Экспорт молочных продуктов: тенденции и перспективы роста

Введение. Развитие мировой торговли продовольствием позволяет решить несколько проблем относительно доступности потребления в рамках продовольственной безопасности и обеспечения дополнительных доходов для аграрных компаний, особенно в условиях перепроизводства. Неопределенность торговых отношений, обусловленная COVID-19, нарушает цепочки поставок. В результате удлиняются сроки поставки, увеличиваются риски порчи товаров, растут логистические издержки, создается перманентный дефицит.

Дальнейшее влияние на экспорт молочной продукции будет оказывать продолжительность пандемии, ограничительные меры, устойчивость систем экономической и социальной поддержки в странах, а также насколько эффективно компенсирующие меры охватят предприятия и слои населения, которые наиболее сильно пострадали [11, 14] (Khayrullina, 2020; FAO, 2020).

Для России актуальным направлением является развитие экспорта молочных продуктов, однако существующие проблемы ограничивают возможности вывоза.

Целью данного исследования является анализ экспорта молочных продуктов по товарной номенклатуре и странам-импортерам, определить направления и перспективы российского экспорта.

Научная новизна работы состоит в том, что на основе ретроспективного анализа экспорта молочных продуктов были определены перспективные рынки сбыта и ключевые проблемы, ограничивающие вывоз товаров за пределы РФ, сформулированы рекомендации по дальнейшему росту внутреннего спроса и предложения на данный вид продукции.

В России объявленный курс на экспортоориентированную стратегию в условиях существования серьезной импортной зависимости по материально-техническим ресурсам, технологиям, генетической и селекционной базе способствует росту цен на продовольствие и, в частности, на молочную продукцию. В этом аспекте важное социальное значение приобретает также проблема финансовой доступности продуктов питания для населения страны [3, 8, 12, 15] (Mazloev, Khayrullina, 2019; Mazloev, Khayrullina, 2017; Yarkova, 2020; Khairullina, 2020).

Самообеспеченность по молоку и молокопродуктам не соответствует пороговому значению Доктрины продовольственной безопасности [7]. В 2019 г. данный показатель составил 84,4% при норме не менее 90% [4].

Все это требует особого внимания со стороны государства, важно соблюдать интересы не только производителей, но и внутренних потребителей, способствуя гармоничному развитию экономических отношений в условиях существования COVID-19.

Г.Я. Белякова, М.Г. Озерова, О.Ю. Гаврилова отмечают необходимость устойчивого развития производства сырого молока, так как данный продукт является базовым ресурсом для развития молочной промышленности, а масштабы его производства являются основополагающим фактором повышения уровня продовольственной безопасности [1] (Belyakova, Ozerova, Gavrilova, 2019).

М.А. Николаева акцентирует внимание на необходимости повышения экспортного потенциала предприятий молочного хозяйства и промышленности России [6] (Nikolaeva, 2018).

Н.И. Стрекозовым, В.И. Чинаровым исследованы вопросы государственной поддержки экспорта, предложено выделение субсидий из федерального бюджета регионам, реализующим молочную продукцию. Отмечается, что дальнейшее развитие молочного скотоводства России должно происходить при стабилизации поголовья коров на уровне 9,2–10 млн голов и увеличении объемов производства молока путем повышения удоев [10] (Strekozov, Chinarov, 2016).

С.И. Никитин отмечает, что внешнеторговая политика других стран в отношении экспортеров способна не только обнулить, но часто привести к необходимости затратной перестройки производственных и логистических цепочек предприятия [5] (Nikitin, 2020).

О.П. Зайцева и О.А. Козлова определили, что росту привлекательности и доступности экспортных рынков способствует активность Правительства РФ по обеспечению доступа продукции российского АПК на рынки зарубежных стран, в частности на рынок Китая [2] (Zaytseva, Kozlova, 2018).

Материалы и методы. Для анализа экспорта молочных продуктов были использованы монографический, абстрактно-логический и диалектический методы. Период исследования – с 2015 г. по 2020 г. Использованы официальные электронные статистические базы данных Росстата и ФАО.

