Высокотехнологичные и интеллектуальные услуги во внешней торговле России: от глобализации к санкционным ограничениям

Введение

Одним из главных отличий современной экономики является опережающее развитие сферы услуг по сравнению с материальным производством, а в ее составе – роста доли высокотехнологичных и интеллектуальных услуг (ВИУ). Индикаторы трансфера ВИУ отражают уровень научно-технологического развития той или иной страны. Рост поставок ВИУ следует за интернационализацией страновых экономик, увеличением экспорта и импорта высокотехнологичных товаров и технологий, умножением совместных производственных, научно-технических и образовательных проектов. Поэтому важны не только исследования динамики ВИУ в целом и их структуры в отдельные годы, как это практиковалось до сего дня, но и дифференцированная оценка состояния и развития ВИУ по их видам, включая оценку влияния на ВИУ антироссийских санкций. Отдельной задачей является анализ распределения ВИУ по видам экономической деятельности и уровня технологический независимости по видам ВИУ. В предлагаемой работе эти вопросы рассмотрены на основе доступных статистических данных, материалов Банка России и научных публикаций за 2001-2026 гг.

Актуальность темы определяется необходимостью дифференцированного анализа трансфера ВИУ в целом и по их видам за весь период статистического наблюдения за ними.

Изученность проблемы. Среди исследований торговли услугами сравнительно немного работ, посвященных проблемам трансфера ВИУ. Среди них нужно отметить публикации Амировой Р.И. [1], Белоусова Д.Р., Волкова Р.Г. [2], Короткова И.Г., Зубенко В.А. [4], Кох Л.В., Шубина М.А. [5], Мешко Н.П., Шитова Д.Н. [6], Пономарева А.К., Гареева Т.Р. [8], Родрыгиной Н.Ю., Обуховской Л.А., Киртоакэ О.Э. [9], Спартака А.Н. [10], Шамхалова Ф.И., Брыкина А.В., Сизова Р.В. [13], Шуйского В.П. [14].В этих работах исследованы теоретические аспекты развития сферы ВИУ, разработан соответствующий понятийный аппарат [5; 6], представлены реализуемые и перспективные модели трансфера технологий [8], показаны динамика экспорта ВИУ в целом и в 2005-2020 гг. и структура ВИУ в отдельные годы [4; 9; 10]. Исследовано распределение поставок ВИУ по регионам РФ [1]. Оценены перспективы развития трансфера ВИУ на ближайшие годы [2; 7; 12; 14].

Вместе с тем временной горизонт анализа трансфера ВИУ в этих работах ограничен 2021 г. и потому не учитывает влияния на него антироссийских санкций. Не рассмотрены в динамике экспорт и импорт отдельных видов ВИУ, распределение ВИУ по видам экономической деятельности и уровень технологической независимости РФ по ВИУ в целом и по их видам.

Цель исследования состоит в дифференцированной оценке структуры и динамики трансфера ВИУ в условиях изменения экономической и геополитической ситуации.

Методологической основой исследования является статистический анализ данных о внешней торговле ВИУ в целом и главным образом по их видам. Базой данных служат материалы Росстата, Банка России и «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года».

Динамика экспорта и импорта ВИУ

В РФ масштабы и структура сферы услуг определяются результатами реформ и противостоянием антироссийским санкциям. Доля услуг в ВВП России кардинально изменилась в 1990-1998 гг., увеличившись с 32,6% до 52,6%, но не за счет роста объемов услуг, а в силу сжатия материального производства. В дальнейшем в ходе реиндустриализации этот показатель существенно не менялся, хотя объемы услуг в 2024 г. в 2,5 раза превысили уровень 1998 г. (в постоянных ценах). В торговле услугами в 2001-2021 гг. росла доля ВИУ, с тем чтобы резко сократиться за 2022-2025 гг. (табл. 1).

