Исследование цифровой трансформации российского банковского сектора в контексте его инвестиционной привлекательности

Введение. В современных условиях основой экономического и социального развития общества является наука, технологии и техника. Основой данного развития в России стал Указ Президента РФ «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Цель стратегии заключается в интенсивном развитии и использовании в нашей стране информационных и коммуникационных технологий, которые способствуют развитию экономики посредством ее полной интеграции в цифровое пространство. В стратегии ключевым термином является «цифровая экономика».

Цифровая экономика представляет собой отрасль деятельности, которая основана на цифровых технологиях с целью производства и реализации электронных товаров и услуг.

В настоящее время определяющим показателем того, насколько страна готова к внедрению и использованию цифровой экономики, является индекс сетевой готовности (Networked Readinnes Index) Всемирного экономического форума. Индекс позволяет оценить уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в странах. Так, в соответствии с результатами расчетов в 2018 году Всемирного экономического форума Россия занимает 41-е место. В десятку лидирующих стран согласно данному индексу входят Сингапур, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, США, Великобритания, Люксембург, Япония. Столь существенный разрыв России в развитии цифровой экономики от лидирующих стран большинство экспертов объясняют несовершенной нормативной базой и использованием не в полной мере инноваций и цифровых технологий в бизнес-среде. Однако данные недостатки планируется устранить в процессе реализации стратегии.

По данным Глобального института McKinsey, развитие цифровой экономики в России способствует ее долгосрочному росту. Необходимо отметить, что в настоящее время доля цифровой экономики в ВВП страны составляет 3,9%. Так, например, значение данного показателя в США составляет 10,9%, в Китае – 10%, а в странах Евросоюза (ЕС) – около 8,2%. Но эксперты отмечают, что экономический эффект от внедрения цифровых технологий в России позволит в перспективе к 2025 году достичь от 4,1 до 8,9 трлн руб., что составит около 20–35% от всего ожидаемого роста ВВП страны [10] (Miroshnichenko, Trelevskaya, Mamykina, 2017). Это возможно с помощью усиленного взаимодействия государства и бизнес-компаний в процессе внедрения автоматизации, инноваций и технологий.

Методологической основой исследования являются системный, процессный, структурный, а также функциональный подходы. Для решения аналитических задач использовались общие и специальные методы научного познания, методы статистического, сравнительного анализа и экспертного отбора.

Развитие цифровых технологий в отраслевой структуре российской экономики существенно разнится. Достаточно слабое внедрение цифровизации – в ключевых отраслях России (обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт). Наиболее существенное развитие процесса цифровизации демонстрируют образование, определенные сегменты ИКТ, финансовая отрасль, а в частности банковский сектор. Для банковской сферы складываются благоприятные условия для цифрового развития.

На сегодняшний день современные российские банки с помощью дистанционных каналов обслуживания могут предложить своим клиентам использовать новые банковские технологии и инновационные цифровые продукты, которые позволят сократить стоимость банковского обслуживания на 40–60%. Так, по данным Всемирного банка, в 2017 году в США, Австралии, странах Северной Европы продуктами дистанционного банковского обслуживания пользуются около 60% банковских клиентов [15] (рис. 1).

Рисунок 1. Доля клиентов банков, использующих дистанционные каналы обслуживания в 2017 году, %

Источник: составлено авторами по: Статистическая информация The World Bank Group / Всемирный банк. 2017. [Электронный ресурс]. – URL: http://databank.worldbank.org/data/reports. aspx?source = 2&series = it.net.user.p2&country (дата обращения: 18.02.2020).

По данным результатов исследования консалтинговой и аудиторской компании Deloitte Digital, в 2018 году Россия вошла в топ-5 стран в регионе EMEA (экономический регион и рынок сбыта, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку) по уровню развития цифрового банкинга, опередив такие страны, как Великобритания и Франция [17].

Следует отметить, что в настоящее время в российских банках наблюдается активное внедрение современных технологий, что наглядно способствует увеличению объемов цифровизации (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые современные виды банковских технологий в российских банках

Исследуем сущность и содержание некоторых видов современных банковских технологий, способствующих развитию процессов цифровизации, более подробно. В России создана и успешно действует Единая система идентификации и аутентификации клиентов банков, в которую включены и биометрические параметры. Такая технология, как биометрическая идентификация клиентов, активно действует в банках «Тинькофф Банк», Сбербанк и ВТБ. «Тинькофф Банк» и Сбербанк уже запустили пилотный проект использования банкоматов с функцией распознания лиц, для обслуживания в них не требуется иметь при себе карту. ВТБ планирует в течение 2020 года внедрение банкоматов с распознанием слепков лица. Возможность использования биометрии в банкоматах в перспективе – в Промсвязьбанке, АК Барс Банке и Райффайзенбанке. Для того чтобы использовать данную технологию, клиентам банков необходимо сдать «слепки» лица и голоса в Единую биометрическую систему (ЕБС) ЦБ РФ или во внутренние базы данных банков. По данным «Ростелеком», на сегодняшний день в ЕСБ хранится около 115 тыс. слепков. Аналитики отмечают, что из более 100 млн банковских клиентов в России «слепки» лица и голоса сдали около 1% пользователей финансовых услуг [1]. По мнению экспертов ЕБС «Ростелеком», одним из самых надежных и точных биометрических идентификаторов является отпечаток ладони (рисунок вен ладони), который сложнее всего подделать.