Результаты. Согласно товарной классификации экспорта, используемой ФАО-ОЭСР, следует отметить, что в 2020 г. в мировой структуре торговли молочными продуктами преобладают сыр – 32,18% (3,3 млн тонн), обезжиренное сухое молоко – 27,06% (2,7 млн тонн), цельное порошковое молоко – 26,46% (2,6 млн тонн). Согласно прогнозам ФАО-ОЭСР, данная тенденция будет сохраняться до 2025 г. (рис. 1).

В 2020 г. российский экспорт молочных продуктов имеет определенные отличия. В частности, большую часть в натуральном выражении составляют сыры – 71,61% и масло – 14,86%.

Рисунок 1. Структура мирового экспорта молочных продуктов

* прогнозные значения

Источник: составлено автором с использованием [13].

Ожидается, что к 2025 г. мировое потребление на душу населения должно вырасти на 4,7%, где наибольший удельный вес будет приходиться на свежие молочные продукты. Это значит, что в основном большая часть потребностей будет удовлетворяться, прежде всего, за счет внутреннего производства. Поэтому стимулирование внутреннего спроса на продукцию крайне необходимо для наращивания экспортного потенциала молочной продукции.

Удельный вес мирового экспорта – 1% (12,39 млн тонн) от совокупного предложения молока и молочных продуктов. Для России данный показатель составил 0,1%. Экспорт молочных продуктов для нашей страны является относительно новым направлением, которое находится в начале пути своего развития.

Между тем удельный вес России в мировом производстве молока составляет не более 3,6% (32,17 млн тонн), а к 2025 г. ожидается некоторое снижение данного показателя.

В 2020 г. влияние России на мировой экспорт продуктов из молока остается незначительным: по сыру – 0,43%, маслу – 0,22%, цельному порошковому молоку – 0,06% и обезжиренному сухому молоку – 0,02% (табл. 1).

Таблица 1

Производство молока и молочных продуктов в России, млн тонн

** содержат все молочные продукты и молоко, которые не входят в состав продуктов переработки (масло сливочное, сырное сухое обезжиренное молоко, цельное сухое молоко и в некоторых случаях казеин и сыворотка). Количество в эквиваленте коровьего молока.

Источник: составлено автором с использованием [13].

В 2020 г. в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции вошли такие страны, как Новая Зеландия, Германия, Нидерланды, Франция и США, на долю которых пришлось 43,5% мировой торговли (табл. 2).

Таблица 2

Топ-10 крупнейших экспортеров по молочным продуктам (код 04)

Источник: составлено автором с использованием [9].

В 2020 г. Россия находится на 43-м месте с объемом экспорта 303,47 млн долларов США, что в 1,4 раза больше по сравнению с 2015 г.

Анализ товарной структуры мирового экспорта молочной продукции в стоимостном выражении свидетельствует о том, что наибольший удельный вес приходится на сыр и творог – 40,01%, молоко и сливки, концентрированные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, – 25,24%, сливочное масло – 12,34% (табл. 3).

В 2019 г. наибольший прирост в мировой торговле по сравнению с 2018 г. был получен по молоку и сливкам, концентрированным или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, (+6,4%) и сыворотке (+6,0%).

Произошло сокращение экспорта по сливочному маслу (-10,97%) и молоку и сливкам, неконцентрированным, без добавления сахара или других подслащивающих веществ (-5,77%).

Таблица 3

ТОП- 5 крупнейших стран-экспортеров по товарным группам

В российском экспорте молочных продуктов в натуральном выражении преобладают пахта, простокваша и сливки, йогурт, кефир и другое ферментированное или подкисленное молоко – 43,78% (78,64 тыс. тонн), молоко и сливки, неконцентрированные, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, – 20,83% (37,56 тыс. тонн) и сыр и творог – 16,80% (30,29 тыс. тонн) (рис. 2).

За последние пять лет значительно выросли натуральные объемы экспорта по сыворотке (+1,9 раза), сыру и творогу (+1,2 раза) и пахте, простокваше и сливкам, йогурту, кефиру и другому ферментированному или подкисленному молоку (+1,1 раза).

