Анализ перспективных «ниш» сотрудничества России и стран Латинской Америки на рынке цифровых технологий

I Введение

Латинская Америка демонстрирует стремительное развитие цифровой экономики, однако уровень цифровизации в регионе остается крайне неоднородным. Несмотря на растущий спрос на IT-решения, включая информационную безопасность и облачные технологии, в ряде стран Латинской Америки сохраняются значительные технологические, правовые и инфраструктурные ограничения. В условиях высокой киберугрозы и стремления к цифровому суверенитету у государств региона возникает потребность в надежных, экономически эффективных и проверенных цифровых решениях. Это открывает перспективы для российских IT-компаний, особенно обладающих опытом цифровизации госсектора и разработки решений в области кибербезопасности.

Вопросы цифровизации и технологического развития стран Латинской Америки все чаще становятся объектом научных исследований. В частности, работы Мягкова В.Ю., Орловой Г.А. и Савинова Ю.А. (2020) [10, c. 87-95] посвящены оценке присутствия российских компаний в цифровом секторе региона, акцентируя внимание на юридических и организационных барьерах. Ермакова А.Р. и Пичков О.Б. (2021) [5, c. 28-57] анализируют влияние цифровой трансформации на вовлеченность стран Латинской Америки в глобальные цепочки добавленной стоимости. Стадник И.Т. и Цветков Н.Л. (2021) [14, c.69-84] подробно рассматривают роль латиноамериканских стран в международной системе кибербезопасности, подчеркивая институциональные слабости и технологическую уязвимость региона. Яковлев П.П. (2022) [17, c.110-118] делает акцент на модернизацию экономики региона и ее зависимость от внешних цифровых решений, включая китайские и американские разработки. Косевич Е. (2020) [8, c. 137-159] описывает стратегии кибербезопасности в странах региона, фиксируя рост цифровых угроз и необходимость повышения устойчивости цифровой инфраструктуры. Разумовский Д. и Мосейкин Ю. (2022) [11, c. 5-37] подчеркивают важность учета культурных и политических особенностей при разработке цифровых решений для Латинской Америки. Ревинова С.Ю. и Гальвес Ч.Д. (2024) [12, с.26-48] предлагают методологию оценки уровня цифровой экономики в странах Латинской Америки, опираясь на мультикритериальный анализ и выделяя различия в стратегии цифрового суверенитета. Simonova L.N. (2023) [13, с. 6-22] рассматривает вызовы и риски цифрового суверенитета в странах региона, включая правовые барьеры и угрозы внешнего вмешательства.

Зарубежные источники также делают акцент на потенциале и рисках региона. Например, исследование IDC (2021) [7] выявило приоритетные направления цифровых инвестиций, включая облачные решения и телемедицину. Данные портала Statista [15] подтверждают устойчивый рост сегмента цифрового здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19. Дополнительно, в докладах World Economic Forum [3] и UN E-Government Surveys [4] подчеркивается важность цифровизации государственного сектора как инструмента повышения эффективности и прозрачности управления. Также в исследованиях CEPAL (2022) [2] фиксируется растущий разрыв между уровнем цифровизации в городских и сельских районах региона, что актуализирует необходимость развития гибких, масштабируемых цифровых решений. Исследование Галльярдо Р. (2021) [6] подчеркивает значимость цифровой инклюзии и территориальной доступности цифровых услуг для устойчивого развития региона. Международный союз электросвязи (ITU) [9] в ежегодных отчетах 2020–2023 гг. фиксирует сохраняющийся цифровой разрыв между странами Латинской Америки и странами ОЭСР.

Тем не менее, несмотря на накопленный массив публикаций, системные исследования, фокусирующиеся на продвижении российских IT-компаний в конкретных цифровых "нишах" Латинской Америки -информационная безопасность, облачные технологии, цифровизация государственного сектора - представлены крайне ограниченно. На сегодняшний день практически отсутствуют комплексные исследования, систематизирующие данные о наиболее перспективных «нишах» цифрового рынка Латинской Америки для российских компаний с учетом текущих вызовов, национальных стратегий стран региона и конкурентных преимуществ России.

Целью настоящего исследования является выявление наиболее перспективных направлений для продвижения российских IT-компаний на рынок цифровых технологий Латинской Америки с учетом факторов спроса, существующих барьеров и потенциала сотрудничества.

Научная новизна исследования заключается в выявлении конкретных рыночных «ниш», обладающих наибольшим потенциалом для российских IT-компаний, а также в разработке обоснованной типологии факторов, способствующих успешному выходу на рынок Латинской Америки. Также предлагается оригинальная систематизация стран региона по критериям цифровизации государственного сектора.

