Business activity of Russian and foreign companies at the regional markets of spring rapeseed in the Siberian Federal District
Nardina S.A.1
1 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина
Download PDF | Downloads: 8
Journal paper
Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Volume 14, Number 12 (december 2024)
Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=80348028
Abstract:
The article presents the results of the study of the activity of Russian and foreign business structures in the regional markets of spring rapeseed in the constituent entities of the Russian Federation, which are part of the Siberian Federal District. The activity of Russian and foreign companies is considered in the context of intensification of competition due to significant changes in the external and internal conditions for the formation and development of regional seed markets over the past six years. The study analyzes the dynamics of sales volumes of Russian and foreign companies in the Siberian Federal District and its constituent entities and identifies the regions where the level of business activity has the greatest impact on the market development.
The structural analysis of the foreign market segment is carried out; and the distribution of sales volumes of foreign companies by the countries of origin of the originators of varieties and hybrids of spring rape is presented. The main trends in the development of regional markets are identified. These trends characterize the level of business activity of Russian and foreign companies. The author analyzes the main factors influencing the development of regional markets of spring rapeseed in the Siberian Federal District and creating the basic conditions for competition between Russian and foreign companies promoting their varieties in the regions. The results of the study may be useful for representatives of scientific research and educational organizations, business structures, whose research and commercial activities are related to the promotion of new varieties and hybrids of spring rape.
The study was supported by a grant from the Russian Science Foundation No. 24-28-20368, https://rscf.ru/project/24-28-20368/.
Keywords: regional market, business activity level, spring rapeseed, sales structure
Funding:
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-20368, https://rscf.ru/project/24-28-20368/.
JEL-classification: K20, L20, L26
Введение.
Сибирский федеральный округ (СФО) является лидером среди всех федеральных округов России по площади посева ярового рапса в 2024 году, обеспечивая более 56% всех посевных площадей данной культуры [1]. Соответственно, рынок семян ярового рапса в СФО является крупнейшим в России, представляя собой совокупность шести региональных рынков в границах Омской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского каря. В регионах СФО возделываются 87 российских и зарубежных сортов ярового рапса из 162, которые представлены в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию [2].
В настоящее время рынки семян сельскохозяйственных культур формируются вокруг высокотехнологичных инновационных продуктов, включающих в себя комплексные решения в виде нового сорта или гибрида, созданного с применением современных селекционно-генетических технологий, а также специально подобранные средства защиты растений, удобрения и агротехнологии, позволяющие получить максимальный экономический эффект при возделывании сорта или гибрида [3,4,5].
Предпринимательская активность российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в СФО основана на продвижении указанных высокотехнологичных инновационных продуктов которое выстраивается по двум основным моделям: сорта преимущественно продвигаются через систему лицензионных договоров, гибриды – через прямые продажи комплексных решений, включающих семена, средства защиты растений и удобрения, которые, как правило, производят и реализуют те же предпринимательские структуры, которые предлагают и семена. При этом российские компании работают с сортами (Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию [2] содержится только один российский гибрид, который не возделывается на территории СФО) и в основном ориентированы на модель продвижения через лицензионные договоры [6]. Зарубежные компании продвигают гибриды и делают ставку на прямые продажи комплексных решений, включающих семена и химию [7].
Целью представленного исследования является изучение уровня предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в Сибирском федеральном округе.
Задачи исследования включают:
1) анализ динамики объемов продаж российских и зарубежных компаний на рынке семян ярового рапса в целом по Сибирскому федеральному округу и в разрезе входящих в него субъектов в 2019-2024 гг.;
2) определение доли каждого регионального рынка в общих объемах продаж, выявление регионов, в которых уровень предпринимательской активности компаний оказал наибольшее влияние на формирование и развитие анализируемых региональных рынков;
3) проведение структурного анализа зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса Сибирского федерального округа, анализ распределения объемов продаж зарубежных компаний по странам базирования оригинаторов сортов и гибридов ярового рапса;
4) проведение сравнительной оценки уровня предпринимательской активности российских и зарубежных компаний в целом по Сибирскому федеральному округу и в разрезе региональных рынков в границах входящих в него субъектов через анализ динамики объемов продаж;
5) выявление и анализ основных тенденций развития региональных рынков семян ярового рапса, характеризующих уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний.
Научная новизна исследования заключается в выявлении и анализе основных факторов, влияющих на развитие региональных рынков семян ярового рапса в Сибирском федеральном округе и формирующих базовые условия конкурентной борьбы между российскими и зарубежными компаниями, продвигающими свои сорта в регионах.
Основная часть.
