Scenarios for the development of the fat-and-oil subcomplex of the agroindustrial complex of the Siberian Federal District

Введение.

Продукция масложировой отрасли является динамично развивающимся сегментом российского агроэкспорта, входит в тройку лидеров, наряду с зерновой и рыбной и демонстрирует устойчивый темп роста. В России самообеспеченность по такому виду масложировой продукции как растительные масла ежегодно растет, что создает резервы для дальнейшего наращивания экспорта. Россия является одной из главных мировых экспортеров растительных масел и шротов.

В Сибири сформировались предпосылки развития масложирового подкомплекса АПК. Растущие урожаи, резервы по увеличению посевных площадей, государственная поддержка маличного производства, развитие переработки масличного сырья в регионах округа, реализуемые и планируемые инвестиционные проекты по развитию масложировой промышленности и объектов инфраструктуры для организации хранения, и развития контрактного производства зерновых, зернобобовых и масличных культур, позволяют судить о дальнейших перспективах развития масложирового подкомплекса АПК в Сибири.

Цель исследования заключается в разработке сценариев развития масложирового подкомплекса АПК Сибири (Сибирского федерального округа (СФО)).

Обозначенная цель определила решение следующих задач исследования:

1. дана оценка состояния масличного производства в регионах СФО;

2. проведен анализ инвестиционных проектов по развитию масложировой промышленности в субъектах округа и условия их эффективной реализации;

3. предложены целевое видение и прогнозы развития масложирового подкомплекса АПК СФО в разрезе трех сценариев: инерционный, базовый, оптимистический.

В работе использованы данные Росстата, Министерств сельского хозяйства субъектов РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, устные консультации с экспертами, материалы информационно-аналитических порталов.

Теоретической базой исследования послужили работы российских ученых, а также собственные исследования автора [1-19]. Для обработки информации использовались различные методы исследования: монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический и др.

Результаты исследования.

На территории Сибирского федерального округа сформирован набор возделываемых масличных культур, адаптированный к особенностям климатических условий территорий: яровой рапс, подсолнечник, лен масличный, соя, горчица, рыжик. Доминирующей масличной культурой в структуре посевных площадей является яровой рапс. За анализируемый период с 2018-2022 гг. площадь посева масличных культур в округе росла, увеличивался их валовой сбор (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели развития масличного производства в регионах СФО, составлено автором по данным Росстата

Развитие переработки масличного сырья в регионах Сибири постепенно увеличивает производство пищевых масел растительных нерафинированных [7]. Так, в 2022 г. производство масел растительных и их фракций (нерафинированные) в СФО составило 476 тыс. тонн, или 187% к 2018 году, доля СФО в производстве РФ растет и в 2022 г. составила 6%.

Регионы Сибири обеспечивают больше трети всего российского экспорта семян масличных культур: рапс и лен масличный. Стимулирует развитие масложировой отрасли экспорт масложировой продукции, осуществляемый в условиях государственной поддержки субъектов масложирового подкомплекса АПК в виде предоставления субсидий на увеличение производства масличных культур в рамках реализации региональных проектов «Экспорт продукции АПК» в субъектах округа. Благоприятная конъюнктура на рынках масложировой продукции и господдержка выращивания масличных культур позволила повысить уровень рентабельности масличного производства в субъектах округа. Так, за анализируемый период в регионе лидере валового сбора рапса по СФО - Красноярском крае, рентабельность производства увеличилась в 3,2 раза и составила - 91,5% в 2022 г. Проведенный анализ и экспертная оценка показали, что масличные культуры являются более рентабельными, чем зерновые, что говорит о том, что интерес сельхозтоваропроизводителей к ним будет расти и это будет отражаться на объёме и структуре посевных площадей.

В целом, экспорт продукции масложирового подкомплекса АПК СФО можно охарактеризовать как сырьевой. В структуре экспортной выручки от масложировой продукции субъектов СФО от 63% до 72% ее общего объема приходилось на семена масличных культур, т.е. сырье (семена ярового рапса, масличного льна, соевые бобы), несмотря на государственное регулирование отрасли [7].

