Разработка инновационной стратегии для ПАО «Зенит» на основе анализа деятельности кредитной организации

Введение

Современный мир характеризуется динамичными изменениями, которые затрагивают все сферы общественной жизни, в особенности данным изменениями подвергается экономическая сфера. В эпоху глобализации и повсеместной цифровизации, экономические системы претерпевают фундаментальные трансформации, требующие от организаций постоянной адаптации и поиска новых путей развития. Эти изменения, вызванные технологическим прогрессом и меняющимися потребностями потребителей, особенно остро ощущаются в банковском секторе. Кредитные организации, как ключевые элементы финансовой системы, сталкиваются с необходимостью не только сохранять свою конкурентоспособность, но и активно внедрять инновационные решения для обеспечения своего долгосрочного развития и удовлетворения растущих запросов клиентов.

В рамках текущего исследования проведен детальный анализ ключевых финансовых показателей ПАО «ЗЕНИТ», рассмотрено положение банка в различных рейтингах, сформированных независимыми рейтинговыми агентствами и потребителями, определены проблемные направления развития кредитной организации в экономической среде в целом. Особое внимание будет уделено анализу влияния макроэкономических факторов, а также последствий пандемии COVID-19 на деятельность ПАО «ЗЕНИТ». Пандемия стала катализатором изменений в банковском секторе, ускорив процессы цифровизации и дистанционного обслуживания, что, в свою очередь, повлияло на стратегии и операционную деятельность многих банков, включая ПАО «ЗЕНИТ». В рамках работы предложена инновационная стратегия развития кредитной организации, которая, в свою очередь, позволит улучшить текущие позиции на экономической арене.

В статье рассматриваются исследования различных авторов, таких как Н.В. Андреева, Е.В. Ермош, С.Б. Набатчикова, Е.П. Огородникова [1, с. 415-419], Ю.А. Власова, Ж.И. Герзелиева, Т.М. Рогова [2, с. 68-82], И.Г. Ершова, Л.Н. Гусельникова, М.В. Воронова [3, с. 544-549], Д.С. Попова [4, с.248-253], Н.Э. Проскурова, З.Р. Хамбулатова [6, с. 61-65], А.В. Самсонов, И.В. Васильев [6, с. 541-553] и Е.Ф. Сысоев, И.В. Васильев [7, с. 89-96]. Данные научные работы содержат ценную информацию в части текущего состояния ПАО «Зенит» в рамках экономической системы в целом. В данных исследованиях определены имеющиеся проблемы, препятствующие более устойчивому развитию рассматриваемой кредитной организации.

Основной целью данной работы является разработка инновационной стратегии для ПАО «Зенит», которая, в свою очередь, может существенным образом повлиять на дальнейшее развитие деятельности данной кредитной организации в банковской сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Проанализировать текущее состояние ПАО «Зенит».

2. Выявить слабые стороны в деятельности кредитной организации.

3. Оценить воздействие макроэкономических показателей на деятельность ПАО «Зенит».

4. Оценить клиентский опыт кредитной организации.

5. Обосновать необходимость внедрения инновационных технологий в деятельность ПАО «Зенит».

6. Сформировать инновационную стратегию ПАО «Зенит».

Научная новизна статьи заключается в разработке инновационной стратегии для кредитной организации ПАО «Зенит», которая позволит повысить уровень конкурентоспособности данного банка в экономической среде в целом.

Гипотеза исследования: разработка инновационной стратегии для ПАО «Зенит» с учетом оценки ее текущих внутренних и внешних экономических параметров, позволит решить текущие проблемы в деятельности, а также усовершенствовать имеющиеся процессы.

Методы включают анализ литературы и статистики, опросы и интервью с представителями компаний, кейс-анализ успешных и неуспешных практик, а также экспертные оценки.