Специалистами британской компании Comparitech в 2018 году было проведено исследование 50 стран на предмет использования и защиты персональных данных. Суть исследования состояла в присвоении каждой стране соответствующего количества баллов, максимальное значение которых составляло 25 баллов. Наибольшее количество баллов присвоено Китаю, Пакистану, Малайзии, США. России присвоили 16 баллов из 25. Аналогичный результат получили Канада, Аргентина и Япония [18] (Shirinkina, 2019). Специалисты компании отмечают, что в каждой исследуемой стране в процессе присвоения рейтинга биометрия используется в банкинге. А именно, биометрическая идентификация представлена отпечатками пальцев для авторизации банковских приложений или идентификации клиентов в самих банках.

Необходимо отметить, что биометрия является одним из важнейших направлений в развитии цифровой трансформации банковского сектора. Однако на сегодняшний день большинство клиентов в силу определенных психологических аспектов сомневаются в предоставлении биометрических данных, опасаясь в первую очередь за их сохранность и дальнейшее рациональное использование.

Следующим вектором в развитии цифровой трансформации банковской отрасли является функционирование цифровых банков (табл. 2).

Таблица 2

Некоторые крупнейшие виртуальные банки мира

В современных условиях особенностью цифровых банков является функционирование виртуально, т.е. без физических отделений и офисов, формирования большего штата персонала. Основные направления в стратегии цифровых банков заключаются в их мобильности, внедрении инноваций, широком применении современных IТ-систем. Современный цифровой банк предлагает своим клиентам большую часть продуктов и услуг в цифровом формате с использованием цифровых каналов сбыта. Структура такого банка полностью адаптирована к использованию цифровых технологий и готова к систематическим быстрым изменениям в электронных технологиях. В 2006 году в России открылся первый цифровой банк – «Тинькофф Банк», который на сегодняшний день является одним из самых крупных виртуальных банков в России. Количество цифровых банков в мире динамично возрастает, при этом высокий спрос на банковские продукты и услуги показывают те банки, где отсутствуют собственные офисы и банкоматы.

Следующим перспективным направлением в развитии цифровой банковской трансформации является развитие и применение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Под искусственным интеллектом и машинным обучением следует понимать определенный объем последовательных действий, который позволяет решать задачи, свойственные для взаимодействия человека с внешней средой (например, прогнозирование поведения клиента на основе предыдущих данных, распознавание речи, текстов, изображений).

На сегодняшний день активное применение ИИ в банковском бизнесе наблюдается в сфере розничного обслуживания клиентов. Современные банки используют ИИ в процессе оценки уровня кредитного риска в кредитовании физических лиц. С помощью ИИ у банков есть возможность в режиме реального времени определить платежеспособность клиента на основе анализа его аккаунта в социальных сетях, проанализировать его кредитную историю, исследовать его индивидуальные потребительские предпочтения с целью предложения новых банковских продуктов и услуг. Кроме этого ИИ позволяет банкам обнаружить мошеннические схемы в определенных моделях транзакций. Использование ИИ позволяет банкам существенно сократить операционные расходы, при этом бесперебойно обслуживать клиента через колл-центры.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с RAEX (РАЭКС-Аналитика) провели анкетирование примерно 50 российских банков из числа топ-100 по уровню активов, что позволило в итоге представить классификацию банков – лидеров по уровню использования технологий ИИ (табл. 3).

Таблица 3

Классификация банков по уровню использования технологий ИИ

Так, по данным рейтингового агентства, в основе представленной классификации банков учитывались два фактора: уровень использования ИИ в рамках кредитного анализа и уровень использования ИИ в рамках деятельности банка в целом [5]. Анкетирование изначально было направлено в первую очередь на участие лидеров российского рынка в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. В данной классификации отсутствует класс «ниже среднего». Это объясняется тем, что банки, которые в малой степени уделяют внимание использованию ИИ, первоначально отказались от заполнения анкет. Ряд банков не дали положительного ответа на участие в анкетировании, однако вполне могли претендовать на класс «выше среднего», но не были уверены в попадании в группу лидеров.

Необходимо отметить, что данную новую ступень в цифровой экономике активно внедряет и использует ПАО Сбербанк. Разработана и успешно функционирует интеллектуальная система управления сетью отделений Сбербанка. Система направлена на совершенствование работы персонала с помощью применения интеллектуальных цифровых технологий для сокращения объема работы сотрудников и перевода большого количества процессов в автоматический режим. Кроме этого на сегодняшний день банк применяет ИИ для анализа рисков в процессе розничного кредитования клиентов.

Необходимо отметить, что использование ИИ и машинного обучения в дальнейшем может негативно сказаться на рынке труда. Потому как под угрозу попадают рабочие места в банковской сфере менеджеров среднего звена. Можем полагать, что возможные последствия могут вызвать снижение уровня доходов населения, рост безработицы, снижение уровня жизни населения. Однако учитывая тот факт, что внедрение и развитие цифровизации в различных отраслях экономики неоднородно, то и изменения на рынке труда будут дифференцированы.

Заключение

Проведенное исследование дает нам основание для следующих выводов.

1. Основными векторами развития цифровой трансформации российского банковского сектора являются биометрическая идентификация клиентов, создание и функционирование цифровых банков, развитие и применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Применение обозначенных направлений способствует улучшению процесса обработки информации, повышению уровня безопасности, минимизации финансовых рисков, сокращению операционных расходов в банках, оптимизации исправного обслуживания клиентов в режиме реального времени.

2. Внедрение определенных элементов цифровых технологий в банковском секторе способствует сокращению рабочих мест и, возможно, отделений банков.

Следует отметить, что дальнейшее внедрение и развитие процессов цифровой трансформации российского банковского сектора позволит существенно повысить эффективность деятельности банков, стимулировать применение новых технологических решений, создание новых усовершенствованных процессов в предлагаемых банковских продуктах и услугах. Данные преобразования в банковской сфере могут способствовать в целом развитию информационных технологий и обеспечить устойчивые экономические темпы роста в других отраслях экономики.