Источниками статистических данных для проведения исследования выступили Бюллетень «Посевные площади Российской Федерации в 2024 году (весеннего учета)» [1], размещенный на сайте Федеральной службы государственной статистики, Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. Сорта растений [2] и Реестр лицензионных договоров [6], размещенные на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия», а также Реестр выданных сертификатов: Семена растений, деревьев и кустарников [7], размещенный на сайте ФГБУ «Россельхозцентр».
В таблице 1 представлены данные, характеризующие динамику объемов продаж семян ярового рапса в целом по СФО и в разрезе входящих в него субъектов в 2019-2024 гг. В реестре выданных сертификатов на партии семян ярового рапса, по данным которого составлена таблица, представлена информация о всех официально проданных семенах, на которые были выданы сертификаты, подтверждающие качество селекционного материала. В 2024 году практически 100% семян, высеваемых на территории субъектов СФО проходят сертификацию.
Таблица 1
Динамика объемов продаж семян ярового рапса в СФО в 2019-2024 гг., тонн*
|
Регион
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
Итого
|
Темп прироста в 2024 г. по
сравнению с 2019 г., %
|
|
Омская область
|
23,8
|
180,5
|
564,3
|
939,6
|
662,9
|
1 002,5
|
3 373,6
|
в 42 раза
|
|
Алтайский край
|
300,0
|
234,1
|
403,9
|
462,1
|
455,9
|
714,0
|
2 629,2
|
138,0
|
|
Красноярский край
|
240,4
|
230,0
|
403,0
|
327,3
|
204,6
|
534,4
|
2 139,7
|
122,3
|
|
Новосибирская область
|
394,4
|
270,0
|
162,5
|
252,0
|
128,5
|
213,4
|
1 704,4
|
-45,9
|
|
Иркутская область
|
116,3
|
150,5
|
220,1
|
224,4
|
188,5
|
135,6
|
1 101,4
|
16,6
|
|
Кемеровская область
|
1,1
|
14,6
|
180,1
|
222,0
|
288,3
|
104,0
|
810,2
|
в 91 раз
|
|
Всего СФО
|
1 076,1
|
1 079,7
|
1 933,9
|
2 427,4
|
1 928,7
|
2 703,9
|
11 758,5
|
151,3
|
*составлено авторами по данным [7]
По данным таблицы 1 за период с 2019 по 2024 гг. общий объем продаж семян ярового рапса на рынке СФО составил 11,8 тыс. тонн. За исследуемый период наибольшая динамика роста объемов рынка наблюдалась в Омской и Кемеровской областях – в 42 и 91 раз соответственно. Предпринимательская активность российских и зарубежных компаний практически с нуля сформировала указанные региональные рынки сертифицированных семян ярового рапса. Рынок Алтайского и Красноярского края вырос на 138% и 122,3% соответственно. Только по рынку Новосибирской области наблюдается сокращение объемов продаж семян на 45,9%, но данный региональный рынок даже с учетом снижения продаж является четвертым региональным рынком по уровню активности российских и зарубежных компаний в СФО в 2024 г.
На рисунке 1 представлена структура рынка семян ярового рапса СФО по объемам продаж в 2019-2024 гг.
Рис. 1 Структура рынка семян ярового рапса СФО по объемам продаж в 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [7])
По данным рисунка 1 наибольший уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний наблюдается на рынке Омской области, который занимает 29% от общего объема рынка семян ярового рапса СФО. На долю двух крупнейших региональных рынков – Омской области и Алтайского края приходится более 50% объемов всех продаж в 2019-2024 гг. Еще 33% объема продаж занимают рынки Красноярского края и Новосибирской области, 16% рынка СФО приходится на Иркутскую и Кемеровскую области. Сложившаяся структура рынка, представленная на рисунке 1, отражает уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в СФО.
Структурный анализ зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса СФО за 2019-2024 гг. представлен на рисунке 2.
Рис. 2 Структурный анализ зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса СФО за 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [2,7])
Всего на зарубежном сегменте рынка СФО в 2019-2024 годах работали иностранные компании из 13 стран: Франции, Германии, Испании, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Австрии, США, Польши, Чили, Ирландии, Республики Беларусь и Индии. Набольшая доля зарубежного сегмента рынка за исследуемый период контролировалась компаниями из Франции – 48%. На втором месте компании из Германии с долей продаж 33%, на третьем – Испании (10%) и на четвертом – Дании (2%). Оставшиеся 7% продаж приходятся на прочие девять стран. Более 90% зарубежного сегмента рынка занимают компании из недружественных стран, что создает технологические определенные риски и снижает устойчивость производства в отрасли.
Важным показателем развития региональных рынков семян ярового рапса в СФО за период с 2019 по 2024 гг., включая российский и зарубежный сегменты, является динамика предпринимательской активности российских и зарубежных компаний, представленная на рисунке 3.