В Сибири формируются инициативы и инвестиционные проекты по развитию масложировой промышленности, в том числе с китайскими инвестициями (таблица 2). В этой связи, целевое видение развития масложирового подкомплекса АПК СФО в долгосрочной перспективе должно быть – стать одним из макрорегионов-лидеров производства масложировой продукции различного технологического передела, удовлетворяющей спрос на внутреннем и внешних рынках. Целевым рынком сбыта создаваемой масложировой продукции во всех проектах обозначен рынок Китая, но в перспективе это могут быть рынки стран макрорегионов мира: ЮВА, ЕАЭС, БВСА, ЕС и др. Выход на проектную мощность будущих заводов запланирован в Алтайском крае и Иркутской области в 2024 году, а остальных - к 2026. Общие объемы различной масложировой продукции в год составят - 1,8 млн т, инвестиций - 30,8 млрд руб., количество рабочих мест - 1000.

Таблица 2 – Планируемые инвестиционные проекты по развитию масложирового подкомплекса АПК регионов Сибири, составлено автором по данным Министерств сельского хозяйства субъектов СФО

Реализация проектов по переработке масличных культур невозможна без достаточной сырьевой базы. Нехватка сырья может снижать доходность перерабатывающих предприятий отрасли и эффективность инвестиционных проектов, в целом. Все проекты рассчитаны, исходя из планов использовать местное масличное сырье. В случае дефицита, а он уже наблюдается в отдельных регионах округа, его планируется закупать в соседних. При этом в проектах не предусмотрены предварительные договоренности и долгосрочные контракты с другими регионами округа. Важно также учитывать сложившуюся и потенциальную конкуренцию между местными и зарубежными переработчиками - покупателями масличного сырья. В результате, проблемы нехватки сырья для выполнения планируемых объёмов переработки уже требуют увеличения посевных площадей и изменения их структуры. Для реализации обозначенных инвестиционных проектов требуется почти 1,9 млн тонн масличных культур, а это половина существующих валовых сборов. В этой связи, первоначальная задача это реализация приоритета - «Макрорегион эффективного и диверсифицированного масличного производства», который предполагает увеличение площади посевов на 5,8% до уровня 3607,5 тыс. га и оптимизацию их структуры (таблица 3).

Таблица 3 - Резервы по увеличению посевных площадей масличных культур по регионам СФО, рассчитано автором по данным Россельхозземмониторинг [21]

Для повышения эффективности реализации инвестиционных проектов развития масложирового подкомплекса АПК важна согласованность действий всех участников, которой можно добиться благодаря функционированию экспортно-ориентированного кластера [16-19]. Наличие экспортно-ориентированного кластера масложирового подкомплекса АПК Сибири позволит планировать объёмы производства и переработки масличных культур в регионах округа, исходя из целей управления агроэкспортом в долгосрочной перспективе [16-19].

Неопределенность внешних условий обусловила формирование сценарных прогнозов развития масложирового подкомплекса АПК СФО.

Инерционный сценарий не предполагает значительного ускорения темпов экономического роста в масложировом подкомплексе АПК, развитие идет по инерционным трендам, текущие проблемы экспортеров и ресурсные ограничения не преодолеваются, новые факторы внешней среды не учитываются.

Базовый сценарий заключается в использовании традиционных подходов к планированию агроэкспорта, реализации действующих программ и отдельных инвестиционных проектов по развитию масложировой отрасли. В регионах округа сохраняется сырьевая модель развития экспорта масложировой продукции, постепенно вовлекаются инвесторы в создание производств в масложировой отрасли.

Оптимистический сценарий предусматривает реализацию экспортного потенциала масложирового подкомплекса АПК Сибири, обеспечение его конкурентоспособности, осуществление кластерной политики в АПК. Государственная поддержка в масложировой отрасли осуществляется на всех этапах производства. Экспортно-ориентированные проекты реализуются в рамках совместных предприятий с иностранными инвестициями. Формируется новой сектор экономического роста АПК в Сибири.

