Трансформация рынка консалтинговых услуг под влиянием санкций

Введение:

Консалтинговые услуги играют важную роль в развитии современной экономики, обеспечивая компании специализированными знаниями и опытом в области стратегического планирования, управления рисками и оптимизации бизнес-процессов. В условиях постоянных изменений на мировых рынках консалтинг предоставляет критически важные решения для повышения конкурентоспособности компаний, адаптации к новым условиям и минимизации рисков. Основные направления консалтинговых услуг включают финансовое и стратегическое консультирование, развитие корпоративной культуры, управление проектами, цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Эти направления помогают компаниям адаптироваться к изменениям в бизнес-среде, улучшать внутренние процессы и повышать эффективность на всех уровнях.

Рынок консалтинговых услуг сам по себе является важным элементом экономической инфраструктуры. Благодаря ему компании могут эффективно реагировать на глобальные и локальные вызовы, включая экономические кризисы, технологические сдвиги и изменения в регуляторной среде. В развитых экономиках консалтинг занимает значительную долю рынка услуг и является одним из ключевых факторов, способствующих устойчивому росту и развитию бизнеса. Однако рынок консалтинга отличается сложной структурой, включающей как глобальных лидеров, известных высоким качеством услуг и международным опытом, так и локальные компании, обладающие глубокими знаниями о специфике национального бизнеса.

Тема трансформации рынка консалтинговых услуг в России заслуживает особого внимания в свете санкций, наложенных на страну в 2022 году, что привело к значительным изменениям в структуре и доступности консалтинговых услуг. В условиях ограниченного доступа к международным практикам и опыта российского бизнеса консалтинг сталкивается с рядом вызовов, таких как потеря международных партнеров и необходимость адаптации к новым реалиям, которые повлияли на всю отрасль. Уход таких компаний, как Deloitte, PwC, KPMG и EY, изменил расстановку сил на рынке, усилив позиции российских консалтинговых фирм, вынужденных занять освободившиеся ниши.

Эти изменения подчеркивают актуальность исследования текущих трансформаций в российском консалтинговом секторе и необходимость анализа его структурных изменений, включая адаптацию локальных игроков, появление новых форматов услуг и их значимость для компаний в условиях санкционного давления.

Новизна исследования заключается в комплексном рассмотрении роли консалтинговых услуг в стабилизации рыночной инфраструктуры, что делает статью ценной для исследователей и практиков, заинтересованных в развитии российских консалтинговых компаний в условиях санкционного давления.

Обзор литературы

Научные публикации последних лет по теме изменений на консалтинговом рынке затрагивают наиболее востребованные виды консалтинговых услуг [1], влияние на эффективность консалтинга накопленных знаний и опыта в крупных консалтинговых агентствах [2], использование больших данных для повышения эффективности работы консалтинговых агентств [3]. Авторы научных статей анализируют ключевые тенденции в сфере консалтинга, включая усиление роли облачных технологий, интернет вещей (IoT), изменения в моделях ценообразования, а также растущий интерес к корпоративным стратегиям в условиях нестабильности [4]; развитие IT-консалтинга, включая переход на облачные вычисления и рост электронной коммерции [5]; рост спроса на технологии для быстрого реагирования на изменения, что создает возможности для локальных консалтинговых компаний [6].

Наши предыдущие исследования включали анализ текущих трансформаций на рынке консалтинговых услуг и перспективные направления его развития [7], роль консалтинговых фирм в поддержке малого и среднего бизнеса и их возможная интеграция в инфраструктуру государственной поддержки предпринимательства [8].

Среди научных публикаций в E-Library за 2021-2024 гг. обсуждаются последствия ухода иностранных консалтинговых компаний для бизнеса их прежних клиентов, экономики и ее отраслей [5]. Последствия для консалтинговых компаний в основном связываются с сокращением спроса, снижением выручки и доходности и необходимостью уменьшения штата сотрудников, сокращения расходов и поиска нового бизнеса [7].

Научные публикации не рассматривают конкретное влияние санкций на структуру и работу консалтинговых фирм, не касаются влияния международных ограничений на структуру рынка, природу и виды консалтинговых услуг, изменения клиентской базы консалтинга. Рассмотрение этих аспектов влияния санкций на рынок консалтинга в России представляется актуальным для понимания происходящих изменений и планирования эффективной деятельности как самих консалтинговых агентств, так и компаний и организаций, пользующихся услугами консультантов.

