Динамика и структура рынка услуг в сфере социального обслуживания населения с учетом негосударственного сектора: экономические доминанты, проблемы

Введение

Рынок социальных услуг в России представляет собой динамично развивающуюся систему, сочетающую государственный, негосударственный некоммерческий и частный коммерческий секторы. Его структура определяется многообразием видов услуг, форм предоставления и типов организаций, а также спецификой финансирования и региональными особенностями. По состоянию на 17.10.2026г. в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) включены 46946 организации [19]. На рынке социального обслуживания населения России в 2024–2026 годах сформировалась устойчивая тенденция: негосударственный сектор переходит от количественного расширения к качественному росту и институционализации. За последние пять лет доля негосударственных организаций среди поставщиков социальных услуг, возмещаемых из бюджета, выросла с 27% до 34%. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора, руководитель фонда «Доброта Севера» и Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова [17]. По ее словам, число СОНКО, оказывающих такие услуги, увеличилось с 1,2 тыс. в 2020г. до 1,6 тыс. в 2025-м. (в число негосударственных поставщиков входят как НКО, так и коммерческие организации) [16].

Одной из ключевых характеристик российского рынка социальных услуг является его значительная региональная дифференциация. Уровень развития, доступность и качество услуг сильно варьируются от региона к региону [2]. Анализ развития рынка социальных услуг в России показывает устойчивый рост, диверсификацию секторов (появление НКО и частных поставщиков) и высокий уровень региональной дифференциации, где разрыв между лидерами и аутсайдерами может достигать десятков раз. Исследователи выделяют пять кластеров регионов в зависимости от уровня развития этого сектора [2]. Москва выделена в отдельную категорию как абсолютный лидер, что подтверждается данными по объему платных социальных услуг [8]: в 2025г. на Центральный федеральный округ пришлось 16,6 млрд. рублей, или 26,5% общероссийского объема — больше, чем на любой другой федеральный округ, что связано с более высокой платежеспособностью населения и развитой инфраструктурой. Регионы-лидеры развития некоммерческого сектора – это регионы, где активную роль играют социально-ориентированные НКО. В 2025г. в России действовало 133156 СОНКО, и наибольшее их количество сосредоточено в Центральном (33741), Приволжском (25356) и Сибирском (16513) федеральных округах [30]. По данным Минэкономразвития, сектор СОНКО в целом демонстрирует положительную динамику: охват населения помощью вырос в 5,2 раза - с 18,5 млн. человек в 2012г. до 95,6 млн. человек в 2024г., финансовые поступления в СОНКО за 2025г. превысили 2 трлн. рублей; региональная бюджетная поддержка выросла почти в 18 раз — с 25,2 млрд. до 463,1 млрд. рублей [30].

Уход без проживания (социальные услуги на дому или в полустационарной форме) остается самым устойчивым сегментом: за первое полугодие 2026г. на рынке социальных услуг было зарегистрировано 1148 и ликвидировали 1087 - чистый прирост составил 61 организацию, или 0,2%. Дневной уход за детьми сегмент, где в этот период наблюдается снижение обоих показателей. Число организаций сократилось: закрытий было на 48 больше, чем открытий (531 против 579), или -0,5% [29]. Российский рынок социальных услуг последовательно движется от государственной монополии к модели с множеством поставщиков, где у граждан появляется реальный выбор. По данным рейтинга «Регион-НКО» за 2025 г., суммарные сборы НКО выросли на 15,7% (до 901 млрд. руб.), а объем региональной поддержки социально- ориентированных НКО увеличился на 146,5% (до 14,3 млрд. руб.) [18]. Общий объем средств, возмещенных НКО из бюджета за оказанные социальные услуги, вырос на 53,4% (до 11,9 млрд. руб. в 2024 г.) [12]. Индекс физического объема платных социальных услуг населению по итогам января - августа 2026 г. составил 101,3% к уровню прошлого года, что отражает стабильный спрос на этот сегмент рынка [13]. Эти данные позволяют сделать вывод, что негосударственный сектор (как некоммерческий, так и коммерческий) занимает все более прочные позиции, при этом государство активно стимулирует его развитие через субсидии и гранты.

