Pre-project risk management for oil and gas construction projects

Введение

Одной из ведущих отраслей, определяющих социально-экономическое развитие России, выступает нефтегазовая промышленность, которая занимает ключевые позиции не только в нашей стране, но и на мировом энергетическом рынке. Нефтегазовая промышленность на протяжении многих лет формирует почти 1/5 структуры ВВП России (рисунок 1), являясь бюджетообразующей отраслью страны (рисунок 2).

Рисунок 1 — Динамика доли нефтегазовой промышленность в ВВП России за период 2018-2023 гг., % (составлен авторами по данным Росстата)

Рисунок 2 — Динамика доли нефтегазовой промышленность в бюджете России за период 2019-2023 гг., % (составлен авторами по данным Счетной палаты РФ)

В настоящее время разрабатываются новые месторождения на территории Сибири, Арктики [13], что обуславливает рост количества проектов, реализующихся в рассматриваемом сегменте. Актуальным направлением развития нефтегазовой промышленности является также наращивание объемов производства сжиженного природного газа (далее СПГ), зафиксированное в государственной программе Российской Федерации «Развитие энергетики» (рисунок 3) [11].

Рисунок 3 — Производство СПГ в России в 2018-2023 гг., млн тонн (составлено авторами на основе данных Минэнерго России)

Данные на рисунке 3 свидетельствуют о динамичном росте производства СПГ в России: в 2019 г. прирост добычи составил 47,5% по сравнению с предыдущим годом, в 2020 г. – прирост составил 3,4% по сравнению с 2019 г., далее в 2021 г. темпы роста были незначительны, однако в 2022 г. этот показатель вырос на 8,1% по сравнению с 2021 г. В 2023 г. отмечено снижение производства на 2% по сравнению с 2022 г., что связано с летней ремонтной кампанией на линиях сжижения «Ямала СПГ» и «Сахалина-2».

Обозначенные моменты приводят к росту количества проектов, реализуемых в нефтегазовой промышленности, принятие решений по которым осуществляется, как правило, на предпроектной стадии (называемой еще «нулевым этапом проекта»), когда формируется инвестиционный замысел и концепция проекта. На этой же стадии принимается обоснованное решение по возведению объектов нефтегазовой промышленности. Однако предпроектная стадия характеризуется отсутствием детальной документации по проекту, что приводит к возрастанию «рисковости» принимаемых решений. Таким образом, процессы управления рисками проектов на предпроектной стадии приобретают особую значимость.

Вопросы управления рисками проектов, которые реализуются в нефтегазовой промышленности, рассматривались в исследованиях Ахмедовой Т.М. [1], Боброва В.А. [2], Гимранова Р.Д. [3], Ершовой А. Н. [5], Замятина М.В. [6], Иванова А.Н. [7], Ломаченко Т.И. [10], Яркиной Н.Н. [17] и др. Однако вопросы управления рисками рассматриваемых проектов на предпроектной стадии, имеющие свои особенности, не были изучены в достаточной мере, что определило цель настоящего исследования, состоящую в разработке методического подхода к управлению рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии.

Объектом исследования выступают проекты по возведению объектов нефтегазовой промышленности, предметом исследования – процессы управления рисками указанных проектов. Для достижения указанной цели исследования необходимо решить в ряд задач:

1. Рассмотреть методы управления рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности и сложившиеся подходы к управлению рисками проектов на предпроектной стадии.

2. Выделить риски проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии и определить направления их снижения.

3. Сформировать методический подход к управлению рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии.

Авторской гипотезой является положение о том, что предложенный методический подход к управлению рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии позволит осуществлять процессы идентификации, анализа и оценки рисков рассматриваемых проектов, формировать мероприятия по снижению их негативных последствий, что, в конечном итоге, повышает эффективность реализации проектов, и их результирующие показатели. Авторский подход по управлению рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии отличает возможность применения укрупненных нормативов цены строительства для определения стоимости возведения объекта на предпроектной стадии, процессы формирования которой выступают одними из самых существенных рисков реализации рассматриваемых проектов.