Таблица 1

Доля ВИУ в общем объеме экспорта и импорта услуг, %

В соответствии с «Методикой формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугами» [1] Банка России, к ВИУ традиционно относят: услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров; услуги космического транспорта; плату за использование интеллектуальной собственности; телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги; услуги в области научных исследований и разработок; профессиональные услуги и услуги в области управления; услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях; аудиовизуальные и связанные с ними услуги.

В динамике экспорта и импорта ВИУ в целом прослеживаются четыре периода: 1) быстрый рост в 2001-2013 (2014) гг., обусловленный все более активным участием РФ в процессе интернационализации экономики; 2) спад в 2014 (2015) – 2016 гг., вызванный антироссийскими санкциями; 3) неустойчивый восстановительный рост в 2016 (2017) – 2021 гг.; 4) резкое падение (кратное) в 2022-2025 гг. (рис. 1). (В 2025г. наметился некоторый

2025

Рис. 1. Поступления от экспорта и выплаты по импорту высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

Рост экспорта, но в IVкв. 2026г. спад возобновился). Два первых и последний периоды присущи всем видам ВИУ. Тренды же 2017-2021 гг. в некоторых видах ВИУ разнятся принципиально, что отражает различную интенсивность и регулярность (последовательность) антироссийских санкций в этих сферах. Тем не менее оценка экспортного потенциала РФ и перспектив развития внешнего рынка, проведенная Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), послужила основой для прогнозов на 2018-2025 гг., представленных в «Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» [12].

Таблица 2

Целевые и фактические индикаторы экспорта ВИУ, млрд долл.

В отличие от множества программ и стратегий, этот прогноз оказался реалистичным. Из табл. 2 видно, что фактические показатели роста ВИУ в 2018-2021 гг. очень близки или превосходят целевые индикаторы базового сценария экспорта ВИУ. Скорее всего, такие же соотношения были бы достигнуты в 2022-2025 гг., если бы не санкции. Сфера ВИУ оказалась наиболее уязвимой среди всех видов деятельности, так как реализовывалась на пике научно-технологического развития, во многом определяя его возможности и перспективы.

Рассмотрим содержание и динамику трансфера по видам ВИУ [2]. Первое место в ВИУ по объему экспорта (34,3%) занимали в предкризисном 2021 г. телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. Они вкупе с профессиональными услугами составляют основу ВИУ в целом. Однако каждый из подвидов (телекоммуникационные и прочие услуги) отличен по значимости, содержанию и динамике экспорта и импорта. Упрощенно говоря, телекоммуникационные услуги включают трансляцию и передачу информацию через различные каналы связи, компьютерные услуги – обработку и хранение информации (в т.ч. создание, внедрение и обслуживание программного обеспечения - ПО), а информационные – доступ к знаниям и аналитике (снабжение СМИ и пользователей различного вида информацией на основе баз данных и информационно-вычислительных систем). Наибольший удельный вес среди них по объемам экспорта имеют компьютерные услуги (рис. 2).

Рис. 2. Поступления от экспорта и выплаты по импорту компьютерных услуг, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

Это единственный вид услуг, в которых экспорт существенно превышал импорт в 2017-2023 гг., а объемы торговли в 2021 г. кратно превосходили таковые в 2015 г. С другой стороны, и объемы поставок компьютерных услуг за рубеж за 2022-2024 гг. сократились очень сильно (в 3,6 раза), что свидетельствует об основной направленности их экспорта на страны ОЭСР [3]. Именно в компьютерных услугах наиболее полно реализуется творческий потенциал российских исследователей и разработчиков. Благодаря этому Россия входит в топ-10 стран по экспорту телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг при более чем значительном отставании от стран Запада, Японии и КНР по уровню развития технической базы, прежде всего электроники.

Сфера информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) подверглась наиболее интенсивному санкционному давлению. Если до 2022 г. его объектами были в основном российские компании, специализирующиеся в области радиоэлектроники, то в 2022-2026 гг. запреты и ограничения охватили сферы от поставок ключевых технологий и товаров, в т.ч. электроники, квантовых компьютеров и ПО, до услуг в области консультирования и проектирования в области информационных технологий (ИТ) и искусственного интеллекта, а также кибербезопасности; тем самым РФ лишилась многих внешних источников развития собственных ИТ, компенсировать утрату которых в короткие сроки не представляется возможным.

