Interaction of the participants of the fat-and-oil subcomplex of the Siberian agricultural industry on the basis of the cluster structure

Введение.

Кластерное развитие по-прежнему актуально для России, учитывая, что оно не получило распространения в АПК страны, несмотря на реализацию государственной кластерной политики и известность данного рыночного механизма в зарубежной практике. Изучение международного опыта кластерной политики отдельных зарубежных стран позволило выделить ключевые характеристики кластеров [1]. В контексте развития экспорта продукции АПК, отметим некоторые из них. Во-первых, экспортно-ориентированные кластеры рассматриваются как отдельный тип, который характеризуется конкурентоспособностью производимой продукции по сравнению с другими регионами и рынком, в целом. Во-вторых, развитие кластеров, как правило, основано на росте инвестиций в реальный сектор экономики за счет иностранных и национальных инвесторов. При этом важно отметить, что базовым условием вовлечения инвестиций, особенно иностранных, является функционирование кластерных структур, как центра инвестиций на территории страны.

В масложировом подкомплексе АПК Сибири сформировались ряд предпосылок для развития масложировой отрасли и кластерного механизма взаимодействия с ключевым торгово-экономическим партнером – Китаем []. Растущие урожаи, резервы по увеличению площадей, государственная поддержка маличного производства, развитие переработки масличного сырья в регионах округа, реализуемые и планируемые проекты по переработке масличных культур и объектов инфраструктуры для организации хранения и развития контрактного производства зерновых, зернобобовых и масличных культур позволяют судить о дальнейших перспективах развития масложировой отрасли в Сибири и об актуальности поиска решений для освоения новых, потенциально более прибыльных рынков и ниш для отечественной масложировой продукции среднего и высокого технологического передела.

Цель исследования заключается в разработке механизмов взаимодействия участников масложирового подкомплекса АПК Сибири в рамках кластерной структуры (на примере российско-китайского сотрудничества).

Обозначенная цель определила решение следующих задач исследования:

1. сформирована продуктово-технологическая схема масложирового подкомплекса АПК с присущими ей особенностями и проблемами развития;

2. предложены структура, функционал и условия взаимодействия участников экспортно-ориентированного кластера масложирового подкомплекса АПК Сибири с ключевым торгово-экономическим партнером Китаем.

В работе использованы данные Росстата, Министерства сельского хозяйства России, Федеральной таможенной службы РФ, Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, устные консультации с экспертами, материалы программ повышения квалификации, информационно-аналитических порталов, посвященные агроэкспорту.

Теоретической базой исследования послужили работы российских ученых, а также собственные исследования автора [1-14]. Для обработки информации использовались различные методы исследования: монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический и др.

Основная часть.

На текущий момент в регионах Сибири сформировалась экспортно-сырьевая модель развития масложирового подкомплекса АПК (рисунок 1). Сырьевой формат экспорта формирует низкую добавленную стоимость масложировой продукции. Не развитость переработки масличного сырья в округе обуславливают отгрузку масличного сырья трейдерам или переработчикам, преимущественно в Китай, а также в Казахстан. Китай является доминирующим рынком сбыта сибирской масложировой продукции. Дифференциация территорий округа по уровню социально-экономического развития, включая сферы торговля и транспортно-логистический комплекс определяют концентрацию масличного производства и экспорта в региональном разрезе. В округе наблюдаются недозагрузка действующих производственных мощностей ввиду «оттока» масличного сырья переработчикам в другие регионы и/или страны и нелегальный экспорт в приграничных российских территориях.

Динамично меняющиеся внешние условия вызывают необходимость увеличения объёмов финансирования и поиск инвестиций для реализации проектов по переработке масличного сырья, переориентации производств с западных технологий на азиатские, соблюдение требований к безопасности пищевой продукции, предъявляемыми странами сбыта, сертификации продукции и обеспечение обязательного соответствия технологических процессов принципам ХАССП (международной системы управления пищевой безопасностью), регистрации в системах прослеживаемости продукции, перестраивании логистических маршрутов и др. В результате, наблюдается низкая доля готовой масложировой продукции, включая инновационную и как следствие, слабая ее узнаваемость на мировом продовольственном рынке.