Целью данной статьи является анализ изменений, произошедших под влиянием санкционных ограничений, на российском рынке консалтинга в структуре и видах консалтинговых услуг, спросе на эти услуги в связи с новыми потребностям рынка, возникшими вследствие геополитических изменений в бизнес-среде.

Методы исследования

Для проведения исследования использовался анализ научных публикаций и материалов деловой прессы, посвященных изменениям на российском рынке консалтинговых услуг под влиянием санкций. Кроме того, были проведены экспертные интервью с представителями индустрии, что позволило глубже понять адаптационные стратегии консалтинговых компаний и реакцию рынка на новые вызовы. Для систематизации и выявления ключевых тенденций применялся контент-анализ, а также сравнение с аналогичными изменениями в других странах.

Трансформация структуры рынка консалтинга

Введение санкций против России в 2022 году оказало значительное влияние на рынок консалтинговых услуг, что привело к трансформации структуры рынка, самих услуг, и роли консалтинговых компаний. В результате санкций такие крупные игроки, как «Большая четверка» (Deloitte, PwC, KPMG, EY), частично или полностью прекратили свою деятельность в России, что создало пробел на рынке и вынудило российские компании адаптироваться к новым условиям.

С одной стороны, уход международных консультантов вызвал потерю доступных ранее передовых глобальных практик, особенно в области международного налогообложения, корпоративного управления и аудита. В связи с этим, клиенты, которые привыкли работать с мировыми лидерами консалтингового рынка, столкнулись с необходимостью искать альтернативы среди отечественных компаний. Однако, это также открыло новые возможности для российских фирм, которые начали занимать освободившиеся рыночные ниши. Например, бывшие российские подразделения международных компаний, такие как «Б1» (бывший EY), продолжили предоставлять услуги, адаптированные под новые условия локального рынка. [9].

Более того, ключевым изменением после введенных санкций стало то, что на передний план вышли малые и средние консалтинговые компании, которые ранее оставались в тени гигантов. Эти фирмы стали играть ключевую роль в предоставлении услуг, на которые раньше ориентировались клиенты, работавшие с глобальными консультантами. Клиенты, которые в прошлом рассматривали исключительно «Большую четверку» (Deloitte, PwC, EY, KPMG) как единственный источник для решения сложных задач в области управления и аудита, теперь вынуждены переключаться на локальных игроков [10].

Малые консалтинговые компании приобрели особое значение благодаря своей гибкости и способности быстрее адаптироваться к изменениям в экономической и политической ситуации. Например, российские фирмы смогли предложить решения, лучше адаптированные к санкционному давлению и изменившемуся регуляторному ландшафту. Эти компании, как правило, не столь зависимы от международных сетей и стандартов, что позволяет им оперативно разрабатывать стратегии, направленные на внутренние рынки, и решать задачи локальных клиентов. Соответственно, в то время как темпы выручки крупнейших консалтинговых компаний и групп падали, рынок консалтинговых услуг в совокупности рос на 20-25% ежегодно за счет малых и средних консалтинговых компаний (рис. 1).

Рисунок 1. Темпы роста выручки крупнейших консалтинговых компаний и групп за последние 5 лет (%)

Источник: [11]

Среди преимуществ малых и средних консалтинговых фирм можно выделить их ориентацию на специфические отраслевые решения. Такие компании сосредотачиваются на локальных потребностях, часто обладая глубокими знаниями о национальной специфике бизнеса и законодательства. Это становится важным фактором для клиентов, которые нуждаются в помощи при адаптации к новым санкционным ограничениям, изменении налоговой политики и развитии стратегий импортозамещения [12].

Кроме того, важным аспектом стало то, что многие малые компании смогли завоевать доверие крупных клиентов, которые ранее ориентировались на глобальных игроков. Таким образом, с уходом международных компаний клиенты начали активно рассматривать малые фирмы как жизнеспособную альтернативу, что привело к перераспределению контрактов и повышению спроса на услуги локальных консультантов [13]. Этот сдвиг открыл новые возможности для роста малых консалтинговых компаний. В международной практике отмечается, что в аналогичных условиях малые консалтинговые фирмы, благодаря своему гибкому подходу, успешно занимают ниши, освобожденные крупными игроками, что создает конкурентоспособную среду даже на сложных рынках.

