Рынок мяса России в условиях санкций современные тенденции

Введение.

Влияние рынка мяса на экономику России имеет многогранные элементы. Наиболее важным в условиях санкционального запрета является продовольственная безопасность, так же производство, переработка и реализация мяса формируют значительную часть валового внутреннего продукта, что свидетельствует о его важности для экономического роста. По оценкам экспертов, производство, переработка и реализация мяса занимают около 6–7% в денежном эквиваленте от общего объёма промышленного производства России [6]. При этом данный сектор вносит более 1 триллиона рублей в общий ВВП страны [6].

Рынок мяса является стимулятором развития отрасли животноводства, ветеринарии селекции и растениеводства, обеспечивает занятость в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, торговле, логистике и других смежных отраслях, способствуя снижению уровня безработицы, привлечение инвестиций и новых технологий в регионы, расширение ассортимента продукции и производство, обеспечивает поступления в бюджеты различных уровней в виде налогов.

Понимание текущих тенденций и проблем позволяет разработать эффективные стратегии развития рынка, направленные на повышение конкурентоспособности и укрепление позиции России на внутрироссийском и международном уровне. Актуальность исследования рынка мяса и мясной продукции обусловлена его ключевой ролью в обеспечении продовольственной безопасности и удовлетворении потребностей населения в полноценном питании.

Россия с 2014 года попала под антироссийское санкционное давление со стороны США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, в результате которых был введен запрет на импорт из данных стран некоторых видов сельхозпродукции в частности мясо, колбасы, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала эти меры. В 2024 году США, страны Евросоюза, Япония, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия ввели новые антироссийские санкции. Они касаются физических и юридических лиц, финансового, энергетического, транспортного и технологического секторов экономики.

В сложившемся кризисном мировом пространстве Россия была вынуждена ввести "продовольственное эмбарго" как ответную меру по отношению к западным санкциям. Оно неоднократно продлевалось и в очередной раз продлено по 31 декабря 2026 г. Запрет на ввоз мяса КРС, свинины из США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Великобритании, Лихтенштейна, Новой Зеландии остался актуальным в текущий период.

В рамках санкционного давления Российская экономика прошла серьезную трансформацию. Всему Российскому предпринимательству пришлось пересматривать сложившиеся бизнес-модели, перестраивать взаимосвязи, цепочки поставок, поставщиков.

Цель исследования – влияние санкционного давления на динамику и эффективность производства мясной продукции России.

Научная новизна исследования заключается в босновании мировых возможностей и ограничений развития рынка мяса и мясной продукции России в условиях новых антироссийских санкции 2024 года.

Авторская гипотеза. Санкции против России оказывает значительное влияние на отрасль животноводства, стимулирует производство к стремительному и вынужденному развитию отечественного производства мяса и экспорта продукции на новые рынки.

Методологическая основа

Теоретической основой статьи послужили мировые статистические исследования, труды отечественных ученных по проблеме формирования и развития рынка мяса и мясной продукции в России и других стран мира.

Данные о структуре мирового производства мяса разных видов животных оценивались методом сравнительного анализа. Метод экономико-статистического анализа применялся при оценке объемов производства мясной продукции на территории РФ, экспортируемой и импортируемой продукции отрасли животноводства, основываясь на значениях, представленных органами государственной статистики, отраслевыми союзами, продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и др.

Исследованием развития и ограничений рынка мяса в России в рамках санкционных условий в последние шесть лет занимаются многие ученные. Так Яковенко Н. А., Иваненко И. С. [20] в своих исследованиях указывают, на то что избыточное производство свинины и птицы на территории РФ может спровоцировать ухудшение финансовой ситуации в этих подотрослях сельского хозяйства, а недостаточный объема производства мяса говядины снизит экономическую доступность для населения страны. Следовательно, продовольственная политика государства должна учитывать сбалансированность развития продуктовых цепочек формируя регулирующие механизмы сбалансированности. Семечко Г. В. [14] в своих работах изучает мировой продовольственный рынок его современное состояние и перспективы развития в условиях кризисных тенденции на мировом продовольственном рынке, с начала пандемии COVID-19 анализируя их причинность и социально-экономические последствия.