По данным инвестиционных порталов регионов СФО были проанализированы анонсированные инвестиционные экспортно-ориентированные проекты по развитию масложировой отрасли. Анализ заявленных проектов позволил выделить их следующие характеристики:

- ни одного проекта по глубокой переработке масличных культур не запланировано на территориях субъектов округа;

- все проекты направлены на создание масложировой продукции низкого и среднего технологического передела (растительные масла: рапсовое, соевое, льняное; шроты, жмыхи; лецитины; лузга гранулированная);

- в двух субъектах округа (Красноярский край, Новосибирская область) имеются проекты, где в качестве учредителей имеются иностранные инвесторы из Китая;

- целевым рынком сбыта создаваемой масложировой продукции во всех проектах определен рынок Китая;

- выход на проектную мощность будущих маслоэкстракционных заводов запланирован на 2024-2026 годы;

- основные масличные культуры, планируемые к переработке рапс, масличный лен, соя;

- общие объем переработанной продукции 1,8 млн. тонн в год, инвестиций - 30,8 млрд руб., количество планируемых к созданию рабочих мест - 1000.

Рисунок 1. Продуктово-технологическая схема масложирового подкомплекса АПК (на примере регионов Сибири), составлено автором

Помимо инициатив со стороны китайских инвесторов, связанных с созданием маслоэкстракционных заводов в регионах Сибири, с целью экспорта продукции на рынок Китая, имеется также проект строительства завода по упаковке продукции. Основная идея проекта заключается в консолидации партий различной продукции мелких производителей субъектов округа под единым брендом, адаптированным под рынок Китая [15]. Функционал завода будет заключаться в обработке, единой упаковке с воспринимаемым цветовым оформлением, сортировке в объёмах и тары, востребованными китайским потребителями и торговыми сетями в Китае. Выбор Новосибирской области для строительства завода не случаен и обусловлен развитостью транспортно-логистического комплекса.

В результате, в Сибири уже имеются инициативы и инвестиционные проекты создания маслоэкстракционных заводов с китайскими инвестициями. Последнее подтверждает актуальность создания экспортно-ориентированного кластера масложирового подкомплекса АПК Сибири, в целях большего привлечения китайских инвестиций, увеличения числа перерабатывающих мощностей на территории субъектов округа, роста маржинальности экспортеров и других участников цепи добавленной стоимости, удовлетворения растущего спроса на масложировую продукцию различного технологического передела, востребованную на внутренних и внешних рынках, устойчивого присутствия российской масложировой продукции на зарубежных рынках, соответствующей международным стандартам качества, повышения эффективности экспортной деятельности и качества экономического роста агроэкспорта России.

В целях исследования предложена следующая интерпретация понятия экспортно-ориентированный кластер АПК, которая на текущий момент отсутствует и не закреплена в нормативно-правовых актах Российской Федерации. При этом он может быть создан в стране в инициативном порядке, как «территориальный кластер» и обеспечиваться, в том числе федеральным финансированием.

Экспортно-ориентированный кластер АПК – это сконцентрированный на определенных территориях комплекс технологически и экономически связанных предприятий сфер АПК, и обслуживающей инфраструктуры, представляющих собой интегрированную структуру, формирующую цепь добавленной стоимости, общей целью которой является производство и реализация конкурентоспособной продукции АПК, соответствующей высоким стандартам качества, удовлетворяющей и стимулирующей спрос на внутренних и внешних рынках.

Отличительными особенностями и обязательными условиями функционирования экспортно-ориентированного кластера АПК являются:

- экспортная ориентация, обусловленная насыщенностью рынка, сбалансированностью продовольственного обеспечения населения с позиции достижения рациональных норм потребления основных пищевых продуктов с учетом собственного производства и культуры потребления продукции внутри страны;

- создание в рамках кластера совместных предприятий с иностранными инвестициями;

- цифровизация, как базовое условие обеспечения интеграции бизнес-процессов, обусловленные территориальной удаленностью участников кластера.

Экономико-технологические процессы комплекса предприятий кластера имеют цель создание широкого ассортимента готовой масложировой продукции различного технологического передела на основе многоэтапных производственных процессов и реализации концепции локализация производства и принципов организации безотходного производства. Результат каждой стадии технологического производства может являться продукцией промежуточного и/или конечного потребления для продажи. В этой связи, для обеспечения всех обозначенных процессов кластера в нем должны быть три ключевых категории предприятий.

