителей продовольствия, а также перебоям в сфере международной логистики.

Таблица 1

Объемы импорта продовольственных товаров странами ЕАЭС за 2017 – 2021гг., в млн. долл. США

Table 1

Food Imports by EAEU members in 2017-2021, in USD million.

Для анализа структуры импорта продовольственных и сельскохозяйственных товаров и сырья удобно выделять четыре укрупненные группы, представленные в таблице 2. Примерно 43% ввоза на территорию ЕАЭС приходится на продукты растительного происхождения. Около 37% в структуре импорта продовольствия составляют готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, а также табак и его заменители. Оставшийся объем представляют группы живых животных и продуктов растительного происхождения (14%) и жиры и масла животного и растительного происхождения (6%).

Вторым и третьим по величине импортером продовольственных товаров внутри ЕАЭС являются Беларусь и Казахстан соответственно.

Таблица 2

Объемы импорта стран ЕАЭС по наиболее крупным группам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 2021 год

Table 2

Imports by EAEU countries by the largest groups of food products and agricultural raw materials, 2021

Особый интерес среди импортируемых странами ЕАЭС продовольственных товаров представляет подгруппа 2106 «Пищевые продукты прочие». В данную подгруппу включаются такие продукты, как:

- пищевые продукты, используемые в приготовлении напитков и продуктов, готовых к употреблению в пищу;

- пищевые ингредиенты, состоящие из смеси химических веществ (используемые для улучшение отдельных характеристик конечного продукта);

- вкусо-ароматические добавки и порошки, а также сиропы, имеющие в составе вкусо-ароматические добавки;

- некоторые виды экстрактов и смесей из экстрактов и пр. [14].

Пищевые добавки и ингредиенты данной товарной подгруппы используются в производстве готовых товаров мясной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, молочных продуктов, кондитерских изделий и др.

Для дальнейшего анализа автором выбрана именно эта подгруппа товаров, т.к. производство пищевых ингредиентов и добавок на территории как стран-партнеров ЕАЭС, так и России, в частности, находится на начальной стадии развития, из-за чего, во-первых, продукция локального производства не является конкурентоспособной, и, во-вторых, колоссальная доля необходимых в пищевой промышленности ингредиентов не производится на территории стран ЕАЭС [7]. Это объясняет отсутствие товаров данной подгруппы в списках товаров, запрещенных к ввозу в ЕАЭС. По различным данным, от 85% до 95% [6] рынка пищевых добавок в России составляют импортные пищевые продукты, в состав которых входят и пищевые ингредиенты и добавки.

Крупнейшими поставщиками ЕАЭС пищевых добавок и ингредиентов из подгруппы 2106 являются Германия и Китай (таблица 3). По итогам 2021 года ключевыми экспортерами на рынок ЕАЭС в стоимостном выражении стали Германия (почти 264 млн. долл. США) и Соединенные Штаты (чуть больше 145 млн. долл.). Китай занимает третье место с показателем 61,3 млн. долл. США, несмотря на большие объемы поставок, ввиду наиболее низкой экспортной цены за килограмм продукта. Наибольшая доля в стоимостном объеме импорта также приходится на Россию: от 75% до более чем 97% - в зависимости от страны-экспортера. Исключением является Украина, являющаяся десятым по величине экспортером пищевых продуктов в ЕАЭС: 88,9% импорта из Украины осуществляет Беларусь, 6,9% - Казахстан, и лишь 3,8% - Россия в связи с политической ситуацией и установленным эмбарго в отношении товаров из Украины. Кроме того, Беларусь демонстрирует высокий показатель импорта товаров из Польша – почти 40% в то время, как на Россию приходится около 57%. Значимой является и доля Казахстана при импорте из таких стран, как Корея и Франция (по 15,7%), а также США (17%).

Таблица 3

Объемы импорта подгруппы товаров 2106 «Пищевые продукты прочие» странами ЕАЭС из третьих стран, 2021 г.

Table 3

Imports of the subgroup 2106 "Other food products" by EAEU countries from the third countries, 2021

Если рассматривать объемы импорта в динамике (таблица 4), то мы увидим, что в течение анализируемого периода все экспортеры наращивали объемы экспорта в ЕАЭС. Хотя в стоимостном выражении Индонезия поставляет лишь 10,97 млн. долл. США, ее поставки увеличились в 22 раза за последние пять лет. Более, чем в 2 раза возросли объемы поставок из Кореи. Значительный прирост также продемонстрировали Украина (67,29%) и Китай (63,95%).

