Формирование конкурентных преимуществ телекоммуникационных компаний

ВВЕДЕНИЕ

Важной характеристикой экономических процессов в высокоразвитых странах является расширение сфер деятельности, ориентированных на информационное сотрудничество [5, 14]. Информационные и телекоммуникационные связи являются основой конкурентоспособности организаций, обеспечивают интеграцию коллективов, отдельных предпринимателей и населения в мировое экономическое пространство, формируют условия развития цифровой экономики [12,13]. С увеличением спроса на информационные и телекоммуникационные услуги изменяются требования к телекоммуникационным компаниям, к доступности, многообразию и качеству предоставляемых услуг. В этой связи поиск путей развития телекоммуникационных компаний и повышения их конкурентоспособности является актуальной и востребованной задачей.

Вопросам повышения конкурентоспособности телекоммуникационных компаний в настоящее время посвящено значительное число исследований. В основном они затрагивают стратегические аспекты развития компаний, используя классические подходы к стратегическому планированию [2, 4], принципы и подходы применения государственно-частного партнерства к развитию компаний [6, 8], методологию устойчивого развития компаний [3]. Необходимости диверсификации бизнеса применительно к телекоммуникационным компаниям как одному из методов устойчивого развития уделяется незначительное внимание. Не в полной мере рассматривается этот вопрос и в аспекте цифровизации экономики. В этой связи в работе поставлена задача исследовать основные направления стратегического развития телекоммуникационных компаний с учетом глобальных трендов в мировой экономике.

АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Развитие телекоммуникационных компаний осуществляется на основе результатов стратегического анализа, включающего анализ макросреды, отрасли, конкурентной ситуации, покупателей, поставщиков, внутренней среды [15,5].

Макросреда отличается высоким уровнем турбулентности, определяемой как экономическими, так и политическими факторами: нестабильностью геополитической обстановки, постоянными угрозами возникновения новых санкций, влияющих на стабильность поставок высокотехнологичного оборудования, диспропорциями экономического развития регионов, несовершенством законодательной базы, воздействием регулятора на условия ведения бизнеса, низким уровнем платежеспособности потребителей услуг. Эти факторы формируют риски развития телекоммуникационных компаний и требуют регулярного контроля соответствия реализуемой стратегии условиям ведения бизнеса и потребностям населения и предприятий.

Конкурентная ситуация на рынке телекоммуникационных услуг обусловлена специфическими особенностями российского рынка и в первую возможностью доступа к сети без права владения. Такая ситуация позволяет компаниями использовать различные бизнес-модели при взаимодействии с поставщиками и клиентами и при формировании ценовой политики.

Развитие рынка телекоммуникационных услуг в России соответствует отраслевой специфике, которая проявляется в массовом спросе на телекоммуникационные услуги и необходимости сбалансированного развития технической и организационной базы. Последнее создает условия для внедрения новых видов услуг и расширения рынков сбыта. В структуре рынка в 2017 г. основную долю занимает предоставление услуг мобильной связи (55%), обеспечение интернет-доступа (12%) и услуги фиксированной телефонной связи (8%) (Рисунок 1). По данным Росстата использование сети интернет снизилось в условиях экономического кризиса 2014 г., но к 2017 г. рынок начал восстанавливаться – Рисунок 2. Снижается использование фиксированной телефонной связи – молодые и люди среднего возраста предпочитают мобильную связь и новые виды коммуникаций (Интернет-телефонию, мобильные приложения Viber, WhatsApp и др).

Рис.1. Структура услуг телекоммуникационного рынка

Источник: ТМТ «Консалтинг», 2017

Рис.2. Организации, использовавшие сеть Интернет в коммерческих целях (в % от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности)

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf

С точки зрения экономических отношений на рынке телекоммуникационных услуг наблюдается высокий уровень конкуренции. В 2016 году на долю крупнейших компаний приходилось около 87,4% рынка (по объему выручки на российском рынке): МТС – 27,3%, Мегафон – 21,2%, Ростелеком – 20,3%, ВымпелКом (бренд Билайн) – 18,6%. Доля рынка Теле2 составила 7,2% [1]. Деятельность этих компаний в ближайшем будущем определяется: (1) желанием сохранить баланс в области ценовой конкуренции и сохранения «мирной» политики 2017 г.; (2) ориентацией на практическую реализацию программы развития цифровой экономики РФ [12] в части развития телекоммуникационной инфраструктуры; (3) направленностью на формирование принципиально нового рынка в рамках создания экосистемы «интернета вещей», что обусловлено перспективами развития в России значимых по масштабу охвата коммерческих сетей на базе 5G и других технологий в 2021-2022 гг.

