Перспективы импортозамещения сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе

Руденко М.Н.1, Мулькова А.А.1
1 Пермский государственный национальный исследовательский университет

Статья в журнале

Экономическая безопасность (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 7, Номер 5 (Май 2024)

Цитировать:
Руденко М.Н., Мулькова А.А. Перспективы импортозамещения сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе // Экономическая безопасность. – 2024. – Том 7. – № 5. – С. 1257-1270. – doi: 10.18334/ecsec.7.5.121110.

Аннотация:
Продовольственная безопасность является ключевым фактором при формировании здоровья и высокого качества уровня человеческого капитала. Российский АПК (агропромышленный комплекс) добился существенных результатов. В 2023 году российскими аграриями был получен второй в истории страны урожай зерна в 142,6 млн. тонн, животноводы нарастили производство молока на полмиллиона тонн и на 300 тыс. тонн мяса. Кроме того, РФ стала первой в мире по добыче лосося, а выручка от поставок продовольствия на внешние рынки превысила 45 млрд. долл. Однако российский агропромышленный сектор в 2022 году столкнулся с новыми вызовами, связанными с прекращением сотрудничества и приостановлением деятельности американских и европейский производителей сельхозтехники. Необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, при серьезно возросших издержках актуализирует вопросы вынужденного ускоренного импортозамещения в сельском хозяйстве, включая производство сельскохозяйственной техники, оборудования и компонентов.Импортозамещение позволит обеспечить стабильное развитие отрасли, увеличить производительность и эффективность работы сельскохозяйственных предприятий, а также усилить продовольственный суверенитет страны

Ключевые слова: продовольственная безопасность,импортозамещение, сельскохозяйственная техника, льготное кредитование, программа субсидирования, льготный лизинг

JEL-классификация: Q13, Q17, Q18



Введение. Российские предприятия сумели в определенной степени нормализовать производственные процессы. По данным Минсельхоза, стоимость отечественных сельхозмашин к весне 2023 года за год выросла на 30-50%, а объем производства отечественной сельхозтехники в денежном выражении достиг 271,1 млрд. руб., это на 8,2% выше показателя предыдущего года (рис. 1).

Рисунок 1. Производство и отгрузка сельхозтехники в РФ, млрд. руб.

Источник: составлено авторами по данным [11].

Однако многие отечественные предприятия столкнулись с нехваткой комплектующих и проблемами, связанными с логистикой. Сложившаяся ситуация сказалась на темпах роста производства и отгрузки в количественном выражении, особенно в сегментах сложной техники. Актуальность темы исследования обусловлена изменениями в глобальной политике, включая сферу торговли и экономических отношений, требующих поиска новых способов развития производства отечественной сельскохозяйственной техники и обеспечения отечественного сельского хозяйства необходимым оборудованием. В этой связи целью настоящего исследования является оценка текущего состояния рынка сельскохозяйственной техники, а также определение возможностей и перспектив для развития отечественного производства сельхозтехники в современных условиях. В рамках достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

– рассмотреть динамику объемов отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок РФ по отдельным видам машин;

– провести анализ основных тенденций импорта сельхозтехники в РФ;

– выявить лидеров импорта тракторов в РФ, а также определить преимущества и недостатки;

– оценить действующие меры государственной поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники и аграриев;

– сформулировать рекомендации для развития импортозамещения сельхозтехники в агропромышленном комплексе.

Объект исследования: процесс импортозамещения сельскохозяйственной техники в агропромышленном комплексе РФ.

Предмет исследования: тенденции развития отечественного производства сельскохозяйственной техники.

Новизна исследования заключается в анализе основных импортеров тракторов сельскохозяйственного назначения в РФ, оценке существующих государственных мер поддержки.

Методы исследования: в исследовании использован статистический анализ данных, методы изучения нормативных документов и информационно-аналитических источников, а также синтез, индукция, дедукция.

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты РФ, аналитические отчеты Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, а также данные информационных агентств.

Практическая значимость исследования: результаты работы могут быть использованы при формировании стратегии импортозамещения сельскохозяйственной техники, и применены в целях повышения уровня продовольственной безопасности РФ.