Предполагается, что наибольший потенциал для российских IT-компаний в Латинской Америке сосредоточен в сегментах информационной безопасности, облачных технологий и цифровизации государственного сектора, особенно в странах, ориентированных на цифровой суверенитет и обладающих положительным опытом сотрудничества с российскими поставщиками технологий.

В работе были использованы логический, исторический и статистический методы, методы системного и сравнительного анализа. При формулировании выводов использовался метод обобщения. Материалы для исследования представлены публикациями современных авторов, рассматривающих вопросы цифровой экономики и информационной безопасности, а также особенности рынка цифровых технологий в Латинской Америке. Так же информационно-эмпирическую базу составили данные отчетностей национальных статистических органов, министерств и ведомств, государственные программы и планы развития ряда латиноамериканских стран.

II Основная часть

Особенности цифровизации стран Латинской Америки на современном этапе. В последние десять лет страны латиноамериканского региона активно включились в процессы цифровизации, однако эти процессы пока происходят достаточно неравномерно. Так, наиболее развитыми по уровню цифровизации можно считать Аргентину, Уругвай, Чили, Коста-Рику, Колумбию, а менее развитыми – Доминиканскую Республику, Парагвай, Боливию, Гватемалу, Гондурас и Венесуэлу [12, c. 26-48].

К факторам, которые более всего оказывают влияние на темпы цифровизации в странах Латинской Америки, можно отнести следующие: уровень развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, активную бизнес-среду, поддержку со стороны государства (в том числе внедрение на официальном уровне планов по развитию цифровых технологий). Так, к примеру, даже в странах, в которых темпы цифровизации наиболее заметны, цифровые технологии распространяются неравномерно в зависимости от отдельных регионов. Кроме того, стоимость интернет-трафика остается все еще достаточно высокой, что также препятствует более быстрым темпам развития цифровых технологий в Латинской Америке. Среди жителей некоторых местностей региона, в том числе представителей племен фиксируется и низкий уровень цифровой грамотности. Эти проблемы, безусловно, стимулируют развитие в Латинской Америке рынка цифровых технологий и стимулируют рост конкуренции в некоторых сегментах данного рынка. Тем не менее, пока отдельные сегменты остаются относительно свободными, что актуализирует возможность продвижения на рынок цифровых технологий Латинской Америки российских IT-компаний.

Проблемы продвижения российских IT-компаний на российский рынок. Расширение российско-латиноамериканского сотрудничества является в целом важным для дальнейшего закрепления России в Латинской Америке как регионе ее стратегических интересов. Продвижение на зарубежные рынки для отдельных компаний также представляет особый интерес с точки зрения расширения и масштабирования своего бизнеса. И хотя Латинская Америка не рассматривается большинством российских IT-компаний в качестве ключевого целевого рынка за рубежом, тем не менее, число заинтересованных в продвижении на этот рынок российских компаний постоянно растет. По результатам исследования российского объединения программных разработчиков «Руссофт», которое было проведено в 2023 году, только 5,9% (порядка 300 из более, чем 5 тыс. российских IT-компаний) в ближайшие годы планируют попытаться выйти на латиноамериканский рынок. Например, на рынок СНГ выйти планирует более 1/3 российских IT-компаний [1].

Столь незначительный процент российских компаний, заинтересованных в латиноамериканском рынке, объясним больше юридическими сложностями (связанными в том числе с законодательной спецификой отдельных стран региона и антироссийскими санкциями, которые поддержали некоторые латиноамериканские страны), экономическими проблемами (в том числе связанными с открытием и содержанием дополнительных офисов в регионе), организационными трудностями (например, сложностью осуществления максимально эффективного управленческого контроля в виду географической отдаленности России и стран Латинской Америки) и пр. Например, из-за влияния антироссийских санкций IT-компании из России столкнулись со снижением эффективности своей деятельности, в том числе на латиноамериканском рынке. Так, если на страны Латинской Америки в 2020 году приходилось 2,7% от всего объема зарубежной деятельности российских IT-компаний, а в 2021 году – 2,4%, то в 2022 году этот показатель сократился до 1,6% [1]. Исходя из результатов исследования, представленных в отчете «Технологические инвестиции и инновации в Латинской Америке», более всего иностранные инвесторы опасаются высокого уровня коррупции в регионе (31% опрошенных), безработицы и отсутствия экономического роста (17%), политической нестабильности и низкого уровня институциональной политики (12%), а также в целом отсутствия безопасности в регионе (12%) [15].