Осуществлен прогноз развития масложирового подкомплекса АПК регионов СФО в соответствии со сценариями. При оптимистическом сценарии к 2030 г. валовый сбор масличных культур составит - 7,41 млн т, объёмы переработанной продукции: растительных масел и их фракций - 2488 тыс. т, жмыхов/шротов - 3140 тыс. т, др. продукции - 3377,5 тыс. т (таблица 4).

Таблица 4 – Прогнозные производственные параметры развития масложирового подкомплекса АПК СФО, рассчитано автором

К 2030 г. ожидаются увеличение объёмов экспорта масложировой продукции до 666,1 тыс. долл. США, инвестиций в основной капитал - до 97,6 млрд руб., доли инновационной продукции - до 10%, уровня рентабельности в сельском хозяйстве - до 85,4%, снижение уровня транзакционных издержек на 10%, повышение качества экономического роста на основе формирования структуры производства масложировой продукции по технологическим переделам: низкий - 45%, средний - 35%, высокий - 20% (таблица 5).

Таблица 5 – Прогнозные экономические показатели развития масложирового подкомплекса АПК СФО, рассчитано автором

Таким образом, реализация стратегического подхода к управлению, включая планирование в масложировой отрасли на основе сценариев обеспечит увеличение темпов экономического роста АПК в регионах СФО, что соответствует долгосрочной государственной повестке развития Сибири.

Заключение.

В результате исследования решены поставленные задачи и сделаны следующие выводы.

1. Масложировой подкомплекс АПК регионов Сибири характеризуется ростом показателей: посевных площадей под масличные культуры и наличием резервов по их увеличению, валового сбора и производства растительных масел и их фракций, уровня рентабельности масличного производства, экспортной выручки от реализации масложировой продукции. Развитие подкомплекса обусловлено государственной поддержкой выращивания масличных культур в рамках реализуемых региональных проектов «Экспорт продукции АПК» в субъектах округа. Однако, учитывая тот факт, что переработка масличных культур не во всех субъектах округа развита на экспорт реализуется масложировая продукция преимущественно низкого технологического передела - это масличное сырье, несмотря на защитные государственные меры в виде пошлин и запрета на вывоз отдельных видов масличного сырья. При этом, исходя из потенциала округа целевое видение развития масложирового подкомплекса АПК СФО заключается в том, чтобы стать одним из макрорегионов-лидеров по производству масложировой продукции различного технологического передела, удовлетворяющей спрос на внутреннем и внешних рынках. Это подтверждают планы реализации инвестиционных проектов по развитию масложировой промышленности на территориях округа.

2. Разработаны три сценария развития масложирового подкомплекса АПК регионов СФО до 2030 г.: инерционный, базовый, оптимистический. Первые два сценария не предполагают существенного экономического роста в масложировом подкомплексе АПК и характеризуются сохранением сырьевой модели его развития. Оптимистический сценарий предусматривает полную реализацию экспортного потенциала масложирового подкомплекса и кластерной политики в АПК регионов Сибири. Среди его мероприятий: расширение и изменение структуры посевных площадей масличных культур, увеличение переработки масличного сырья, в том числе за счет создания маслоэкстракционных заводов с участием иностранных инвестиций, организация глубокой переработки масличных культур и выпуск инновационной продукции для различных отраслей, расширение ассортимента масложировой продукции и географии сбыта внутри страны и на внешних рынках.

3. Осуществлен прогноз развития масложирового подкомплекса АПК регионов СФО. При оптимистическом сценарии к 2030 г. валовый сбор масличных культур составит - 7,41 млн т, объём переработанной продукции: растительных масел и их фракций - 2488 тыс. т, жмыхов/шротов - 3140 тыс. т, увеличение доли производства другой продукции: низкого и среднего передела - до 35%, высокого передела - до 20%, объема экспорта масложировой продукции - 666,1 млн долл. США. Реализация оптимистического сценария станет возможной благодаря реализации кластерной политики в АПК и государственной поддержки субъектов масложирового подкомплекса АПК на всех этапах: производство, переработка, сбыт.