Более того, с началом специальной военной операции в 2022 году на рынке консалтинговых услуг наблюдается тенденция перехода не только отдельных специалистов, но и целых команд между компаниями. Российские компании активно принимают опытных специалистов, расширяя для этого свои штаты. Одновременно с этим уровень конкуренции на рынке значительно снизился из-за ухода большинства иностранных фирм. Это открыло новые возможности для специалистов, которые теперь могут предлагать инновационные и смелые решения по оптимизации бизнес-процессов.

Трансформация консалтинговых услуг

Трансформация также наблюдалась и в плане самих предоставляемых услуг. Так, вместо фокуса на международную экспансию и глобальные практики, консультанты стали предлагать решения по адаптации к санкционным ограничениям, импортозамещению, локализации цепочек поставок и развитию внутреннего бизнеса [14]. Например, одним из ключевых направлений стало консультирование в сфере управления рисками и реструктуризации, что стало критически важным для компаний, сталкивающихся с новыми регуляторными требованиями [15]. Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с защитой активов и управлением запасами. В условиях осложненной ситуации с импортом комплектующих, материалов и сырья из-за рубежа, особенно важно проводить всесторонний анализ текущих запасов, оценку производственных возможностей, а также планирование выпуска продукции с учетом доступных ресурсов, пополнения запасов и оптимизации их хранения. Наряду с этим сохраняется высокий спрос на услуги по поиску и анализу альтернативных поставщиков, а также по повышению прозрачности и эффективности процессов закупок.

Также значительная часть запросов в 2022 и 2023 году была сосредоточена на правовых и налоговых аспектах передачи бизнеса иностранными компаниями, покидающими российский рынок, а также на сопровождении сделок M&A, разработке инвестиционных стратегий и стратегий непрерывности бизнеса (BCP). Помимо этого, увеличился интерес к механизмам государственной поддержки: компании активно обращаются за анализом доступных льгот, их возможной комбинации и выбором наиболее выгодных вариантов поддержки [16].

Одним из ключевых направлений, в котором консалтинг стал играть большую роль, является реструктуризация бизнеса и управление рисками. В том числе среди новых услуг компании, столкнувшиеся с изменениями в экономических условиях, обратились к консультантам для минимизации убытков и сохранения конкурентоспособности. Многие фирмы не справляются с новыми требованиями самостоятельно, что усилило спрос на консалтинговые услуги в таких сферах, как налогообложение, управление активами и аудиторская поддержка [17].

Кроме того, хотя консалтинговый сектор потерял значительный доступ к международным практикам и технологиям, он приобрел независимость в определенных аспектах. Локальные консультанты разработали собственные решения для таких вызовов, как создание локализованных систем управления и обеспечение долгосрочной устойчивости компаний в условиях санкций. Этот процесс сопровождался также ростом внутреннего спроса на консалтинговые услуги, что дало российским компаниям новые возможности для роста и расширения своих компетенций.

В то же время среди направлений консалтинга после введения санкций доминируют такие услуги как ИТ, финансовый и юридический консалтинг. Увеличение спроса на ИТ-консалтинг наблюдается в том числе и из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) (рис.2).

Рисунок 2. Распределение выручки участников рынка консалтинговых услуг по направлениям консалтинга

Источник: [18]

Эта технология продемонстрировал свои выдающиеся возможности в различных секторах, повышая уверенность в эффективности его применения для автоматизации бизнес-процессов. Вместе с тем ИИ является сложной и требующей глубоких знаний технологией, внедрение которой сопряжено с множеством трудностей, таких как вопросы конфиденциальности данных, этические дилеммы и защита интеллектуальной собственности. Эти вызовы побуждают клиентов активно обращаться за консультационными услугами и исследованиями в этой области, чтобы оценить потенциальные эффекты и риски, связанные с внедрением ИИ, а также получить доступ к успешным международным примерам применения в различных индустриях.