Методология

Формирование заявленного в исследовании методического подхода требовало применение аналитического метода, метода сравнения, классификации, приемов сборки, обработки и анализа информации в соответствии с поставленными целью и задачами исследования. Для достижения цели исследования необходимо исследовать методические подходы, применяющиеся в современной управленческой практике для снижения рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности. В укрупненном виде все инструменты идентификации и оценки рисков проектов принято классифицировать на качественные и количественные, которые не исключают друг друга, а напротив, применение их в комплексе позволяет дать более объективную оценку рискам проекта [2,10,17]. Представим систематизацию распространенных на практике методов идентификации и оценки рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности с учетом названных укрупненных классификационных групп на рисунке 4.

Для целей исследования интерес представляют методы идентификации и оценки рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности, которые целесообразно применять на предпроектной стадии. Поскольку на данной стадии проекта информация о нем носит ограниченный характер, то наиболее перспективным представляется, в первую очередь, применение методов качественной оценки (экспертная, рейтинговая оценка, составление списков) с последующим добавлением к качественному инструментарию оценки применение количественного метода аналогов при условии, что рассматриваемый проект имеет схожие характеристики с объектом-аналогом. Мнения исследователей в этом вопросе сходятся и большинство из них приходят к выводу, что в условиях неопределённости, которые характерны для предпроектной стадии, экспертная оценка является наиболее приемлемой [7,16].

Рисунок 4 — Классификация методов идентификации и оценки рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности (составлен авторами на основе работ В.А. Боброва [2], В.В. Глазковой [4], А.Н. Ершовой [5], М.В. Замятина [6])

Основная часть

В этой связи идентифицируем риски проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности и условия их возникновения, используя методы экспертной оценки и мнения исследователей, рассматривающих данный вопрос в своих исследованиях (таблица 1).

Таблица 1. Риски проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности (составлена авторами на основе работ В.А. Боброва [2], Р.Д. Гимранова [3], А.Н. Ершовой [5], М.В. Замятина [6])

Представленные в таблице 1 риски разделены на две основные группы: риски внутреннего характера, которые зависят от характеристик и содержания проекта, и риски внешние, определяемые макроусловиями, в которых проект будет реализовываться. Перечисленные риски формируются под влиянием особенностей функционирования нефтегазовой промышленности и реализации проектов в данной сфере:

— уникальные масштабы проектов нефтегазовой промышленности определяют большие объемы первоначального инвестиционного капитала, требуемого для реализации проекта;

— уникальные масштабы проекта в совокупности с большой продолжительностью реализации проекта создают длительный период возмещения инвестиционных ресурсов;

— из-за зависимости от территориальной расположенности месторождений углеродных ресурсов проекты часто реализуются на ограниченных территориях, характеризующихся сложными климатическими условиями;

— значительные масштабы проектов и их стратегическая направленность определяют довольно большой перечень стейкхолдеров, чье поведение в отношении реализации проекта вызвано необходимостью достижения собственных целей, которые иногда идут в разрез с целями других стейкхолдеров;

— тесная связь нефтегазовой промышленности с экономическими процессами в стране (бюджетообразующая отрасль), политическими условиями (санкции в сфере энергетики, запрет доступа на ряд мировых рынков) приводит к значительному влиянию со стороны государства и политических акторов [1,2].

Этапы управления рисками проектов возведения объектов нефтегазовой промышленности соответствуют традиционным этапам управления рисками и включают следующие шаги (рисунок 5) [4,6,17]:

Рисунок 5 — Этапы управления рисками (составлен авторами)

Выявление ключевых рисков и факторов, обуславливающих их возникновение, было осуществлено ранее в исследовании (таблица 1), в связи с чем целесообразно перейти на этап анализа и оценки идентифицированных рисков, то есть проведения приоритезации рисков. Осуществим оценку рисков проектов возведения объектов нефтегазовой промышленности при помощи матрицы «вероятность-последствия», используя качественную оценку параметров вероятности наступления рисков и силы их влияния по трем градациям: высокое, среднее, низкое (таблица 2).