Таблица 4

Объемы импорта подгруппы товаров 2106 «Пищевые продукты прочие» странами ЕАЭС из третьих стран в динамике с 2017 по 2021 гг.

Table 4

Imports of the subgroup 2106 "Other food products" by EAEU countries from the third countries from 2017 to 2021

Для дальнейшего анализа импорта продуктов товарной подгруппы 2106 используем гравитационную модель внешней торговли. Впервые модель была описана голландским ученым Яном Тинбергеном в 1962 году [3], согласно которому размер экспорта из страны-экспортера в страну-импортера был прямо пропорционален размерам экономик торгующих стран, и обратно пропорционален транспортным издержкам. Применив метод наименьших квадратов, Тинберген в итоге вывел формулу гравитационной модели, принявшей следующий вид:

, (1)

где: A – свободный коэффициент;

Ex_{ij –} размер экспорта из страны i в страну j;

y_i, y_j – ВВП стран i и j соответственно;

d_ij – географическое расстояние между странами i и j;

α – коэффициент эластичности экспорта по отношению к ВВП страны-экспортера;

β – коэффициент эластичности экспорта по отношению к ВВП страны-импортера;

γ – коэффициент эластичности экспорта по отношению к расстоянию между странами.

Применение данной модели позволяет выявить взаимосвязь между перечисленными выше переменными, а коэффициенты при показателях покажут степень этой зависимости.

Для оценки коэффициентов эластичности экспорта по ВВП экспортирующей страны и импортирующего интеграционного блока был проведен регрессионный анализ отдельно для каждой пары торгующих стран (ЕАЭС и страна-экспортер) за 2017 – 2022 годы. Данные для анализа (таблица 5) были взяты из баз данных Евразийской экономической комиссии и Всемирного банка [16].

Таблица 5

Данные об экспорте товаров подгруппы 2106 в ЕАЭС, ВВП торгующих стран для построения гравитационной модели

Table 5

Data on Exports of goods subgroup 2106 to EAEU, GDP of trading countries to build a gravity model

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 6. Коэффициент детерминации (R²) по восьми парам стран из десяти довольно высок: от 71,5% у пары «ЕАЭС – Австрия» и до 97,8% - у «ЕАЭС – Польша». Такой коэффициент свидетельствует о высоком качестве и надежности модели. При анализе торговли с Кореей и Малайзией коэффициенты детерминации получились равными 49% и 57% соответственно, т.е. модель является недостаточно репрезентативной, т.к. примерно в половине случаев зависимость между переменными слабая.

Таблица 6

Результаты регрессионного анализа торговли ЕАЭС с ключевыми экспортерами подгруппы 2106 «Пищевые продукты прочие»

Table 6

Results of the regression analysis of the trade between EAEU members and the key exporters of subgroup 2106 "Other food products"

Полученные в таблице выше коэффициенты позволяют вывести уравнения гравитационных моделей для каждой пары торгующих контрагентов (за исключением Кореи и Малайзии из-за низкого коэффициента детерминации). Так, например, выведем уравнения для трех крупнейших в стоимостном выражении экспортеров пищевых продуктов в ЕАЭС: Германии, Китая и США:

1) Для экспорта из Германии в ЕАЭС:

(2)

2) Для экспорта из Китая в ЕАЭС:

(3)

3) Для экспорта из США в ЕАЭС:

(4)

Как следует из уравнений, при увеличении значения переменных с коэффициентом эластичности со знаком «+» объемы экспорта также будут возрастать. В случае с Китаем мы наблюдаем, что рост ВВП экономик обеих торгующих сторон ведет к увеличению экспорта из Китая. При торговле с Германией и США размер ВВП ЕАЭС отрицательно влияет на объемы экспорта, хотя и в незначительной мере ввиду очень низкого коэффициента эластичности. Низкие коэффициенты эластичности свидетельствует о том, что, помимо рассмотренных в модели двух влияющих переменных, на размер экспорта оказывают влияние и иные параметры. Это могут быть транспортные издержки, наличие или отсутствие общей границы, языковой барьер, участие торгующих партнеров в одних и тех же международных организациях и блоках и многое другое.

