Analytical review of the activities of Russian commercial banks forming digital ecosystems

Введение. В последние годы российские коммерческие банки интенсивно развивают цифровые экосистемы, стремясь адаптироваться к быстро меняющимся условиям финансового рынка. Цифровая трансформация становится ключевым фактором конкурентоспособности, позволяя банковским учреждениям не только улучшать качество обслуживания клиентов, но и расширять спектр предлагаемых услуг.

Цифровая экосистема в банковском секторе представляет собой интегрированную платформу, объединяющую различные финансовые и нефинансовые услуги. Это может включать в себя банковские продукты, страхование, инвестиции, а также сервисы, связанные с электронной коммерцией, логистикой и другими сферами. Основная задача формирования банковских экосистем – обеспечить клиентам комфорт и возможность получать различные услуги в одном месте.

Некоторые крупные российские банки работают над созданием своих цифровых экосистем на национальном финансовом рынке, среди активных можно выделить:

– СБЕР БАНК. Цифровая экосистема СБЕР представляет собой динамичную и многофункциональную платформу. Особенностью экосистемы выступает интеграция различных сервисов, позволяя клиентам получать доступ к ним через единую платформу;

– Тинькофф Банк. Основными компонентами цифровой экосистемы Тинькофф являются: банковские и нефинансовые услуги, страхование, образовательные ресурсы, технологическая инфраструктура, сервисы для бизнеса, инвестиционные платформы и образовательные проекты;

– ВТБ БАНК. Цифровая экосистема ВТБ содержит в себе следующие компоненты: мобильное и интернет-банкинг, кредитование, инвестиционные услуги, страхование, «умные» платежные решения, аналитика и персонализированные предложения, электронная коммерция, образовательные ресурсы, сервисы для бизнеса.

Российский финансовый сектор определяется следующими тенденциями в развитии цифровых экосистем банков:

– интеграция с Fintech-компаниями: «банки активно сотрудничают с Fintech-стартапами, что позволяет им интегрировать новые технологии в свою деятельность и совершенствовать клиентский опыт» [13]. Это сотрудничество приводит к формированию новых продуктов/услуг, отвечающие современным требованиям финансового рынка;

– использование больших данных и аналитики (Big Data and Analytics): «банки интенсивно используют технологии анализа данных для персонализации предложений и улучшения качества обслуживания» [5]. Это позволяет лучше понимать потребности клиентов и предлагать им наиболее соответствующие решения;

– развитие искусственного интеллекта (ИИ): «внедрение ИИ-технологий в банковскую сферу способствует автоматизации процессов, улучшать безопасность и предлагать клиентам более «умные» решения (например, чат-боты для поддержки клиентов, системы для оценки кредитоспособности)» [12].

Однако, несмотря на позитивные тенденции, функционирование цифровых экосистем сталкивается с рядом проблем:

– «объединение различных финансовых услуг в единую платформу требует сложной архитектуры и надежной, безопасной инфраструктуры» [15]. Недостаточное обеспечение этих условий может привести к техническим сбоям и рискам конфиденциальности данных;

– «рост популярности мобильных приложений и онлайн-сервисов порождает новые проблемы в сфере кибербезопасности» [11]. С увеличением числа пользователей и объемов транзакций возрастает и риск мошенничества;

– «с развитием цифровых экосистем возникают новые правовые и этические вопросы, связанные с защитой персональных данных и соблюдением норм финансового регулирования» [14]. Неспособность адаптироваться к этим требованиям может привести к юридическим последствиям и потере доверия со стороны клиентов;

– несмотря на высокую степень автоматизации, многие клиенты все еще предпочитают личное взаимодействие с специалистом банка. Это создает разрыв между ожиданиями пользователей и реальными возможностями цифровых экосистем, негативно сказываясь на их восприятии и удовлетворенности [7].

Следовательно, актуальность авторского исследования обусловлена такими факторами как:

– цифровизация банковских услуг становится неотъемлемой частью стратегии развития финансовых учреждений;

– формирование цифровых экосистем позволяет банкам улучшить качество обслуживания и повысить свою конкурентоспособность;

– исследование деятельности российских коммерческих банков в контексте формирования цифровых экосистем имеет важное значение для понимания тенденций и перспектив развития финансового сектора в стране.