Авторы Бегларян Г. А., Иванов Г. Н., Калугина П. П. [2] в своем исследовании приходят к выводу о том, что у западных государств был сформирован двухсторонний подход, первый подход носил «жесткий» характер и второй «мягкий». Оба они на прямую зависели от российских энергоресурсов.

Результаты исследования состояния продовольственной безопасности России в условиях усиления санкционного давления представлены в работах Суханова И. Ф., Лявина М. Ю. [15], Макаревич Л. О., Улезько А. В. [7], Богомолова И. П., Котарев А. В. [3]. Авторы считают, что вводимые внешние ограничения оказываю влияния в первую очередь на экспорт разрушая установившиеся цепочки поставок. В исследованиях доказывается, что стабилизация и повышение уровня продовольственной безопасности страны основывается на поддержании высоких темпов роста в аграрной сфере при одновременном наращивании экспортных поставок.

Богомолова И. П., Котарева А. В., Котарева А. О. [4] проводят оценку современного состояния развития отечественного рынка мяса и мясопродуктов через баланс спроса и предложения в тенденциях изменения потребительских предпочтений и цен на мясо.

Шаклеина М.В., Швецова К.Д., Шаклеин К.И. [17] в своих работах сконцентрированы на трансформации моделей развития мясопродуктового подкомплекса России в условиях санкционных ограничений.

Основная часть

Технологическая и ресурсная импортозависимость в отрасли животноводства обострилась в период антироссийских санкций. Сформировавшиеся до санкций глобальные продуктовые цепочки позволяли эффективно экономить сельхозтоваропроизводителям. Введение санкций сломало логистические связи между рядами стран мира. На протяжении долгосрочной антироссийской санкционной зависимости данные проблемы в рамках государственного уровня и огромными силами предпринимателей удалось решить на территории РФ.

По данным Statista, в период с 2016 по 2024 год объём производства мяса во всём мире увеличился с 317 миллионов метрических тонн примерно до 350,75 миллиона метрических тонн. В 2024 году по данныммировое производство мяса составило 371 млн тонн. [21].

В пятерку лидеров по годовому объему производства мяса среди всех стран мира вошли: КНР, США, Бразилия, Россия, Индия (рис.1).

* Составлено авторами на основе источника [10]

Рисунок 1 — Производство мяса в мире по странам

В свою очередь наибольший объем производства мяса на душу населения имеется в Испании (163,943 кг/год), Соединённых Штатах Америки (149,121 кг/год), Бразилии (140,775 кг/год) и Аргентине (138,276 кг/год) (рис.2). Россия вошла в пятерку лидеров, значение данного показателя составило 77,249 кг/год, что превышает значение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов [11].

* Составлено авторами на основе источника [10]

Рисунок 2 — Производство мяса на человека (кг) в год

Согласно данным Росстата произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий за 9 месяцев 2025 года 11,9 млн т. В 2024 году отмечается превышение данного показателя по сравнению с 2023 годом на 0,4 млн т. (рис. 3)

* Составлено авторами на основе источника [6]

Рисунок 3 - Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйства всех категорий, млн т

В структуре объемов производства наибольший объем отмечается при производстве птицы, свинины, крупного рогатого скота. В свою очередь происходит недопроизводство мяса овец и коз, так в 2024 году значение данного показателя по сравнению с 2023 годом было ниже на 1,1% (рис.4).

* Составлено авторами на основе источника [16]

Рисунок 3 - Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) в России, тыс т.

Основным источником животного белка в мире остается в 2024 году мясо птицы. Объем мирового глобального производства данного вида мяса составляет 39,7%, т.е. 141,9 млн тонн. [1].

