Оценка влияния тенденций инвестирования средств в основной капитал на показатели обновления и износа основных фондов организаций Пермского края

Шалаева Л.В.1
1 Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акад. Д.Н. Прянишникова, Россия, Пермь

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 16, Номер 12 (Декабрь 2022)

Цитировать:
Шалаева Л.В. Оценка влияния тенденций инвестирования средств в основной капитал на показатели обновления и износа основных фондов организаций Пермского края // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 12. – С. 4871-4886. – doi: 10.18334/ce.16.12.116499.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=50350114
Цитирований: 1 по состоянию на 28.06.2023

Аннотация:
Основной капитал является важнейшим фактором социально-экономического и научно-технологического развития организации, региона, страны. Процессы обновления и износа основных фондов во многом определяют степень эффективности деятельности организаций, реализации стратегии развития региона и страны в целом. Тенденции инвестирования средств в основной капитал позволяют выявить региональные особенности, проблемы инвестиционной деятельности, потенциал и перспективы развития экономики региона, страны. Цель исследования - оценка влияния тенденций инвестирования средств в основной капитал на показатели обновления и износа основных фондов организаций Пермского края. Полученные результаты позволили обозначить положительные и отрицательные тенденций инвестирования средств в основной капитал и потенциал роста темпов обновления основных фондов и снижения степени их износа в организациях Приволжского федерального округа, в частности Пермского края, реализация которого позволит обеспечить стабильность, устойчивость развития организаций региона в условиях экономической неопределенности и санкций. Результаты исследования способствуют оптимизации стратегии социально-экономического и научно-технологического развития региона и страны в целом, а также имеют практическое значение для обоснования перспектив развития инвестиционной деятельности в условиях неопределенности и санкций

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, основные фонды, обновление, износ

JEL-классификация: Е22, R11, M11, M21, L26



Введение

В современных условиях основной капитал является важнейшим фактором социально-экономического и научно-технологического развития отдельной организации, региона, страны в целом. Процессы обновления и износа основных фондов во многом определяют степень эффективности деятельности организаций, их устойчивости и конкурентоспособности, и, как следствие, эффективность реализации стратегии социально-экономического и научно-технологического развития региона и страны в целом, что определяет актуальность темы исследования.

В современных условиях для сохранения конкурентоспособности организации вынуждены осуществлять непрерывный процесс модернизации основных фондов [1]. Антипина Н.В. считает, что «предприятию следует инвестировать в основные фонды минимально возможную сумму, предназначенную для потребления, если удельная чистая прибыль не превышает коэффициента амортизации; в противном случае следует инвестировать максимально возможную часть прибыли» [1].

Азиева Р. Х., Таймасханов Х. Э. рассматривают цифровое направление инвестиций в качестве «главного двигателя роста и развития», обеспечивающего «конкурентоспособность всех секторов, давая новые перспективы бизнесу и современные инструменты как для выявления проблем, так и их решения» [2].

Просвирина И.И., Иванов А.Е., Остапенко Г.Ф., Ширшикова Л.А., проводя сравнительный анализ динамики инвестиций российских предприятий в интеллектуальный и основной капиталы, обозначили тенденцию снижения «инвестиций российских компаний в интеллектуальный капитал на фоне роста инвестиций в основной капитал», что является одной из причин «изкой эффективности отечественной экономики» [3].

По мнению Турыгина О.М., при условии направления на инвестиции в основной капитал 50 % чистой операционной прибыли организаций инвестиции в основной капитал в целом по экономике могут быть увеличены в 1,53 раза. В настоящее время «на инвестиции в основной капитал направляется 8 % чистой прибыли, в то время как на выплату дивидендов направляется 54 %, на финансовые вложения и другие цели — 38 %» [4].

Исследуя вопросы финансирования инвестиций, ученые предлагают использовать собственные и заемные источники средств. Наиболее развитыми источниками заемного финансирования инвестиций в России являются кредиты банков, финансовый лизинг и облигационное заимствование [5].

