A comprehensive approach to the study of the impact of financial technologies on the development of banking activities in Russia

Введение

Актуальность выбранной темы подтверждается растущей цифровизацией финансовой сферы, которая приводит к появлению новых технологий, определяющих возможности и риски развития банковской системы России. Именно коммерческие банки играют значимую роль в финансировании, разработке и внедрении финансовых технологий, а проактивная политика Банка России способствует ускорению данных процессов. Обилие создаваемых финансовых технологий требует их систематизации и оценки направлений влияния на банковскую систему.

В настоящее время вопросам развития финансовых технологий и их внедрения в банковскую систему посвящено большое количество работ российских и зарубежных авторов.

Первая группа исследований посвящена влиянию цифровизации и финансовых технологий на осуществление банковской деятельности. Рудакова О.С. [1] пишет о существенном влиянии цифровизации на бизнес-модели банков, указывая на важность внедрения «регулятивных песочниц» для снижения рисков внедрения инноваций. Маркова О.М. [2] исследует возможности и риски взаимодействия банков и финтех-компаний в контексте создания условий финансовой стабильности в России. Зеленева Е.С. [3] систематизирует границы развития финансовых технологий в разных сферах, в том числе банковской. Ефремова Т.А. [4] описывает этапы развития финансовых технологий в контексте банковской деятельности в России. Осеев В.А. и Клеменов Д.А. [5] анализируют возможности использования финансовых технологий для преодоления дисбалансов банковских систем на примере Испании.

Вторая группа исследований уделяет внимание анализу конкретных финансовых технологий, внедряемых банками. Дробот Ю.А и Харлакин С.В. [6] рассматривают направления использования финансовых технологий для повышения эффективности оценки кредитного риска банка. Сафиуллин М.Р. и др. [7] доказывают положительное влияние внедрения блокчейна на снижение транзакционных издержек финансовых организаций, в том числе банков. Рамазанов С.А. [8] исследует влияние развития цифровых финансовых активов на банковскую систему и приходит к выводу о необходимости совершенствования политики Банка России вслед за развитием цифровых технологий. Зарубежные исследователи уделяют внимание влиянию финансовых технологий на управление балансовым риском коммерческих банков [9], на повышение рентабельности банковской деятельности [10], на стоимость кредитных продуктов [11].

Третья группа исследований включает работы, посвященные комплексному влиянию развития финансовых технологий на финансовую, экономическую и социальную системы. Коновалова М.Е. и Сафиуллин Л.Н. [12] обосновывают значимую роль государства в развитии финансовых технологий. Ваславский Я.И. и др. [13] пишут о значимости финансовых технологий в устойчивом развитии государства и формировании «зеленых» инвестиций. Криничанский К.В. и Зеленева Е.С. [14] исследуют влияние финтех-сектора на финансовое развитие государства и предлагают систему показателей оценки данного влияния.

Обзор литературы по исследуемой теме показал отсутствие единого подхода к анализу влияния финансовых технологий на функционирование субъектов банковской системы. Ввиду этого целью данной статьи является развитие теоретических основ влияния финансовых технологий на банковскую систему и разработка практических рекомендаций по дальнейшему внедрению технологий в банковскую деятельность в целях снижения рисков и повышения финансовой эффективности. Гипотеза исследования состоит в том, что внедрение финансовых технологий по направлениям цифровизации банковских и платежных услуг, оптимизации операционных процессов и автоматизации регуляторной деятельности повысит финансовую эффективность банковской деятельности и увеличит удовлетворенность пользователей банковских услуг. Результаты исследования показывают, что развитие финансовых технологий в России способствует цифровизации и оптимизации процессов в коммерческих банках, повышению эффективности платежной индустрии, развитию регуляторных технологий и повышению конкуренции за клиентов в банковской системе. При этом дальнейшее развитие финансовых технологий в банковской системе будет эффективным только при обязательном повышении уровня цифровой и финансовой грамотности населения.