В настоящее время на рынке цифровых технологий в Латинской Америке представлены единицы российских IT-компаний. Причем, только пять занимают места в сегменте более универсальных продуктов, предназначенных как для государственных нужд, так и для обслуживания бизнеса и частного сектора. Среди таких компаний - «Лаборатория Касперского», SearchInform, Softline, TrueConf и Voximplant [1]. Другие российские IT-компании ведут свою деятельность в узком сегменте программного обеспечения, преимущественно в отдельных отраслях экономики. Исходя из странового фактора деятельности российских IT-компаний, можно отметить, что наиболее активно они представлены в Бразилии (табл. 1).

Таблица 1 – Сегменты деятельности российских IT-компаний на рынке цифровых технологий в Латинской Америке

Перспективные «ниши» на рынке цифровых технологий Латинской Америки для российских компаний. В данной работе был проведен анализ перспективных «ниш», в которых российские IT-компании смогли бы более успешно продвигаться на рынке Латинской Америки. Так, для начала были выделены наиболее перспективные сегменты рынка цифровых технологий в Латинской Америке. По данным портала Statista самыми быстрорастущими сегментами данного рынка в регионе в последние годы являются облачные технологии и программы искусственного интеллекта. В большей степени цифровые технологии развиваются в банковском секторе и в здравоохранении (на последнюю сферу сильное влияние оказала пандемия Covid-19).

Следует отметить, что для стран Латинской Америки актуальным становится и вопрос минимизации количества киберпреступлений, с чем сегодня часто сталкиваются не только бизнес и государственные структуры, но и частные пользователи. Так, вопросы повышения информационной безопасности и защиты от киберугроз для латиноамериканских предприятий стоят сегодня наиболее остро, так как Латинская Америка является одним из самых подверженных киберпреступлениям регионом в мире.

Еще одной «нишей» на рынке цифровых технологий Латинской Америки выступает сегмент облачных технологий, развитие которого ускорила пандемия Covid- 19. Согласно исследованию IDC «Тенденции инвестиций в ИТ в Латинской Америке в 2021 году», уже в первый год пандемии 39% латиноамериканских предприятий были готовы активно инвестировать в такие проекты. Наиболее активно распространяются облачные технологии в Бразилии. Облачные технологии имеют огромные преимущества, в том числе обеспечивают доступ к информации из облачных хранилищ из любой точки мира, что позволяет современным компаниям масштабировать свою деятельность, быть более адаптивными к изменяющимся условиям внешней среды, привлекать и удерживать специалистов уникальных компетенций со всего мира.

Цифровизация государственного сектора как отдельная «ниша» для российских IT-компаний. Отметим, что для стран Латинской Америки, многие из которых реализуют программы цифрового развития, важным становится цифровизация государственного сектора. В России этот процесс идет довольно успешно, что позволяет предположить возможность активного продвижения в этой «нише» отдельных российских IT-компаний. Среди ключевых направлений цифровизации государственного сектора можно выделить системы электронного документооборота, корпоративные порталы, BI-аналитику, искусственный интеллект для анализа большого объема данных, ERP-решения, учетные системы и ряд других.

Цифровизация государственного сектора позволяет решить целый спектр задач, в том числе более оперативно и максимально точно собрать огромный массив социально-экономических показателей и провести их более глубокий анализ; сделать подобный анализ непрерывным, что позволяет более оперативно отслеживать и реагировать на возникающие социально-экономические проблемы; более эффективно проводить контроль над частным бизнесом; создать единую систему предоставления государственных услуг и др. Однако сложность для внедрения систем электронного правительства, связана, в первую очередь, с недоверием населения к цифровым услугам, предлагаемым государством. Однако, как показывает опыт других стран (в первую очередь, России), если система электронного правительства будет эффективной, надежной, инновационной и инклюзивной, то будут не только сокращены расходы на реализацию таких услуг для государства, но и вырастет доверие со стороны граждан за счет оперативности и удобства предоставления таких услуг.

На базе ранее проведенного нами исследования уровня развития цифровизации в странах Латинской Америки [12, c. 26-48] были выявлены страны, где уже сегодня наиболее успешно реализуются отдельные направления по внедрению цифровых технологий в государственном секторе. Так, при оценке уровня развития цифровых государственных услуг учитывалось в том числе два ключевых критерия – «длительность предоставления услуг в электронном формате» и «использование цифровых каналов для оформления документов». Так, по первому критерию лидирующими странами стали Чили, Коста-Рика и Эль Сальвадор, по второму – Аргентина, Перу, Чили, Мексика и Колумбия (табл. 2).

Таблица 2 - Уровень развития цифровых технологий в странах Латинской Америки по критерию «цифровые государственные услуги»

Однако, исходя из представленных выше результатов исследования можно сделать вывод о крайне низкой доле в объемах оказания государственных услуг в электроном формате во многих латиноамериканских странах. Так, в Гондурасе, Парагвае, Боливии, Доминиканской Республике доля цифровых государственных услуг составляет всего 2-3%.