Результаты исследования и их обсуждения

ПАО Банк ЗЕНИТ является мультирегиональным универсальным банком. Цель Банка – переход на клиентоцентричную бизнес-модель с расширением цифровых каналов обслуживания. Банк входит в группу кредитных организаций с частичным участием государства – в рассматриваемом банке доля государственной поддержки по состоянию на 2021 год составляет 88,298%. Кредитная организация представлена одним филиалом (Приволжский филиал, г. Казань), а также 68 дополнительными офисами и 42 операционными кассами вне кассового узла [9].

Рассматриваемая кредитная организация получила генеральную лицензию Банка России и лицензию на работу с драгоценными металлами в 2002 году, а также сменила организационно-правовую форму на открытое акционерное общество (ОАО «Банк Зенит»). Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов и генеральная лицензия на осуществление банковских операций были получена банком 16.12.2014 [10].

Кредитная организация осуществляет свою деятельность в рамках развивающейся экономической системы – экономика государства довольно чувствительна п отношению к изменениям к ценам на нефть и газ. Имеющиеся социально-политические противоречия также имеют место и в определённой мере влияют на развитие национальной экономики, что, в свою очередь, достаточно серьёзно влияет и на деятельность рассматриваемой кредитной организации. Кроме того, события 2019-2020 годов в значительной степени повлияли на пересмотр ведения банковской деятельности в рамках российской экономики. Меры, введённые Всемирной организацией здравоохранения, ограничили экономическую деятельность в России, в частности, они негативным образом повлияли на развитие бизнеса, участников рынка и т.д. Так, например, уровень безработицы увеличился на 1,3%, будучи равным около 6%, что, безусловно, впоследствии повлияло и на активность клиентов в рамках приобретения и использования банковских продуктов, эффект от которых будет рассмотрен далее при последующем аналитическом обзоре деятельности кредитной организации. Однако практически в 2 раза выросла склонность населения к накоплению (до 8,4%) в 2020 году, что, несомненно, связано с потребительским желанием сохранить определённую денежную сумму в случае непредвиденных обстоятельств и т.д. [10]

Народный рейтинг Банка на сегодняшний день в некоторой степени противоречив. Ситуация подобного рода складывается, прежде всего, из тех условий, которые предоставляются кредитной организацией собственным клиентам. Пользователи банковских услуг зачастую сталкиваются с проблемами в отношении неопределенностей по обслуживанию собственных интересов. Так, например, некоторые отмечают недостаточный уровень обеспечения информацией со стороны работников кредитной организации, в связи с чем впоследствии клиент может недополучить заявленных в договоре процентных платежей по вложенным на депозит суммам [11].

Помимо общественного оценивания деятельности рассматриваемого Банка различные рейтинговые агентства также, в свою очередь, сформировали определённые результаты в зависимости от различного рода критериев в отношении ПАО «ЗЕНИТ» с целью его унифицированного рассмотрения наряду с иными банковскими организациями. В ноябре 2020 года агентство Fitch Ratings подтвердило значение рейтинга на уровне BB со стабильным прогнозом, агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг на уровне ruA- с прогнозом «стабильный». Рейтинговое агентство Moody’s в 2021 году подтвердило рейтинг Банка на уровне B1 с «стабильным» прогнозом.

Немаловажно заметить, что в сформированных за последние 5 лет условиях Банк смог сохранить свои конкурентные позиции, что подтверждается такими статистическими данными, как места кредитной организации в общей совокупности с иными банками. Например, на 1 июля 2021 года Банк занимает 30-е место по размеру капитала, 36-е место по размеру активов и 34-е место по кредитному портфелю. Причём, кредитная организация имеет значительный спектр перспектив собственного развития, что, несомненно, позволит ей, вероятно, улучшить собственные позиции в дальнейшем.

Как можно заметить из данных графика (Рисунок 1) динамика общих активов кредитной организаций имеет умеренную тенденцию к сокращению, однако в период 2019-2020 гг. данная тенденция не столь критична, что, несомненно, является некоторым преимуществом банка в рамках всеобщего «корона-кризиса». При этом, имеет место довольно рациональное соотношение динамики активов с динамикой выданных кредитов клиентам. Кроме того, в 2020 году сокращение активов рассматриваемого банка на 19 млрд. руб. в основном за счет снижения объёма финансовых активов.