Цель исследования заключается в проведении аналитического обзора деятельности российских коммерческих банков, формирующих цифровые экосистемы.

Задачи исследования включают в себя:

1. Анализ текущего состояния цифровых экосистем в российском банковском секторе: изучение существующих моделей цифровых экосистем, их структуры и функционала, определение основных игроков на рынке.

2. Оценка стратегий российских коммерческих банков (СБЕР БАНК, ВТБ БАНК, Тинькофф Банк): анализ стратегий, применяемых банками для интеграции своих услуг в цифровые экосистемы, включая партнерства с другими участниками рынка.

Практическая значимость исследования содержится в следующих аспектах:

– анализ деятельности банков в контексте формирования цифровых экосистем способствует выявлению ключевых рисков и возможностей, что в перспективе позволит создание более благоприятной среды для инноваций в финансовом секторе;

– результаты исследования могут быть применены коммерческими банками для оптимизации своих бизнес-моделей и повышения конкурентоспособности;

– обзор существующих практик и моделей банковских цифровых экосистем позволит расширить теоретические знания в данной области и послужит основой для дальнейших исследований.

Анализ текущего состояния цифровых экосистем в российском банковском секторе. В текущих условиях российские экосистемы банковского сектора претерпевают значительные изменения, связанные с внедрением цифровых (инновационных) технологий и формированием новых экосистем. Они представляют собой интегрированные платформы, объединяющие различные финансовые/нефинансовые услуги, взаимодействуя с другими отраслями и сервисами [9]. Более того, архитектура банковской цифровой экосистемы (табл. 1) является сложной и многоуровневой системой, сочетающей в себе разнообразные технологии, процессы и участников, обеспечивая тем самым эффективное и безопасное предоставление финансово-банковских, торговых, социальных и иных услуг.

Таблица 1. Архитектура банковской цифровой экосистемы

Представленная архитектура банковской цифровой экосистемы демонстрирует:

– модульность и гибкость, способствующие интеграции с внешними сервисами и платформами, расширяя функциональные возможности банковских учреждений;

– интеграцию с API [1], позволяющую банкам сотрудничать с Fintech-компаниями и другими партнерами, формируя экосистему, где клиенты могут получать широкий спектр финансовых услуг в одном месте;

– безопасность и соответствие требованиям, обеспечивающих высокую степень защиты данных и соответствие нормативным требованиям;

– аналитику и персонализацию, включая инструменты для сбора и анализа данных;

– ориентацию на клиента, обеспечивая удобный доступ к услугам и информации, предоставляя им возможности самостоятельно управлять своими финансами через мобильные приложения и онлайн-платформы.

Рассмотрев архитектуру банковской цифровой экосистемы, перейдём к её основным моделям, среди которых наиболее выделяются следующие:

1. Банковские платформы. К этой модели относятся традиционные банки, развивающие свои цифровые сервисы, формируя экосистемы вокруг своих продуктов. Примеры: СБЕР БАНК, ВТБ БАНК, Тинькофф Банк.

2. Финансовые супераппы. Эта модель объединяет в себе множество функций и услуг, включая в себя не только банковские операции, но и возможность покупки страховых полисов, инвестирования в ценные бумаги, доступ к образовательным ресурсам по финансовой грамотности [4]. Среди банков супераппы развивают Т-банк, Альфа-банк и Сбербанк, среди Fintech-компаний – Яндекс, VK, Ozon и др.

3. Новые игроки и Fintech-компании. В последние годы на рынке появилось множество Fintech-стартапов, предлагающих новые решения и услуги, включая мобильные платежи, кредитование и управление личными финансами. Эти компании часто сотрудничают в партнерстве с традиционными банками, формируя гибридные модели.

4. Blockchain и децентрализованные финансы (DeFi). Модель цифровой экосистемы на базе этих технологий начинает оказывать интенсивное влияние на российский банковский сектор [2]. Blockchain-технологии способствуют созданию более прозрачных и безопасных финансовые транзакций, упрощая процессы идентификации клиентов и управления активами. Банки используют эти технологии для снижения издержек и повышения эффективности и разработки новых продуктов (токенизированные активы, смарт-контракты).