В связи с этим далее в статье мы рассмотрим влияние тарифных и нетарифных мер на импорт подгруппы товаров 2106 в ЕАЭС.

Согласно данным Международного торгового центра ITC [2], средняя ставка пошлины при импорте «пищевых продуктов прочих» на территорию ЕАЭС составляет 8,8% для всех стран-партнеров, за исключением Украины, по которой уровень таможенного тарифа был равен 0%. Однако, несмотря на такую ставку при ввозе в ЕАЭС, Украина не обладает достаточным потенциалом для покрытия спроса стран ЕАЭС и для выхода в лидеры на рынке пищевых ингредиентов. На сегодняшний день крупнейшие производители в этой сфере – это компании США, Швейцарии, Германии и Китая.

Оценить в количественном выражении действие нетарифных мер крайне сложно, но безусловно их также можно считать сдерживающим импорт фактором, т.к. они обязывают как поставщика, так и импортера соответствовать установленным на внутреннем рынке ЕАЭС стандартам и выполнять определенные требования для реализации импортной продукции [9]. В соответствии с известной классификацией ЮНКТАД нетарифные меры в отношении импорта классифицируются на 16 укрупненных групп, каждая из которых имеет свое обозначение английской буквой алфавита от A до P и внутреннее разделение на подвиды, из-за чего всего мер насчитывается около 180. В таблице 7 собраны нетарифные меры, примененные странами-членами ЕАЭС при импорте товаров подгруппы 2106 по данным ITC. Здесь представлены меры из трех разных групп - A, E и F. Одно из наиболее распространенных в области пищевой продукции - требование наличия сертификации продуктов, которая выдается на основании оценки соответствия уполномоченным сертифицирующим органов путем испытаний образца продукции на территории ЕАЭС. Вся пищевая продукция регламентируется техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 021/2011; пищевых добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства – ТР ТС 029/2012. Кроме того, некоторые виды пищевой продукции, предназначенные для производства лекарственных средств для спортсменов и детей, требуют наличия у экспортера лицензии. Также в отношении некоторых товаров (в зависимости от наименования и кода ТН ВЭД ЕАЭС одновременно) Правительством России вводилось эмбарго на импорт из стран, которые ввели санкции против РФ в 2014 году. Еще одной из мер является сбор акцизной пошлины, что в свою очередь требует не только дополнительных затрат для импорта, но и выбора специализированного в подакцизных продуктах таможенного поста.

Таблица 7

Нетарифные меры, действующие на территории стран ЕАЭС при импорте товаров подгруппы 2106 «Пищевые продукты прочие»

Table 7

Non-tariff measures existing on the territory of the EAEU countries on imports of goods subgroup 2106 "Other food products"

Для оценки интенсивности применения нетарифных мер используют такие показатели, как коэффициент покрытия (КП) [10] и индекс частотности (ИЧ) [17]. КП отражает регулируемую нетарифными мерами процентную долю объема импорта в стоимостном выражении. ИЧ показывает долю товарных позиций, в отношении которых действуют нетарифные меры. Ввиду того, что как минимум одна обязательная мера – сертификация либо декларирование товаров в соответствии с Техническими регламентами Таможенного Союза (ТР ТС) распространяет свое действие абсолютно на все позиции товаров подгруппы 2106, оба данных показателя равняются 100%.

Сертификация ТР ТС подразумевает обязательную оценку соответствия образцов продукции, подлежащей импорту, в лабораториях страны-импортера, что в свою очередь требует дополнительных финансовых и временных затрат: отбор, доставка образцов на территорию страны-члена ЕАЭС и испытания в лаборатории занимают в среднем от одного до двух месяцев. Однако, несмотря на наличие данного барьера, компании-импортеры вынуждены продолжать закупать импортные ингредиенты и добавки ввиду отсутствия предложения должного уровня и в достаточных объемах на рынках стран ЕАЭС.