Решение этих задач связано с преодолением цифрового неравенства как явления, которое характеризует возможности доступа к использованию информационно-коммуникационных технологий и, соответственно, возможности потребления услуг телекоммуникационных компаний отдельными людьми, социальными группами, социальными слоями общества и бизнесом.

По данным Росстата использование информационных и телекоммуникационных технологий в организациях и домашних хозяйствах по субъектам Российской Федерации неравномерно и в ряде регионов на 10-20% ниже, чем в среднем по стране. Организации, использующие сеть Интернет в коммерческих целях, в основном ориентированы на представление и получение сведений о товарах (работах, услугах) и предоставлении сведений о потребностях организации в товарах (работах, услугах) при работе с поставщиками и получение заказов на выпускаемые товары (работы, услуги) при работе с потребителями (Рисунок 3). В числе обследованных предприятий не более 60% используют сеть интернет для получения сведений о товарах и услугах, 40% предприятий осуществляют электронные платежи с поставщиками и 22% с потребителями товаров и услуг, что позволяет судить о невысокой готовности организаций к работе в условиях «цифровой экономики».

Структура услуг с использованием телекоммуникационных технологий определяется рядом факторов [9], в том числе и требованиями пользователей к доступности, безопасности и качеству телекоммуникационных услуг. Для телекоммуникационных компаний требования клиентов означает (1) необходимость создания (модернизации) опорной инфраструктуры с безопасными линиями связи и центрами обработки данных на основе передовых решений и разработок в области информационных технологий; (2) пересмотр стратегической политики (ценностного предложения), определяющей развитие компании на ближайшие годы.

Рис.3. Использование сети интернет для связи с поставщиками и потребителями товаров (работ, услуг) в организациях (в % от общего числа обследованных организаций)

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/year17.pdf

В этом направлении активно работает компания ПАО «Московская городская телефонная сеть» (ПАО «МГТС»), которая является одной из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний, оказывающей услуги местной и внутризоновой проводной телефонной связи в Москве. ПАО «МГТС» является частью телекоммуникационного бизнес-направления АФК «Система» и входит в группу компаний ПАО «МТС». В таблице 1 представлены результаты SWOT-анализа ПАО «МГТС».

Таблица 1. SWOT-анализ компании ПАО «МГТС»

Проведенный экспресс-анализ финансовых показателей ПАО «Московская городская телефонная сеть» за 2016 год показывает, что значительная часть оборотных активов организацией приобретается за счет собственных финансовых средств [10]. Это позволяет считать, что общие внутренние присущие балансу взаимосвязи для исследуемой организации в большей части выполняются и компания готова к реализации нового проекта расширения территории предоставления услуг. Несмотря на давление крупных государственных конкурентов, ПАО «МГТС» готово переходить к реализации новой стратегии расширения рынков сбыта, которая является вектором развития по всему миру. Кроме того, при разработке проекта предоставления услуг МГТС как регионального оператора была выявлена высокая заинтересованность региона в предоставлении подобной услуги, что позволяет объединить предложения нескольких малых телекоммуникационных компаний региона в лице единого оператора связи. Предоставление услуг регионального оператора связи в данном регионе будет иметь и социальное значение для города, так как территория Троицкого административного округа включена в программу развития Новой Москвы [7].

ТЕДЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ В «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Самое конкурентоспособное для МГТС предложение, которое может быть сформулировано на основе SWOT-анализа и проведённого финансового экспресс-анализа, является создание (и модернизации) опорной инфраструктуры на новых быстроразвивающихся территориях Новой Москвы и обеспечение высокой скорости и пропускной способности сети. Инвестиции в создание и модернизацию телекоммуникационных сетей (развитие оптоволоконных сетей, 5G- обновления или другие сетевые технологии) играют основную роль для развития в динамичной, высоко конкурентной среды.

Организационно-технические решения по развитию (модернизации) инфраструктуры телекоммуникационных сетей реализуются на базе проектов расширения территории предоставления услуг. Данный класс проектов относится к сложным техническим проектам и требует строгого соблюдения всех этапов в виду высоких затрат и рисков их реализации.

Важным шагом, определяющим конкурентоспособность телекоммуникационной компании, должна стать ее самоидентификация, которая направлена на выявление основных направлений развития, отличающих данную компанию от конкурентов. Спектр этих направлений достаточно широк: предоставление мобильных услуг по минимальной стоимости, разработка и продажа специализированного оборудования, развитие услуг в смежных областях (цифровые банковские услуги, услуги электронной коммерции через мобильную связь, создание системы для интернет-вещей и др.). Клиентская база таких услуг имеет высокий потенциал для развития.