«В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал собственные и привлеченные источники находятся в соотношении 55/45. При этом за период исследования доля собственных источников выросла на 4,1 п.п. В составе привлеченных источников наибольшая доля приходится на бюджетные средства (15-19%), в том числе на средства федерального бюджета (7-9%), средства бюджетов субъектов Российской Федерации (6-9%) и кредиты банка (10-11%)» [6].

К механизмам государственного финансирования инвестиций относят ассигнования из утвержденного бюджета, долевое участие в инвестиционном проекте, льготные займы на условиях софинансирования проектов, долевое участие в инфраструктурном проекте [7].

«Положительный эффект в области привлечения инвестиций зависит от снижения административных барьеров, координации действий по эффективному использованию потенциальных ресурсов, по изменению системы пространственно-экономических отношений и внедрению прогрессивных организационных и управленческих структур» [8].

Обсуждая проблемы санкционного давления, ученые отмечают, что экономика России зависит от экспорта технологического оборудования и наукоемких технологий [9]. Замораживание активов компаний, ограничение финансовых операций, экспортные ограничения услуг и технологий приводят к дезориентации компаний в сфере инвестирования средств [9].

Динамику инвестирования средств в основной капитал во многом определяет уровень инновационной активности организаций РФ. «По данным 2021 г. наивысший уровень инновационной активности организаций выявлен в Приволжском ФО и Центральном ФО, средний уровень - в Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах, ниже среднего - в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах» [10]. Кроме того, в Приволжском ФО имеет место наивысший удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации [10].

«Лидером по количеству разработанных технологий является Центральный ФО (790 ед. за 2021 г.), а по «количеству использованных передовых производственных технологий - Центральный ФО (73,8 тыс. ед.) и Приволжский ФО (73,3 тыс. ед.)» [10].

В рейтинге субъектов РФ по уровню инновационной активности за 2021 г. Приволжский ФО является лидером по уровню инновационной активности организаций; доле организаций, осуществлявших технологические инновации; доле инновационных товаров, работ, услуг; доле затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг [10].

В рейтинге федеральных округов по уровню инвестиций в финансовые и нефинансовые активы Приволжском федеральном округе занимает 4 место [11]. При этом имеет место высокий уровень ихноса основных фондов организаций Приволжского федерального округа (60,5% на конец 2021 г.) и низкие темпы их обновления [11].

«Лидерами по поступлению инвестиций в ПФО в 2017 г. стали 5 регионов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Пермский край, Самарская область и Нижегородская область – с общей долей инвестиций в 68,3 %» [12].

К факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность, ученые относят недостаток собственных средств, высокий процент предоставляемого кредита, возрастание инвестиционных рисков, неопределенность экономической ситуации в стране [12].

Исследуя влияние параметров инвестиционной деятельности на эффективность использования основного капитала, ученые считают что, темпы изменения фондоотдачи обусловлены «совместной вариацией динамики объемов ВРП, инвестиций в основной капитал и доли инвестиций в активную часть основного капитала в их общем объеме» [13].

Опираясь на результаты проведенных исследований проведем оценку основных тенденций инвестирования средств в основной капитал организаций Пермского края.

Цель исследования - оценка влияния тенденций инвестирования средств в основной капитал на показатели обновления и износа основных фондов организаций Пермского края.

В рамках исследования выдвинуты следующие гипотезы:

1) имеет место положительная тенденция инвестирования средств в основной капитал организаций Пермского края;

2) тенденции инвестирования средств в основной капитал не оказали положительного влияния на показатели обновления и износа основных фондов организаций Пермского края.

Материалы и методы исследования

Для выявления тенденций инвестирования средств в основной капитал организаций Пермского края проведен статистический анализ с применением методов группировки и сравнения. Информационной базой послужили данные Росстата [14] и Пермстата [15] за 2017-2021 года.

Результаты исследования

Сравнительная оценка динамики инвестиций в основной капитал организаций Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Пермского края представлена в таблице 1.

