Анализ состояния рынка продуктов с иммерсивными технологиями и перспективы его развития

Введение

Рынок – совокупность институтов, обеспечивающих взаимодействие между покупателями и продавцами и способствующих обмену [2] (Bogoyavlenskiy, 2010). Известно, что исследование любого рынка представляет собой сбор наиболее ценной информации, которая впоследствии будет полезна для достижения главной цели – правильной выработки стратегии бизнеса и построения эффективной архитектуры предприятия [10, с. 753–770] (Kuntsman, 2018, р. 753–770).

Наиболее точная информация о показателях, характеризующих рынок с иммерсивными технологиями и перспективы его развития, может быть получена от независимых авторитетных источников в ИТ-отрасли, а затем проанализирована. В качестве источников предлагается использовать данные, полученные следующими независимыми организациями:

- International Data Corporation (IDC) – известная международная (американская) исследовательская и консалтинговая компания, основанная в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. По собственным данным, на IDC работают более 1100 аналитиков в 110 странах мира, которые собирают и обрабатывают информацию о местных рынках ИТ;

- Statista – известная международная (немецкая) исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных. Основана в 2007 году. В 2020 году, по версии Library Journal, компания была включена в список обязательных баз данных для академических и публичных библиотек;

- Capgemini – одна из крупнейших в мире (французская) консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий. Основана в 1967 году как компания по управлению бизнесом и обработке данных;

- TAdviser (от англ. technologies – технологии и adviser – советник, консультант, наставник, год основания – 2005) – авторитетный международный (российский) интернет-портал и аналитическое агентство, специализирующееся на темах корпоративной информатизации, телекоммуникаций, информационных технологий и программного обеспечения. Входит в десятку самых цитируемых СМИ России в сфере телекоммуникаций и информационных технологий;

- ТМТ Консалтинг – независимое российское консалтинговое агентство, основанное в 2012 году, специализирующееся на предоставлении полного спектра услуг в области маркетингового и стратегического анализа рынков телекоммуникаций, ИТ и медиа.

При изучении рынка продуктов с иммерсивными технологиями основными целями ставятся:

- выявление основных показателей рыночной информации (объема рынка, ключевых игроков, спроса на различные категории товаров);

- выявление процентного соотношения спроса с позиции взаимодействующих субъектов;

- выявление стадии развития рынка и его перспектив и рисков.

Новизна исследования данного рынка заключается в систематизации элементов (категорий), составляющих любой продукт с иммерсивными технологиями, с позиции уровня сложности его исполнения. Влияние вышеназванных категорий позволит наиболее точно определять основные показатели рыночной информации как на международном, так и на российском рынке, а значит, поспособствует правильной выработке стратегии бизнеса компании, занимающейся созданием и реализацией продуктов с иммерсивными технологиями.

Рынок иммерсивных технологий в настоящее время растет во всем мире. Это обусловлено одновременным влиянием пандемии и растущей глобальной цифровизацией. Текущая пандемия COVID-19, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, заставила человечество больше уделять внимания информационным технологиям, частично заменив ими реальное общение с людьми, техникой, окружающей средой. Все больше отраслей в России и мире вовлекаются в использование достижений в области высоких технологий [21], идеи Нила Стивенсона, описавшего в 1991 году новый вид коммерческой матрицы в виде так называемой метавселенной (metaverse) [17] как вершины технологического прогресса, постепенно материализуются.

Прежде чем проводить анализ рынка продуктов с иммерсивными технологиями, необходимо сделать два уточнения:

- что такое иммерсивные технологии;

- что представляют из себя продукты с иммерсивными технологиями и какими основными свойствами они обладают.