Рис. 3 Динамика структуры объема продаж семян ярового рапса российскими и зарубежными компаниями на рынке СФО в 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [2,7])
По данным рисунка 3 доля зарубежного сегмента рынка за исследуемый период изменялась от 6% до 22%, что в целом соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности России в отношении доли используемого зарубежного селекционного материала [8]. С 2022 года наблюдается постепенное снижение доли зарубежных компаний на рынке, что обусловлено снижением их предпринимательской активности в России в связи с изменениями во внешнеполитической среде. Здесь важно понимать, что падение доли рынка, контролируемого зарубежными компаниями, на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено, в основном, не рыночными факторами и успешной конкурентной борьбой российских компаний, а сложившимися внешними и внутренними условиями функционирования региональных рынков.
В таблице 2 представлены данные, характеризующие динамику объемов продаж российских и зарубежных компаний на рынке семян ярового рапса в СФО в 2019-2024 гг.
Таблица 2
Динамика объемов продаж семян ярового рапса российских и зарубежных компаний на региональных рынках СФО в 2019-2024 гг.*
|
Показатель
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
Итого
|
Доля рынка, %
|
|
Алтайский край
|
300,0
|
234,1
|
403,9
|
462,1
|
455,9
|
714,0
|
2 570,0
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
82,5
|
15,1
|
183,4
|
161,4
|
13,8
|
4,0
|
460,2
|
18
|
|
Российские компании
|
217,5
|
219,0
|
220,5
|
300,7
|
442,1
|
710,0
|
2 109,8
|
82
|
|
Иркутская область
|
116,3
|
150,5
|
220,1
|
224,4
|
188,5
|
135,6
|
1 035,4
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
65,1
|
17,9
|
1,9
|
84,9
|
8
|
|
Российские компании
|
116,3
|
150,5
|
220,1
|
159,3
|
170,6
|
133,7
|
950,5
|
92
|
|
Кемеровская область
|
1,1
|
14,6
|
180,1
|
222,0
|
288,3
|
104,0
|
810,2
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
1,1
|
14,6
|
180,1
|
199,7
|
287,9
|
99,0
|
782,5
|
97
|
|
Российские компании
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22,2
|
0,4
|
5,0
|
27,6
|
3
|
|
Красноярский край
|
240,4
|
230,0
|
403,0
|
327,3
|
204,6
|
534,4
|
1 939,7
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
5,4
|
0,0
|
22,2
|
63,2
|
79,3
|
111,6
|
281,7
|
15
|
|
Российские компании
|
235,0
|
230,0
|
380,8
|
264,1
|
125,3
|
422,8
|
1 658,0
|
85
|
|
Новосибирская область
|
394,4
|
270,0
|
162,5
|
252,0
|
128,5
|
213,4
|
1 420,8
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117,5
|
117,5
|
8
|
|
Российские компании
|
394,4
|
270,0
|
162,5
|
252,0
|
128,5
|
95,9
|
1 303,3
|
92
|
|
Омская область
|
23,8
|
180,5
|
564,3
|
939,6
|
662,9
|
1 002,5
|
3 373,6
|
100
|
|
Зарубежные компании
|
5,8
|
36,5
|
0,3
|
12,5
|
18,5
|
2,5
|
76,1
|
2
|
|
Российские компании
|
18,0
|
144,0
|
564,0
|
927,1
|
644,4
|
1 000,0
|
3 297,5
|
98
|
|
Итого зарубежные компании
|
94,9
|
66,2
|
386,0
|
501,9
|
417,4
|
336,5
|
1 806,1
|
15
|
|
Итого российские компании
|
981,2
|
1 013,5
|
1 547,9
|
1 925,4
|
1 511,3
|
2 367,4
|
9 952,3
|
85
|
За исследуемый период объем продаж семян в зарубежном сегменте рынка СФО составил 1,8 тыс. тонн, что составляет 15% от общего объема рынка. Соответственно, на долю российских компаний пришлось 85% рынка или 9,95 тыс. тонн семян. Анализ данных таблицы 2 позволяет выделить следующие особенности развития региональных рынков семян ярового рапса, характеризующие уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на них:
1) На рынке Алтайского края наблюдается последовательное снижение активности зарубежных компаний и, соответственно, рост российских. В целом динамика его развития совпадает с развитие рынка СФО.
2) Особенностью рынка Иркутской области является начало продаж зарубежных компаний с 2022 года (65,1 тонн) со значительным снижением к 2024 году (до 1,9 тонн).
