Методология выявления потребностей экономики региона в продукции импортозамещения

Введение

Импортозамещение представляет собой вид промышленной политики и тип экономической стратегии государства, которые направлены на замену импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, высокотехнологичными товарами национального производства.

Основным механизмом реализации этого вида промышленной политики является программа импортозамещения, позволяющая за счет замещения импортных продуктов отечественными аналогами на основе оптимизации структуры материально-технического обеспечения процессов производства и внутреннего потребления продукции промышленного комплекса региона обеспечить выполнение стратегически важных задач регионального развития. Среди таких задач:

– сокращение доли импорта во внутреннем потреблении продукции промышленного комплекса;

– обеспечение интенсивного технологического обновления на базе энерго- и ресурсосберегающих технологий;

– формирование институциональной среды активизации предпринимательской деятельности в сфере импортозамещения и некоторые другие.

Для научно обоснованной разработки программы импортозамещения необходимо определить область методологически важных задач, решение которых позволит разработать предложения по выбору продукции, перспективной для замещения импорта. и сформировать приоритетные направления научно-производственной кооперации промышленных предприятий региона. С нашей точки зрения, начальным этапом решения этих задач является оценка потребностей отраслей экономики региона в продукции импортозамещения, позволяющая обосновать выбор видов импортной продукции, критических с позиции удовлетворения потребностей промышленного комплекса с учетом показателей масштаба и динамики платежеспособного спроса и уровней рисков, связанных с влиянием геополитических факторов.

Вместе с тем, в настоящее время не достаточно проработаны методологические положения оценки потребностей экономики региона в продукции для замещения импорта: не определены особенности процесса импортозамещения, определяющие требования к продукции, удовлетворяющей потребности экономики региона; не обоснованы показатели и критерии выбора данной продукции; не выделены этапы выявления потребностей промышленных предприятий. Таким образом, целью данной статьи является расширение методологических положений оценки потребностей экономики региона и диагностики перспективных товарных рынков продукции для замещения импорта.

Ввиду ограниченности ресурсов и необходимости формирования адекватных ожиданий импортозамещения необходимо учитывать следующие ключевые аспекты данного процесса:

во-первых, двоякую направленность процесса, в соответствии с которой необходимо рассматривать, с одной стороны, насущную потребность предприятий промышленного комплекса региона в замещении импорта отечественными аналогами. С другой стороны, оценивать потенциал промышленных предприятий как производителей отечественной продукции для замещения импорта. В связи с этим на этапе выделения перечня приоритетных видов продукции оценке подлежат:

– устойчивость потребности экономики в отношении отдельных видов импортной продукции, обеспечивающая наличие платежеспособного спроса на внутреннем рынке региона. Выявление устойчивости базируется на анализе масштабов, товарной структуры, динамики и вариации объемов регионального импорта;

– достаточность потенциала предложения промышленных предприятий региона для участия в программе импортозамещения в качестве производителей отечественных аналогов. Оценка потенциала предложения опирается на результаты экспертного опроса предприятий промышленного комплекса региона;

во-вторых, среднесрочный характер процесса импортозамещения, в соответствии с которым в перечень приоритетных должны попасть виды продукции, уже конкурентоспособные для замещения импорта или обладающие потенциалом роста конкурентоспособности в течение 3-5 лет. Следовательно, выделение таких видов продукции необходимо проводить с учетом технологического уровня их производства (технологического уклада).

Для оценки потребностей отраслей экономики региона в продукции импортозамещения предложена методика, базирующаяся на выявлении, с одной стороны, сложившихся объемов платежеспособного спроса на импортную продукцию, с другой стороны, - устойчивых тенденций в развитии спроса, позволяющих обосновано выделить критические объемы спроса на импорт. Таким образом, целью методики является выделение позиций в товарной номенклатуре импортной продукции, приоритетных для замещения отечественными аналогами на основе дифференциации товарных групп с учетом оценки объемов критического спроса (рис.1).

