Анализ и оценка рисков устойчивого развития предприятий нефтегазового комплекса

Введение. Устойчивое развитие приобретает все более важное значение для нефтегазовых компаний. Несмотря на активное развитие возобновляемых источников энергии, нефтегазовая отрасль продолжит еще в течение длительного времени оставаться важной частью мировой энергетической системы. Сейчас крайне важно в процессе адаптации к новым экономическим и экологическим условиям определить темпы перехода к использованию экотехнологий и отказа от использования традиционных источников энергии.

Для обеспечение достигнутых позиций в условиях санкций со стороны недружественных стран российский нефтегазовый сектор был вынужден быстрыми темпами разрабатывать собственные технологии освоения новых углеводородных провинций. В свою очередь, ускорению этого процесса препятствует дефицит инвестиций, причиной которого в большей степени можно считать ограничение доступа к инвестиционным ресурсам, спровоцированного санкционным воздействием.

Санкционный список недавно увеличился за счет введения ограничительных мер против таких ведущих нефтегазовых компании как «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также ещё более 30 трейдинговых и нефтесервисных предприятий, более 180 судов (включая 69, принадлежащих крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот»). Одновременно санкции вводились в отношении компаний, обеспечивающих страховой защитой российские нефтеперевозки, а именно «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». [23 ]

В таких условиях встает вопрос об изменениях в ESG-стратегии в крупных нефтегазовых компаниях и масштабах реальной зависимости устойчивого развития от воздействия все усиливающегося санкционного давления. Формируются новые вызовы и возможности, связанные с экологической, социальной и корпоративной ответственностью.

Сейчас в стратегии развития предприятий нефтегазового сектора в Российской Федерации закладывается задача обеспечения потребностей общества в энергии к контексте использования традиционных и низкоуглеродных источников. Сохраняя позицию крупного поставщика энергетических ресурсов, Россия вносит реактивные изменения в энергетическую политику, но повестка устойчивого развития никуда не уходит. [5, 6, 7, 8]

ESG-подход сохраняет свою актуальность, хотя темпы внедрения, структурные пропорции нефтегазового сектора меняются с учетом изменения экономической ситуации на локальных и международных рынках.

Целью данной статьи является анализ трансформации концепции устойчивого развития в контексте деятельности нефтегазового сектора в условиях санкционного давления.

Научная новизна заключается в уточнении теоретических подходов к обоснованию конфигурации рисков устойчивого развития предприятий нефтегазового сектора. Высокая степень неопределенности, формирующиеся в этих условиях инвестиционные и ресурсные проблемы, приводят к большей осмотрительности при принятии управленческих решений .Кроме того, усиление влияния такого фактора как санкции, приводит к ухудшению финансово-экономических результатов компаний. В таких условиях необходимо весомое обоснование сохранения ESG-подхода к бизнес-процессам в полном объеме.

Материалы и методы. В исследовании использованы частные научные методы: сравнительного и хронологического анализа при изучении теоретических подходов к эволюции концепции устойчивого развития как фактора обеспечения экономической безопасности; структурно-логического и функционального анализа при рассмотрении сущности воздействия ESG-факторов на формирование инновационных качеств человеческого капитала. В статье использованы инструменты и методы системного, процессного, креативно-инновационного анализа реализации ESG-концепции и другие традиционные методы изучения инновационных процессов. Применение этого инструментария позволяет исследовать особенности развития вышеуказанной концепции в парадигме информационно-цифровой трансформации.

Термин «устойчивое развитие» является ключевым концептом в современных экономических, социальных и экологических дискурсах. В своей работе Макарова В.В. рассматривает устойчивое развитие как многокомпонентную модель, охватывающую экономический рост, социальную справедливость и экологическую устойчивость. Автор делает вывод, что фокус современной дискуссии сместился от фундаментальных принципов к практическим механизмам реализации устойчивого развития, что требует адаптации стратегий к изменяющимся глобальным условиям. [11]

Берова Ф.Ж. и соавторы подчеркивают, что термин «устойчивое развитие» изначально был глобальным и включал в себя комплексный подход к взаимодействию экономики, общества и природы. Они акцентируют внимание на сложности адаптации этой концепции к национальным и региональным условиям, отмечая, что существующие модели часто игнорируют историческую неравномерность развития государств и культурные различия. [12]

Анализ существующих подходов позволяют сделать вывод о том, что устойчивое развитие — это не только идеологическая концепция, но и практический инструмент, адаптируемый в зависимости от экономических и политических реалий. Таким образом, становиться понятным какой круг проблем формирует риски устойчивого развития, поэтому в данной статье под рисками устойчивого развития ТЭК мы будем понимать совокупность взаимосвязанных угроз экономического, экологического и социального характера, которые под влиянием глобальных вызовов и внутренних факторов нарушают сбалансированное развитие предприятий топливно-энергетического комплекса, ставя под угрозу их долгосрочную стабильность и конкурентоспособность.