Иммерсивные технологии (синонимы: технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, технологии дополненной, виртуальной и смешанной (MR) реальности, технологии AR/VR или технологии расширенной реальности (XR)) в ИТ-отрасли [13] представлены в виде как простых (программное обеспечение), так и сложных (программно-аппаратный комплекс) решений, включающих следующие технологии:

- виртуальной реальности (VR) – абсолютно смоделированной реальности на основе цифрового моделирования (в виде VR-очков (шлемов) с круговым обзором и хорошей акустикой);

- дополненной реальности (AR) – технологии, позволяющей преобразовывать объективную реальность с помощью цифровых элементов (рамок, поясняющих надписей, предметов)

- смешанной реальности (MR), представляющей собой комбинацию дополненной и виртуальной реальности, что придает виртуальным изображениям реалистичность.

Иммерсивные технологии позволяют заменить реальную жизнь на восприятие виртуальной жизни, искусственным образом стимулируя наши чувства и обманывая наше тело в принятии другой версии реальности [15] (Smolin, Zhdanov, Potemin, Mezhenin, Bogatyrev, 2018). Со школьной скамьи известно, что человек воспринимает окружающий мир шестью органами чувств. Также известно, что от 80% до 90% объема информации, воспринимаемой человеком, поступает от органов зрения. Поэтому основная задача иммерсивных технологий – обман мозга формированием естественного изображения виртуального мира на сетчатке глаза человека. И поэтому продукты с иммерсивными технологиями, помимо программного обеспечения, имеют системы визуализации. Исполнение данных систем разнообразное: дисплей смартфона с недорогим VR-аксессуаром (дисплей VR), VR-очки или шлем, панорамный экран от 180 до 360 градусов, сферический дисплей, а также другие варианты.

Простой в исполнении (базовый) продукт с иммерсивными технологиями [7] (Dolgikh, 2021) представляет собой лишь программное обеспечение, воспроизводимое на каком-либо универсальном персональном устройстве, не требующее затрат (или минимальные затраты) на дополнительное оборудование. Например,

- мобильное VR-приложение – виртуальная экскурсия по недоступному месту (объекту приобретаемой недвижимости, офису, музею) с использованием смартфона (в том числе с VR-аксессуаром) или персонального компьютера;

- мобильное AR-приложение – популярная игра Pokémon Go, приложение для измерений AR Ruler.

Сложные продукты с иммерсивными технологиями [7] (Dolgikh, 2021) могут содержать и другие системы, одновременно используемые с системами визуализации:

- акустические системы с высоким качеством звука (близкий к реальному звук или записанный реальный звук чего-либо, воспроизводимый с максимальной четкостью и частотой звучания), для восприятия органами слуха;

- имитаторы реальных образцов и (или) органов управления (например, имитатор панели приборов самолета, имитатор стрелкового оружия, имитатор интегрированной системы управления судном, имитатор поста устьевой аппаратуры нефтяной фонтанной скважины) для восприятия органом осязания – кожей;

- платформы подвижности, имитирующие движение (динамическая платформа с различными степенями свободы в зависимости от имитации, например: полет, езда по бездорожью, плав, имитация сопротивления грунта при отрывке котлована, рыхлении почвы) для восприятия органом равновесия – вестибулярным аппаратом;

- имитаторы запаха и вкуса (например, экран, способный создавать запахи с помощью гелиевых гранул, которые при нагревании испаряются, генерируя запах, или Digital Lollipops – цифровые леденцы на палочке – электронные устройства, синтезирующие виртуальные вкусы, стимулируя человеческий язык электрическими токами) для восприятия органами обоняния и вкуса.

В процентном соотношении эти системы внутри одного продукта, конечно же, могут представляться по-разному, в зависимости от его назначения и желаемых результатов от его использования. Исходя из полноты представленных систем в одном продукте будет зависеть его стоимость. Кроме программного обеспечения и аппаратной части в продукте всегда присутствует контент (содержательная часть применительно к какой-либо теме) и свой сценарий. Стоимость данных элементов может превышать стоимость программно-аппаратной части. Поэтому правильное соотношение категорий стоимости в различных типах проектов с иммерсивными технологиями лежит на плечах руководителя компании.

