Современное онлайн-страхование в России

Введение

В течение последних нескольких лет понятие цифровой трансформации является ключевой темой при обсуждении факторов, оказывающих влияние на развитие и обеспечение конкурентоспособности современной организации. Цифровизация становится массовым явлением, при котором благодаря информационным технологиям изменяются традиционные способы взаимодействия продавца и покупателя. При этом происходит как улучшение самого производственного процесса, так и создание абсолютно новых элементов, обеспечивающих рост предприятия.

Нельзя не учесть тот факт, что процесс оцифровки изменяет функционирование финансового рынка, в том числе и рынка страхования. Непосредственно под страхованием подразумевают отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.

Обзор литературы. Многочисленные российские исследования, посвященные различным аспектам феномена страхования, ведутся преимущественно в дисциплинарных рамках управления рисками с середины XVI века и по сей день. Сущностные вопросы особенностей развития рынка страхования анализировали многие российские ученые, в том числе: Г.В. Чернова, Л.И. Цветкова, О.Н. Суслякова, Ю. Темкина и др. Теоретические аспекты и принципы страхования рассмотрены также и в работах зарубежных ученых, среди них J. François Outreville, Shauhin A. Talesh. Внедрение цифровых технологий в страхование освещали в своих работах А.А. Цыганов, Д.В. Брызгалов, С.А. Белозеров, Е.Ю. Архипова, О.Ю. Красильников и другие. Вопросы влияния на страховой рынок последствий пандемии коронавируса, выразившиеся, в частности, в расширении цифровых технологий в страховой отрасли, нашли отражение в работе многих отечественных исследователей, в числе которых Улыбина Л.К., Огородникова Е.П., Гриднев М.Ф. и др. Тем не менее проблематика предложения страховых продуктов в аспекте экономического исследования его аналитических алгоритмов в условиях мировой финансовой цифровизации исследована недостаточно и требует дальнейшей разработки. В научной литературе проблемы электронного предложения страховых продуктов на российском рынке освещаются сравнительно недавно, требуют постоянных обновлений и недостаточно разработаны.

Цель и методы исследования. Ознакомившись с исследованиями авторов, изучающих данную тему, мы определили следующую цель: выявить особенности электронного страхования и проанализировать страховые продукты на этом рынке в Российской Федерации.

В процессе исследования были применены общие принципы диалектического метода, включающие такие способы и приемы познания, как методы системного, сравнительного и статистического анализа, экспертных оценок, метод научной абстракции, единство исторического и логического подходов. Использовались системный анализ экономических процессов и логического моделирования, позволившие выявить особенности использования электронных сервисов на рынке страхования.

Понятие онлайн-страхования

В современных условиях развитие экономики тесно связано с внедрением новых технологий. Цифровизация является существенным фактором, влияющим на развитие всех секторов экономики, в том числе страхового рынка [2] (Belozerov, Chernova, Kalayda, 2018). Данные становятся важнейшим материалом бизнеса и при их правильном использовании создают новые экономические выгоды. Цифровая экономика создает цифровой ландшафт для генерирования и использования новых прорывных технологий [3] (Gorodnova, 2021). На страховом рынке, как и в любой другой составляющей экономической системы, также появляются дополнительные технологические возможности. В связи с этим в научной литературе все чаще встречаются такие понятия, как онлайн-страхование, интернет-страхование, электронное страхование и цифровое страхование [5] (Kalayda, Faizova, 2020). Термин онлайн-страхования появился около десятилетия назад, в момент активного развития интернета и начала цифровизации экономических процессов. Среди современных исследований О.Ю. Красильников в своей статье дал следующую трактовку: «Интернет-страхование – система экономических отношений, включающая совокупность форм и методов взаимодействия страхователя, страховщика и иных профессиональных участников страхового рынка, направленных на удостоверение потребностей страхователя в страховой защите при помощи сети Интернет» [7] (Krasilnikov, 2018). В некоторых источниках электронное страхование объясняют как метод, позволяющий предоставить, продвигать и продавать страховые услуги в Интернете [6, 8] (Kozlov, 2010; Arora, 2003), или как форма договорных отношений между страховщиком и страхователем, осуществляемых с помощью сети Интернет [12]. Кроме того, предлагается считать полноценным виртуальным офисом такие возможности страховщика, которые обеспечивают реализацию всех его функций удаленно [29] (Khachatryan, 2007).