В контексте данного исследования под платежеспособным спросом на импортную продукцию в определенный период времени понимается общий объем поставок (объем импорта) данного вида продукции (по совокупности всех марок) на территорию региона (для всех промышленных предприятий) в этот же временной период. Критическим будем считать часть платежеспособного спроса на импортную продукцию, поставляемую странами-импортерами, объявившими экономические санкции РФ.

Предлагаемая методика включает в себя два этапа.

На первом этапе проводится оценка фактических масштабов зависимости экономики региона от импорта. Это позволяет на основе сложившихся международных взаимосвязей региона описать объемы импорта, его товарную структуру, динамику за период анализа, установить зависимость экономики от поставок импортных товаров на основе исследования уровней устойчивости, масштабов и динамики платежеспособного спроса по группам и видам продукции.

Метод исследования – статистический анализ внешнеэкономической деятельности региона за 2009-2014 гг.

Показатели анализа, характеризующие масштабы зависимости и товарную структуру платежеспособного спроса экономики от импорта и критерии оценки, позволяющие количественно оценить уровни зависимости экономики региона от импортной продукции, описаны в таблице 1.

Определение видов товарной продукции, перспективных для замещения импорта на территории региона, устанавливается на основе следующих исследований:

– устойчивости платежеспособного спроса на основе метода XYZ-анализа с учетом динамики и уровня колеблемости спроса на отдельные виды и группы импортной продукции;

– товарной структуры импорта, масштабов и динамики платежеспособного спроса по группам продукции;

– стадий развития спроса на импортную продукцию на основе темпов его изменения за последние годы, предшествующие периоду объявления экономических санкций в отношении РФ.

На втором этапе оценивается необходимость снижения зависимости экономики региона от импорта. С этой целью устанавливаются объемы критического спроса на группы и виды импортной продукции и формируется перечень продукции, приоритетной для обеспечения экономической безопасности региона [1].

Методы исследования – позиционирование и группировка видов продукции в координатах матрицы «уровень масштабов – уровень динамики спроса»; анализ структуры импорта по странам-импортерам. Показатели анализа и критерии количественной оценки объемов критического спроса на группы и виды импортной продукции представлены в таблице 1.

Предлагаемая методика апробирована с использованием официальных статистических данных Красноярского края [2]. Результаты исследования потребностей отраслей экономики Красноярского края в продукции импортозамещения в соответствии с выделенными этапами (рис. 1), представлены ниже.

Оценка уровня масштабов платежеспособного спроса на группы импортной продукции

В данном исследовании масштаб платежеспособного спроса определяется совокупным объемом продажи импортной продукции, количеством и объемами поставок товарных групп, поступающих в экономику Красноярского края по импорту, а также числом и объемами поставок стран-импортеров.

В 2013 году в Красноярский край поступило импортных товаров на 2099,3 млн долл. США, что на 7,2% (на 140,2 млн долл. США) больше 2012 года. Завоз товаров осуществлялся из 4 стран Таможенного союза ЕАЭС и 63 других зарубежных стран.

Объем экспорта товаров из края сократился по сравнению с 2012 годом на 5,3% и составил 7875,2 млн долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья – 7467,0 млн долларов, в государства - участники СНГ – 408,2 млн долларов.

Внешнеторговый оборот края в 2013 году составил 9974,5 млн долларов США, что на 2,9% ниже уровня 2012 года. Динамика структуры внешнеторгового оборота Красноярского края за 2011-2013 гг. позволила выявить устойчивые тенденции: к сокращению доли экспорта и росту доли импорта.

Анализ товарной структуры импорта по основным видам продукции за 2009-2014 гг. (млн долл США) на основе групповых различий с учетом среднеквадратического отклонения позволил обосновать наличие четырех уровней спроса на импортную продукцию (табл. 2). Схема определения границ для уровней спроса базируется на подходе Г.Л. Азоева (Азоев, 1996):

1. Проводится расчет среднего арифметического значения удельного веса каждого вида продукции в совокупных объемах импорта (Д_ср).