Основная часть. По данным ассоциации «Росспецмаш» в 2023 году отгрузка зерноуборочных комбайнов, косилок и пресс-подборщиков в количественном выражении увеличилась на 8,2%, 6% и 4,7% по сравнению с 2022 годом (табл. 1). В то время, как отгрузка сельскохозяйственных тракторов, зерноочистительных машин, самоходных кормоуборочных комбайнов, культиваторов, машин для внесения удобрений, сеялок и другой сельскохозяйственной техники сократилась [17].

Таблица 1. Динамика объемов отгрузки отечественной сельхозтехники

на внутренний рынок РФ по отдельным видам машин, шт.

Наименование сельхозтехники
2022 год
2023 год
Изменение, %
Зерноуборочный комбайн
4267
4617
8,2
Косилки
2223
2356
6,0
Пресс-подборщики
871
912
4,7
Зерноочистительные машины
1489
1231
-17,3
Самоходные кормоуборочные комбайны
299
278
-7
Опрыскиватели
1957
1313
-32,9
Жатки
2211
2187
-1,1
Плуги
3253
2789
-14,3
Бороны
4906
3818
-22,2
Сеялки
5272
4150
-21,3
Тракторы
5297
4591
-13,3
Машина внесения удобрений
801
619
-22,7
Культиваторы
2708
2027
-25,1
Источник: [17].

Отрицательная динамика связана с тем, что объем ввозимого оборудования в отрасли также растет. В 2022 году был расширен список сельхозтехники, поставляемой в рамках параллельного импорта, обнулены таможенные пошлины на ввоз некоторых видов техники и комплектующих к ней, в частности, на свеклоуборочные комбайны и свеклопогрузчики [19].

Всего за первое полугодие 2023 года в Россию был ввезен объем сельскохозяйственной техники, который оценивается в 1,349 млрд долл. Крупнейшими импортерами для России являются:

– Германия (433,57 млн долл., 32,2% в структуре импорта),

– Китай (279,15 млн долл., 20,7% в структуре импорта),

– Голландия (78,55 млн долл., 5,8% в структуре импорта) [10].

За последние 5 лет на рынке сельхозтехники активно продвигаются китайские бренды. Так, Китай нарастил поставки сельхозтехники в Россию в 4,4 раза в денежном выражении (табл. 2).

Таблица 2. Структура импорта сельскохозяйственной техники в РФ

по странам происхождения в 1 пол. 2023 года, $ и %

Страна происхождения
Структура импорта
$
%
Германия
433 568 485
32,2
Китай
279 149 005
20,7
Голландия
78 545 126
5,8
Бразилия
69 047 268
5,1
Италия
65 995 836
4,9
Франция
63 981 026
4,7
Турция
60 604 626
4,5
США
40 782 033
3
Европейский Союз
30 264 358
2,2
Польша
27 364 938
2
Чехия
27 022 741
2
Бельгия
24 043 089
1,8
Австрия
18 915 079
1,4
Испания
15 564 825
1,2
Канада
10 268 315
0,8
Финляндия
9 880 835
0,7
Венгрия
8 472 748
0,6
Великобритания
8 231 421
0,6
Словакия
8 141 225
0,6
Индия
7 353 083
0,5
Прочие
61 345 044
4,7
Итого
1 348 541 106
100
Источник: [10].

В 2023 году наблюдался колоссальный рост поставок тракторов в сегменте сельского хозяйства, за 5 лет поставки Китая в Россию увеличились в 24 раза в денежном выражении, а их доля в структуре импорта с 4% в 2017 году возросла до 63% в 2023 году (рис. 2).

Рисунок 2. Доля импорта тракторов в сегменте сельского хозяйства по странам

в 2023 году, %

Источник: составлено авторами по данным [5].

Лидерами импорта в Россию стали три китайские компании – Zoomlion, Lovol и YTO. За год они отгрузили более 5000 тракторов. (табл. 3).

Таблица 3. Лидеры импорта тракторов в Россию в 2023 году

Наименование компании
Lovol
Zoomlion AG
YTO
Поставлено тракторов, ед.
2263
1674
1364
Доля в структуре импорта, %
13,2
15,3
11,8
Источник: составлено авторами по данным [5].

