Формирование комплексного подхода к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия

Овчаров А.В.1, Бабкина Т.В.1
1 Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», Россия, Новомосковск

Статья в журнале

Креативная экономика (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку

Том 15, Номер 10 (Октябрь 2021)

Цитировать:
Овчаров А.В., Бабкина Т.В. Формирование комплексного подхода к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия // Креативная экономика. – 2021. – Том 15. – № 10. – С. 3805-3822. – doi: 10.18334/ce.15.10.113698.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=47167110
Цитирований: 2 по состоянию на 31.03.2023

Аннотация:
В статье обоснована актуальность и необходимость повышения конкурентоспособности российской промышленности и производимой ей продукции. Приведена классификация основных методов оценки конкурентоспособности продукции, применяемых в зарубежной и российской практике. Выявлены их основные преимущества и недостатки. Предложен комплексный подход к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия (на основе интеграции метода экспертной оценки и метода соответствия требованиям потребителей). Доказана эффективность его использования при оценке конкурентоспособности продукции субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: промышленное предприятие, конкурентоспособность продукции, метод, управление, интеграция, эффективность, комплексность

JEL-классификация: L26, M11, M21



Введение

Решение проблемы конкурентоспособности организации в рыночных условиях во многом зависит от степени рациональности оценки конкурентоспособности всех потенциалов во всех сферах научно-производственной деятельности организации.

Главным образом конкурентоспособность организации зависит от высокой конкурентоспособности производимой ею продукции, так как именно выпуск конкурентоспособной продукции является смыслом существования промышленных предприятий [1] (Levina, 2012).

Важнейшей проблемой формирования и управления конкурентоспособностью продукции является выбор методов ее оценки, которые, по нашему мнению, должны комплексно оценивать научно-технические, производственные и экономические параметры потенциально конкурирующих между собой товаров.

В свою очередь, причинами низкого уровня конкурентоспособности промышленных предприятий России являются не только технологические проблемы или отсутствие рыночно обоснованных источников финансирования, но и в значительной мере низкая эффективность менеджмента предприятий, а также негативное воздействие на отечественных товаропроизводителей существующего налогового законодательства и таможенного регулирования, а также отсутствие своевременных, эффективных мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей [2] (Babkin, 2013).

Теоретическим и практическим вопросам совершенствования маркетинговых методов оценки, анализа, прогнозирования, повышения конкурентоспособности продукции промышленного предприятия и принятия на этой основе эффективных управленческих решений, позволяющих сформировать оптимальную стратегию развития хозяйствующего субъекта в современных экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем риска и неопределенности, посвящены исследования ряда зарубежных и отечественных ученых: М. Портера [3] (Porter, 2005), Г. Саймона [4] (Saymon, Smitburg, Tompson, 1995), Ж.-Ж. Ламбена [5] (Lamben, 2008), И. Ансоффа [6] (Ansoff, 2016), Альхасан, Али [7] (Al-Khasan Ali, 2012), П.С. Завьялова [8] (Zavyalov, 1997), Р.А. Фатхутдинова [9] (Fatkhutdinov, 2005), М.Б. Левиной [1] (Levina, 2012), П.Ю. Бабкина [2] (Babkin, 2013), Ж.В. Доможилкиной [10] (Domozhilkina, Buryak, 2016), Е.В. Дробот [11] (Drobot, 2012), О.Н. Конради [12] (Konradi, 2017), В.Ф. Гребенникова, Н.И. Пляскиной [13] (Grebennikov, Plyaskina, 2021), И.Н. Шафранского [14] (Shafranskiy, 2018), О.Б. Дроновой [15] (Dronova, 2015), С.М. Молчановой, К.В. Лосева [16] (Molchanova, Losev, 2019).

По мнению авторов, конкурентоспособность с точки зрения потребителя – это более высокое по сравнению с аналогами-заменителями соотношение современных качественных характеристик товара и затрат на его приобретение и потребление при их соответствии требованиям определенного сегмента.