5. Экосистемы для малого и среднего бизнеса (МСБ). В современных условиях наблюдается рост интереса банков к созданию специализированных экосистем для поддержки МСБ [10]. Такие модели предлагают комплексные решения, содержащие не только финансовые услуги (например, кредитование и расчетно-кассовое обслуживание), но и дополнительные инструменты для управления бизнесом (платформы для бухгалтерского учета, управления запасами и CRM-системы [2]), позволяя бизнесменам сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутинных операциях.

6. Интеграция с другими отраслями. Цифровые экосистемы банковского сектора активно интегрируются с другими отраслями, предлагая своим клиентам специальные финансовые решения, адаптированные под нужды различных секторов [16], в том числе:

– в сфере здравоохранения банки разрабатывают программы финансирования медицинских услуг, позволяя пациентам оплачивать лечение в рассрочку или получать кредиты на дорогостоящие процедуры;

– в торговле банки интегрируются с платформами электронной коммерции, предлагая мгновенные кредиты на покупки или специальные условия для постоянных клиентов.

Это формирует новые бизнес-модели и улучшает клиентский опыт.

7. Платформы для управления личными финансами. Важным направлением развития цифровых экосистем являются платформы, где пользователи управляют своими личными финансами [6]. В этой модели предусмотрены инструменты бюджетирования, отслеживания расходов и планирования сбережений.

8. Образовательные платформы. В условиях растущей финансовой грамотности населения, банки развивают образовательные платформы, предлагая пользователям доступ к разнообразным образовательным материалам, курсам и тренингам в области финансов, инвестиций и управления долгами. Для банков эта модель – не только способ повышения финансовой грамотности клиентов, но и стратегический инструмент укрепления их позиций на рынке.

Цифровые экосистемы в банковском секторе имеют сложную структуру, тем самым определяя их уникальные специфические функции. Структурные элементы цифровых экосистем можно классифицировать на несколько категорий:

1. Платформенные решения: в основе цифровых экосистем находятся платформы, обеспечивающие интеграцию различных услуг/продуктов, и могут быть как собственными разработками банков, так и сторонними решениями, предоставляемыми Fintech-компаниями.

2. API и открытые интерфейсы: важным аспектом цифровых экосистем является использование API, позволяющий различным системам взаимодействовать друг с другом. Это создает возможности для интеграции новых услуг и продуктов, а также упрощает процесс подключения сторонних разработчиков к экосистеме. Открытые API способствуют созданию инновационных решений и расширению функционала платформ.

3. Данные, аналитика, ИИ: цифровые экосистемы применяют данные для улучшения пользовательского опыта и персонализации услуг, аналитические инструменты для сбора и обработки информации. Использование технологий ИИ, Big Data and Analytics позволяет банкам точнее анализировать поведение клиентов и предлагать соответствующие решения.

4. Безопасность, верификация, защита данных: в условиях растущих угроз кибербезопасности, защита данных клиентов становится приоритетом для банков. Цифровые экосистемы внедряют многоуровневые системы безопасности, включая верификацию финансовой системы, шифрование данных, многофакторную аутентификацию и мониторинг транзакций в реальном времени [8; 14].

5. Персонализация и клиентский опыт: используя данные о поведении пользователей, банки предлагают персонализированные рекомендации и услуги, значительно улучшая клиентский опыт. Например, алгоритмы машинного обучения могут анализировать финансовые привычки клиентов и предлагать оптимальные кредитные или инвестиционные решения, делая взаимодействие с экосистемой более целенаправленным и эффективным.

6. Обратная связь и улучшение услуг: цифровые экосистемы используют механизмы обратной связи для улучшения своих услуг. Сбор отзывов от пользователей и анализ их предложений позволяет банкам быстро реагировать на изменения потребительских предпочтений и адаптировать свои предложения [1].

На январь 2025 г. к основным игрокам на российском рынке цифровых экосистем в банковской сфере относятся экосистемы Сбер, ВТБ и Тинькофф-Банк. Следует отметить, что сотрудничество между традиционными банками и Fintech-стартапами способствует созданию гибридных моделей, усиливая конкурентоспособность на рынке. Таким образом, цифровые экосистемы становятся важнейшим элементом стратегии развития банковского сектора в России.

