Цифровая трансформация глобального здравоохранения как драйвер развития мирового рынка лечебно-оздоровительных услуг

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития системы здравоохранения всех стран мира испытывают на себе колоссальное давление. Несмотря на расширяющийся ассортимент лечебно-оздоровительных услуг и улучшение качества медицинской помощи, стремительно возрастают потребности медицинского характера, связанные с увеличением численности и продолжительности жизни населения, предотвращением распространения опасных заболеваний, а также ростом востребованности персонализированных услуг.

Пандемия COVID-19 на протяжении всего 2020 года имела катализирующее действие на трансформацию механизмов оказания медицинской помощи, что привело к ускоренному внедрению цифровых решений.

Технологическая трансформация здравоохранения является ключевым мировым трендом. Именно цифровые технологии помогают в решении как задач, стоящих перед отдельными странами, так и в реализации национальных стратегических целей общественного здравоохранения, что подтверждает актуальность выбранного исследования.

Так, коллектив авторов во главе с П.С. Пугачевым достаточно успешно описывает основные проблемы пациентов в существующей системе здравоохранения. В рамках проводимого ими исследования описан сценарий действий пациента в различных ситуациях, а также предложены возможные варианты решения существующих проблем в результате реализации различных технологических решений. Исходя из этого предложены наиболее вероятные сценарии развития рынков цифрового здравоохранения в течение ближайших 10 лет [13, с. 5–12] (Pugachev, Gusev, Kobyakova, Kadyrov, Gavrilov, Novitskiy, Vladzimirskiy, 2021, р. 5–12).

Ю.А. Морозова, анализируя проблемы цифровой трансформации системы здравоохранения России, считает, что данный процесс находится под контролем и воспринимается как одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. Однако для того, чтобы процесс цифровой трансформации в данной сфере происходил эффективно, необходимо, чтобы принятие тех или иных управленческих решений было предварительно тщательно и комплексно проанализировано [10, с. 36–47] (Morozova, 2020, р. 36–47).

Белолипецкая А.Е., Головина Т.А., Полянин А.В. убеждены в том, что механизмы реализации цифровой трансформации в сфере здравоохранения должны происходить в контексте именно компетентностного подхода, который будет способствовать ускоренной адаптации сложившейся системы взаимоотношений в условиях нового технологического уклада [2, с. 694–700] (Belolipetskaya, Golovina, Polyanin, 2020, р. 694–700).

Иванов В.В. считает вполне очевидным, что в результате реализации инструментов цифровой трансформации глобальной системы здравоохранения станет возможным создание единых цифровых платформ, способных производить обработку большого массива данных, унификация существующей и постоянно изменяющейся медицинской терминологии, а также создание принципиально новых цифровых траекторий развития медицинского персонала, что позволит осуществлять оценку безопасности действий в системах здравоохранения со стороны внутренней и внешней среды [7, с. 100–108] (Ivanov, Sorokina, 2020, р. 100–108).

Также говоря о санаторно-курортной медицине, Оборин М.С. делает вывод, что развитие цифровых технологий в этой сфере напрямую зависит от создания оптимальных условий для построения эффективных бизнес-моделей в условиях цифровой среды и перевода на ее основе деятельности организаций, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, в формат относительно автономного эффективного управления [12, с. 113–120] (Oborin, 2022, р. 113–120).

Цель исследования – на основе анализа ключевых направлений развития мирового рынка Digital Health выделить основные барьеры развития данного направления, а также предложить рекомендации для его дальнейшего совершенствования.

Научная новизна данного исследования заключается в оценке перспективных направлений мирового рынка Digital Health посредством анализа прогнозных значений его стоимостного объема и темпа роста инвестиций в стартапы данной сферы.

В ходе исследования выдвинута следующая гипотеза: внедрение новых современных технологий в системы здравоохранения большинства стран мира - это принципиально новый и действенный механизм, позволяющий решить целый ряд достаточно сложных отраслевых задач, назревших в том числе и в отечественном здравоохранении.

Методология представленного исследования заключается в использовании результатов оценки динамики развития мирового рынка Digital Health для доказательства того, что цифровая трансформация глобального здравоохранения является важной детерминантой трансформации мирового рынка лечебно-оздоровительных услуг.

На современном этапе развития происходит кардинальное изменение понимания сущности традиционной системы здравоохранения, поэтому к основным процессам, предопределяющим процесс цифровой трансформации глобального здравоохранения, можно отнести: придание особой значимости профилактическим мероприятиям и вовлеченность потребителей, являющихся и пациентами, в процесс лечения.

Во-первых, широкое распространение ранней диагностики, а также кардинальное изменение поведения потребителей лечебно-оздоровительных услуг повлияли на то, что в рамках медицинской помощи произошло некоторое смещение фокуса в сторону не лечения, а непосредственной профилактики заболеваний. Здоровье рассматривается не только как физическое благополучие, но и включает в себя психологический, финансовый и духовный аспект. Теперь медицинская помощь может быть вполне оказана за пределами медицинских организаций.