Рисунок 1 – Активы и объемы выданных кредитов банка Зенит, млрд. руб. (2016-2020 гг.) [10]

Немаловажно обратить внимание на то, какие продуктовые категории представлены в рассматриваемой кредитной организации. Банком на сегодняшний день выделяются такие типы наиболее востребованных услуг, как долгосрочные вклады, потребительские кредиты с различными временными периодами, а также ипотечные кредиты с диверсифицированными направлениями потенциального оформления займа (новостройка, вторичное жилье, комната, машиноместо или кладовая и др.). Максимальная сумма при ипотечном кредитовании на определённые категории кредитов составляет 30 млн. руб. со средней процентной ставкой около 7-9%. Вероятно, подобные варианты как для активных, так и для потенциальных клиентов банка довольно удачны, поскольку, например, даже максимальная сумма, которую плательщик может взять в кредит даёт возможность к приобретению недвижимости в более сжатые сроки, а процентная ставка по оформленному продукту не является крайне высокой, что создаёт новые преимущества для будущей успешной выплаты взятой ранее ипотеки.

В 2017-2018 гг. положение рассматриваемого экономического субъекта было не столь устойчивым в связи с рядом причин. Так, например, определённые трудности у банка были в период с 09.2017 до осени 2018 – имели место признаки отрицательной прибыльности. Подобная сложившаяся ситуация стала основанием для возникновения слухов об отзыве лицензии ЦБ РФ. Безусловно, на сегодняшний день в связи с активной деятельностью СМИ большинство вкладчиков оперативно отреагировали на подобные новостные сводки (большую часть вкладчиков составляли физические лица) – клиенты данной кредитной организации крайне оперативно отозвали свои депозиты, поскольку они опасались абсолютного невозврата собственных средств. Однако на сегодняшний день внутренние процессы банка можно считать более налаженными (планов по отзыву лицензии данной кредитной организации нет), например, так как банк успешно справляется со складывающимися во внешней экономической среде условиями.

Данные рисунка (Рисунок 2) иллюстрируют довольно специфическую ситуацию, сложившуюся в кредитной организации в отношении объёмов вкладов физических лиц. Как можно заметить, наибольшие доли по вкладам представлены в отношении вложений до 30 дней и от 1 года до 3 лет, при том в последнем случае удельный показатель вложений даже на порядок выше, чем средний показатель по всем банкам. Исходя из данного, следует сказать, что в настоящее время рассматриваемая кредитная организация имеет достаточный спектр возможностей к дальнейшему своему развития в рамках общей банковской системы – клиенты в значительной степени доверяют банку как в случае с краткосрочными, так и в случае с относительно долгосрочными вложениями, что, несомненно, является конкурентным преимуществом рассматриваемой кредитной организации.

По данным графика, представленного на рисунке (Рисунок 3) следует сказать, что кредитная организация довольно кардинально меняет собственные приоритеты в рамках ведения инвестиционной деятельности, если речь конкретно идёт непосредственно о вложениях в дочерние и зависимые предприятия: прослеживается тенденция их существенного сокращения – примерно в 3,5 раза с 2017 по 2020 годы.

Рисунок 3 – Инвестиции в дочерние и зависимые предприятия, 2017-2020 гг., млн. руб. [10]

Для улучшения конкурентных позиций кредитной организации ПАО «Зенит» с учетом проведенного анализа особенностей ее деятельности в рамках экономической системы Российской Федерации был сформирован ряд мероприятий, которые являются одними из ключевых направлений формирования общей инновационной стратегии банка (Таблица 1).

