Динамический анализ экономической активности и финансово-хозяйственной деятельности масложировой индустрии агропромышленного комплекса России

Введение

Снабжение населения страны высококачественными аграрными продуктами и пищевыми товарами является ключевым приоритетом продовольственной безопасности. Реализация поставленной цели напрямую зависит от устойчивости отечественного агропромышленного комплекса и наличия достаточного уровня стратегических резервов продовольствия [14].

Повышение продовольственной устойчивости в первую очередь зависит от развития отраслевых подсекторов пищевой промышленности, в число которых входит масложировой, удельный вес которого в обеспечении потребностей страны в продуктах питания составляет порядка 5%. Деятельность масложировой промышленности подвержена влиянию множества факторов, среди которых выделяются как внутренние, так и внешние: экономических, природных, организационных, научно-технических и иных. В соответствии с этим, достижение стабильно-продуктивного функционирования и одновременно стремительно-интенсивного развития масложировой индустрии, при перманентном и экспоненциальном экономическом росте, осуществимо исключительно при определении и установлении стратегических тренд-направлений, способствующих наиболее оптимальной реализации ресурсных возможностей всех субъектов данного подкомплекса [12].

Масложировой подкомплекс, подобно зерновому, выступает в качестве структурообразующего компонента в аграрно-промышленном комплексе. Для него характерен значительный потенциал для стимулирования стабильного роста и повышения производственных объемов конкурентоспособной масложировой продукции, востребованной как на отечественном, так и на международном рынке. Данный фактор делает подкомплекс максимально привлекательным направлением для развития аграрного экспорта [14], [21].

Масложировой подкомплекс имеет центральное значение в социальном и экономическом развитии страны, обеспечивая выпуск незаменимого продукта питания – растительного масла. Его успешное функционирование способствует:

- обеспечению продовольственной безопасности и независимости: производство отечественного растительного масла гарантирует доступность этого стратегического продукта для населения;

- повышению уровня жизни: развитие масложировой отрасли в регионах-производителях маслосемян и растительного масла способствует росту благосостояния населения;

- насыщению продовольственного рынка отечественной продукцией: производство растительного масла из российского сырья сокращает импортозависимость, что положительно сказывается на экономике страны в целом [2].

С точки зрения промышленности, масложировой подкомплекс приобретает высокую значимость благодаря производству стратегически важного продукта питания повседневного спроса, а также сырья для широкого спектра промышленных отраслей: кондитерской, хлебопекарной, консервной, фармацевтической, микробиологической, лакокрасочной, мыловаренной, парфюмерной, текстильной и металлообрабатывающей [2]. Продукция подкомплекса также активно используется в качестве высокобелковой кормовой базы в животноводческой отрасли [21].

Масложировая индустрия, являющаяся неотъемлемой частью российской пищевой промышленности и значимым сектором агропромышленного комплекса, специализируется на переработке сырья, получаемого в процессе культивирования масличных культур, и производстве продуктов глубокой переработки с широким спектром применения. Важность масложировой отрасли обусловлена многообразностью и специфичностью состава маслосодержащего сырья, поступающего из различных регионов России, а также его высокой скоростью возобновления. Пищевые масла растительного происхождения являются базой продуктового набора человека, а масла технического происхождения находят широкое применение практически во всех отраслях экономики [9].

Развитие масложировой промышленности, входящей в состав АПК России, является предметом пристального внимания со стороны отечественного научного сообщества экономистов-аграрников.

Тугачева Л.В. и Борода О.В. исследуют актуальные проблемы повышения производственной эффективности масличных культур и масложировой продукции, рассматривают современные тенденции развития производства масложировой отрасли, а также анализируют специфические факторы, обуславливающие ее эффективность. Авторы аргументируют положение о том, что масложировая индустрия выступает ключевым катализатором роста экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, характеризующаяся значительными возможностями и благополучно развивающаяся в существующей политико-экономической обстановке при содействии государства [19].