Подобная тенденция позволяет осознанно вовлекать потребителей в реализацию тех или иных медицинских услуг, когда на первое место встает забота о собственном здоровье. Это становится возможным, так как современные потребители могут самостоятельно выполнять некоторые простые медицинские манипуляции и процедуры, которые ранее требовали только участия медицинского персонала.

Так, новые требования, предъявляемые к системам здравоохранения практически всех современных стран мира, неизбежно влекут за собой и изменения в организации предоставления лечебно-оздоровительных и медицинских услуг на различных уровнях, а также применяемых при этом технологиях. Технологические инструменты, адаптированные к целям здоровья потребителей, образу их жизни, помогают им заботиться о себе и своих семьях.

В связи с этим рынок цифровых технологий в сфере здравоохранения (Digital Health), функционирование которого направлено на поддержание и улучшение здоровья, продолжает динамично развиваться. Объем мирового рынка по этому направлению к 2024 году вырастет почти на 70% и составит 600 млрд долларов (рис. 1).

Подобные данные позволяют предположить, что рынок цифровых технологий в сфере здравоохранения становится более зрелым и устойчивым, о чем говорит и увеличение средней стоимости сделок, совершаемых в данном сегменте, и появление принципиально новых компаний-единорогов в этой области. Стоит обратить внимание, что средняя стоимость таких сделок в 2020 году составляла примерно 15 миллионов долларов, также прошло 187 сделок с суммой инвестиций более 100 млн долларов.

Примечание: CAGR (англ. Compound Annual Growth Rate) – совокупный среднегодовой темп роста.

Рисунок 1. Прогноз стоимостного объема основных направлений мирового рынка Digital Health к 2024 году

Источник: [15].

В 2021 году перечень компаний-единорогов дополнили еще 32 новых проекта (прирост на 66%), общая стоимость которых составляла 104 миллиарда долларов. Так, во втором квартале 2021 года в мире насчитывалось порядка 80 компаний-единорогов общей стоимостью 214 миллиардов долларов (табл. 1).

Таблица 1

Оценка наиболее перспективных компаний-единорогов в области здравоохранения, появившихся в 2021 году

Учитывая то, что порядка 70% действующих единорогов находятся на поздней стадии внедрения инноваций, ожидается, что данные компании могут быть проданы или же выйдут c предложением публичного размещения акций (IPO), о чем говорит и объем венчурных инвестиций в направление Digital Health в мире (рис. 2).

Более того, со стороны объема инвестиций в направление Digital Health в 2021 году был продемонстрирован стабильный рост, однако количество совершаемых сделок продолжало снижаться (рис. 2).

Рисунок 2. Объем венчурных инвестиций в направление Digital Health в мире

Источник: [16].

Можно предположить, что подобная тенденция связана с изменением темпа инвестиций в области Digital Health. Очевидно, что существенно увеличилось количество сделок поздних стадий внедрения инноваций, однако параллельно выросло и количество сделок, которые были совершены на начальных стадиях (табл. 2).

Таблица 2

Темпы роста инвестиций в стартапы в области Digital Health

Существенно увеличивается и количество сильных молодых стартапов, при этом около 60% всех инвестиций приходится на компании, располагающиеся на территории США, однако с 2020 года растет инвестиционная активность азиатских компаний, а с 2021 года – европейских (рис. 3).

Примечание: В группу «Остальные» включены Африка, Южная Америка и Австралия.

Рисунок 3. Региональная структура венчурных инвестиций,

% от общего объема

Источник: [14].

Наиболее перспективными и привлекающими основной поток инвестиций направлениями Digital Health являются:

- специализированное медицинское оборудование и устройства. Наибольшей популярностью пользуются хирургические роботы и устройства, предназначенные для мониторинга состояния пациентов, страдающих определенными заболеваниями (например, диабет);

- сервисы, принцип работы которых построен на основе искусственного интеллекта (например, разработка и тестирование лекарственных препаратов с применением искусственного интеллекта);

- геномика и ОМИКС-технологии. Уже сейчас данные технологии активно используются для диагностики и лечения онкологии на молекулярном уровне, редактирования генома (CRISPR) и секвенирования ДНК;

- ментальное здоровье. Работодатели многих крупных компаний и корпораций заинтересованы в наличии корпоративных решений в области ментального здоровья своих сотрудников. Именно поэтому достаточно популярными становятся устройства для мониторинга психологического здоровья и уровня стресса. Цифровые технологии также активно применяются и при лечении психологических расстройств различного рода (нейроинтерфейсы). Использование AR/VR технологий позволяет сократить умственную и эмоциональную нагрузку медицинского персонала, например хирургов. Именно поэтому при использовании данных технологий нет необходимости обрабатывать большие массивы информации самостоятельно (в первую очередь запоминать большие объемы информации, сопоставлять результаты предыдущих медицинских исследований и т.д.). Снижение нагрузки в таком контексте позволяет врачу более эффективно и быстро принимать те или иные решения в процессе хирургических вмешательств, а также сокращать время проведения различных манипуляций [11, с. 35–42] (Nikolaev, Nikolaev, 2020, р. 35–42);

- телемедицина, инструменты которой успешно используются в управлении хроническими заболеваниями, консультациями и коучинге медицинской направленности.