Ядром кластера могут стать «якорные» совместные предприятия с иностранными инвестициями (российско-китайские в субъектах СФО, китайско-российские на территории Китая, в бондовых зонах переработки). Решения об их создании, в первую очередь принимаются в соответствии действующими межправительственными и торгово-экономическим соглашениями, а также проводимыми внешними политиками стран участников. Ведущую роль в создании таких производств на территории Китая играют национальные, региональные и местные власти. Субъекты России, в свою очередь, в пределах своих полномочий, также могут быть инициаторами и осуществлять внешнеэкономические связи с учетом значения международного и приграничного сотрудничества для развития отношений с иностранными государствами [16].

Ключевые предприятия – это субъекты масложирового подкомплекса АПК, а также других отраслей, включая животноводство, расположенные на территории субъектов СФО. Особая роль отрасли животноводства определена исходя из того, что в результате переработки масличного сырья в продукцию среднего технологического передела получаются растительные масла и в больших количествах жмых, который является ценнейшим компонентом для кормления животных.

Среди субъектов масложирового подкомплекса АПК это могут быть:

- ИП и К(Ф)Х, осуществляющие выращивание масличных культур;

- сельскохозяйственные организации, в том числе осуществляющие выращивание и/или переработку масличных культур;

- маслоэкстракционные заводы.

Среди других отраслей:

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

- химическая промышленность;

- фармацевтическая промышленность и др.

По данным Федеральной таможенной службы в перечне российских производителей, переработчиков и экспортёров, утвержденных Главным таможенным управлением Китая (GACC) для поставок масложировой продукции присутствуют предприятия, функционирующие на территориях СФО:

- экспортеры рапса - это 8 субъектов, 1738 предприятий, или 66% от общего из числа в РФ;

- экспортеры сои - это 8 субъектов, 640 предприятий, или 28% от общего из числа в РФ, преимущественно из Алтайского края [17].

По данным системы «CIFER», в категории «пищевые растительные масла» зарегистрированы всего 305 предприятий РФ, поставляющие пищевые масла на рынок Китая, из них 102 предприятия или 33% от общего их числа находятся на территории СФО [18]. Преимущественно это предприятия Алтайского края (57), Новосибирской (24) и Омской областей (8) [18].

На текущий момент работа действующих экспортеров масложирового подкомплекса АПК Сибири организована исключительно на сырьевых экспортных рынках (2378 предприятий экспортируют масличное сырье, 102, или 4,3% от общего их числа экспортируют растительные масла).

Так, «якорные» совместные предприятия, как крупные перерабатывающие предприятия кластера, могут быть главными заказчиками масличного сырья и компонентов для производства готовой продукции. Схема взаимодействия может быть следующая. Совместные и ключевые предприятия заключают договор, согласно которому первые получает масличное сырье в необходимом объеме для производства продукции среднего и/или высокого технологического передела. Дальнейшее развитие кооперационных связей внутри кластера позволит главному заказчику – совместным предприятиям стимулировать и обеспечивать ключевые предприятия удобрениями, средствами защиты растений техникой и др. под определённые объемы поставок.

Использование делегирования непрофильных задач или процессов сторонним подрядчикам или организациям целесообразно для обеспечения научного, образовательного, консультационного и других видов сопровождения всего экономико-технологического процесса комплекса предприятий участников кластера.

Вспомогательные предприятия и организации – это обеспечивающие и обслуживающие предприятия в различных сферах, представляющие инфраструктуру кластера и предоставляющие комплекс услуг участникам кластера, которые могут быть расположены, как на территории России, так и Китая. Среди таких предприятий и организаций:

- семеноводческие организации;

- поставщики техники для сельскохозяйственный предприятий и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;

- образовательные и научные организации;

- специализированные мощности, элеваторы для хранения масличного сырья;

- предприятия торговли, дистрибьюторы, многофункциональные оптово-распределительные центры;

- транспортные и логистические компании;

- маркетинговые и консалтинговые агентства;

- центры поддержки экспорта, центры внешнеэкономической деятельности;

- общественные организации (ассоциации и союзы) и др.

