Цифровая трансформация пищевой промышленности России – фудтех. Состояние и структура отрасли

Введение

Пищевая промышленность является одним из ключевых и социально значимых секторов экономики, позволяющих обеспечить продовольственную безопасность страны [4]. Объем выручки пищевой промышленности в 2022г. по данным Росстата составил 9,826 трлн. руб. (6,4% ВВП России) [19]. Достигнутый уровень конкурентоспособности пищевой промышленности и перспективы ее развития в условиях глобальной конкуренции оказывают непосредственное влияние на уровень жизни населения, стоимость потребительской корзины, условия и качество воспроизводства рабочей силы в национальной экономике. Отрасль находится в состоянии активной цифровой трансформации в течение семи лет, внедряя новые технологии [13, 40]. Существенное влияние на развитие отрасли оказывают такие факторы, как цифровизация и автоматизация технологических и бизнес процессов, внедрение искусственного интеллекта и роботизация, экологические проблемы и геополитическая ситуация [2, 9, 17, 21, 20, 23, 34].

Интеграция цифровых технологий в пищевую промышленность, связанная с достижениями в технологиях «Индустрии 4.0», способствовала созданию новой индустрии – FoodTech (фудтех), объединяющей всю пищевую цепочку: от момента выращивания, производства, приготовления до способа доставки, потребления и утилизации [27, 32, 33, 35, 38, 40]. FoodTech (пищевые технологии) – это новый этап технологического развития пищевой промышленности, который основан на внедрении информационных цифровых технологий, искусственного интеллекта, IoT (интернет вещей), BigData, Blockchain (позволяет обеспечить прозрачность цепочки товародвижения на всем пути «от фермы до тарелки»), биотехнологий, альтернативных технологий и источников сырья [28, 29, 36, 37, 40].

Все вышесказанное подтверждает актуальность выбранной темы.

Цель исследования заключается в определении особенностей состояния и структуры мирового и российского фудтех рынков.

Новизна исследования заключается в том, что представлена структура российского фудтех рынка, выделено 5 категорий (сегментов) и 13 подкатегорий. На основе обзора компаний российского фудтех рынка, работающих в индустрии питания и продуктовом ритейле, определены наиболее развивающиеся сегменты.

Методология исследования включает анализ, синтез, сбор и обработку данных, аналитическое обобщение. Информационной базой выступают данные Росстата, обзоры аналитических центров, информационных агентств, сайты компаний, работающих в данной сфере.

Обзор мирового фудтех рынка

Объем мирового фудтех рынка в 2023 году составил 189,06 млрд долларов США и, по прогнозам Vision research reports достигнет 427,88 млрд долларов США к 2032 году –рисунок 1.

Рисунок 1 – Объем мирового рынка фудтех, млрд. долларов США

Источник: составлено авторами с использованием материалов [31]

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют утверждать, что фудтех демонстрирует уверенную тенденцию роста. Причинами такого роста является то, что в мире не существует более крупного рынка, чем рынок продуктов питания, постоянные потребители которого - все жители планеты, порядка 7,4 млрд. человек. Драйвером развития фудтеха выступают информационно-коммуникационные технологии, а стартапы помогают задействовать их потенциал для создания цифровых продуктов и услуг.

Мировой фудтех представляет собой экосистему, состоящую из агропродовольственных предпринимателей и стартапов (от производства до дистрибуции), внедряющих инновации в продуктах, дистрибуции, маркетинге или бизнес-модели. Экосистема фудтех представлена следующими категориями стартапов – Таблица 1.

Таблица 1 – Категории мирового рынка FoodTech

Источник: составлено авторами с использованием [8, 27, 30, 35, 37-39]

Таким образом, фудтех, являясь динамично развивающимся сектором включает в себя широкий спектр инноваций, начиная от передовых технологий переработки и заканчивая экологичными упаковочными решениями, и все они направлены на решение проблем нашей современной пищевой экосистемы.

Обзор российского фудтех рынка

Цифровая экономика оказывает существенное влияние на темпы роста валового внутреннего продукта Российской Федерации. По данным директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова «Вклад интернета в экономику (ВВП) России вырос в 2023 г. на 35% до 16,4 трлн руб., в 2022 г. – 12,2 трлн. руб. (+29% относительно показателей 2021г.) [3]. Цифровая трансформация определена национальной целью развития страны до 2030 года [14]. В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [22] в 2020г. в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) создан рынок FOODNET, один из сегментов которого представлен фудтехом (FoodTech). Предмет работы рынка: формирование глобально конкурентной российской «пищевой индустрии 4.0» – новых производственных, логистических и сбытовых решений, основанных на цифровизации, сетевых рыночных моделях, кастомизации продуктов и услуг, биотехнологиях и ресурсоэффективности [12]. Агентство инноваций Москвы в 2020, 2021 г.г. проводило исследования рынка FoodTech, Фонд содействия развитию науки, образования и медицины проводит всероссийский конкурс FoodTech – 2024, в июне 2024 г. в Москве состоялась уже третья международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания - Deep food tech, университет ИТМО реализует образовательную программу магистратуры «ФудТех» и т.п. Однако, термин «фудтех» на законодательном уровне не закреплен, что затрудняет разработку единой стратегии развития данного направления и обеспечение мер государственной поддержки.

В России сфера фудтеха еще в процессе развития, но эксперты оценивают ее и как одну из самых перспективных для инвестиций. Рост рынка обусловлен несколькими причинами:

- во-первых, Россия имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания (рис. 2), что требует внедрения новых технологий для повышения эффективности и качества производства.

Рисунок 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства РФ (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) и прогноз до 2028г.

