Маркетинговый анализ спирулиносодержащих нутрицевтиков: региональный аспект

Введение. Нутрицевтики – это средства, которые активно применяют азиатскими и европейскими жителями с целью поддержания хорошего самочувствия и предотвращения различных проблем со здоровьем. Рост этого рынка объясняется растущими тенденциями в области здоровья и хорошего самочувствия, ростом индустрии пищевых добавок, растущим вегетарианством, воздействием выращивания спирулины на окружающую среду, растущим предпочтением продуктов из спирулины, расширением использования спирулины в аквакультуре и увеличением инвестиций производителей натуральных красителей. Кроме того, появление новых областей применения и растущий спрос на спирулину со стороны биоперерабатывающих заводов (свежую или замороженную спирулину) предоставят значительные возможности для роста этого рынка.

Однако, несмотря на эти факторы роста, рынок протеина спирулины сталкивается с ограничениями, такими как высокая стоимость производства, ограниченная осведомленность потребителей и вкусовые предпочтения. Выращивание спирулины требует контролируемых условий, что делает его дорогостоящим продуктом. Кроме того, некоторые потребители не знают о пользе спирулины или находят ее вкус непривлекательным, что препятствует ее широкому употреблению особенно в условиях Российского рынка, несмотря на ее питательные свойства.

Цели исследования. Изучить потребительские предпочтения Омичей и провести анализ маркетплейса «Озон» и «Яндекс.Маркет» таблетированных и порошковых препаратов с содержанием спирулины.

Научная новизна исследования. Впервые в рамках Омского региона проводится онлайн-опрос респондентов о потреблении продукции с содержанием спирулины для разработок механизма и сценария в продвижении выведенной из озера Солёного цианобактерии– Arthrospira fusiformis.

Методология исследования нацелена на использовании методов маркетингового анализа и триангуляции данных с использованием действующих методологий и инструментов.

Ожидается, что тенденции и технологические достижения рынка в области возможного применения спирулины в региональном аспекте будет развиваться и займет свою производственную нищу.

Исследования спирулисодержащей продукции проводят во всем мире. Так в декабре 2023 года исследование Университета Эксетера, впервые показало, что употребление в пищу широко доступных видов водорослей, таких как спирулина и хлорелла, обеспечивает организм большим количеством микроэлементов и белка, чем любое мясо, помогая восстановить мышечную массу у здоровых молодых людей [3]. Особое внимание направлено на спирулиносодержащую продукцию в научных исследованиях пищевой промышленности таких ученных как: Дробецкая И. В. [8], Баженова О.П., Коновалова О.А., Михайлов В.В., Бойко Т.В. [6], Ефимова А.А. [9], Ефимов А.А., Голованец В.А., Ефимова М.В. [15], В.В. Румянцева, Е.В. Хмелева, Л.А. Жижина [14], Khmeleva E.V., Berezina N.A., Rumyantseva V.V., Osipova G.A. [1], Tkhazeplova F.Kh., Ivanova Z.A. [4], Malik P., Kempanna C., Paul A. [2], Молибога Е.А., Баженова О.П. [13], и др. Анализ нутрицевтиков представлен в работах: Гудвилович И.Н., Боровков А.Б. [7], Коновалова С.А., Коноваловой О.А., Заболотных [10], Митишевой Н. В., Феднина А. С., Макарцева М. Г. Немова Я. М., Митишев А. В. [12], М.В.Леушкина В. В., Молибога Е. А., Полякова А. Н. [11], и др.

Анализ рынка спирулины его тенденции и рос в основном изучается в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанский регионе, Южной Америке, Ближнем Востоке и Африке. Анализ рынка спирулины в России в основном проводится на основе маркетлейсов, без проведения опросов потребителей. Российские ученные мало обращают внимание на маркетинговые исследования рынка спирулиты особенно в разрезе регионов.

Основная часть

Спирулина - это насыщенная питательными веществами сине-зеленая водоросль, известная высоким содержанием белка и многочисленными полезными свойствами для здоровья, что делает ее популярной в диетологии и функциональных продуктах питания. Развитие биотехнологии значительно улучшило методы выращивания спирулины, повысив как урожайность, так и качество.

