Анализ ключевых игроков внешней торговли России в сфере энергетического машиностроения

На фоне продолжающегося принятия экономических санкций по отношению к России со стороны недавно постоянных торговых партнеров становится важным исследование состава и структуры экспортно-импортных операций нашей страны [3] по ряду основополагающих отраслей народного хозяйства, одной из которых является энергетическое машиностроение.

Внешнеторговые отношения в отрасли энергетического машиностроения

В настоящее время задача подъема внутреннего производства энергетического оборудования в России стала одной из самых актуальных с точки зрения долгосрочного экономического развития страны. Выросшая потребность отечественной энергетики в оборудовании современного типа и заметное ежегодное увеличение присутствия иностранных производителей энергетического оборудования на российском рынке обусловили возникновение риска потери энергетической самостоятельности страны. По оценкам экспертов, при сохранении текущих темпов закупок зарубежного оборудования к 2020 г. около 27% энергетических комплексов России будут функционировать за счет иностранной техники [2].

В данной статье мы намерены изучить структуру и динамику внешнеторговых отношений России в отрасли энергетического машиностроения, выделить основные страны-покупатели и страны-поставщики энергетического оборудования, провести анализ состава, объема и динамики торговых операций с ними, дать перспективную оценку и рекомендации для формирования дальнейших торговых отношений в этой области.

Объектом исследования выступают комплексы энергетического машиностроения России и зарубежья как действующие и потенциальные участники экспортно-импортных операций. В качестве методов исследования использовались динамический и структурный анализ, табличная и графическая визуализация теоретической информации и эмпирических данных, конструирование логических схем.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе данных Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы России, а также информационных материалов о состоянии рынка энергетического машиностроения, публикуемых в периодической печати и специальной научной литературе [1, 4, 5, 6, 7].

Карта внешней торговли России в области энергетического машиностроения

В настоящем исследовании мы опираемся на пять основных продуктовых групп энергетического машиностроения: ядерные реакторы и связанные с ними элементы, паровые котлы, газогенераторы, паровые турбины, гидравлические турбины. В ходе работы мы рассмотрели показатели внешней торговли России со странами СНГ, развитыми и развивающимися странами. По результатам исследования составили карту внешней торговли России в области энергетического машиностроения (см. табл. 1). В карте отметили характер внешнеторговых отношений с каждой из указанных стран и ориентацию их на тот или иной вид продукции.

Таблица 1

Карта внешнеторговых отношений России в сфере энергетического машиностроения по характеру и видам продукции

Глядя на карту, можно увидеть, что поставки энергетического оборудования в Россию идут, главным образом, из стран Европы, Японии и США. Экспортная направленность, в свою очередь, характерна для экономических отношений со странами СНГ и развивающимися странами. Исключением являются экспортные поставки в развитые страны российских твэлов для атомных электростанций.

В работе мы выделили двадцать основных стран-импортеров продукции энергетического машиностроения в Россию, оценили удельный вес каждой страны в общей ежегодной поставке исследуемых товарных групп, рассчитали динамические показатели внешней торговли. Результаты исследования представлены в таблицах 2 и 3.

Исследования внешнеторговой деятельности энергомашиностроительного комплекса России

Наибольшей величиной импорта продукции энергетического машиностроения в Россию характеризуются поставки Украины. Доля импорта основного оборудования энергетического машиностроения из Украины ежегодно превосходит все остальные страны, составляя 18,60%, 20,63% и 16,50% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Основные товарные позиции, по которым осуществляется импорт украинского оборудования – паровые турбины, паровые котлы и их составные части. Импорт из Украины ежегодно растет, несмотря на сокращение удельного веса в общей структуре импорта в 2013 г. на 4,13%.