Гончаренко О.В., Бреславец А.П. и Анисько Р.В. осуществляют экспресс-анализ состояния развития масложирового подкомплекса, выявляют принципиальные факторы, определяющие уровень конкурентного потенциала агропредприятий, выполняют классификацию функционально-отраслевых факторов, воздействующих на показатель конкурентоспособности предприятий масложирового подкомплекса, а также проводят SWOT-анализ производства масличных культур. Авторами производится всесторонний анализ сильных и слабых сторон производственного процесса масличных культур, и определены мероприятия, направленные на повышение экономической результативности данного процесса [7].

Адамов Н.А. и Горбачева М.В. проводят анализ рынка масложировой продукции с акцентом на выявление центральных тенденций его развития и определение масштабов экспортного потенциала российской продукции данного сегмента. Авторы излагают перспективные направления и конкретные задачи, находящиеся перед современной масложировой промышленности [1].

Арутюнян А.А. анализирует критические проблемы и возможности развития масложировой отрасли и исследует факторы, способствующие росту ее экспортного потенциала. Автор рассматривает успешный опыт по повышению продуктивности отрасли в зарубежных странах (Китай, Иран и Индия), и изучает меры поддержки со стороны государства и экономического стимулирования развития данной сферы на территории Российской Федерации, а также устанавливает ориентиры специальной отраслевой программы, направленной на поддержку экспортных поставок масличных культур [3].

Сидельникова Н.А. и Масловская Н.А. оценивают действующее положение российского масложирового подкомплекса. Авторы выявляют комплекс актуальных проблем, стоящих перед производителями данного подкомплекса, и отмечают перспективы дальнейшего развития масложировой промышленности для обеспечения и поддержания конкурентных позиций на международной арене [18].

Палицына Д.В., Лазутина А.Л. и Николенко П.Г. проводят оценку степени конкурентного потенциала масложирового подкомплекса, акцентируя внимание на актуальных вопросах, связанных с интеграцией инноваций в сфере продуктов питания при совершенствовании специализированной продукции из масличных культур [16].

Гончаров В.Д. и Селина М.В. предлагают комплексную стратегию развития масложирового подкомплекса России. Авторы уделяют особое внимание вопросам улучшения эффективности деятельности предприятий масложировой промышленности и стимулирования экспорта растительных масел [8].

Закшевская Е.В. и Шевцова Н.М. идентифицируют ключевые детерминанты, обуславливающие динамику внешнеэкономической активности России, выполняют системный анализ состояния рынка отечественной масложировой продукции, оценивают экспортные возможности и перспективы дальнейшего роста данного сектора, а также осуществляют оценку показателей международной торговли Российской Федерации [10].

Цель научного исследования состоит в проведении анализа бизнес-активности и финансово-хозяйственной деятельности масложировой подкомплекса агропромышленного комплекса России на фоне стремительно модифицирующейся рыночной среды.

Задачи научного исследования: выполнить комплексную оценку бизнес-результатов рынка масложировой продукции отечественного АПК в рамках растущей волатильности торгово-экономических отношений на внутреннем и внешнем рынках; обозначить перспективы роста и сформировать рекомендации для планомерного стратегического развития масложирового подкомплекса России, выступающего многогранной хозяйственной подсистемой агропромышленного комплекса.

Методы исследования: монографический метод, библиографический метод (документационный обзор), аналитический метод, метод экономического и статистического анализа, сравнительный метод, метод экспертных оценок, методы графической интерпретации статистических данных (графический анализ).

Новизна научного исследования заключается в многоаспектном исследовании текущей стадии развития российской масложировой промышленности, являющейся стратегически значимым сектором и занимающей одно из лидирующих положений в системе продовольственного обеспечения населения государства. Значимость данного сектора экономики особенно актуализируется в существующих условиях, при которых качественные параметры пищевого рациона приобретают статус ключевого индикатора уровня жизни населения в национальной экономике.

Основная часть

В 2024 году объем производства растительного масла увеличился на 12,1% (+1,1 млн. тонн) и достиг отметки в 10,2 млн. тонн. Основным катализатором роста выступило наращение производства подсолнечного масла на 18,2% (+1,2 млн. тонн) до 7,8 млн. тонн благодаря повышенным показателям урожая подсолнечника и существенных объемов остатков предыдущего сезона, что позволило оптимизировать работу производственных мощностей. Кроме того, на увеличение производства оказали влияние высокий уровень потребительского спроса и рост ценовых тарифов реализации масла на рынке внешней торговли. Наряду с этим, производственные показатели соевого масла выросли на 10% (+0,1 млн. тонн) до 1,1 млн. тонн, а прочего масла сократились на 13,3% (-0,2 млн. тонн) до 1,3 млн. тонн [6] (рис. 1).