Таблица 1

Инвестиции в основной капитал

Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменение за период
Темп роста,
%
Российская Федерация, трлн руб.
16,0
17,8
19,3
20,3
22,9
+6,9
143,11
Приволжский ФО, млрд руб.
2429
2491
2718
2801
3076
+647
126,64
Удельный вес, %
15,18
13,99
14,08
13,80
13,43
-1,75
х
Пермский край, млрд. руб.
245,1
243,6
283,8
281,6
307,8
+62,7
125,58
Удельный вес, %
10,09
9,78
10,44
10,05
10,01
-0,08
х
Источник: составлено автором по данным [14,15]

За 2017-2021 гг. объем инвестирования средств в основной капитал организаций РФ вырос на 6,9 трлн руб. или 43,11%, в частности организаций Приволжского федерального округа - на 647 млрд руб. или 26,64%.

Более низкие темпы роста выявлены по организациям Пермского края - инвестиции в основной капитал выросли на 62,7 млрд руб. или 25,58%. «Больше всего средств (45,1%) предприятия вложили в машины, оборудование, 41,1% составили расходы на строительство нежилых зданий и улучшение земель, 2,9% — на возведение жилых зданий, 1,6% — на объекты интеллектуальной собственности, 9,3% — прочие инвестиции» [16].

«Эксперты объясняют положительную динамику вновь обретенной предприятиями финансовой уверенностью и инфляцией, которая привела к удорожанию инвестпроектов. Однако они сомневаются, что рост инвестиций продолжится, так как в целом экономическая обстановка все еще остается неблагоприятной» [16].

Доля инвестиций в основной капитал организаций Приволжского федерального округа за период исследования составляет 13-15% от общего объема инвестиций по РФ при наличии тенденции снижения к уровню 2017 г. на 1,75 п.п.

Доля инвестиций в основной капитал организаций Пермского края составляет в среднем 10% от общего объема инвестиций по Приволжскому ФО при незначительном снижении за 2017-2021 гг. на 0,08 п.п.

Для сравнительной оценки инвестиционной активности организаций Российской Федерации, Приволжского федерального округа, Пермского края рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в рсчете на душу населения (таблица 2).

Таблица 2

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб.

Федеральный округ РФ
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменение за период
Темп роста,
%
Российская Федерация
109
121
132
139
157
+48
144,04
Приволжский ФО
82
85
93
96
106
+24
129,27
Отклонение от среднего уровня по РФ
-27
-36
-39
-43
-51
-24
х
Пермский край
93,3
93,1
108,9
108,7
119,9
+26,6
128,51
Отклонение от среднего уровня по ПФО
+11,3
+8,1
+15,9
+12,7
+13,9
+2,6
х
Отклонение от среднего уровня по РФ
-15,7
-27,9
-23,1
-30,3
-37,1
-21,4
х
Источник: составлено автором по данным [14,15]

Динамика размера инвестиций в основной капитал на душу населения соответствует выявленным ранее тенденциям. За период исследования размер инвестиций в основной капитал на душу населения в целом по организациям РФ вырос на 48 тыс. руб. или 44,04%, в частности по Приволжскому федеральному округу - на 24 тыс. руб. или 29,27%. В Пермском крае инвестиции в основной капитал на душу населения выросли на 26,6 тыс. руб. или 28,51%.

На конец 2021 г. размер инвестиций в основной капитал на душу населения в Приволжском федеральном округе отстает от среднего уровня по РФ на 51 тыс. руб. при наличии устойчивой тенденции увеличения разрыва к уровню 2017 г. на 24 тыс. руб.

Размер инвестиций в основной капитал на душу населения в Пермском крае отстает от среднего уровня по РФ на 37,1 тыс. руб. и от среднего уровня по ПФО на 13,9 тыс. руб. при наличии устойчивой тенденции увеличения разрыва.

Выявленные тенденции определяют уровень обновления и износа основных фондов (таблица 3).

