Индивидуальные предприниматели на страховом рынке: современные практики и возможные коллаборации

Введение. В специальной экономической литературе давно и достаточно активно обсуждаются различные аспекты страхования предпринимательских рисков: уточняется его экономическое [6, 12] и правовое содержание [5, 7], корректируются отраслевые границы [1, 2], оценивается ассортимент соответствующего сегмента рынка страховых услуг и предлагаются способы решения сопутствующих его развитию проблем [3, 10]. Наряду с темой участия в обязательном социальном страховании и добровольном пенсионном обеспечении [4, 8], это фактически единственный ракурс, через призму которого в настоящее время отражается интеграция индивидуального предпринимательства со сферой страхования. Между тем, расширение границ исследований актуально как с позиции поиска отраслевого потенциала развития как предпринимательства, так и детализации частных аспектов страхового рынка.

Цель автора – на основе комплексного анализа современных практик выявить, обобщить и представить основные варианты возможного участия индивидуальных предпринимателей на российском рынке страховых услуг.

Объект наблюдения – участники российского рынка страховых услуг.

Период наблюдения – 2020-2025 гг.; выбор периода наблюдения предопределен доступностью сопоставимых официальных статистических данных, имеющих отношение к деятельности индивидуальных предпринимателей, как участников страхового рынка, и их страховой защите.

Объект исследования – взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе взаимодействия индивидуальных предпринимателей с представителями страхового сектора.

Эмпирическую базу исследования составили отраслевые статистические данные, публикуемые Банком России; актуальные страховые программы, размещенные на официальных сайтах субъектов страхового дела; обзоры опыта выхода индивидуальных предпринимателей в инфраструктурную оболочку страхового рынка. Выбор методов исследования был предопределен поставленными задачами и соответствовал принципу получения достоверных расчетных и аналитических данных. Осуществлялся анализ, синтез, построение динамических рядов, расчет и оценка отраслевых показателей, вывод дедуктивных заключений.

Основная часть. Синтез современных российских практик позволяет выделить несколько вариантов участия индивидуальных предпринимателей на страховом рынке и возможных коллабораций с его участниками, в рамках которых:

- страхование выступает гарантом обеспечения финансовой безопасности интересов предпринимателей и связанных с ними лиц – как в рамках трудовых отношений, так и семейных;

- страховая отрасль становится площадкой для реализации инновационных идей предпринимателей через стартапы и проектную деятельность;

- обеспечивается локальная отраслевая занятость, снижающая напряженность на региональных рынках труда (главным образом, в сегменте оказания посреднических услуг страховыми агентами и брокерами);

- формируются инфраструктурные элементы страхового рынка, осваиваемые индивидуальными предпринимателями (осуществляется так называемая «околоотраслевая» деятельность, направленная на повышение качества оказываемых страховщиками услуг и их продвижение, включая аджастинг, сюрвейерские услуги, маркетинг);

- предпринимателями принимается от субъектов страхового дела часть вспомогательных рутинных процессов через механизм аутсорсинга;

- страховщиками реализуются ESG-практики, направленные на поддержку малого бизнеса через доступные форматы (от отраслевого сопровождения до грантовых программ).

Таким образом, плоскость пересечения исследуемых категорий просматривается через две функции – деятельностную и защитную, обе из которых имеют определенный экономический эффект. Анализ соответствующих доступных количественных показателей за выбранный период наблюдений дает следующие результаты.

Ежегодно более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей выбирают страховую отрасль в качестве ниши для получения дохода, в форме которого выступает комиссионное вознаграждение за услуги страхового посредничества (табл. 1) – это в среднем 1,2 % от общей численности зарегистрированных в стране ИП. Отмечается стабильная положительная динамика его роста: общий объем полученного некорпоративными агентами вознаграждения от проведенных страховых сделок в 2024 году составил 85,6 млрд. руб., что выше уровня 2020 года на 37,4 %, в 2025 году он увеличился уже до 93,4 млрд. руб., при этом индивидуальные предприниматели заработали на рынке страховых услуг 63,5 млрд. руб. – это на 70,24 % больше, чем за год начала наблюдения.

Таблица 1 – Численность страховых агентов – индивидуальных предпринимателей и результаты их посреднической деятельности, 2020-2025 гг.*

Страховое посредничество фактически является резервом свободного доступа для инициативных экономических агентов, что необходимо учитывать при оценке потенциала региональных сегментов рынка занятости.