Наиболее выраженную устойчиво отрицательную динамику имеют телекоммуникационные услуги. За 2016-2025 гг. их экспорт сократился в 3,8 раза, а импорт в 5,9 раза (рис. 3).

Рис. 3. Поступления от экспорта и выплаты по импорту телекоммуникационных услуг, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

Тем самым резко ограничились возможности передачи и приема информационных потоков, возможности аренды и технического обслуживания линий связи и сетей передачи звуков, изображений и сведений, в том числе доступа в Интернет. Не будет преувеличением сказать, что здесь мы имеем дело с одной из форм информационной войны, осуществляемой Западом через многократное ограничение для РФ возможностей получения и распространения данных – и не только научно-технических. Доля телекоммуникационных услуг в общем объеме экспорта и импорта ВИУ невелика (в 2021 г. – 8,2 и 9,7% соответственно, в 2025 г. – 4,6 и 3,8%), но их значение для обмена информацией многократно выше. Объемы трансфера информационных услуг еще меньше. Их доля в экспорте ВИУ в 2021 г. составляла 0,7%, а в импорте 1,7%. Но значение этих услуг велико, ибо они включают снабжение СМИ общественно-политической информацией и обеспечение данными (на основе баз данных и информационно-вычислительных систем) пользователей, в том числе специализированных информационных агентств и организаций по сбору коммерческих сведений. В условиях санкционной войны, значение этих услуг возросло, и до 2021 г. их объемы увеличивались в стремлении компенсировать стагнацию и сжатие прочих ВИУ.

Рис. 4. Поступления от экспорта и выплаты по импорту информационных услуг, млн долл. Составлено по данным Банка России [11]

Но с 2022 г. санкции чрезвычайно ужесточились, так что к 2025 г. импорт этих услуг сократился в 3,5 раза. В 2022 г. США ограничили деятельность российских медиагрупп «РИА Новости» и Russia Today. ЕС в 2022 г. наложил запрет на вещание «Россия 24», «РТР Планета», «ТВ-центр» и др., а в 2025 г. – RuBaltic, «Красная звезда» и др. В 2026 г. ЕС заблокировал российские интернет-ресурсы. Тем не менее в 2025 г. РФ сумела восстановить экспорт информационных услуг, очевидно путем его переориентации на нейтральные и дружественные страны.

Второе место в ВИУ по объему экспорта (31,6%) занимали профессиональные услуги и услуги в области управления (рис. 5). Этот вид ВИУ включает юридические услуги, услуги по аудиту, бухгалтерские услуги, консультационные услуги и услуги по связи с общественностью, рекламу, маркетинг, изучение общественного мнения. Основными реципиентами этих услуг являются зарубежные компании, чей спрос на услуги обусловлен их присутствием на рынке РФ. В отличие от прочих видов ВИУ диаграммы экспорта и импорта этих услуг (рис. 5) наиболее близки друг другу, а темпы роста в 2001-2013 гг. и обвала в 2022-2025 гг. наибольшие.

Рис. 5. Поступления от экспорта и выплаты по импорту профессиональных услуг и услуг в области управления, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

Спад в 2014-2016 гг. также самый существенный, а восстановление торговли в 2017-2021 гг. не ознаменовалось достижением уровня 2013 г. Видимо, эти явления следуют за снижением уровня глобализации мировой экономики, с одной стороны, и ужесточением антироссийских санкций, с другой. Так, с апреля 2022 г. по апрель 2026 г. в РФ ликвидировано 10 833 иностранных компании. В наибольшей мере сократилось число юридических лиц, специализирующихся в области права и бухгалтерского учета, поскольку еще в 2021г. ЕС наложил запрет на оказание услуг в области юриспруденции.