Результаты. В современных условиях меняется технология принятия решений. На смену экспериментам в ESG-сфере приходит многократно обдуманное, многоступенчатое принятие решений. Дело здесь не только в том, что управленцы более внимательно подходят к распределению имеющихся и нахождению недостающих ресурсов, но и в том, что формируется новая философия принятия решений с учетом партнерских связей и событий, происходящих во внешней среде.

Компании работают в направлении улучшения качества жизни и эмоционального состояния своих служащих, тем более что ключевой тенденцией на рынке труда является рост открытых вакансий при снижении интереса соискателей к массовым профессиям. Предлагаемые заработные платы и льготы часто не соответствуют запросам рынка. Соискатели ценят не только денежную компенсацию, но и дополнительные бенефиты, такие как медицинское страхование, удобные рабочие места, удобные цифровые сервисы для работы и обучения, что становятся конкурентным преимуществом.

По мнению авторов статьи, ESG-принципы, дополняющие требования законодательства РФ, делают их ещё более привлекательными для работников, которые хотят развиваться и повышать свои профессиональные навыки.

В условиях низкой безработицы, таким образом, нефтегазовые компании с высокими ESG-показателями, получают важные конкурентные преимущества на рынке труда, но для обеспечения конкурентоспособности на глобальном и национальном нефтегазовых рынках они во многом вынуждено сокращают издержки, обеспечивая стабильный доход, следовательно, снижая риск потери стоимости активов. Помимо этого, организации, демонстрирующие высокий уровень корпоративной ответственности, имеют меньшую текучку персонала, что так же благоприятно сказывается на финансовых показателях. Можно привести как пример, позитивную практику ПАО «Лукойл», у которого структура персонала остаётся стабильной на протяжении пяти лет, и списочная численность работников за этот же период изменялась незначительно. Более половины работников заняты в бизнес-сегменте «Переработка и сбыт», более трети – в организациях геологоразведки и добычи, около 16% работников трудятся вахтовым методом, причём показатель текучести кадров в 2023 году практически не изменился по сравнению с 2022 годом (9,2% против 9,0%). [5]

Анализируя данные, приведённые в таблице 1, можно отметить, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, Группа «Лукойл» продолжает демонстрировать приверженность концепции устойчивого развития. Это выражается в последовательном повышении оплаты труда сотрудников, что свидетельствует о стремлении компании поддерживать высокий уровень жизни своих работников даже в условиях экономической нестабильности. Кроме того, увеличение расходов на социальную поддержку подчеркивает внимание компании к благосостоянию своих сотрудников и их семей. Это может включать в себя различные программы медицинского страхования, пенсионного обеспечения и другие социальные инициативы, которые помогают создать более комфортные условия труда и жизни.

Таблица 1. Расходы на персонал в Группе «Лукойл»

Инициатива по декарбонизации нефтегазового сектора демонстрирует фундаментальный сдвиг ценностей, когда традиционные энергетические компании начинают учитывать риски декарбонизации при формировании своей стратегии. Практически все ведущие компании нефтегазового сектора так или иначе занимаются возобновляемой энергетикой, но справедливости ради надо сказать, что только ПАО ЛУКОЙЛ является единственной российской компанией нефтегазового сектора, которая публично заявила о стремлении к углеродной нейтральности к 2050.

Реализация концепции устойчивого развития (ESG) направлена на обеспечение не только энергетической, но и экономической безопасности страны.

Устойчивое развитие предприятия в нефтегазовом комплексе на современном этапе в условиях глобальных вызовов, подразумевает три ключевых направления развития (рис 2): экономической, социальной и экологической устойчивости.