Рассмотрев разные подходы к определению термина онлайн-страхования, мы дали собственную трактовку данного понятия, учитывая влияние цифровизации на все бизнес-процессы страховой компании [4, 5] (Kalayda, Solopenko, 2017; Kalayda, Faizova, 2020).

Рынок онлайн-страхования – особая форма экономических отношений между страхователем и страховщиком, в которых страховые продукты реализуются посредством сети Интернет и урегулирование убытков происходит за счет использования цифровых технологий. Электронное страхование включает в себя разработку и внедрение информационной структуры, а также подготовку, составление и внедрение необходимых правил и положений для функционирования страховой отрасли.

Новые технологические возможности позволяют усовершенствовать все аспекты деятельности страховой компании [17] (Nerovnya, Otrishko, 2019). Однако чтобы онлайн-страхование в компании позволяло последней выполнять все страховые функции [25] (Chernova et al., 2019), в первую очередь компания нуждается в правильном ведении интернет-платформы, которая должна обеспечивать взаимодействие с клиентом и предоставление ему услуг в онлайн-режиме: от заключения договора страхования и оплаты премии до осуществления страховой выплаты. Это даст страховщику повысить качество взаимодействия с клиентами, что положительно повлияет на бизнес-процесс компании.

Таким образом, онлайн-страхование является очень важной частью страхования, так как позволяет страховым компаниям получить больше конкурентных преимуществ.

Несмотря на то, что начало мировому рынку онлайн-страхования было положено в Америке в конце ХХ века, в России интернет-страхование появилось только в декабре 1999 года, когда «Группа Ренессанс Страхование» впервые осуществила продажу страхового полиса через Интернет [13, 24] (Saybel, 2016). С этих пор рынок предоставления страховых услуг через глобальную Сеть стал динамично развиваться. На сегодняшний день на рынке интернет-страхования представлены почти все крупные страховые компании. Они предлагают купить онлайн-полис в несколько кликов.

В эпоху пандемии COVID-19 многие страховые компании прилагают максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность застрахованных и предоставить им полный объем информации [23] (Ogorodnikova, Gridnev, 2020), а также адаптируют свои страховые продукты и трансформируют коммуникацию со страхователем, используя средства цифровизации [16] (Kazakova, Petrova, 2021). Компании уделяют особое внимание защите интересов и здоровья клиентов, они приспособились к ситуации и адаптировали как страховые продукты, так и каналы коммуникации с потребителем, отдавая предпочтения цифровизации своей деятельности, например:

1. АО «СОГАЗ» перешло на частично удаленный режим, разработав для пользователей дистанционные сервисы обслуживания (СОГАЗ-ТЕЛЕМЕДИЦИНА») [10].

2. «АльфаСтрахование» реализует программу Коронавирус. НЕТ, характеризующуюся актуальной защитой на случай выявления коронавируса, оформлением онлайн-полиса для всей семьи и обеспечивающую денежную компенсацию при наступлении страхового случая [28].

3. CПАО «Ингосстрах» обладает эффективными онлайн-каналами взаимодействия с клиентами за счет работы сайта, а также мобильного приложения IngoMobile, обеспечивающих доступ пользователей к большинству операций по страхованию. Также компания «Ингосстрах» реализует программу «СтопКоронавирус», обеспечивающую возможность онлайн-оформления за 5 минут и финансовую поддержку от 40 000 руб. в случае временной утраты трудоспособности до 2 500 000 руб. при наступлении летального исхода по причине впервые диагностированной инфекции Covid-19 [18, 27].

В целом проведенный анализ предложений страховых компаний позволил выделить ряд преимуществ онлайн-страхования как для самой страховой компании, так и для ее клиентов, а также обнажил проблемы, сопровождающие реализацию и обслуживание продуктов страхования в режиме онлайн. Основные преимущества и сложности применения электронного страхования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Преимущества и проблемы использования онлайн-страхования

Использование онлайн-страхования существенно снижает стоимость страховки. Достаточно ввести информационные данные по страховому объекту в компьютер, и онлайн-калькулятор выдаст расчет необходимой суммы с учетом имеющихся пожеланий клиента. Но принимаемые на страхование риски должны быть типичными для широкого круга пользователей, чтобы процесс обработки заявок можно было автоматизировать. В качестве объектов страхования пригодны лишь те, которые не нуждаются в непосредственном осмотре страховщиком. Например, социальное страхование – это одно из немногих направлений страховой сферы, которое требует наличие реальных документов и обращения в точку выдачи. Благодаря онлайн-продажам страховые компании могут выходить на другие рынки и сектора экономики, что повысило бы конкурентоспособность всей страховой отрасли [9].