Третьим по объему экспорта видом ВИУ являются услуги в области в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях (рис. 6).

Рис. 6. Поступления от экспорта и выплаты по импорту услуг в области архитектуры, инженерных услуг, услуг в технических областях, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

В 2021 г. их доля в общем экспорте ВИУ составила 14,6%, а в импорте 17,5%. Они включают консультационные, проектные, проектно-конструкторские работы, консультационные услуги в научной и технической областях, услуги по геодезии и картографии, стандартизации и метеорологии, технические испытания, сертификацию продукции. Эти услуги оказываются в процессе разработки, реализации и сопровождения главным образом промышленных объектов и техники. Они экспортируются в основном предприятиями «Росатома», ОПК и неатомного машиностроения. Динамика трансфера этих услуг тоже специфична. Несмотря на рост числа объектов, реализуемых за рубежом «Росатомом», и сохранения объемов продаж военной техники, объемы экспорта услуг падали в 2014-2023 гг. [4] Их импорт носил неустойчивый характер, видимо, отражая периоды ужесточения и смягчения антироссийских санкций, но в 2022-2025 гг. упал в 2,8 раза в том числе из-за

прямого запрета в 2022 г. компаниям ЕС оказывать российским организациям услуги в области архитектуры и инженерии.

Четвертым видом ВИУ по объему экспорта является плата за использование интеллектуальной собственности. Ее доля в экспорте ВИУ в 2021 г. составила 6,8%, а в импорте 22,7%. На всем исследуемом периоде импорт этой услуги кратно превышал экспорт (рис. 7), в чем отражались высокий спрос на результаты творческой деятельности, полученные за рубежом, и малый спрос на отечественные достижения или их малое предложение.

Рис. 7. Плата за использование интеллектуальной собственности, млрд долл. Составлено по данным Банка России [11]

Следует отметить, что в составе этих услуг, как правило, преобладает плата за креативные продукты, а не плата за пользование объектами промышленной собственности. По нашим расчетам, доля последней в 2010-2019 гг. в экспорте составляла не более 30%, а в импорте в 2010-2021 гг. не более 31%. Исключением явились 2020 и 2021 гг., особенно 2020 г., когда экспорт объектов промышленной собственности вырос многократно, очевидно, благодаря активизации экспортной деятельности. Антироссийские санкции в области трансфера объектов интеллектуальной собственности до 2022 г. носили ограниченный характер, так что их экспорт в 2021 г. превысил почти вдвое уровень 2013 г. В 2022 г. страны ЕС ввели ограничения для российских граждан и компаний на прием заявок на регистрацию некоторых прав на интеллектуальную собственность. В 2026 г. введен запрет европейским физическим и юридическим лицам совершать сделки с российскими гражданами по использованию таких прав. Импорт в 2022-2024 гг. сократился в 3 раза, а экспорт в 2,5 раза.

Значительное место в трансфере ВИУ занимает торговля услугами по техническому обслуживанию и ремонту товаров, прежде всего высокотехнологичных. В 2021 г. их доля в экспорте ВИУ была 8,1%, а в импорте 6,7%, причем объемы их экспорта и импорта в 2010-2025 гг. различались не очень существенно, а их падение в 2022-2025 гг. было гораздо менее значительным, чем прочих услуг. Более того, экспорт этих услуг в 2025 г. почти сравнялся с таковым в 2021 г. Эта динамика отражает товарную структуру российского экспорта и импорта – преобладание стран Азии и Африки в приобретении машин и оборудования (с высокой долей продукции ОПК) и устойчивое доминирование машин и оборудования в импорте товаров в целом, что предполагает и поставки услуг по обслуживанию и ремонту техники.

Последний из рассматриваемых видов ВИУ – услуги в области научных исследований и разработок (НИОКР). Они включают услуги, оказываемые исполнителями НИОКР в процессе получения, распространения и применения научных результатов. Их доля в экспорте ВИУ в 2021 г. составляла 2,4%, а в импорте лишь 0,5%. При этом в 2010-2025 гг. экспорт в 2-3 раза превышал импорт, что, однако, свидетельствовало не о высоком уровне российской науки, а о низком спросе российской экономики на результаты НИОКР.

