Особенности деятельности иностранных банков в КНР

В условиях вступления России в ВТО значительный интерес представляет исследование зарубежного опыта одной из самых быстро развивающихся экономик мира – экономики Китая, которая становится все более привлекательной для иностранного капитала.

Структура банковского сектора КНР

С возникновением открытого рынка после прошедших реформ иностранные банки появились в Китае и стали важной частью банковского сектора этой страны. В Китае банки с участием иностранного капитала делятся на три группы: подконтрольные банки, созданные зарубежными инвесторами, чьи главные офисы находятся на территории КНР; филиалы зарубежных банков; банки, чьи акции находятся в совместном владении зарубежных и китайских акционерных обществ (совместные банки). Иностранными банками в Китае называют те банки, которые частично или полностью принадлежат иностранному капиталу.

Начиная с 2004 г. количество иностранных банков, действующих на территории Китая, увеличивалось ежегодно на 10%. По состоянию на конец IV квартала 2013 года насчитывалось 42 банка с иностранным участием в капитале, 92 филиала иностранных банков (foreign corporate banks) и 187 представительств (representative оffices) (см. рис. 1) [1].

Источник: [1].

Рис. 1. Количество действующих иностранных банков и общий объем активов иностранных банков в Китае

Среди трех видов иностранных банков в Китае стремительнее всего растет число официально зарегистрированных филиалов зарубежных банков. Сфера их деятельности и возможности соизмерима с китайскими банками. Структура управления и административные ресурсы таких банков практически не зависят от банка учредителя. Список услуг, предоставляемых этими банками, включает в себя кредитование и займы, контроль и регулирование капитала, торговые услуги, доверительные фонды, доверительное управление бизнесом, а также прочие финансовые услуги, предоставляемые многонациональным предприятиям, крупным предпринимателям и физическим лицам. Список услуг по банковскому обслуживанию физических лиц включает в себя займы и кредитование, управление финансами, обслуживание частных лиц, выдачу кредитных и дебетовых карт.

Объем активов зарубежных банков в Китае

В последнее время иностранные банки улучшили доступность финансовых услуг в Китае и продолжили диверсифицировать свою конкурентоспособность на финансовом рынке Китая. Около 90% персонала иностранных банков (45424 человек) – это местные жители. Иностранные банки проводят активную политику по управлению рисками и по увеличению своих активов в Китае, расширению своих сетей. Несмотря на то, что общий объем активов иностранных банков является незначительным и в 2013 г. составил 25,6 трлн юаней (лишь 2% всего банковского капитала в Китае), их рост достиг 7,66% в год (см. табл. 1, рис. 2) [3].

Таблица 1

Общий объем активов зарубежных банков в Китае

Рис. 2. Прибыль финансовых институтов в банковском секторе после уплаты налогов в 2010 г. (единица:100 000 000 юаней) [1]

В последние годы прибыль иностранных банков в Китае выросла, однако рост составил всего один процент от общего дохода китайских банков (см. рис. 3).

Рис. 3. Прибыль финансовых институтов в банковском секторе после уплаты налогов в 2013 г. (единица:100 000 000 юаней) [1]

В годы мирового экономического кризиса и европейского долгового кризиса банки с иностранным капиталом скорректировали свою рыночную стратегию для экспансии в Китае. HSBC и Ситибанк укрепили присутствие в Китае, несмотря на сворачивание своей деятельности в других странах.

В 2011 г. HSBC China получил инвестиции в размере 2,8 млрд юаней от своей компании-учредителя [4], что дало возможность создать крупнейшую капитальную базу среди официально зарегистрированных иностранных банков. Это означает, что HSBC намерен продолжать свое развитие в Китае.

Ситибанк в Китае с 2012 г. эмитирует кредитные карты [5]. Тем не менее, присутствие некоторых банков в Китае ослабло из-за повышения требований к достаточности капитала по Базелю III. В ноябре 2011 г. Банк Америки и Голдман Сакс отдельно друг от друга заявили о сокращении своих пакетов акций в Строительном банке Китая и Торгово-промышленном банке Китая [6].

Распространение иностранных банков

Число сетевых отделений иностранных банков в Китае заметно выросло за последние годы, при этом они начали свое распространение с городов первого порядка, продвигаясь вглубь провинций к городам второго и третьего порядка. Сети отделений иностранных банков присутствуют в 48 городах всех провинций (автономных округов/муниципалитетах) кроме Тибета, Ганьсу, Цинхая и Нинся [7].

