Россия и мировой рынок нефти

Экономическая жизнь многих стран мира в значительной мере зависит от текущего состояния и эволюции нефтяной отрасли. Актуальной данную тему делают важнейшие вопросы современного этапа эволюции мирового хозяйства такие, как динамика мирового рынка нефти, выявление запасов этого энергетического ресурса, определение продолжительности и масштабов его использования.

Состояние запасов, добычи и потребления нефти в мире

Нефтяные ресурсы играют существенную роль в развитии экономики большинства стран мира, в том числе и России и являются предметом острых дискуссий. За последние два десятилетия мировые доказанные запасы нефти возросли в 1,6 раз (до 238,2 млрд т на начало 2014 г.) (см. табл. 1), ее глобальная добыча – в 1,29 раз (до 4132,9 млн т) (см. табл. 2), а ее потребление в мире – в 1,3 раз (до 4185,1 млн т) (см. табл. 3). По прогнозам, использование нефтяных запасов (вплоть до их исчерпания) на планете возможно на протяжении еще 53–58 лет. [1]

Российская Федерация на мировом рынке воспринимается как «энергетическая империя», т.к. обладает внушительными объемами топливно-энергетических ресурсов. Действительно, в занимающей почти 13% территории планеты, располагающей менее 3% населения мира России имелось на начало 2014 г. 16,8% мировых запасов природного газа и 5,5% глобальных запасов нефти (см. табл. 1).

Таблица 1

Географическое распределение мировых доказанных запасов нефти

в 2003–2013 гг. по регионам и странам мира

По объему доказанных запасов нефти Россия занимает восьмое место в современном мире (по запасам газа – второе место, после Ирана, обладающего 18,2%). На начало 2014 г. по этому показателю мировыми лидерами являются: Венесуэла (17,7% всех глобальных запасов нефти), Саудовская Аравия (15,8%), Канада (10,3%), Иран (9,35%), Ирак (8,9%), Кувейт (6,0%), ОАЭ (5,8%) [2, 3]. При этом по ряду важнейших показателей отмечалась положительная динамика, поскольку РФ за последние двадцать лет эффективно наращивала объемы производства сырой нефти – до 531,4 млн т (12,9% общемировой добычи в 2013 г. против 11,1% в 1993 г.), что позволило ей находиться на втором месте в мире после Саудовской Аравии (542,3 млн т, или 13,1%) (см. табл. 2).

Таблица 2

Географическое распределение добычи нефти в 2003–2013 гг.

по регионам, странам мира

По размерам годового потребления нефти Россия занимает пятую позицию среди ведущих стран – мировых лидеров (см. табл. 3). На ее долю в конце 2013 г. приходилось 3,7% общего глобального показателя (в 2003 г. – 3,4%). Опережают РФ сейчас только США (19,9%), Китай (12,1%), Япония (5,0%) и Индия (4,2%). [2]

Таблица 3

Географическое распределение потребления нефти в 2003–2013 гг.

по регионам, странам мира

На современном этапе в России нефть и ее переработка являются основным сектором экономики и важнейшим экспортным ресурсом. Только за прошедший после «пика» мирового финансового и экономического кризиса период добыча нефти в РФ увеличилась на 6,1% при среднегодовом темпе около 1,5%. За эти годы экспорт российской нефти постоянно сокращался – с 250,7 млн т до 236,6 млн т, т.е. более чем на 5,6%. При этом его стоимостные показатели, согласно данным ЦБ России, обнаруживали флуктуации: рост со 135,8 млрд долл. США в 2010 г. до 181,8 млрд долл. США в 2011 г., а затем снижение до 180,9 млрд долл. США в 2012 г. и 173,7 млрд долл. США в 2013 г.

Удельный вес нефти в общем объеме российского товарного экспорта в 2012 г. составил 34,4%, в вывозе топливно-энергетических товаров – 49,0% (в 2011 г. – 35,2% и 50,2% соответственно) [1, 3]. Важно и то, что по общему объему вывоза нефти РФ сейчас занимает второе место в мировом хозяйстве, уступая Саудовской Аравии (но при этом Россия сохраняет мировое первенство как ведущий мировой экспортер природного газа) [2].