Рисунок 1. Показатели производства сырого растительного масла в России за 2019-2024 гг., млн. тонн

Источник: составлено авторами по данным АПК-Информ, Росстата [5], [6].

Тем временем в 2024 году выпуск промышленных жиров в России показал рост на 7% (+99 тыс. тонн) до уровня 1 511 тыс. тонн. Такая тенденция обусловлена ростом спроса со стороны потребительских секторов на внутреннем рынке и повышение экспортных объемов готовой продукции. Усиление активности потребления промышленных жиров связано с увеличением средней величины кондитерских изделий на одного человека, расширением сегмента гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) и рынка готовой еды [6] (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели производства промышленных жиров в России за 2019-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, Федеральной таможенной службы [5], [6].

Основываясь на статистических данных Масложирового союза России и Федеральной таможенной службы, в 2024 году в структуре производства промышленных жиров в России превалируют маргарины универсальные, составляя 29%. Жиры универсальные и кондитерские занимают 26%, заменители молочного жира составляют 25%, а на фритюрные жиры и аналоги какао-масло приходится 14% и 6% соответственно (рис. 3).

Рисунок 3. Структура производства промышленных жиров в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, Федеральной таможенной службы [6].

В 2024 году зафиксирован стабильный рост по производству основных категорий потребительской масложировой продукции в России. Изготовление бутилированного растительного масла в 2024 году увеличилось на 5% (+88 тыс. тонн) по отношению к показателю 2023 года, составив 1 881 тыс. тонн. Данная динамика обусловлена ростом спроса на экспортном рынке. Тем временем объемы выпуска майонезов и соусов на его основе поднялись на 2% (+19 тыс. тонн) до 890 тыс. тонн, рост которых был достигнут вследствие увеличения товарных поставок на внешний рынок и интенсификацией производственной деятельности в сегменте HoReCa. Выпуск соусов на основе майонеза сохранило тенденцию роста благодаря расширению круга потребителей, тренду на быстрое приготовление пищи (экспресс-кулинария) и растущей потребности на многообразие вкусовых качеств. Уровень производства фасованных маргаринов и спредов увеличился на 3,1% (+18 тыс. тонн) до 595 тыс. тонн, рост которых был спровоцирован преимущественно за счет активизации потребительского интереса к спредам, выступающих более бюджетной альтернативой сливочному маслу [6] (рис. 4).

Рисунок 4. Показатели производства потребительской масложировой продукции в России за 2019-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Росстата, BusinesStat, Федеральной таможенной службы [5], [6].

Совокупное производство российской молочной потребительской продукции в 2024 году охарактеризовалось ростом на 1% (+16 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,6 млн. тонн. Объемы изготовления сыра и сырных продуктов в 2024 году подверглись повышению на 4,7% (+47 тыс. тонн) до 1 040 тыс. тонн, что является следствием увеличения реальных доходов населения, растущей популярностью кулинарии и быстрого приготовления пищи, вследствие чего был расширен ассортимент сырной продукции. Наиболее динамично развивающимся видом сыра является мягкий сорт, рост выпуска которого в 2024 году составил 16% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Показатель производства сливочного масла составил 332 тыс. тонн, что на 1,2% (-4 тыс. тонн) меньше значения предыдущего года. Производственные объемы сухого обезжиренного и сухого цельного молока в 2024 году сократились на 12,6% (-27 тыс. тонн) до 187 тыс. тонн [6] (рис. 5).

Рисунок 5. Показатели производства потребительской молочной продукции в России за 2019-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Milknews по данным Росстата, Национального союза производителей молока [5], [6].

На основании данных информационного агентства «Milknews» и Национального союза производителей молока, структура производства сыров и сырных продуктов в России характеризуется широким спектром разнообразия сырной продукции. В 2023 году наибольший удельный вес приходится на сыр полутвердый, который равен 29% от общего объема производства сыров и сырных продуктов. Сыр мягкий составляет 21%, сырные продукты – 19%, сыр твердый и сыр плавленый равны по 17% и 13% соответственно, а оставшийся 1% занимают прочие сырные продукты (рис. 6).