Учитывая свойства товаров с иммерсивными технологиями, возможно предположить, что наиболее доступными для покупателя-индивида будут простые (базовые) продукты, а наименее доступными – сложные продукты и решения. Соответственно, и рынок продуктов с иммерсивными технологиями будет расти в сторону большей доступности по мере удешевления элементов (категорий), составляющих стоимость продуктов.

Рисунок 1. Элементы (категории), составляющие стоимость продукта с иммерсивными технологиями в зависимости от сложности

Источник: составлено автором.

В процессе изучения продуктов с иммерсивными технологиями можно также отметить некоторые особенности, отличные от товаров ИТ-отрасли на современном рынке (в виде компьютерной техники, пользовательских устройств и гаджетов).

Во-первых, продукты с иммерсивными технологиями позволяют снижать стоимость выполнения процессов за счет проектировки и симуляции различных операций.

Во-вторых, не только стоимость, но и качество данных продуктов напрямую зависит от их конструктивного исполнения – наличия, помимо основной, системы визуализации, дополнительных систем, направленных на восприятие человеком.

Во-третьих, продукты с иммерсивными технологиями в виде товаров доступны как для индивидуального покупателя, так и для организаций. Но по своим свойствам, по мнению автора, будут востребованы больше со стороны организаций. В связи с этим необходимо фокусировать внимание на соотношении видов экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов: B2B, B2C и B2G. Это необходимо для доказательства о возможностях этого рынка. Учитывая, что объем B2B-транзакций (сделок) больше, чем объем B2C-транзакций, и B2B – более маржинальный и низкорисковый сегмент, чем B2C [19], будет наблюдаться хорошая тенденция, если сегменты B2B (и B2G) в нем будут превалирующими.

Объем рынка продуктов с иммерсивными технологиями

По прогнозам исследования, поведенного Statista в феврале 2021 года [11], глобальный рынок продуктов с иммерсивными технологиями достигнет 30,7 миллиарда долларов США в 2021 году, увеличившись почти до 300 миллиардов долларов США к 2024 году. На региональном уровне рынок продуктов с иммерсивными технологиями наиболее развит в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе (Япония, Южная Корея и КНР).

На основе того же исследования приводим тенденции активного потребления покупателями-индивидами продуктов с иммерсивными технологиями. Например, по прогнозам Statista, к 2024 году в 3,9 раза увеличится количество активных пользователей мобильной дополненной реальности (AR) по всему миру и достигнет 1,73 миллиарда человек по сравнению с 2021 годом (рис. 3).

А выручка от продаж продуктов потребительской виртуальной реальности (VR) по всему миру с 2016 по 2023 г. постоянно растет и к 2023 году перейдет отметку в 5 миллиардов долларов США, что в 1,5 раза выше, чем в 2021 году (рис. 4).

Рисунок 2. Объем рынка продуктов с иммерсивными технологиями по всему миру с 2021 по 2024 г. (в миллиардах долларов США)

Источник: составлено автором на основе данных Statista.

Рисунок 3. Прогнозируемое количество активных пользователей мобильной дополненной реальности (AR) по всему миру с 2021 по 2024 г. (в миллиардах человек) Источник: составлено автором на основе данных Statista.

Рисунок 4. Прогнозируемая выручка от продаж продуктов потребительской виртуальной реальности (VR) по всему миру с 2016 по 2023 г. (в миллиардах долларов США)

Источник: составлено автором на основе данных Statista.

