Анализ уровня предпринимательской активности оригинаторов российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы на территории Омской области

Введение

Рынок семян яровой мягкой пшеницы в России является высоко конкурентным. По состоянию на 23.05.2023 г. в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию было зарегистрировано 320 сортов яровой мягкой пшеницы, в том числе 20 сортов зарубежной селекции [1]. Зарубежные производители семян активно заходят на российский рынок, постепенно увеличивая свою долю. На первый взгляд 6% зарубежных сортов в Государственном реестре селекционных достижений – это несущественная доля, которая не способна оказать на рынок семян заметного влияния. Но отличительной особенностью продвижения зарубежных сортов является наличие большого числа лицензионных соглашений, свидетельствующих об активном использовании сортов сельскохозяйственными товаропроизводителями России. При этом из 300 российских сортов лицензионные соглашения заключены только по 113. Таким образом, 17,6% реально используемых сортов яровой мягкой пшеницы в России – это сорта зарубежной селекции [1]. Учитывая, что в основном оригинаторы зарубежных сортов осуществляют свою деятельность на территории недружественных стран, дальнейшее увеличение доли зарубежных сортов на отечественном рынке семян яровой мягкой пшеницы может значительно повысить производственные риски, связанные с ужесточением международной санкционной политики в отношении отраслей сельского хозяйства России. Наличие таких рисков для сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловлено уровнем предпринимательской активности оригинаторов сортов яровой мягкой пшеницы на российском рынке. Чем выше такая активность, тем большую долю рынка занимает сорт, тем, соответственно, в большую экономическую зависимость от оригинатора попадает сельскохозяйственный товаропроизводитель.

Целью данной статьи является анализ уровня предпринимательской активности оригинаторов российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы на территории Омской области.

При проведении исследования были поставлены и решены следующие задачи:

1) выполнен анализ динамики количественных показателей, характеризующих уровень предпринимательской активности российских и зарубежных оригинаторов сортов яровой мягкой пшеницы на рынке семян Омской области в 2021-2023 гг.: размеры и структура площадей посева российских и зарубежных сортов, размер и структура семенного фонда по российским и зарубежным сортам;

2) выявлены и проанализированы основные тенденции, характеризующие предпринимательскую активность российских и зарубежных оригинаторов семян на рынке яровой мягкой пшеницы в Омской области за последние три года;

3) выполнена оценка влияния данных тенденций на эффективность зерновой отрасли региона.

Научная новизна исследований заключается в выявлении основных тенденций, характеризующих уровень предпринимательской активности оригинаторов российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы на территории Омской области в 2021-2023 гг., и оценке их влияния на зерновую отрасль в регионе.

Основная часть

Расчет количественных показателей, характеризующих предпринимательскую активность оригинаторов российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы выполнен по оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области за 2021-2023 гг. Эти данные подтверждены официальной информацией Российского сельскохозяйственного центра, представленной в Реестре выданных сертификатов, раздел 1 «Семена растений, деревьев и кустарников» [2].

В таблице 1 представлены данные о размерах и динамике площадей посевов сортов яровой мягкой пшеницы сортов российской и зарубежной селекции на территории Омской области в 2021-2023 гг.

Таблица 1

Размер и динамика площадей посевов сортов яровой мягкой пшеницы сортов российской и зарубежной селекции на территории Омской области в 2021-2023 гг.*

Анализ данных таблицы 1 указывает на сокращение площади посева под яровой мягкой пшеницей в 2023 году по сравнению с 2021 годом на 7,1% (92,1 тыс. га). При этом в 2022 году площадь посева увеличилась по сравнению с 2021 годом на 33,4 тыс. га. Изменения общей посевной площади по годам связано с ежегодным перераспределением площади пашни, в том числе под влиянием рыночной конъюнктуры и не оказывает существенного влияния на валовой объем производства зерна. В основном изменения валового объема производства обусловлено влиянием природно-климатических факторов.

