Методический подход к оценке привлекательности зарубежных рынков для развития несырьевого экспорта региона (на примере Пензенской области)

Введение

В последние годы развитие несырьевого экспорта стало одним из ключевых направлений экономической политики Российской Федерации. Увеличение объемов поставок продукции с высокой добавленной стоимостью рассматривается не только как источник роста региональных экономик, но и как важный фактор повышения устойчивости национальной экономики к внешним ограничениям. Изменение структуры международной торговли, переориентация внешнеэкономических связей на новые направления, трансформация транспортно-логистических маршрутов и усиление конкуренции на рынках дружественных стран требуют пересмотра подходов к организации экспортной деятельности и поиску новых инструментов повышения ее эффективности.

В современных условиях возрастают требования к качеству принимаемых решений в сфере региональной экспортной политики. Если ранее выбор зарубежных рынков во многом основывался на макроэкономических характеристиках стран, то сегодня все большее значение приобретает учет отраслевой специализации конкретного региона, структуры выпускаемой продукции и особенностей спроса на отдельных зарубежных рынках. Это определяет необходимость разработки методических подходов, позволяющих объективно оценивать привлекательность внешних рынков применительно к региональной экспортной корзине.

Особую актуальность данная проблема приобретает для субъектов Российской Федерации, экономика которых характеризуется диверсифицированной структурой промышленности. Пензенская область относится к регионам, обладающим значительным потенциалом несырьевого экспорта благодаря сочетанию предприятий машиностроения, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, агропромышленного комплекса (АПК), химической, фармацевтической отраслей и производства приборов. Вместе с тем изменение условий международной торговли требует определения наиболее перспективных зарубежных рынков, способных обеспечить устойчивое расширение поставок региональной продукции.

Изученность проблемы. Проблемы развития несырьевого экспорта, формирования экспортного потенциала регионов и повышения конкурентоспособности российских производителей получили широкое отражение в отечественных исследованиях.

Теоретические и методические аспекты развития несырьевого экспорта России представлены в работах А. А. Грабовской [11], О. В. Морозенковой [15; 16], Л. В. Рожковой и соавторов [24], Ю. Г. Ткаченко и А. А. Каськовой [28]. Авторы исследуют направления расширения несырьевого экспорта, влияние санкционных ограничений на внешнеторговую деятельность и возможности переориентации российских компаний на новые зарубежные рынки.

Вопросы оценки экспортного потенциала и конкурентоспособности регионов рассмотрены в исследованиях А. А. Гнидченко [10], М. А. Екатериновской [12], Т. А. Изутиной [13], Е. В. Закшевской и соавторов [14], И. А. Карачева и Д. Е. Виноградовой [15], Ю. А. Кафтулиной и соавторов [16; 17], Л. Г. Котовой, И. В. Палаткина, Н. А. Мишиной [18], В. М. Кошелева и соавторов [23], С. А. Чудаковой и соавторов [24], Л. Л. Чирковой [31]. В данных работах анализируются производственные, логистические и институциональные факторы развития экспорта, а также предлагаются подходы к определению экспортных возможностей субъектов Российской Федерации.

Особое внимание в научной литературе уделяется формированию региональных экспортных стратегий и адаптации предприятий к новым условиям международной торговли. Данные вопросы исследованы И. А. Аксеновым [1], П. Л. Глухих [9], М. И. Ливенцем [20], Д. В. Рожковой и И. В. Куликовой [26], И. В. Филимоненко и Т. П. Лихачевой [30]. Авторы рассматривают проблемы диверсификации экспорта, повышения эффективности региональной экспортной политики и продвижения промышленной продукции на внешних рынках.

Отдельное направление исследований связано с изучение отдельных зарубежных рынков. Так, вопросы развития взаимодействия со странами Центральной Азии рассмотрены М. М. Бутаковой и О. Н. Соколовой [3], возможности выхода российских предприятий на рынок Бразилии исследованы А. А. Гамиловской и А. Л. Кудряшовым [8], а перспективы отдельных товарных направлений представлены в работе Г. М. Королева [19].

Несмотря на значительный объем проведенных исследований, недостаточно разработанными остаются вопросы выбора приоритетных зарубежных рынков с учетом отраслевой структуры экспорта конкретного региона. Недостаточно изучены возможности адаптации аналитических инструментов Российского экспортного центра (РЭЦ) для оценки привлекательности зарубежных рынков применительно к несырьевому экспорту субъектов Российской Федерации. Это определяет необходимость разработки методического подхода к выбору перспективных направлений расширения несырьевого экспорта Пензенской области.

Цель исследования заключается в разработке методического подхода к определению приоритетных зарубежных рынков для развития несырьевого экспорта Пензенской области на основе адаптации аналитических инструментов Российского экспортного центра к отраслевой структуре регионального экспорта.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что адаптация аналитических инструментов Российского экспортного центра к отраслевой структуре экспорта Пензенской области обеспечивает более точную идентификацию приоритетных зарубежных рынков и позволяет повысить обоснованность принятия управленческих решений в сфере развития регионального несырьевого экспорта.