Огромное значение имеют услуги специализированных мощностей хранения запаса масличных культур для обеспечения бесперебойной работы кластера. Так, по данным ФТС, в перечне Главного таможенного управления Китая (GACC) в числе элеваторов и мощностей для хранения рапса уже насчитывается 572 предприятия из 8 субъектов СФО, или 80% от общего из числа в РФ.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 г. и планом ее реализации запланировано создание еще пяти линейных элеваторов, каждый мощностью до 200 тыс. тонн единовременного хранения и развития контрактного производства зерновых, зернобобовых и масличных культур. Строительство и эксплуатация элеваторов запланированы в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае.

Сеть оптово-распределительных центров (ОРЦ) России может быть интегрирована в работу кластера. К 2030 году в России должно быть создано несколько межрегиональных ОРЦ, а также несколько десятков ОРЦ регионального значения. Так, первый объект будущей федеральной сети ОРЦ с 2021 года уже функционирует в одном из субъектов СФО, в Новосибирской области [19]. Выход ОРЦ на полную мощность ожидается к началу 2024 года [19]. Единовременное хранение – 40 тысяч тонн продукции, годовой оборот товара – около 500 тысяч тонн [19].

Работа ОРЦ как многофункциональной оптовой площадки в рамках кластера необходима в целях реализации готовой масложировой продукции на внутреннем рынке в результате ее быстрой отгрузке в крупные торговые сети Сибирского федерального округа. Помимо масложировой продукции, произведенной на территории Новосибирской области, локация центра позволит принимать зарубежную продукцию, в частности из Китая, т.е. масложировую продукцию высокого технологического передела, произведенную в Китае на совместных российско-китайских предприятиях. Объединение в рамках ОРЦ центра государственных услуг (таможенный орган и фитолаборатория), торговой инфраструктуры и дистрибуционного центра позволяет импортерам и сельскохтоваропроизводителям из любого субъекта СФО значительно сокращать временные и стоимостные издержки, повышать рентабельность и получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Для удаленного заключения сделок, в том числе на оказание логистических и сервисных услуг, и осуществления безналичных платежей планируется создание онлайн информационная платформа сети ОРЦ (marketplace), а также центр компетенций по запуску и управлению ОРЦ для содействия частным инвесторам в создании объектов единого формата с возможностью их подключения к информационной платформе сети ОРЦ (marketplace).

Особая роль в кластере должна быть отведена организациям, осуществляющим поддержку и создание условий развития экспортной деятельности. Среди них «Российский экспортный центр» (РЭЦ), центрам «Мой бизнес», а также центрам внешнеэкономической деятельности, например, функционирующий при корпорации «Енисейская Сибирь» и другие общественные и деловые организации, осуществляющие координацию всех заинтересованных организаций и структурных подразделений в целях усиления работы по стимулированию экспорта, содействию импорту, привлечения зарубежных инвестиций.

Работа обозначенных категорий участников кластера может быть организована на использовании долгосрочных договоров, субподрядов и аутсорсинга.

Таким образом, структура и механизм взаимодействия участников с инфраструктурой экспортно-ориентированного кластера масложирового подкомплекса АПК Сибири может иметь следующий вид (рисунок 2).

Особая роль в работе кластера должна быть отведена цифровизации и активному использованию информационных технологий участниками кластера. В целях создания и поддержания преимуществ работы предприятий в рамках кластерной структуры чрезвычайно важно организовать все процессы и реализацию его функционала информационными технологиями, обеспечивающими формирование добавленной стоимости производимой продукции.

Единая цифровая экосистема сервисов, объединяющая в себе государственные и бизнес услуги в рамках работы кластера, позволит осуществлять реализацию систематических сделок обмена участников и обеспечить их поддержку в режиме «единого окна». По такому принципу в тестовом режиме уже работает цифровая экосистема «Мой экспорт» в России. Партнерство вспомогательных предприятий и организаций кластера и их интеграции в цифровой платформу в категории «профессионалы экспорта» обеспечит взаимовыгодное сотрудничество [20]. Продуманные инструменты и механизмы взаимодействия пользователей сервисов помогут значительно сокращать время и ресурсы на поиск клиентов и согласование условий предстоящей сделки [20].