Основными мировыми производителями мяса птицы в 2024 году являются: Азия, Латинская Америка, Северная Америка, Страны Европы, Африка и Океания. Более 38 % мирового объема выпуска мяса птицы приходится на Азию, на втором месте Латинская Америка – 21,1%, в основном за счёт Бразилии, на третьем месте Северная Америка — 17,6%, из которых более 90% выпускают США, Страны Европы на четвертом месте — около 16,4% мирового объёма мяса птицы (региональными лидерами являются Польша, Италия и Франция), на пятом месте Африка и Океания — по итогам года 5,1% и 1,2% соответственно [9].

При этом в структуре глобального производства мяса птицы наибольшая доля традиционно приходится на курятину — 7,2 млн тонн (42,5% общего объёма) [9].

В десятку стран-лидеров мира по производству мяса курицы попали: США, Китай, Бразилия, Россия, Индия, Индонезия, Мексика, Египет, Турция, Япония. Среди стран мира по итогам 2024 года Россия занимала четвёртое место по производству мяса птицы (5,4 млн тонн) [5].

Рисунок 5 – Десятка стран-лидеров мира по производству мяса курицы за 2024 год (млн. тонн в год)

По данным Бразильской ассоциации животного белка (АВРА), в 2024 году среди мировых производителей свинины первое место занимал Китай (49,1% от всего рынка), второе — Евросоюз (18%), третье — США (10%), четвёртое — Бразилия (4,4%), пятое – Россия (3,4%). Объём производства свинины в России в 2024 году составил 6,3 млн т. [1,13].

Основными мировыми производителями мяса говядины в 2024 году являются: США — 12,29 миллиона тонн, Бразилия — 11,85 миллиона тонн, Китай — около 7,79 миллиона тонн [18]. Другие страны, которые внесли значительный вклад в общий объём производства: Индия, Аргентина, Пакистан, Мексика, Австралия, Россия и Турция (вместе — 23%).

По данным Россельхознадзора, в 2024 году ввоз мяса и мясопродуктов в Россию увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом: с 586,2 тыс. тонн в 2023 году до 709 тыс. тонн в 2024 году [12].

* Составлено авторами на основе источника [12]

Рисунок 5 – Доля основных поставщиков мяса в Россию на 2024 год, %

Основной объём импорта мяса всех категорий - более 50% поставок приходится из Белоруссии, в натуральном выражении составляет 350 тыс. тонн различных видов мяса. Из Бразилии завозится около 18,1% мяса в Россию, что в денежном выражении составляет 404,3 млрд дол. США. Увеличение импорта с данной страны по сравнению с 2023 годом произошло на 33%. В свою очередь Китай увеличит экспорт мяса в Россию по сравнению с 2023 годом в 3,9 раз и занял третью позицию среди представленных стран мира в таблице 1 [12].

Таблица 1 – Страны-лидеры по поставкам мяса в Россию за 2024 г.

Казахстан по уровню поставок мяса в Россию занял седьмую позицию с долевым эффектом в 2%, увеличив объем поставок в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 18%. Уругвай повысил объемы поставок мяса в РФ на 15% и занял восьмую позицию среди стран лидеры по поставкам мяса в Россию. Закрывает десятку лидеров импортеров Индия - ее объёмы в денежном выражении составили 36,5 млрд дол. США (табл.1).

Следует отметить снижении объемов поставок мяса в Россию из Парагвая на 25% и из Швейцарии на 6% в 2024 году по сравнению с 2024 годом.

В свою очередь за 2024 год экспорт мяса из России в структуре поставок составил около 48% — мясо птицы, 37% — на свинину, 14% — на говядину. В том числе поставки мяса и субпродуктов птицы выросли на 17%, до $800 млн, свинины — на 42%, более чем $610 млн, говядины — на 16%, свыше чем $230 млн. [8].

Российской свинины вывезено за рубеж 220,5 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше в аналогии с 2023 годом, когда было поставлено 158,3 тыс. тонн. В Белоруссию экспортировано 99 тыс. тонн, во Вьетнам – 45,4 тыс. тонн, в Китай – 21,2 тыс. тонн. Кроме того, за 2024 год Сербия и Гонконг закупили в 2 раза больше этого вида мяса.