Осуществляя данный вид деятельности, предприниматели вносят вклад в освоение страхового поля, обеспечение страховщиков клиентской базой и региональную диверсификацию страховых портфелей: ежегодно ими совершается от 23 до 27 млн. сделок, что составляет более 10 % от общего числа договоров, заключаемых посредниками. Стоит отметить, что интенсивность их работы весьма динамична: если в 2020 г. доля заключенных при участии индивидуальных предпринимателей страховых сделок фиксировалась на уровне 17 %, то в 2025 году она составила 13,3 %, при том, что численность агентов данной группы выросла на 4904 чел. (рис. 1).

Рисунок 1 – Сопоставление динамики доли страховых агентов-ИП и доли сделок, заключенных с их участием, 2020-2025 гг.

*составлено автором по данным ЦБ РФ

Наибольшая активность наблюдается в мультимодальном секторе транспортного страхования, включающем страхование грузов и страхование ответственности за транспортные риски – на него приходится более половины сделок предпринимателей как страховых посредников, определивших следующую структуру источников дохода от осуществленных посреднических услуг: 35,5 % – сегмент страхования средств наземного транспорта, 10,6 % – сегмент ОСАГО.

Стоит отметить, что именно индивидуальными предпринимателями, а не иными категориями страховых посредников, ежегодно обеспечивается основной объем сделок на рынке страхования грузов (~ 70 %), автогражданской (73,3 %) и договорной ответственности (64,8 %), а также ответственности товаропроизводителей (47 %). Есть лишь два сектора, на которых заключение договоров обходится без участия исследуемой категории посредников – это кредитное страхование жизни и обязательное страхование военнослужащих. Еще в двух секторах – добровольного пенсионного страхования с единовременной уплатой премии и страхования ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта – оно фрагментарно и обеспечивает лишь 1-2 контракта.

Что касается результативности данной деятельности для страхового сектора, то еще пять лет назад при очном участии некорпоративных страховых посредников аккумулировался практически такой же объем страховой премии, как и при прямых клиентских продажах в офисах страховщиков. Однако, постепенно эти пропорции меняются и, следовательно, роль частных агентов снижается (табл. 2). Это подтверждает и оценка доли собираемых исследуемой группой субъектов страховых взносов в общем объеме посреднических продаж: за период наблюдения она снизилась на 9 пунктов, хотя сами премии в абсолютном выражении росли.

Таблица 2 – Вклад посредников – физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в сборы страховых премий, 2020-2025 гг.*

Обратная тенденция отмечается в сегменте онлайн страхования – страховые агенты-физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, активно наращивают объемы аккумулируемых премий по договорам страхования, заключаемым путем обмена информацией в электронной форме, обеспечивая сборы, превышающие половину беспосреднических продаж. По сравнению с 2021 годом объем онлайн сделок с их участием увеличился в 3,37 раза, в то время как объем прямых дистанционных продаж – в 2,17 раз. При этом, как видно по визуализированным данным (рис.2), выход данной категории посредников в цифровое пространство более мягкий, без резких скачков и «провалов» в сборах страховых взносов.

Рисунок 2 – Сравнение динамики объемов аккумулируемых на рынке страховых услуг страховых премий с участием посредников-физических лиц, включая предпринимателей, и без их участия*

*составлено автором по данным ЦБ РФ

Что касается деятельности ИП на российском страховом рынке в качестве страховых брокеров, то она допускается законом, но в настоящее время не имеет актуальных фактических примеров.

Индивидуальные предприниматели могут выступать как в качестве страховых посредников, так и являться прямыми участниками страховых отношений – страхователями и бенефициарами. Заключая договоры страхования, они обеспечивают не только собственную финансовую стабильность, но и финансовые интересы экономических агентов, аффилированных в рамках осуществляемой предпринимательской деятельности. Поскольку динамика основных количественных входных параметров сделок со страхователями – индивидуальными предпринимателями в доступном периоде анализа [1] крайне неустойчива и по выбранным точкам наблюдения отражает отсутствие синхронных межпараметральных изменений (рис.2), отразим объемы операций за последний календарный год с полными статистическими данными.