В научной и экспертной среде не сложилось единой позиции относительно того, как оценивать рост негосударственного сектора в социальном обслуживании населения в современном обществе. Одни исследователи рассматривают его как позитивный сдвиг, свидетельствующий о формировании квазирынка и расширении выбора для получателей услуг (М. Г. Абдурахимова [1], Т.Л. Безрукова [4] [5] [6], А.А. Власова [9], Р. М. Гергель [11], С.В. Суслова [27] и др.); другие указывают на структурные ограничения, которые не позволяют говорить о полноценной конкуренции (С.Е. Гасумова [10], А. Ю. Коковихин, Е.С. Огородникова [32], П.Д. Ромайкин [20] и др.); третьи фиксируют риски коммодификации и роста неравенства (Н. А. Николенко, Я. И. Серова [15]).

Сфера услуг является частно-государственным сектором экономики и связана с параллельным развитием в ней услуг и сопутствующей продукции на принципах государственного финансирования и развития предпринимательства [23]. Меняющееся законодательство и реализуемые правительством программы поддержки СОНКО создают условия, обеспечивающие негосударственным организациям (в том числе НКО), социальным предпринимателям и малому бизнесу доступ к бюджетному финансированию [3]. Тенденция к распространению социально-ориентированных институтов, формируемых зачастую на добровольной основе, отражает стремление к развитию и накоплению обществами разных стран социального капитала [7]. В зависимости от направления деятельности и выполняемых функций внутри этого сектора выделяются СОНКО, занимающиеся решением социальных проблем и развитием гражданского общества [22]. По данным Шестакова М.А. и Смирнова В.М., спрос на социальные услуги, предоставляемые негосударственными поставщиками социальных услуг, по общему количеству оказанных социальных услуг в современных условиях вырос [31]. Как отмечают Л. А. Мещерякова, В. В. Горбунова, В. В. Бруснева, рост востребованности услуг в сферах социального обслуживания и здравоохранения во многом определяется сложившейся социально-демографической ситуацией в стране, которая характеризуется ростом числа пожилых граждан на фоне сокращения численности трудоспособного населения [14]. С.С. Гасумова обращает внимание на то, что количественный рост не сопровождается качественными изменениями: тарифы не покрывают фактические затраты, конкуренция остается формальной, а коммерциализация ведет к росту неравенства и снижению доступности услуг для малообеспеченных групп [7]. Н. А. Николенко, Я. И. Серова на основе глубинных интервью с экспертами и получателями услуг пришли к выводу, что рост негосударственного сектора не сопровождается полноценной конкуренцией и не решает проблему доступности; расширение рынка социальных услуг «пока не приводит к полноценной конкуренции между организациями», а коммерциализация деятельности СОНКО «не делает социальные услуги более доступными для тех, кто в них нуждается» [11]. Е. Б. Архипова, О. И. Бородкина на основе кластерного анализа регионов выделили пять групп (от «флагмана» (г. Москва) до «аутсайдеров») и показали, что в регионах с развитым негосударственным сектором выше качество жизни, а доля потенциальных клиентов социальных служб максимальна в отстающих кластерах [2]. Н.Ф. Солдатова отмечает: «наряду с ростом бюджетных расходов на социальную сферу, более высокими темпами роста увеличивался объем рынка платных социальных услуг… что можно оценить как отрицательную тенденцию» [24].

Динамика и структура российского рынка социальных услуг в настоящее время определяются переходом от преимущественно государственной модели к смешанной, где негосударственный сектор играет все более заметную роль. В современных условиях активно развивается рынок платных услуг (см. табл. 1).

