Мировой и российский рынок зерна: оценка тенденций и перспектив

Введение

Российская Федерация является одним из крупнейших стран-экспортеров зерна [1]. В структуре производства и экспорта на мировом рынке зерновых отдается преимущество пшенице, доля которой составляет более 70 % на протяжении двух десятков лет [2, 3]. Россия находится на 4-ом месте в мире по экспорту зерна после США, Украины и Аргентины, а также стабильно занимает лидирующие позиции в экспорте пшеницы. Кроме того, основными конкурентами России по экспорту зерна являются ЕС, Бразилия, Канада, Австралия и Казахстан.

По данным 2020 г. объем производства зерна составил 133 млн. тонн, что объясняется как высоким урожаем зерновых в данном году, так и повышенным спросом на мировом рынке зерновых вследствие пандемии [4]. Основными импортерами российского зерна являются Турция и Египет. Новыми импортерами с 2020 года стали Саудовская Аравия и Иордания. Согласно комплексной стратегии развития зернового комплекса РФ предполагается наращивание объемов экспорта зерна в страны Африки.

Вследствие распространения коронавирусной инфекции и последующих опасений относительно нехватки продовольствия, в 2020 году спрос на зерновые культуры на мировом рынке значительно вырос [5]. В данных условиях для стабилизации ситуации на внутреннем рынке РФ была введена квота на экспорт зерна, составившая 7 млн. тонн. Несмотря на квотирование, объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с предыдущими годами. Повышенный объем спроса привел к росту цен на зерно.

Ситуация еще больше ухудшилась в связи с конфликтом на Украине и последующими санкциями [6, 7]. Усиление политического давления привело к ряду ограничений на экспорт зерна, прежде всего, к ограничениям на движение морского транспорта. Нарушение транспортно-логистических цепочек привело к перебоям в поставках зерна, что увеличило проблему продовольственной безопасности [8, 9]. При снижении предложения зерна вследствие сложившейся ситуации произошел дополнительный рост цен на зерновые культуры: цены на пшеницу на европейском рынке в мае достигла рекордной отметки в 435 евро за тонну.

В данных макроэкономических условиях угроза мировой продовольственной безопасности стоит наиболее остро [10]. Неблагоприятные последствия спецоперации будут наиболее серьезными для всех стран с развивающейся экономикой, которые в большей степени подвержены риску нехватки продовольствия и финансовой нестабильности [11]. К данным странам, прежде всего, можно отнести страны Центральной Азии и Афирики. При этом подчеркивается важность снятия санкционных ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, рассматриваемое в качестве главной меры снижения мировой угрозы продовольственной безопасности.

Помимо внешних политико-экономических проблем на тенденции производства и экспорта зерна оказывают влияние и проблемы внутри страны. Основными причинами, сдерживающими развитие российского экспорта зерна, являются высокие инфраструктурные и логистические издержки, неразвитость биржевой торговли зерном внутри страны, недостаточность инноваций и инвестиций для наращивания производства зерна, а также низкий уровень государственной поддержки [12, 13]. Для развития российского зернового экспорта необходимо создание системы мер, стимулирующей наращивание производства зерна, способствующей повышению его качества и конкурентоспособности на мировом зерновом рынке.

С ростом цен на мировом рынке увеличиваются и цены на внутреннем российском рынке зерновых культур. Построенная модель линейной регрессии в исследовании Рязанова В.А., отражающая ключевые факторы, влияющие на динамику цен на пшеницу, демонстрирует определяющее, но не исключительное влияние экспортных цен на пшеницу в США на цены российского внутреннего рынка, а также существенный вклад запасов зерна у российских участников рынка и динамики этого показателя [14]. При этом возможно расширение зерновых интервенций для воздействия на запасы зерна как части государственной политики сдерживания роста цен на внутреннем рынке.

Основной внутренней проблемой является неразвитость инфраструктуры хранения и переработки зерна. Высокий уровень износа объектов хранения зерна не позволяет в полной мере содержать крупные урожаи последних лет [15]. Подчеркивается, что модернизация экономически нецелесообразна, так как несовместима с современными технологиями, а ввод новых мощностей по хранению зерна идет медленными темпами: за 20 лет введено в эксплуатацию элеваторных мощностей всего на 8 млн т, что составляет от 6 до 7,2% величины урожая зерновых последних трех лет.

Цифровизация также играет важную роль в развитии инфраструктуры зернопродуктового подкомплекса АПК [16]. Внедрение цифровых технологий позволит оптимизировать процесс производства, увеличить скорость обращения зерна, а также повысить уровень конкурентоспособности российской зерновой продукции на мировом рынке [17]. Отмечается, что реализация проекта «Цифровое сельское хозяйство» является одним из основных инструментов совершенствования национальной модели зернового экспорта.

Опираясь на результаты проведенных исследований проведем оценку мировых тенденций формирования и потребления зерновых ресурсов.

Цель исследования - выявление тенденций формирования и потребления зерновых ресурсов для обозначения позиции России на мировом рынке зерна.