Таблица 2. Оценка рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности с позиции «вероятность-последствия» (составлена авторами)

Исходя из приоритезации идентифицированных рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности получено, что наиболее значимыми рисками внешней среды с позиции вероятности возникновения и степени влияния являются риск ограничения доступа на рынки и санкционные ограничения, а также риск истощения запасов углеводородных ресурсов и сокращения их добычи. К наиболее важным внутренним рискам рассматриваемых проектов отнесены превышение стоимости проекта и риск финансовых потерь, задержка сдачи объекта в эксплуатацию, а также риск недостаточных инвестиционных возможностей для реализации проекта. И если на риски внешней среды организации, которая реализует проект по возведению объекта нефтегазовой промышленности, повлиять практически невозможно и останется только принять риск и подстроиться под него, то с перечисленными рисками внутренней среды можно работать в направлении снижения негативных последствий от их наступления.

Следует обратить внимание, что наиболее значимые внутренние риски проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности связаны с ошибками в формировании стоимости их возведения, которые приводят к снижению финансовых результатов, влияют на ошибки определения объема инвестиционных ресурсов, которые, в свою очередь, в случае негативного развития событий, приведут к задержке сдачи объекта в эксплуатацию. Следовательно выбор метода оценки затрат на возведение объекта, который позволяет оперативно и более точно определять стоимость возведения объекта на предпроектной стадии, может существенным образом снизить негативное влияние перечисленных внутренних рисков.

Анализируя направления совершенствования методических подходов к определению стоимости возведения объектов нефтегазовой промышленности, в том числе, на предпроектной стадии, встречающиеся в экономической и управленческой литературе, следует отметить, что на предпроектной стадии распространено использование методов моделирования объекта, параметрических моделей, укрупненных показателей объектов-аналогов [9,12,14,18].

Мнения экспертов в вопросах оценки стоимости возведения объектов на предпроектной стадии сходятся в части преимуществ применения укрупненных нормативов цены строительства [8,15]. Данный инструмент оценки нашел широкое применение в практике с 2014 г. Однако к применению метода-аналогов следует подходить с учетом особенностей проекта, учитывая тот факт, что обоснованным применение метода аналогов будет только в том случае, если рассматривается не уникальный и индивидуальный объект, а объект типового содержания.

Заключительным этапом управления рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности является этап контроля результатов и непрерывный мониторинг за идентифицированными и вновь возникаемыми рисками. На основе плана управления проектом и реестра рисков проводится мониторинг рисков, который включает в себя пересмотр выделенных рисков с учетом приложенных к ним мероприятий по управлению рисками, а также аудит вновь возникаемых рисков. Благодаря этому процессу формируется дополнительная информация о рисках проекта, выделяются существенные события в проекте, а также определяются изменения условий, влияющих на реализацию проекта. На основе непрерывного мониторинга, в ходе которого осуществляется идентификация, анализ и планирование реагирования на существующие и новые риски, осуществляются процессы управления рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности.

Заключение

Таким образом, в исследовании сформирован методический подход к управлению рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности на предпроектной стадии, который определяет процессы идентификации рисков, их оценки, выбора направлений реализации мероприятий по управлению рисками, а также осуществления контроля результатов. В результате применяя предложенного методического подхода проведена классификация методов идентификации и оценки рисков проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности, в результате которой выделены методы, которые целесообразно применять на предпроектной стадии; идентифицированы риски проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности, которые формируются под влиянием особенностей функционирования нефтегазовой промышленности и реализации проектов в данной сфере; осуществлена их оценка и приоритезация. Предложенные процессы управления рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности позволяют повысить эффективность реализации проектов и их результирующие показатели. В качестве перспективных направлений дальнейших исследований в вопросах управления рисками проектов по возведению объектов нефтегазовой промышленности следует рассмотреть оценку идентифицированных рисков проектов не только с позиции качественного подхода, но и с позиций применения количественных методов и математического аппарата оценки рисков.