2. Вся номенклатура видов продукции разделяется на две группы, для которых значения удельных весов больше (группа 1) или меньше (группа 2) среднего значения.

3. В каждой группе проводится расчет среднеквадратических отклонений (s₁; s₂), которые совместно с минимальным и максимальным значениями (Д_min; Д_max) определяют границы уровней масштабов платежеспособного спроса на импортную продукцию в экономике региона в соответствии с формулами табл. 2

Таблица 1

Показатели и критерии для оценки фактических масштабов зависимости экономики Красноярского края от импорта

Источник: Составлено авторами

Таблица 2

Формулы и результаты расчета границ для уровней спроса на импортную продукцию в экономике Красноярского края в 2009-2014 гг.

Уровень спроса	Формулы для расчета границ	Результаты расчета (в %)
Максимальный		[15,8; 28,6]
Выше среднего		[1,22; 15,8)
Ниже среднего		[0,52; 1,22)
Минимальный		[0,00017; 0,52)

Источник: Составлено авторами

Соотнесение удельного веса продукции в совокупных объемах импорта с границами уровней масштабов спроса позволило провести дифференциацию и выделить товарные группы (табл. 3):

– с максимальным уровнем спроса, в которую входят три товарные группы. Удельный вес в совокупных объемах спроса на импорт составляет свыше 67,7%, в ВРП - 3,4%;

– с уровнем спроса выше среднего, включает восемь подгрупп импортной продукции. Совокупный вклад в объемы спроса на импорт составляет свыше 4,5%, при этом на долю каждой подгруппы продукции в среднем приходится чуть более 0,7% платежеспособного спроса. Удельный вес группы в ВРП в 2014 г. составил 0,24%;

– с минимальным уровнем спроса, которая объединяет 63 подгруппы импортной продукции. Вклад в совокупные объемы спроса на импорт составляет 6,0%, при этом на долю каждой подгруппы продукции в среднем приходится не более 0,1% платежеспособного спроса. Удельный вес группы в ВРП в 2014 г. составил 0,33%.

Таблица 3

Дифференциация товарных групп импортной продукции по уровням масштабов платежеспособного спроса экономики региона (фрагмент)

Уровни масштабов спроса	Товарная подгруппа	Код товарной подгруппы	Условное обозначение товарной группы*	Удельный вес в импорте (Ди), %
Максимальный	Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	84	К	28,57
	Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов	28	Г	22,38
	Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	85	К	16,7739
Итого по группе				67,74
Выше среднего	Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности	87	К	4,38
	Суда, лодки и плавучие конструкции	89	К	3,94
	Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент	25	Б	3,94
	Изделия из черных металлов	73	И	3,08
	Каучук, резина и изделия из них	40	Г	1,48
	Прочие химические продукты	38	Г	1,45
	Черные металлы	72	И	1,32
	Пластмассы и изделия из них	39	Г	1,30
Итого по группе				20,92
Ниже среднего	Органические химические соединения	29	Г	1,196
	Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов	86	К	0,81
	Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них	81	И	0,70
	Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты	71	Л	0,67
	Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус	22	А	0,56
	Злаки	10	А	0,53
Итого по группе				4,48
Минимальный	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды	7	А	0,49
	Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов	82	И	0,48
	Алюминий и изделия из него	76	И	0,43
…	…	..	…	…
Итого по группе				6,86
Итого				100,00

Используемые обозначения:

А - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; Б - минеральные продукты; Г - продукция химического, производства, каучук; Д - кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; Е - древесина и целлюлозно-бумажные изделия; Ж - текстиль, текстильные изделия и обувь;

З - драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; И - металлы и изделия из них; К - машины, оборудование и транспортные средства; Л - другие товары

Источник: Составлено авторами

Результаты проведенной дифференциации позволили выделить виды импортной продукции, от которых зависимость экономики Красноярского края наиболее сильная. Следующей задачей является необходимость обоснования неслучайного характера установленных зависимостей экономики от импорта.