Поэтому изучение потребностей потребителей, их требований и отношения к продукции лежит в основе комплексного подхода к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия [10] (Domozhilkina, Buryak, 2016).

В связи с этим целью исследования стала разработка подобного адаптивного подхода к оценке конкурентоспособности продукции для субъектов реального сектора экономики.

Научная новизна представленного исследования состоит в решении актуальной научно-практической задачи – разработке инновационного механизма оценки уровня конкурентоспособности продукции промышленного предприятия.

Результаты исследования

В процессе проведенного исследования нами были систематизированы подходы к оценке конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, используемые за рубежом и в российской практике.

Выделены четыре основных, наиболее часто встречаемых подхода к оценке конкурентоспособности продукции промышленных предприятий. Подобно классификации методов оценки конкурентоспособности продукции промышленных предприятий в зарубежной практике нижеуказанные методы систематизированы по признаку «качественный/количественный» (рис. 1).

Рисунок 1. Классификация основных подходов к оценке конкурентоспособности продукции промышленных предприятий

Источник: составлено авторами.

Индексный метод. Определяется отношением индекса качества (Iк) на экономический индекс (Iэ).

Метод соответствия определенным показателям. Предполагает включение в оценку соответствия товара требованиям только показателей, которые имеют только два значения (1 или 0). Успех у потребителя определяется его собственной оценкой конкурентоспособности товара, поэтому метод подразумевает использование критериев, которыми оперирует потребитель при выборе товара [11] (Drobot, 2012).

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на сравнении характеристик анализируемой продукции с конкретной потребностью и выявлении их соответствия друг другу.

Метод сравнения с базовым образцом. Определение интегрального показателя относительной конкурентоспособности с учетом показателей качества, конъюнктуры рынка и экономических показателей, посредством сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения [12] (Konradi, 2017).

В случае отсутствия возможности формирования подобной базы для сравнения целесообразно использовать косвенный метод оценки конкурентоспособности – с помощью образца (часто таким образом оценивается продукция известного класса или когда на рынке существуют ее аналоги).

Экспертный метод оценки конкурентоспособности. Специалисты-ученые и практики определяют перспективы развития спроса потребителей и рынка конъюнктуры. Предполагает довольно слабую математическую связь исходных условных факторов с оцениваемым показателем конкурентоспособности [11] (Drobot, 2012).

В результате исследования нами было произведено сравнение данных методов. Результаты обобщены в таблице 1.

В частности, анализ существующих методов оценки конкурентоспособности продукции позволил определить, что в настоящее время фактически отсутствуют комплексные подходы к оценке, позволяющие оценить конкурентоспособность продукции предприятия на различных этапах ее жизненного цикла, кроме того, практически не существует методов, отвечающих современным целям управления в условиях цифровой экономики.

Таблица 1

Преимущества и недостатки методов оценки конкурентоспособности продукции промышленного предприятия

Метод оценки конкурентоспособности продукции
Преимущества
Недостатки
1 Индексный
метод
При расчете сразу возможно сделать вывод: при Iкп >1 продукция потенциально конкурентоспособная, так как качественные параметры выше стоимостных, что является вполне надежным резервом, позволяющим говорить об устойчивой востребованности рассматриваемой продукции
Могут использоваться далеко не все критерии конкурентоспособности. Исключаются те, которые не имеют количественного выражения или несопоставимые друг с другом. Сведение оценки только к соотношению цены и качества, не учитывающее, например, степень инновационности продукции, которая, однако, имеет существенное значение при позиционировании товаров (услуг) на рынке
2 Метод соответствия определенным показателям
Наиболее простой метод, часто применяемый для изучения предпочтений клиентов во время социологических опросов.
Изучение мнения потребителей дает наиболее объективную оценку.
Позволяет наметить пути дальнейшего развития
Неточный, так как не предполагает использования достоверных данных о состоянии процессов у конкурентов, знания стандартов.
Социологические опросы требуют больших затрат; объективность находится в сильной зависимости от широты охвата по группам доходов и географии проживания населения.
Не имеет комплексного численного выражения результатов анализа
3 Метод сравнения с базовым образцом
Эффективность оценки достигается посредством применения знаний стандартов и экономических показателей
Возможный высокий уровень субъективности оценки при выборе базового образца
4 Метод экспертной оценки
Наиболее точный метод
Предполагает значительных объем денежных затрат и времени для оценки большого количества показателей конкурентоспособности продукции и выбора из них наиболее весомого
Источник: [2, 9, 11] (Babkin, 2013; Fatkhutdinov, 2005; Drobot, 2012).