Недоверие к банковской системе и интернет-платежам тоже довольно существенно сказывается на развитии онлайн-страхования, несмотря на наличие информационной безопасности, которая защищает не только от компьютерных хакеров, но и от различных мошенников, например сайтов-клонов, продающих несуществующие страховые полисы. Также далеко не все граждане имеют возможность использовать компьютер и Интернет, в результате чего возникает необходимость поддержания дублирующих форм оказания услуг – личного посещения офиса страховой компании, телефонных звонков, почтовых отправлений и т.п. Кроме того, важным для повышения использования онлайн-услуг страховых компаний является уровень качества и технической оснащенности соответствующих сервисов и новшеств [30] (Sharifyanova, Muftieva, Chirkova, 2016).

Анализ страховых продуктов

На сегодняшний день рынок страхования претерпевает постоянные изменения. Из-за пандемии, связанной с распространением коронавирусной инфекции, активно начали меняться потребности, привычки и ожидания потребителей, что ускорило внедрение дистанционных технологий в страховую сферу.

Вследствие чего активное развитие получил рынок интернет-продаж. Рост наблюдался и в сфере взаимодействия с клиентами при помощи электронных ресурсов: например, страховщики расширили возможность предстрахового осмотра имущества с использованием мобильных приложений. Популярность среди сервисов страховых компаний приобретают сервисы удаленного урегулирования убытков и телемедицина. Также можно говорить, что пандемия позволила страховщикам за счет уменьшения частоты страховых событий значительно сократить убыточность в отдельных отраслях. Например, в сегменте ОСАГО частота страховых случаев значительно снизилась в апреле, в период самоизоляции, и стала возвращаться к прежней траектории к середине лета 2020 [21].

К 2021 году цифровизация страховой сферы явилась одним из основных способов обеспечить рост страховых премий [15]. Так, по результатам опроса руководителей страховых компаний, проведенного KPMG в 2020 году, 72% страховщиков считают, что наиболее приоритетными мерами для сохранения портфеля являются активизация онлайн-продаж и разработка мобильного приложения для увеличения продаж [20].

По итогам 2020 года рынку интернет-страхования действительно есть куда расти. И в сфере добровольного, и в сфере обязательного страхования доля премий, полученных посредством сети Интернет, незначительна. На рисунках 1, 2 по добровольному и обязательному страхованию соответственно можно сравнить сумму страховых премий в тыс. рублей, собранных всего без посредников, и долю, которую среди них занимают премии, собранные через Интернет.

По графику видно, что наибольшие страховые премии посредством сети Интернет в добровольном страховании были собраны в сегменте страхования жизни.

В сфере обязательного страхования суммы страховых премий, собранных посредством сети Интернет, имеют большую долю, чем в сфере добровольного страхования. Это может быть обусловлено большим количеством страховых премий в сегменте обязательного медицинского страхования в целом по сравнению с сегментом добровольного страхования. Однако по обязательному личному страхованию по онлайн-страхованию слишком маленькое количество.

Под страховым продуктом мы понимаем готовую к реализации страховщиком страхователю услугу, оформленную пакетом документов. Чтобы иметь понимание, произошла ли трансформация страхового продукта на онлайн-рынок, введем термин «полный цикл», обозначающий, что о страховом продукте можно получить информацию на сайте, выбрать подходящую программу, рассчитать стоимость полиса, получить полис онлайн, сообщить о страховом случае онлайн, получить выплату дистанционно. Если услуга полностью реализуется на онлайн-рынке страхования, то можно говорить о том, что такой продукт проходит полный цикл на рынке онлайн-страхования. Внедрение или невнедрение страхового продукта на онлайн-рынок страхования мы будем оценивать, основываясь на данных интернет-сайтов 5 крупнейших страховых компаний, вошедших в топ-20 страховщиков по электронному страхованию, по данным «Эксперт РА»: СПАО «Ингосстрах», Страховая группа «АльфаСтрахование», ООО СК «Сбербанк страхование» (включая данные ООО СК «Сбербанк страхование жизни»), Группа Ренессанс Страхование и ПАО (публичное акционерное общество) СК «Росгосстрах» [31].

