Тенденции и перспективы экспорта мяса птицы

Введение. Экспортная деятельность приобретает особую актуальность в условиях насыщения отечественного продовольственного рынка. Движение товаров в данном аспекте с одной стороны – удовлетворяет растущий спрос на международных рынках, а с другой – увеличивает доходы аграрных компаний, тем самым открывает возможности для дальнейшего развития и инвестирования. Полная самообеспеченность мясом птицы свидетельствует о том, что рост объемов продаж в ближайшей перспективе будет связан с расширением географии поставок за рубеж.

Мировая продовольственная торговля за последние пять лет увеличилась на 22,4 % и достигла 1 трлн долларов США. В 2021 году экспорт пищевых обработанных продуктов и продуктов сельскохозяйственного происхождения России составил 16,5 млрд. долларов США, что в 1,9 раза больше, чем в 2017 г. Динамично развивающаяся внешняя торговля позволила стране занять 20 место в рейтинге экспортеров [15].

По мнению А.Г. Папцова и А.В. Колесникова, увеличение доли реализации продовольствия с высокой добавленной стоимостью будет способствовать динамичному наращиванию экспорта продовольствия. Подчеркивается необходимость увеличения объёмов отечественного производства сельскохозяйственной продукции и повышения его качества для выхода на новые рынки продовольствия [9].

Д.Н. Осяниным, Н.Ф. Небурчиловой Н.Ф., И.В. Петрунининой систематизированы проблемы развития мясной отрасли. Среди них наиболее важные следующие: несовершенство нормативной основы обеспечения биологической и эпизоотической безопасности, технико-технологическая отсталось, низкий уровень государственной поддержки. Неразвитость инфраструктуры рынка мясной продукции приводит к дополнительным издержкам [8].

Санкции и продовольственное эмбарго стимулировали экспорт, вместе с тем, обозначились сложности с поставками зарубежного ресурсного обеспечения. Наличие жестких требований на ветеринарную документацию со стороны потенциальных импортеров также сдерживают вывоз продукции [1, 2].

В последние годы среди продуктов животного происхождения особое место стало занимать мясо и субпродукты домашней птицы.

Акцент на мировом потреблении данного вида продукта обусловлен с одной стороны – растущим предпочтением белого мяса, а с другой - в странах с низким и средним уровнем дохода данная тенденция связана с более низкой ценой. По прогнозам ФАО, мясо птицы будет составлять 47% белка, потребляемого от продуктов животного происхождения [13].

В 2021 г. мировой экспорт мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы составил 29,7 млрд. долларов США [13].

Показатели потребления птицы свидетельствуют о значимости данного вида продукта в национальном рационе питания нескольких густонаселенных стран, включая Китай, Индию, Индонезию, Малайзию, Пакистан, Перу, Филиппины и Вьетнам.

Кроме того, птица остается основным драйвером роста мирового производства мяса.

Птицеводческие компании могут быстро реагировать на рыночные сигналы, используя достижения в области генетики, ветеринарии и зоотехнии. Ожидается, что производство будет расширяться благодаря устойчивому росту производительности в Бразилии, Китае, Индии, Индонезии и США.

Целью данного исследования является провести анализ динамики и структуры экспорта мяса птицы в разрезе ключевых стран-импортеров и товарной номенклатуры, определить на его основе перспективы дальнейшего развития отечественного экспорта мяса птицы.

Научная новизна работы состоит в том, что на основе ретроспективного и перспективного анализа экспорта мяса птицы были систематизированы ключевые проблемы, ограничивающие вывоз продукции за пределы РФ, сформулированы рекомендации по дальнейшему наращиванию экспортного потенциала.

Материалы и методы. Для анализа экспорта мяса птицы использовался диалектический, монографический и абстрактно-логический методы. Период исследования: 2017-2021 гг. Использованы базы данных ЕМИСС и ФАО.

Результаты. Мировой прогноз экспорта мяса птицы. Согласно прогнозу ФАО, удельный вес экспорта мяса птицы к 2031 году достигнет 37,9% общего объема мясных ресурсов (рис. 1). По России данный показатель составит 74,8% [13]. Таким образом, отечественное производство мяса в долгосрочной перспективе продолжит ориентироваться в большей степени на вывоз птицы.

Рисунок 1. Удельный вес экспорта мяса птицы в общем объеме мясных ресурсов

Источник: составлено автором на основе данных [13]

Мировой экспорт мяса птицы. В 2021 г. ключевыми экспортерами в данном товарном сегменте являются Бразилия, Соединенные Штаты Америки и Польша, доля которых составляет 50,3% [15].