Таблица 3

Коэффициент обновления основных фондов, %

Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменение за период
Российская Федерация
4,3
4,7
4,7
3,9
4,0
-0,3
Приволжский федеральный округ
7,1
7,2
7,4
6,8
7,4
+0,3
Отклонение от среднего уровня по РФ
+2,8
+2,5
+2,7
+2,9
+3,4
+0,6
Пермский край
6,4
5,9
8,1
7,3
7,9
+1,5
Отклонение от среднего уровня по ПФО
-0,7
-1,3
+0,7
+0,5
+0,5
+1,2
Отклонение от среднего уровня по РФ
+2,1
+1,2
+3,4
+3,4
+3,9
+1,8
Источник: составлено автором по данным [14,15]

Коэффициент обновления основных фондов организаций РФ на конец 2021 г. составил 4%, что ниже уровня 2017 г. на 0,3 п.п.

По организациям Приволжского федерального округа обновление основных фондов происходит быстрее, коэффициент обновления за период исследования превышает средний уровень по РФ на 2,5-3,4 п.п. при наличии положительной тенденции.

По организациям Пермского края с 2019 г. обновление основных фондов происходит ещё более быстрыми темпами, коэффициент обновления за период исследования превышает средний уровень по Приволжскому федеральному округу на 0,5-0,7 п.п. и средний уровень по РФ на 1,2-3,9 п.п.

Рост темпов обновления основных фондов за 2017-2021 гг. не повлиял на уровень их износа (таблица 4).

Таблица 4

Степень износа основных фондов коммерческих организаций, %

Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменение за период
Российская Федерация
50,9
50,9
51,3
52,1
53,0
+2,1
Приволжский федеральный округ
56,4
57,2
58,3
59,3
60,5
+4,1
Отклонение от среднего уровня по РФ
+5,5
+6,3
+7,0
+7,2
+7,5
+2,0
Пермский край
64,1
64,7
64,0
64,3
64,5
+0,4
Отклонение от среднего уровня по ПФО
+7,7
+7,5
+5,7
+5,0
+4,0
-3,7
Отклонение от среднего уровня по РФ
+13,2
+13,8
+12,7
+12,2
+11,5
-1,7
Источник: составлено автором по данным [14,15]

Степень износа основных фондов коммерческих организаций РФ с 2018 г. имеет положительную динамику, при росте на 2,1 п.п. износ составил на конец 2021 г. 53%.

Степень износа основных фондов коммерческих организаций Приволжского федерального округа имеет устойчивую тенденцию роста и превышает средний уровень по РФ на 5,5-7,5 п.п. По итогам 2021 г. износ основных фондов составил 60,5%.

Степень износа основных фондов коммерческих организаций Пермского края (64,5% на конец 2021 г.) превышает средний уровень по Приволжскому федеральному округу по данным 2021 г. на 4 п.п., средний уровень по РФ - на 11,5 п.п. при наличии устойчивой тенденции сокращения разрыва.

Динамика удельного веса полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций представлена в таблице 5.

Таблица 5

Удельный вес полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций, %

Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Изменение за период
Российская Федерация
17,9
18,7
19,5
20,6
21,7
+3,8
Приволжский федеральный округ
23,4
25,1
26,1
27,9
28,9
+5,5
Отклонение от среднего уровня по РФ
+5,5
+6,4
+6,6
+7,3
+7,2
+1,7
Пермский край
23,0
25,1
27,0
29,8
32,7
+9,7
Отклонение от среднего уровня по ПФО
-0,4
0,0
+0,9
+1,9
+3,8
+4,2
Отклонение от среднего уровня по РФ
+5,1
+6,4
+7,5
+9,2
+11,0
+5,9
Источник: составлено автором по данным [14,15]

Удельный вес полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций имеет устойчивую тенденцию роста по всем анализируемым позициям. По организациям РФ на конец 2021 г. 21,7 % основных фондов коммерческих организаций полностью изношено, по организациям Приволжского федерального округа - 28,9%, по организациям Пермского края - 32,7%.

За период исследования удельный вес полностью изношенных основных фондов коммерческих организаций вырос в целом по РФ на 3,8 п.п., по организациям Приволжского федерального округа - на 5,5 п.п. По организациям Пермского края выявлен наиболее существенный рост - +9,7 п.п.

