Методология выявления перспективных товарных рынков региона в целях импортозамещения

Введение

В документе «Концептуальные основы Национальной технологической инициативы» определено понятие критически важных видов продукции для импортозамещения как товаров, необходимых для поддержания жизнедеятельности и экономической безопасности региона [1]. При пояснении понятия критически важных товаров предложено, прежде всего, исходить из продукции, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. Для этого выделены следующие направления: энергетика; оборона и безопасность; фармацевтика; медицинская техника; продовольствие; новые материалы.

Исходя из необходимости расширения выпуска товарной продукции для замещения импорта, возникает задача научно-обоснованного выбора групп и видов продукции для развития перспективных товарных рынков. Цель статьи – предложить подход к научно-обоснованному выбору перспективных товарных рынков для снижения зависимости экономики региона от импорта.

Определяя номенклатуру приоритетных видов продукции в целях замещения импорта, исходим из необходимости достижения двух ориентиров развития в экономике региона в краткосрочном и среднесрочном периодах, а именно:

1. снижения зависимости экономики от импорта, обеспечивающей экономическую безопасность региона при производстве промышленной продукции и удовлетворении внутреннего спроса региона. В этом случае критерием выбора является масштаб зависимости экономики от импортных групп и видов продукции, оцениваемый в соответствии с уровнями платежеспособного спроса, как со стороны промышленных предприятий региона, так и со стороны домохозяйств;

2. внедрения современных технологий производства, обеспечивающих технологическую независимость региона от внешних поставщиков. В данном случае критерием выбора является стадия развития спроса на импортную продукцию, диагностируемая в соответствии с уровнем динамики спроса как индикатора технологической новизны продукта.

Для оценки потребностей отраслей экономики региона в продукции импортозамещения предложена методика, включающая два этапа (Филимоненко, Васильева, Лихачева, 2015).

На первом этапе проводится оценка фактических масштабов зависимости экономики региона от импорта и выявляются, с одной стороны, сложившиеся объемы платежеспособного спроса на импортную продукцию, с другой стороны – устойчивые тенденции в развитии спроса. В результате выявляются группы и виды товарной продукции, в отношении которых сформирована устойчивая и наиболее сильная зависимость экономики региона.

На втором этапе оценивается необходимость снижения зависимости экономики региона от импорта с учетом объемов критического спроса на группы и виды импортной продукции и формируется перечень перспективных товарных рынков, развитие которых нацелено на обеспечение экономической безопасности региона [2].

Предложено оценку приоритетности видов товарной продукции для замещения импорта в экономике региона проводить на основе позиционирования в матрице «уровень масштабов – уровень динамики спроса». В результате формируются приоритеты выбора, основанные на перекрестной классификации масштаба и динамики спроса на конкретные группы и виды продукции (рис. 1). Матрица содержит 16 типовых позиций для товарной продукции, отличающихся размером спроса промышленных предприятий и его динамикой. Кроме того, позиционирование продукции в квадрантах матрицы позволяет обосновать выбор различных форм импортозамещения и направления производственной кооперации.

Возможными позициями для выбора продукции в целях импортозамещения являются (Волкова, Смирнов, 2011; Глухов, Федоров, 2010; Филимоненко, Васильева, Лихачева, 2015):

1. Квадрант 1 – товарные группы с максимальным уровнем спроса или уровнем «выше среднего» со стороны промышленного комплекса региона и высокими темпами его наращивания (стадии развития спроса – «активный рост», «рост») являются наиболее перспективными для импортозамещения (высший приоритет). Приоритетные формы импортозамещения – оценка потенциала региональных производителей и максимально возможная локализация продукции в крае.

2. Квадрант 2 – товарные группы с небольшими объемами спроса (уровни спроса – «минимальный» и «ниже среднего»), но высокими темпами его увеличения, также следует отнести к категории перспективных для замещения импорта (второй приоритет). Приоритетные формы импортозамещения – формирование пула покупателей из других субъектов Федерации и других рынков сбыта.

Рисунок 1. Матрица позиционирования продукции.