В Российской Федерации рынок продуктов с иммерсивными технологиями исследовался компаниями ТМТ Консалтинг [12] и TAdviser [8] в 2019 и 2021 годах. Также в январе 2019 года был опубликован русскоязычный отчет компании KPMG «Цифровые технологии в российских компаниях» [14]. Более ранние исследования проводились в 2016 году, но информация не была представлена в официальных источниках. На этой основе можно сделать вывод, что рынок продуктов с иммерсивными технологиями в России переживает начальную стадию. Более оптимистичный прогноз дал в 2019 году отчет TAdviser, основанный на западные прогнозные оценки (IDC, Capgemini, KPMG (с оговоркой, что KPMG дает оценку по всей ИТ-отрасли, куда также входят иммерсивные технологии) и с учетом совокупного среднегодового темпа роста (CAGR). По пессимистичным прогнозам – при среднегодовом темпе роста в 55% (это минимальная оценка CAGR на основе западных аналитических компаний для VR-проектов) – рост составит до 9,2 млрд рублей к 2022 году (за 4 года – в 5,8 раза). По оптимистичным – при среднегодовом темпе роста 85% (это минимальная оценка CAGR на основе западных аналитических компаний для AR/VR-проектов) – до 18,7 млрд рублей (рост за 4 года – в 11,7 раза).

Рисунок 5. Объем российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями по аналитическим данным 2019 года

Источник: составлено автором.

Данные аналитического агентства ТМТ Консалтинг по состоянию на февраль 2021 года [12] указывают, что объем российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями по итогам 2020 года составил 1,4 млрд рублей, что на 16% больше в сравнении с 2019 годом. В пятилетней перспективе при среднегодовом темпе роста 37% (CAGR по данным российских аналитических агентств) ожидается рост рынка к 2025 году до 7 млрд рублей. Драйверами рынка будут выступать внедрение иммерсивных технологий в промышленности, проекты в сферах маркетинга и рекламы, решения для ритейла, медицины и образования.

Рисунок 6. Объем российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями по аналитическим данным 2021 года

Источник: составлено автором.

При этом в исследовании TAdviser в общий счет компаний – производителей продуктов с иммерсивными технологиями также входили компании, стоящие особняком на данном рынке по причине военного назначения своей продукции. Данные компании начинали заниматься темой виртуальной реальности тогда, когда это не было еще всеобщим популярным трендом (основные представители – «СИТРОНИКС КТ» (в прошлом «Кронштадт Технологии»), «РусБиТех», «Логос»). Известно, что у данных компаний высокие показатели выручки и они имеют статус единственных поставщиков для Минобороны по ряду продуктов с иммерсивными технологиями. В исследовании ТМТ Консалтинга данные компании не фигурируют. Поэтому в качестве наиболее точного определения объема российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями автор воспользуется методом суммирования средних арифметических. Как и было указано ранее, если по итогам 2020 г. рынок продуктов с иммерсивными технологиями достиг 1,4 млрд руб., а CAGR на основе западных аналитических агентств по VR-продуктам (пессимистичному сценарию) составляет 55%, CAGR на основе ТМТ Консалтинг составляет 37%, то по данному методу выведенный совокупный среднегодовой темп роста рынка продуктов с иммерсивными технологиям составит 46%. Таким образом, темпы роста объема данного рынка можно представить в следующем, более конкретном виде (рис. 7). Таким образом, можно сделать вывод, что современный объем рынка продуктов с иммерсивными технологиями в среднем растет на 46% и к 2025 году составит около 9 млрд руб.

В отличие от большинства товаров ИТ-отрасли на современном рынке (в виде компьютерной техники, пользовательских устройств и гаджетов), рынок товаров с иммерсивными технологиями ориентируется не столько на индивидуального, сколько на коллективного пользователя, а его решения и продукты не имеют ограниченной отраслевой принадлежности, а некоторые могут быть востребованы на других рынках как инструмент продвижения товаров и услуг. По данным того же аналитического агентства ТМТ Консалтинг, взаимодействующие субъекты рынка (B2C, B2B и B2G) соотносятся в 10, 70 и 20% соответственно. Следовательно, с позиции субъектов [18] данный рынок имеет свои уникальные особенности от других.