Растущие инновации в отрасли в соответствии с растущим спросом потребителей на экологически чистый растительный протеин обеспечивают качественное и устойчивое производство. Более того, внутренние научные исследования выявили преимущества спирулины для здоровья, такие как противовоспалительные свойства и иммуносупрессивные свойства. Эти растущие свидетельства о ее пользе повышают доверие и удовлетворенность потребителей. Поскольку потребители, заботящиеся о здоровье и окружающей среде, определяют рыночные тенденции, постоянные усилия в области исследований и разработок имеют решающее значение для расширения мирового рынка. Экологически чистое выращивание спирулины привлекает потребителей и компании, заботящиеся об окружающей среде, стремящиеся сократить свой углеродный след. В целом, спирулина используется в различных отраслях благодаря своему составу, экологичности и растущей популярности благодаря исследованиям, что делает её ключевым игроком на рынке белка.

Arthrospira platensis, наиболее широко культивируемая спирулина, богата белком, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами. Основными поставщиками спирулины в мире являются Мексика, США, Япония, Индия, Китай и Таиланд. В данных странах ежегодное производство спирулины составляет 100 т. В России спирулина достаточно популярна, но в основном импортируется из других стран. Производство отечественной спирулины расположено в Москве (Спирулина МГУ), Сочи (Спирулина Сочи), Самаре, Севастополе, Краснодарском крае, Тверской и Новосибирских областях, Волгограде, Перми, Калининграде и Санкт-Петербурге. На территории г. Омска при исследовании мелководного озера Солёного была обнаружена массовая вегетация цианобактерии другого вида – Arthrospira fusiformis [5,13]. В работах омских ученых была отмечена высокая питательная ценность артроспиры и положительное ее влияние на организм экспериментальных животных при включении в рацион в форме фитомассы [16]

На основе международных исследований с учетом каналов распространения, ожидается, что в 2023 году на сегмент бизнес-каналов будет приходиться большая доля рынка спирулины. Большая доля рынка этого сегмента объясняется прямыми закупками спирулины оптом в больших количествах различными производителями, такими как нутрицевтики, продукты питания и напитки, корма для животных и др. Маркетологами ожидается, что в 2023 году наибольшая доля рынка спирулины приходилась на сегмент нутрицевтиков. Большая доля рынка этого сегмента объясняется бурно развивающимся сектором нутрицевтиков, растущими проблемами со здоровьем стареющего населения в различных странах, растущим спросом на натуральные альтернативы традиционным фармацевтическим продуктам и возросшей осведомленностью потребителей о связи между питанием и здоровьем.

Капсулы со спирулиной обеспечивают простой и эффективный способ включить эту богатую питательными веществами водоросль в свой ежедневный рацион и привлекательны для людей, заботящихся о своем здоровье, которые хотят выбрать простой в использовании вариант. По международным исследованиям ежегодный прирост рынка в сегменте капсул составляет 8,9% [3].

В ряде стран рынок спирулины стимулируется государственной поддержкой устойчивого сельского хозяйства и продвижением альтернативных белков. Растущее население среднего класса в регионах с увеличивающимися располагаемыми доходами также способствует повышению осведомлённости о здравоохранении. По мере распространения информации о пользе спирулины рынок особенно Азиатско-Тихоокеанского региона продолжит активно расти.

На основании этого был проведен онлайн опрос жителей города Омска и Омской области по потребительскому предпочтению спирулины в условиях регионального рынка. Количество опрошенных респондентов составило 1000 человек разной половозрастной группы. Превалирующей возрастной группой при проведении опроса (31,4%) явились респонденты в возрасте от 19 до 22 лет, а также 17,5 % опрошенных это люди старшего поколения в возрасте от 51 до 60 лет. Более 70 % опрошенных женщины и лишь 27% - мужчины.