В рамках исследования выдвинута гипотеза о том, что позиции России на мировом рынке зерна упрочились при наличии положительных и отрицательных тенденций.

Материалы и методы исследования

Для выявления тенденций на мировом и российском рынках зерна проведен статистический анализ с применением методов группировки и сравнения. Информационной базой послужили фактические данные за 2017-2021 гг. [18,19] и предварительные оценки, прогнозы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Института Конъюнктуры Аграрного Рынка на 2022/2023 с./х. год [19,20,21] по состоянию мирового и российского рынков зерна.

Результаты исследования

Динамика формирования и потребления зерна на мировом рынке по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) [19] представлена в таблице 1. Прогноз на 2022/2023 с./х. год представлен по состоянию на 04 ноября 2022 г.

Таблица 1

Мировой рынок зерна: динамика за 2017-2022 гг. и прогноз на 2022-2023 гг.

По предварительным оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) 2021/2022 сельскохозяйственный год станет наиболее успешным по показателям формирования зерновых ресурсов на мировом рынке. Объем производства зерна превысил уровень предыдущего года на 37,7 млн тонн или на 1,36%; уровень 2017/2018 с./х. года - на 120,6 млн тонн или на 4,48%. В итоге предложение зерна на мировом рынке превысило уровень предыдущего года на 47,1 млн тонн или на 1,31%; уровень 2017/2018 с./х. года - на 132,6 млн тонн или на 3,77%.

Мировое потребление зерна по итогам 2021/2022 с./х. года оценивается на уровне 2798,1 млн тонн, что составляет 101,43% к уровню 2020/2021 с./х. года и 105,25% к уровню 2017/2018 с./х. года. Запасы зерна на конец 2021/2022 с./х. года оцениваются на уровне 857,3 млн тонн, что составляет 102,56% к уровню 2020/2021 с./х. года и 100,16% к уровню 2017/2018 с./х. года.

Мировое соотношение запасов зерна к его потреблению обеспечено на уровне 30,9%, в том числе по основным экспортерам - на уровне 19,7%.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на 2022/2023 с./х. год мировые показатели производства и потребления зерна ниже уровня 2021/2022 с./х. года соответственно на 1,81% и 0,71%.

Структура формирования и потребления зерна на мировом рынке представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура формирования и потребления зерна на мировом рынке, %

Источник: составлено автором по данным [19]

В структуре предложения зерна на мировом рынке доля производства составила по итогам 2021/2022 с./х. года 77,1% и по прогнозу на 2022/2023 с./х. год - 76,32%. Доля потребления зерна составила по итогам 2021/2022 с./х. года 76,66% и по прогнозу на 2022/2023 с./х. год - 76,73%. В целом за период исследования имеет место незначительное снижение доли запасов зерна и рост доли его потребления до 1п.п. С 2019/2020 с./х. года производство зерна полностью покрывает его потребление при соотношении 1,006 по итогам 2021/2022 с./х. года. По прогнозу на 2022/2023 с./х. год соотношение производства и потребления зерна составляет 0,995, что приведет к снижению запасов зерна на конец периода на 16,8 млн тонн или на 1,96%.

Основной зерновой культурой, определяющей стратегический ресурс на мировом рынке зерна, является пшеница (таблица 2).

Таблица 2

Доля пшеницы на мировом рынке зерна, %

За период исследования в мировом объеме производства зерновых пшеница занимает в среднем 28%, обеспечивая мировое потребление зерновых более, чем на 27%. В мировом объеме запасов зерновых пшеница занимает более 34% и по прогнозу на 2022/2023 с./х. год - более 35%.

Динамика формирования и потребления пшеницы на мировом рынке представлена в таблице 3.

Таблица 3

Мировой рынок пшеницы: динамика за 2017-2022 гг. и прогноз на 2022-2023 гг.

По предварительным оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций по итогам 2021/2022 с./х. года объем производства пшеницы составил 779,3 млн тонн, что выше уровня предыдущего года на 4,3 млн тонн или на 0,55%; уровень 2017/2018 с./х. года - на 17,7 млн тонн или на 2,32%. В итоге предложение пшеницы на мировом рынке превысило уровень предыдущего года на 11,9 млн тонн или на 1,12%; уровень 2017/2018 с./х. года - на 43,2 млн тонн или на 4,2%. Мировое потребление пшеницы по итогам 2021/2022 с./х. года оценивается на уровне 773 млн тонн, что составляет 101,47% к уровню 2020/2021 с./х. года и 104,76% к уровню 2017/2018 с./х. года. Запасы пшеницы на конец 2021/2022 с./х. года оцениваются на уровне 293,7 млн тонн, что составляет 100,79% к уровню 2020/2021 с./х. года и 101,56% к уровню 2017/2018 с./х. года.

Мировое соотношение запасов пшеницы к её потреблению обеспечено на уровне 37,9%, в том числе по основным экспортерам - на уровне 16%.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на 2022/2023 с./х. год мировые показатели производства и потребления пшеницы выше уровня 2021/2022 с./х. года соответственно на 0,58% и 0,26%.