Рисунок 2 – Динамика основных количественных параметров сделок, заключенных с индивидуальными предпринимателями, 2021-2025 гг.*

*составлено автором по данным ЦБ РФ

За 2025 год индивидуальные предприниматели выступили в качестве страхователей по 669561 договору, застраховав более 1,4 млн чел. – это 0,17 % от общего количества сделок рынка (2023, 2024 гг. – 0,2 %; 2022 г. – 1%_max) и направили на обеспечение страховой защиты около 12 млрд руб. (0,3 % общего объема страховых премий рынка страховых услуг – это ниже уровня 2024 г. с 0,32 % и 2023 г с 0,37 %). Таким образом, «клиентский» вес данной категории страхователей на страховом рынке может быть оценен как низкий: ИП обеспечивают слабый приток договоров страхования и незначительные в масштабах национального рынка поступления.

В сегменте страхования нерезидентов их позиция самая слабая: индивидуальными предпринимателями заключается от 800_{2025, 2022 гг.} до 1200_{2023 г.} договоров, по которым аккумулируется от 6 млн руб_{2025 г.} до 10 млн руб_{2022-2024 гг.}, что составляет в среднем 0,013 % общего числа нишевых сделок и 0,014 % поступающих по ним совокупных страховых премий.

Между тем, это относительно стабильная группа – в общей численности индивидуальных предпринимателей, внесенных в Единый реестр субъектов МСП, доля формирующих страховую защиту через обращение к страховщикам, практически не меняется (2023, 2025 гг. – 14,4%; 2024 г. – 15,2 %). Объем страхового покрытия на конец 2025 года составил 3792,2 трлн руб. – это уровень 2022 года, демонстрирующий постепенное снижение после роста в предыдущий период. В 2023 году объем переданной страховым компаниям ответственности составлял 4683,4 трлн руб., в 2024 – 4521,5 трлн руб.

Как получатели страховых услуг, индивидуальные предприниматели формируют минимальную выплатную нагрузку на страховщиков – доля исполненных обязательств перед страхователями данной категории в общем объеме произведенных страховыми компаниями выплат варьируется от 0,22 % (2024 г.) до 0,389 % (2022 г.). В 2025 году по договорам с ИП было произведено 357 тыс. страховых выплат на общую сумму 6119,7 млн руб. (0,24 % от объема рынка).

В самом активном дискреционном блоке – имущественном страховании – структура выплат в разрезе произошедших событий неоднородна: их основной удельный вес определен авариями транспортных средств (~51 %), пожарами (~28%), авариями инженерных систем (3,5 %), противоправными действиями третьих лиц (3 %). Представленное на рис.3 соотношение видов произошедших событий является типичным для исследуемого сегмента, исключение составляют пожары – в предыдущие точки наблюдения их удельных вес был существенно ниже, что еще больше смещало структуру в сторону аварий транспортных средств (напр., 2024 г. – 69,3 %, 2023 – 71,9 %).

Рисунок 3 – Количество выплат по договорам имущественного страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями, в разрезе страховых событий, 2025 г.*

*составлено автором по данным ЦБ РФ

С ракурса обеспечения финансовой стабильности особого внимания заслуживают финансовые риски индивидуальных предпринимателей. Поскольку часто они страхуются в рамках комплексных программ, аналитика по входным количественным показателям сделок крайне ограничена. Однако, начиная с 2021 года появилась возможность осуществлять анализ страховых выплат в разрезе видов страховых событий и с учетом типологической группы страхователей. В таблице 3 представлены данные по трем видам реализованных рисков, напрямую влияющих на финансовый результат осуществляемой ИП деятельности.

Таблица 3 – Количество страховых выплат и их совокупный размер по выделяем в целях учета финансовым рискам индивидуальных предпринимателей, 2021-2025 гг.*

Оценка представленных выше сводных данных позволяет сделать вывод о том, что страховая защита прямых финансовых рисков индивидуальных предпринимателей в осуществляемых в настоящее время масштабах не обеспечивает полноты покрытия, а сопоставление количества произведенных страховых выплат с событийной статистикой (особенно демографией организаций) указывает на крайне низкий уровень страхового охвата по рискам неполучения дохода или возникновения непредвиденных расходов, особенно значимых с позиций осуществляемой предпринимательской деятельности и уровня существующих внешних угроз [9].

Анализ ассортимента рынка страховых услуг показывает, что в настоящее время страховая защита индивидуальных предпринимателей осуществляется по ставшим классическими направлениям [3], но реализуемым при этом в следующих возможных форматах продуктовых предложений:

- в рамках отраслевых решений с выделением отдельной секции для ИП (малого бизнеса);

- в составе страхования корпоративных клиентов с единой программой комплексного страхования для малого и среднего бизнеса;

- в составе страхования корпоративных клиентов с локальными видовыми вариантами страхования, формируемыми для малого и среднего бизнеса без акцента на его масштаб и особенности организационно-правового режима.

