Changing role of transnational corporations in the global food market in the context of geopolitical instability

Введение

В последние годы мировая экономика столкнулась с целым рядом геополитических вызовов, включая пандемию COVID-19, заставившую переосмыслить существовавшие бизнес-модели и адаптировать их к новым реалиям, и антироссийские санкции, отразившиеся так или иначе на всех странах и подтолкнувшие мир к пересмотру отношений с торговыми партнёрами. Нельзя отрицать тот факт, что геополитическая нестабильность проявляет себя и в нестабильности на мировом продовольственном рынке, например, через рост цен на продукты питания, что подтверждается данными Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных наций (ФАО). Индекс продовольственных цен ФАО в 2021 г. показал рост с 98,1 в 2020 г. до 125,7, и тенденция продолжилась по итогам 2022 г. (143,7). Только в 2023 г. данный индекс показывает тенденцию к снижению: в октябре он составил уже в среднем 120,6 пункта, оказавшись на 14,8 пункта (10,9%) ниже соответствующего значения годичной давности [14].

Одной из ключевых характеристик современной мировой торговли на продовольственном рынке (прежде всего, торговли зерном) является наличие могущественных транснациональных корпораций (ТНК). Так, например большая часть бананов в мире продаётся одной американской компанией (Chiquita Brands International). Деятельность ТНК в современных условиях изучают многие авторы, в том числе: Праневич А.А., Петрушкевич Е.Н., Лькъянин А.Д. (2022) [10], которые затрагивают вопрос издержек гиперлиберализации в международном производстве и инвестировании, Карелина Е.А. (2022) [6], акцентирующая внимание на проблемах позиционирования ТНК в международном производстве, Лучко М.Л. (2023) [7], анализирующая современные тренды интернационализации деятельности ТНК. К вопросу деятельности ТНК в конкретно продовольственной сфере можно подойти со стороны изучения влияния иностранных инвестиций на продовольственную безопасность. Именно этот аспект изучает Иванова С.В. (2022) [3] в своей работе. Вопросов продовольственной безопасности в современных условиях так или иначе касаются в своих работах следующие авторы: Ильяшенко С.Б. и Столярова А.Н. (2023) [5], Лясников Н.В., Анищенко А.Н. и Романова Ю.А. (2023) [8], Дудин М.Н. и Лясников Н.В. (2017) [2]. Ивженко Г.С. (2023) [4] изучает факторы развития и методы преодоления текущего кризиса мирового продовольственного рынка, а Дерюгина И.В. (2023) [1] анализирует роль Черноморской зерновой инициативы. В свою очередь, Щитов С.Е., Подгорская С.В. и Лихолтова Н.В. (2021) [12] изучают вопросы деятельности ТНК в агропродовольственном секторе стран ЕАЭС. В то же время, исследователи не уделяют внимание комплексному анализу роли транснациональных корпораций на мировом продовольственном рынке и возможному её изменению под влиянием сложившейся геополитической ситуации. Именно этот научный пробел и предлагают закрыть авторы данной статьи.

Целью данного исследования является анализ особенностей функционирования транснациональных корпораций на мировом продовольственном рынке в современных условиях геополитической нестабильности.

При проведении исследования применялись различные методы комплексного анализа, включая методы анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, статистического анализа, изучения информационных материалов.

Научная новизна исследования заключается в выявлении авторами масштабов влияния транснациональных компаний на мировой продовольственный рынок и глобальную и национальную продовольственную безопасность. Основной гипотезой данного исследования является утверждение, что транснациональные корпорации смогут поспособствовать разрешению мирового продовольственного кризиса, усилившегося в условиях геополитической нестабильности, при условии их становления связующим звеном между государствами внутри отдельных экономических блоков стран и между данными блоками.

Основная часть

Современная геополитическая обстановка такова, что от тенденции к формированию единого глобального пространства мы переходим к существованию в режиме отдельных блоков стран. Активно набирает обороты тренд многополярности, и единое пространство движения товаров и факторов производства также расщепляется, увеличивается роль внутрирегиональных международных потоков. Праневич А.А. выделяет также следующие факторы, которые оказывают наиболее активное влияние на трансформацию мировой экономики: качественные преобразования в сфере мировой торговли (структуры потребления, географической и отраслевой структуры), изменение структуры и протяженности цепочек создания стоимости, цифровизация и развитие сетевых структур, технологический и цифровой монополизм лидирующих стран и компаний, усиление потоков трудовой миграции [10]. Каждый из них в той или иной степени затрагивает и мировой рынок продовольствия.