Источник: составлено авторами

3. Квадрант 3 – товарные группы с небольшими объемами спроса (уровни спроса – «минимальный» и «ниже среднего») и, возможно, незначительными темпами его изменения либо тенденцией к сокращению спроса отнесены к наиболее низкой перспективности для импортозамещения (низший приоритет). В отношении данных видов продукции целесообразны стратегии инновационной модернизации. Приоритетными формами импортозамещения могут быть: оптимизация поставок продукции, диверсификация производства, трансфер современных технологий.

4. Квадрант 4 – товарные группы с максимальным уровнем спроса или уровнем «выше среднего» со стороны промышленного комплекса региона и незначительными темпами его роста (стадии развития спроса – «стагнация», «падение») также следует рассматривать перспективными для импортозамещения в силу высоких уровней зависимости производств от импорта (высший приоритет). Приоритетные формы импортозамещения – оптимизация поставок продукции, прирост инвестиций в НИОКР, создание совместных НИЦ, предприятий, проектов.

Результаты позиционирования товарных групп импортной продукции для Красноярского края представлены на рисунке 2 и позволяют сформулировать следующие выводы.

Рисунок 2. Матрица приоритетов импортозамещения

экономики Красноярского края по группам продукции.

Источник: составлено авторами

1. Высшим приоритетом для замещения обладают виды импортной продукции из двух товарных групп, по которым существует наиболее сильная зависимость экономики Края:

- «Продукция химического производства, каучук» (условное обозначение – Г);

- «Машины, оборудование и транспортные средства» (К).

2. Ко второму приоритету отнесены такие группы импортной продукции, от которых существующая зависимость экономики Края не является такой же сильной, как от двух предыдущих групп, но скорость ее наращивания свидетельствует о возникновении угрозы для будущей экономической безопасности региона. К таким группам продукции относятся:

- «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (А);

- «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (Е);

- «Топливно-энергетические товары» (В);

- «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» (Д).

3. Низшим приоритетом для замещения характеризуются такие группы импортной продукции, как:

- «Металлы и изделия из них» (И);

- «Минеральные продукты» (Б);

- «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (Ж).

Использование аналогичного подхода к позиционированию подгрупп и видов товарной продукции позволит сформировать полный перечень товарной номенклатуры для замещения импорта в экономике региона с конкретизацией по 2-м, 4-м и более цифрам кодов ТН ВЭД [3]. Однако оценку приоритетности продукции необходимо уточнить с позиции обеспечения экономической безопасности региона за счет включения критерия, отражающего уровень рисков, связанных с удовлетворением спроса на импорт.

Оценка доли импорта с высоким уровнем риска по группам и видам продукции

С этой целью уточним понятие «критический спрос» как часть платежеспособного спроса экономики региона, которая, будучи удовлетворенной в ретроспективном периоде, обладает высокими рисками, связанными с невозможностью его удовлетворения в перспективе (высокая вероятность неудовлетворения). В контексте данного исследования причиной возникновения критического спроса на импортную продукцию являются экономические санкции против РФ, объявленные рядом стран-импортеров (ЕС, США, Великобритании и др.). Проведенное уточнение позволило получить оценку величины критического спроса на основе расчета его удельной доли в спросе на импорт по группам и видам продукции, используя для этого структуру импорта в разрезе стран-поставщиков. Для расчета долей и объемов критического спроса по каждой исследуемой группе товарной продукции за период 2012–2014 гг. определялся усредненный объем поставок из стран, объявивших России экономические санкции (рис. 3) [4]. Так, в совокупном импорте Красноярского края критический объем спроса составил в 2014 г. около 4,79%, или 100,3 млн долл.

Наиболее высокая удельная доля критического спроса характерна для товарной группы «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (условное обозначение – Е): критический спрос в отношении товарной подгруппы «Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы» (код 49) составляет 96,7%.

Используемые обозначения:

А – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; Б – минеральные продукты; Г – продукция химического производства, каучук; Д – кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; Е – древесина и целлюлозно-бумажные изделия;

Ж – текстиль, текстильные изделия и обувь; З – драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; И – металлы и изделия из них; К – машины, оборудование и транспортные средства; Л – другие товары.

