Структурные изменения мирового рынка плодовой продукции

Введение

География производства плодовой продукции отличается от географии ее экспорта. Доли стран в мировом валовом сборе характеризуют распределение производства, а доли в стоимости зарегистрированного экспорта – распределение международных поставок. Сопоставление этих показателей позволяет установить различия между позициями стран в производстве и международной торговле.

При изучении производства плодов и ягод в мире анализируются динамика валового сбора, распределение производства между странами и позиции ведущих экспортеров [2]. Для других видов сельскохозяйственной продукции также выявлены изменения объемов и географии производства [3]. Сопоставление географической концентрации производства и экспорта по выбранной совокупности плодовых культур требует отдельного количественного анализа.

Исследования международной торговли сельскохозяйственной продукцией показывают различия экспортных цен в зависимости от условий перевозки и торговых издержек [8]. Изменения торговли тропическими плодами представлены в отраслевых обзорах [6]. Различия в удельной стоимости товаров определяют целесообразность раздельного анализа структуры экспорта по стоимости и массе нетто.

При исследовании рынков отдельных видов плодовой продукции применяются показатели географической концентрации экспорта голубики [9], структуры рынка яблок [10] и сравнительных преимуществ в торговле цитрусовыми плодами [11]. При оценке сравнительных преимуществ в агропродовольственной торговле учитываются особенности товарной структуры и географии поставок [12]. Эти исследования формируют основу для анализа концентрации по более широкой совокупности видов плодовой продукции.

При исследовании международных торговых сетей анализируются связи между странами и изменение положения участников в структуре поставок [5, 13]. Такой подход характеризует отношения между участниками торговли, тогда как показатели концентрации отражают распределение экспортных долей между странами.

Изменения структуры агропродовольственного экспорта России по товарам и направлениям поставок рассмотрены в литературе [1]. Применительно к Китаю исследованы тенденции развития плодоводства [4].

Цель исследования – выявить направления и масштабы изменения географической концентрации производства и экспорта плодовой продукции в мире. Анализ охватывает 2000–2024 гг. и включает оценку товарной структуры экспорта, распределения долей между странами и их вкладов в изменение концентрации.

Материалы и методы

Исследование проведено по годовым данным FAOSTAT Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и базы статистики международной торговли UN Comtrade Организации Объединенных Наций за 2000–2024 гг. [7, 14]. Для расчетов использованы сведения по странам и статистическим территориям. Валовой сбор представлен в тоннах, стоимость экспорта – в текущих долларах США, физический объем экспортных поставок – в тоннах массы нетто.

Для общей характеристики мирового валового сбора использованы 37 позиций FAOSTAT. Для сопоставления производства и экспорта сформирована выборка из 25 производственных позиций FAOSTAT, соответствующих 22 товарным категориям внешнеторговой статистики. Девятнадцать торговых категорий сопоставлены с отдельными производственными позициями, а три – с объединенными группами: бананы и плантаны, груши и айва, вишня и черешня. Остальные 12 производственных позиций исключены ввиду неоднозначного соответствия торговым категориям. Для общей характеристики объема производства использован мировой агрегат World, а для расчета страновых долей – сумма показателей учитываемых территорий; в 2024 г. соответствующие значения различались примерно на 0,82 млн т.

Производственные позиции FAOSTAT сопоставлены с товарными категориями Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (HS) с учетом изменений классификации. При наличии объединенных торговых категорий соответствующие виды продукции рассматривались совместно, без условного распределения экспортных показателей между отдельными культурами. Соответствие кодов не устраняет различий в статистическом охвате: FAOSTAT учитывает виноград всех направлений использования, а выбранная торговая категория – свежий виноград.

Показатели экспорта сформированы по данным UN Comtrade для партнера «Мир» с учетом реэкспорта. Региональные объединения исключены во избежание повторного учета агрегированных значений, отдельно учитываемые статистические территории сохранены. Экспортные поставки характеризуются стоимостью в текущих долларах США, преимущественно в оценке FOB, и массой нетто.

Изменение товарной структуры экспорта оценено по половине суммы абсолютных изменений долей семи товарных групп между 2000 и 2024 гг. Коэффициент структурных различий рассчитывался по формуле:

,

где pᵢ – доля товарной группы в стоимости либо массе нетто экспорта, %. Коэффициент выражен в процентных пунктах.

Географическая концентрация производства и экспорта оценивалась с помощью индекса Херфиндаля–Хиршмана (HHI):

,

где sᵢ – доля страны в соответствующем мировом показателе, %; n – число учитываемых стран и статистических территорий. Дополнительно рассчитан CR5 – суммарная доля пяти крупнейших стран, %. Индекс HHI выражен в пунктах при расчете по процентным долям стран. Доли производства определялись по валовому сбору, экспорта – раздельно по стоимости и массе нетто.

Изменение HHI за 2000–2024 гг. разложено по странам как сумма разностей квадратов их долей:

.