В 2021 г. Бразилия экспортировала более 4,2 млн тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы на общую стоимость 7 млрд долларов. В основном это части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые (код 020714) и тушки домашних кур, не разделенные на части, мороженые (код 020712). Основным потребителем является Китай, который увеличил объем поставок по сравнению с 2017 г. практически в два раза (с 391 до 639 тыс. тонн).

США экспортировали более 3,8 млн тонн мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (4,8 млрд долларов), где 76,3% приходится на замороженные тушки домашних кур. За последние пять лет ключевым импортером остается Мексика, однако с 2019 г. заметно увеличилась и доля Китая.

Экспорт Польши по данной категории товара составил 1,5 млн тонн (3,2 млрд долларов), где на части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые (код 020714) и части тушек и субпродукты домашних кур, свежие или охлажденные (код 020713) приходится в равной степени 73,3% [15].

Основные потребители продукции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые импортеры мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы*

Источник: составлено автором с использованием [15]

Ожидается, что в Бразилии будет зафиксирован самый большой рост мирового экспорта мяса благодаря сложившимся рыночным условиям, а также обменному курсу и доступности фуражного зерна. Его доминирующее положение в качестве крупнейшего экспортера мяса птицы будет продолжать расти в течение прогнозируемого периода (до 2031 г.).

Российский экспорт мяса птицы. В 2021 г. по объему экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы Россия заняла 13 место, удельный в мировом товарообороте составил не более 1,9% [13].

За последние десять лет экспорт данного товара из РФ увеличился в 12,2 раза и составил 304,6 тыс. тонн (рис. 2). Стремительный рост вывоза данной продукции свидетельствует о том, что спрос на отечественный товар на международных рынках растет.

Рисунок 2. Динамика экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы РФ

Источник: составлено автором с использованием [15]

В основном осуществляется вывоз продукции по коду 020714 (части тушек и субпродукты домашних кур, мороженые) и коду 020712 (тушки домашних кур, не разделенные на части, мороженые) на долю которых в натуральном выражении приходится 88,8%.

Детализация информации по коду 020714 позволила определить, что на

прочие субпродукты приходится - 44,9%, прочие части тушек - 20,5% и прочие крылья цельные – 15,1% (рис. 3).

Рисунок 3. Структура экспорта РФ по коду 020714 (2021 г.)

Источник: составлено автором с использованием [15]

Следует отметить, что экспорт частей тушек индеек и субпродуктов мороженных за последние пять лет значительно увеличился (в 11,3 раза) и составил 21,5 тыс. тонн (46,9 млн. долларов США). В 2021 г. Россия заняла 8 место среди стран-экспортеров. Объем вывоза данной продукции остается пока несущественным – 333 тонны, но имеет дальнейшие перспективы роста.

Ключевые партнеры России за период 2017 г. по 2021 г. несколько поменялись. Так, например, с 2019 г. главным импортером продукции стал Китай, доля которого возросла до 81,91%. В основном это реализация прочих мороженных субпродуктов домашних кур и крыльев цельных – 76,3%. Данная концентрация экспорта по партнеру является весьма рискованной (табл. 2).

Ключевыми странами-импортерами замороженных частей тушек индеек и субпродуктов являются Бенин и Китай, на долю которых приходится 25,01% и 24,92% соответственно.

Таблица 2

Ключевые направления экспорта по коду 0207 (Россия)

Состояние российского производства и ключевые проблемы экспорта мяса птицы. В 2021 г. поголовье птицы составило 518,7 млн голов, что на 4,1% меньше, чем в 2019 г. Основной категорией производителей являются сельскохозяйственные организации, доля которых составила 83,1%. Всего было получено 5,1 млн тонн продукции, из них только 6 % приходится на экспорт. Таким образом, на современном этапе развития птицеводство в большей степени ориентировано на внутренний рынок. Производственные мощности сконцентрированы в двух федеральных округах: Центральном (37,4%) и Приволжском (23,1%) [14].

Анализ регионов-лидеров по производству мяса птицы позволяет сделать вывод о существенной дифференциации. Так, например, на ТОП-10 субъектов РФ приходится 52,7% совокупного предложения. Между тем значительная часть произведенной продукции экспортируется только двумя регионами Московская область и Ставропольский край. Сокращение экспорта наблюдается в Брянской и Челябинской областях (табл. 3).

Таблица 3

ТОП – 10 регионов по производству и экспорту мяса птицы (2021 г.)