В настоящее время ключевыми активами и сетями глобальных цепочек создания стоимости владеют ТНК. Размещая в других странах свои производственные подразделения, ТНК получают возможность освоить более ёмкие рынки, сэкономить на издержках, больше соответствовать предпочтениям потребителей (примерами могут стать швейцарская Nestle и бельгийская Anheuser-Busch) [7], а принимающая страна выигрывает от новых рабочих мест и увеличения потока инвестиций в инфраструктуру. Также происходит обмен технологиями производства и передовыми практиками ведения бизнеса. Однако, получая возможность контролировать перемещение товара с этапа производства вплоть до продажи конечному потребителю, ТНК могут значительно влиять на стоимость конечной продукции, способствуя её увеличению. Также нельзя упускать из виду склонность корпораций к хищническому захвату рынков, который не оставляет возможностей для здоровой конкуренции местным производителям, а также потребительское отношение ТНК, действующих на продовольственном рынке, к обеспечению устойчивости сельского хозяйства, которое может декларироваться, но не соблюдаться.

По последним данным ЮНКТАД, уровни концентрации экспорта среди крупных ТНК повсеместно повышены, и эта тенденция только усилилась в годы пандемии COVID-19. В течение 2002-2022 гг. доля доходов от капитала, отличных от прибыли, приходящаяся на 2000 крупнейших ТНК, оставалась относительно неизменной, однако за этот же период прибыль крупнейших ТНК постепенно возрастала. Этот рост прерывался только глобальными потрясениями вроде мирового финансового кризиса в 2008 г. и пандемии COVID-19 в 2020 г. В результате доля трудовых доходов в мире снизилась с почти 57% в 2000 г. до 53% в 2022 г. Всё это указывает на то, что ТНК играют ключевую роль в усилении глобального функционального неравенства в доходах [17]. В целом, проводимая в последние годы государственная политика по ограничению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), выразившая себя в снижении популярности госпрограмм по привлечению ПИИ, росте требований к уровню локализации производства, ориентации на привлечение ПИИ в сферу услуг, а не в материальное производство, во многом поспособствовала проявлению негативных тенденций глобальных ПИИ [6].

В своём докладе «Food Barons 2022. Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power» ECT Group обращает внимание на то, что многие сектора агропромышленного комплекса (АПК) настолько монополизированы, что контролируются всего 4-6 корпорациями, что подрывает продовольственный суверенитет многих стран мира. Удерживать контроль над рынками им позволяет влияние трёх тенденций [15].

Во-первых, это цифровизация АПК. Amazon, Alibaba, Walmart и JD.com стали лидерами в сфере электронной торговли продуктами питания, но все ТНК-ритейлеры стремятся к «бесшовной» интеграции онлайн- и оффлайн покупок продуктов питания. Во-вторых, растущая мощь азиатских (особенно китайских) продовольственных баронов. Примером может стать слияние государственных компаний SinoChem и ChemChina и образование Syngenta Group в начале 2021 г., создавшее крупнейший в мире агрохимический конгломерат по производству семян, пестицидов и удобрений для фермерских хозяйств. В-третьих, горизонтальная интеграция, под которой имеется в виду проникновение в акционерные капиталы агропромышленных компаний. Это создаёт видимость конкуренции, но уменьшает реальную конкуренцию. Так, крупнейшие инвестиционные компании Blackrock, Vanguard, State Street входят в число крупнейших инвесторов ведущих продуктовых компаний (таблица 1).

Таблица 1 Доля Большой тройки компаний по управлению активами (State Street, Vanguard, Blackrock) в открытых акционерных компаниях АПК [1]

Table 1 The share of «Big Three» asset management firms (State Street, Vanguard, Blackrock) in publicly-traded companies in the AgriFood Chain

Сущность ТНК заключается в работе материнской (одной или нескольких для многонациональной корпорации) компании и нескольких дочерних компаний, действующих в разных странах. Для крупных компаний, действующих на мировом продовольственном рынке, количество дочерних компаний может достигать нескольких сотен (рисунок 1). Таким образом сельскохозяйственные ТНК не только владеют полной информацией о состоянии того или иного рынка сельскохозяйственной продукции, но также получают возможности хранить сырьё в спекулятивных целях при отсутствии обязательства раскрывать сведения о своих запасах. Расположение дочерних предприятий в разных юрисдикциях позволяет ТНК получать выгоды от различий в законодательствах, в том числе, находить лазейки в антимонопольном законодательстве различных принимающих стран.

