Перспективы развития различных групп российских банков в условиях консолидации банковской деятельности

Конкуренция и консолидация могут рассматриваться в качестве полюсов единого механизма институциональных изменений в банковской сфере. С одной стороны, развитие конкуренции приводит к изменению рыночных долей коммерческих банков на различных сегментах оказания финансовых услуг, С другой стороны, консолидация способствует изменению баланса сил на рынке банковских услуг и усиливает конкурентную борьбу. Результатом этого становятся сдвиги в конфигурации банковской системы, когда меняется состав участников, образуются новые группы и альянсы.

Международная практика показывает, что процессы взаимодействия конкуренции и консолидации в большей мере характерны для стран, в которых складывается та или иная модификация модели несовершенной конкуренции. В тех же странах, где существует высокая монополизация банковской деятельности, равно как и хаотичная система с множеством мелких кредитных организаций, такие стимулы либо вообще отсутствуют, либо выражены в неявной форме.

Подтверждением этому может служить российский банковский сектор, который возник в результате административных мер, направленных на разрушение монополии Госбанка СССР. В силу чрезвычайных политических и экономических обстоятельств на первых этапах реформирования банковской системы произошел резкий скачок в сторону хаотично развивающейся институциональной структуры, представленной с одной стороны крупными государственными банками и множеством мелких, существенно недокапитализированных кредитных организаций. Потребовалось время для того, чтобы наметилась устойчивая тенденция к упорядочиванию структуры банковской системы.

Показатели институционального развития российского банковского сектора наглядно демонстрируют тенденцию к сокращению числа действующих кредитных организаций. За первый год после финансового кризиса (сентябрь 1998 – сентябрь 1999 г.) количество действующих кредитных организаций уменьшилось с 1573 до 1389, или на 11,7%. Сокращение числа действующих кредитных организаций продолжалось примерно до второй половины 2000 года.

В 2001 г. тенденция сменилась на противоположную и их число на начало 2002 года. достигло 1319 единиц, увеличившись за год на 8 кредитных организаций. В 2002 году количественный рост банковского сектора стал еще более заметным. Однако с 2003 года регистрация вновь создаваемых банков резко замедлилась, и число действующих кредитных организаций стабилизировалось на уровне 1329 единиц.

Перелом произошел в 2004 году, когда сокращение числа действующих банков приобрело выраженный характер. По состоянию на 1 января 2006 года их количество упало до 1253, снизившись на 46 за 2005 год. В 2006 году темпы сокращения количества кредитных организаций стали еще более высокими.

В настоящее время имеются все основания говорить о том, что банковская система переживает новую волну сокращения числа коммерческих банков. Но, если в первом случае основной причиной институциональных потрясений было банкротство примерно 200 кредитных организаций, то во втором – среди главных причин можно выделить:

‑ ужесточение конкуренции на рынке банковских услуг;

‑ стремление банков расширить филиальную сеть;

‑ активизацию иностранных банков;

‑ долгосрочную кампанию Банка России, направленную на принудительную ликвидацию банков, нарушающих федеральное законодательство и нормативные акты Банка России, прежде всего в части, касающейся противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем.

В нормативно-правовую базу деятельности банков вносятся изменения, формирующие условия для усиления консолидационных процессов и расширения представительства иностранных банков на внутреннем рынке финансовых услуг. В качестве важной законодательной новации, способной существенным образом повлиять на конкурентную среду банковской деятельности в России, можно также рассматривать унификацию порядка осуществления инвестиций в капитал кредитной организации для резидентов и нерезидентов.

Начиная с января 2007 года, предварительное согласие Банка России на продажу нерезидентам небольших пакетов акций (долей) в уставных капиталах банков больше не требуется. Также как и в случае инвестиций, осуществляемых резидентами, разрешительный порядок распространяется только на сделки по приобретению более 20% участия.

Однако, на протяжении уже нескольких лет наблюдается идущий по нарастающей процесс создания банковских групп и холдингов. Согласно данным Банка России на 1 апреля 2006 года в стране насчитывалось 30 банковских групп, а также 191 консолидированная группа, в которых преобладала финансовая деятельность. Из 37 банковских холдингов в 24 доминировала банковская деятельность.

При этом имеются веские основания полагать, что статистика Банка России не учитывает скрытые банковские группы и холдинги, а также не фиксирует формально пока незавершенные сделки по слияниям и присоединениям, которые в настоящее время протекают особенно интенсивно. Концентрация собственности в банковском секторе стала уже устойчивой тенденцией, которая с переходом на консолидированную отчетность примет зримые формы.

Развитие конкурентных отношений привело к тому, что в настоящее время с известной долей условности можно выделить четыре основных группы российских кредитных организаций.

Первая группа представлена банками с доминирующим государственным участием (прежде всего Сбербанк и Внешторгбанк), которые оказывают весь комплекс банковских услуг. Сюда же с целым рядом оговорок относятся квазигосударственные банки, в которых контрольный пакет принадлежит государственным компаниям.

Вторую группу образуют банки с преобладающим участием нерезидентов, большинство из которых потенциально может развивать активность по широкому спектру банковских продуктов. Банки, входящие в эти группы, в достаточной мере капитализированы, и качество их капитала является высоким. Они обладают возможностями привлекать и удерживать клиентуру.

Третью группу составляют крупные частные банки, основная часть которых позиционирует себя как универсальные кредитные учреждения, ставит задачу развития филиальной сети, выхода на международные рынки, диверсификации клиентской базы и активных операций.

Четвертая группа – это малые и средние банки с различными стратегиями поведения. Ряд средних банков ставит цель перехода в третью группу с помощью привлечения новых инвесторов или развития бизнеса. Другая (основная) часть этой группы концентрирует свои усилия на сохранении клиентской базы и закреплении на уже освоенных ими сегментах рынка финансовых услуг.

Кредитные организации третьей и четвертой группы испытывают, как правило, проблемы с капитальной базой. Спрос на их услуги в основном предъявляют предприятия малого и среднего бизнеса.

Существующие тенденции развития банковской системы Российской Федерации складываются таким образом, что уже в ближайшей перспективе на долю государственных и квазигосударственных кредитных организаций будет приходиться 45-50% совокупных активов. Удельный вес банков с участием иностранного капитала составит, по нашим оценкам, 25-30%. Крупные частные банки смогут удерживать до 20%, тогда как удельный вес остальных кредитных организаций не превысит 2-5%.

Таким образом, будущее российской банковской системы — в укрупнении коммерческих банков как на основе органического роста, так и путем их реорганизации, слияния и присоединения. В результате усиливающегося процесса слияний и поглощений и специфики российского рынка банковских услуг в виде высокой концентрации банковского капитала мы можем стать свидетелями активного передела рынка банковских услуг, в результате которого сформируются 8-10 ведущих игроков, обладающие разветвленной сетью отделений (не менее 500).

Некоторые эксперты в результате такого передела рынка допускают сокращение количества банков до 300, среди которых сформируется группа достаточно крупных региональных кредитных организаций, которые в настоящее время осуществляют объединение банков либо планируют в ближайшей перспективе.

Подводя итог, можно сказать, что слияния и присоединения банков сегодня являются для российской банковской системы одним из путей к повышению капитализации и усилению конкурентных позиций банковского сектора, и от объединенных усилий участников рынка зависит насколько эти процессы «приживутся» в нашей банковской системе и дадут ей дополнительный импульс для развития.