Экспортные производственные мощности в основном сконцентрированы на крупных интегрированных предприятиях холдингового типа. Например, группа Черкизово АО «Петелинская птицефабрика», на долю которой приходится около 40% от общего объема производства бройлеров в Москве и Московской области, агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» - крупнейший производитель мяса птицы в России. Производство АО «Приосколье» включает убой и глубокую переработку мяса птицы мощностью 40 тонн в сутки, имеются репродукторы и собственный инкубационный парк.

ОАО «Токаревская Птицефабрика» является производителем халяльной продукции, имеет замкнутый цикл производства продукции, собственную кормовую базу и элеватор для хранения зерна.

Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – одна из крупнейших агропромышленных компаний России, является многопрофильным, где производится не только мясо птицы, но и другие продукты [10].

В настоящее время сложилась следующая структура производства птицы на убой в хозяйствах всех категорий: бройлеры - 88,3%, технологическая выбраковка кур яичных кроссов - 3,3%, индейки - 7,5%, утки - 0,8% и гуси - 0,1% [6].

Однако следует отметить и проблемы, которые сдерживают темпы роста производства птицеводства на современном этапе. В частности, к ним относятся: разрыв логистических цепочек поставок и, как следствие, рост транспортных расходов, удорожание себестоимости в виду роста цен на потребляемые ресурсы. Например, в последнее время значительно выросла цена импортных кормов, на которые приходится около 70% себестоимости [7].

В бройлерном птицеводстве почти 90% российских компаний работают на иностранной генетике. Среди зарубежных компаний, ведущих работу по созданию кроссов, следует отметить «Кобб» (США), «Иза» (Франция), «Росс» (Шотландия) [3].

Снижение роста реальных доходов населения не позволяет производителям увеличивать цены, а значит, у компаний с ростом себестоимости значительно снижается доходность и ограничиваются возможности дальнейшего развития. Кроме того, укрепление рубля негативно сказалось на экспорте, поэтому компании в основном предпочитают отечественный рынок зарубежному. В данных условиях наращивание объемов вывоза продукции не является приоритетным.

Кроме того, текущее финансовое положение средних и малых организаций приведет к дальнейшей консолидации бизнеса и их поглощению.

Заключение. Ситуация на рынке мяса птицы остается стабильной, однако темпы наращивания производства явно снизились. Внутренний рынок в полной мере насыщен продукцией птицеводства и для дальнейшего наращивания необходимо создание благоприятных условий для экспорта продукции. Увеличение объемов вывоза мяса птицы требует повышения доходности отрасли в условиях жесткой зарубежной конкуренции. Настоящая ориентация птицеводства преимущественно на внутренний рынок свидетельствует о том, что экспортный потенциал будет зависеть прежде всего от национальных приоритетов и поддержки. В этом аспекте представляется крайне важным работа по наращиванию собственной качественной кормовой базы, а также по снижению зависимости от импортного генетического материала путем развития собственных научных исследований в области генетики. Данные положения должны найти отражение, прежде всего, в соответствующих направлениях государственной поддержки на основе государственно-частного партнерства.

Следует развивать инфраструктуру экспорта и повышать качество продукции в соответствии с международными стандартами. Это потребует дополнительные финансовые средства для реализации инвестиционных проектов по технико-технологической модернизации птицеводства.

Нельзя не отметить необходимость стимулирования потребления данной продукции на внутреннем рынке. Падение реальных доходов домашних хозяйств создает угрозу дальнейшего развития птицеводства. Необходимо принятие программ продовольственной помощи [4,5].

Направлением, обеспечивающим прирост объемов экспорта мяса птицы, является увеличение производства мяса индеек. В данном случае весьма перспективны рынки Объединенных Арабских Эмиратов, Конго, Габона и Либерии в дополнение к уже существующим направлениям, где ключевое место занимает Китай.

Для экспорта мяса бройлеров следует развивать торговые отнощшения со следующими странами: Саудовская Аравия, Вьетнам, Беларусь, Бенин, Узбекистан и Монголия.

Все большее значение для освоения рынков мусульманских стран приобретает халяльное мясо. Из-за экономической значимости халяльного мясного рынка многие операторы продовольственного бизнеса уже начали торговать данными продуктами. Некоторые предприятия полагаются исключительно на услуги органов по сертификации халяль, чтобы гарантировать потребителям подлинность данных мясных продуктов. Однако требуется создание единых национальных или международных стандартов халяль [12].

Крайне важно предпринять согласованные усилия по формированию торговых соглашений в рамках международного сообщества для устранения потенциальных препятствий для торговли [11].

Таким образом, дальнейший рост экспорта мяса птицы будет определяться, с одной стороны, мировой рыночной конъюнктурой, а с другой – конкурентоспособностью отечественных производителей, где важная роль отводится государственным инструментам регулирования и платежеспособному спросу.