Распространение иностранных банков, тем не менее, ограничено некоторыми законами и постановлениями наблюдательных и регулятивных органов власти Китая. В соответствии с политикой Китая расширение деятельности иностранных банков должно происходить из прибрежных и развивающихся регионов в сторону Центрального и Западного Китая. Вследствие ограничения числа сетевых отделений иностранных банков и местных клиентов объем вкладов иностранных банков не достигает объема вкладов китайских банков и, следовательно, иностранные банки испытывают недостаток ликвидности капитала. В 2011 г. иностранные банки были ограничены органами власти до соотношения кредитов к депозитам в размере 75%, что вынудило иностранные банки уменьшить максимальную сумму кредита. Как результат, Woori Bank и Standard Chartered Bank в 2011 г. было запрещено заниматься ипотечным кредитованием жилой недвижимости в китайской валюте [8].

Иностранные банки используют интернациональные сети банков для развития глобального финансирования торговли и расчетов по международным торговым операциям, а также помогают зарубежным предприятиям попасть на рынки Китая и вывести местные предприятия на международные рынки. Зарубежные банки активно продвигают свои интересы в Китае для поддержки клиентов из своих стран и для привлечения новых клиентов из Китая.

Вместе с тем иностранные банки усиливают влияние на операции по расчетам в юанях при трансграничной торговле. 13 октября 2011 г. HSBC China организовал за рубежом бизнес, использующий юань в трансграничных расчетах и покрывающий своей сетью 24 города, тем самым создав самую эффективную бизнес-схему по укреплению юаня в Континентальном Китае [9].

Доход и прибыль иностранных банков

В 2013 г. у большинства иностранных банков в Континентальном Китае наблюдался спад роста прибыли. Средний уровень роста прибыли упал со 122% в 2011 г. до 1% в 2012 г. Малые и средние иностранные банки, получившие прибыль в 2011 г., оказались в числе наиболее пострадавших в 2012 г., т.к. их прибыль была отрицательной, уровень роста прибыли некоторых из них упал до уровня роста прибыли по состоянию на 2010 г. [2].

За два года чистый процентный доход возрос в среднем на 73–77% от всего дохода иностранных банков. В результате сильной зависимости от чистого процентного дохода и последующей либерализацией процентных ставок, конкуренция между местными и иностранными банками стала расти. Несмотря на падение чистого процентного дохода крупных иностранных банков в 2012 г., они все еще пользуются преимуществами либерализации, владея информацией о развитии продуктов и инновационных услуг, предоставляемых их компаниями-учредителями за рубежом, а также благодаря их местной структуре и опыту. Все это свидетельствует о стабильной структуре дохода вопреки падению уровня чистого процентного дохода

Средний уровень покрытия расходов доходами среди крупных иностранных банков увеличился с 57,68% по состоянию на 2011 г. до 61,96% в 2012 г. Оплата труда персонала составляет большую часть расходов. Уровень покрытия расходов доходами иностранных банков значительно выше, чем у местных банков.

В 2012 г. уровень роста прибыли иностранных банков замедлился, т.к. повысился уровень расходов из-за увеличения стоимости содержания персонала и стоимости услуг на проведение финансовых операций.

В 2012 г. общие активы иностранных банков продолжали расти, несмотря на изменения в развитии. Примерно половина иностранных банков, включая HSBC, Bank of East Asia и Ситибанк, все еще поддерживали двузначное увеличение активов, в то время как 30% иностранных банков год за годом испытывали падение темпов роста активов, вследствие уменьшения масштабов кредитования и объема валютных сделок на рынке Китая.

В 2012 г. иностранные банки показали две разные тактики в развитии своей депозитной базы. Половина иностранных банков получила двузначное увеличение дохода, в то время как вторая половина год за годом сталкивалась со снижением данного показателя по различным причинам.

Сотрудничество иностранных банков с китайскими

Иностранные банки имеют возможность добиться больших успехов в Китае за счет высокой конкурентоспособности и сотрудничества с китайскими банками. Иностранные банки по-разному позиционируются на рынке, используют разнообразные программы контроля рисков и богатый опыт в инвестициях, поглощениях и слияниях. Китайские банки могут оптимизировать свою бизнес-стратегию и получить хороший опыт по выполнению финансовых операций, а также по улучшению отношений с клиентами. Все это означает, что китайские и иностранные банки могут вступать в здоровую конкуренцию и долгосрочное сотрудничество.