В целях управления цепями поставок участников кластера могут также использоваться следующие информационные технологии:

- в снабжении (MRP I, JIT, JIS, VMI, SRM, KANBAN);

- в производстве (ERP, MES, APS, SCEM, SCMo);

- в распределении (DRP, QR, CRM, ECR, CPFR);

- в складировании (WMS, штрихкодирование, RFID);

- электронного обмена данными в цепи поставок (EDI).

Практическая ценность представленных информационных технологий заключается в том, что они позволяют управлять как внутренними бизнес-процессам внутри участников цепи поставок, так и, что особенно важно в условиях кластера, межфирменным взаимодействием [6, 7].

Прорывными технологиями, способствующие эффективной работе участников экспортно-ориентированного кластера АПК могут стать:

- цифровое сельское хозяйство;

- спутниковый мониторинг полей;

- метки и сенсоры контроля цепочек;

- системы прослеживаемости продукции;

- системы распознавания качества продукции;

- маркетплейсы, интернет-магазины для продажи готовой продукции;

- цифровая логистика.

Таким образом, создание экспортно-ориентированного кластера в Сибири способствует развитию торговли продукцией АПК между странами, обеспечит взаимный доступ сельхозпродукции и продовольствия, укреплению российско-китайского сотрудничества в сферах семеноводства, пищевых технологий и научно-технического обмена, инвестиционного взаимодействия, т.е. позволит организовать сотрудничество в сферах АПК, включая масложировой подкомплекс на новом уровне.

Таблица 1 - Эффективность проекта с учетом и без создания совместных российско-китайских предприятий по переработке масличного сырья (рассчитано автором)

Полученные результаты на примере проекта по переработке масличного сырья позволяют судить об экономической целесообразности и эффективности создания совместных российско-китайских предприятий. Их создание позволяет снизить капиталоемкость проекта, включая потребности в заемных средствах, а также сроки окупаемости (таблица 1).

Создание специализированного экспортно-ориентированного кластера масложирового подкомплекса АПК Сибири создаст условия для развития кооперационных связей субъектов, расширит их географию, учитывая, что на текущий момент они сконцентрированы в нескольких регионах округа, усилит позиции производителей и их возможности управлять ценой, а также разрешит текущие сложности экспортной деятельности. Функционирование кластера позволит планировать объёмы производства и переработки масличных культур в регионах округа.

Экспортно-ориентированный кластер масложирового комплекса АПК Сибири может быть создан и для рынка Казахстана (второе место после Китая с долей 15,7%), а также других целевых рынков сбыта продукции, как субкластеры. Обеспечение страновой диверсификации экспорта масложировой продукции АПК позволит округу обеспечить устойчивость спроса и прогнозируемость агроэкспорта.

Заключение.

В результате исследования решены поставленные задачи и сделаны следующие выводы.

1. Масложировой подкомплекс АПК регионов Сибири характеризуется сырьевой моделью экономического развития, отсутствием устойчивости спроса в экспортных поставках между контрагентами, слабой страновой диверсификацией экспортных поставок, проблемами действующих экспортеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. При этом наблюдаются уменьшение доли посевных площадей зерновых и зернобобовых культур и увеличение доли масличных культур, растущие урожаи масличных культур, государственная поддержка масличного производства, постепенное развитие переработки, а также растущий интерес к сибирской продукции АПК в Китае, который подтверждается инициативами по созданию как маслоэкстракционных заводов, так и завода по упаковке продовольственной продукции.

2. Формирование экспортно-ориентированного кластера, адаптированного под потребности участников масложирового подкомплекса может стать уникальным конкурентным преимуществом Сибири в условиях наращивания агроэкспорта и реализации экспортного потенциала АПК регионов России. Результатом деятельности кластера является формирование добавленной стоимости масложировой продукции. Деятельность участников кластера может осуществляться с наименьшими затратами, что обеспечит им конкурентное преимущество. Это позволит участникам цепи поставок снижать затраты, получать большую прибыль и локализовать ее на территории России. Реализация проектов по переработке масличного сырья в рамках совместных предприятий позволит повысить эффективность их реализации, а также снизить капиталоемкость и сроки окупаемости.