Существующие методы оценки не учитывают факторы конкурентного преимущества предприятия-изготовителя, которые оказывают большое влияние на потребительский выбор.

Кроме того, анализ существующих методик позволил выявить и оценить такие недостатки, как:

- невозможность количественно оценить конкурентоспособность продукции;

- некоторые методы не позволяют сравнить выпускаемую промышленным предприятием продукцию с продукцией конкурентов;

- самый главный недостаток состоит в том, что при использовании большинства методик оценки конкурентоспособности не учитывается мнение потребителей и их отношение к продукции.

В связи с этим актуальной проблемой, требующей незамедлительного решения, становится совершенствование подхода к оценке конкурентоспособности продукции субъектов реального сектора экономики [2] (Babkin, 2013).

Рассмотрение метода соответствия определенным требованиям позволило определить, что он может выступать эффективным инструментом оценки с точки зрения ориентации на потребителя и учета их мнения при оценке уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции. Но данный метод является неточным, поскольку не может количественно выразить уровень конкурентоспособности продукции, а также сравнить его с конкурентоспособностью продукции конкурентов.

Для этого зачастую на практике применяют метод экспертной оценки. С помощью него можно количественно определить конкурентоспособность продукции, а также сравнить ее уровень с продукцией конкурентов. Данный метод базируется на способности квалифицированных специалистов-ученых и практиков довольно точно определить перспективы развития спроса потребителей и рынка конъюнктуры.

Метод экспертной оценки можно назвать наиболее точным, но его использование требует значительных затрат денег и времени для выбора экспертов и организации работы экспертной группы [13] (Grebennikov, Plyaskina, 2021).

Главным достоинством данного метода является то, что он позволяет принимать решения, когда более объективные методы неприемлемы. Сфера применения этого метода – не только оценка качества товаров (потребительских и промышленного назначения), но и исследование операций технологического цикла, принятие управляющих решений, прогнозирование [14] (Shafranskiy, 2018).

К недостаткам экспертных методов относятся субъективизм, ограниченность применения, высокие затраты на их проведение.

Итак, можно выделить два основных метода оценки конкурентоспособности продукции – метод экспертной оценки и метод соответствия определенным показателям – недостатки которых не позволяют использовать их независимо друг от друга для получения достоверного результата.

Поэтому в представленной работе предлагается использовать комплексный подход к оценке конкурентоспособности продукции, который предполагает интегрировать метод соответствия определенным требованиям потребителей и метод экспертной оценки.

Для эффективного использования подобного подхода на первоначальном этапе руководству предприятия целесообразно провести анализ мнения покупателей на предмет их отношения к производимому предприятием товару, изучить поведение и их реакцию на свойства предлагаемого товара.

Естественно, что в большинстве случаев потребитель покупает товар, который в полной мере способен удовлетворить его личные потребности.

В целом покупатели приобретают тот товар, который более полно соответствует общественным потребностям по сравнению с другими.

Поэтому степень удовлетворенности покупателя товаром тоже складывается из совокупности мнений единичных покупателей и формируется еще в преддверии появления его на рынке, на любом этапе жизненного цикла изделия до момента утилизации [17] (Mylnikova, Nagibina, Chernovalova, 2019).

В это время и происходит острая конкурентная борьба за потребителя. Конкурентоспособность зависит от степени удовлетворенности покупателя товаром.