Источник: составлено авторами с использованием материалов [6]

- во-вторых, в России становится больше домохозяйств из одного человека: показатель вырос с 14 млн в 2010 году до 28,5 млн в 2023 году, а также наблюдается увеличение реальных доходов населения в сочетании с низким уровнем безработицы. Последним обусловлена нехватка времени для самостоятельного приготовления пищи, что способствует развитию рынка готовой еды, (рис. 3) и создает потребность в новых технологиях для улучшения сервиса и оптимизации процессов.

Рисунок 3 – Объем российского рынка готовой еды, млрд. руб.

Источник: составлено авторами с использованием материалов [18]

- в-третьих, это объясняется растущей цифровизацией и повышением осведомленности потребителей о здоровье и здоровьесберегающих технологиях.

Доставка – основное направление развития российского фудтеха, которое год за годом не снижает обороты. [24]. За последние четыре года сегмент доставки еды увеличился в 2,7 раза. Согласно данным компании «РБК исследования» объем рынка готовой еды в 2023 г. составил 3,8 трлн.руб. Траты россиян на кафе и рестораны составили 2,334 трлн. руб., на доставку еды из ресторанов, кафе, суши-магазинов, заказы в онлайн сервисах по доставке «ресторанной еды» и на заказ рационов питания – 492 млрд. руб. (далее – «индустрия питания»). Траты на покупку готовой еды из продуктовых магазинов (кулинария) и её заказ в онлайн-сервисах по доставке продуктов питания достигли 955 млрд. руб. (далее – «продуктовый ритейл») [15].

В связи с этим, в рамках данной работы представляло интерес провести анализ технологий в сфере фудтеха индустрии питания и продуктового ритейла. Хотя применение технологий способствует обеспечению конкурентоспособности, существует пробел в их описании. Чтобы помочь ученым и профессионалам понять, какие технологии/стартапы/продукты представлены на рынке, как с их помощью увеличивать прибыль своего бизнеса, авторами, на основании анализа интернет-источников, проведен мониторинг действующих фудтех-компаний и дана их характеристика.

В основу структуризации и анализа данных исследования положена карта российских технологий в сфере FoodTech, разработанная в 2020 году Rusbase при участии Skolkovo, Bestseller Fund, The Untitled ventures и FoodPro.tech Выделено 5 категорий и 13 подкатегорий проектов фудтех-рынка в индустрии питания и продуктовом ритейле – Таблица 2.

Таблица 2 – Структура российского фудтех рынка в направлениях «Индустрия питания» и «Продуктовый ритейл»

Источник: составлено авторами с использованием материалов [2, 4, 7, 9-11, 16, 20, 26]

Опираясь на данные Таблицы 2, нами проанализировано 75 компаний российского фудтех рынка и дана характеристика их деятельности. – Таблица 3.

Таблица 3 – Анализ компаний фудтех-рынка в индустрии питания и продуктовом ритейле

Проведенный анализ (Табл.3) показывает, что, судя по количеству рыночных предложений, в фудтехе РФ для предпринимателей наибольший интерес представляют подкатегории «Доставка» и «Сервис». Существенно отстают сегменты «Еда будущего» и «Сокращение отходов», что объясняется их наукоемкостью, более существенными затратами (в том числе на научные разработки), окупаемостью в долгосрочной перспективе, а также ограниченностью потребительского сегмента, который в настоящий момент только формируется.

Заключение

Цифровая трансформация пищевой промышленности способствовала созданию новой индустрии – фудтех, определяемой как «пересечение продуктов питания и технологий». Фудтех-компании, внедряя инновации в продуктах, дистрибуции, маркетинге или бизнес-моделях, решают самые разнообразные задачи: от управления запасами и сокращения пищевых отходов до альтернативного мяса и виртуальных брендов. Однако, несмотря на признаваемую приоритетность развития отрасли, высокие темпы ее роста наблюдается хаотичность имеющейся информации и недостаток методологической базы, позволяющей существенно упрощать и ускорять решение практических задач. В том числе на законодательном уровне не закреплено определение «фудтех», что затрудняет привлечение льготного финансирования по государственным программам поддержки бизнеса.

Анализ российских компаний в сфере фудтеха показал, что цифровые технологии получили наибольшее внедрение в индустрии питания и продуктовом ритейле. Российский рынок фудтеха в индустрии питания и продуктовом ритейле можно представить в виде укрупненных проектов: проекты, связанные с доставкой; проекты, связанные с автоматизацией, роботизацией и оптимизацией деятельности предприятий, цепочек поставок; проекты, связанные с биотехнологиями, которые позволяют выращивать и синтезировать еду, а также не навредить экологии; проекты, связанные с медийным контентом.

По мнению авторов, ресурс развития индустрии питания и продуктового ритейла главным образом за счет роста инвестиций и улучшение качества менеджмента, на сегодняшний день практически исчерпан. В условиях высокой конкуренции стремление к сокращению издержек и минимизация рисков, внедрение инноваций, переход на новые решения и цифровые технологии являются фундаментальными факторами обеспечения конкурентоспособности. Для предпринимателей фудтех – это способ увеличивать прибыль своего бизнеса, выстроив более эффективную бизнес-модель, разработать стратегию роста и развития бизнеса. В этой связи предлагаемая структуризация рынка фудтеха в сегментах индустрии питания и продуктового ритейла может помочь выбрать наиболее перспективное направление деятельности.

В дальнейшем перспективно продолжение исследований, направленных на более детальное изучение механизмов функционирования отдельных подкатегорий фудтеха, выявление перспектив и барьеров развития фудтех рынка.