Результаты исследования позволили выявить положительные и отрицательные тенденции в процессе инвестирования средств в основной капитал организаций РФ (таблица 6).

Таблица 6

Основные тенденции инвестирования средств в основной капитал организаций РФ

Показатель
Положительные
тенденции
Отрицательные
тенденции
Российская Федерация
- Рост объема инвестирования средств в основной капитал на 43,11%
- Рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 44,04%
- Снижение темпов обновления основных фондов
- Высокий уровень (53%) и рост степени износа основных фондов (+2,1 п.п.)
- Высокий уровень (21,7%) и рост удельного веса полностью изношенных основных фондов (+3,8 п.п.)
Приволжский федеральный округ
- Рост объема инвестирования средств в основной капитал на 26,64%
- Рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 29,27%
- Коэффициент обновления основных фондов растет и превышает средний уровень по РФ на 2,5-3,4 п.п.
- Размер инвестиций в основной капитал на душу населения отстает от среднего уровня по РФ на 48% при наличии устойчивой тенденции увеличения разрыва
- Высокий уровень (60,5%) и рост степени износа основных фондов (+4,1 п.п.)
- Степень износа основных фондов превышает средний уровень по РФ на 5,5-7,5 п.п.
- Высокий уровень (28,9%) и рост удельного веса полностью изношенных основных фондов (+5,5 п.п.)
Пермский край
- Рост объема инвестирования средств в основной капитал на 25,58%
- Рост инвестиций в основной капитал на душу населения на 28,51%
- Размер инвестиций в основной капитал на душу населения превышает средний уровень по ПФО на 11,6%
- Коэффициент обновления основных фондов превышает средний уровень по ПФО на 0,5-0,7 п.п. и средний уровень по РФ на 1,2-3,9 п.п.
- Размер инвестиций в основной капитал на душу населения отстает от среднего уровня по РФ на 31% при наличии устойчивой тенденции увеличения разрыва
- Высокий уровень (64,5%) и рост степени износа основных фондов (+0,4 п.п.)
- Степень износа основных фондов превышает средний уровень по ПФО на 4 п.п., по Рф - на 11,5 п.п.
- Высокий уровень (32,7%) и рост удельного веса полностью изношенных основных фондов (+9,7 п.п.)
Источник: составлено автором

В ходе исследования выявлены положительные тенденции роста уровня инвестирования средств в основной капитал и обновления основных фондов, а также отрицательные тенденции: снижение темпов обновления основных фондов, высокий уровень и рост степени износа основных фондов, высокий уровень и рост удельного веса полностью изношенных основных фондов организаций РФ, Приволжского ФО, Пермского края.

Для улучшения инвестиционного климата в Пермском крае реализуются программы поддержки инвесторов, например, приоритетный инвестиционный проект (ПИП). Объем инвестиций ПИП должен быть не менее 100-350 млн руб. Инвестор получает административное сопровождение, возможность получить землю в льготную аренду без торгов и налоговые льготы. «Получить административную поддержку и налоговые льготы могут и предприниматели, реализующие менее объемные проекты, открыв производство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), площадке технопарка или индустриального парка» [16].

«За счет механизма ПИП в Прикамье в 2021 году было запущено несколько крупных производств. ООО «Кама Картон» ввело в эксплуатацию первый в России комплекс по выпуску мелованного картона (инвестиции свыше 25 млрд руб.), ПАО «Мета­фракс Кемикалс» запустило установку по производству концентрированного 55%-ного формалина (5,2 млрд руб.), компания «Кредо Пак» — еще одну линию производства стретч-пленки из вторсырья (200 млн руб.)» [16].

«Всего в период 2021–2030 годов в Прикамье планируется реализовать 60 инвестпроектов. Общий инвестиционный портфель оценивается в 1,2 трлн руб.» [16].

Заключение

Результаты исследования подтвердили выдвинутые гипотезы и позволяют сделать вывод о наличии положительных и отрицательных тенденций в процессе инвестирования средств в основной капитал организаций РФ.