В 2023 году компания «Zoomlion AG» запустила официальный сайт, усилила сервисную поддержку клиентов, увеличила номенклатуру запчастей в 2 раза, дополнила модельный ряд тремя марками. Кроме того, была расширена дилерская сеть, в которую входят 33 компании, осуществляющие сервисное обслуживание, а также поставку запчастей в 75 регионов страны. Компания рассматривает российский рынок в качестве ключевого, а также специально разрабатывает новый трактор мощностью 300-400 л. с. [13]. Таким образом у тракторов китайского производства имеется ряд преимуществ, но также присутствуют и недостатки (табл. 4).

Таблица 4. Преимущества и недостатки тракторов китайского производства

Преимущества
Недостатки
Более низкие цены, чем у западных аналогов и даже некоторых отечественных тракторов
Низкий уровень надежности
Многофункциональные, расширенная комплектация, включающая систему кондиционирования
Длительный срок поставки запчастей
Привлекательный дизайн
Менее развитая дилерская сеть
Водители настолько изучили китайские трактора, что при незначительной поломке их можно отремонтировать в поле
В Китайском тракторе двигатель на алюминиевом блоке, поэтому он плавится и становится неремонтопригодным
В РФ производятся в основном массивные трактора, тем самым расходы на их обслуживание больше, чем на китайские.
Отсутствие моделей более мощного класса
Источник: составлено авторами.

Китайское производство сельскохозяйственной техники с каждым годом набирает обороты, продукция становится все более качественной, конкурентоспособной и востребованной, а тракторы завоевывают все больше мировых рынков, в том числе в среднем и высоком классе мощности.

Помимо Китая, на российский рынок выходит аргентинский бренд сельскохозяйственной техники «PAUNY», дистрибьютором которого является компания «Optitech Agro», считая его ключевым. Китайские компании на данный момент поставляют и реализуют технику мощностью до 260 л. с., аргентинские производители в свою очередь планируют обеспечить отечественных аграриев тракторами более высокой мощностью — 310 и 370 л. с. По словам гендиректора «Optitech Agro», модели из Аргентины подходят для работы в технологии «no-till» – метод работы, при котором не происходит глубокого дискования почвы, а земля подвергается минимальной обработке, так как на поверхности поля сохраняются остатки старой растительности, выступающей в качестве естественной мульчи. За счет этого почва получает полноценное обогащение влагой, воздухом и полезными минералами перед посевом растений, при этом не подвергаясь классической процедуре вспахивания. Непосредственно в Аргентине по такой технологии выполняется 95% работ, а в РФ данный метод находится на стадии развития (в 2016 году таким способом обрабатывалось 5% земель, в 2023 году этот показатель составил 12%) [10].

На сегодняшний день государство оказывает поддержку отечественным производителям сельскохозяйственной техники и аграриям в виде субсидирования, льготного кредитования и лизинга.

В целях поддержки, а также решения текущих и стратегических проблем с 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на производстве, переработке и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, могут приобрести сельскохозяйственную технику в рамках льготного инвестиционного кредитования со ставкой от 1 до 5% годовых в одном из уполномоченных Минсельхозом России банков [9]. Правила и условия приобретения сельхозтехники для аграриев прописаны в постановлении Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий…» [2]. Кроме того, под льготное кредитование попадает не только отечественная сельхозтехника, а также иностранная, которая не имеет произведенных в РФ аналогов [10].

Рост ключевой ставки ЦБ (Центральный банк) на протяжении 2023 года оказал влияние на программу льготного финансирования и ее временно приостанавливали [8]. Помимо этого, Министерство сельского хозяйства выступило с инициативой увеличить ставку льготного кредитования до 7% в 2024 году.

Стоит отметить ряд недостатков данной программы. В первый год работы программы выявлено, что 80% льготных кредитов были выданы крупным агрохолдингам, так как для получения займа необходимо залоговое обеспечение. Оформив крупные займы, они не оставили шансов на кредитование небольшим хозяйствам, так как исчерпались лимиты субсидирования. Поэтому максимальный размер краткосрочного кредита снизили с 1 млрд. до 600 млн. рублей. Это обеспечило равноправные условия для всех претендентов. Впоследствии лимит увеличили, а затем для каждого субъекта РФ ввели собственную планку. Кроме того, при взятии льготного кредита действует принцип «живой очереди», тем самым при рассмотрении заявок заёмщиков – больше шансов у тех, кто обратился раньше. Кроме того, имеются проблемы, связанные с неравномерным распределением средств, так как большую часть кредитов выделяют в первых двух кварталах, а во второй половине года сельхозпроизводители вынуждены кредитоваться на обычных условиях [12].