Общая посевная площадь под сортами российской селекции за анализируемый период сократилась на 15,1% (186,8 тыс. га). При этом сокращение, в основном, обусловлено выбытием из хозяйственного оборота сортов омской селекции, площадь под ними за исследуемый период сократилась на 17,9% (186,2 тыс. га). Площадь посева под сортами российской селекции из других регионов в 2022 году снизились на 62 тыс. га, но в 2023 году вернулась на прежний уровень. Представленные данные указывают на существенное снижение уровня предпринимательской активности омских производителей сортов на территории региона в указанный период.

В Омской области функционируют два учреждения, занимающиеся созданием и выведением на рынок сортов яровой мягкой пшеницы: Омский аграрный научный центр (Омский АНЦ), подведомственный Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина (Омский ГАУ), подведомственный Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о явно выраженной тенденции к сокращению посевных площадей под сортами яровой мягкой пшеницы селекции Омского АНЦ. За три года сокращение составило 29,4% (230,3 тыс. га.). По сортам Омского ГАУ наблюдается противоположная тенденция – площадь посева под ними в 2023 году по сравнению с 2021 годом выросла на 17,3% (44,1 тыс. га.). Омский ГАУ наращивает уровень своего присутствия на рынке семян яровой мягкой пшеницы региона.

Сокращение площади посева сортов российской селекции на 50% обусловлено общим перераспределением посевных площадей в регионе в пользу других культур. Остальные 50% сокращения площади посева связано с вытеснением сортов Омского АНЦ сортами зарубежной селекции. За исследуемый период площадь посева под сортами зарубежной селекции увеличилась на 162,9% (около 95 тыс. га). Наибольший прирост наблюдается по сортам из Великобритании (в 3,9 раза) и Германии (в 4,6 раза). С 10 га до 1248 га увеличилась площадь посева под сортами из Чехии. В целом по всем зарубежным сортам наблюдается положительная динамика, посевные площади растут, что свидетельствует о повышении уровня предпринимательской активности оригинаторов сортов.

Все без исключения зарубежные сорта являются высоко технологичными и для получения стабильных урожаев требуют соблюдения агротехнических требований, а также внесения заданных доз удобрений и средств защиты растений [4,5]. Как правило, такие сорта не имеют генетической устойчивости к местным болезням и вредителям, что требует повышенного расхода средств защиты растений [6,7,8]. Все это в совокупности повышает экологическую нагрузку на сельскохозяйственные угодья региона, что в перспективе может стать одним из факторов производственного риска для сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

Анализ структуры посевных площадей под сортами яровой мягкой пшеницы в 2021-2023 гг. на территории Омской области представлен в таблице 2.

Таблица 2

Анализ структуры посевных площадей под сортами яровой мягкой пшеницы в 2021-2023 гг. на территории Омской области*,%

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в структуре посевных площадей яровой мягкой пшеницы в Омской области преобладают сорта российской селекции, но их доля постоянно сокращается. В 2023 году доля посевов под сортами зарубежной селекции составила 12,5%. С 2021 года она выросла на 8,2 п.п. При сохранении указанной динамики роста к 2025 году доля посевов под сортами зарубежной селекции в Омской области превысит 25%, что превысит минимально допустимый уровень в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации [3].

Сокращение доли посевов под сортами российской селекции обусловлено вытеснением с рынка сортов Омского АНЦ. Их доля за исследуемый период сократилась с 60,3% до 45,8%. Частично данное сокращение компенсируется увеличением в структуре посевных площадей посевов, занятых сортами Омского ГАУ (прирост 5,2%) и сортами российской селекции из других регионов (прирост 1,1%).

Существенные изменения в структуре посевных площадей в 2021-2023 гг. произошли под сортами зарубежной селекции: на 16,3% увеличилась доля посевов под сортами из Германии, доля посевов под сортами из Австрии и Франции сократилась на 12,9% и 7,1% соответственно.

Структура посевных площадей под сортами яровой мягкой пшеницы в среднем за три года представлена на рисунке 1.

По данным рисунка 1, в среднем за три года на долю зарубежных сортов в посевах яровой мягкой пшеницы приходится 8%, соответственно, доля российских сортов составляет 92%. Выявленные по данным таблицы 1 тенденции динамики изменения посевных площадей под сортами российской и зарубежной селекции свидетельствуют о том, что структура меняется в сторону увеличения доли зарубежных сортов.