Рисунок 2. Российский экспорт молочных продуктов по товарным группам

Источник: составлено автором с использованием [9].

Таким образом, прирост экспорта осуществляется за счет динамичного наращивания реализации продукции практически по всем товарным позициям.

Наибольший удельный вес в выручке от экспорта занимает сыр и творог – 36,83% (95,98 млн долларов США) и пахта, простокваша и сливки, йогурт, кефир и другое ферментированное или подкисленное молоко – 31,65% (78,94 млн долларов США).

Наибольшая стоимость экспортной единицы была получена по сливочному маслу – 3400 долл. США/тонна, сыру и творогу – 3168 долл. США/тонна. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. наибольший прирост цен зафиксирован по сливочному маслу (+10%), молоку и сливкам, концентрированным или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (+9%) (рис. 3).

Рисунок 3. Стоимость экспортируемой единицы молочной продукции

Источник: составлено автором с использованием [9].

В 2020 г. основными импортерами российской молочной продукции были Казахстан (123,81 млн долл. США), Украина (46,25 млн долл. США), Республика Беларусь (44,27 млн долл. США), Грузия (13,42 млн долл. США),

Азербайджан (12,59 млн долл. США), Монголия (12,05 млн долл. США) и Кыргызстан (11,35 млн долл. США).

Таким образом, ключевыми каналами реализации молочной продукции на экспорт являются страны ближнего зарубежья, на долю которого приходится 86,90%.

Основные перспективные направления дальнейшего развития внешней торговли в разрезе товарной номенклатуры представлены в таблице 4.

Таблица 4

Крупнейшие импортеры российской молочной продукции и перспективные направления развития экспорта в 2020 г.

Несмотря на положительную динамику внешней торговли молочной продукцией, Россия по-прежнему серьезно зависит от импорта, а торговый баланс остается отрицательным (-2,58 млрд долларов США). В 2020 г. коэффициент соотношения экспорта к импорту составил 0,105.

Среди главного поставщика продукции в Россию следует отметить Республику Беларусь, на долю которой приходится 71,3% всего импорта.

Заключение. В настоящее время категория сухих молочных продуктов характеризуется достаточно высокой зависимостью от импорта. Поэтому необходимо развивать глубокую переработку молочной продукции, что позволит увеличить объемы поставок в страны дальнего зарубежья.

Следует реализовывать проекты по созданию и модернизации сушильных мощностей, однако для этого требуются серьезные инвестиционные вложения. Например, поддержка государства в виде компенсации части прямых затрат одновременно с льготным кредитованием позволит повысить инвестиционную привлекательность молокоперерабатывающего сектора.

Однако для реализации подобных проектов необходимо наращивание собственной сырьевой базы.

Согласно данным Росстата, в 2020 г. поголовье коров составило 7,9 млн, что на 1% меньше, чем за предыдущий период. При этом лишь 41,4% скота находится в сельскохозяйственных организациях и еще 17,7% – в фермерских хозяйствах.

Таким образом, в молочном скотоводстве доминирует поголовье КРС в мелких хозяйствах (ЛПХ и КФХ), у которых нет возможности использования современных технологий выращивания животных, что отрицательно влияет и на показатели эффективности производства.

Так, например, в 2020 г. в сельскохозяйственных организациях был получен удой на одну корову – 6,9 тыс. кг, а в фермерских хозяйствах – на 45,3% меньше.

Для сравнения: в странах – лидерах по экспорту молочной продукции, в США удой за аналогичный период составил 10,7 тыс. кг, а в странах ЕС – 7,8 тыс. кг.

Несмотря на существующую концентрацию поголовья скота, следует отметить, что более 54% валового производства молока обеспечивается за счет сельскохозяйственных организаций [16].

Мощности по производству молока локализованы. Основные производители сосредоточены в Центральном (Брянская и Воронежская области) и Приволжском федеральных округах (Республики Башкортостан, Республика Татарстан и Кировская область).