3) Рынок Кемеровской области на 97% обеспечивается продажами зарубежных компаний. Российские компании проявили себя на рынке в 2022 году, после чего их предпринимательская активность на рынке практически свелась к нулю.
4) Динамика объемов продаж на рынке Красноярского края и уровень активности на нем российских и зарубежных компаний соответствует общим тенденциям развития рынка СФО в целом.
5) Особенностью развития рынка Новосибирской области является полное отсутствие продаж зарубежными компаниями вплоть до 2024 года. Данный региональный рынок на 92% контролируется российскими компаниями.
6) В Омской области 98% рынка контролируется российскими компаниями, уровень предпринимательской активности зарубежных поставщиков один из самых низких в СФО.
В целом выявленные тенденции в развитии региональных рынков и активности на них российских и зарубежных предпринимательских структур подтверждаются исследованиями других авторов, работающих в данном направлении [9,10].
Выводы.
Проведенные исследования развития региональных рынков семян ярового рапса позволяют сделать следующие выводы:
1) за период с 2019 по 2024 гг. общий объем продаж семян ярового рапса на рынке СФО составил 11,8 тыс. тонн, наибольшая динамика роста объемов рынка наблюдалась в Омской и Кемеровской областях – в 42 и 91 раз соответственно;
2) наибольший уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний наблюдается на рынке Омской области, который занимает 29% от общего объема рынка семян ярового рапса СФО. На долю двух крупнейших региональных рынков – Омской области и Алтайского края приходится более 50% объемов всех продаж в 2019-2024 гг.;
3) зарубежный сегмент рынка СФО в 2019-2024 годах представлен иностранными компаниями из 13 стран, набольшая доля зарубежного сегмента рынка контролировалась компаниями из Франции – 48%;
4) С 2022 года наблюдается постепенное снижение доли зарубежных компаний на рынке, что обусловлено снижением их предпринимательской активности в России в связи с изменениями во внешнеполитической среде, падение доли рынка, контролируемого зарубежными компаниями, на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено внешними и внутренними условиями функционирования региональных рынков.
В целом проведенный анализ региональных рынков семян ярового рапса в СФО показал, что на одном рынке (Кемеровская область) предпринимательская активность российских компаний практически отсутствует, на двух рынках (Алтайский и Красноярский край) уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний в целом соответствует среднему уровню по СФО, рынки Иркутской, Новосибирской и Омской областей в основном формируются за счет предпринимательской активности российских компаний.
References:
Belokrylova O.S., Situkho A.N. (2020). Regionalnyy rynok zernovyh i maslichnyh kultur v usloviyakh pandemii koronavirusa (na primere Rostovskoy oblasti) [The regional market of cereals and oilseeds in the context of the coronavirus pandemic (on the example of the Rostov region)]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 224 (4). 168-181. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2020-224-4-168-181.
Goncharov S.V., Gorlova L.A. (2018). Izmenenie sortimenta rapsa v rossii v rezultate konkurentsii na rynke semyan [Stronger rapeseed competition in Russia]. Maslichnye kultury. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten Vserossiyskogo nauchno-issledovatelskogo instituta maslichnyh kultur. (1(173)). 36-41. (in Russian). doi: 10.25230/2412-608X-2018-1-173-36-41.
Lupova E.I. (2020). Osobennosti proizvodstva yarovogo rapsa na semena po tekhnologii clearfield pri raznyh srokakh poseva v usloviyakh Nechernozemya [The features of production of spring rapeseed for seeds using clearfield technology at different sowing periods in non-chernozem conditions]. Vestnik KrasGAU. (5(158)). 62-68. (in Russian). doi: 10.36718/1819-4036-2020-5-62-68.
Novokhatin V.V., Dragavtsev V.A., Leonova T.A., Shelomentseva T.V. (2020). Innovatsionnye tekhnologii konstruirovaniya proryvnyh sortov, sozdannye na osnove teorii ekologo-geneticheskoy organizatsii kolichestvennyh priznakov [Innovative technologies for designing breakthrough varieties, created on the basis of the theory of ecological-genetic organization of quantitative characteristics]. Epokha nauki. (24). 54-58. (in Russian). doi: 10.24411/2409-3203-2020-12411.
Shelkovnikov S.A., Chepeleva K.V. (2024). Razvitie maslozhirovoy otrasli na osnove sozdaniya spetsializirovannogo eksportno-orientirovannogo klastera v APK Sibiri [Development of the fat and oil industry based on the creation of a specialized export-oriented cluster in the agro-industrial complex of Siberia]. Economics of agricultural and processing enterprises. (10). 50-58. (in Russian). doi: 10.31442/0235-2494-2024-0-10-50-58.
Страница обновлена: 27.04.2025 в 18:01:25