Рисунок 6. Структура производства сыров и сырных продуктов в России за 2023 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Milknews по данным Росстата, Национального союза производителей молока [5].

В 2024 году производства кускового мыла в России столкнулось со значительным снижением объемов. Общий объем выпуска составил 112 тыс. тонн, что на 12% (-15 тыс. тонн) меньше показателей 2023 года. Производство кускового туалетного мыла сократилось на 13% (-10 тыс. тонн) до 67 тыс. тонн, а хозяйственного мыла – на 10% до 45 (-10 тыс. тонн). Основными причинами такого спада стали выход с российского рынка ряда зарубежных компаний, прежде занимавших активную позицию, и уменьшение внешнеэкономического спроса на данную продукцию [6] (рис. 7).

Рисунок 7. Показатели производства кускового мыла в России за 2020-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстата [6].

В 2024 году порядка 41% всей произведенной продукции сырого подсолнечного масла в России принадлежало пяти ведущим игрокам. В соответствии с оценками Масложирового союза России и агрохолдинга «Русагро», на первом месте списка крупнейших производителей остается компания «Русагро» с долей 13% (+0,7 п.п.). На вторую позицию по объему выпуска поднялась компания «Эфко» с долей 8,9% (+1,7 п.п.), а третью строчку заняла компания «Юг Руси» с оценочной долей 7,8% (-2 п.п.) [6] (рис. 8).

Рисунок 8. Рейтинг крупнейших производителей подсолнечного масла в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России [5], [6].

На рынке промышленных жиров в России в 2024 году три главных игрока контролировали 97%. Лидером рынка традиционно выступает компания «Эфко», оценочно занимая 55% (-4 п.п.) рынка отечественных промышленных жиров. Компания «Русагро» удержала вторую позицию, незначительно сократив свое влияние до 24% (-6 п.п.). Завершает тройку лидеров компания «Каргилл», демонстрируя долю рынка на уровне 14% (+5 п.п.) [6] (рис. 9).

Рисунок 9. Рейтинг крупнейших игроков на рынке промышленных жиров в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, Федеральной таможенной службы [5], [6].

В 2024 году 45% произведенного объема бутилированного растительного масла в России приходится на пять основных производителей, что свидетельствует о снижении концентрации рынка на 15 п.п. по сравнению с 2023 годом (61%). Рыночным лидером классически остается компания «Юг Руси», занимая 12% (-14 п.п.) рынка российского бутилированного растительного масла. На втором и третьем местах традиционно расположились компании «Эфко» и «Благо» с совокупными долями 10% (-2 п.п.) и 10% соответственно. Прослеживается тенденция к сокращению влияния ключевых игроков в совокупном производственном объеме на фоне увеличения числа мелкомасштабных производителей, чья продукция пользуется спросом на экспортном рынке. Кроме того, расширяется присутствие субъектов малого бизнеса в традиционных каналах сбыта продукции в России [6] (рис. 10).

Рисунок 10. Рейтинг крупнейших производителей бутилированного растительного масла в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, Федеральной таможенной службы [5], [6].

В 2024 году 75% всего производства майонеза в России составляют пять крупнейших производителей. Так, компания «Русагро» удержала первую позицию с неизменной долей в 38% рынка российского майонеза. На второй позиции разместилась компания «Эссен» с долей 20% (+1 п.п.), а на третьем месте оказалась компания «Эфко» с долей 17%. Несмотря на активную конкурентную борьбу на рынке, включая ценовую, доли ведущих производителей не претерпели изменений [6] (рис. 11).

Рисунок 11. Рейтинг крупнейших производителей майонеза в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, AC Nielsen [5], [6].

Среди российских производителей потребительского маргарина позицию лидера на протяжении длительного времени удерживает компания «Русагро», занимая в 2024 году 59% (-6 п.п.) всего рынка. Второе место с большим отставанием от лидера занимает компания «Эфко», увеличив свою долю по сравнению с предшествующим годом до 11% (+4,5 п.п.) благодаря расширению дистрибуции в сетевом ритейле и активному проведению рекламных акций. На третьем месте расположилась компания «Янта» с долей рынка 3% (-1,5 п.п.) [6] (рис. 12).