Для анализа мы рассмотрим внедрение инноваций при реализации страховых продуктов в соответствии с объектами страхования. Согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», все объекты страхования делят на относящиеся к имущественному и личному страхованию [1].

К личному страхованию относят:

1. Объекты страхования жизни.

2. Объекты страхования от несчастных случаев и болезней.

3. Объекты медицинского страхования.

К имущественному:

1. Объекты страхования имущества.

2. Объекты страхования предпринимательских рисков.

3. Объекты страхования гражданской ответственности.

В сегменте страхования жизни, где объектами страхования могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенного возраста или срока, а также с их смертью, на рынке онлайн-страхования происходит полный цикл реализации страхового продукта: на интернет-сайтах различных страховых компаний страхователь может найти необходимую информацию касательно полиса страхования жизни, рассчитать стоимость полиса, а также оформить электронный полис страхования. Некоторые страховщики также позволяют зарегистрировать наступивший страховой случай дистанционно: при помощи переписки в мобильном приложении компании, путем отправки необходимых документов на электронную почту или описания произошедшего оператору страховой компании по телефону. При подтверждении наступления страхового случая выплаты производится переводом на карту. Таким образом, весь цикл приобретения и использования страхового продукта не требует личного присутствие страхователя, и мы можем говорить о полном переходе полиса страхования жизни на рынок онлайн-страхования у некоторых страховщиков: «Сбербанк страхование», «Ренессанс Жизнь». Полный цикл по продаже продукта страхования жизни не осуществляют следующие компании: «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование». Данные компании комбинируют в своих страховых полисах несколько объектов страхования, и страхование жизни онлайн отдельно не предусмотрено.

Полисы страхования от несчастных случаев и болезней так же, как и страхование жизни, можно считать полностью доступными на онлайн-рынке страхования. При этом данный страховой продукт можно приобрести онлайн у всех изучаемых страховщиков, кроме компании «Росгосстрах». Стоит отметить, что сайты всех страховщиков, позволяющих оформить данный полис онлайн, имеют удобный интерфейс, несмотря на то, что шаги к оформлению и предоставлению информации значительно различаются. Никаких других особенностей в использовании инноваций для этого вида страхования найдено не было.

Сфера онлайн медицинского страхования развивается наиболее значительно. Самым новым направлением для развития продажи онлайн страхового продукта является телемедицина – дистанционное предоставление медицинских услуг – наибольший толчок к внедрению в состав страховых продуктов получила в связи с пандемией коронавируса в 2020 г. Программы полисов, включающих телемедицину, в целом сводятся к оказанию страхователю консультации различных медицинских работников в случае наступления болезней. В компании «Ингосстрах» существует отдельный страховой продукт по оказанию услуг телемедицины («Телемед»). «Ренессанс Страхование» в условиях пандемии до конца весны 2020 года давало возможности по услугам телемедицины на месяц за 1 рубль. Возможности получения дистанционных медицинских услуг также дает полис этого же страховщика «Консультация с врачом онлайн» и подобные предложения Росгосстраха. «АльфаСтрахование» и «Сбербанк страхование» включают телемедицину в полис добровольного медицинского страхования как дополнительную опцию, не выделяя в отдельный страховой продукт.

Благодаря пандемии рынок онлайн-страхования пополнился еще одним страховым продуктом: полисом страхования от инфекций. Компании предлагают застраховать риск заболевания как коронавирусом, так и другим вирусными заболеваниями. Оформить полис и подтвердить страховой случай можно онлайн, страховой продукт проходит полный цикл на рынке онлайн-страхования.

Другие полисы, связанные с медицинским страхованием, практически все можно оформить онлайн, за исключением полиса обязательного медицинского страхования. Также исключительным продуктом является полис международного медицинского страхования – его оформить электронно не получится. Однако страховщики делают все возможное для нахождения этого продукта на рынке онлайн-страхования: например, на сайте компаний «Ренессанс» и «Ингосстрах» можно заполнить заявку на получение этого товара, «АльфаСтрахование» предоставляет телефонный номер для звонка.

Говоря о полисах ДМС (дополнительного медицинского страхования) на онлайн-рынке страхования, мы отметили, что получить полис онлайн можно в каждой компании, в которой осуществляется данная услуга: «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах». Компания «Ренессанс» и «Сбербанк страхование» не предоставляют получение данного полиса физическим лицам.

В целом медицинское страхование довольно активно переходит на электронный рынок, появляются новые страховые продукты, предназначенные исключительно для онлайн-страхования, однако пока переход осуществлен не полностью.