Также консультанты получили возможность предлагать инновационные и смелые решения по оптимизации бизнес-процессов касаются технологий и IT-инфраструктуры, что способствует ускоренному принятию решений и адаптации бизнеса к изменяющимся условиям. Более того, спрос на консалтинговые услуги в области совершенствования системы управления, развития корпоративной культуры, повышения эффективности процессов и пересмотра финансовых моделей значительно возрос. Компании, столкнувшись с изменениями и стрессовыми условиями, больше не могут игнорировать управленческие ошибки. Теперь их основными целями становятся эффективность, внедрение новых технологий и повышение квалификации сотрудников.

В то же время снижение конкуренции на рынке консалтинговых услуг открыло возможности для небольших стратегических компаний, которые начинают фокусироваться на актуальных потребностях бизнеса. Основное внимание клиентов будет сосредоточено на тех консалтинговых фирмах, которые могут предложить комплексные решения и обеспечить всестороннее сопровождение как с практической, так и с юридической точки зрения. Ожидается также увеличение стоимости услуг консалтинга, поскольку спектр предлагаемых услуг будет расширяться вместе с требованиями клиентов.

Трансформация роли консалтинговых компаний

Введение санкций против России и уход международных консалтинговых компаний, таких как «Большая четверка», создали немалые проблемы для российского рынка консалтинговых услуг. Одним из ключевых негативных факторов стал ограниченный доступ к международным практикам, передовым технологиям и глобальным знаниям, которые раньше обеспечивали западные консультанты. Этот уход особенно ударил по компаниям, которым было необходимо внедрять международные стандарты в области налогообложения, аудита и корпоративного управления [19].

Для консалтинговых компаний наступила новая реальность, в которой они должны работать в условиях более ограниченных ресурсов и ограниченного доступа к глобальным партнерам. Из-за этого снизились возможности для расширения бизнеса за пределы России и для получения новых знаний и инноваций. Это сужение горизонтов негативно сказалось на способности российского консалтингового сектора предлагать решения, которые бы соответствовали глобальным стандартам. В результате некоторые компании столкнулись с нехваткой необходимых знаний и технологий, что замедлило их развитие и привело к снижению конкурентоспособности [20].

Еще одним значительным негативным фактором стала финансовая изоляция. Ограничение международных финансовых потоков и прекращение внешнего финансирования привели к увеличению стоимости капитала для консалтинговых компаний, что негативно сказалось на инвестиционной активности. Российские компании в среднем сократили инвестиции на 2.6%, что усугубило рыночные трения и ограничило возможности для долгосрочного роста консалтингового сектора.

Также, уход крупных западных консультантов привел к тому, что российские компании, особенно в высокотехнологичных секторах, остались без доступа к передовым импортным технологиям и необходимым компонентам. Это привело к сокращению производства в таких отраслях, как машиностроение и телекоммуникации, что напрямую затронуло консалтинговые услуги, связанные с внедрением этих технологий на уровне бизнеса.

Соответственно, консалтинговые услуги, которые долгое время воспринимались как само собой разумеющееся явление на рынке, сейчас, на фоне глобальных потрясений и санкций, приобрели новую актуальность. Ранее компании часто полагались на консалтинг только для решения отдельных задач, считая это обычной практикой. Однако в текущих условиях неопределенности их роль не просто выросла — она стала критически важной для поддержания стабильности и порядка на рынке.

Одной из ключевых функций консалтинговых услуг является способность стабилизировать рынок за счет предоставления экспертных знаний и решений, адаптированных к изменяющейся экономической и геополитической обстановке. Санкции, кризисные ситуации и нарушения глобальных цепочек поставок заставили многие компании столкнуться с проблемами, с которыми они не могли бы справиться самостоятельно. Консалтинговые фирмы предоставляют компаниям не только технические решения, но и стратегии по адаптации к новым рыночным условиям, помогая избегать серьезных ошибок и минимизировать убытки [18].

Традиционно консалтинг воспринимался как инструмент для повышения эффективности бизнеса или внедрения новых технологий. Однако сегодня его функция заключается не только в этом, но и в поддержании рыночной инфраструктуры. В условиях санкций и ограничения доступа к международным рынкам консалтинговые услуги становятся основой для сохранения устойчивости предпринимательской среды. Они предоставляют инструменты для оперативного реагирования на изменения внешней среды, включая юридические, финансовые и стратегические консультации [20].