Рисунок 12. Рейтинг крупнейших производителей потребительского маргарина в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России, AC Nielsen [5], [6].

В 2024 году среди крупнейших производителей кускового мыла в России лидерскую позицию сохранила компания «Русагро», увеличив свою долю в совокупном выпуске продукции на 2,6 п.п. до 19%. Рост сопряжен с повышением продаж в розничной торговле и расширением дистрибуции. На втором месте закрепилась компания «Весна» с долей рынка 16% (-0,2 п.п.). Третью позицию заняла компания «Эфко Косметик», доля которой выросла на 1,2 п.п. и составила 15%, что детерминировано ростом продаж в ретейл-секторе, который обусловлен усилением категории собственной торговой марки (СТМ) [6] (рис. 13).

Рисунок 13. Рейтинг крупнейших производителей кускового туалетного мыла в России за 2024 г.

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Русагро по данным Масложирового союза России [5], [6].

Экспорт сырого растительного масла из России в 2024 году по отношению к 2023 году вырос на 19,3% (+1,1 млн. тонн) до 6,8 млн. тонн. Основным драйвером данного роста стало увеличение поставок сырого подсолнечного масла. Вывоз российского подсолнечного масла на внешние рынки в 2024 году показал рост на 30,6% (+1,1 млн. тонн) до 4,7 млн. тонн. Такой результат стал возможным вследствие рекордного объема выпуска масла с сохранением стабильного уровня потребительского спроса на внутреннем рынке. Рост производственных показателей подсолнечного масла связан с увеличением предложения подсолнечника и расширения производственной базы. Экспорт рапсового масла сократился на 13,3% (-0,2 млн. тонн) до 1,3 млн. тонн, а поставки соевого масла продемонстрировали восходящую тенденцию, увеличившись на 33,3% (+0,2 млн. тонн) до 0,8 млн. тонн. [6] (рис. 14).

Рисунок 14. Показатели экспорта сырого растительного масла из России за 2019-2024 гг., млн. тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстата, Федеральной таможенной службы, ТрансБалкИнспекшн (ТБИ), Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) [5], [6].

В структуре экспорта сырого растительного масла в 2024 году преобладает подсолнечное масло, составляя 68,9% (+6,2 п.п.). Удельный вес рапсового и соевого масел равен 19,4% (-6,8 п.п.) и 11,4% (+0,6) соответственно. На прочее растительное масло приходится 0,3% (-0,1 п.п.) (рис. 15).

Рисунок 15. Структура экспорта сырого растительного масла из России за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы, ТрансБалкИнспекшн (ТБИ), Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) [6].

Ключевым фактором роста экспорта российского растительного масла выступило наращение поставок в Индию и Египет. В структуре экспорта сырого растительного масла в 2024 году лидирующую позицию заняла Индия, заняв 35% (+2 п.п.), увеличив закупки по сравнению с 2023 годом на 129% до 1 650 тыс. тонн. Данный тренд обусловлен увеличением потребностей на растительные масла и привлекательной ценовой политикой для российского подсолнечного масла относительно рыночных конкурентов, вследствие чего Россия вошла в число ведущих экспортеров подсолнечного масла в Индию. Аналогичная тенденция наблюдается в Египте с долей 11% (+1 п.п.), где объем импортных закупок подсолнечного масла из России в 2024 году вырос на 90%, достигнув 496 тыс. тонн. Вместе с тем экспортные поставки отечественного подсолнечного масла в Иран в 2024 году в сравнении с предшествующим годом сократились на 28% до 546 тыс. тонн за счет временного запрета на импорт данного масла в стране [6] (рис. 16).

Рисунок 16. Структура экспорта сырого растительного масла из России по направлениям за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы, ТрансБалкИнспекшн (ТБИ), Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) [5], [6].

Импортные поставки сырого растительного масла в Россию в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года подверглись увеличению на 22,2% (+0,2 млн. тонн) до 1,1 млн. тонн вследствие увеличения внутреннего спроса на данную продукцию. Поставки пальмового масла в Россию в последние годы сохраняются на стабильном уровне, составляя в 2024 году 0,9 млн. тонн. Основным поставщиком пальмового масла на российский рынок традиционно выступает Индонезия, удельный вес которой составляет 98% от совокупного объема импорта [6] (рис. 17).