Таблица 1 - Структура платных социальных услуг населению по видам за 2023-2025гг. (в %) «составлено авторами по данным РОССТАТ [21]»

Общая динамика рынка характеризуется замедлением экстенсивного роста (числа новых организаций) при одновременном увеличении объемов оказываемых услуг. Распределение СОНКО, которым были переданы на исполнение услуги за счет бюджетных средств (по сферам деятельности), в 2024г. включает: 23% - соцзащита и обслуживание, 23% - образование, 13% - культура, 3% - здравоохранение, 18% - физическая культура и спорт, 9% - молодежная политика, 11% - межотраслевые услуги [12]. Количество СОНКО, оказывающих услуги населению (по сферам деятельности) в 2024 гг. составило: образование – 1602, социальная защита и социальное обслуживание – 1588, физическая культура и массовый спорт – 1262, молодежная политика – 628, здравоохранение – 206 [12]. Если ранее рынок рос за счет открытия новых организаций, то в первом полугодии 2026г. чистый прирост в сегменте услуг без проживания составил всего 61 организацию (+0,2%). Рост числа участников рынка практически остановился, но обороты действующих компаний продолжают расти [28]. Объем платных социальных услуг (включая услуги пожилым и инвалидам) демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2025г. он достиг 62,6 млрд. рублей, увеличившись на 14,9% по сравнению с предыдущим годом; за период с 2021 по 2025г. рынок вырос в 1,8 раза [25]. По прогнозу SYNOPSIS, при сохранении среднегодового темпа роста на уровне 13% показатель может достичь 90,4 млрд. руб., к 2028г. [25]. Несмотря на доминирование государственных организаций, роль негосударственных исполнителей неуклонно возрастает. Это отражает рост спроса на платные услуги и постепенный переход к более рыночной модели с усилением конкуренции.

Основная часть

Рынок услуг в сфере социального обслуживания населения сегодня переживает структурную трансформацию, связанную с усилением роли негосударственного сектора - НКО, частных пансионатов и агентств по уходу и т.п. Понимание того, как население оценивает эти изменения, требует опоры на эмпирические данные, полученные непосредственно от потребителей услуг.

С целью изучения мнения населения о рынке услуг в сфере социального обслуживания, включая услуги, предоставляемые негосударственными организациями (НКО, частными пансионатами, агентствами сиделок и т.п.) было проведено исследование на кафедре философии и социальных наук Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Его основу составлял социологический опрос в форме анкетирования (онлайн-анкетирование в сочетании с поквартирным/уличным опросом для охвата старших возрастных групп с низкой цифровой грамотностью), в котором приняли участие совершеннолетние жители Липецкой области, имеющие или потенциально имеющие потребность в социальных услугах. Методологическая база исследования основывается на применении системного, комплексного подхода к анализу мнения населения о рынке социальных услуг, включая сегмент НКО. Было опрошено 596 человек (N = 596) в возрасте от 18 до 80 лет. Обработка и анализ эмпирических данных производились с использованием программно-аналитического комплекса SPSS версии 22.

Представленные данные демонстрируют умеренно высокую вовлеченность респондентов в систему социального обслуживания. Суммарная доля имеющих опыт пользования услугами (текущие и бывшие пользователи) составляет 80,37% (50,17% + 30,20%) (табл. 2).

Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам или Вашим близким пользоваться услугами социального обслуживания за последние 3 года?» «составлено авторами»

Государственный сектор остается базовым поставщиком: почти три четверти пользователей обращались в центры социального обслуживания, дома-интернаты или соцзащиту. Это соответствует институциональной структуре рынка, где государственные учреждения доминируют по объему бюджетного финансирования и числу получателей (табл. 3). Почти треть пользователей (31,94%) имели опыт обращения к НКО - благотворительным фондам, АНО, религиозным организациям. Этот показатель согласуется с официальной статистикой, в России в целом наблюдается устойчивый рост числа социально ориентированных НКО, оказывающих такие услуги. Если в 2020г. их насчитывалось около 1,2 тыс., то в 2025 году - 1,6 тыс. За последние пять лет доля негосударственных поставщиков социальных услуг выросла с 27% до 34% [23]. Некоммерческий сектор является значимым дополнением к государственной системе, но не ее альтернативой, НКО занимают нишу специализированных, адресных и инновационных услуг, но не конкурируют с государством по охвату.

Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос «Если Вы пользовались услугами, какие организации их предоставляли?» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Структура распределения ответов на вопрос: «Какие услуги Вы или Ваши близкие получали?» позволяет выделить три уровня востребованности социальных услуг: высокий (35–41%) - помощь на дому, юридическая помощь, помощь в оформлении документов, медицинская и реабилитационная помощь; средний (12–21%) - психологическая помощь, уход и гигиенические услуги, срочные услуги, стационарное проживание; низкий (менее 10%) - дневное пребывание, паллиативная помощь, иное (табл. 4). Помощь на дому (уборка, покупки, приготовление пищи) (41,02%) - это самый востребованный вид услуг, что соответствует логике социального обслуживания, так как бытовые услуги - наиболее массовые и наименее специализированные. Юридическая и консультационная помощь (36,48%) и помощь в оформлении документов, льгот (35,21%) занимают второе и третье места, медицинская и реабилитационная помощь (34,30%) замыкает группу лидеров.

Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос «Какие услуги Вы или Ваши близкие получали?» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Большинство (58,56%) имеет фрагментарное представление о негосударственном секторе, доля хорошо информированных (31,88%) менее чем в два раза превышает долю полностью неинформированных (7,55%). (см. табл. 5).

Таблица 5 - Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что социальные услуги могут предоставлять не только государственные, но и негосударственные организации (НКО, частные пансионаты, агентства сиделок)?» (%) «составлено авторами»

Более половины респондентов уверенно декларируют готовность воспользоваться услугами негосударственной организации (см. табл. 6).

Таблица 6 - Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы (или Ваши близкие) воспользоваться услугами негосударственной организации социального обслуживания?» (%) «составлено авторами»

Распределение фиксирует три взаимосвязанных барьера внутри подгруппы неготовых: экономический (51,90%), доверительный (43,04%) и информационный (41,77%), которые в совокупности определяют неготовность к использованию негосударственных услуг.

Таблица 7 - Распределение ответов на вопрос «Если Вы не готовы пользоваться услугами негосударственных организаций, что Вас останавливает?» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Более половины респондентов (58,39%) считают квалификацию и опыт сотрудников важнейшим критерием выбора (табл. 8). Треть респондентов (33,72%) отдают приоритет государственному статусу, что отражает доверие к государству как гаранту социальной защиты (согласуется с 43,04% недоверия к негосударственным организациям (см. табл. 7)).

Таблица 8 - Распределение ответов на вопрос «Что для Вас важнее всего при выборе организации социального обслуживания?» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Таблица 9 - Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, государство должно делать в первую очередь для развития рынка социальных услуг?» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать ряд выводов. Рынок социальных услуг гибриден: государство доминирует (72,23%), НКО дополняют (31,94%); ключевой барьер развития негосударственного сектора – информационный (68,12% - не имеют достаточной информации, а информированность формируется через опыт, а не коммуникацию); спрос на социальные услуги высок, но латентен (75,51% готовы, но готовность не подкреплена знаниями; неготовые (13,26%) называют стоимость, недоверие и информацию как взаимосвязанные барьеры); приоритет в выборе социальных услуг - качество человеческого капитала (квалификация (58,39%) важнее статуса (33,72%)) и цены (31,21%), что открывает потенциал для негосударственных поставщиков; запрос к государству противоречив: снижение стоимости (51,01%) и повышение качества (50,00%) равнозначны; поддержка НКО (34,90%) - третий приоритет; строительство учреждений (17,79%) - наименее популярно.

Проведенный анкетный опрос населения был дополнен опросом представителей учреждений социального обслуживания и НКО. Было опрошено 108 человек (N = 108). Цель экспертного опроса - оценить институциональные, экономические и кадровые механизмы развития рынка социальных услуг с учетом негосударственного сектора.

Почти три четверти экспертов (73,15%) (см. табл. 10) считают информационную и методическую поддержку реально доступной; 56,48% - организационную и административную поддержку; налоговые меры - 53,70%; субсидии на выполнение государственного (муниципального) социального заказа - 47,22%; льготные кредиты / займы - 36,11%.

Таблица 10 - Распределение ответов на вопрос «Оцените, какие меры государственной поддержки реально доступны для негосударственных организаций социального обслуживания», (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Эксперты выделяют проблемы, которые наиболее остры для негосударственных организаций социального обслуживания: высокая текучесть персонала и выгорание (62,96%); нехватка квалифицированных кадров (50,93%), недостаточность тарифов и финансирования (49,07%), низкая информированность получателей услуг (48,15%). (см. табл. 11).