Рисунок 1. Структура посевных площадей под сортами яровой мягкой пшеницы в Омской области в среднем за три года (2021-2023 гг.) (составлено авторами по данным [2]).

Предпринимательскую активность оригинаторов сортов характеризует не только динамика посевных площадей, но и динамка объемов семян, которые вовлечены в хозяйственный оборот для обеспечения производства зерна [9].

Показатели динамки использованного объема семенного фонда Омской области по яровой мягкой пшенице в 2021-2023 гг. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели динамки использованного объема семенного фонда Омской области по яровой мягкой пшенице в 2021-2023 гг.*

По данным таблицы 3 за исследуемый период общий размер семенного фонда яровой мягкой пшеницы в Омской области сократился на 9,6% (22,3 тыс. тонн), что связано с сокращением посевных площадей. Сокращение семенного фонда связано с вытеснением с рынка сортов селекции Омского АНЦ. С 2021 по 2023 гг. объем использования семенного материала по данным сортам в Омской области снизился на 45,7 тыс. тонн (32,2%). Сокращение используемого семенного фонда однозначно свидетельствует о снижении уровня предпринимательской активности оригинатора на региональном рынке. При этом следует иметь ввиду, что в отношении сортов местной селекции, которые создаются в Омском АНЦ, снижение уровня их использования в хозяйственной деятельности товаропроизводителями Омской области связано не с низкими качественными характеристиками по сравнению с конкурентами, а с недостатками стратегии рыночного позиционирования. Около трети всех зарубежных сортов, используемых в регионе, являются нерайонированными, то есть не проходили государственного сортоиспытания на производство в условиях Омской области [2]. Кроме того, при создании зарубежных сортов не использовались гены повышенной устойчивости к болезням и вредителям, характерным для Омской области. Следствием данных факторов является необходимость использования в больших по сравнению с местными сортами объемах средств защиты растений для получения стабильного урожая [10]. То есть, потенциально, зарубежные сорта являются более ресурсоемкими в производстве по сравнению с сортами местной селекции. Тем не менее, сельскохозяйственные товаропроизводители региона ежегодно расширяют объемы их применения. На наш взгляд, одной из основных причин данного процесса является комплексный подход оригинаторов зарубежных сортов к их продвижению: оригинаторы не просто продают семена яровой мягкой пшеницы, они предоставляют комплексную услугу, которая включает семенной фонд, систему необходимых удобрений, систему средств защиты растений, систему материально-технического обеспечения (с готовыми каналами поставки удобрений, средств защиты, необходимой техники и оборудования), а также оказывают консультационное сопровождение на всех этапах производственного цикла. Агрессивная маркетинговая политика и комплексный подход к внедрению зарубежных сортов позволяют выигрывать в конкурентной рыночной борьбе и постепенно вытеснять сорта местной селекции с регионального рынка [11,12,13].

По семенам селекции Омского ГАУ наблюдается обратная тенденция, объем семенного фонда по ним за указанный период увеличился на 17,9% (7,6 тыс. тонн), что указывает на повышение уровня предпринимательской активности. В данном случае возможность конкуренции с зарубежными сортами обусловлена тем, что ресурсное обеспечение и уровень технологичности любого сорта имеют свои объективно обусловленные пределы снижения негативного воздействия внешних факторов на формирование стабильного урожая [7,8,10]. В Омской области таким лимитрующим фактором является недостаток влаги в ключевые для роста и развития растений фазы. Если с поражением болезнями и вредителями можно успешно бороться, применяя соответствующую систему защиты растений, с недостатком питательных элементов для нормального роста и развития растений – внося соответствующие удобрения, то с недостатком влаги на сотнях тысячах гектаров посевов зерновых сделать практически ничего нельзя. Ключевым фактором успеха сорта в данных условиях является наличие гена засухоустойчивости, который в обязательном порядке эффективно проявляется во всех без исключения конкурентоспособных сортах яровой мягкой пшеницы омской селекции. Но данное конкурентное преимущество сортов местной селекции обязательно должно подкрепляться соответствующей системой рыночного позиционирования [14,15]. В противном случае сорта местной селекции неизбежно будут проигрывать конкурентную борьбу зарубежным сортам, что мы и наблюдаем в последние три года в Омской области.