Стратегии российских коммерческих банков (СБЕР БАНК, ВТБ БАНК, Тинькофф Банк) в контексте цифровых экосистем. Оценка стратегий российских коммерческих банков, развивающих цифровые экосистемы представляет собой важный аспект анализа национального финансового рынка. Главными элементами таких экосистем являются мобильные приложения, онлайн-сервисы, интеграция с другими платформами (маркетплейсы, сервисы доставки и т.д.). Стратегии, которые используют российские банки для формирования цифровых экосистем, можно классифицировать по трём ключевым направлениям:

– инновации и технологии;

– партнерства и коллаборации;

– клиентский опыт.

Для оценки эффективности стратегий, направленных на развитие цифровых экосистем, банки используют различные индикаторы, в их числе: количество активных пользователей, уровень удержания клиентов, объем транзакций и доходность от новых продуктов. Индикаторы позволяют банкам отслеживать текущие результаты, корректировать свои стратегии в зависимости от изменений на рынке и потребностей клиентов.

Одним из ключевых показателей является NPS (Net Promoter Score) [3], отражающий степень удовлетворенности клиентов и их готовность рекомендовать банк другим. Высокий NPS свидетельствует о том, что банк успешно справляется с задачей создания положительного клиентского опыта, способствуя росту клиентской базы и повышению лояльности. Кроме того, банки анализируют данные о поведении пользователей в своих цифровых экосистемах. Использование аналитики Big data позволяет выявлять предпочтения клиентов, адаптировать предложения и улучшать качество обслуживания. Это создает дополнительные возможности для кросс-продаж и увеличения доходов банковских учреждений.

На российском рынке можно выделить следующие банки, успешно реализующие стратегии развития цифровых экосистем – СБЕР БАНК, ВТБ БАНК, Тинькофф Банк. Каждый из этих банков воплощает уникальные стратегии, направленные на создание комплексных цифровых решений для своих клиентов. Рассмотрим их функционирование подробнее (рис. 1-3).

СБЕР БАНК, один из крупнейших финансовых институтов России, развивает свою цифровую экосистему (рис. 1), стремясь трансформировать традиционные банковские сервисы в нечто более современное и удобное для клиентов. Его стратегия цифровой экосистемы включает цифровизацию сервисов, создание партнерских платформ и использование инновационных технологий, фокусируясь на социальной ответственности, устойчивом развитии и кибербезопасности. Инвестиции в обучение сотрудников и аналитические инструменты позволяют эффективно адаптироваться к изменениям рынка. В результате СБЕР БАНК создает комплексное предложение, отвечающее современным требованиям пользователей.

Рисунок 1. Цифровая экосистема СБЕР БАНК

Источник: [18].

Представленная на рисунке 1 цифровая экосистема СБЕР БАНК содержит в себе следующие структурные элементы: цифровизация услуг, платформа для партнеров, инновационные технологии, фокус на клиентском опыте, социальная ответственность и устойчивое развитие, интеграция с другими сервисами, обучение и развитие сотрудников, аналитика и персонализация, кибербезопасность, устойчивое развитие и экология, обратная связь и вовлеченность клиентов.

ВТБ БАНК также делает акцент на цифровизацию и создание экосистемы (рис. 2), внедряет технологии ИИ и Big data для улучшения клиентского опыта и оптимизации бизнес-процессов, развивает свои цифровые платформы – ВТБ «Мои Инвестиции», которые позволяют клиентам управлять своими активами и получать доступ к инвестиционным продуктам. Банк также предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая решения для электронной коммерции и управления финансами.

Рисунок 2. Цифровая экосистема ВТБ БАНКА

Источник: [3].

Структурными элементами цифровой экосистемы ВТБ выступают: ВТБ Банк, проект велопроката, ВТБ Мобайл, сервис экспорт менеджер, В2В маркетплейс, комиссиON, сервис цифровая ипотека, сервис МетрКвадратный.

Цифровая экосистема Тинькофф Банк – это финансовая онлайн-экосистема, предоставляющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса.

Рисунок 3. Цифровая экосистема Тинькофф Банк

Источник: [17].

Экосистема Тинькофф Банк состоит из следующих структурных элементов: Тинькофф Банк, финансовые сервисы, интеграции в направлении развлечений, сервисы Life Style, товарный маркетплейс, сервисы в направлении услуг.