Стоит отметить, что стремительное развитие направлений Digital Health связано с тем, что именно пациент приобретает одну из ключевых ролей в системе оказания медицинских услуг.

Более того, в процессе цифровизации социальной сферы необходимо учитывать уровень цифровой зрелости, а следовательно, и готовности потребителя, нуждающегося в получении инновационной медицинской или лечебно-оздоровительной услуги. Данный показатель является своеобразным индикатором цифровой трансформации системы здравоохранения [9, с. 21–27] (Logacheva, 2020, р. 21–27).

Цифровизация меняет привычные представления людей о механизме предоставления лечебно-оздоровительных услуг, выдвигая на первый план профилактические оказания необходимой медицинской помощи [1, с. 130–137] (Aksenova, Shkrumyak, 2021, р. 130–137).

В связи с этим растет заинтересованность ключевых игроков рынка лечебно-оздоровительных и медицинских услуг в принципиально новых технологических решениях, позволяющих существенно улучшить качество той или иной услуги, а также cделать этот процесс более качественным и быстрым [4, с. 89–95] (Vasyuta, Ushakov, Podolskaya, 2021, р. 89–95). Подтверждением востребованности этих направлений является и то, что в 2021 году они привлекли значительные объемы инвестирования.

Таблица 3

Динамика инвестирования направлений Digital Health

Анализ представленных данных позволил сделать вывод, что на современном этапе лидирующие позиции занимают ментальное здоровье, искусственный интеллект и телемедицина.

Стоит подчеркнуть, что очень разноплановы интересы инвесторов в отрасли и на отечественном рынке (табл. 4). Наибольший интерес продемонстрирован со стороны компаний, которые специализируются на телемедицине, медицинском страховании и управлении лечебно-оздоровительными и медицинскими организациями.

Таблица 4

Примеры успешного инвестирования в направления

Digital Health на отечественном рынке за 2020–2021 гг.

Важно подчеркнуть, что одним из катализаторов развития мирового рынка лечебно-оздоровительных услуг является снижение доли острых или инфекционных заболеваний, требующих очного осмотра или дополнительных медицинских исследований. В противовес этому происходит увеличение доли хронических заболеваний, требующих системного и каждодневного мониторинга, например, начиная от длительного лечения онкологических заболеваний до постоянного мониторинга простых хронических заболеваний. Именно поэтому большинство современных провайдеров стремятся системно анализировать и удовлетворять потребности пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, акцентируя свое внимание на разработке наиболее востребованных сервисов.

Так, цифровое устройство становится своеобразным партнером и одним из значимых субъектов коммуникации. Более того, значения, предоставляемые тем или иным устройством, могут вызывать у его владельца самый разный спектр эмоций (удовлетворение, гнев, вину и т.д.). Важно обратить внимание, что в данном случае девайс выполняет и некую социальную роль, становясь «цифровым доктором» или «цифровым другом» [3, с. 88–101] (Bogomyagkova, Dupak, 2021, р. 88–101).

Уже сейчас прогнозируется, что мировой рынок телемедицины увеличится до $186,7 млрд к 2027 году, где почти половина данной суммы будет приходиться на американские компании [21]. Причем важно, что телемедицинские системы – это не просто платформа, позволяющая осуществлять коммуникацию между пациентом и врачом или пациентом и пациентом, а площадка, позволяющая общаться пациентам со схожим заболеванием, поддерживая друг друга в режиме реального времени (например, сообщество борющихся с онкологией).