Рис. 2 Ключевые принципы устойчивого развития предприятия в нефтегазовом комплексе

Источник: составлено авторами [4]

Вследствие сбалансированности между экономической эффективностью хозяйственной деятельности, социальной и экологической ответственностью, повышается конкурентоспособность предприятия и обеспечивается рост его социально-экономических показателей на долгосрочный период.

Исследовав отчеты ряда крупных нефтегазовых компаний Российской Федерации [4-8], был определен круг потенциальных рисков, способных нарушить устойчивое развитие предприятия, в долгосрочном и/или краткосрочном периоде (рис. 3).

Исходя из классификации рисков [20], присущих нефтегазовому сектору, предложенных Д.Н.Шабановой, их можно разделить на чистые (экологические, транспортные, производственные, информационные, технологические и др.) и спекулятивные риски (ценовые, валютные, портфельные и др.).

Рис. 3 Риски, несущие угрозу устойчивому развитию предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации на стратегическом или тактическом уровнях

Источник: составлено авторами [4-8]

Данная градация позволила ранжировать риски, влияющие на предприятия в нефтегазовом комплексе не только по направлению воздействия (экономические, социальные, экологические), но и исходя из уровня их влияния – стратегические или тактические.

Используя методы, представленные в работах, позволяющие оценить риски [15-17] и исходные данные компаний [4-8] была построена карта рисков предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации (рис. 4), учитывающая современные глобальные и региональные вызовы.

Рис. 4 Карта рисков предприятий нефтегазового комплекса Российской Федерации, учитывающая глобальные и региональные вызовы

Источник: составлено авторами на базе статистической информации [4-8] и методов анализа рисков [15-17]

Структурируя риски предприятий нефтегазового комплекса необходимо указать, что на стратегическом уровне наиболее значимыми и несущими высокое негативное влияние являются:

– риски, связанные с авариями, вызванными, как антропогенными факторами, так и природными. Данные риски особенно актуальны в последнее время, на фоне диверсий и атак на НПЗ со стороны украинских военных и спецслужб, землетрясений и ураганов. Данные рис. 5, указывают на то, что пожары и взрывы занимают 46% страховых случаев по стоимости рисков в нефтегазовом комплексе по итогу 2023 г. При этом доля пожаров и взрывов в страховых случаях по частоте возникновения рисковых событий составляет всего 20%. Достаточно весомыми являются физические повреждения, на которые приходится 12% страховых случаев по стоимости рисков и 21% по частоте возникновения, дефекты при изготовлении и/или эксплуатации (11% и 7%), повреждения трубопроводов (6% и 9%).

Рис. 5 Структура причин страховых случаев в нефтегазовом комплексе Российской Федерации по стоимости риска и частоте его возникновения, %

Источник: составлено авторами [18, 19]

Группа рисков, связанных с санкционным давлением, проявляется в достаточно большом разнообразии:

1) введение санкций в отношении поставок углеводородов, продуктов нефтепереработки на рынки ЕС, США и ряд союзных им стран;

2) ограничении транспортировки углеводородов, как трубопроводным транспортом, так и морским, железнодорожным или автомобильным;

3) ограничение или полный запрет на проведение платежей за углеводороды;

4) ограничение в доступе к технологиям и инновациям, связанным с разведкой, добычей и переработкой, со стороны стран коллективного Запада.

Наблюдается активная позиция стран коллективного запада, направленная на ограничение присутствия российских компаний на нефтегазовом рынке за счет введения эмбарго на поставку углеводородов на их рынки и ограничения поставок в третьи страны через установление «потолка цен».

Ужесточение экологического законодательства и стандартов, приводит к росту расходов предприятий нефтегазового комплекса на инвестиции в проекты по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Еще одним финансовым последствием этих изменений следует считать повышение налоговой нагрузки.

Радикализация общества, и, в частности, в местах деятельности предприятий, изменение климатических условий, в сочетании с эпидемической ситуацией, негативно сказывается на обеспечении предприятий нефтегазового комплекса персоналом. По состоянию на 2024 г. в нефтегазовой отрасли наблюдается нехватка 40 тыс. чел. При этом если сравнивать с 2019 г., то нехватка персонала увеличилась 2,63 раза, а по сравнению с 2017 г. в 4 раза [20, 21].