Индивидуальные вклады выражены в пунктах HHI и в сумме соответствуют общему изменению индекса. Для разложения использована объединенная совокупность стран двух контрольных лет. При отсутствии наблюдения в одном из годов соответствующая доля условно принималась равной нулю исключительно для арифметического разложения; отсутствие записи не интерпретировалось как подтверждение отсутствия торговли.

Для проверки устойчивости результатов к изменению странового охвата дополнительно рассчитаны индексы географической концентрации при постоянном составе стран и статистических территорий в 2000 и 2024 гг.

Результаты

Изменение объемов производства и экспорта

За 2000–2024 гг. мировой валовой сбор по рассматриваемым 37 производственным позициям FAOSTAT увеличился на 72,84%. Для сопоставления производства и экспорта использована выборка из 25 позиций FAOSTAT (табл. 1).

Таблица 1 – Мировое производство и экспорт выбранных видов плодовой продукции

Стоимость зарегистрированного экспорта увеличивалась значительно быстрее его массы нетто. В результате удельная стоимость экспорта, выраженная в долл. США/т, повысилась приблизительно в 2,51 раза. Изменение этого показателя может быть связано с динамикой цен и товарного состава поставок, количественный вклад которых отдельно не оценивался.

В конце исследуемого периода номинальная стоимость экспорта продолжила увеличиваться, тогда как масса зарегистрированных поставок оставалась ниже уровня 2019 г.

Товарная структура экспорта

В структуре мирового экспорта увеличилась доля прочих плодов при сокращении долей бананов, семечковых и цитрусовых плодов (табл. 2). Расширение торговли отдельными тропическими плодами также отражено в отраслевых обзорах [6]. Вместе с тем определение вклада отдельных видов продукции в изменение доли укрупненной группы требует дополнительной детализации товарных позиций.

Таблица 2 – Изменение структуры мирового экспорта плодовой продукции

Примечание. К группе «прочие плоды» отнесены авокадо, ананасы, инжир, киви, манго, гуава, мангостан, папайя, финики и плоды рожкового дерева; земляника садовая выделена отдельно. Изменения долей рассчитаны по исходным значениям до округления.

При оценке по массе нетто направления изменения долей основных товарных групп в целом совпадают с изменениями структуры по стоимости, однако масштабы сдвигов различаются. Различия в стоимости продукции на единицу массы определяют несовпадение товарных структур, рассчитанных по стоимости и массе; их изменение может быть связано с динамикой цен и состава поставок.

Коэффициент структурных различий составил 18,22 п.п. по стоимости и 12,38 п.п. по массе нетто. Следовательно, перераспределение долей товарных групп в стоимостном выражении было более выраженным, чем в физическом.

География производства и экспорта

В мировом валовом сборе рассматриваемых культур увеличились доли Китая и Индии, тогда как доли Бразилии и США сократились. Одновременно изменился состав пяти стран с наибольшими объемами производства (рис. 1).

а) 2000 год	б) 2024 год

Источник: составлено автором по данным FAOSTAT. Китай – материковая часть.

Разрыв между долями первого и второго производителей увеличился с 5,59 до 12,44 п.п., что характеризует усиление преобладания Китая в мировом валовом сборе рассматриваемых культур.

Первое место по стоимости экспорта сохранила Испания, однако ее отрыв от следующего участника сократился. Среди пяти ведущих экспортеров увеличилось представительство стран Латинской Америки, одновременно уменьшились доли ряда стран Европы и США (рис. 2).

а) 2000 год	б) 2024 год

Источник: составлено автором по данным UN Comtrade.

Сопоставление географии производства и экспорта показывает различия между составом ведущих производителей и экспортеров плодовой продукции. Валовой сбор характеризует размещение выращивания продукции, тогда как стоимость экспорта отражает распределение зарегистрированных международных поставок, включая реэкспорт. Для количественной оценки изменения географической концентрации далее используется индекс Херфиндаля–Хиршмана.

Географическая концентрация производства и экспорта

Расчет индекса Херфиндаля–Хиршмана выявил разнонаправленные изменения географической концентрации производства и экспорта плодовой продукции. При увеличении концентрации валового сбора концентрация зарегистрированных экспортных поставок снизилась (рис. 3).

Рисунок 3 – Динамика географической концентрации производства и экспорта рассматриваемой плодовой продукции в 2000–2024 гг. (HHI, пункты)

Источник: составлено автором по FAOSTAT и UN Comtrade, 2000–2024 гг.

При оценке экспорта по стоимости и массе нетто выявлено снижение географической концентрации. Уменьшение CR5 подтверждает сокращение совокупной доли пяти крупнейших экспортеров: по стоимости на 10,77 п.п., по массе нетто – на 9,16 п.п. Для производства, напротив, CR5 увеличился на 6,31 п.п. Это дополнительно характеризует различия в географическом распределении валового сбора и экспортных поставок.

В течение исследуемого периода изменение географической концентрации происходило неравномерно. Для производства преобладала тенденция увеличения HHI при отдельных снижениях индекса. В экспорте по стоимости после продолжительного сокращения концентрации наблюдалось умеренное повышение показателя относительно уровня 2019 г.