Рисунок 17. Показатели импорта сырого растительного масла в Россию за 2019-2024 гг., млн. тонн

Источник: составлено авторами по данным Росстата, Федеральной таможенной службы, ТрансБалкИнспекшн (ТБИ) [5], [6].

В 2024 году Россия отправила на экспорт 111 тыс. тонн промышленных жиров, что на 37% (+30 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Основной причиной положительной динамики стало увеличение поставок маргаринов и заменителей молочного жира на внешний рынок, которые выросли на 50% (+11 тыс. тонн) до 33 тыс. тонн и 38,5% (+10 тыс. тонн) до 36 тыс. тонн соответственно [6] (рис. 18).

Рисунок 18. Показатели экспорта промышленных жиров из России за 2019-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [5], [6].

В структуре экспорта промышленных жиров в 2024 году доминирующую роль играют заменители молочного жира, составляя 32%. Доля маргаринов универсальных равна 30% (+3 п.п.), тогда как жиры универсальные и кондитерские имеют общий вес в 29% (-4 п.п.). На фритюрные жиры и аналоги какао-масла приходится 5% (+1 п.п.) и 4% (-1 п.п.) соответственно (рис. 19).

Рисунок 19. Структура экспорта промышленных жиров из России за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [5], [6].

В экспорте промышленных жиров из России в 2024 году наиболее значимыми маршрутами сбыта являются рынки Узбекистана с долей 21% (-16 п.п.), Таджикистана – 13% (-3 п.п.), Азербайджана – 11% (+2 п.п.) и Грузии – 10%. Рост потребления данной продукции и увеличение численности населения в этих странах способствуют расширению экспортных поставок готовой продукции и сырьевых материалов для производственных нужд [6] (рис. 20).

Рисунок 20. Структура экспорта промышленных жиров из России по направлениям за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [6].

Объем импорта промышленных жиров в Россию в 2024 году сократился на 11,1% относительно уровня 2023 года, составив 56 тыс. тонн. Данная тенденция обусловлена снижением поставок жиров универсальных и кондитерских на 9,3% (-3 тыс. тонн) до 28 тыс. тонн и аналогов какао-масла на 10% (-3 тыс. тонн) до 27 тыс. тонн [6] (рис. 21).

Рисунок 21. Показатели импорта промышленных жиров в Россию за 2019-2024 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [5], [6].

В 2024 году ввоз промышленных жиров в Россию характеризуется преобладанием жиров универсальных и кондитерских и заменителей молочного жира, на которые приходится 50% и 48% соответственно [6] (рис. 22).

Рисунок 22. Структура импорта промышленных жиров в Россию за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [6].

В 2024 году порядка 52% от общего объема импорта промышленных жиров в Россию было ввезено из Индонезии, 33% пришлось на Малайзию. Наблюдается тенденция к снижению импортных поставок промышленных жиров вследствие увеличения объемов отечественного производства [6] (рис. 23).

Рисунок 23. Структура импорта промышленных жиров в Россию по направлениям за 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы [6].

В 2023 году Россия увеличила экспортные объемы основных категорий потребительской масложировой продукции на 14,3% (+86 тыс. тонн) до уровня 686 тыс. тонн. Наибольший рост был зафиксирован в поставках фасованного растительного масла, которые выросли на 19,7% (+83 тыс. тонн) до 505 тыс. тонн. Главными покупателями данной продукции традиционно выступают Узбекистан (31%) и Афганистан (14%). Поставки майонезов и соусов на его основе показали рост на 14,7% (+14 тыс. тонн) до 109 тыс. тонн в силу интенсификации продаж в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Грузию и Таджикистан, что связано с миграцией населения и переориентацией отечественных производителей на рынки дружественных государств. Тем временем, ввиду снижения спроса на маргарины, экспорт фасованных маргаринов и спредов снизился на 13,3% (-11 тыс. тонн) до отметки в 72 тыс. тонн [5] (рис. 24).