Отсутствие достаточного поголовья КРС ограничивает реализацию проектов по первичной и последующей переработке молока.

Сокращение поголовья КРС молочного направления продуктивности, ветеринарные риски, финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций отрицательно влияют на объемы производства молока.

Необходимо увеличивать поголовье скота с одновременным наращиванием продуктивности животных. Для этого необходимо более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание питательной кормовой базы для обеспечения сбалансированности кормовых рационов, использование современных технологий содержания животных.

Существует также проблема ежегодного сокращения посевных площадей под кормовыми культурами, которую необходимо решать в условиях поставленной задачи наращивания экспортного потенциала отрасли.

Кроме того, необходима техническая модернизация. Согласно данным Национального доклада, в 2019 г. было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 193 новых молочных фермы и комплексов. Дополнительное производство молока составило 232 тыс. тонн [4].

Наибольший удельный вес модернизированных объектов пришелся на

Приволжский и Центральный федеральные округа, при этом в Южном федеральном округе технологическая модернизация практически не осуществлялась. Между тем имеется потенциал развития молочного скотоводства и на других территориях России.

Наращивание объемов производства молочной продукции невозможно без государственной поддержки. В частности, необходимы эффективные механизмы стимулирования роста сырьевой базы. В настоящее время реализуется государственная программа, в рамках которой разработаны Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Согласно данным нормативным документам, субсидии предоставляются при условии обеспечения сохранности поголовья коров в отчетном финансовом году.

Объем предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий зависит также от достигнутого уровня молочной продуктивности.

Кроме того, государственная поддержка зависит от региональной бюджетной обеспеченности субъекта РФ и его экономических приоритетов. Пока механизмы государственной поддержки представляют собой достаточной сложный, не совсем прозрачный алгоритм. Производитель находится в зависимости от федеральных и региональных правил, которые ежегодно корректируются. При этом для реализации инвестиционных проектов с длительным сроком требуется стабильность правового поля и финансирования.

Например, в США одной из мер государственной поддержки является использование федеральных приказов по сбыту молока, что позволяет использовать дифференцированный подход к формированию цен на закупаемое молоко. Кроме того, используются механизмы закупки молочных продуктов через программы. Программа защиты маржи для производителей молочной продукции обеспечивает поддержку производителей молока, когда разница между средней ценой на молоко и средней стоимостью кормов становится ниже нормы.

Популярными в странах ЕС являются программы по продвижению продукции, поддержка межотраслевых организаций, занятых в молочном секторе, что позволяет развиваться всем участникам цепочки поставок молочной продукции.

Важным аспектом, который стимулирует развитие отечественное производство, является внутреннее потребление молочных продуктов.

Следует разработать программы, обеспечивающие устойчивое потребление данного продукта внутри страны в условиях снижения реальных доходов населения и нерешенной проблемы с COVID-19. Финансовая доступность молочных продуктов является залогом продовольственной безопасности страны.

Адресная поддержка населения, входящего в группу финансового риска (малоимущие, многодетные семьи), крайне необходима и может осуществляться в рамках проектов оказания внутренней продовольственной помощи. Кроме того, государственные закупки молока могут положительно повлиять на формирование достаточного объема внутренних поставок. По данному направлению уже накоплен богатый опыт зарубежных стран.

Для обеспечения устойчивости экспорта молочной продукции в условиях COVID-19 особое значение для России приобретают, прежде всего, национальные торговые сети и розница.

Россия имеет удобное географическое положение относительно зарубежных рынков потребления молочных продуктов. Однако следует ориентироваться на определенные страны-импортеры, рынки которых в большей степени ориентированы на взаимодействие с Россией и соответствуют возможностям конкретного отечественного поставщика.

В условиях реализации экспортно ориентированной стратегии необходимо также повысить информированность участников оптового рынка о передовой практике и строгом соблюдении санитарных правил COVID-19.

Таким образом, для дальнейшего развития экспорта необходимо стимулировать, прежде всего, внутреннее потребление и наращивание собственной сырьевой базы для производства молочной продукции.