В Пермском крае выявлен более высокий уровень инвестирования средств в основной капитал относительно среднего уровня по ПФО (размер инвестиций в основной капитал на душу населения превышает средний уровень по округу на 11,6%). Кроме того, темпы обновления основных фондов превышают средний уровень по ПФО на 0,5-0,7 п.п. и средний уровень по РФ на 1,2-3,9 п.п.

Это позволяет говорить о наличии потенциала роста темпов обновления основных фондов и снижения степени их износа в организациях Приволжского ФО, в частности Пермского края.

Реализация обозначенного потенциала организаций Пермского края при достаточной государственной поддержке инвестиционной деятельности позволит решить важную проблему организаций региона - снизить степень износа основных фондов и удельный вес полностью изношенных основных фондов. В регионе для этого имеются необходимые условия.

Экономическое обоснование направлений реализации потенциала роста темпов обновления основных фондов и снижения степени их износа в организациях Пермского края определяет тематику дальнейших исследований.


Источники:

1. Антипина Н.В. Оптимизация инвестиций в основные фонды нефтяной компании // Известия Байкальского государственного университета. – 2019. – № 2. – c. 262–272. – doi: 10.17150/2500-2759.2019.29(2).262-272.
2. Азиева Р. Х., Таймасханов Х. Э. Цифровое направление инвестиций для нефтегазовых компаний // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. – 2020. – № 4. – c. 3–9.
3. Просвирина И.И., Иванов А.Е., Остапенко Г.Ф., Ширшикова Л.А. Сравнительный анализ динамики инвестиций российских предприятий в интеллектуальный и основной капиталы // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – № 1. – c. 131 – 148.
4. Турыгин О.М. Внутренние источники увеличения финансирования инвестиций в основной капитал компании // Экономика региона. – 2018. – № 4. – c. 1498-1511.
5. Едронова В.Н., Маслакова Д.О. Заемное финансирование инвестиций: источники, формы, механизмы, инструменты // Финансы и кредит. – 2018. – № 8. – c. 1829 — 1843.
6. Шалаева Л.В. Оценка влияния инвестиций в основной капитал на состояние основных фондов организаций Российской Федерации // Креативная экономика. – 2022. – № 10. – doi: 10.18334/ce.16.10.116364.
7. Едронова В.Н., Маслакова Д.О. Теоретические и практические аспекты государственного финансирования инвестиций: источник, формы, механизмы, инструменты // Дайджест-финансы. – 2021. – № 4. – c. 372 – 390.
8. Капранова Л.Д. Основные направления финансовой поддержки инвестиционной активности и экономического роста в регионах России // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – № 5. – c. 792 – 804.
9. Трошин М.С. Влияние международных экономических санкций на развитие экономики РФ // Московский экономический журнал. – 2021. – № 3. – c. 169-175.
10. Шалаева Л.В. Оценка инновационной активности российских организаций в разрезе федеральных округов // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – № 10. – doi: 10.18334/epp.12.10.116299.
11. Шалаева Л.В. Рейтинговая оценка уровня инвестиционной активности федеральных округов Российской Федерации // Креативная экономика. – 2022. – № 9. – c. 3403-3418. – doi: 10.18334/ce.16.9.116285.
12. Кожухова А.В., Хабиб М.Д. Основные тенденции инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации // Вестник университета. – 2019. – № 4. – c. 124-131. – doi: 10.26425/1816-4277-2019-4-124-131.
13. Беляничев В.Г., Савдерова А.Ф. Изучение влияния параметров инвестиционной деятельности на эффективность использования основного капитала на региональном уровне // Вестник Евразийской науки. – 2019. – № 2. – c. 10.
14. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://gks.ru/ (дата обращения: 07.10.2022).
15. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю. [Электронный ресурс]. URL: http://permstat.gks.ru/ (дата обращения: 07.10.2022).
16. Инвестиции с оглядкой. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5238674?ysclid=l9cst9izgh227189497 (дата обращения: 17.10.2022).

Страница обновлена: 30.04.2024 в 02:06:31