Направления развития финансовых технологий в России

В условиях непрерывной цифровизации банковских услуг в развитых и развивающихся странах появляется большое количество финансовых технологий, способных облегчить проведение банковских операций между участниками экономических отношений. Развитие данных технологий становится ключевым фактором повышения эффективности и роста конкурентоспособности в национальной банковской системе. Финансовые технологии являются одним из приоритетных направлений развития в банковском секторе, так как они способствуют открытию новых возможностей и поиску уникальных ориентиров в сферах оптимизации операционных процессов, улучшения клиентского сервиса, повышения доступности финансовых услуг, снижения издержек и автоматизации процессов [15]. Ввиду этого анализ ключевых направлений развития финансовых технологий и их потенциала является важной целью, позволяющей определить перспективные пути трансформации банковской системы в эпоху цифровой экономики.

В таблице 1 рассмотрим основные направления развития финансовых технологий, используемых российскими банками в своей деятельности. Их можно классифицировать на четыре основные категории:

1. Цифровизация банковских услуг и ДБО позволяют клиентам получать услуги удаленно в режиме 365/24/7 из любой точки мира, а банку – сокращать постоянные издержки на содержание офисов и выплату заработной платы сотрудникам. Повышение доступности и удобства получения банковских услуг позволяет развивать конкуренцию за потребителей на межбанковском рынке [16]. В качестве примеров данной технологии можно привести удаленное открытие счетов и депозитов, онлайн-кредитование и оформление кредитных карт.

2. Оптимизация операционных процессов является автоматизацией внутренних процессов банка, сокращающая ручной труд, повышающая эффективность функционирования различных банковских подразделений и снижающая количество ошибок из-за человеческого фактора. Оптимизация также позволяет ускорить обработку и совершение транзакций. Примерами являются роботизация процессов, автоматизация обработки внутренней и внешней документации согласно встроенным алгоритмам анализа, а также использование облачных технологий для хранения и обработки данных.

3. Повышение эффективности платежных систем направлено на улучшение скорости, доступности, удобства и обеспечения безопасности проведения платежей как физическими, так и юридическими лицами. К основным видам данной технологии относятся проведение платежей через систему быстрых платежей (далее – СБП), Qr-код, связь на ближнем расстоянии (near field communication, далее – NFC), с использованием биометрии (далее – ЕБС) и цифровых валют центральных банков (далее – ЦВЦБ).

4. Регуляторные технологии характеризуются использованием финансовых технологий для автоматизации процессов регулирования, соблюдения нормативных требований и упрощения взаимодействия регулируемых организаций с регулирующими органами. Развитие данных технологий направлено на снижение рисков при нарушении регуляторного законодательства, борьбу с противодействием отмывания преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространению оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также на повышение эффективности системы «знай своего клиента». Примерами технологии являются инструменты SupTech и RegTech [17] для идентификации и верификации клиентов, системы для автоматической подготовки отчетности для регуляторов.

Таблица 1

Классификация финансовых технологий по видам банковской деятельности

Эмпирический анализ развития банковских финансовых технологий в России

Стремительный рост цифровизации экономики и увеличение потребительского спроса на получение финансовых услуг способствуют развитию FinTech-отрасли во всем мире, под которой подразумевается система финтех-компаний, предлагающих инновационные финансовые решения. На рисунке 1 рассмотрим количественное распределение финтех-компаний по странам. Лидером по количеству компаний, занимающихся разработками в сфере финансов, является США. Число финтех-компаний составляет 10 264 шт. Второе место занимает Индия, имеющая в 3 раза меньше компаний, чем США. Тройку лидеров по количеству финтех-компаний замыкает Бразилия, насчитывающая 1 179 компаний. Большинство государств, расположенных на территории Европы и Азии, имеют небольшое количество финтех-проектов, их число варьируется от 131 до 1 020 шт. В России насчитывается 169 компаний и считается, что сфера слабо развита ввиду того, что провайдерами финансовых технологий в России являются не финтех-компании, а коммерческие банки.

Источник: составлено авторами на основе данных Statista [18]

Рис. 1. Количество финтех-компаний в мире в 2024 г., шт.