С целью развития сотрудничества между китайскими и иностранными банками уже несколько лет реализуется «Стратегия Сотрудничества между Банком Коммуникаций и HSBC». Банк Коммуникаций продолжает совершенствовать административное управление и управление рисками, он активно участвует в обмене опытом, сотрудничает с зарубежными инвесторами из HSBC, что создает очень выгодную для китайских банков ситуацию, а иностранным банкам создает конкурентоспособную среду. Данное сотрудничество ускорило развитие продвижения HSBC в Китае, т.к. дало им больше знаний о местном рынке, что позволило HSBC стать более значимой фигурой в глобальной банковской индустрии.

Крупнейший международный финансовый конгломерат Ситигрупп и Orient Securities 9 января 2012 года официально начал свою деятельность с одобрения Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая, что позволило Ситигрупп укрепить свои позиции на китайском внутреннем рынке капитала [10].

Регулирующие органы Китая позволили обьединиться в новую совместную кредитную организацию Шанхайскому банку развития «Пудун» (Shanghai Pudong Development Bank, SPDB) и американскому Банку силиконовой долины (Silicon Valley Banк, SVB. А SPD Silicon Valley Banк является первым совместным банком, утвержденным контрольным органом Китая, Штаб-квартира последнего находится в Шанхае, его уставный капитал составляет 1 млрд юаней/1 долл США – 6,35 юаня), при этом каждая сторона владеет половиной акций банка. Деятельность этого банка нацелена на развитие научно-технических инноваций.

В ближайшие годы иностранные банки не только столкнутся с китайскими конкурентами в борьбе за доли рынка, но также будут активно нуждаться в сотрудничестве с китайскими банками для увеличения скорости развития на рынке Китая.

Деятельность иностранных банков по развитию малого и среднего бизнеса

В 2014 г. иностранные банки продолжали расширять свои малые и средние предприятия с целью увеличения своей сферы деятельности. Британский Standard Chartered Банк 26 октября 2011 г. заявил, что в Чунцине открылся их первый финансовый центр для обслуживания предприятий [11]. Персонал малых и средних предприятий этого центра представит инновационную модель сетевого бизнеса, удовлетворяющую всем требованиям ведения бизнеса. Направления деятельности иностранных банков по развитию малого и среднего бизнесов не только совпадают с политикой правительства, но также создают условия для роста прибыли для иностранных банков. За январь-июнь 2014 г. объем остатков юаневых кредитов, выданных китайскими банками малым и микро- предприятиям Поднебесной, составил 14,2 трлн юаней (2,3 трлн долл.), что на 15,7% больше, чем за январь-июнь 2013 г. В целом по итогам первой половины 2014 г. объем остатков юаневых кредитов в банках страны составили 77,6 трлн юаней, что на 14% больше в годовом выражении.

Первым филиалом российского банка на территории КНР стал филиал банка ВТБ в Шанхае, приступивший к работе в 2008 г. Основными задачами филиала ВТБ в Китае являются обслуживание российско-китайского товарооборота, внешнеторговых операций российских компаний, развивающих свой бизнес в Китае, а также китайских компаний, работающих на российском рынке.

Филиал владеет лицензией на комплексное обслуживание местных юридических лиц в национальной и иностранных валютах и планирует получение разрешения регулятора на трансграничные расчеты в юанях. Наиболее востребованными продуктами филиала являются: торговое финансирование, конверсионные операции, кредитование юридических лиц и рассчетно-кассовое обслуживание. Филиал является одним из маркет-мейкеров по формированию обменного курса юань/рубль на территории Китая [12].

С мая 2014 г. российский ВТБ сотрудничает с крупнейшим банком Китая – Bank of China. Контрольный пакет акций Bank of China принадлежит китайскому правительству, ВТБ также контролируется государством и является вторым по капитализации банком России. Кредитные организации планируют совместно развивать сферу расчетов с использованием национальных валют обеих стран, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала.

С 2008 г. филиал ВТБ в Шанхае является членом Китайской валютной биржи. Сотрудничество с биржей в продвижении рубля на китайском внутреннем валютном рынке позволяет филиалу предоставлять услуги рублевого клиринга китайским финансовым учреждениям и проводить операции в российских рублях в КНР [13].

ВТБ рассчитывает принять участие в обслуживании российско-китайских контрактов по поставкам энергоносителей в КНР, в том числе за национальные валюты [13].

Выводы

Исходя из того, что в этом году по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Китай занял первое место в мире (16,5% в мировой экономике), сосредоточивая в своих руках одну треть валютных резервов, являясь крупнейшим кредитором в мире. Юань стремительно становится расчетной валютой в международной торговле, поэтому в ближайшей перспективе валюта Китая, очевидно, превратится в важную глобальную инвестиционную валюту, а впоследствии может стать и международной резервной валютой.