В целях импортозамещения в 2016 году в России была принята «Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года» [18], направленная на развитие производства пищевых ингредиентов и добавок в России. В числе множества задач, провозглашаемых Стратегией, ставится возрождение производства пищевых ингредиентов и создание инструментов для стимулирования отечественных производителей к выпуску продукции высокого качества и в соответствии с принципами здорового питания. Необходимо понимать, что процесс импортозамещения займет несколько десятков лет, т.к. ассортимент пищевых добавок, предлагаемых крупными зарубежными производителями, постоянно расширяется, улучшаются характеристики продукции, которые повышают качество, улучшают вкус и иные свойства конечного продукта питания, в производстве которого применяется та или иная добавка. Ситуация также осложняется тем, что для расширения производства на территории ЕАЭС необходимы базовые компоненты для производства добавок, которых либо нет на территории стран ЕАЭС, либо они есть в очень малых объемах. Необходимость развития внутреннего производства подтверждается также внешними факторами. Так, с одной стороны, наиболее высокие темпы роста объемов производства пищевых ингредиентов демонстрирует Китай (около 10% ежегодно против 1% и 3% в Европе и США соответственно) [19], но в то же время китайские производители сокращают производство некоторых пищевых компонентов из-за ужесточенного внутреннего законодательства в области экологии. Кроме того, цены на европейские ингредиенты и добавки повышаются из-за возросших транспортных издержек вследствие нарушения логистических цепочек с началом военной операции на Украине, что побуждает производителей ЕАЭС обращаться на азиатский рынок, в первую очередь, - в Китай.

Также важно отметить, что в последние годы у потребителей по всему миру прослеживается тенденция на «натуральность» пищевых продуктов, что требует от производителей пищевых ингредиентов и добавок поиска новых решений в улучшении вкусо-ароматических и цветовых свойств продукта, но при этом и параллельном увеличении его срока годности. По данным исследований Innova Market Insights [20] очень высок спрос современного потребителя на растительные компоненты в продуктах и напитках: у половины респондентов напитки с ароматом трав и цветочными экстрактами ассоциируются со здоровьем и полезностью. Это в свою очередь также стимулирует производителей расширять ассортимент предлагаемых ингредиентов. Но в связи с тем, что сектор производства пищевых ингредиентов и добавок на территории ЕАЭС серьезно отстает от западных и китайских партнеров, данная отрасль требует больших инвестиций для замены импортных ингредиентов отечественными, и, кроме того, адаптация рецептуры и технологии введения аналогов ранее использованным ингредиентам занимает длительный период времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа импорта товаров подгруппы 2106 «Пищевые продукты прочие», представленного в данной статье, можно сделать следующие выводы:

1. На протяжении последних пяти лет объемы импорта пищевой продукции, в частности пищевых ингредиентов и добавок, на территорию ЕАЭС неизменно увеличивались, несмотря на нарушение цепочек поставок вследствие Covid-19 и военно-политического кризиса на Украине. Свыше 75% импортируемых товаров названной подгруппы приходится на Российскую Федерацию. География импорта представлена странами Европы (Германия, Франция, Польша, Австрия, Украина), США, Азии (Китай, Корея, Малайзия, Индонезия). На сегодняшний день наибольшие темпы прироста демонстрируют страны Азии, из-за чего все большее количество российский производителей готовой продукции и напитков обращаются к азиатскому рынку.

2. Гравитационный анализ торговли товарами подгруппы 2106 подтвердил зависимость объемов экспорта в страны ЕАЭС от размеров ВВП торгующих стран высокими коэффициентами детерминации модели. На объемы торговли также оказывают влияние тарифные (за исключением Украины, при импорте из всех зарубежных стран средняя ставка пошлины составляет почти 9%) и нетарифные меры, такие как: лицензирование специальных добавок для производства продуктов питания для спортсменов и детей, а также требование обязательной оценки ввозимой продукции на соответствие техническим регламентам Таможенного союза посредством получения сертификатов соответствия.

3. Отрасль производства пищевых ингредиентов и добавок является одной из наиболее слабо развитых на территории стран ЕАЭС. Российские производители, как одни из крупнейших в ЕАЭС, обеспечивают лишь 5% спроса компаний-производителей готовых продуктов питания и напитков на внутреннем рынке. Крупнейшие мировые производители данной категории продуктов сосредоточены в США, странах Европы и Китая. Для повышения конкурентоспособности союзных производителей необходимы вложения в развитие технической оснащенности и биотехнологий в данной отрасли, что в свою очередь снизит импортозависимость данной отрасли до допустимого уровня, не представляющего угрозу продовольственной безопасности стран ЕАЭС.