Razrabotka i vnedrenie sistemy proektnogo upravleniya predpriyatiyami neftekhimicheskogo kompleksa

На современном этапе развития российской экономики в системе объектов инвестирования ведущую роль играют реальные инвестиционные проекты, которые обладают рядом преимуществ. Капитальные вложения в форме строительства и ввода в действие новых основных фондов обеспечивают инфляционную защиту. Кроме того, как показывает отечественный и зарубежный опыт, по реальным инвестициям достигается значительно более высокая отдача капитала, чем по финансовым инструментам. И, наконец, реальные инвестиции являются наиболее эффективными в плане обеспечения высоких темпов развития и диверсификации деятельности компаний в соответствии с избранной ими стратегией.

Цели, которые ставятся при оценке проектов, могут быть различными, а результаты, получаемые в ходе их реализации, не обязательно носят характер очевидной прибыли. Существуют проекты, убыточные в экономическом смысле, но приносящие косвенный доход за счет:

− обретения стабильности в обеспечении сырьем и полуфабрикатами;

− выхода на новые рынки сырья и сбыта продукции;

− достижения определенного социального эффекта;

− снижения затрат по другим проектам и производствам и др.

Выпуск конкурентоспособной продукции при оптимальном использовании основных и оборотных средств предприятия, обеспечивающий при этом устойчивую и максимально возможную прибыль, определяет эффективное управление объектом инвестирования. Для того чтобы продукция удовлетворяла запросам потребителей, она должна производиться с помощью высоких технологий и иметь конкурентоспособную цену. Такую задачу можно решать только на основе комплексного и системного подходов в управлении инновационной и инвестиционной деятельностью, позволяющей:

− решить задачу во всех ее составляющих компонентах – оборудовании, технологии, материалах, персонале;

− создать эффективную организацию, учитывающую прямые и обратные связи процессов финансирования разработки, производства, продаж и потребления товара. Для осуществления этих процессов используются инвестиции.

Система управления проектной деятельностью должна удовлетворять следующим базовым требованиям:

− ориентация на поддержку принятия решений, прежде всего, связанных с использованием ресурсов и освоением новых изделий и услуг;

− эффективность системы управления персоналом;

− гибкая система планирования и учета, допускающая регулярную реструктуризацию проектов в соответствии с изменениями условий и достигнутых результатов;

− развитая офисная система (коммуникации, базы знаний, бэк-офис);

− эффективная поддержка распределенной деятельности; мониторинг и поддержка отношений с клиентами и партнерами.

Цели создания системы проектного управления деятельностью предприятия заключаются в следующем:

1. Повышение эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами, которое заключается в фиксированном распределении затрат на конкретный проект;

2. Снижение себестоимости продукции (услуг) за счет оптимизации затрат на реализацию проекта;

3. Сокращение сроков разработки, производства и поставки продукции и услуг заказчику (потребителю) за счет концентрации ресурсов и рациональной организации исполнения проекта;

4. Общее повышение качества стратегического, оперативного и текущего управления предприятия за счет внедрения современных методов и технологий менеджмента.

Задачи управления инвестиционными проектами должны быть конкретными и соотнесенными с практическими интересами организации и инвесторов. Критериями в последнем случае являются, с одной стороны, степень использования инвестиций для удовлетворения интересов собственников, а с другой – реализация инвестиционных проектов с наибольшей отдачей для интересов организации в смысле повышения оплаты труда персонала работников, обеспечения высокой и устойчивой конкурентоспособности.

При оценке эффективности инвестиций следует учитывать фактор времени реализации проекта, то есть его динамику. Сокращение сроков строительства и ускорение ввода в действие про­изводственных мощностей, отдельных агрегатов, участков производств способствует повышению эффективности капитальных вложений. Кроме того, в долговременных проектах финансирование производится постепенно, по годам, по мере возведения объекта.

Риск инвестиционного проекта возникает как следствие вероятностного характера и неопределенности инвестиционного процесса и среды, в которой он осуществляется. Инвестиционный риск представляет собой вероятность финансовых, материальных и интеллектуальных потерь инвесторами и участниками разработки и реализации инвестиционного проекта.

Под термином “управление проектами” понимается сравнительно небольшой круг предметов технологического характера. Однако такое толкование существенно сужает проблему и не позволяет решать важные практические вопросы. “Проектный бизнес” используется как родовой термин для обозначения деловой деятельности, основанной на проектно- ориентированном подходе.

Решение об инвестировании в проект принимается, если он удовлетворяет следующим критериям: дешевизна проекта; минимизация риска инфляционных потерь; краткость срока окупаемости; стабильность или концентрация поступлений; высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования; отсутствие более выгодных альтернатив.

В соответствие с методикой проектного управления определяется цель деятельности, для ОАО «Татнефть» она состоит, прежде всего, в получении прибыли. Финансирование проектов осуществляется за счет собственных средств. Инвестиционный портфель общества построен на основе критериев экономической эффективности. Для повышения доходности и достижения рекомендуемых нормативов проводится оптимизация доходности портфеля. По ранжированному ряду скважин определяется «хвост», который должен быть «отрезан» следующим образом:

− «худшие» проекты отклоняются;

− снижается сумма инвестиций по ряду проектов, в том числе за счет пересмотра структуры и номенклатуры работ;

− для оптимизации инвестиционного проекта планируется ряд дополнительных мероприятий (например, «дострел» пластов и др.).

В настоящее время формируется вторичный портфель инвестиционных проектов с учетом оптимизации «хвоста». Рассчитывают новые уточненные показатели доходности по оптимизированным объектам. Сформированный портфель, удовлетворяющий требованиям доходности, будет передан на рассмотрение инвестиционного комитета.

В данном случае инвестиционный портфель складывается из инвестиционных проектов по бурению вертикальных и горизонтальных скважин, зарезки залежи №12 ОАО «Татнефть».

Основные критерии целесообразности бурения скважин – это положительный чистый дисконтированный доход в течение 11 лет и дисконтированный индекс доходности затрат выше нормы. Расчеты экономической эффективности инвестиционных проектов проведены в соответствии с методикой и сводятся к нахождению следующих показателей: чистого дисконтированного дохода; индекса доходности; индекса до­ходности дисконтированных затрат; внутренней нормы доходности; дисконтированного срока окупаемости.

В современных условиях совокупность методов и средств управления проектами представляет собой высокоэффективную методологию управления инвестициями, позволяющую:

− осуществить анализ инвестиционного рынка и сформиро­вать инвестиционный портфель компании с его оценкой по критериям доходности, риска и ликвидности;

− оценить эффективность инвестиций с учетом факторов рис­ка и неопределенности в рамках обоснования капиталовложений и бизнес-плана;

− разработать стратегию формирования инвестиционных ре­сурсов компании с оценкой общей потребности в инвести­ционных ресурсах, целесообразности использования при­влеченных и заемных средств;

− произвести отбор и оценку инвестиционной привлекатель­ности конкретных проектов;

− оценить инвестиционные качества отдельных финансо­вых инструментов и отобрать наиболее эффективные из них;

− осуществить планирование и оперативное управление реа­лизацией конкретных инвестиционных проектов и про­грамм;

− организовать процедуру закупок и поставок, а также уп­равление качеством проекта;

− обеспечить эффективное осуществление инвестиционного процесса, включая управление изменениями и подготовку решений о своевременном закрытии неэффективных про­ектов (продаже отдельных финансовых инструментов) и реинвестировании капитала;

− в полной мере учесть так называемые психологические аспекты управ­ления инвестициями, нередко оказывающие решающее воз­действие на показатели проекта в целом.