Таблица 11 - Распределение ответов на вопрос «Отметьте проблемы, которые, по Вашей оценке, наиболее остры для негосударственных организаций социального обслуживания» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Полученные результаты (см. табл. 12) позволяют выделить тенденции, которые будут определять развитие рынка социальных услуг: рост платных услуг и коммерческого сегмента (69,44%), консолидация рынка (68,52%), расширение целевых групп (65,74%). Рост коммерциализации создает напряжение с данными массового опроса: население требует снижения стоимости (51,01% см. табл. 9) и называет высокую стоимость главным барьером (51,90% см. табл. 7); эксперты ожидают роста платных услуг, а население - их удешевления.

Таблица 12 - Распределение ответов на вопрос «Оцените, какие тенденции будут определять развитие рынка социальных услуг (с акцентом на негосударственный сектор) в ближайшие 3–5 лет»» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Таблица 13 - Распределение ответов на вопрос «Отметьте меры, которые, по Вашей оценке, наиболее необходимы для развития негосударственных организаций социального обслуживания» (несколько вариантов ответа, %) «составлено авторами»

Таким образом, полученные результаты позволят сделать ряд выводов. Эксперты оценивают доступность мер асимметрично: наиболее доступны нересурсоемкие меры, такие как информационная и методическая поддержка (73,15%), организационная и административная (56,48%), налоговые меры (53,70%); финансовые меры доступны ограниченно: субсидии на соцзаказ (47,22%), компенсация по тарифам (43,52%), субсидии на возмещение затрат (47,22%); наименее доступны ресурсоемкие и сложные меры: льготные кредиты (36,11%), софинансирование (34,26%), гранты (29,63%). Проблемное поле смещено в сторону кадрового блока (текучесть и выгорание лидируют, опережая нехватку кадров и тарифы); эксперты видят будущее рынка рыночно-ориентированным (коммерциализация и консолидация) и социально-расширяющимся (новые группы получателей социальных услуг) с умеренной ролью технологий и низкой конкуренцией. Приоритетными мерами развития негосударственного сектора эксперты называют: финансовые меры (расширение соцзаказа и грантов (72,22%), реформу тарифообразования (69,44%), налоговые льготы (68,52%)); упрощение административных процедур (57,41%), информационную кампанию (56,48%), приоритетный доступ к госзаказам (53,70%); кадровые меры (супервизия (46,30%), обучение (40,74%)); совершенствование регулирования (36,11%) и сопровождение при лицензировании (26,85%).

Заключение

Проведенное исследование позволило зафиксировать двойственный характер развития рынка социальных услуг в России. С одной стороны, негосударственный сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику: доля негосударственных поставщиков среди организаций, возмещаемых из бюджета, выросла с 27% до 34% за пять лет; число СОНКО, оказывающих такие услуги, увеличилось, а объем платных социальных услуг достиг 62,6 млрд. рублей в 2025г. С другой стороны, количественный рост не сопровождается качественными изменениями: тарифы не покрывают фактические затраты, конкуренция остается формальной, а коммерциализация ведет к росту неравенства и снижению доступности услуг для малообеспеченных групп.

Анализ результатов массового опроса показал, что рынок социальных услуг гибриден: государство доминирует, НКО дополняют, а коммерческие организации занимают нишу специализированных услуг. Ключевым барьером развития негосударственного сектора является информационный (респонденты не имеют достаточной информации для осознанного выбора негосударственного поставщика, причем информированность формируется преимущественно через личный опыт, а не через коммуникацию). Приоритет в выборе социальных услуг смещен в сторону качества человеческого капитала: квалификация и опыт сотрудников важнее государственного статуса организации и стоимости, что открывает потенциал для негосударственных поставщиков. Эксперты видят будущее рынка рыночно-ориентированным и социально-расширяющимся.

Таким образом, переход от государственной монополии к модели множества поставщиков требует не только количественного роста негосударственного сектора, но и качественной институционализации: реформы тарифообразования, снижения административных барьеров, развития кадрового потенциала и системной работы по информированию населения. Без решения этих задач рост негосударственного сектора не приведет к полноценной конкуренции и реальному расширению выбора для получателей социальных услуг.