На основе анализа мировой отрасли нефти, ее современное состояние охарактеризовано как нестабильное, а среди основных тенденций ее динамики выявлены: растущая волатильность цен и рынка, в том числе под влиянием неэкономических факторов; увеличение потребления нефти при снижении нефтеотдачи и повышении издержек добычи; финансовые инновации на нефтяных биржах, а также рост количества акторов в отрасли.

Распределение мощностей по переработке нефти

В мировой нефтяной отрасли определились структурные сдвиги, возрастающая асимметрия и поляризация в сфере нефтяных запасов и нефтедобычи в развивающихся странах и странах с переходной экономикой при нехватке нефтеперерабатывающих мощностей в развитых странах (на фоне общего увеличения подобных мощностей в мире в соответствии с ростом добычи и потребления нефти и нефтепродуктов) (см. табл. 4), изменения в структуре потребления нефти (отмечена растущая роль стран АТР и Северной Америки).

Таблица 4

Географическое распределение мощностей по переработке нефти по регионам, странам мира в 2003–2013 гг.

В нефтяной отрасли установлены такие факторы, снижающие конкурентоспособность международных нефтяных компаний (см. табл. 5) , как изменение геополитического климата (ситуация в Египте и Сирии летом 2013 г., возрастание присутствия государства в нефтяном и энергетическом комплексе крупных нефтедобывающих стран), расширение интеграционных процессов на региональном уровне, усиление нестабильности в крупных мировых центрах нефтедобычи, позиций Китая в стратегически важных сферах мирового нефтяного бизнеса, ужесточение режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний в нефтедобывающих странах, повышение международной инвестиционной активности национальных нефтяных компаний.

Таблица 5

Крупнейшие мировые нефтяные компании мира

(данные по добыче нефти и газа) в 2003–2013 гг.

Позиции России на мировом рынке нефти

При определении позиций России на мировом рынке нефти выявлено следующее. Исключительная международная значимость нефтяного комплекса РФ определяется тем, что в условиях падающих темпов роста мировой добычи традиционной нефти и постепенного перехода к новым источникам энергии лишь два региона мира – Ближний Восток и Россия – способны наращивать в достаточных объемах добычу нефти в целях поддержания стабильности международных поставок. Как показано выше, РФ обеспечивает по итогам 2013 г. 12,9% глобальной добычи нефти, занимая по данному показателю второе место в мире после Саудовской Аравии.

Россия занимает первое место в мире по трубопроводной торговле природным газом и как экспортер нефти на первых местах с Саудовской Аравией. В настоящее время более ⁹/₁₀ экспортируемых российских энергоносителей поставляется в страны Европы. Россия занимает особое место среди основных поставщиков нефти с точки зрения возможных объемов поставок, транзитного потенциала и стабильности поставок. В настоящее время Россия, наряду с ОПЕК, выполняет роль крупнейшего поставщика энергетического сырья на мировой рынок и планирует сохранить и упрочить свои позиции в будущем.

Переработка нефти в России в период 2008–2012 гг. увеличилась на 12,8% до 265,8 млн т. По данным на конец 2013 г., общий объем продукции нефтеперерабатывающих мощностей РФ достигал 6,3% мирового объема, при этом оказывался на третьем месте в мире после США (18,8%) и Китая (13,3%), т.е. фактически равнялся аналогичному показателю всех стран Латинской Америки в совокупности (6,4%).

Вывод

В условиях финансовой глобализации, развития биржевой и внебиржевой торговли, мировой нефтяной рынок стал неотъемлемым сегментом глобального финансового рынка. Это привело к изменению механизма формирования мировых цен на нефть, заметному усилению волатильности и неопределенности ценовых ожиданий.

[1] Рассчитано автором на основе данных [3].

[2] Рассчитано автором на основе данных [3].