Рисунок 3. Доля критического спроса

на импортную продукцию по товарным группам.

Источник: составлено авторами

Следующей товарной группой с высокой долей критического спроса стала «Машины, оборудование и транспортные средства» (условное обозначение – К). В большей степени зависимость спроса от влияния геополитических факторов проявляется в отношении двух товарных подгрупп: «Суда, лодки и плавучие конструкции» (код 89) – 96,4%; «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» (код 87) – 77,7%.

В товарной группе «Металлы и изделия из них» (условное обозначение – И) присутствуют две подгруппы промышленной продукции, поставки которых осуществляются в Красноярский край исключительно из стран, объявивших России экономические санкции, а следовательно, весь объем спроса на эти виды продукции является критическим (100%;). К таким группам относятся: «Никель и изделия из него» (код 75) и «Свинец и изделия из него» (код 78).

Наличие приоритетных групп и видов импортной продукции для замещения отечественными аналогами вызывает необходимость активного развития в регионе перспективных товарных рынков, а следовательно, изменение структуры (переформатирование) существующих рынков. Переформатирование товарных рынков региона вносит не только количественные, но и качественные изменения в региональную экономическую систему: изменяются структуры валового регионального продукта (по ВЭД); занятости (по ВЭД и уровням профессиональной подготовки); профессионального образования (по уровням профессиональной подготовки, УГС и квалификациям). Управление данным процессом осуществляется субъектами власти на государственном уровне (регион) как в краткосрочном (в случае наличия свободных производственных мощностей современного технологического уровня), так и в среднесрочном периодах развития. Причины этого – длительность и распределенность во времени процессов формирования производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциалов как необходимых условий эффективного развития перспективных товарных рынков.

Диагностика перспективных товарных рынков для замещения импорта в экономике региона базируется на позиционировании приоритетных видов продукции в матричном пространстве «уровень масштабов – уровень динамики спроса» с указанием относительного размера критического спроса на продукцию. При этом последний показатель рассматривается двояко. Во-первых, в качестве удельной доли в совокупных объемах критического спроса на импорт, показывающей масштаб зависимости экономики от поставщиков продукции критического спроса. Во-вторых, в качестве удельной доли в объемах импорта товарной группы как индикатор возможности переключения на других поставщиков при реализации импортозамещения.

В результате расположения товарных групп в матрице «уровень масштабов – уровень динамики спроса» образуются четыре позиции для выбора перспективных товарных рынков.

В первом квадранте располагается зона, в которую попадает продукция, приоритетная для расширения производства в регионе, поскольку риск срыва поставок продукции, характеризующейся максимальным спросом, может нанести значительный ущерб экономической безопасности, а следовательно, рынки, товарные границы которых охватывают данные виды продукции, являются перспективными для импортозамещения (рис. 4, 5) [5]. Условием эффективного импортозамещения является максимальная локализация производства в Крае.

Рисунок 4. Матрица приоритетов импортозамещения по группам продукции с учетом доли критического спроса в совокупном критическом спросе экономики региона.

Источник: составлено авторами

Рисунок 5. Матрица приоритетов импортозамещения по группам продукции с учетом доли критического спроса в товарной группе.

Источник: составлено авторами

По результатам исследования, для Красноярского края в эту позицию попадает товарная группа «Прочие химические продукты» (код 38). Потенциальный платежеспособный спрос промышленных предприятий составляет 21 426,8 млн долл. США, из них 19 432 млн долл. США – критический спрос.

В правом нижнем углу матрицы располагается зона, в которую также попадает продукция, приоритетная для расширения производства в регионе в силу больших объемов потребностей в отношении данных видов продукции и высокого уровня зависимости от рисков, связанных со срывом поставок странами-импортерами. Вместе с тем, поскольку динамика спроса не является столь активной, как в предыдущей позиции матрицы (стадия развития спроса на импорт – спад), данные виды продукции формируют перспективные товарные рынки для импортозамещения при условии оптимизации поставок и инвестирования в НИОКР.