Программа № 1432 «субсидирования скидки на приобретение сельскохозяйственной техники (тракторы, косилки, опрыскиватели, культиваторы, комбайны)» была запущена Правительством в 2013 году (рис. 3) [1].

Подпись: Государство

Рисунок 3. Механизм субсидирования скидки на приобретение сельхозтехники

Источник: составлено авторами по данным [4].

Данная мера направлена на поддержку не только аграриев, но и производителей техники, помогая им повысить загрузку мощностей и нарастить объёмы продаж. Размер субсидируемой скидки составляет 10% для аграриев за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской и Калининградской областей, Крыма и регионов Сибирского федерального округа (скидка 15%), а также сельхозпроизводителей Дальнего Востока (скидка 20%) по причине высоких расходов на транспортировку [4].

Однако денежные средства, предоставленные государством на субсидирование приобретения сельхозтехники, сокращают с каждым годом. Так, в 2023 году на эту программу в федеральном бюджете изначально было заложено 2 млрд рублей. В середине года Минпромторг (Министерство промышленности и торговли) сообщил о решении выделить дополнительное финансирование до итоговых 8 млрд рублей по году (рис. 4) [18].

Рисунок 4. Размер предоставленных субсидий на программу № 1432, млрд. руб.

Источник: составлено авторами по данным [18].

На сегодняшний день предприятия данного сегмента зависимы от целевых государственных программ, стимулирующих спрос со стороны сельхозпроизводителей. Сокращение финансирования приводит к снижению доли отечественной техники на внутреннем рынке РФ и сокращению темпов модернизации (рис. 5).

Рисунок 5. Доля российской техники на внутреннем рынке РФ в январе-августе, %

Источник: составлено авторами по данным [16].

На заседании Совета по науке и образованию Президент РФ заявил о необходимости создавать благоприятные условия для работы российских производителей на фоне борьбы за рынок РФ других игроков, в том числе, из КНР [14].

В 2019 году была запущена программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная программа предоставляет возможность фермерам и небольшим хозяйствам арендовать сельхозтехнику на выгодных условиях. Так, ставка лизинговых платежей за оборудование российского производства составляет до 6% годовых, при рыночной 15%. Лизинг иностранной техники обходится не дороже 8% годовых.

На условиях льготного лизинга в 2023 году было приобретено 15 тыс. единиц техники и оборудования, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом [15]. План приобретения российских и белорусских тракторов с фиксацией цен и скидками до 20% реализован, аграриями закуплено 5700 единиц, а список техники, которую фермеры могут приобрести в лизинг постоянно расширяется [6].

Заключение

Таким образом, в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, при серьезно возросших затратах производство сельхозтехники в денежном выражении увеличивается, но в реальном уменьшается. Именно поэтому, необходимо увеличивать финансирование программ, которые направлены на поддержание производителей сельхозтехники, при этом нужно индексировать финансирование на величину не менее уровня инфляции [3].

В современных условиях Российской Федерации необходимо активно приспосабливаться к новым реалиям. Одним из приоритетных направлений в контексте улучшения отечественной сельхозтехники является совместное с Китаем производство, применяя их передовые технологии на отечественных производственных мощностях.

Кроме того, государству необходимо субсидировать в программы НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) с целью создания более совершенных и передовых отечественных технологий [7], которые будут конкурентоспособными на мировом рынке и превзойдут в развитии китайские разработки.

Данные меры сократят зависимость сельхозпроизводителей от импортных закупок, соответственно себестоимость сельхозтехники уменьшиться, конкурентоспособность отрасли возрастет, а также увеличиться эффективность и маржинальность АПК. Кроме того, появится большая производительность труда, количество продовольствия значительно увеличится, тем самым рынок будет насыщен, а уровень продовольственной безопасности повысится.