Рисунок 24. Показатели экспорта потребительской масложировой продукции из России за 2019-2023 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы, Таможенного союза ЕАЭС, BusinesStat [5].

Лидерство в экспорте основных категорий потребительской масложировой продукции из России традиционно удерживает Узбекистан, который приобрел в 2023 году 180 тыс. тонн (+33 тыс. тонн), из которых 159 тыс. тонн пришлось на фасованное растительное масло. На втором месте расположился Казахстан, закупки которого составили 78 тыс. тонн (-7 тыс. тонн), включая 27 тыс. тонн майонеза и соусов на его основе и 21 тыс. тонн маргаринов и спредов. Третью позицию заняла Беларусь, импортировав 69 тыс. тонн (-1 тыс. тонн) потребительской масложировой продукции [5] (рис. 25).

Рисунок 25. Структура экспорта потребительской масложировой продукции из России по направлениям за 2023 г., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы, Таможенного союза ЕАЭС, BusinesStat [5].

Импорт Россией потребительской масложировой продукции в 2023 году составляет минимальную величину, за исключением оливкового масла, поставки которого ведутся из Испании и Италии. Так, объем импорта потребительской масложировой продукции в 2023 году сократился на 21,4% (-6 тыс. тонн) до отметки в 22 тыс. тонн., включая поставки фасованного растительного масла, снижение которых составило 11,1% (-2 тыс. тонн) до уровня 16 тыс. тонн, из которых 12 тыс. тонн совокупно приходятся на поставки из Испании и Италии. Импортные поставки майонеза и соусов на его основе составили 3 тыс. тонн, что идентично показателю предшествующего года, а ввоз маргаринов сократился на 57,1% (-4 тыс. тонн) до 3 тыс. тонн. Уменьшение импорта стало следствием проблем с логистикой и замещения иностранных производителей в пользу отечественных [5] (рис. 26).

Рисунок 26. Показатели импорта потребительской масложировой продукции в Россию за 2019-2023 гг., тыс. тонн

Источник: составлено авторами по данным Федеральной таможенной службы, Таможенного союза ЕАЭС, BusinesStat [5].

В 2024 году ценообразование на российском рынке сырого подсолнечного масла формировалось под воздействием роста экспортной альтернативы и колебаниями валютных курсов. В 2024 году среднерыночная ценовая отметка на сырое подсолнечное масло в России увеличилась на 14,3% (-9,4 тыс. руб./т.) по сравнению с 2023 годом, составив 75,1 тыс. руб./т. [6] (рис. 27).

Рисунок 27. Ценовые показатели сырого подсолнечного масла в России за 2019-2024 гг., тыс. руб./т. (без НДС)

Источник: составлено авторами по данным АПК-Информ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) [5], [6].

В 2024 году средние ценовые значения производителей в отношении основных категорий потребительской масложировой продукции проявили положительную тенденцию. В частности, в 2024 году цена на бутилированное растительное масло увеличилась на 5,6% (+7 руб./кг), достигнув 133 руб./кг, а стоимость майонеза выросла на 4,5% до 233 руб./кг. Рост цен на бутилированное растительное масло вызван повышением издержек производства в результате инфляционного давления. Тем временем среднерыночные цены на потребительские маргарины и спреды увеличились на 5,2% (+10 руб./кг) до 223 руб./кг и 6,7% (+20 руб./кг) до 320 руб./кг соответственно. Причиной повышения ценовых показателей на потребительские маргарины и спреды стало увеличение себестоимости, прежде всего ростом цен на пальмовое масло. Спреды продемонстрировали более высокую динамику роста в связи с большей зависимостью от стоимости молочной продукции и их позиционированием в качестве альтернативы сливочному маслу [6] (рис. 28).

Рисунок 28. Ценовые показатели на потребительскую масложировую продукцию в России за 2019-2024 гг., руб./кг (без НДС)

Источник: составлено авторами по данным BusinesStat [5], [6].

Рыночные цены на сыры и сырные продукты в 2024 году претерпели рост на 9,7% (+43 руб./кг) до 485 руб./кг и 3,2% (+11 руб./кг) до 353 руб./кг соответственно. Вместе с тем цена на масло сливочное увеличилась на 20,7% (+101 руб./кг), составив 589 руб./кг. Среднегодовая цена на сухое цельное молоко увеличилась на 5% до 368 руб./кг, в то время как стоимость сухого обезжиренного молока снизилась на 10% до 214 руб./кг [6] (рис. 29).

