Анализ рынка коллагена в Российской Федерации

Введение

Рынок коллагена в России представляет собой динамично развивающуюся отрасль, которая демонстрирует значительный рост в последние годы. Популярность коллагена как биологически активной добавки (БАД) обусловлена растущим интересом к здоровому образу жизни и профилактике возрастных изменений. Коллаген играет важную роль в поддержании здоровья и благополучия всего организма. Его воздействие распространяется на различные системы, включая органы пищеварения, суставы, кожу, волосы, ногти и нервную систему. Помимо локального воздействия, коллаген оказывает общее очищающее действие на организм, поскольку 35% его структуры состоит из неразрушенных коллагеновых волокон различных типов. [1] Коллаген является одним из ключевых компонентов соединительной ткани организма, обеспечивая её прочность и эластичность.

Актуальность исследования. Рынок коллагена в России представляет собой динамично развивающуюся отрасль, демонстрируя значительный рост в последние годы. Это обусловлено растущим интересом населения к здоровому образу жизни и профилактическим мерам против возрастных изменений. Коллаген, как ключевой компонент соединительной ткани, обеспечивает прочность и эластичность тканей организма, оказывает влияние на кожные покровы, волосы, ногти, суставы и нервную систему. Помимо локальных эффектов, коллаген способствует общему оздоровлению организма, благодаря своей способности поддерживать целостность клеточных структур.

Рост популярности коллагена на российском рынке обусловлен несколькими факторами. Во-первых, увеличение продолжительности жизни и стремление к активному долголетию стимулируют спрос на данную продукцию, способствующие сохранению молодости и здоровья. Во-вторых, развитие научных разработок в области биомедицины и биотехнологии открывают новые горизонты для использования коллагена в медицине и косметологии. Таким образом, изучение состояния и перспектив развития рынка коллагена становится важным направлением научных исследований.

Литературный обзор. Исследования коллагена проводятся уже несколько десятилетий, однако многие аспекты его влияния на организм остаются недостаточно изученными. Работы В.М. Иванова [6] посвящены изучению роли коллагена в регенерации тканей и его влиянию на процессы старения. Петров А. Н. [6] рассматривает коллаген как основу для разработки новых косметических продуктов. Якубова М. Н. [9] акцентирует внимание на медицинские аспекты применения коллагена, особенно в ортопедии и травматологии. Возможности использования модифицированного коллагенсодержащего сырья в технологиях пищевых производств, фармакологии и косметологии проводили такие российские и зарубежные ученые как А.А. Алексеев [4], Н.Н. Липатов (мл.) [4], С.И. Хвыля [4], А.М. Хилькин [4], Н.А. Ушакова [4] и др. Однако, несмотря на значительные достижения в этой области, комплексный анализ российского рынка коллагена остается фрагментарным и требует систематизации. В отчете SNS Insider говорится, что объем рынка медицинского коллагена достиг 6,71 млрд долл. в 2022 году и, по прогнозам исследователей достигнет 11,02 млрд долл. к 2030 году при прогнозируемом совокупном годовом темпе роста (CAGR) 6,4% в период с 2023 по 2030 год. [10]

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных различным аспектам применения коллагена, остается недостаточная информация о состоянии и перспективах развития российского рынка коллагена. В частности, отсутствуют данные о структуре рынка, сегментации потребителей, а также прогнозах его развития в контексте мировых трендов. Это создает необходимость проведения комплексного анализа, который позволит выявить ключевые тенденции и определить направления дальнейшего развития.

Целью настоящего исследования является проведение исследования российского рынка коллагена, выявление его структуры по основным ключевых игроков и видам производимой продукции, а также перспектив развития этого рынка.

Научная новизна исследования заключается в выявление и уточнение крупных производителей российского рынка коллагена по субъекта РФ, особенности их производственной деятельности и выявление сегментов для производимых товаров, также оценка перспективы развития российского рынка на основе тенденций развития мирового рынка коллагеновой продукции.

Предполагается, что российский рынок коллагена обладает значительным потенциалом для роста, который будет обусловлен увеличением осведомленности населения о пользе коллагена, расширением ассортимента продукции и усилением государственного регулирования в области здравоохранения. При этом, учитывая глобальные тренды, российская индустрия коллагена имеет возможность занять значимые позиции на международном уровне.

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей были использованы методы статистического анализа, контент-анализа и экспертных оценок. Сбор первичной информации осуществлялся путем анкетирования потребителей и опроса экспертов отрасли. Вторичные данные были получены из открытых источников, таких как отчеты аналитических агентств и публикации в специализированных журналах. Анализ проводился с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа, что позволило выявить ключевые факторы, определяющие динамику рынка.

Авторская гипотеза заключается в обоснование тенденций развития рынка коллагена в российской экономике и доступности этого рынка для участников разрабатывающим и использующим инновационные биотехнологии в производстве коллагеновой продукции.