Поэтому для того, чтобы провести оценку конкурентоспособности продукции, целесообразно провести социологический опрос (в форме интервью по телефону, собеседования, анкетирования по почте) потребителей продукции данного предприятия, а также потенциальных потребителей и по возможности клиентов конкурентов.

Каждое предприятие выбирает способ социологического опроса согласно имеющимся возможностям.

Ценность социологического исследования состоит в возможности получения информации о свойствах товаров непосредственно от потребителей. Перечень вопросов может быть любой, в соответствии со спецификой деятельности предприятия и выпускаемой им продукции [15] (Dronova, 2015).

Первоочередной целью лиц, проводящих исследование, должно быть получение объективных ответов на следующие основные вопросы:

- насколько товар соответствует потребностям потребителя;

- каково отношение потребителя к товару и какая из характеристик товара является для потребителя наиболее важной;

- какие недостатки имеются у товара;

- какими дополнительными свойствами, выгодно отличающими данный товар от товаров-конкурентов, он должен (или может) обладать;

- какую цену может дать потребитель за товар;

- чем привлекательны для потребителя товары конкурентов.

В ходе проведения опроса выявляются наиболее предпочтительные характеристики продукции для потребителя, ведь покупатель – главный оценщик товара [18] (Zolotova, Shapiro, 2016).

По результатам исследования определяется:

- что потребитель ждет от продукции предприятия;

- по каким именно показателям она отстает;

- в чем заключается преимущество перед продукцией его клиентами.

Затем анализ данных показателей передается в руки экспертов.

Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости факторов традиционно создается экспертная группа из высококвалифицированных специалистов численностью не менее 5 человек (например, один из руководителей или главный менеджер, маркетолог, специалист по взаимоотношениям с общественностью, технолог, экономист).

В целях сокращения степени субъективности метода экспертных оценок целесообразно, по нашему мнению, обращаться за помощью к внешним специалистам в области консалтинга и маркетинговых исследований [2] (Babkin, 2013).

Услуги консультантов являются недешевыми на сегодняшний день, зато будут проведены качественные исследования потребителей продукции и дана наиболее объективная оценка конкурентоспособности.

Эксперты в ходе анализа определяют веса показателей, наиболее важных для клиента. По этим же показателям специалисты сравнивают продукцию предприятия с конкурентами и выявляют отклонения [13] (Grebennikov, Plyaskina, 2021).

В результате проделанной работы перед экспертами встает ясная картина уровня конкурентоспособности данного продукта, что позволяет направить всевозможные силы и ресурсы на повышение значения низких показателей и поддержание высоких на данном уровне.

На рисунке 2 представлена предложенная авторами статьи схема проведения комплексного подхода к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия.

Таким образом, следует сделать выводы о том, что предложенный в данной работе подход позволяет проводить оценку конкурентоспособности продукции по наиболее важным для потребителя характеристикам, не заостряя внимание на не интересующие их моменты.

При данном подходе оценка конкурентоспособности производится только по тем показателям, которые имеют наибольшую значимость. В данном случае уровень конкурентоспособности определяется именно потребителем.

Теперь произведем оценку предложенной схемы оценки конкурентоспособности продукции также при помощи экспертной группы, как и в случае с дифференцированным методом по вышеперечисленным критериям.

Для оценки данного метода также будет использована шкала Харрингтона, чтобы присвоить критериям числовые значения [19].

Овал: Начало анализа

Овал: Конец анализа

Поддержание уровня конкурентоспособности продукции, устранение слабых сторон
Да
Ромб: Конкурентоспособна продукция?
Выбор другого метода социального исследования
Проведение экспертной оценки конкурентоспособности продукции по параметрам, наиболее важным для потребителя при совершении покупки, с учетом весомости факторов
Формирование групп экспертов (5-6 человек) для сравнения анализируемой продукции с продукцией конкурентов
Нет
Да
Ромб: Выявлены ли наиболее важные параметры продукции для потребителей?
Проведение социологического опроса потребителей анализируемой продукции
Составление перечня вопросов для проведения социологического исследования

Рисунок 2. Комплексный подход к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия

Источник: составлено авторами.