Начиная с 2022 г. европейские страны прервали научные и образовательные связи с РФ. Экспорт услуг в области НИОКР к 2025 г. упал в три раза. Из-за отстранения российских ученых от участия в международных научных мероприятиях значительно сократилось количество их публикаций.

Структура экспорта и импорта ВИУ

Несмотря на кратное снижение объемов экспорта и импорта ВИУ, их структура оставалась относительно устойчивой (табл. 3).

Таблица 3

Структура экспорта и импорта ВИУ, %

Следует отметить лишь нарастание в экспорте долей платы за использование интеллектуальной собственности и телекоммуникационных услуг в 2010-2021 гг. и рост удельного веса услуг в области архитектуры в 2022-2025 гг. Эти изменения отразились и в соотношениях поступлений от экспорта и выплат по импорту ВИУ, свидетельствующих об уровне технологической независимости в той или иной сфере деятельности. Как следует из табл. 4, этот уровень рос в 2014-2021 гг. в сфере ВИУ в целом, в том числе в области платы за использование интеллектуальной собственности и компьютерных услуг, снижался в области профессиональных услуг и рос в 2022-2025 гг. в услугах в области архитектуры.

Таблица 4

Соотношение поступлений от экспорта и выплат по импорту ВИУ, %

Примечательно, что экспорт телекоммуникационных услуг и объектов интеллектуальной собственности ориентирован в основном на сферу информации и связи, а импорт – на обрабатывающие производства и торговлю (табл. 5)., что обусловлено как высоким уровнем развития российской ИТ-сферы, так и потребностями отечественной промышленности в современных технологиях.

Таблица 5

Распределение экспорта и импорта ВИУ по видам экономической деятельности, %

Наряду с санкциями тансфер ВИУ наталкивается па инфраструктурные. ограничения Среди способов поставки и в 2021 г., и в 2025 г. преобладал способ 1 (трансграничная поставка) [5] (табл. 6).

Таблица 6

Распределение ВИУ по способам поставки, %

Но к 2025 г. заметно выросла доля потребления за границей за счет сохранения объемов экспорта услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров при падении поставок прочих ВИУ. Мало используется присутствие физических лиц, совершенно не используется коммерческое присутствие, преобладающее в торговле услугами развитых стран.

Выводы

Проведенный анализ показал, что динамика внешней торговли высокотехнологичными и интеллектуальными услугами в 2001–2025 гг. в значительной степени определялась изменением степени вовлеченности российской экономики в международные экономические связи и усилением санкционных ограничений. В исследуемом периоде выделяются четыре этапа: быстрый рост экспорта и импорта ВИУ в 2001–2013 (2014) гг., спад в 2014 (2015)–2016 гг., неустойчивое восстановление в 2016 (2017)–2021 гг. и резкое сокращение объемов торговли в 2022–2025 гг. В первом квартале 2026г. не удалось преодолеть негативные тенденции в торговле ВИУ за счет изменения географии поставок: экспорт сократился на 8,9%, а импорт на 18,0%. В наибольшей мере в этом году сжался импорт объектов интеллектуальной собственности (на 30,5%) и услуг в области архитектуры (на 27,0%). В целом самые значительные изменения произошли в торговле телекоммуникационными, компьютерными и информационными услугами, профессиональными услугами и услугами в области управления, а также в сфере использования интеллектуальной собственности. В частности, экспорт компьютерных услуг, существенно превышавший их импорт в 2017–2023 гг., в 2022–2024 гг. сократился в 3,6 раза; экспорт телекоммуникационных услуг в 2016–2025 гг. уменьшился в 3,8 раза, а импорт – в 5,9 раза. Вместе с тем отдельные виды ВИУ продемонстрировали более высокую устойчивость: экспорт услуг по техническому обслуживанию и ремонту товаров в 2025 г. почти восстановился до уровня 2021 г., а экспорт услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности, после снижения в 2022–2024 гг. в 2025 г. превысил уровень 2021 г.