Методология исследования заключается в исследовании тенденций развития рынка коллагена, структуры коллагеновой продукции и инновационных продуктов в разные сегменты рынка. В работе представлены методы анализа российского рынка коллаген и тенденции развития мирового рынка с точки зрения формализированных подходов к построению теоретически обоснованных знаний рынка и существующих производителей, а также перспективы роста рынка коллагена.

Основная часть

Рынок коллагена в последнее время набирает обороты. Это связано с нехватки минералов и микроэлементов для поддержания здорового образа жизни. В сложившихся условиях люди стараются употреблять натуральные продукты и ингредиенты. Коллаген дает возможность поддерживать структуру человеческого тела, поскольку является частью костной ткани. [8]

Рассмотрим объемы мирового рынка коллагена. Так, в 2024 году объем рынка коллагена составим 5,42 млрд долларов, а по прогнозу аналитиков к 2037 году увеличится и достигнет 15,84 млрд. долларов. Средний рост рынка коллагена по прогнозным данным составит 8,6% ежегодно, то есть в 2025 году увеличение индустрии коллагена приведет к 5,79 млрд. долларов, что существо будет для развития бизнеса в это сфере деятельности. [9]

Чем же обусловлено столь значительное увеличение рынка. Во- первых, спрос связан с увеличением большинства людей, страдающих остеопорозом.

Во -вторых, потребителями выступают женщины в возрасте 50 лет и старше, их процент составляет от 20%, к мужчинам, следящим за своим здоровьем и принимающим коллаген, относятся не более 5%.

Применительно к российскому рынку препараты и продукция, состоящие из коллагена, демонстрируют увеличение, связанное со следующими факторами:

1) Рост осведомлённости населения об использовании коллагена для поддержания здоровья и красоты.

2) Увеличение спроса на натуральные и органические продукты, включая коллагеновые добавки и косметику.

3) Развитие технологий производства и появление новых форм выпуска коллагена, таких как жидкий коллаген и коллагеновые гели.

4) Расширение ассортимента продукции, включающей коллаген, в том числе в сегменте спортивного питания и медицинских изделий.

Для сегментации рынка коллагена лучше использовать следующие признаки – это направления производства и использования. Так, выделяют косметический сегмент, пищевые добавки, медицинский сегмент, производственный сегмент. Более подробно рассмотрим эти сегменты.

1. Косметический сегмент

Косметические продукты, содержащие коллаген, занимают значительную долю рынка. Коллаген используется в кремах для лица и тела, сыворотках, масках и других продуктах ухода за кожей. Основная цель таких продуктов – улучшение эластичности кожи, уменьшение морщин и увлажнение. На российском рынке представлены как отечественные бренды, так и зарубежные производители.

2. Пищевые добавки

Коллагеновые пищевые добавки становятся всё популярнее среди потребителей, заботящихся о своём здоровье. Они выпускаются в виде капсул, порошков и напитков. Коллагеновые добавки используются для поддержания здоровья суставов, улучшения состояния волос, ногтей и кожи. Этот сегмент также включает спортивное питание, где коллаген применяется для восстановления тканей после физических нагрузок.

3. Медицинский сегмент

В медицине коллаген широко используется в различных процедурах, включая пластическую хирургию, стоматологию и ортопедии. Он применяется для создания имплантатов, шовных материалов и искусственных кожных покровов. Медицинский сегмент требует строгого контроля качества продукции и сертификации, поэтому он представлен преимущественно крупными производителями и специализированными компаниями.

4. Производственный сегмент

Этот сегмент охватывает производство самого коллагена и его полуфабрикатов. В России существует несколько крупных производителей, занимающихся выпуском коллагеновых субстанций для дальнейшего использования в пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии. Сырьём для производства коллагена могут служить кожа, кости и хрящи животных, а также рыбий коллаген.

Рассмотрим рынок коллагена в России за 2021-2023 году по объему розничных продаж

Таблица 1 - Объем рынка коллагена и спрос на продукцию [9]

Из таблицы 1 видно, что темпы развития рынка коллагена увеличиваются. Так в 2024 г. по сравнению с 2021 г. рынок вырос на 1,2 млдр руб. или 57%. За аналогичный период наблюдается увеличение спроса на продукцию на 134 млн руб. или на 21,6%.

Указанные данные свидетельствуют о перспективности развития данной деятельности и это обусловлено такими факторами как:

- популярность ЗОЖ и anti-age косметики.

- увеличение спроса на БАДы после пандемии.

- активное продвижение в соцсетях и маркетплейсах.

На российском рынке коллагена выделяются следующие компании:

1) Отечественные производители: такие компании, как «Биотек», «Коллаген Продукт» и «Арт Лайф», занимаются производством пищевых добавок и косметических средств на основе коллагена.