Для определения вклада отдельных стран изменение HHI разложено на разности квадратов их долей. В таблице 3 представлены результаты для выделенных стран и совокупный вклад остальных участников. Сумма индивидуальных вкладов соответствует общему изменению индекса.

Таблица 3 – Вклад отдельных стран в изменение географической концентрации производства и экспорта плодовой продукции

Примечание. Вклады рассчитаны по неокругленным долям стран. Для остальных стран представлен суммарный вклад участников, не выделенных отдельными строками.

При разложении изменения HHI производства положительный вклад Китая превысил общий прирост индекса. Это объясняется частичной компенсацией положительных вкладов Китая и Индии отрицательными вкладами других стран.

При разложении изменения HHI экспорта отрицательные вклады связаны с сокращением долей Испании, США, Италии и Бельгии. Положительные вклады Мексики, Чили и остальных стран частично компенсировали общее снижение индекса.

Контрольные расчеты при постоянном составе стран и статистических территорий подтвердили разнонаправленные изменения географической концентрации. Для 181 страны и статистической территории HHI производства увеличился с 486,5 до 896,1 пункта, тогда как для 111 экспортеров HHI по стоимости снизился с 664,9 до 461,3 пункта. Это свидетельствует о сохранении основных тенденций при исключении изменений странового охвата между сравниваемыми годами.

Обсуждение результатов

Различия между географией производства и экспорта могут быть связаны с использованием урожая внутри стран, товарной специализацией и реэкспортом. Влияние этих факторов в исследовании отдельно не оценивалось. В научной литературе при изучении рынков отдельных видов плодовой продукции применяются показатели концентрации [9, 10] и сравнительных преимуществ [11]. Рассчитанный HHI характеризует распределение производства и экспорта по рассматриваемой совокупности товаров, но не позволяет оценивать концентрацию рынка каждого отдельного вида продукции или конкурентоспособность стран.

Интерпретация результатов ограничивается различиями товарного охвата FAOSTAT и UN Comtrade, возможным использованием оценочных значений производства и неполнотой сведений о массе нетто экспортных поставок. Расчет при постоянном составе стран позволяет проверить чувствительность результатов к изменениям географического охвата, но не устраняет ограничения исходной статистики. Поскольку стоимость экспорта выражена в текущих долларах США, изменение цен, физических объемов и товарного состава поставок требует раздельной количественной оценки.

Заключение

Заключение

Проведённое исследование позволило установить основные направления структурных изменений мирового рынка плодовой продукции в 2000–2024 гг.

Во-первых, выявлено увеличение масштабов мирового производства и международной торговли плодовой продукцией при изменении товарной структуры экспорта. По сопоставимому набору плодовых культур валовой сбор увеличился с 432,48 до 744,75 млн т, стоимость экспорта – с 18,81 до 88,21 млрд долл. США, а масса экспортных поставок – с 39,75 до 74,17 млн т. В товарной структуре экспорта наиболее существенно возросла доля прочих плодов, тогда как относительная роль бананов, цитрусовых и семечковых плодов сократилась. Коэффициент структурных различий составил 18,22 п.п. по стоимости и 12,38 п.п. по массе нетто.

Во-вторых, установлен главный результат исследования – разнонаправленное изменение географической концентрации мирового производства и экспорта плодовой продукции. Индекс Херфиндаля–Хиршмана для производства увеличился с 479,90 до 885,87 пункта, тогда как для экспорта сократился с 648,93 до 445,99 пункта по стоимости и с 552,28 до 419,30 пункта по массе нетто. Таким образом, увеличение концентрации мирового производства сопровождалось более равномерным распределением зарегистрированных экспортных поставок между странами.

В-третьих, определён вклад отдельных государств в изменение географической концентрации. Основной положительный вклад в увеличение концентрации производства внесли Китай и Индия. Сокращение долей Испании, США, Италии и Бельгии способствовало снижению концентрации экспорта, тогда как расширение долей Мексики и Чили частично компенсировало этот процесс. Дополнительные расчёты при постоянном составе стран подтвердили основные направления выявленных изменений.

Установленное расхождение между географией производства и экспорта свидетельствует о необходимости раздельной оценки производственных и внешнеторговых позиций государств. Для совершенствования анализа мирового рынка плодовой продукции рекомендуется совместно использовать показатели валового сбора, экспортной стоимости, массы нетто, товарной структуры и географической концентрации. При сопоставлении стран необходимо учитывать реэкспорт, различия товарных классификаций и полноту статистической отчётности.

Перспективным направлением дальнейших исследований является оценка международной специализации и конкурентных позиций отдельных стран по конкретным видам плодовой продукции. Особое значение имеет исследование положения России на мировом рынке с использованием показателей выявленных сравнительных преимуществ, географии экспортных и импортных поставок и концентрации внешнеторговых связей. Такой анализ позволит определить товарные сегменты, в которых существуют предпосылки для развития российских экспортных поставок, и оценить риски зависимости внутреннего рынка от отдельных зарубежных поставщиков.