Российский финтех сталкивается с рядом серьезных вызовов, препятствующих его полноценному развитию. Ключевыми проблемами являются сложности в привлечении финансирования, низкий уровень цифровизации, а также недостаток опыта, компетенций и квалифицированных кадров для разработки и совершенствования продуктов на уровне малых компаний [19]. Дополнительные трудности связаны со сложностями выхода на рынок и продвижения инновационных продуктов, а также недостаточной платежеспособностью населения. Непрозрачность и сложность взаимодействия финтех-компаний с государственными организациями из-за недостатка необходимой информации и открытых данных, а также отсутствие гибкости налоговой системы сдерживают рост и развитие российского финтеха. Преодоление этих вызовов является необходимым условием для реализации потенциала финансовых технологий в России.

Для определения тенденций на российском рынке финансовых технологий необходимо рассмотреть на рисунке 2 число пользователей, использующих разнообразные финансовые цифровые инструменты. На графике четко прослеживается ежегодное увеличение числа пользователей, использующих финансовые технологии в таких сферах как цифровые платежи, инвестиции, активы, привлечение цифрового капитала, необанкинг и использование робоэдвайзеров. В период 2018-2024 гг. общее число пользователей выросло с 57 до 157 млн чел. Большее количество пользователей применяют технологии при проведении цифровых платежей. Также пользуется спросом финтех в сфере необанкинга и цифровых активов. Прогнозируется, что в период 2025-2028 гг. количество пользователей в сумме увеличится на 13% с 163 до 184 млн чел., а совокупный рост составит 223% за 10-летний период [20]. Наименее распространенными технологиями являются привлечение цифрового капитала и использование роботов-советников при инвестировании денежных средств.

Источник: составлено автором на основе данных Statista [20]

Рис. 2. Число пользователей финансовых технологий по разным сегментам в России за период 2018-2028 гг., млн чел.

На рисунке 3 рассмотрим текущие и прогнозные значения объема совершенных транзакций в сфере финансовых технологий по различным сегментам рынка за период 2018-2028 гг. Более 95% всех транзакций занимают цифровые платежи. Они остаются ключевым драйвером развития финтех-рынка в России. Это обусловлено удобством, скоростью и доступностью цифровых платежных услуг, а также развитой инфраструктурой. Объем транзакций цифровых платежных технологий увеличился в период 2018-2024 гг. на 85% с 63 до 117 млрд долл., а прогнозное значение в 2028 г. составляет 156 млрд долл. Объем транзакций в сегменте цифровых активов показывает значительный рост и может стать важным направлением развития в будущем. Рост объема проведенных сделок за 10-летний период составил 4 331%, увеличившись с 99 до 4 387 млрд долл. [21]. Другие сегменты, такие как мобильные POS-платежи, цифровые денежные платежи и цифровая коммерция имеют потенциал для развития и требуют дополнительных усилий для его реализации, несмотря на небольшой объем транзакций.

Источник: составлено автором на основе данных Statista [21]

Рис. 3 Объем транзакций финансовых технологий по разным сегментам в России за период 2018-2028 гг., млрд долл.

Одним из важных показателей развития финансовых технологий в России является выручка, полученная от деятельности компаний. На рисунке 4 наблюдается постепенный рост выручки на рынке финансовых технологий на протяжении рассматриваемого периода. Цифровые активы и электронные платежи являются наиболее востребованными сферами развития и использования клиентами, они занимают более 80% общей выручки от всех рассматриваемых сфер FinTech. Выручка в данных технологичных областях варьируется в среднем от 3,8 до 8,7 млн долл., увеличиваясь каждый год [22]. Выручка в сегменте необанкинга, роботов-советников и цифровых инвестициях также увеличивается, но гораздо в меньших объемах. Прогнозируется, что в ближайшие годы выручка финтех-компаний продолжит увеличиваться, что будет способствовать дальнейшей трансформации финансовой индустрии в банковском секторе.

Источник: составлено автором на основе данных Statista [22].