По данным таблицы 3 за исследуемый период объем используемого семенного фонда по сортам зарубежной селекции увеличился на 134,7% и составил в 2023 году 27,6 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдается по сортам, оригинаторы которых расположены в Великобритании и Германии (в 3,4 и 5,1 раза соответственно).

Структура семенного фонда яровой мягкой пшеницы в Омской области в 2021-2023 гг. представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура семенного фонда яровой мягкой пшеницы в Омской области в 2021-2023 гг.*, %

По данным таблицы 4 в 2023 году доля семян сортов зарубежной селекции в общем объеме семенного фонда яровой мягкой пшеницы в Омской области достигла 13%. Наибольшее изменение в структуре сенного фонда сортов зарубежной селекции в указанный период наблюдается по сортам из Австрии (снижение доли на 19,4%) и Германии (увеличение на 19,6%). Наибольшее изменение в российском сегменте рынка произошло по сортам Омского АНЦ, их доля в семенном фонде региона сократилась на 15,3%. В целом по области снижение доли сортов российской селекции за три года составило 8%. При сохранении данной тенденции к 2025 году доля зарубежных сортов в используемом семенном фонде яровой мягкой пшеницы может превысить 25%, что существенно повысит риски в области обеспечения продовольственной безопасности.

Выявленные тенденции к увеличению посевных площадей и объема семенного фонда по сортам зарубежной селекции оказывают прямое воздействие на экономику Омской области и России в целом. Дело в том, что зарубежные олригинаторы являются прямыми выгодополучателями внедрения в производство своих сортов [16]. В ценах 2023 года (25 тыс. руб. за тонну семян в Омской области) за период с 2021 по 2023 гг. оригинаторы зарубежных сортов получили за оригинальные и элитные семена (776,9 тонн семян по цене 25 тыс. руб. за 1 тонну) 19,4 млн руб. выручки и не менее 317 млн руб. роялти (исходя из площади посева 294,3 тыс. га, средней урожайности яровой мягкой пшеницы в Омской области по зарубежным ссорам 2 тонны с 1 га и средней цене реализации 18 тыс. руб. за 1 тонну). При высоком уровне предпринимательской активности оригинаторов российских сортов общая сумма их дополнительного дохода могла составить не менее 336 млн руб. за три года.

Выводы

Проведенные исследования количественных показателей уровня предпринимательской активности оригинаторов российских и зарубежных сортов яровой мягкой пшеницы на рынке Омской области позволили выявить следующие проблемы.

1. Сокращение посевных площадей и объема используемого семенного фонда под сортами российской селекции (за счет сортов, созданных в Омском АНЦ). Сохранение выявленных тенденций к 2025 году может привести к тому, что более 25% семенного фонда яровой мягкой пшеницы в Омской области будет формироваться за счет зарубежных сортов, что значительно повышает риски как в области обеспечения продовольственной безопасности [17], так и в сфере экологии, так как зарубежные сорта являются высоко технологичными и для получения стабильных урожаев требуют внесения повышенных доз удобрений и средств защиты растений.

2) Повышение уровня предпринимательской активности оригинаторов зарубежных сортов на рынке семян яровой мягкой пшеницы Омской области имеет для региона прямые экономические последствия в виде выплат за поставки оригинальных и элитных семян, а также оплаты роялти за использование сортов. По нашим оценкам сумма данных выплат в 2021-2023 гг. составила не менее 336 млн руб. Это средства, которые недополучили оригинаторы российских сортов в следствие того, что сельскохозяйственные товаропроизводители выбрали зарубежные сорта вместо российских.

3) Одной из причин успеха зарубежных сортов на рынке яровой мягкой пшеницы Омской области является агрессивная маркетинговая политика и комплексный подход к внедрению зарубежных сортов, что позволяет выигрывать в конкурентной рыночной борьбе и постепенно вытеснять сорта местной селекции с регионального рынка.

Выявленные проблемы в перспективе являются критическими для зерновой отрасли региона. Их решение на организационно-экономическом уровне требует более глубокого изучения механизмов повышения конкурентоспособности сортов российской селекции.