В рамках осведомленности жителей Омской области о продуктах и нутрицевтиков с содержанием спирулины было выявлено, что лишь 46 % респондентов знакомы с такими видами продукции. Так же следует отметить, что из 1000 респондентов практически 80 % не приобретают продукт с содержанием спирулины, что указывает на низкий потребительский спрос данного вида продукции среди целевой аудитории региона. Лишь 200 человек из 1000 опрошенных покупают спирулиносодержащую продукцию, из которых на долю потребителей с концентрированным выбором нутрицевтиков приходится 79 %.

Составлено авторами на основе проведенного маркетингового исследования

Рисунок 1 – Чем руководствуются потребители при выборе продуктов со сприрулиной

При выборе данной продукции целевая аудитория руководствуется ценой и имиджем фирмы на который их нацеливаю продавец консультант или фармацевт. При выборе нутрицевтиков респонденты обращают в основном внимание на состав и производителя, выбирая в основном сертифицированную продукцию (50% опрошенных) (рис. 1).

Составлено авторами на основе проведенного маркетингового исследования

Рисунок 2 – Доля респондентов, выбирающих определенные места покупки продукции с содержанием спирулины

Наибольшая доля респондентов сконцентрированы на покупку спирулиносодержащей продукции в интернет магазине (40%) и лишь 30 % покупают аптеках, а еще 30% нацелены на приобретение данной продукции в супермаркетах или магазинах (рис.2).

Так как по результатам опроса Омские респонденты предпочитают в большей степени покупать спирулину в интернет магазинах и привалирующим видом потребляемой продукции у целевой аудитории являются нутрицевтики нами был проведен, в условиях Российского рынка по текущим ценам сентябрь 2024 года, анализ маркетплейса «Озон» и «Яндекс.Маркет» таблетированных и порошковых препаратов спирулины (таблица 1)

Из выборки были исключены препараты на которых отсутствовала информация по составу (белка, жира и углеводов) и страна производитель. Основными поставщиками нутрицевтиков в исследуем маркетплейсе являются отечественные производители и Китай. С наименьшей долей присутствуют на рынке препараты из США и Африки.

Цена спирулины в ценовом сегменте исследуемого маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет» варьирует от 163 до 2600 рублей за 100 грамм (рис.3).

Составлено авторами на основе маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет»

Рисунок 3 - Рыночная цена за 100 грамм таблетированных и порошковых препаратов спирулины (по текущим ценам сентябрь 2024 года) на основе анализа маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет».

Содержание белка в анализируемых препаратах находится в пределах от 55 до 68 %. Высокобелковыми препаратами являются: TOP-Spirulina в порошке (Россия), Народная Здрава (Россия), Спирулина порошок с высоким содержанием белка 67% (Россия) (табл. 1).

Таблица 1 - Анализ маркетплейса «Озон» и «Яндекс.Маркет» таблетированных и порошковых препаратов спирулины (по текущим ценам сентября 2024 года)

Наименование препарата	Производитель	Содержание в 100 грамм продукта
		белков	жиров	углеводов
Народная Здрава	Народная Здрава, Россия	68,06	5,17	17,8
Spirulina суперфуд	ООО «Глобал Хэлфкеа», Россия	60,0	6,0	15,0
Спирулина и хлорелла	Мудрость Народная, Россия	61,0	7,0	21,0
NOW Organic Spirulina (для печени и ЖКТ, здоровые кожа и волосы)	NOW, США	60,0	5-7	-
Spirulinafood для похудения	Spirulinafood, Китай	62,0	6,0	15,0
BioHerb Спирулина для похудения	BioHerb, Китай	57,0	7,0	20,0
Спирулина порошок с высоким содержанием белка 67%	Elite Spirulina, Россия	66,9	5,17	17,8
Spirulinafood порошок для похудения и очистки организма, высокое содержание белка	Spirulinafood, Китай	62,0	6,0	15,0
ACT-Оrganic	ACT-Organic, Африка	60,0	8,0	15,0
«Доброе здоровье»	MikiMarket, Китай	60,8	8,2	15,1
Natiors суперфуд	Natiors, Россия	62,0	6,0	15,0
Спирулина и хлорелла, для иммунитета и похудения	Onlylife, Китай	61,65	0,75	16,5
TOP-Spirulina в порошке	TOP-Spirulina, Россия	68,06	5,17	17,8
Спирулина порошок (порошок для смузи, соки, мороженое и др.)	TOP-Spirulina, Россия	57,47	7,72	20,3
Спирулина + Хлорелла	Blamans, Россия	55,0	4,5	27