Одна из причин, по которой функция консалтинга была недооценена, заключается в том, что многие компании не осознавали важности управления рисками и стратегического планирования в условиях стабильного рынка. [20] Однако сегодняшняя реальность показывает, что без помощи консультантов компании сталкиваются с гораздо большими проблемами при адаптации к санкционным режимам и изменениям на рынке. Даже уход компании с рынка без квалифицированной консалтинговой поддержки может привести к существенным потерям — как активов, так и репутации.

Консалтинговые фирмы также играют важную роль в организации предпринимательской среды. Они помогают компаниям вырабатывать правила поведения на рынке, соблюдать законодательные нормы и стандарты, поддерживать конкурентоспособность и избегать нарушения нормативных требований. Это особенно важно в условиях, когда компании оказываются изолированы от международных стандартов и вынуждены находить новые решения для ведения бизнеса в условиях ограниченного доступа к глобальным ресурсам.

Консалтинг помогает также формировать стандарты конкуренции и доступа к информации, что особенно важно для малого и среднего бизнеса, который в условиях санкций и ограничений сталкивается с серьезными вызовами. Консультанты помогают компаниям принимать обоснованные решения на основе актуальных данных и опыта, что значительно снижает риски потерь и ошибок. Таким образом, консалтинговые услуги становятся неотъемлемой частью предпринимательской инфраструктуры, без которой рынок может потерять свою организованность и устойчивость. [21]

Консалтинговые компании, обладая обширными базами данных и знаниями о различных секторах экономики, предоставляют своим клиентам критически важные данные для оценки их текущего положения и потенциальных возможностей. Это особенно важно в условиях, когда рынки становятся более фрагментированными, а доступ к международным ресурсам и знаниям ограничен. Таким образом, консалтинг становится важнейшим инструментом для нормализации экономической среды и сохранения стабильности в условиях постоянных внешних угроз и изменений.

Антироссийские санкции оказали системное влияние на российскую экономику, вызывая рост инфляции, падение курса рубля и замедление экономического роста. В этом контексте роль консалтинговых компаний усилилась: они стали важным инструментом помощи бизнесу в адаптации к новым экономическим условиям. Консалтинговые услуги также помогли смягчить кризисные последствия, предлагая компаниям решения для оптимизации операционной деятельности и минимизации убытков.

Роль консалтинговых услуг важна для предпринимательской среды. Управленческий консалтинг выполняет несколько ключевых функций, которые помогают поддерживать стабильность и эффективное функционирование рыночной инфраструктуры. Эти услуги помогают регулировать важнейшие элементы рыночной экосистемы, такие как конкуренция, доступ к информации, правила поведения и регулирования.

1) Влияние на инфраструктуру рынка

Консалтинговые компании играют важную роль в поддержании рыночной инфраструктуры. Они помогают бизнесам адаптироваться к изменениям в нормативной и экономической среде, разрабатывать стратегии роста и внедрять новые технологии [23]. Без консультантов компании могут лишиться критически важной поддержки в таких областях, как управление рисками, финансовое планирование и адаптация к изменениям в регуляторной среде. Это особенно важно в условиях санкционного давления и глобальных экономических потрясений.

Одним из важнейших аспектов функционирования рынка является эффективная передача знаний. Консалтинговые фирмы, благодаря своему опыту и знаниям в различных отраслях, выступают в роли посредников, которые передают лучший опыт и практики от одной компании к другой, способствуя тем самым росту всего сектора. Консалтинговые услуги способствуют поддержанию процессов инноваций и конкурентоспособности бизнеса [23].

2) Влияние на связи и цепочки поставок

Консалтинговые компании помогают бизнесу управлять своими цепочками поставок, идентифицировать и минимизировать риски, связанные с международной торговлей и сотрудничеством с иностранными партнерами. В условиях санкций и геополитической нестабильности компании часто обращаются к консультантам для разработки стратегий по перестроению цепочек поставок и нахождению новых партнеров [25].

