Интегрированный валютный рынок стран ЕврАзЭС: платежи и товарооборот

Дискуссии о развитии расчетов в национальных валютах стран ЕврАзЭС [1] ведутся довольно продолжительное время. Повышению роли национальных валют стран Содружества может способствовать реализация проекта создания интегрированного валютного рынка стран ЕврАзЭС. Соответствующее соглашение было подписано в январе 2006 г. В Соглашении сформулировано определение интегрированного валютного рынка как совокупности внутренних валютных рынков стран, объединенных общими принципами функционирования и государственного регулирования. Аналогичные принципы заключены в Соглашении о согласованной валютной политике, подписанном в 2010 г. странами Таможенного союза. Данное соглашение предусматривает создание условий для обеспечения прямых котировок национальных валют и проведение взаимных расчетов между участниками внешнеэкономической деятельности в национальных валютах государств, подписавших Соглашение.

Разработка документов, необходимых для практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств − членов ЕврАзЭС, поручена Совету руководителей центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС. В рамках работы Совета регулярно рассматривается информация о количестве, объеме и валютной структуре платежей, связанных с товарооборотом в рамках ЕврАзЭС, поступающая от центральных (национальных) банков.

Статистические данные по платежам представляются в двух вариантах – непосредственно данные каждого центрального (национального) банка и данные банков-партнеров. Разница одних и тех же показателей при этом может достигать существенных величин из-за различий в методологии учета взаимных торговых операций. В конечном итоге становится затруднительно точно оценить доли участия стран ЕврАзЭС и их национальных валют в обслуживании взаимного товарооборота (см. табл. 1).

Таблица 1

Удельный вес направленных и полученных платежей отдельных стран в общем объеме направленных и полученных платежей, %

Количество платежей и роль российского рубля в расчетах

Общее количество направленных и полученных платежей в рамках Сообщества за пять лет с 2007 по 2011 гг. возросло на 38% (с 2166,7 тыс. до 3000,0 тыс. единиц), общий объем платежей вырос на 45% (с 90,6 млрд. до 131,4 млрд. долларов США). На графике 1 представлены количество и объем направленных и полученных платежей стран ЕврАзЭС за 2007−2011 гг., где левая ось отражает объем платежей в млрд долларов США, правая – количество в тыс. единиц. Отмечено падение общего объема платежей в кризисный 2009 год, что было связано с сокращением масштабов взаимной торговли в этот период.

Валютная структура платежей стран ЕврАзЭС за 2007−2011 гг. показана на графиках 2 и 3.

В валютной структуре платежей стран ЕврАзЭС преобладают платежи в российских рублях (как по объему, так и по количеству). Вторым по значению компонентом валютной структуры платежей является доллар США, за которым следует евро. Удельный вес других национальных валют (за исключением российского рубля) незначителен.

Приведенные данные свидетельствуют, что в рамках ЕврАзЭС довольно высока доля использования российского рубля в расчетах по обслуживанию взаимного товарооборота. В расчетах России со странами ЕврАзЭС доля российского рубля составляет в среднем около 50%. При этом в российском товарообороте на страны ЕврАзЭС приходится всего 7%, хотя Россия является основным торговым партнером для этих стран во взаимной торговле (см. табл. 2, на примере 2009 и 2010 гг.).

Таблица 2

Рублевые платежи, обеспечивающие взаимный товарооборот стран ЕврАзЭС, за 2009−2010 гг.

Российский рубль используется, прежде всего, в двусторонних расчетах России со странами ЕврАзЭС (см. табл. 3).

Таблица 3

Объем расчетов в российских рублях России с другими странами ЕврАзЭС, %

Российский рубль также используется в качестве валюты расчетов между странами ЕврАзЭС помимо России, в основном между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан – от 20 до 30% в разные годы. Также расчеты в рублях осуществляются между Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Расчеты в других валютах и структура взаимной торговли стран ЕврАзЭС

В расчетах между странами ЕврАзЭС помимо России преобладает доллар США. Его доля в расчетах между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан в 2007 г. составляла значительные 99,7%. В Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан доля доллара США в общем объеме направленных и полученных платежей в разные годы достигала 60-80%.

Менее значимую роль играет евро. Наибольшую часть евро занимает в расчетах Республики Беларусь (16,0% по количеству и 11,8% по объему направленных и полученных платежей в 2011 г.), что связано с географическим положением и экономическими связями данной страны. А в расчетах Республики Казахстан доля евро ниже – 11,6% и 7,3% по количеству и объему направленных и полученных платежей, Кыргызской Республики – 4,9% и 3,0%, Республики Таджикистан – 5,6% и 3,3% соответственно.

Из общей статистики по платежам, обеспечивающим взаимный товарооборот стран ЕврАзЭС, можно выделить показатели, характеризующие взаимные расчеты стран Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Несмотря на рост объема взаимного товарооборота во внешней торговле Таможенного союза пока преобладают третьи страны (см. график 4). Наибольший удельный вес занимают товары, произведенные в Китае, Германии, Польше, США и Италии, а не в странах Таможенного союза. В структуре взаимной торговли стран Таможенного союза в 2011 году доли распределились следующим образом: 65,2% пришлось на Россию, 23,0% − на Республику Беларусь и 11,8% − на Республику Казахстан. В товарной структуре взаимной торговли стран Таможенного союза по-прежнему преобладают сырье и минеральные продукты – 41,1%, из которых 82% поставляет на рынок таможенного союза Российская Федерация.

При этом расчеты по товарообороту Российской Федерации со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства ведутся в основном в российских рублях (см. табл. 4).

Таблица 4

Валютная структура платежей Российской Федерации в двусторонних расчетах со странами Таможенного союза в 2011 году, %

А в валютной структуре расчетов стран ЕЭП, исключая Россию, преобладает доллар США (см. табл. 5).

Таблица 5

Валютная структура платежей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан в 2011 г., %

Выводы

Задача обеспечения проведения взаимных расчетов между участниками внешнеэкономической деятельности в национальных валютах зафиксирована в различных межгосударственных соглашениях между странами ЕврАзЭС и ЕЭП. Однако приведенные данные говорят о том, что хозяйствующие субъекты не всегда используют национальные валюты этих стран при внешнеторговых расчетах (за исключением российского рубля), что обусловлено рядом причин, в частности, неустойчивостью валютных курсов и необходимостью осуществлять конверсионные операции через третьи валюты (доллары США, евро). Немаловажный аспект – это разный уровень развития национальных экономик, что сказывается на структуре и объеме экспорта стран, а также на их национальных валютах, которые занимают разную долю в объемах платежей и расчетов.

[1] ЕврАзЭС – сокращение от «Евроазиатское экономическое сообщество». Членами ЕврАзЭС в настоящее время являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. – Прим. ред.