Источники:

1. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 (ред. от 04.11.2023) «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140130/90559fe556dfb1f5d3d3a53029c0c8e0f1449dfe/ (дата обращения: 07.03.2024).
2. Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 (ред. от 25.11.2023) «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации...». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210135/b2d04e51818f958f703493f8c6972e07dd56a470/ (дата обращения: 09.03.2024).
3. Городецкий А. Е., Караваева И. В. Экономическая безопасность России: теоретическое обоснование и методы регулирования. / Монография. - М.: Институт экономики РАН, 2023. – 361 c.
4. Господдержка для аграриев при покупке сельхозтехники. Цифровая платформа «Свое Фермерство» от «Россельхозбанка» для фермеров и поставщиков. [Электронный ресурс]. URL: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/articles/s-pomosch-ju-gosudarstva-kakie-l-goty-na-pokupku-sel-hoztehniki-budut-dejstvovat-v-2024-godu (дата обращения: 05.03.2024).
5. Импортерами тракторов в Россию стали производители семи стран. Цифровая платформа «Свое Фермерство» от «Россельхозбанка» для фермеров и поставщиков. [Электронный ресурс]. URL: https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/inostrannye-proizvoditeli-tehniki-podstraivajutsja-pod-vkusy-rossijskih-agrariev (дата обращения: 09.03.2024).
6. Итоги-2023 и перспективы нового периода в АПК России. [Электронный ресурс]. URL: https://ecfs.msu.ru/Analitics/Аналитика%2001.02.24.pdf?ysclid=lu9tuwmdb483118740 (дата обращения: 09.03.2024).
7. Караваева И.В., Лев М.Ю. Экономическая безопасность: технологический суверенитет в системе экономической безопасности в современной России // Экономическая безопасность. – 2023. – № 3. – c. 905-924. – doi: 10.18334/ecsec.6.3.118475.
8. Лев М.Ю., Медведева М.Б., Лещенко Ю.Г. Оценка устойчивости коммерческого банка в аспекте экономической и финансовой безопасности // Экономическая безопасность. – 2023. – № 1. – c. 173-200. – doi: 10.18334/ecsec.6.1.117469.
9. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Перечень уполномоченных банков. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoy-podderzhki-apk/industry (дата обращения: 09.03.2024).
10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Приобретение сельскохозяйственной техники в рамках льготного инвестиционного кредитования. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/upload/0b5/Приобретение%20техники.pdf (дата обращения: 09.03.2024).
11. Онлайн-платформа цифровой трансформации сельскохозяйственной отрасли поле.рф. [Электронный ресурс]. URL: https://поле.рф/journal/publication/3708 (дата обращения: 09.03.2024).
12. Площадка для предпринимателей «Podelu.ru». [Электронный ресурс]. URL: https://podelu.ru/article/kredit-na-razvitie-selskogo-khozyaystva-pod-5-kak-i-gde-poluchit/ (дата обращения: 09.03.2024).
13. Почти четверть китайских тракторов, купленных аграриями России в 2023 году – техника Zoomlion. Интернет-журнал «Agroips». [Электронный ресурс]. URL: https://agroips.ru/tpost/ygnjx2z7u1-pochti-chetvert-kitaiskih-traktorov-kupl (дата обращения: 09.03.2024).
14. Путин: нужно создавать условия для развития российского производства на фоне борьбы за рынок РФ других игроков. Информационное агентство «Интерфакс». [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/putin-nuzhno (дата обращения: 11.03.2024).
15. «Росагролизинг» в 2023 г. поставил АПК рекордные 15 тыс. единиц техники. Информационное агентство «Интерфакс». [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/938044 (дата обращения: 02.03.2024).
16. Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования. [Электронный ресурс]. URL: https://atf.rosspetsmash.ru/upload/iblock/a79/2023_10_03-doklad-k.a.babkina.pdf (дата обращения: 01.03.2024).
17. Росспецмаш: «В 2023 году отмечается замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники». Аграрный МедиаХолдинг «Светич». [Электронный ресурс]. URL: https://www.svetich.info/publikacii/agrohimija/rosspecmash-v-2023-godu (дата обращения: 10.03.2024).
18. Субсидии на сельхозтехнику по «программе 1432» в 2023 году вырастут до 8 млрд рублей. Информационное агентство «Интерфакс». [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/929851 (дата обращения: 09.03.2024).
19. Шокурова Е. В 2022 году аграрии снизили закупки сельхозтехники. «Агроинвестор», 30 января 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39673-v-2022-godu-agrarii (дата обращения: 05.03.2024).

Страница обновлена: 11.06.2024 в 08:38:41