Причина нехватки персонала обусловлена не только демографическими рисками, но и отсутствием четкой государственной политики, направленной на поддержание и развитие нефтегазовой отрасли. Помимо этого, предприятия нефтегазового комплекса зачастую неохотно берут выпускников ВУЗов и техникумов по причине низкого уровня профильной подготовки. К сожалению, у нового поколения формируется представление о том, что обучение в ВУЗе не дает гарантий актуальности выбранной профессии. Сомнения молодых россиян имеют основания хотя бы потому, что часть выпускников не работает по полученной в вузе специальности. [1]

На тактическом уровне наиболее значимыми являются следующие риски:

– рост операционных затрат, в связи с повышением цен на электроэнергию, увеличением тарифов на транспортировку углеводородов, повышение налоговой нагрузки;

– риск смертельного травматизма персонала: на протяжении 2018–2023 гг. наблюдается практическим 2-кратный рост смертельного травматизма на предприятиях нефтегазового комплекса (рис. 6);

Рис. 6 Динамика смертельного травматизма на предприятиях нефтегазового комплекса Российской Федерации за 2018–2023 гг., чел.

Источник: [18]

На основании структуризации рисков была построена SWOT-матрица (рис. 7), в которой отражены меры минимизации рисков предприятий ТЭК или же полной их нейтрализации.

Рис. 7 SWOT-матрица оценки рисков устойчивого развития предприятий в нефтегазовом комплексе Российской Федерации

Источник: составлено авторами на основании статистических данных [4-8] и [17]

Предприятия российского нефтегазового комплекса могут использовать следующие сильные стороны:

– наличие существенных доказанных запасов нефти, природного газа, позволяющих осуществлять добычу углеводородов длительное время, при относительно низких затратах;

– наличие развитой инфраструктуры, которая позволяет транспортировать и перерабатывать большие объемы углеводородов;

– наличие государственной поддержки при реализации инфраструктурных проектов.

При этом развитие внутреннего и мирового рынка нефти и газа, на современном этапе открывает российским предприятиям нефтегазового комплекса определенные возможности:

– развитие технологических инноваций, позволяющих осуществлять добычу в Арктике, а также повышать глубину и качество переработки углеводородов;

– государственные и международные меры поддержки, направленные на трансформацию нефтегазовых компаний в направлении повышениях их экологической и социальной безопасности. Эти процессы включают предоставление совместного финансирования инициатив, ориентированных на создание и применение инноваций и технологий для уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, повышения безопасности персонала и автоматизации рабочих функций.

Но, при этом слабыми сторонами российских нефтегазовых предприятий является, высокая зависимость от цен на сырую нефть и природный газ, поскольку это ключевая продукция, поставляемая на внешние рынки.

Как следствие высокая зависимость от поставок сырья, и неразвитость продуктового портфеля, базирующегося на продуктах более высокого уровня передела (нефтепродуктов, продуктов нефтехимической промышленности и др.) ставят в зависимость от рыночной конъюнктуры на нефть и природный газ.

Для нейтрализации выявленных рисков целесообразно предложить следующие направления деятельности:

– во-первых, активная работа в направлении развития собственного нефтехимического сегмента, который позволит с одной стороны снизить объемы продаж сырой нефти и природного газа на внешних рынках, а с другой стороны, повысить объемы продаж готовой продукции (нефтепродуктов, химической продукции, удобрений и др.);

– во-вторых, более активную экспансию российских нефтегазовых компаний в дружественные страны, в частности в Африку и Латинскую Америку. Сочетание технологических компетенций в области поиска, разведки, добычи и переработки углеводородов с политическими факторами создают благоприятные условия для устойчивого развития;

– в-третьих, использование процессов автоматизации, робототехники, снижающее травматизм среди персонала,

– в-четвёртых, для снижения аварийности на объектах предприятий нефтегазового комплекса, целесообразно шире использовать инновационные технологии, такие как искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML), цифровые двойники и др. К 2023 году около 20% энергетических компаний внедрили цифровые двойники для мониторинга и оптимизации работы своих объектов.

Движение в данных направлениях, позволит отечественным предприятиям нефтегазового комплекса, адаптироваться к меняющимся условиям ведения бизнеса, оперативно реагировать на изменения, проигрывать множество возможных сценариев развития, чтобы заранее оценить эффекты влияния различных параметров. и достичь устойчивого развития.