Также в дополнении к вышеуказанным двум ключевым критериям нами были рассмотрены национальные стратегии и планы государств Латинской Америки в области цифровой экономики и был сделан вывод о том, что более всего в цифровизации государственного сектора заинтересован ряд стран, в том числе Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай и др. Так, в странах, представленных в таблице 3, в планах по цифровизации, многие из которых продлены далее, был сделан особый акцент на внедрении цифровых технологий в государственный сектор с целью более активной включенности государства в жизнь граждан.

Таблица 3 – Основные направления по цифровизации государственного сектора ряда стран Латинской Америки в их планах по цифровизации

Таким образом, учитывая данные по критериям «длительность предоставления услуг в электронном формате» и «использование цифровых каналов для оформления документов», а также целей по цифровизации государственного сектора в планах по развитию цифровых технологий, можно выделить страны, где для российских IT-компаний работа в данной «нише» может оказаться более успешной: Чили, Аргентина, Коста-Рика, Мексика.

Следует отметить, что заинтересованность многих латиноамериканских стран в системах цифровизации государственных услуг будет в ближайшее время только расти. Однако, не имея большого опыта в реализации этих систем, государства Латинской Америки будут обращаться к опыту других стран, которые к сегодняшнему дню достаточно успешно осуществили цифровизацию государственного сектора. Этот аспект дает возможность дальнейшей реализации конкретных проектов по внедрению отдельных направлений цифровизации государственного сектора российскими IT-компаниями и правительствами отдельных стран Латинской Америки.

Преимущества российских IT-компаний на рынке цифровых технологий в странах латиноамериканского региона. Продукция российских производителей для многих латиноамериканских потребителей цифровых технологий может быть более привлекательна по сравнению с производителями друг стран по ряду обстоятельств. В первую очередь, это оптимальное соотношение цены и качества по сравнению с конкурентами. Во-вторых, нельзя не учитывать и тот факт, что сегодня ряд стран Латинской Америки (например, Куба, Никарагуа, Венесуэла и пр.) ставят особый акцент на достижении цифрового суверенитета (прежде всего от США) и опасаются определенных цифровых угроз, в том числе вмешательства посредством информационных технологий в социально-политические и экономические процессы со стороны внешних акторов [13, c. 6-22]. В-третьих, ряд российских IT-компаний имеют сильную репутацию в отдельных сегментах мирового рынка информационных технологий (в первую очередь, компания «Лаборатория Касперского»).

В рамках данного исследования нами были выделены основные факторы, в целом способствующие расширению присутствия российских IT-компаний в наиболее перспективных «нишах» на рынке цифровых технологий в странах Латинской Америки (табл. 4).

Таблица 4 - Факторы, способствующие продвижению российских IT-компаний в перспективных «нишах» на рынке цифровых технологий Латинской Америки

Так, исходя из представленных выше данных, можно отметить, что у ряда российских IT-компаний имеется определенный опыт деятельности в отдельных «нишах» на рынке цифровых технологий в Латинской Америке. Также выделены определенные конкурентные преимущества российских цифровых продуктов на международном рынке цифровых технологий, а именно: оптимальное соотношение «цена-качество», высокая репутация отдельных российских компаний на международном рынке, успешный опыт цифровизации государственного сектора в России. Также, что немаловажно, прослеживается влияние отдельных факторов на повышение спроса в выделенных нами «нишах» на рынке цифровых технологий в Латинской Америке, в том числе: рост потребности бизнеса и государственного сектора в облачных технологиях и сервисах по информационной безопасности, нацеленность многих стран региона на достижение цифрового суверенитета, рост числа пользователей интернет со стороны бизнеса и домохозяйств, увеличение потребности в обеспечении безопасности, рост потребности населения в быстрых, надежных, гибких системах получения госуслуг и пр.

III Заключение

В целом можно сделать вывод, что наиболее перспективными «нишами» на латиноамериканском рынке цифровых технологий для российских IT-компаний являются системы информационной безопасности, облачные технологии и системы цифровизации государственного сектора. Исходя из имеющегося у отдельных российских IT-компаний опыта деятельности на рынке цифровых технологий стран Латинской Америки, конкурентных преимуществ российских цифровых продуктов на международном рынке, а также определенных факторов повышения спроса на цифровые продукты в выделенных «нишах», можно отметить определенные перспективы для российских IT-компаний в Латинской Америке. Однако данные перспективы могут быть реализованы при решении целого комплекса различных проблем - политических, экономических, юридических, организационных и иных.

Положения и выводы, представленные в данном исследовании, могут быть полезны при дальнейшем изучении вопросов продвижения российских IT-компаний на зарубежные рынки цифровых технологий, в том числе на рынок Латинской Америки.