Рисунок 29. Ценовые показатели на потребительскую молочную продукцию в России за 2019-2024 гг., руб./кг (без НДС)

Источник: составлено авторами на основании экспертной оценки Milknews по данным Росстата, Национального союза производителей молока, AC Nielsen [5], [6].

В 2024 году средняя стоимость кускового туалетного мыла охарактеризовалась ростом на 3,7% (+16 руб./кг) по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 448 руб./кг. Данное повышение цен определено ростом стоимости сырьевых материалов и увеличением логистических издержек [6] (рис. 30).

Рисунок 30. Ценовые показатели на кусковое туалетное мыло в России за 2020-2024 гг., руб./кг (без НДС)

Источник: составлено авторами по данным AC Nielsen [6].

Заключение

Масложировая индустрия является неотъемлемой частью эффективного экономического развития страны, играя основополагающую роль в обеспечении продовольственной безопасности, развитии региональных экономик и удовлетворении потребностей различных отраслей промышленности. Состояние масложировой отрасли напрямую воздействует не только на развитие отечественного агропромышленного комплекса, но и на прогресс целого ряда других отраслей.

Перспективы роста масложировой отрасли России неразрывно связаны с комплексным повышением эффективности отрасли. Достижение устойчивого роста возможно за счет реализации ряда факторов, способствующих расширению производственной деятельности, улучшению качественных характеристик выпускаемой продукции и укреплению позиций на отечественном и зарубежном рынках. Согласно оценкам экспертов, успешное долгосрочное развитие масложировой промышленности агропромышленного комплекса России предполагает комплексную стратегию, включающую:

1) Наращение объемов производства:

– повышение урожайности масличных культур ввиду высокого спроса на масличные и продукты их переработки на внутреннем и внешнем рынках, а также высокой рентабельностью производства данной продукции;

– расширение посевных площадей под масличными культурами с учетом возрастающего спроса отрасли и ростом мощностей по переработке сырья;

– разработка сортов масличных культур нового поколения, обеспечивающих выпуск продуктов с оптимальным соотношением жирных кислот;

– переориентация предприятий-переработчиков с подсолнечника на рапс и сою вследствие повышенного спроса и динамикой цен на данное сырье [9], [17].

2) Расширение рынков сбыта за счет развития экспортной деятельности:

– диверсификация географии поставок (освоение новых перспективных направлений, в том числе стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии);

– фокус на развитии экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (фасованных масел, ингредиентов для пищевой промышленности, белковых концентратов и биотоплива);

– активное продвижение отечественных продуктов переработки масличных культур на международных аукционах, форумах и выставках [4], [15].

3) Оптимизацию логистических цепочек:

– развитие контейнерных перевозок масложировой продукции;

– укрепление транспортно-логистических связей с целевыми иностранными рынками сбыта;

– усиление сухопутных маршрутов поставки, таких как контейнерные перевозки по суше, обеспечивающие сокращение сроков доставки и гибкость в работе с конечными потребителями [15].

4) Привлечение инвестиционных ресурсов для инновационной модернизации и повышения эффективности бизнес-процессов:

– привлечение инвестиций для модернизации производственных предприятий, железнодорожных и морских перевозок, в создание новых маслоэкстракционных заводов;

– инвестиции в экологичное производство (интеграция энергоэффективных и энергосберегающих технологий, технологий переработки и рециклинга, биоориентированных решений);

– вложения в цифровую трансформацию производственных процессов (внедрение цифровых платформ, использование датчиков IoT и систем аналитики данных) [11].

5) Улучшение механизмов государственной поддержки:

– предоставление субсидий для стимулирования увеличения производства масличных культур;

– возмещение части затрат организациям, специализирующимся на выращивании масличных культур;

– выделение льготных кредитов для предприятий масложировой отрасли;

– компенсация расходов на транспортировку для экспортеров в размере 25% (в случае поставок в страны Африки и Ближнего Востока размер компенсации увеличивается до 50%) [20], [13].