Существенный рост импорта можем отметить по французским поставщикам. Ежегодно на протяжении 2011–2013 гг. более 95% от общего числа продукции энергетического машиностроения, которую поставляли французские контрагенты, составляли газогенераторы. В структуре общего импорта газогенераторов в Россию Франция занимала 44,15%, 81,56% и 78,80% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Ощутимый рост доли импорта газогенераторов в 2012 г. был обусловлен отказом от поставок американских производителей, которые в 2011 г. были вторыми после французов по объему поставляемых в Россию генераторов (30,23% от общего импорта или 7968,3 тыс. долл.). В 2012–2013 гг. поставки из США стали идти преимущественно по позициям паровых котлов, паровых турбин и гидравлических турбин. Доля США в импорте продукции энергетического машиностроения снизилась до 1,63% в 2013 г. по сравнению с 3,35% в 2011 г.

Таблица 2

Абсолютные и структурные показатели импорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 2011–2013 гг.

Таблица 3

Динамика абсолютных и структурных показателей импорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 2011–2013 гг.

Стабильно высоким уровнем импорта на протяжении всего рассматриваемого периода характеризуется Германия. Страна поставляет в Россию все основные виды энергооборудования, являясь главным поставщиком частей ядерных реакторов. Доля Германии в поставках частей ядерных реакторов в Россию составляла 88,83%, 71,33% и 63,50% в 2011,2012 и 2013 гг. соответственно. Сокращение доли в 2012–2013 гг. было вызвано появлением в 2012 г. поставок из Италии (1525,2 тыс. долл.), в 2013 г. – поставок из Украины (4533,2 тыс. долл.).

Кроме обозначенных выше стран, крупными импортерами продукции энергетического машиностроения России, по данным за 2013 г., являются такие страны, как: Китай, Финляндия, Португалия, Чехия, Турция, Румыния, Польша, Япония.

Объем, структура и динамика экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам представлены в таблицах 4 и 5.

Ежегодно более 35% экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения, рассматриваемых в исследовании, направляется в Украину. Так же как и в структуре импорта, страна занимает лидирующее место среди потребителей отечественной продукции энергетического машиностроения. Отмечается ежегодный рост объема поставок: на 4,03% и 18,42% в 2012 г. и 2013 г. соответственно.

Основным видом продукции энергетического машиностроения, который Россия поставляет в Украину, являются тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные: их доля в экспорте составляла 94,42%, 95,09% и 96,22% в 2011, 2012 и 2013 гг. соответственно. Доля твэлов, поставляемых в Украину, в общем объеме экспорта данного вида продукции России ежегодно более 40%. Суммарные ежегодные поставки российской продукции энергетического машиностроения в Украину составляли более 0,5 млрд долл.

Ростом экспорта продукции энергетического машиностроения России характеризуются торговые взаимоотношения с такими странами, как Чехия, Казахстан, Китай, Индия, Швеция, Германия.

По данным за 2011–2013 гг. большая часть поставок в Чехию (99,57% от общего экспорта) составляют тепловыделяющие элементы. В Казахстан поставляются, преимущественно, паровые котлы (77,86% от общего экспорта) и паровые турбины (20,09% от общего экспорта). В Китай экспортируются продукты атомного энергомашиностроения: 60,45% от общего экспорта составляют тепловыделяющие элементы, 34,46% части ядерных реакторов и оборудование для разделения изотопов.

Таблица 4

Абсолютные и структурные показатели экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 2011–2013 гг.

Таблица 5

Динамика абсолютных и структурных показателей экспорта основных видов продукции энергетического машиностроения по странам в 2011–2013 гг.

В Индию основные поставки идут по таким товарным позициям, как паровые турбины (37,49% от общего экспорта), паровые котлы (35,04% от общего экспорта), части ядерных реакторов (26,40% от общего экспорта). Швеция и Германия покупают российские твэлы, составляющие более 99% экспорта российской продукции энергетического машиностроения для каждой из них.

Стабильно высокие объемы экспорта российского энергомашиностроения на протяжении 2011–2013 гг. характерны для таких стран, как: Словакия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Швейцария, Армения. В структуре экспорта продукции отечественного энергомашиностроения в данные страны преобладают тепловыделяющие элементы, составляющие в ежегодно более 90% экспортного объема.