Компания ПАО «МГТС» предлагает широкий спектр услуг (домашний интернет, цифровое ТВ, домашний телефон, мобильная связь, видеонаблюдение, охрана, «Умный дом», «Цифровой офис»). В попытках выйти на новые рынки ПАО «МГТС» реализует услуги «Домашний оператор» [2]. Абоненты компании из Москвы и Подмосковья могут заказать электромонтажные работы, сантехнические работы, услуги по ремонту, установку бытовой техники, мелкий бытовой ремонт, компьютерную помощь. Несмотря на оптимизм менеджеров компании, рынок бытовых услуг отличается от сферы оказания технических услуг. Аналогичные попытки предпринимал предпринимала компания «Яндекс», открыв сервис «Яндех-мастер», что не принесло успеха. Тем не менее в условиях нестабильной экономики требуется диверсификация бизнеса.

Еще одно направление бизнеса в «ПАО МГТС» - сдача в аренду компонентов «Умного дома (датчиков открытия окон, протечки воды, датчиков дыма). Данная идея не нова, не является популярной у клиентов. Кроме того, услуга «Умный дом» ориентирована на премиум-сегмент клиентов, для которых подобное предложение не всегда оказывается привлекательным.

Одним из перспективных направлений может стать разработка и внедрение портальных структур с целью выполнения клиентами ряда бизнес-процессов в цифровом пространстве (например, система взаимодействия субъектов кластерных структур в регионе), внедрение систем хранения и обработки больших данных для бизнеса и государственных организаций, предложения услуг в смежных областях (бизнес-анализ, маркетинговые исследования и др.). Такая стратегия развития требует существенных технических и человеческих ресурсов, но в полной мере соответствует политике развития цифровой экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, достижение конкурентных преимуществ телекоммуникационной компания ПАО «МГТС» определяется расширением рынков сбыта, модернизацией (развитием) телекоммуникационной инфраструктуры и формирование пакета новых предложений, соответствующих компетенциям и опыту данной высокотехнологичной компании. При ПАО «МГТС» важно сосредоточиться на следующих основных направлениях:

1. Трансформация бизнес-моделей. Для расширения клиентской базы важно обеспечить простую и понятную процедуру получения услуги. Процесс получения услуги должен быть доступен вне зависимости от характеристик клиентского оборудования, прозрачен, высокотехнологичен.

2. Цифровая трансформация. Изменения в области информационных технологий приведут отечественный бизнес к новым бизнес-моделям и новым условиям реализации бизнеса. Телекоммуникационные компании должны стать фактически «хребтом» новых способов ведения бизнеса и предоставить в его распоряжение технологии облачного хранения данных, системы «Умная фабрика», «Умный бизнес» и др., в значительной степени переносящие выполнение бизнес-процессов в автоматизированный режим, основанный на когнитивных технологиях.

3. Партнерство с организациями в сфере информационных технологий и систем. В условиях быстротечности развития технологий не всегда даже самым крупным компаниям удается соответствовать уровню компетентности, необходимой для выживания в условиях высокой конкуренции. Слияние или партнёрство с крупным ИТ-бизнесом может обеспечить необходимые темпы переориентации в соответствии с требованиями клиентов и в условиях высокой турбулентности экономических процессов.

4. Развитие системы безопасности в условиях повышения рисков, связанных с кибератаками и перспективой внедрения блокчейн-технологий. Процессы глобализации и развития информационных технологий привели к росту угрозы кибератак и, как следствие, высокой вероятности повреждение важной информации на электронном носителе. Последний год всё популярнее становится технология «Блокчейн», представляющая непрерывную цепочку бизнес-процессов, в каждой из которых содержится информация о предыдущем и последующем бизнес-процессе. Таким образом, значительно снижается риск несанкционированных операций и повышается уровень безопасности. Блокчейн-технология и ряд других [1] уже постепенно находит своё применение не только в интернет пространстве, но и в других областях, таких как банковское дело, ритейл и др.

[1]Анализ российского рынка телекоммуникационных услуг: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г. [Электронный ресурс URL: https://marketing.rbc.ru/articles/10081/ (Дата обращения 22.01.2018 г.)

[2] Сайт МГТС [Электронный ресурс] URL: https://home.mgts.ru/?_ga=966330307.1514042246#all (Дата обращения 12.01.2018 г.)