Рисунок 1. – Международные продовольственные компании: количество дочерних предприятий, шт. [2]

Figure 1. – Global food trading companies: number of subsidiaries, units

В рамках таких масштабных ТНК происходит значительное количество внутрифирменных переводов, включающих трансфертное ценообразование и внутригрупповое финансирование. И если первое поддается регулированию, так как этот способ уклонения от налогов весьма известен, то регулирование внутригруппового финансирования, по мнению ЮНКТАД, развито в меньшей степени [17]. Это оставляет возможности для транснациональных продовольственных компаний намеренно усложнять свою финансовую отчётность и действовать на рынке уже не как производственные корпорации, а как корпорации, ориентированные на финансовый рынок. Всё это угрожает финансовой и ценовой стабильности, экономической и, в частности, продовольственной безопасности в мире, особенно в условиях геополитической нестабильности.

Дудин М.Н. и Лясников Н.В., говоря о сущности продовольственной безопасности, дают ей следующую характеристику: «такое состояние экономики, при котором гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием, независимо от неблагоприятных условий в международных отношениях или неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, в количестве и качестве, соответствующих научно обоснованным параметрам» [2]. Стоит отметить, что продовольственная безопасность тесно связана с валютно-финансовым и инвестиционно-инновационным аспектами национальной безопасности. Для их обеспечения государствам необходимо создавать условия для предотвращения вытеснения в АПК ПИИ отечественных инвестиций [3]. Проиллюстрировать идею о доминировании ТНК на национальном рынке пищевой продукции может рейтинг переработчиков молока в Российской Федерации (рисунок 2).

Рисунок 2. – Топ-30 переработчиков молока в России в 2022 году по выручке, млрд. руб. [3]

Figure 2. – Top-30 dairy processors in Russia in 2022 on revenue, billion rubles

Как мы можем увидеть из графика, безусловными лидерами этого сегмента российского рынка продовольствия являются транснациональные компании Danone Group с выручкой в 122,7 млрд. руб. и PepsiCo (ещё в 2010 году выкупившая российскую Вимм-Билль-Данн) с выручкой в 107,8 млрд. руб. Российская группа «Молвест» с существенным отставанием занимает третье место с выручкой 38,5 млрд. руб. Более того, стоит вспомнить, что такие ТНК, как «Пепсико Россия: ООО «Пепсико холдингс», ООО «Кока-кола эйчбиси Евразия», ООО «Марс», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «ЭРМАНН» входят в перечень системообразующих организаций российской экономики по состоянию на март 2022 г. [9] В условиях обострения геополитических противоречий и мировых кризисов подобные ситуации могут значительно дестабилизировать обстановку на национальных рынках и затем – на мировом рынке продовольствия.

Описанные выше обстоятельства в совокупности с высоким инфляционным давлением, воздействовавшим на всех участников системы продовольственной безопасности (потребителей, производителей и промежуточные звенья), высокой динамикой потребительских цен (10,29% по итогам года) и неготовностью отечественных производителей к санкционному давлению, выделенным Ильяшенко С.Б. и Столяровой А.Н. [5] в качестве проблем 2022 г., значительным образом поспособствовали нарушениям продовольственной безопасности в России. Проявляя себя через формирование токсичности в отношении российских контрагентов и российского рынка [8], антироссийские санкции обнажают слабые места экономики, возникшие в результате зависимости от иностранных контрагентов и ПИИ, например, недостаток альтернатив цепочек поставок и зависимость от оборудования и технологий, производимых в недружественных странах. Сами ТНК, изучая вопрос продолжения ведения бизнеса в России, опасаются изменений законодательства (в части, касающейся осуществления инвестиций в Россию и национализации активов зарубежных ТНК), ставок тарифов и таможенных пошлин.