2) Зарубежные поставщики: многие иностранные компании, особенно из Европы и Азии, экспортируют свою продукцию в Россию. Среди них можно отметить японские и корейские бренды, известные своими инновационными разработками в области косметики и пищевых добавок.

3) Дистрибьюторы и торговые сети: крупные дистрибьюторские компании и розничные сети играют важную роль в продвижении коллагеновой продукции на российский рынок. Среди них стоит упомянуть такие сети, как «Аптека.ру», «Озон» и «Вайлдберриз».

Перейдем к определению основных сегментов по продукту, так в таб.2 представлены различные категории.

Таблица 2 - Сегментация по продуктам в 2023 году [7]

Исходя из таблицы 2 видно, что преобладают Бады в виде порошка или капсул. Население старается поддерживать себя за счет употребления данных видов препаратов.

Необходимо выделить основных игроков на рынке коллагена различных регионов России. Так, в Таблице 3 представлены компании Центрального федерального округа:

Таблица 3 - Компании, производящие коллаген в Центральный федеральный округ [1]

Таблица 4 – Компании Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ [2]

Дальше рассмотрим Южный федеральный округ, то в ходе исследования была выявлено, компания Эндорфин, г. Краснодар, которая занимается производством продукции спортивного питания «Endorphin» включающей в состав белки и углеводы собственного производства, а также ввозимых из за рубежа от проверенных поставщиков из Новой Зеландии (Fonterra), Франции (Ingredia) и Германии (Symrise). [2] Более 15 разнообразных вкусов удовлетворяют требованиям широкого круга потребителей. Бренд данной компании гарантирует отсутствие постороннего привкуса, использование только натуральных компонентов, а также экологическую безопасность для окружающей среды. В собственной лаборатории организации каждый выпуск продукции проходит строгий контроль качества и соответствия заявленному составу. Потребитель получает протокол испытаний каждой партии, что гарантирует уверенность в составе продукта. Разработка новых товаров в ассортименте продукции включает тестирование множества рецептур на фокус-группах. В результате отбираются самые удачные, экономически эффективные и вкусные варианты, соответствующие требованиям современных потребителей. Надежная упаковка защищает продукцию от воздействия температурных перепадов и повреждений во время транспортировки, сохраняя качество и целостность продукта. Использование экологичных материалов упаковки обеспечивает безопасность для здоровья и эффективность смесей. [5]

Таблица 5 - Компании Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ [3]

Из таблицы 5, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ имеют достаточное количество производителей коллагеновой продукции. Например, Компания «Фарм-про» занимает лидирующие позиции на рынке по всем направлениям своей деятельности. В 2023 году компания успешно прошла аудит на соответствие стандартам безопасности пищевого производства и подтвердила сертификат FSSC 22 000. Это доказывает, что бренд заботится о здоровье людей не на словах, а на деле, предъявляя самые высокие требования к качеству своей продукции.

В заключении хотелось бы отметить, тренды развития рынка коллагена многообещающие. По прогнозу ученых будет наблюдаться рост спроса на «жидкий коллаген» на 50% к 2027 г по сравнению с 2025г., веганский коллаген, имеющий основу дрожжи, увеличится на 5% за аналогичный период. Относительно продаж тенденция такая же, увеличатся не просто офлайн продажи через аптечные сети, но и онлайн продажи на маркетплейсах Wildberries, Ozon, «Аптека.ру», ожидается увеличение, то есть продажи составят до 70% от общего объёма продажи данной продукции. [10]

Заключение

Рынок коллагена в России находится на стадии активного роста и развития. Коллаген, наиболее распространенный белок в организме животных и человека, играет ключевую роль в производстве желатина. Желеобразование, благодаря свойствам желатина, широко применяется в пищевой промышленности, где он является основным ингредиентом в десертах, конфетах и других обработанных продуктах. Этот фактор способствует росту рынка коллагена. В связи с растущим спросом на обработанные пищевые продукты, использование желатина в качестве пищевой добавки неуклонно увеличивается. Кроме того, существует веганский коллаген, применяемый в производстве безглютеновых продуктов для потребителей растительной пищи.

Увеличение спроса на коллагеновую продукцию обусловлено ростом популярности здорового образа жизни, стремлением к улучшению внешнего вида и поддержанием здоровья. Косметический, пищевой и медицинский сегменты продолжают расширяться, предлагая потребителям новые и улучшенные продукты. В ближайшие годы ожидается дальнейшее развитие рынка коллагена в России, что будет способствовать укреплению позиций отечественных производителей и привлечению иностранных инвестиций.

[1] Источник: https://rosstat.gov.ru/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (дата обращения: 12.02.2025 год)

[2] Источник: https://rosstat.gov.ru/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (дата обращения: 12.02.2025 год)

[3] Источник: https://rosstat.gov.ru/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) (дата обращения: 12.02.2025 год)