Перейдем к имущественному страхованию. В сегменте страхования имущества и финансовых рисков на рынке онлайн-страхования представлены полисы добровольного страхования имущества в полном цикле. Оформить страховой полис и ознакомиться с условиями можно онлайн, а подтвердить страховой случай – направив соответствующие документы на электронную почту компании. Некоторые компании («Росгосстрах», «Сбербанк страхование») предоставляют возможность оформить электронно полис страхования, включающий особые условия, например, выбрать: страховать конструктивные элементы или нет, на какую сумму и т.д. Полный цикл продуктов ипотечного страхования также представлен на онлайн-рынке [11].

Страхование финансовых рисков в полном цикле дистанционно недоступно. При этом все компании, кроме «Ренессанса» и «Сбербанк страхование», предоставляют на сайте подробную информацию по получению услуги, а также дают возможность оформить заявку на расчет стоимости услуги.

Отдельно для рассмотрения мы выделили страхование КАСКО и электронное ОСАГО. Абсолютно все исследуемые компании предоставляют возможность по оформлению и дальнейшему применению данных услуг. Причем при возникновении страхового случая страховщики также предлагают инновации: например, пользователи полисов КАСКО «Сбербанк страхование» могут зафиксировать повреждения на камеру и выслать через приложения страховщику для оценки.

Самыми непопулярными продуктами на рынке онлайн-страхования стали услуги по страхованию предпринимательских рисков. Оформить полис онлайн можно только в компании «Сбербанк страхование». «АльфаСтрахование» данную услугу не предоставляет, объясняя на своем официальном сайте такое решение слишком сложной оценкой риска [14]. На сайтах остальных компаний есть возможность найти информацию по данным услугам и оставить заявку на оформление («Ингосстрах») или же связаться с представителями по телефону.

Продукты объектов страхования гражданской ответственности представлены на онлайн-рынке страхования в полном объеме. Полисов, включающих в себя страхование гражданской ответственности, множество, и их можно приобрести онлайн. Некоторые компании («Ингосстрах», Сбербанк) предоставляют этот вид страхования как отдельный продукт. «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование» – тоже, однако на их сайте онлайн получить полис нет возможности. Компания «Ренессанс» ориентирована в этом виде страхования исключительно на юридических лиц.

Таким образом, страховые продукты довольно успешно предлагаются на рынке онлайн-страхования. Страховщики стараются сделать среду взаимодействия онлайн максимально удобной для страхователей и по возможности перевести все этапы предоставления услуги в дистанционный режим. Пока возникают трудности с переводом в онлайн-продажу полисов ОМС (обязательного медицинского страхования) из-за ограничений в действующем законодательстве. Остальные страховые услуги в разных видах предоставляются онлайн.

Заключение

На основе проведенного исследования было сформулировано определение онлайн-страхования. Это особая форма экономических отношений между страхователем и страховщиком, в которых страховые продукты реализуются посредством сети Интернет и урегулирование убытков происходит за счет использования цифровых технологий.

В ходе изучения основных особенностей электронного страхования были выявлены следующие ключевые преимущества данного рынка:

· снижение издержек страховщиков на поиск и обслуживание клиентов;

· экономия времени потребителей за счет отсутствия необходимости посещения офиса страховой компании;

· уменьшение затрат страховщиков на аренду и заработную плату работников.

К сложностям рынка онлайн-страхования относятся:

· отсутствие возможности приобретения онлайн-полиса в социальном страховании;

· стандартизированность полисов рынка электронного страхования;

· низкая страховая грамотность населения.

Обзор ситуации на современном рынке страхования дал следующее представление: во время пандемии в 2020 году на страховом рынке началось ускоренное внедрение цифровых технологий, что дало толчок к развитию рынка онлайн-страхования в 2021 году.

Для анализа страховых продуктов на рынке онлайн-страхования мы ввели понятие полного цикла и относительного его определения, рассмотрели внедрение инноваций для реализации страховых продуктов в соответствии с объектами страхования. Анализ страховых продуктов на рынке онлайн-страхования показал следующее: на рынке онлайн-страхования полный цикл проходят продукты страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, продукты страхования имущества и некоторые продукты медицинского страхования. Дальнейшее расширение рынка электронного страхования и внедрение инноваций для реализации страховых продуктов позволит страховщикам увеличивать объемы страховых премий.