В результате оценки комплексного метода критериям присвоены следующие значения:

- время на реализацию метода оценки – 0,5. Для проведения оценки конкурентоспособности продукции данным методом требуется больше времени (до 10 дней), поэтому данному критерию присваивается среднее значение;

- финансовые затраты – 0,4. Для осуществления данного метода необходимы затраты для привлечения экспертов, на проведение социологических опросов и т.д. Поэтому критерию присваивается среднее значение;

- организационные затраты – 0,2. Для проведения данного метода требуются большие организационные затраты: на привлечение экспертов для проведения оценки, для социологических опросов и прочие. Так как требуются высокие организационные затраты, то критерию присваивается низкое значение;

- трудоемкость исполнения – 0,75. Метод не является трудоемким, так как не требует знания определенных стандартов и т.д. Поэтому данному критерию присваивается высокое значение;

- субъективизм оценки – 0,35. Данный метод является субъективным, поскольку здесь учитываются мнения субъективных экспертов. Поэтому критерию присваивается низкое значение;

- ориентация на потребителя – 0,9. В основе метода лежит соответствие определенным требованиям покупателя, поэтому данному критерию присваивается очень высокое значение.

Результаты анализа и оценки комплексного метода по критериям представлены в таблице 2.

Данные таблицы 1 отражают достоинства и недостатки комплексного метода. Наиболее сильными сторонами этого подхода к оценке конкурентоспособности продукции являются низкая степень трудоемкости исполнения (0,75) и высокая ориентация на потребителя. По шкале Харрингтона данному критерию было присвоено значение 0,9.

Таким образом, к недостаткам использования предложенного авторами комплексного метода оценки конкурентоспособности продукции можно отнести относительно высокие временные затраты на проведение оценки, а также высокую трудоемкость исполнения [20] (Chaynikov, 2008).

Таблица 2

Значения критериев оценки комплексного метода предложенного авторами

Критерий
Содержательное описание градаций, проявления свойств (характеристик)
Числовое значение свойств
Временные затраты
среднее
0,5
Финансовые затраты
среднее
0,4
Организационные затраты
низкое
0,2
Трудоемкость исполнения
высокое
0,75
Субъективизм оценки
низкое
0,35
Ориентация на потребителя
Очень высокое
0,9
Источник: составлено авторами.

А поскольку в основе комплексного подхода оценки конкурентоспособности продукции лежит экспертный метод, то к существенным его недостаткам также относится высокая степень субъективизма. По шкале Харрингтона данному критерию присваивается значение 0,35.

Заключение

Поведенный авторами анализ показывает, что экономический спад в России является следствием в том числе низкой конкурентоспособности российской промышленности.

В связи с этим, по нашему мнению, комплексный метод является наиболее эффективным для оценки конкурентоспособности продукции промышленного предприятия.

Главным его преимуществом по сравнению с дифференцированным выступает высокая степень ориентации на потребителя при использовании данного метода. На наш взгляд, данный критерий является наиболее важным. И при выборе метода оценки конкурентоспособности продукции критерий ориентации на потребителя должен быть приоритетным.

При этом получены следующие результаты:

- приведена классификация основных методов оценки конкурентоспособности продукции, применяемых в зарубежной и российской практике;

- разработан комплексный подход к оценке конкурентоспособности продукции промышленного предприятия (на основе интеграции метода экспертной оценки и метода соответствия требованиям потребителей).

Комплексный подход позволяет объективно оценить уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции:

- во-первых, сравнить уровень конкурентоспособности продукции предприятия с продукцией конкурентов;

- во-вторых, комплексный метод позволяет количественно оценить уровень конкурентоспособности продукции;

- в-третьих, данный подход позволяет учитывать при оценке конкурентоспособности продукции такой важный фактор, как отношение потребителей к анализируемой продукции. Это позволяет оценивать продукцию по наиболее важным параметрам, которыми руководствуется потребитель при совершении покупки.