Рис. 4. Выручка на рынке финансовых технологий по разным сегментам в России за период 2018-2028 гг., млн долл.

Финансовые технологии стремительно преобразуют современную банковскую систему, открывая новые горизонты для оптимизации процессов и инноваций. Они кардинально меняют способы предоставления финансовых услуг, операционные процессы, платежные системы и регулирование путем внедрения и развития привычных мобильных приложений, чат-ботов и передовых решений на базе искусственного интеллекта, тем самым, выводя банковскую сферу на новый уровень эффективности.

За последнее десятилетие Россия сделала огромный прорыв в развитии платежных услуг. Основной технологией является оплата товаров и услуг через СБП [23], позволяющая мгновенно совершать переводы денежных средств по номеру телефона и производить бесконтактную оплату по QR-коду без комиссий. На рисунке 5 рассмотрим динамику количества и суммы совершенных операций клиентами через СБП за период 2020-2024 гг. В 2020 г. Количество операций составляло 0,11 млрд ед., увеличившись к 2024 г. на 11 760% до 13,4 млрд ед. [24]. В период COVID-19 СБП начала стремительный рост из-за расширения онлайн-торговли и введенных ограничений на личное контактирование. Увеличилось число онлайн-сервисов по покупке товаров и услуг, а также разнообразных доставок, что поспособствовало быстрому развитию данной технологии. Объем проведенных транзакций в 2020 г. составлял около 1 трлн руб., увеличившись на 6 900% до 70 трлн руб. к 2024 г. Таким образом, СБП удобна для всех пользователей платежной системы, потому что она дает возможность проведения транзакций внутри страны на любые счета банков-партнеров, мгновенно расплачиваться за покупки при помощи QR-кода, а также в своем приложении.

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [24].

Рис. 5. Количество и объем проведенных операций через СБП за период 2020-2024 гг.

Следующая финансовая технология – единая биометрическая система (ЕБС). ЕБС – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам. Данный сервис позволяет дистанционно открыть счёт, оформить вклад или кредит без посещения отделения банка и предъявления паспорта. В 2021 году Банк России создал проект «Цифровой профиль», который позволяет кредитным, страховым, микрофинансовым организациям, операторам информационных систем [25] и другим участникам финансового рынка получать с согласия клиентов более 38 видов сведений о них с помощью дистанционного доступа по биометрии клиента. Данная технология создает дополнительные возможности для снижения издержек для бизнеса и клиентов. В 2021 г. насчитывалось 36 организаций, предоставляющих услуги с использованием Цифрового профиля, а в 2024 г. их число выросло до 133 ед. Теперь клиенты могут пройти регистрацию через мобильное приложение и получить государственные и финансовые услуги.

Широкий спектр развития финансовых технологий в России и их внедрение в деятельность коммерческих банков способствует привлечению большего числа клиентов в банки, наращивает объем транзакций, что формирует рост выручки коммерческих банков и повышает удовлетворенность банковских клиентов скоростью и удобством оказываемых услуг.

Выводы

Таким образом, в исследовании систематизированы основные направления развития финансовых технологий в контексте воздействия на деятельность коммерческих банков. Данная систематизация позволила проанализировать влияние финансовых технологий на деятельность российских банков. В итоге сформулирован вывод о том, что несмотря на низкий уровень развития финтех-отрасли в России, финансовые технологии демонстрируют значительный прогресс за счет проактивной политики банков, трансформируя банковскую систему. Ключевые виды финансовых технологий направлены на качественное улучшение цифровизации и оптимизации процессов оказания банковских услуг, повышение эффективности платежной индустрии, разработку регуляторных технологий и повышению конкуренции за клиентов. Развитие финансовых технологий способно снизить операционные и кредитные риски коммерческих банков, что может повысить их рентабельность и общую экономическую эффективность.

При этом дальнейшее развитие финансовых технологий в банковском секторе в России должно сопровождаться обязательным повышением уровня цифровой и финансовой грамотности населения. Это минимизирует риски финансового мошенничества и повысит удовлетворенность пользователей банковских услуг.