Рисунок 7. Прогнозируемый объем российского рынка продуктов с иммерсивными технологиями на 2021–2025 гг. с учетом соотношения взаимодействующих субъектов

Источник: составлено автором.

Информация о заказчиках рынка продуктов с иммерсивными технологиями

Как видно из предыдущего материала, основными заказчиками продуктов с иммерсивными технологиями в России являются не индивидуальные пользователи, а предприятия и организации, в том числе государственные. По оценке экспертов TAdviser, большинство российских компаний и ведомств, тестирующих иммерсивные технологии, являются и заказчиками, и разработчиками данных технологий. Практически все компании, принявшие участие в исследовании, подтвердили, что эксперименты в области иммерсивных технологий они проводят собственными силами, организуясь в специальные центры компетенций. Такие центры имеются в ПАО «Сбербанк», «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСА», «Сибур Холдинг», «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Трубная металлургическая компания», АО «СУЭК», Госкорпорациях «Росатом», «Роскосмос», ОАО «РЖД», Минобороны России, Росгвардии. При этом число таких проектов растет, сформировался обширный пул разработчиков, включающий разработчиков программного обеспечения и решений на заказ, создателей аппаратного обеспечения – от небольших студий до подразделений в ведущих отечественных системных интеграторах. Высокий процент в сегментах B2B и B2G свидетельствует о необходимости выработки новых подходов в управлении продажами продуктов с иммерсивными технологиями с точки зрения их надежности, с учетом стратегии продаж [4, с. 13–25] (Vertogradov, 2011, р. 13–25), продаж ключевым клиентам и управления этими клиентами [6, с. 193–232] (Dzhobber, Lankaster, 2002, р. 193–232), анализа рентабельности маркетинговых мероприятий [16, с. 532–554] (Spiro, Stenton, 2004, р. 532–554). Кроме того, при работе с государственными заказчиками и крупными компаниями немаловажным будет и создание комплекса мероприятий, направленных на оценку рисков от такой работы [2, с. 84–108] (Bogoyavlenskiy, 2010, р. 84–108), с учетом показателей собственной финансовой устойчивости и независимости [22, с. 47–50] (Urodovskikh, 2009, р. 47–50), а также учитывая и другие термины, определения в области менеджмента риска [5]. Существующие методики оценки рисков, такие как расчет дисперсии, анализ чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование Монте-Карло и т. д. [25, с. 83–105] (Shkurko, 2014, р. 83–10), возможно, потребуют внесения дополнений по причине особенности исполнения продуктов с иммерсивными технологиями.

В сегменте B2C наиболее перспективными будут услуги виртуальной и дополненной реальности в виде простых (базовых) продуктов: VR-игр, приложений, поддерживающих сети 5G, которые сделают более доступными облачные сервисы виртуальной и дополненной реальности.

Информация о поставщиках рынка продуктов с иммерсивными технологиями

В настоящее время компании, присутствующие на рынке продуктов с иммерсивными технологиями, делятся на три группы:

– ИТ-компании и системные интеграторы, занимающиеся многопрофильной деятельностью в ИТ-отрасли, наиболее яркими представителями являются компании «Ланит», «КРОК Иммерсивные технологии», «Ситроникс», «РусБиТех», «Логос», ЦНТУ «Динамика» и др.;

– отраслевые НИИ и КБ (практически все реорганизованные в ОАО и АО), вошедшие в состав государственных и частных промышленных холдингов, такие как Национальная технологическая инициатива (НТИ), Военный инновационный технополис ЭРА, АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит» и др.;

– разработчики ПО и оборудования для VR/AR (многие – уровня стартапов), являющиеся подрядчиками для многопрофильных ИТ-компаний, деятельность которых непублична, такие как Unigine, VR Concept, «Модум Лаб» и др.