Отметим, что Российская Федерация, как и Украина, являются одними из крупнейших поставщиков зерна, и ещё в марте 2022 г. по данным Министерства сельского хозяйства США, доля этих стран в мировом экспорте пшеницы оценивалась в 16% и 10% соответственно [16]. Именно этим руководствовались в Организации объединенных наций (ООН), заявляя, что мировой продовольственный кризис не преодолеть без удобрений и продуктов из России и Украины. ООН и Турция стали посредниками в сделке между Россией и Украиной, получившей название Черноморской зерновой инициативы или «зерновой сделки». Она включала в себя две части: «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом Организации Объединенных Наций о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки». Однако, по данным российского МИД, реализовывалась только часть по вывозу украинского зерна, тогда как сельскохозяйственный экспорт из России продолжал сталкиваться с препятствиями.

Ведущими бенефициарами «зерновой сделки» стали три страны – Китай (8 млн. т.), Испания (6 млн. т.), Турция (3,2 млн. т.), которые получили более половины от всего объема товаров (32,86 млн. т.), отправленных из Украины [13]. Таким образом цели по обеспечению продуктами питания стран, в наибольшей степени страдающих от голода, зерновая сделка так и не достигла. Так что 18 июля 2023 г. действие «зерновой сделки» прекратилось, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Этот пример доказывает, что тот курс, по которому транснационализация шла до 2020-2022 гг. оказался несостоятелен и в настоящее время требует пересмотра. И пока санкционные войны, проявляющиеся в росте мировых цен на энергию и логистических проблемах, не будут разрешены, мировой продовольственный кризис не приблизится к завершению [1].

Мы видим, что антироссийские санкции препятствуют транснационализации сельского хозяйства России, однако стоит отметить, что в этих условиях необходимым вариантом будет углубление интеграции (в рамках деятельности ТНК) с дружественными странами, прежде всего через Евразийский экономический союз (ЕАЭС), привлекательность сельского хозяйства которого также пострадала в текущих геополитических условиях из-за сокращения инвестиционной базы, привлекаемой из третьих стран. Щитов С.Е., Подгорская С.В., Лихолетова Н.В. акцентируют внимание на том, что управление транснационализацией сельского хозяйства имеет особое значение, и настаивают на реализации согласованной аграрной политики ЕАЭС через использование механизмов межгосударственного сотрудничества по семи ключевым направлениям: прогнозирование AПK; государственная поддержка сельского хозяйства; регулирование общего сельскохозяйственного рынка; единые требования в сфере производства и обращения продукции; развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; научно-инновационное развитие и комплексное информационное обеспечение АПК [12]. Всё это поспособствует стабилизации регионального продовольственного рынка в текущих условиях геополитической нестабильности, и, соответственно, даст толчок стабилизации мирового рынка продовольствия.

Заключение

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что инвестиции, с которыми связана деятельность транснациональных компаний, являются мощным инструментом влияния как на экономику отдельных стран, так и на всю мировую экономику. Обладая доминирующим положением в различных секторах мирового продовольственного рынка, ТНК получают возможность воздействовать на ценообразование для получения сверхприбылей, а также через систему внутрифирменных переводов подрывают глобальную финансовую стабильность, тем самым угрожая продовольственной безопасности в мире. Данный феномен наблюдается и на каждом национальном продовольственном рынке, в том числе рынке крупнейшего поставщика зерна в мире, России, где некоторые иностранные ТНК в сфере АПК даже являются системообразующими.

В то же время, в условиях геополитической нестабильности комплекс экономических и политических причин заставляет как ТНК, так и принимающие государства пересматривать свои стратегии относительно транснационализации в продовольственном секторе. Текущий мировой продовольственный кризис представляется маловероятным разрешить без необходимых действий по налаживанию логистических цепочек и нормализации отношений между торговыми партнёрами. Однако в настоящее время всё очевиднее становятся границы между блоками государств (коллективный Запад, Евразийское пространство и др.). И транснациональные корпорации как раз смогут стать связующим звеном как внутри этих блоков, так и между блоками, тем самым поспособствовав разрешению глобального кризиса в сфере продовольствия. Так, предполагается, что ТНК сыграют особую роль в укреплении отношений в Евразийском регионе в рамках деятельности ЕАЭС и при условии реализации согласованной аграрной политики поспособствуют повышению уровня благосостояния и продовольственной безопасности причастных стран.

[1] Выборка данных представлена в [15] на основе данных Yahoo Finance. Данные актуальны на 30.03.2022.

[2] Расчёты ЮНКТАД на основе данных Orbis [17].

[3] Составлено авторами на основе [11].