Экспорт говядины из России за 2024 год в сравнении с 2023-м вырос в 1,3 раза. Поставки российской говядины в Саудовскую Аравию по итогам 2024 года увеличился в 1,5 раза (с 3,3 тыс. до 4,8 тыс. тонн), в Белоруссию — в 3,8 раза (с 1,6 тыс. до 5,9 тыс. тонн). Китай остался крупнейшим покупателем российской говядины (17,5 тыс. тонн).

В 2024 году Россия экспортировала 427,1 тыс. тонн мяса птицы против 344,1 тыс. тонн годом ранее, а в деньгах поставки выросли на 15% и достигли $820,8 млн. [8,12].

Выводы.

В результате проведенного анализа выявлено, что геополитические факторы, такие как экономические санкции и торговые войны, оказывают положительное влияние на рынок мяса России, приводя к изменениям в структуре поставок и увеличений общемировых позиций.

Россия в 2024 году вошла в пятерку лидеров по годовому объему производства мяса среди всех стран мира т.к. ее объёмы производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйства всех категорий достигли в 2024 году 16,9 млн т. Набольшую долю в объеме производства мяса приходится на птицу 42,9%. В связи с чем Россия оказалась на четвертом месте из десятки топовых стран мира по производству мяса курицы [5].

В свою очередь объём производства свинины в России в 2024 году составил 6,3 млн т., что составляет 37,2%. В результате этого среди мировых производителей свинины Россия заняла пятое место с долей 3,4% [1].

Следует отметить и отрицательные тенденции в производстве мясной продукции, Россия недопроизводит мяса крупного рогатого скота и отстает от передовых стран на значительное количество позиций по объемам его производства.

Так же следует подчеркнуть, что в 2024 году ввоз мяса и мясопродуктов в Россию увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом: с 586,2 тыс. тонн в 2023 году до 709 тыс. тонн в 2024 году. Но даже с такими показателями России удалось снизить импорт мяса, так снижение данного показателя в 2024 году составило 20%. Основной объём импорта мяса всех категорий - более 50% приходится из Белоруссии, Бразилии – 18,1% и Китая – 1,8% [6,8,9].

Совокупный объем экспорта мяса составил более 300 тысяч тонн, что на 15% превышает показатели 2023 года [9]. Основными стратегическими направлениями экспорта стали страны СНГ и динамично развивающиеся рынки Ближнего Востока, что открывает принципиально новые возможности для российских производителей. Повышение экспорта произошло за счет улучшением качества продукции и расширения географии поставок. Российская продукция демонстрирует стабильно растущую конкурентоспособность на международной арене благодаря внедрению современных стандартов качества, использованию инновационных технологий обработки и строгому контролю на всех этапах производства.

Новые перспективные рынки сбыта, включая страны Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, открывают значительные возможности для наращивания объемов экспорта и диверсификации торговых партнерств.

Сдерживающими фактора более интенсивного развития Российского рынка мяса на современном этапе являются: недостаточное развитие транспортной, складской и перерабатывающей инфраструктуры; постоянные вспышки заболеваний животных; неравномерное развитие мясной отрасли по регионам России, что приводит к дисбалансу между производством и потреблением; колебание цен на корма, энергоносители и другие ресурсы приводящее к нестабильности цен на мясо; слабое развитие племенной работа в скотоводстве; низкий уровень доходов населения.

В результате полученных данных государству требуется: обратить внимание на развитие в скотоводстве селекционно-племенных хозяйств, совершенствовать и улучшать транспортно-логистическую структуру, скорректировать дисбаланс между производством и потреблением, повышать внутренний спрос населения за счет увеличения его уровня доходности, контролировать межотраслевую сбалансированность мясной продукции и эффективность инвестирования, развивать инновационную активностью, сформировать устойчивость мясопродуктовых цепочек к новым рискам.