Однако некоторые эксперты относятся к возможностям телемедицины с явным недоверием, считая, что существующие технологические решения в этой области не имеют отношения к достижениям в цифровой медицине [6]. Но несмотря на некоторый скептицизм, структура мирового рынка телемедицины весьма разнообразна и включает в себя следующие направления:

- телемедицинские консультации и телеобучение (платформы, которые обеспечивают получение онлайн-доступа к удаленным консультациям специалистов различного медицинского профиля, а также позволяют получать онлайн-доступ к демонстрации высокотехнологичных процедур (взаимодействие «врач – врач»). Можно также предположить, что полученный опыт в этой области должен привлечь медицинские сообщества по разным профилям оказания медицинской помощи к проблеме становления и развития телемедицины как базового вида медицинских услуг, инструмента непрерывного медицинского образования и механизма обмена опытом по принципу «врач – врач» и «медицинская организация – медицинская организация» [8, с. 21–27] (Lebedev, Shepetovskaya, Reshetnikov, 2021, р. 21–27);

- коучинг, управление хроническими заболеваниями и телемониторинг. Подобные технологии предполагают предоставление комплексных лечебно-оздоровительных услуг с возможностью получения онлайн-рекомендаций от специалистов соответствующего профиля (например, программы, связанные с похудением или постковидной реабилитацией). Также есть возможность удаленно оценить общее состояние пациента и в случае ухудшения его самочувствия оперативно отреагировать на эти изменения;

- телефармацевтика предполагает предоставление удаленных консультаций, связанных с мониторингом и консультированием приема лекарственных препаратов, подготовкой рецептурной документации, наличием лекарственных аналогов и т.д.;

- телемедицинские системы для учреждений (например, специализированное программное обеспечение, необходимое для выстраивания цифрового взаимодействия с пациентами).

Рисунок 4. Структура инвестиций в наиболее перспективные сегменты рынка телемедицинских услуг

Источник: [20].

Представленные данные (рис. 4) позволяют сделать вывод, что произошло повышение интереса к решениям в области телетерапии. Данная область оказалась особенно применима в психиатрии и диагностике хронических заболеваний (по этим направлениям была совершена половина от общего стоимостного объема всех совершенных сделок).

Так, драйверами роста на мировом рынке телемедицины являются: увеличение доли хронических заболеваний, требующих постоянного мониторинга, и развитие 5G-технологий, которые позволяют осуществлять более быструю передачу больших изображений и высококачественных видеофайлов, а также ускоряют облачные вычисления. Также стремительному развитию этой области способствует и появление инструментов государственного регулирования, связанного в первую очередь с нормативным закреплением понятия «телемедицина» и ее включением в ОМС (рис. 5).

Рисунок 5. Объем мировых венчурных инвестиций в телемедицину

Источник: [20].

Так, объем инвестиций в телемедицину существенно возрос (133% только за I полугодие 2021 года), достигнув уровня более чем в $5 млрд.

Стоит подчеркнуть, что в зависимости от социокультурных особенностей населения, его экономических возможностей, а также от того, насколько активно государство принимает участие в формировании законодательства и инфраструктурных условий для развития телемедицины, зависят и региональные особенности данного рынка (табл. 5).

Таблица 5

Региональная структура мирового рынка телемедицины

Также стоит отметить, что телемедицинские компании стремятся к расширению своего географического присутствия. Например, английская компания HelthHero приобрела три крупные компании Fernarzt, MyClinic, Qare, что позволило выйти компании на рынки Германии, Ирландии, Франции соответственно. Важно, что в развитии телемедицины заинтересованы и немедицинские компании. Уже сейчас компании Amazon и Walmart начинают масштабировать свои телемедпроекты. Более того, телемедицинские компании стремятся к выстраиванию экосистем за счет стратегических партнерств, слияний и поглощений (табл. 6).

Таблица 6

Направления развития экосистем в телемедицине

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая трансформация глобального здравоохранения, безусловно, является драйвером развития мирового рынка лечебно-оздоровительных услуг, однако на сегодняшний день все же существуют некоторые барьеры, препятствующие развитию направления Digital Health. К основным из них можно отнести:

- сложности с привлечением финансирования. На сегодняшний день основные риски инвестирования в большей степени ложатся на венчурное предпринимательство и инвестиции;

- несовершенство существующего законодательства, а также отсутствие утвержденных стандартов качества предоставления цифровых услуг в области здравоохранения;

- административные барьеры, возникающие в результате взаимодействия с органами власти на различных уровнях вследствие незрелости и консерватизма рынка;

- высокие барьеры входа на рынок, а также сложности, связанные с продвижением соответствующих продуктов и услуг.

Все вышеперечисленные барьеры вызваны тем, что развивающиеся цифровые стартапы слабо взаимодействуют со специализированными медицинскими организациями и конечными потребителями. Более того, достаточно мало уделяется внимания тестированию продуктов, услуг или сервисов в реальных условиях. Именно это приводит к непониманию реальных запросов и потребностей рынка, а также к недостаточной проработанности продукта.

В этой связи необходимо общаться с практикующими врачами и четко формулировать ценностное предложение, донося его до определенной целевой аудитории (врачей, клиник, пациентов), доказывая при этом ценность определенного IT-продукта конкретными измеримыми результатами, протестированными в реальных медицинских условиях. И наконец, важно выстроить дальнейшую стратегию развития Digital Health, ориентируясь на глобальный рынок, но при этом учитывать региональные особенности существующих рынков.