С точки зрения рассматриваемых вопросов, возникших в процессе исследования рынка продуктов с иммерсивными технологиями, наибольший интерес представляет первая группа компаний-поставщиков. Во-первых, данные организации, обладая мощным технологическим заделом, являются частными, и их организационные структуры поддаются оперативным изменениям, в отличие от организаций второй группы. Во-вторых, в отраслевых НИИ и КБ предпринимательская деятельность – далеко не основная, данные организации функционируют по программам вышестоящих ведомств, не связанных с бизнесом. Компании третьей группы не представляют интереса, поскольку их деятельность не имеет целью создание полной линейки продуктов с иммерсивными технологиями, в основном это либо приложения, либо программное обеспечение для сложного продукта.

Основные риски и проблемы рынка продуктов с иммерсивными технологиями

По мнению автора, главная проблема данного рынка – нехватка торгового персонала по причине новизны и технологичности продуктов. Несмотря на колоссальную востребованность, в ИТ-отрасли России по состоянию на 2020 год трудилось 1,8 млн человек, или 2,4% от экономически активного населения. Для сравнения: аналогичный показатель в среднем по Европе составляет 3,9% (в Финляндии – 7%, в Великобритании – 5%, в Норвегии – 4,5%, в Чехии, Франции, Германии – 4%, в Польше – 3%) [9]. Для создания продуктов с иммерсивными технологиями, обладающих новизной и технологичностью, требуются высококвалифицированные кадры. То же касается и их продвижения. В данном случае имеется проблема в подборе правильных сотрудников и выстраивании структуры отделов (служб) продаж. Зачастую продукты с иммерсивными технологиями предлагают технические специалисты, вследствие чего тратится большое количество времени на реализацию того или иного решения с момента переговоров до подписания актов выполненных работ. Соответственно, корпоративные системы [24, с. 198–203] (Shakirov, Sayfudinova, 2019, р. 198–203), такие как ERP (планирование ресурсов предприятия), CRM (управление требованиями клиентов) и PDM (управление данными о продукции), или излишне забюрократизированы, или не в полной мере охватывают и удовлетворяют информационные потребности внутри компании – разработчика и производителя продуктов с иммерсивными технологиями.

Следующей проблемой являются технические ограничения на использование оборудования. Учитывая высокую долю импортных комплектующих в сложных продуктах, а также тот факт, что в настоящее время более 40% импорта приходится на оборудование и аппаратуру [20], нередко возникают сложности со своевременным получением компьютерных комплектующих от поставщиков по адекватным, не завышенным ценам. В связи с данным обстоятельством возникают риски как в своевременных поставках продукции заказчикам [1, c. 26–28] (Arykbaev, 2009, р. 26–28), так и на первоначальных этапах сделок: убедительных технико-экономических обоснований внедрения продуктов с иммерсивными технологиями в соответствии с их назначением – сэкономить средства, сохранив ощущение от реальности. Данные риски необходимо минимизировать любой компании, желающей сохранить деловые отношения с любым крупным заказчиком в лице госкорпорации или ведомства, а также высокую репутацию при работе с небольшими фирмами и индивидуальными покупателями.

Заключение

1. Рынок продуктов с иммерсивными технологиями находится на начальной стадии и имеет хорошие перспективы роста в связи с глобальной цифровизацией и сквозным проникновением иммерсивных технологий во все сферы деятельности.

2. Данный рынок в российских условиях, имея особенность с позиции субъектов в виде наибольшего увеличения объема в сегментах предприятий и государственных структур, ставит вопрос о необходимости внедрения новых подходов в управлении рисками в работе с госзаказчиками и крупными предприятиями (госкорпорациями) для обеспечения устойчивости компаний, занимающихся созданием и реализацией таких продуктов.

3. Учитывая основную проблему как рынка продуктов с иммерсивными технологиями, так и всей ИТ-отрасли, выраженной в нехватке профессиональных кадров, имеется необходимость в формировании новых подходов в управлении продажами сложных продуктов с иммерсивными технологиями.