Первоочередным направлением развития кредитной организации ПАО «Зенит» является ее приобщение к цифровой трансформации и развитию онлайн-сервисов. Например, управляющая группа ПАО «Зенит» может рассмотреть вариант обновления текущего банковского приложения в части возможностей удаленной идентификации пользователей в целях использования всех банковских продуктов без ограничений (открытие накопительных счетов, оформление дебетовых или кредитных карт и т.д.). В рамках обновленного приложения пользователям можно предложить вынести отдельный раздел «Финансовый помощник» в целях консультирования клиентов в онлайн-режиме на основе персонализированных рекомендаций. Кроме того, мобильное приложение банка можно оснастить функционалом по автоматическому бюджетированию с возможностью установки лимита расходов по определенным категориям товаров и услуг. В целях создания чат-бота у банковского приложения необходимо будет использование искусственного интеллекта, который, в свою очередь, обеспечить полноценное взаимодействие с клиентом на основе его интересов и потребностей.

В рамках направления «Разработка инновационных продуктов и услуг» можно рассмотреть несколько путей повышения конкурентоспособности банка. Одним из вариантов может стать разработка набора инвестиционных планов, которые автоматически формируются на основе профиля риска клиента. Иными словами, в соответствии с общей совокупностью показателей клиента, которые будут заложены в онлайн-систему банка, приложение позволит клиенту выбрать наиболее выгодный вариант для вложения собственных средств.

Направление стратегии «Улучшение клиентского опыта и лояльности» также является немаловажным аспектом успешного развития кредитной организации в текущей экономической системе России. В рамках предложений к текущей инновационной стратегии можно рассмотреть создание единой платформы, которая позволит объединить все каналы обслуживания – онлайн, мобильное приложение, колл-центры, физические офисы. Подобная интеграция каналов позволит банку постепенно выстраивать бесшовное взаимодействие с самим клиентом, что, в свою очередь, улучшит качество обслуживания в целом.

Помимо развития омниканальности следует также рассмотреть запуск программы лояльности «Зенит.Бонус», ключевой задачей которой будет возможность получения бонусных баллов за счет использования банковских продуктов и совершения транзакций. Безусловно, подобные идеи уже реализованы в большинстве крупных банков РФ, однако для ПАО «Зенит» такой путь развития тоже необходим, поскольку тоже составляет определенную долю в общей тенденции улучшения клиентского опыта и повышения конкурентоспособности банка в целом.

Безусловно, необходима платформа для анализа больших данных. Искусственный интеллект в данном случае будет также крайне необходим как в целях поддержания приложения с персонализированными рекомендациями клиентам, так и в целях прогнозирования риской и управления кредитными портфелями.

Таблица 1 – Инновационная стратегия развития ПАО «ЗЕНИТ» [Составлено автором]

Заключение

Исходя из всей вышеизложенной информации, необходимо сделать вывод о том, что на сегодняшний день ПАО «ЗЕНИТ» является одним из довольно перспективных банков в совокупности с другими кредитными организациями банковского сектора. Однако его положение на данный момент, безусловно, пока нельзя назвать в достаточной мере устойчивым, поскольку, например, реализация финансовых услуг осуществляется на уровне ниже среднего. При этом кредитная организация ставит перед собой цели по укреплению собственных позиций за счёт формирования клиентоцентричной системы. Сущность такового направления в деятельности заключается в высококачественном обслуживании как уже привлечённых, так и привлекаемых в будущем клиентов Банка. Кроме того, важно не только привлечь потенциального пользователя, но и удержать его – последнее же будет возможно в случае предложения уникальных банковских продуктов и сервисов, благодаря которым клиент сможет с наибольшей выгодой для себя разместить собственные средства, взять кредит и т.д.

Также, в рамках работы в целях улучшения конкурентных позиций и нормализации устойчивого развития кредитной организации ПАО «Зенит» была сформирована инновационная стратегия. Данная стратегия представляет собой ряд крайне значимых для рассматриваемой кредитной организации мероприятий, которые, в свою очередь, помогут ПАО «Зенит» как решить текущие имеющиеся операционные проблемы, так и усовершенствовать ранее сформированные механизмы в целом.