Падением экспорта в области энергетического машиностроения отличаются торговые отношения с Ираном, Нидерландами и Беларусью.

Начиная с 2012 г. завершились поставки тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов в Иран, что сократило общий экспорт в эту страну в 10 раз. Экспорт твэлов в 2011 г. составлял 64671,9 тыс. долл. или 89,45% от общего экспорта в данную страну. В 2012–2013 гг. поставки в Иран стали осуществляться исключительно по направлению паровых турбин.

Резкое падение экспорта продукции отечественного энергомашиностроения в Нидерланды в 2012 г. (на 95,72% или 19373,94 тыс. долл.) также было обусловлено отказом страны от российских твэлов.

Падение поставок продукции энергетического машиностроения в Беларусь не связаны с отказом страны от какой-либо товарной группы. На протяжении 2011–2013 гг. сохраняется структура экспорта в виде паровых турбин, паровых котлов, гидравлических турбин и газогенераторов. Отмечается уменьшение поставок по каждой из имеющихся в структуре экспорта товарных позиций.

Результаты исследований

Исследования внешнеторговой деятельности энергомашиностроительного комплекса России показали, что абсолютное лидерство в экспорте продукции энергетического машиностроения страны занимают тепловыделяющие элементы для ядерных реакторов, поставляемые как в страны СНГ, быстроразвивающиеся страны, так и в развитые страны. По данным за 2013 г., твэлы занимают 84,7% в структуре экспорта продукции энергетического машиностроения России, мировой рынок твэлов, занимаемый нашей страной, оценивается в размере 1,4 млрд долл. Ухудшение экономико-политических отношений с Украиной, переориентация некогда постоянного и главного партнера России в области энергетического машиностроения в сторону крупных западных игроков могут привести к потере мирового рынка твэлов, примерно, на 42,9% или 0,6 млрд долл.

Уязвимыми становятся прочные торговые отношения со странами Европейского союза (ЕС). Касательно экспорта, ЕС является одним из главных потребителей отечественных твэлов. Порядка 48,3% общего экспорта российских твэлов или 0,7 млрд долл. идут в страны ЕС. Положительным в данной ситуации можно считать влияние технологического фактора, связанного со строгими требованиями атомных электростанций к техническим характеристикам применяемых тепловыделяющих элементов. Для перехода на работу с твэлами нероссийского производства потребуются дополнительные материальные расходы, также могут возникнуть риски возникновения аварийных ситуаций.

В случае с импортом энергетического оборудования из стран ЕС можно отметить особую значимость торговых отношений с Францией, являющейся основным поставщиком газогенераторов в Россию, и Германией, поставляющей все основные виды энергооборудования. Стоит сказать, что ряд стран-импортеров, являющихся членами ЕС, занимают пророссийскую позицию. Среди них можем выделить Австрию, Чехию, Финляндию, Италию, совокупный объем импорта энергооборудования которых составляет 96,5 млн долл., или 24,3% в общей структуре ввоза данной продукции в нашу страну. Страны осуществляют поставки в Россию паровых котлов, частей ядерных реакторов, паровых турбин, гидравлических турбин.

Тем не менее, задачи поиска новых потребителей российских твэлов, а также источников импортозамещения газогенераторов, гидравлических турбин, меньше паровых котлов, паровых турбин – нельзя не признать актуальными.

Странами – заменителями импорта частично или полностью потенциально могут стать: по газогенераторам – Китай, Беларусь; по гидравлическим турбинам – Чехия, Италия, Китай, Австрия; по паровым турбинам и паровым котлам – Турция, Чехия, Финляндия и Китай. Альтернативой поставок твэлов в страны ЕС и Украину в будущем может стать увеличение продаж данной продукции в такие страны, как: Чехия, Китай, Финляндия, Австрия, Армения, Казахстан, Узбекистан.