Предпринимательская активность российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в Сибирском федеральном округе

Введение.

Сибирский федеральный округ (СФО) является лидером среди всех федеральных округов России по площади посева ярового рапса в 2024 году, обеспечивая более 56% всех посевных площадей данной культуры [1]. Соответственно, рынок семян ярового рапса в СФО является крупнейшим в России, представляя собой совокупность шести региональных рынков в границах Омской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского каря. В регионах СФО возделываются 87 российских и зарубежных сортов ярового рапса из 162, которые представлены в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию [2].

В настоящее время рынки семян сельскохозяйственных культур формируются вокруг высокотехнологичных инновационных продуктов, включающих в себя комплексные решения в виде нового сорта или гибрида, созданного с применением современных селекционно-генетических технологий, а также специально подобранные средства защиты растений, удобрения и агротехнологии, позволяющие получить максимальный экономический эффект при возделывании сорта или гибрида [3,4,5].

Предпринимательская активность российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в СФО основана на продвижении указанных высокотехнологичных инновационных продуктов которое выстраивается по двум основным моделям: сорта преимущественно продвигаются через систему лицензионных договоров, гибриды – через прямые продажи комплексных решений, включающих семена, средства защиты растений и удобрения, которые, как правило, производят и реализуют те же предпринимательские структуры, которые предлагают и семена. При этом российские компании работают с сортами (Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию [2] содержится только один российский гибрид, который не возделывается на территории СФО) и в основном ориентированы на модель продвижения через лицензионные договоры [6]. Зарубежные компании продвигают гибриды и делают ставку на прямые продажи комплексных решений, включающих семена и химию [7].

Целью представленного исследования является изучение уровня предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в Сибирском федеральном округе.

Задачи исследования включают:

1) анализ динамики объемов продаж российских и зарубежных компаний на рынке семян ярового рапса в целом по Сибирскому федеральному округу и в разрезе входящих в него субъектов в 2019-2024 гг.;

2) определение доли каждого регионального рынка в общих объемах продаж, выявление регионов, в которых уровень предпринимательской активности компаний оказал наибольшее влияние на формирование и развитие анализируемых региональных рынков;

3) проведение структурного анализа зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса Сибирского федерального округа, анализ распределения объемов продаж зарубежных компаний по странам базирования оригинаторов сортов и гибридов ярового рапса;

4) проведение сравнительной оценки уровня предпринимательской активности российских и зарубежных компаний в целом по Сибирскому федеральному округу и в разрезе региональных рынков в границах входящих в него субъектов через анализ динамики объемов продаж;

5) выявление и анализ основных тенденций развития региональных рынков семян ярового рапса, характеризующих уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний.

Научная новизна исследования заключается в выявлении и анализе основных факторов, влияющих на развитие региональных рынков семян ярового рапса в Сибирском федеральном округе и формирующих базовые условия конкурентной борьбы между российскими и зарубежными компаниями, продвигающими свои сорта в регионах.

Основная часть.

Источниками статистических данных для проведения исследования выступили Бюллетень «Посевные площади Российской Федерации в 2024 году (весеннего учета)» [1], размещенный на сайте Федеральной службы государственной статистики, Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. Сорта растений [2] и Реестр лицензионных договоров [6], размещенные на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия», а также Реестр выданных сертификатов: Семена растений, деревьев и кустарников [7], размещенный на сайте ФГБУ «Россельхозцентр».

В таблице 1 представлены данные, характеризующие динамику объемов продаж семян ярового рапса в целом по СФО и в разрезе входящих в него субъектов в 2019-2024 гг. В реестре выданных сертификатов на партии семян ярового рапса, по данным которого составлена таблица, представлена информация о всех официально проданных семенах, на которые были выданы сертификаты, подтверждающие качество селекционного материала. В 2024 году практически 100% семян, высеваемых на территории субъектов СФО проходят сертификацию.

Таблица 1

Динамика объемов продаж семян ярового рапса в СФО в 2019-2024 гг., тонн*

*составлено авторами по данным [7]

По данным таблицы 1 за период с 2019 по 2024 гг. общий объем продаж семян ярового рапса на рынке СФО составил 11,8 тыс. тонн. За исследуемый период наибольшая динамика роста объемов рынка наблюдалась в Омской и Кемеровской областях – в 42 и 91 раз соответственно. Предпринимательская активность российских и зарубежных компаний практически с нуля сформировала указанные региональные рынки сертифицированных семян ярового рапса. Рынок Алтайского и Красноярского края вырос на 138% и 122,3% соответственно. Только по рынку Новосибирской области наблюдается сокращение объемов продаж семян на 45,9%, но данный региональный рынок даже с учетом снижения продаж является четвертым региональным рынком по уровню активности российских и зарубежных компаний в СФО в 2024 г.

На рисунке 1 представлена структура рынка семян ярового рапса СФО по объемам продаж в 2019-2024 гг.

Рис. 1 Структура рынка семян ярового рапса СФО по объемам продаж в 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [7])

По данным рисунка 1 наибольший уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний наблюдается на рынке Омской области, который занимает 29% от общего объема рынка семян ярового рапса СФО. На долю двух крупнейших региональных рынков – Омской области и Алтайского края приходится более 50% объемов всех продаж в 2019-2024 гг. Еще 33% объема продаж занимают рынки Красноярского края и Новосибирской области, 16% рынка СФО приходится на Иркутскую и Кемеровскую области. Сложившаяся структура рынка, представленная на рисунке 1, отражает уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на региональных рынках семян ярового рапса в СФО.