Для Красноярского края основные товарные группы этой позиции:

1. «Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов» (код 28). Потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 439 082,4 млн долл. США, из них 198 465,2 млн долл. США – критический спрос.

2. «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» (код 84). Потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 221 830,3 млн долл. США, из них 147 073,5 млн долл. США – критический спрос.

3. «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» (код 87). Потенциальная потребность промышленных предприятий Красноярского края в данной продукции составляет 51 411,5 млн долл. США, из них 39 946,7 млн долл. США – критический спрос.

В левом верхнем углу матрицы располагается зона, в которую попадает продукция, приоритетная для расширения рынков при условии формирования пула потребителей (в том числе из других субъектов Федерации), поскольку объемы платежеспособного спроса на импорт в экономике региона являются относительно небольшими. Вместе с тем результаты позиционирования (рис. 5) для Красноярского края показали, что объемы критического спроса на некоторые подгруппы продуктов из группы «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье», попавшие в данную область, оказались максимальными среди совокупного критического спроса на импорт. А следовательно, перспективы развития товарных рынков по данным позициям следует признать высокими. Например, «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» (код 7). Потенциальный платежеспособный спрос в Красноярском крае на данную продукцию составляет 2 765 353,0 млн долл. США, из них 1 155 917,55 млн долл. США – критический спрос.

В левом нижнем углу матрицы располагается зона для позиционирования продукции, которая может стать приоритетной и сформировать перспективные рынки для импортозамещения в регионе при условии диверсификации производства и трансфера современных технологий. Это объясняется не только малыми, но и сокращающимися объемами платежеспособного спроса на импорт со стороны промышленного комплекса региона.

В Красноярском крае основные товарные группы этой позиции:

1. «Фармацевтическая продукция» (код 30). Потенциальный платежеспособный спрос промышленных предприятий Красноярского края на данную продукцию составляет 328,4 млн долл. США, из них 311,9 млн долл. США – критический спрос.

2. «Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты» (код 35). Потенциальный платежеспособный спрос промышленных предприятий Красноярского края на данную продукцию составляет 1 148,2 млн долл. США, из них 1 033,4 млн долл. США – критический спрос.

Заключение

Настоящим исследованием была предложена методика формирования приоритетов выбора продукции в целях развития товарных рынков, перспективных для импортозамещения и обеспечения экономической безопасности региона. Необходимо отметить, что в данном подходе перспективность товарных рынков исследована исключительно с позиции спроса. В методику не включены оценки потенциала промышленного комплекса региона в отношении производственных возможностей, технологического уровня и инфраструктуры импортозамещения.

[1] Иванов, В.В. (2015). Концептуальные основы Национальной технологической инициативы (Доклад). Режим доступа: http://www.ras.ru/presidium/instrumentalservices/nou.aspx

[2] Иванов, В.В. (2015). Концептуальные основы Национальной технологической инициативы (Доклад). Режим доступа: http://www.ras.ru/presidium/instrumentalservices/nou.aspx

[3] Раздел «Текущие материалы Таможенной Статистики» // Сайт Федеральной таможенной службы.

[4] Внешнеэкономическая деятельность Красноярского края в сравнении с субъектами РФ Сибирского федерального округа в 2013 году (2014; Статистический бюллетень, № 1-45). Красноярск: Красноярскстат; Красноярский краевой статистический ежегодник (2013; № 1-12). Красноярск: Красноярскстат; Раздел «Текущие материалы Таможенной Статистики» // Сайт Федеральной таможенной службы; Торговля в Красноярском крае (2014). Красноярск: Красноярскстат.

[5] Внешнеэкономическая деятельность Красноярского края в сравнении с субъектами РФ Сибирского федерального округа в 2013 году (2014; Статистический бюллетень, № 1-45). Красноярск: Красноярскстат; Красноярский краевой статистический ежегодник (2013; № 1-12). Красноярск: Красноярскстат; Раздел «Текущие материалы Таможенной Статистики» // Сайт Федеральной таможенной службы; Торговля в Красноярском крае (2014). Красноярск: Красноярскстат.