Анализ концентрации рынка спортивных услуг Екатеринбурга

Введение

В современных условиях расширения предложения на рынке спортивных услуг, обусловленного ростом интереса к концепции здорового образа жизни, актуальность приобретает оценка рыночных тенденций, позволяющая своевременно выявить изменения структуры отрасли. Рост концентрации рынка, формирование крупных сетевых структур, сокращение присутствия малых организаций существенно сказывается на конкурентной среде и доступности услуг для населения [1] (Lednev et al., 2023). Доминирование крупных участников на рынках услуг свидетельствует о рисках ограничения возможностей развития малого и среднего бизнеса и формирования существенных барьеров для входа на рынок новых участников.

Исследование концентрации рынка спортивных услуг позволяет определить степень распределения рыночной власти между хозяйствующими субъектами, выявить тенденции консолидации отрасли и оценить перспективы ее дальнейшего развития [2] (Bondarenko et al., 2021).

В экономических исследованиях оценка уровня концентрации осуществляется на основе ряда количественных показателей, отражающих структуру рынка. Наиболее распространенными являются коэффициенты концентрации, характеризующие совокупную долю нескольких ведущих компаний, а также индекс Херфиндаля-Хиршмана, учитывающий доли всех участников рынка и степень их дифференциации [3, 4] (Smaragdov et al., 2015; Dragunova, 2002). Последний показатель считается одним из наиболее информативных инструментов анализа, поскольку позволяет комплексно оценить как уровень конкуренции, так и интенсивность процессов консолидации в отрасли. Для рынка спортивных услуг расчет указанных показателей имеет большое значение, поскольку отрасль объединяет организации, существенно различающиеся по масштабам деятельности, структуре капитала и экономическому потенциалу, что обусловливает необходимость комплексного исследования направлений ее развития [5] (Shavandina et al., 2024).

Цель статьи заключается в определении сценариев усиления положения отдельных участников рынка, что приводит к росту рыночной концентрации и снижению конкуренции.

Материалы и метод исследования

Для оценки уровня концентрации рынка используется индекс Херфиндаля-Хиршмана, формула (1).

,

(1)

где – доля каждой организации в процентах, рассчитывается по формуле (2).

,

(2)

где:

– рыночная доля i-й организации;

– выручка i-й организации;

– число организаций на рынке.

Значение индекса позволяет классифицировать рынок как низкоконцентрированный, умеренно концентрированный или высококонцентрированный [6] (Krayushkin, 2026).

На втором этапе выявляются факторы концентрации рынка на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций (табл. 1).

Таблица 1

Факторные показатели концентрации рынка

Показатель	Формула расчета
Рентабельность продаж	где - чистая прибыль, - выручка.
Рентабельность активов	где - средняя стоимость активов.
Коэффициент текущей ликвидности	где - оборотные активы, - краткосрочные обязательства
Коэффициент финансовой независимости	где - собственный капитал.
Коэффициент оборачиваемости активов
Темп роста выручки

На третьем этапе предлагается оценить влияние финансовых факторов на уровень концентрации посредством корреляционно-регрессионного анализа. В общем виде модель может быть представлена следующим образом:

,

(3)

где:

– показатель концентрации рынка;

– параметры модели;

– случайная ошибка.

Эффект концентрации в отрасли формируется в рамках нескольких сценариев, имеющих свою экономическую логику, которая может быть выявлена в ходе исследования, например привлечение крупных инвестиций приводит к расширению материально-технической базы организации и росту масштабов деятельности или рост рентабельности позволяет сформировать внутриорганизационные резервы для расширения бизнеса [9, 10] (Zashchitina et al., 2022).

Результаты исследования

Представим расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана для рынка спортивных услуг Екатеринбурга (табл. 2).

Таблица 2 Индекс Херфиндаля – Хиршмана и факторные показатели для рынка спортивных услуг Екатеринбурга, 2022–2025 гг.

Анализируя изменение уровня концентрации рынка спортивных услуг Екатеринбурга на основе расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана, можно отметить, что на протяжении всего исследуемого периода наблюдается высокий уровень концентрации, что свидетельствует о сохранении доминирующего положения нескольких сетей предоставляющих физкультурно-спортивные услуги.

Рассмотрим факторные показатели выделенные в методике в период повышения концентрации рынка (табл. 3).

Таблица 3 Факторные показатели концентрации рынка в период высокой концентрации 2022–2023 гг.

В 2022–2023 гг. наблюдался рост уровня концентрации с 6899,5 до 7362,9 пункта, что указывает на усиление рыночной власти лидирующих организаций и дальнейшую консолидацию отрасли. Вместе с тем наблюдается среднеотраслевое повышение рентабельности продаж, показателей ликвидности и финансовой устойчивости, что свидетельствует о инициации процесса концентрации за счет внутренних резервов крупнейших участников рынка. С экономической точки зрения рост концентрации был обусловлен повышением цен крупнейшими участниками при относительном сохранении уровня расходов, что позволило в краткосрочном периоде существенно увеличить выручку за счет масштабного охвата потребителей.

Процесс концентрации в период 2022–2023 гг. был обусловлен ростом экономической эффективности деятельности крупнейших участников рынка, при котором укрепление рыночных позиций произошло за счет формирования внутренних резервов. Далее в таблицах 4 и 5 представим факторные показатели концентрации рынка спортивных услуг Екатеринбурга в период 2023–2025 гг.

Таблица 4 Факторные показатели концентрации рынка спортивных услуг в период сокращения концентрации рынка, 2023–2024 гг.

В период 2023–2024 гг. начался процесс снижения концентрации ввиду прекращения действия основного фактора, поддерживающего эффективность крупнейших участников в предыдущий период. В 2024 году темп роста издержек сравнялся с темпом роста цен на услуги, который в свою очередь достиг максимума платежеспособности потребителей. В данный период начинает проявляться рост привлеченного заемного капитала в отрасли, что сопровождалось снижением показателей ликвидности и финансовой независимости. Снижение концентрации в данный период было обусловлено не ослаблением позиций лидеров, а расширением группы крупнейших участников реализовавших стратегию расширения с использованием заемных источников финансирования, в результате была сформирована олигополистическая структура.

Таблица 5 Факторные показатели концентрации рынка спортивных услуг в период снижения концентрации рынка 2024–2025 гг.

В период 2024–2025 гг. продолжился тренд на сокращение концентрации в отрасли, что в сочетании с существенным ухудшением показателей финансово-экономической деятельности и ростом финансовой зависимости свидетельствует, что дальнейшее перераспределение рыночных долей происходит в условиях роста финансовых рисков участников рынка.

Выявленные изменения позволяют охарактеризовать развитие рынка спортивных услуг в 2023–2025 гг. как переход от модели доминирования одного лидера к модели высококонцентрированной олигополии. Несмотря на некоторое снижение формальных показателей концентрации, экономическая власть на рынке продолжает сосредотачиваться в руках ограниченного числа крупнейших организаций.

Таким образом, основным сценарием развития рынка спортивных услуг в исследуемом периоде стала консолидация отрасли, при которой рост выручки, повышение эффективности использования активов и концентрация финансовых ресурсов обеспечивали укрепление рыночных позиций крупнейших организаций, формируя предпосылки для дальнейшего усиления концентрации и углубления структурных различий между группами хозяйствующих субъектов.