Составлено авторами на основе маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет»

При перерасчете стоимости препарата на 1 грамм белка наиболее дорогим в данном сегменте является нутрицевтик «NOW Organic Spirulina (для печени и ЖКТ, здоровые кожа и волосы)» – 15,6 рубля, произведенный в США и «Доброе здоровье» (Россия) – 6,1руб. Наименьший уровень цены за 1 грамм белка имеют препараты: «Spirulinafood порошок для похудения и очистки организма, высокое содержание белка» (Китай), «Natiors суперфуд» (Россия), «BioHerb Спирулина для похудения» (Китай) (рис.4).

Составлено авторами на основе маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет»

Рисунок 4 – Рыночная стоимость 1 грамма белка таблетированных и порошковых препаратов спирулины (по текущим ценам сентябрь 2024 года) на основе анализ маркетплейса «Озон» и «Яндекс. Маркет».

В сравнении с другими привычными наиболее богатыми белковыми продуктами (мясо, рыба, птица, морепродукты, творог, яйца) содержание белка в спирулине значительно выше, так в 3 граммах спирулины содержится почти 2 грамма белка. В свою очередь в 3 граммах мяса птицы содержится 0,81 гр белка, в говядине – 0,6 гр. белка, рыбе – от 0,2 до 0,7 гр. белка, твороге от 0,4 до 0,6 гр. белка. При этом стоимость 1 грамма белка (по текущим ценам сентября 2024 г.) на привычные высокобелковые продукты составляет от 2,8 рублей (говядина) до 1,6 рублей (творог). Что указывает на то, что в ценовом сегменте стоимость белка спирулины не уступает среднерыночной стоимости 1 грамма белка привычных наиболее богатых белковосодержащих продуктов постоянного рациона. Поэтому сложно говорить, о том, что в условиях регионального рынка России нутрицевтики, как основные заменители белка по карману людям с низким уровнем дохода особенно если учесть вкусовые привычки потребителей.

Выводы

Маркетинговые компании подчеркивают питательные свойства спирулины, ориентируясь на потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих устойчивый источник белка. В рамках Омского региона процент таких потребителей из 1000 опрошенных составил лишь 20 % в основном с концентрированным выбором нутрицевтиков ориентированных на покупку данных препаратов в интернет магазинах, сконцентрированных при выборе на ценовой сегмент, марку и производителя продукции. Что указывает на то, что Омичи не нацелены на заботу о своем здоровье и не отдают предпочтение заменителям белка на основе сперулины, что сдерживает рынок протеиновых капсул Spirulina.

Следует отметить, так же что в условиях рынка отсутствует закономерность уровня цены от содержания белка в препарате. По содержанию белка нутрицевтики в стоймостном сигменте не уступают привычным высокобелковым продуктом ежегодного спроса. В связи с чем спирульносодержащие нутрицевтики в условиях регионального рынка по уровню стоимости в условиях сложившегося рынка не могут являться альтернативным белком для потребителей с низким уровнем дохода.

В связи с чем в рамках регионального рынка для продвижения выведенной в условиях мелководного озера Солёного цианобактерии Arthropira fusiformis требуется усилить информационную осведомлённость населения в значимости употребления спирулиносодержащих продуктов как основного элемента здорового питания и высокобелкового легкоусвояемого продукта с низкой ценовой стратегией. Для этого Омским промышленникам требуется сконцентрировать целевую аудиторию не только на нутрицевтики, а проработать дешёвые брендовые местного производства спирулиносодержащие продукты питания.

Благодарности

Российскому научному фонду за предоставленную возможность проводить полноценный цикл экспериментальных исследований, направленных на изучение возможности культивирования штамма Limnospira fusiformis O9.13F.