Несмотря на кратное сокращение абсолютных объемов внешней торговли ВИУ после 2022 г., ее товарная структура оставалась относительно устойчивой. Основные изменения выразились в сокращении доли телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг и профессиональных услуг в экспорте при одновременном увеличении доли услуг в области архитектуры, инженерных и других технических услуг. Это свидетельствует о том, что санкционные ограничения повлияли прежде всего на масштабы трансфера ВИУ, тогда как структурная перестройка внешней торговли этими услугами происходила значительно медленнее.

Расчет соотношения поступлений от экспорта и выплат по импорту позволил выявить существенные различия в уровне технологической независимости по отдельным видам ВИУ. В целом этот показатель вырос с 61,5% в 2014 г. до 79,2% в 2025 г. Однако его повышение не во всех случаях свидетельствует о расширении экспортных возможностей: в условиях санкций оно могло быть обусловлено опережающим сокращением импорта. Наиболее высокое соотношение экспортных поступлений и импортных выплат в 2025 г. сложилось в услугах в области архитектуры, инженерных и технических услуг, тогда как наиболее низкое сохранялось в сфере использования интеллектуальной собственности.

Анализ распределения ВИУ по видам экономической деятельности показал различную направленность экспортных и импортных потоков. Экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности, в значительной степени формируется в сфере информации и связи, тогда как их импорт в большей мере связан с потребностями обрабатывающей промышленности и торговли. Это отражает, с одной стороны, сравнительно высокий экспортный потенциал российской ИТ-сферы, а с другой – высокую потребность отечественного производства в зарубежных ВИУ.

В структуре способов поставки ВИУ доминируют трансграничные поставки. При этом практически не используется коммерческое присутствие, тогда как в развитых странах оно преобладает. Слабое развитие зарубежной инфраструктуры российских компаний – дочерних организаций, филиалов и представительств – выступает одним из факторов, ограничивающих реализацию экспортного потенциала отечественных ВИУ.

Полученные результаты показывают, что сокращение внешней торговли ВИУ в условиях санкционных ограничений нельзя рассматривать только как количественное уменьшение международного обмена услугами. Оно сопровождается изменением условий доступа России к зарубежным технологиям, знаниям и профессиональным компетенциям и одновременно ограничивает возможности реализации отечественного научно-технологического потенциала на внешних рынках. Обвальное падение трансфера ВИУ в 2022-2026гг. – результат санкционного давления со стороны коллективного Запада. Компенсировать эти потери в полной мере за счет изменения географии внешней торговли не представляется возможным.

В завершение следует сказать, что в настоящей статье проведена лишь первоначальная, в основном количественная оценка внешней торговли ВИУ. В перспективе предстоит содержательный ее анализ, а также исследование места и функций ВИУ в экономике в целом и в трансфере научно-технологических результатов в особенности.

[1] Методика формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугами // Банк России. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/external_sector/ets/meth_com_ext_tr_s/ (дата обращения: 15.09.2026).

[2] Торговля услугами космического транспорта и авиационными услугами далее не рассматриваются ввиду их незначительности.

[3] Следует отметить, что данные Банка России намного уступают показателям экспорта ПО и компьютерных услуг, публикуемым компанией «Руссофт». Но поскольку по другим видам ВИУ обобщающих сведений, кроме информации Банка России, нет, мы ради сохранения единства базы повсюду ориентируемся на данные Банка России.

[4] Возможно, это отчасти объясняется неравномерностью поступления платежей за объекты «Росатома».

[5] Способы поставки определены в соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами Всемирной торговой организации. См.: Методика формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугами по способам поставки // Банк России. [Электронный ресурс]. URL: Банк России (дата обращения: 15.09.2026).