Структура формирования и потребления пшеницы на мировом рынке представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура формирования и потребления ресурсов пшеницы на мировом рынке, %

Источник: составлено автором по данным [19]

В структуре предложения пшеницы на мировом рынке доля производства составила по итогам 2021/2022 с./х. года 72,78% и по прогнозу на 2022/2023 с./х. год - 72,74%. Доля потребления пшеницы составила по итогам 2021/2022 с./х. года 72,2% и по прогнозу на 2022/2023 с./х. год - 71,93%. В целом за период исследования имеет место незначительный рост доли запасов пшеницы при снижении доли её производства и доли потребления до 1п.п. За период исследования, за исключением 2018/2019 с./х. года, производство пшеницы полностью покрывает её потребление при соотношении 1,008 по итогам 2021/2022 с./х. года и 1,011 по прогнозу на 2022/2023 с./х. год.

Крупнейшие экспортеры пшеницы на мировом рынке зерна представлены в таблице 4.

Таблица 4

Крупнейшие экспортеры пшеницы на мировом рынке зерна, млн тонн

В составе экспортеров пшеницы крупнейшими в мире являются Россия, ЕС и США. С 2020/2021 с./х. года Россия лидирует по поставкам пшеницы на мировой рынок. По итогам 2021/2022 с./х. года Россия поставила на мировой рынок 33 млн тонн пшеницы, что составило 16,37% от общего объема и превысило поставки пшеницы по всем иным экспортерам.

Динамика российского рынка зерна, в частности рынка пшеницы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Российский рынок зерна: динамика за 2017-2022 гг. и прогноз на 2022-2023 гг., млн тонн

* - данные базового прогноза ИКАР [21]

За период исследования в России наиболее результативными по показателям производства и экспорта зерна, в том числе пшеницы были 2017/2018 и 2020/2021 с./х. года. По итогам 2021/2022 с./х. года получено 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы, что ниже уровня 2020/2021 с./х. года на 9,06%, в частности по пшенице на 11,53%. В итоге объемы экспорта зерна снизились и составили 41,9 млн тонн, в том числе пшеницы 32,6 млн тонн, что ниже уровня предыдущего года на 16-17%. По итогам 2021/2022 с./х. года основными импортерами российского зерна стали Турция (22%), Иран (20%), Египет (12%).

По оптимистичным прогнозам Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР) в 2022/2023 с./х. году в результате увеличения посевных площадей и увеличения урожайности зерновых культур объем производства зерна в России может составить 144,5 млн тонн, в том числе пшеницы 95 млн тонн, что превышает максимальный ранее достигнутый уровень 2017/2018 с./х. года на 6,64%, в том числе по пшенице на 10,59%. Относительно уровня 2021/2022 с./х. года превышение составляет 19,03%, в том числе по пшенице - 25%. Согласно прогноза ИКАР объем экспорта зерна может составить 58,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 45,5 млн тонн, что выше уровня 2017/2018 с./х. года в среднем на 11% и уровня 2021/2022 с./х. года на 39%.

Заключение

Результаты исследования подтвердили выдвинутые гипотезы и позволяют сделать вывод о наличии положительных и отрицательных тенденций на мировом рынке зерна, в частности пшеницы.

Оптимистичный прогноз по рынку пшеницы на 2022/2023 с./х. год дают как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, так и Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка. Согласно прогноза на очередной с./х. год Россия имеет существенный потенциал роста объемов производства и экспорта зерна, в том числе пшеницы. Реализация данного прогноза возможна в результате повышения эффективности и результативности зернового комплекса России путем активизации как интенсивных, так и экстенсивных факторов.

В качестве инструментария повышения эффективности и результативности зернового комплекса России ученые предлагают разные технологические, экономические, финансовые, правовые и иные модели, методы, способы, регламенты, наиболее значимым из которых, по нашему мнению, является увеличение посевной площади под зерновыми культурами, в частности под пшеницей путем введения в оборот неиспользуемых земель.

В соответствии с государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса до 2031 года в оборот необходимо вовлечь 13,2 млн га земель, в том числе 1,56 млн га в 2022 году. Общее финансирование госпрограммы предусмотрено в объеме 754 млрд руб. Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня [22].

В 2022 г. ФГБУ «Россельхозцентр» провел обследование 11 834,05 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из состава которых выявлено 144,04 тыс. га неиспользуемых земель, зарастающих сорной, древесной и кустарниковой растительностью [23], что составляет 1,22% от общей обследованной площади.

Это позволяет говорить о том, что в России площадь неиспользуемых сельскохозяйственных земель может быть более заявленных официально показателей как минимум на 1,22%, т.е. на 536,8 тыс. га сельхозугодий и на 244 тыс. га пашни.

Реализация данного резерва позволит России не только удержать, но и упрочить лидирующие позиции на мировом рынке зерна, а также существенно повысить уровень эффективности и результативности зернового комплекса России в условиях неопределенности и санкций.

Экономическое обоснование направлений повышения эффективности и результативности зернового комплекса России определяет тематику будущих исследований.