Особенности развития регионального рынка лизинговых услуг в условиях кризиса

Стратегия развития России до 2020 года определяет инновационный путь движения экономики и общества в целом. В этой связи лизинг является тем инструментом, который позволяет найти оптимальный способ модернизации и технического перевооружения производства. Это в конечном итоге может привести к повышению конкурентоспособности отечественных товаров.

Таким образом, с помощью лизинга государство способно реализовать свои непосредственные задачи по защите отечественных производителей от ненаукоемких, энергоемких и материалоемких технологий и оборудования. То есть можно регулировать качество используемых в производстве технологий и, соответственно, обеспечивать качество и конкурентоспособность производимой продукции.

Тенденции развития лизингового рынка до кризиса

Современный рынок лизинговых услуг является одним из наиболее динамично развивающихся инвестиционных секторов. Так, по мнению аналитиков из рейтингового агентства «Эксперт РА», за 2007 г. рынок лизинга вырос в 2,6 раза и достиг объема в 997 млрд руб. Это даже больше, чем за период 2002–2006 гг. По таким тенденциям эксперты прогнозировали рост лизингового рынка на 2008 г. порядка 55–60%, и достижение его объема до 1,6 трлн руб. Подобная динамика демонстрировала постоянно растущий спрос на лизинговые услуги [1].

В начале 2008 г. можно было выделить следующие тенденции развития лизингового рынка:

– развитие филиальной сети и использование региональных, что позволило расширить рынок сбыта и увеличить объем сделок;

– географическая и региональная диверсификация компаний, что привело к снижению рисков и увеличению прибыльности;

– усиление конкуренции на рынке лизинговых услуг, что активизировало поиск наиболее оптимальных лизинговых продуктов и программ для лизингополучателей, формирование дополнительных услуг;

– увеличение сроков лизинговых договоров;

– проектное финансирование при реализации лизинговых схем;

– автоматизация бизнес-процессов в региональных и головных компаниях, что позволило существенно снизить затраты на ведение лизинговой деятельности и повысить ее эффективность.

Однако в условиях экономического кризиса многие вышеперечисленные тенденции развития рынка лизинговых услуг теряют свою актуальность. В такой ситуации основная задача предприятий сектора состоит в выживании в условиях нестабильности банковской системы, кризиса доверия у потенциальных клиентов и финансовой ненадежности лизингополучателей.

Неравномерное развитие лизинга в регионах

Кризис, который возник сначала на финансовом рынке, а затем перекинулся и на реальный сектор экономики, сделал лизинговый сектор весьма уязвимым. Так, по оценкам специалистов ожидается, что сокращение рынка лизинга в 2008 г. не превысит 18%, а сумма новых сделок составит 810–860 млрд руб.

Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» отмечает снижение объема лизинговых сделок за 9 месяцев 2008 г. на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Причем в наибольшей степени негативное влияние кризисных явлений в экономике пришлось на последние три месяца 2008 г., и такие тенденции сохраняются. Поэтому и в 2009 г. следует ожидать дальнейшего сокращения рынка из-за дефолтов как лизингополучателей, так и лизингодателей [1].

Следует отметить, что развитие лизинга в регионах происходит неодинаково. Так, наиболее активно лизинг развивается в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Калининградской и Воронежской областях.

Неравномерное развитие рынка лизинговых услуг обусловлено:

– несовершенством нормативно-правового регулирования лизинговой деятельности в субъектах Российской Федерации;

– высокой стоимостью кредитов для лизинговых фирм;

– существующим уровнем налогообложения;

– недостатком квалифицированных специалистов;

– отсутствием развитого страхования рисков лизинговых операций.

По мнению Р. Романовского, аналитика рейтингового агентства «Эксперт РА», причиной снижения объема лизинговых сделок стало то, что из-за ограниченности источников финансирования лизинговые компании отбирают клиентов с более устойчивым финансовым положением и хорошими показателями деятельности. Другой причиной является нехватка средств у самих лизингополучателей [2].

Требования лизинговых компаний к регионам

Большое влияние на развитие лизинговых отношений, как впрочем, и на всю экономику регионов, оказывает производственно-технологическая система. Воздействуют также и традиции, сложившиеся в области, связанные как с производством, так и социальной структурой общества, его менталитетом.

Но и сами лизинговые компании предъявляют определенные требования к региону, где собираются начинать или продолжать развивать свой бизнес. Они, как правило, сводятся к следующему:

– благоприятный инвестиционный климат;

– высокие темпы экономического роста;

– наличие стратегических клиентов;

– организационные аспекты ведения бизнеса;

– географическое положение региона.

Например, в Липецкой области чаще всего лизинговые договоры заключаются в металлургии, агропромышленном комплексе, строительстве. Данные отрасли являются традиционными для Центрально-Черноземного региона, благодаря его природно-климатическим и географическим условиям.

Многие специалисты отмечают необходимость развития страхования лизинговых операций для обеспечения надежности сделок, причем как для лизингополучателей, так и лизингодателей [3]. Особенно это необходимо для тех субъектов федерации, где инвестиционный риск высок, но и достаточно потенциальных возможностей для развития. Такими регионами являются, например, Красноярский край, Свердловская область, Самарская область и другие.

Следует отметить, что все программы, новшества, методы оценки, которые используются в Москве и Санкт-Петербурге, используются и в региональной практике. При этом учитывается региональная специфика, но приживаются такие нововведения с определенным временным лагом. Поэтому конкурентные преимущества имеют те фирмы, которые в основном работают по агентским соглашениям или используют компании-партнеры. В то же время развитие таких нетрадиционных направлений лизинга, как лизинг недвижимости, применяется более активно именно в регионах.

Тенденции развития лизинга

Лизинг еще не проявил себя как эффективный инструмент финансирования инвестиционных проектов в традиционно «бюджетных» отраслях – жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, спорт. А это в современных условиях является достаточно перспективным направлением развития системы лизинговых отношений.

В целом можно выделить «универсальные» тенденции развития лизинга по отраслям: наибольшее развитие получил лизинг легкового и грузового транспорта, а также торгового и полиграфического оборудования. Но и здесь присутствуют некоторые особенности: автомобильный лизинг более развит в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах большей популярностью пользуется отечественная спецтехника.

Существуют также возможности для увеличения спроса на импортную технику, но для этого необходимы качественные сервисные центры и техническое обслуживание. В том случае, если техническое обслуживание находится за пределами региона, это приводит к удорожанию лизинга и снижению его эффективности, как способа финансирования.

Несмотря, на то, что на 2009 год прогнозируется резкое снижение темпов роста лизинга, можно выделить несколько достаточно серьезных направлений развития данной отрасли:

– развитие инфраструктуры лизинговой деятельности;

– использование лизинга в новых, нетрадиционных для него отраслях;

– поддержка лизинга со стороны администрации регионов.