При этом необходимо учитывать и возрастающую потребность индивидуальных предпринимателей в программах страхования, учитывающих особенности ведения семейного бизнеса – подобные запросы и соответствующие предложения уже обсуждаются экспертным сообществом [11, с.100].

Кроме данного варианта взаимодействия, на российском страховом рынке появляются другие примеры, демонстрирующие принятие индивидуальными предпринимателями возможностей и ресурсов рынка – это ESG-практики страховщиков, направленные на поддержку малого бизнеса: от повышения лояльности и клиентоцентричности до грантовой поддержки и образовательных проектов – данный аспект освещался автором ранее ^[2].

Отмечая варианты коллаборации, отметим один из наиболее заметных трендов – реализация инновационных идей предпринимателей в сфере страхования. В этом случае возможно два варианта:

1) поиск решения для рабочей задачи индивидуального предпринимателя, связанной со страхованием в рамках оптимизации осуществляемых операционных процессов;

2) сфера страхования как площадка для апробации или адаптации проектов, разрабатываемых предпринимателем, не связанным со страховой деятельностью, включая посредническую.

Примером первого варианта являются инициированные страховыми агентами разработки учитывающих локальные запросы CRM-систем – специализированных программных продуктов, оптимизирующих управление взаимоотношений с клиентами: учет заключенных договоров страхования, их пролонгаций, характеристик объектов страховой защиты, параметров клиентских запросов и достигнутых договоренностей и т.д. [пример разработки М. Михеева].

Примером второго варианта – стартап, направленный на обеспечение экспресс-выплат на основе автоматизированной обработки обращений страхователей и бенефициаров или организация онлайн-площадки-агрегатора под нишевые узкоспециализированные продукты (так начиналось страхование на случай задержки рейса или доставки посылок [пример разработки А. Кокорина]). Фактически это любые InsurTech-проекты, в первую очередь развивающие цифровые сервисы для клиентов.

При этом необходимо учитывать, что направленность инновационных идей и решений не концентрируется исключительно в точке пред- или пост- договорного обслуживания страховых сделок или на сопровождении операционных процессов субъектов страхового дела. Страховой рынок – структура многокомпонентная, предполагающая многовариативные экономические взаимосвязи и отношения, в том числе выходящие за пределы связки «страховщик-страхователь» или «страховщик-перестраховщик», в связи с этим объектом предпринимательских инициатив или осуществляемых операций может быть и аффилированная со страхованием деятельность, образующая инфраструктурный каркас рынка. Формирование инфраструктуры рынка страховых услуг через вовлеченность индивидуальных предпринимателей более всего значимо на его региональных сегментах, особенно отдаленных – такие регионы, как правило, лишены возможности создавать эту надстройку за счет ресурсов среднего и крупного бизнеса, но имеют потенциал малого бизнеса.

Заключение. Присутствие индивидуальных предпринимателей на рынке страховых услуг выходит за рамки классического страхования предпринимательских рисков. Растет число предпринимателей, оказывающих посреднические услуги в качестве страховых агентов, повышается интенсивность их деятельности, увеличиваются объемы осуществляемых при их участии дистанционных продаж. Предприниматели предлагают участникам страхового рынка InsurTech-проекты, услуги по обслуживанию вспомогательных процессов, получают поддержку в рамках реализуемых ESG-стратегий и страховую защиту. Однако, страхование на случай прямых финансовых рисков в осуществляемых в настоящее время масштабах не обеспечивает полноты покрытия и пока характеризуется низким уровнем страхового охвата. Общий «клиентский» вес данной категории страхователей на страховом рынке пока может быть оценен как низкий: ИП обеспечивают слабый приток договоров страхования и незначительные в масштабах национального рынка поступления. Таким образом, в настоящее время индивидуальным предпринимателям страховой рынок может быть более интересен с позиций деятельностной функции, чем защитной.

[1] до 2021 года статистические данные отражались по объединенной группе «индивидуальные предприниматели и юридические лица»

[2] Степанова М. Н. Оценка внешней социальной активности российских страховщиков на современном этапе развития страхового рынка // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 153-161. – DOI 10.21869/2223-1552-2022-12-2-153-161; Степанова М. Н. Дискреционная ответственность как свойство российского страхового бизнеса / М. Н. Степанова, А. Г. Кокшарова // Самоуправление. – 2021. – № 6(128). – С. 517-522.