Несмотря на успешные примеры, российские банки сталкиваются с рядом вызовов в процессе развития цифровых экосистем. Одним из основных является необходимость обеспечения безопасности данных и защиты личной информации клиентов. В условиях растущей цифровизации и увеличения числа киберугроз, банки обязаны уделять особое внимание вопросам кибербезопасности. Это включает в себя не только защиту данных клиентов, но и обеспечение надежности и устойчивости своих систем к внешним атакам. Инвестиции в технологии безопасности, такие как шифрование данных, многофакторная аутентификация и мониторинг аномалий, становятся критически важными для поддержания доверия клиентов.

Другим значительным вызовом является необходимость адаптации к быстро меняющимся требованиям регуляторов. В условиях ужесточения законодательства в области защиты данных и финансовых операций банки должны быть готовы к изменениям и оперативно реагировать на новые требования. Это требует от них гибкости и способности к быстрой трансформации бизнес-процессов.

Кроме того, конкуренция на рынке цифровых услуг становится все более жесткой. Не только традиционные банки, но и финтех-компании активно внедряют инновации и предлагают клиентам привлекательные условия. Это создает давление на банки, заставляя их постоянно улучшать свои предложения и искать новые способы привлечения и удержания клиентов. В подобной ситуации важно не только предлагать широкий спектр услуг, но и делать это с акцентом на качество и удобство.

Учитывая растущий интерес к цифровым технологиям и цифровому рублю, перспективы формирования цифровых экосистем в российских банках выглядят весьма обнадеживающими [19]. Цифровые решения и изменения потребительских предпочтений открывают новые возможности для роста и инноваций. Однако банкам необходимо быть готовыми к вызовам, связанным с кибербезопасностью и преобразованием законодательства. Успех будет зависеть от способности адаптироваться к новым условиям и предоставлять качественные и удобные сервисы. В итоге развитие цифровых экосистем станет важным фактором конкурентоспособности на финансовом рынке.

Заключение

В ходе проведенного аналитического обзора деятельности российских коммерческих банков, формирующих цифровые экосистемы, было установлено, что цифровизация банковских услуг становится неотъемлемой частью стратегии развития финансовых учреждений. В условиях стремительного технологического прогресса и изменения потребительских предпочтений, создание цифровых экосистем позволяет банкам не только улучшить качество обслуживания, но и значительно повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Анализ текущего состояния цифровых экосистем в российском банковском секторе показал, что существует множество моделей, каждая из которых имеет свою уникальную структуру и функционал. Основные игроки, такие как СБЕР БАНК, ВТБ БАНК и Тинькофф Банк, активно внедряют стратегии, направленные на интеграцию своих услуг в цифровые экосистемы, что включает в себя партнерства с другими участниками рынка. Это свидетельствует о том, что банки осознают важность коллаборации для создания комплексных решений, способных удовлетворить растущие потребности клиентов.

Исследование деятельности российских коммерческих банков в контексте формирования цифровых экосистем имеет важное значение для понимания тенденций и перспектив развития финансового сектора в стране. В условиях постоянных изменений и вызовов, стоящих перед банковской системой, дальнейшее изучение и анализ цифровых экосистем будут способствовать созданию более устойчивых и адаптивных бизнес-моделей, способных эффективно реагировать на изменения внешней среды. Важно отметить, что успешная реализация цифровых экосистем требует не только технологических инвестиций, но и изменения корпоративной культуры, что подразумевает готовность сотрудников к новым подходам и методам работы.

Кроме того, стоит обратить внимание на необходимость соблюдения нормативных требований и обеспечения безопасности данных. В условиях цифровизации возрастает риск кибератак и утечек информации, что делает вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных приоритетными для банков. Эффективное управление рисками и меры по обеспечению соответствия будут способствовать укреплению доверия клиентов и улучшению репутации банковских учреждений.

[1] API (Application programming interface) – это программный интерфейс приложений, набор инструкций, который позволяет разным приложениям общаться между собой.

[2] CRM-система (Customer Relationship Management) – это система для управления взаимоотношениями с клиентами.

[3] NPS (Net Promoter Score) – индекс лояльности клиентов.