Универсальный характер разработанного подхода к оценке конкурентоспособности продукции предполагает его использование на предприятиях различных отраслей промышленности.


Источники:

1. Левина М.Б. Стратегия развития как фактор повышения конкурентоспособности предпринимательских структур. / дис.,.. канд. экон.наук: 08.00.05 - Российская академия предпринимательства. - Москва, 2012. – 171 c.
2. Бабкин П.Ю. Управление корпоративным имиджем промышленного предприятия как инструмент повышения его конкурентоспособности. / дис.,.. канд. экон.наук: 08.00.05. ТулГУ. - Тула, 2013. – 200 c.
3. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. / Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 c.
4. Саймон Г. А., Смитбург Д. У., Томпсон В. А. Менеджмент в организациях. / Сокр. пер. с англ. - Москва: РАГС Экономика, 1995. – 249-273 c.
5. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. / Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумиитас, И. Шулинг; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. 2-е изд. - СанктПетербург: Питер, 2008. – 720 c.
6. Ансофф И. Стратегическое управление. / сокр. пер. с англ. / И. Ансофф; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. - М.: Экономика, 2016. – 519 c.
7. Ал-Хасан Али Повышение конкурентоспособности продукции на предприятии // Молодой ученый. – 2012. – № 8(43). – c. 69-75.
8. Завьялов П.С. Международная конкурентоспособность (на уровне национальной экономики, отрасли, предприятия, товара). / П. С. Завьялов, Г. Л. Азоев, К. В. Швандер. - М.: ВНИИВС, 1997. – 96 c.
9. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : учебник по специальности "Менеджмент организации" : эксклюзивные технологии формирования стратегии повышения конкурентоспособности организации: теория, методика, практика. / 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Эксмо, 2005. – 542 c.
10. Доможилкина Ж. В., Буряк Е. А. Механизм управления конкурентоспособностью продукции АПК // Интерактивная наука. – 2016. – № 2. – c. 133-138.
11. Дробот Е.В. Эволюция теории национальной конкурентоспособности // Экономические отношения. – 2012. – № 2. – c. 27-40. – doi: 10.18334/.37337.
12. Конради О.Н. Методы повышения конкурентоспособности продукции // Образование и наука в современных реалиях: материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 4 июня 2017 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары, 2017. – c. 116-119.
13. Гребенников В.Ф., Пляскина Н.И. Конкурентная среда и предпринимательская активность на локальных рынках товаров массового спроса в России. / Под ред. д.э.н., профессора Суслова Н.И. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2021. – 196 c.
14. Шафранский И. Н. Анализ использования ресурсов перерабатывающих предприятий с целью повышения конкурентоспособности продукции // Вестник белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2018. – № 1. – c. 13-17.
15. Дронова О.Б. Прогнозирование показателей конкурентоспособности товаров и услуг промышленного предприятия в условиях применения процессного подхода // Вестник алтайской науки. – 2015. – № 2(24). – c. 138-146.
16. Молчанова С.М., Лосев К.В. Влияние инноваций на конкурентоспособность выпускаемой продукции // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – № 4. – c. 1373-1382. – doi: 10.18334/vinec.9.4.41245.
17. Мыльникова Е.М., Нагибина Н.П., Черновалова Г.А. Механизм саморазвития промышленного предприятия как инновационная методика повышения уровня его конкурентоспособности // Лидерство и менеджмент. – 2019. – № 3. – c. 165-176. – doi: 10.18334/lim.6.3.40923.
18. Золотова Е. В., Шапиро С. А. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур с использованием мотивационного механизма. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 115 c.
19. Управление конкурентоспособностью : учебник и практикум для вузов. / под редакцией Е. А. Горбашко, И. А. Максимцева. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 447 c.
20. Чайников В.Н. Прогнозный уровень конкурентоспособности промышленной продукции // Вестник Чувашского университета. – 2008. – № 1. – c. 550-555.

Страница обновлена: 15.07.2024 в 00:49:47