Исследование устойчивости платежеспособного спроса на основе метода XYZ-анализ

Динамические изменения ежегодных темпов спроса на импортную продукцию в отраслях промышленного комплекса Красноярского края являются разнонаправленными и характеризуются значительным разбросом значений по отдельным группам продукции. Для оценки устойчивости спроса рассчитан коэффициент вариации как частное от значений среднеквадратического отклонения и среднего темпа роста спроса по группам импортной продукции в наблюдаемом периоде (табл. 4).

На основании значений коэффициента вариации проведен XYZ-анализ устойчивости спроса на анализируемые группы продукции. При этом рассматриваются следующие категории продукции:

категория Х включает группы импортной продукции с абсолютно устойчивым спросом (стабильные темпы роста, незначительные отклонения от тренда, коэффициент вариации – менее 10%);

категория Y включает группы импортной продукции с устойчивым спросом (основная тенденция – рост, допускаются отклонения от тренда при условии, что коэффициент вариации изменяется от 10% до 25%);

категория Z включает группы продукции с неустойчивым спросом (характерны чередования спадов и подъемов спроса на импортную продукцию, для которых коэффициент вариации выше 25%).

Наиболее нестабильными темпами роста отличается спрос (неустойчивый спрос) на такие группы продукции, как: машины, оборудование и транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – здесь амплитуда изменений максимальная. Наиболее устойчивый спрос (абсолютно устойчивый) зафиксирован в отношении продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного). Устойчивый спрос сложился в отношении таких групп импортной продукции химического производства, как каучук, металлы и изделия из них, минеральные продукты, в том числе: топливно-энергетические, текстиль, текстильные изделия и обувь.

Результаты анализа устойчивости позволили обосновать правомерность диагностики текущего этапа жизненного цикла спроса на основе сопоставления его тенденций в краткосрочном и среднесрочном периодах развития.

Таблица 4

Дифференциация товарных групп импортной продукции по уровням устойчивости спроса за 2009-2014 г. *

Группа продукции в импорте Красноярского края	Средний темп роста за 2009-2014 гг.	Среднеквадратическое отклонение	Коэффициент вариации	Категория	Уровень устойчивости спроса
Машины, оборудование и транспортные средства	112,3	62,6	0,56	Z	Неустойчивый
Продукция химического производства, каучук	103,1	28,2	0,27	Y	Устойчивый
Металлы и изделия из них	115,1	23,2	0,20	Y	Устойчивый
Минеральные продукты, в том числе:	115,2	25,9	0,23	Y	Устойчивый
Топливно-энергетические товары	106,7	27,3	0,26	Y	Устойчивый
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)	150,0	17,9	0,12	Х	Абсолютно устойчивый
Текстиль, текстильные изделия и обувь	105,2	28,5	0,27	Y	Устойчивый
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	116,5	83,9	0,72	Z	Неустойчивый
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	107,6	67,6	0,63	Z	Неустойчивый
Другие товары	110,1	50,4	0,46	Z	Неустойчивый

Источник: Составлено авторами

Выявление стадий развития спроса (стадий ЖЦ) на импортную продукцию проведено на основе сравнения тенденций его изменения в среднесрочном и краткосрочном периодах. Например, за последние пять (2009-2013 гг.) и три года (2011-2013 гг.), исключив из факторов влияния геополитические, связанные с объявлением экономических санкций в отношении РФ.