Структурный анализ зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса СФО за 2019-2024 гг. представлен на рисунке 2.

Рис. 2 Структурный анализ зарубежного сегмента рынка семян ярового рапса СФО за 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [2,7])

Всего на зарубежном сегменте рынка СФО в 2019-2024 годах работали иностранные компании из 13 стран: Франции, Германии, Испании, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Австрии, США, Польши, Чили, Ирландии, Республики Беларусь и Индии. Набольшая доля зарубежного сегмента рынка за исследуемый период контролировалась компаниями из Франции – 48%. На втором месте компании из Германии с долей продаж 33%, на третьем – Испании (10%) и на четвертом – Дании (2%). Оставшиеся 7% продаж приходятся на прочие девять стран. Более 90% зарубежного сегмента рынка занимают компании из недружественных стран, что создает технологические определенные риски и снижает устойчивость производства в отрасли.

Важным показателем развития региональных рынков семян ярового рапса в СФО за период с 2019 по 2024 гг., включая российский и зарубежный сегменты, является динамика предпринимательской активности российских и зарубежных компаний, представленная на рисунке 3.

Рис. 3 Динамика структуры объема продаж семян ярового рапса российскими и зарубежными компаниями на рынке СФО в 2019-2024 гг. (составлено авторами по данным [2,7])

По данным рисунка 3 доля зарубежного сегмента рынка за исследуемый период изменялась от 6% до 22%, что в целом соответствует требованиям Доктрины продовольственной безопасности России в отношении доли используемого зарубежного селекционного материала [8]. С 2022 года наблюдается постепенное снижение доли зарубежных компаний на рынке, что обусловлено снижением их предпринимательской активности в России в связи с изменениями во внешнеполитической среде. Здесь важно понимать, что падение доли рынка, контролируемого зарубежными компаниями, на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено, в основном, не рыночными факторами и успешной конкурентной борьбой российских компаний, а сложившимися внешними и внутренними условиями функционирования региональных рынков.

В таблице 2 представлены данные, характеризующие динамику объемов продаж российских и зарубежных компаний на рынке семян ярового рапса в СФО в 2019-2024 гг.

Таблица 2

Динамика объемов продаж семян ярового рапса российских и зарубежных компаний на региональных рынках СФО в 2019-2024 гг.*

За исследуемый период объем продаж семян в зарубежном сегменте рынка СФО составил 1,8 тыс. тонн, что составляет 15% от общего объема рынка. Соответственно, на долю российских компаний пришлось 85% рынка или 9,95 тыс. тонн семян. Анализ данных таблицы 2 позволяет выделить следующие особенности развития региональных рынков семян ярового рапса, характеризующие уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний на них:

1) На рынке Алтайского края наблюдается последовательное снижение активности зарубежных компаний и, соответственно, рост российских. В целом динамика его развития совпадает с развитие рынка СФО.

2) Особенностью рынка Иркутской области является начало продаж зарубежных компаний с 2022 года (65,1 тонн) со значительным снижением к 2024 году (до 1,9 тонн).

3) Рынок Кемеровской области на 97% обеспечивается продажами зарубежных компаний. Российские компании проявили себя на рынке в 2022 году, после чего их предпринимательская активность на рынке практически свелась к нулю.

4) Динамика объемов продаж на рынке Красноярского края и уровень активности на нем российских и зарубежных компаний соответствует общим тенденциям развития рынка СФО в целом.

5) Особенностью развития рынка Новосибирской области является полное отсутствие продаж зарубежными компаниями вплоть до 2024 года. Данный региональный рынок на 92% контролируется российскими компаниями.

6) В Омской области 98% рынка контролируется российскими компаниями, уровень предпринимательской активности зарубежных поставщиков один из самых низких в СФО.

В целом выявленные тенденции в развитии региональных рынков и активности на них российских и зарубежных предпринимательских структур подтверждаются исследованиями других авторов, работающих в данном направлении [9,10].

Выводы.

Проведенные исследования развития региональных рынков семян ярового рапса позволяют сделать следующие выводы:

1) за период с 2019 по 2024 гг. общий объем продаж семян ярового рапса на рынке СФО составил 11,8 тыс. тонн, наибольшая динамика роста объемов рынка наблюдалась в Омской и Кемеровской областях – в 42 и 91 раз соответственно;

2) наибольший уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний наблюдается на рынке Омской области, который занимает 29% от общего объема рынка семян ярового рапса СФО. На долю двух крупнейших региональных рынков – Омской области и Алтайского края приходится более 50% объемов всех продаж в 2019-2024 гг.;

3) зарубежный сегмент рынка СФО в 2019-2024 годах представлен иностранными компаниями из 13 стран, набольшая доля зарубежного сегмента рынка контролировалась компаниями из Франции – 48%;

4) С 2022 года наблюдается постепенное снижение доли зарубежных компаний на рынке, что обусловлено снижением их предпринимательской активности в России в связи с изменениями во внешнеполитической среде, падение доли рынка, контролируемого зарубежными компаниями, на 10% в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено внешними и внутренними условиями функционирования региональных рынков.

В целом проведенный анализ региональных рынков семян ярового рапса в СФО показал, что на одном рынке (Кемеровская область) предпринимательская активность российских компаний практически отсутствует, на двух рынках (Алтайский и Красноярский край) уровень предпринимательской активности российских и зарубежных компаний в целом соответствует среднему уровню по СФО, рынки Иркутской, Новосибирской и Омской областей в основном формируются за счет предпринимательской активности российских компаний.