Без квалифицированной поддержки консалтинговых услуг предприятия не получают доступа к необходимой информации о новых рынках и потенциальных партнерах, что может привести к нарушению производственных процессов и снижению эффективности работы бизнеса. Это особенно опасно для малых и средних компаний, которые часто не имеют собственных ресурсов для анализа глобальных рынков и оценки рисков.

3) Влияние на конкуренцию и регуляторную среду

Конкуренция на рынке требует прозрачности, доступности информации и четкого соблюдения правил и норм. Консалтинговые компании помогают бизнесу оставаться в рамках закона, соблюдая все нормативные требования, и разрабатывают стратегии для повышения конкурентоспособности. Без консалтинговых услуг компаниям сложнее соответствовать новым регуляторным требованиям и поддерживать высокий уровень конкурентоспособности.

Кроме того, консалтинговые услуги помогают обеспечивать доступ к информации, необходимой для эффективного функционирования рынка. Это включает в себя анализ рыночных данных, разработку бизнес-стратегий и оценку рисков. Недостаток таких услуг приведет к тому, что компании будут полагаться на собственные ресурсы, что может привести к неэффективным решениям и росту ошибок в управлении бизнесом.

4) Влияние на правила поведения на рынке

Консалтинговые компании играют важную роль в формировании правил поведения на рынке, обеспечивая соблюдение стандартов корпоративного управления, финансовой отчетности и соответствия целям устойчивого развития. Они помогают компаниям следовать лучшим мировым практикам и адаптироваться к меняющимся требованиям со стороны регуляторов и клиентов.

Без квалифицированной поддержки управленческого консалтинга компании могут потерять ориентиры эффективного управления, что приведет к росту коррупции, неэффективному использованию ресурсов и увеличению числа корпоративных конфликтов. Это ослабит доверие к рынку как со стороны инвесторов, так и со стороны потребителей.

5) Влияние на конкурентные преимущества и инновации

Консалтинговые фирмы активно содействуют развитию инноваций и внедрению новых технологий, помогая бизнесам адаптироваться к современным вызовам и быстро реагировать на изменения в отрасли. Они предоставляют экспертную поддержку в таких вопросах, как цифровизация, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта. Без квалифицированной поддержки консультантов предприятиям будет сложнее оставаться на волне технологического прогресса и сохранять конкурентные преимущества [25].

Заключение

Таким образом, в условиях санкций и ухода крупных международных игроков российский рынок консалтинговых услуг переживает значительную трансформацию. Проведенное исследование подтвердило, что малые и средние консалтинговые компании смогли воспользоваться освободившимися рыночными возможностями, адаптировав свои услуги к новым требованиям. В частности, российские компании усилили свои позиции в таких областях, как управление рисками, антикризисные стратегии, оптимизация бизнес-процессов и локализация цепочек поставок.

Результаты анализа научных публикаций и мнений экспертов рынка показали, что:

1. Структура рынка изменилась: малые и средние российские компании заняли ниши, ранее принадлежавшие международным консалтинговым агентствам. Это создало новые возможности для локальных игроков, позволив им занять значимые позиции и развивать собственные методологии. Таким образом, место международных игроков заняли локальные компании, что позволило укрепить внутренний рынок, но одновременно ограничило доступ к передовым международным практикам.

2. Трансформация консалтинговых услуг: основные направления работы консалтинговых фирм сместились в сторону адаптации к локальным условиям, включая импортозамещение, использование государственных льгот, локализация цепочек поставок, управление рисками, а также оптимизация внутренних процессов компаний.

3. Новые вызовы: компании сталкиваются с ограничением международного сотрудничества, финансовой изоляцией и необходимостью разработки собственных инновационных решений.

Таким образом поставленные задачи выполнены. Выявлены ключевые аспекты трансформации рынка консалтинговых услуг, которые включают изменения в структуре рынка, роли локальных компаний и трансформацию предоставляемых услуг. Эти изменения свидетельствуют о значимости консалтинговых услуг как инструмента адаптации и стабилизации бизнеса в условиях санкционного давления.

Роль консалтинговых услуг для российского бизнеса становится как никогда важной. Консалтинг перестает быть просто инструментом повышения эффективности — он становится ключевым элементом поддержания рыночной устойчивости, помощи компаниям в преодолении кризисных ситуаций и адаптации к новым экономическим реалиям.