На основании сравнения двух показателей: средние темпы прироста (D⁵Тр) за 2009-2013 гг., средние темпы прироста (D³Тр) за 2011-2013 гг. и направленности их изменения (рост, падение), выделены четыре стадии развития спроса в соответствии со следующим условием:

Если:		то	Стадия активного роста
			Стадия роста
			Стадия стагнации
			Стадия падения
			Стадия возобновления роста

Использование соотношения между темпами приростов спроса в краткосрочном (3 года) и среднесрочном (5 лет) периодах, с одной стороны, дает возможность определить возникшие изменения в тенденции развития спроса и установить смену этапов жизненного цикла продукции. С другой стороны, позволяет сгладить случайные колебания спроса.

Как видно из условия выделения стадий развития спроса, помимо соотношения темпов прироста за различные временные периоды, решающее значение имеет знак показателя D³Тр. Отрицательные значения свидетельствуют о сокращении объемов спроса на импортную продукцию, а следовательно, рациональными формами импортозамещения такой продукции могут быть: оптимизация поставок продукции, прирост инвестиций в НИОКР для разработки инновационных видов продукции (технологий, оборудования, инструментов, материалов и пр.); создание совместных НИЦ, предприятий, проектов.

Положительные значения показателя D³Тр дают основу для рассмотрения и принятия иных форм импортозамещения, например таких, как: локализация производства на территории Края и формирование пула потенциальных покупателей отечественных аналогов импортной продукции (Волкова, Смирнов, 2011).

Внутренний спрос экономики Красноярского края находится на разных стадиях развития в отношении различных групп и видов импортной продукции. Дифференциация товарных групп позволила установить, что в стадии активного роста находится спрос на продукцию из 12 товарных подгрупп, среди которых наиболее высокие ежегодные темпы прироста спроса зафиксированы на такие виды, как:

– химические продукты, нити, плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов, спрос увеличился на 70-80%;

– натуральный и искусственный мех и изделия из него, объемы спроса за последние годы увеличились более чем в 8 раз;

– суда, лодки и плавучие конструкции - в 15 раз.

На стадии роста находится спрос на такие виды продукции, как:

– топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (ежегодный прирост составляет 18,1%);

– трикотажные полотна машинного или ручного вязания – 67,7%; хлопок – 29,4%.

На стадии спада зафиксирован спрос на такие подгруппы импортной продукции, как: никель и изделия из него (ежегодные темпы падения спроса в течение последних 2-х лет составили 99%); цинк и изделия из него - 82,5%; железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов - 82,0% и др. Всего 53 наименования.

В то же время со стороны экономики Красноярского края возобновился платежеспособный спрос на шесть подгрупп импортной продукции, а именно: бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона, ежегодные темпы роста спроса увеличились до 30,76%; эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства – до 80,38%; прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи – до 87,12%.

Заключение

Результаты исследования, полученные на первом этапе методики, позволяют выделить группы и виды импортной продукции, в отношении которых в 2009-2014 гг. в экономике Красноярского края зафиксирована устойчивая и наиболее сильная зависимость от таких факторов, как: объемы и динамика платежеспособного спроса на импорт.

При всей важности проведенных группировок существует необходимость оценить совместное влияние данных факторов на экономику региона, определив перспективность замещения импорта с позиции усиления независимости региона от внешних поставщиков.

[1] Основы Национальной технологической инициативы (2015, 3 апреля). Режим доступа: http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=7c359ed5-a751-4e67-bafe-165d2264959b

[2] Внешнеэкономическая деятельность Красноярского края в сравнении с субъектами РФ Сибирского федерального округа в 2013 году [Статистический бюллетень] (№ 1-45). (2014). Красноярск: Красноярскстат; Красноярский краевой статистический ежегодник 2013 (2013). Красноярск: Красноярскстат; Раздел «Таможенная статистика внешней торговли» // Сайт Федеральной таможенной службы; Система таблиц «Затраты – Выпуск» России // Сайт Федеральной службы государственной статистики; Торговля в Красноярском крае (2014). Красноярск: Красноярскстат.