Методологической основой исследования выступают системный и структурно-динамический подходы, обеспечивающие комплексный анализ несырьевого экспорта Пензенской области, выявление особенностей формирования регионального экспортного потенциала и оценку направлений его развития в условиях трансформации внешнеэкономических связей Российской Федерации.

Информационной базой послужили официальные статистические материалы, данные Российского экспортного центра, Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, а также результаты обработки информации сервиса РЭЦ «Поиск рынков сбыта».

Научная новизна исследования заключается в разработке методического подхода к оценке привлекательности зарубежных рынков, основанного на адаптации аналитических инструментов Российского экспортного центра к отраслевой структуре экспорта Пензенской области. Предложенный подход предусматривает расчет интегрального показателя экспортной привлекательности, объединяющего товарно-отраслевую оценку, показатель широты рынка и потенциал наиболее перспективных товарных позиций. Это позволяет объективно ранжировать зарубежные рынки с учетом экспортной специализации региона и повысить качество принимаемых управленческих решений.

В ходе исследования проанализированы современное состояние, структура и динамика несырьевого экспорта Пензенской области, выявлены факторы, определяющие возможности его дальнейшего развития в современных внешнеэкономических условиях. Разработан и апробирован методический подход к оценке привлекательности зарубежных рынков для несырьеевого экспорта региона. Выполнено ранжирование потенциальных зарубежных рынков для продукции Пензенской области и сформулированы рекомендации по совершенствованию региональной экспортной политики, направленные на повышение обоснованности выбора приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности и расширение несырьевого экспорта региона.

Основная часть

Экспортный потенциал Пензенской области во многом определяется сочетанием развитого промышленного производства, агропромышленного комплекса и высокотехнологичных отраслей, что обеспечивает устойчивость внешнеторговой деятельности региона к изменению мировой конъюнктуры и создает условия для дальнейшей диверсификации несырьевого экспорта.

Вместе с тем изменение географии международной торговли, санкционные ограничения и трансформация логистических цепочек обуславливает необходимость поиска новых рынков сбыта и повышения конкурентоспособности региональной продукции.

Анализ современного состояния внешней торговли показывает, что Пензенская область сохраняет устойчивые позиции среди субъектов Приволжского федерального округа, ориентированных преимущественно на несырьевой экспорт. Основные показатели внешней торговли Пензенской области показаны в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели внешней торговли Пензенской области в 2022–2025 гг.

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют, что наиболее успешным для регионального экспорта стал 2023 г., когда объем экспортных поставок достиг 29,7 млрд руб., а положительное сальдо внешней торговли составило 5,6 млрд руб. Несмотря на последующее сокращение стоимостных показателей, регион сохранил широкую географию внешнеэкономических связей. К 2025 г. количество государств-партнеров увеличилось до 71, а число экспортируемых товарных позиций достигло 87, что показывает расширение экспортной номенклатуры и адаптации предприятий к изменившимся условиям мировой торговли.

Анализ отраслевой структуры экспорта показывает, что темпы развития отдельных отраслей существенно различаются (таблица 2).

Таблица 2

Изменение экспортных поставок по основным отраслям экономики Пензенской области (2025 г. к 2023 г.)

Проведенный анализ показывает, что Пензенская область обладает устойчивым экспортным потенциалом благодаря диверсифицированной структуре промышленности и агропромышленного комплекса. Вместе с тем сохраняются отрасли, наиболее чувствительные к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры, что требует совершенствования региональной экспортной политики и поиска новых направлений расширения несырьевого экспорта.

Полученные результаты свидетельствуют о структурной трансформации регионального экспорта. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует мебельная промышленность, экспорт которой за рассматриваемый период увеличивается более чем на треть. Положительная динамика сохраняется в агропромышленном комплексе, что связано с ростом экспорта продукции пищевой промышленности и животноводства. При этом, предприятия машиностроения и металлообработки столкнулись со снижением экспортных поставок из-за сохраняющейся зависимости от импортных комплектующих, изменении внешнеэкономической конъюнктуры и усложнения логистических маршрутов.

К основным конкурентным преимуществам Пензенской области относятся: диверсифицированная структура несырьевого экспорта, стабильное развитие агропромышленного комплекса, высокий потенциал мебельной и деревообрабатывающей промышленности, наличие предприятий фармацевтической отрасли, приборостроения и машиностроения, а также расширение географии внешних поставок при использовании действующих мер государственной поддержки экспорта.

Вместе с тем дальнейшему развитию экспортной деятельности препятствует ряд объективных факторов. Среди них – усложнение международной логистики, ограниченный доступ на отдельные зарубежные рынки, необходимость прохождения международной сертификации продукции, недостаточная диверсификация высокотехнологичного экспорта и усиление конкуренции на рынках дружественных стран. В этих условиях увеличение объемов несырьевого экспорта целесообразно связывать с расширением производства продукции глубокой переработки, развитием высокотехнологичных отраслей, внедрением цифровых инструментов во внешнеэкономическую деятельность и освоением новых зарубежных рынков.

Дальнейшее наращивание экспортного потенциала региона невозможно без определения перспективных направлений внешнеэкономической деятельности.

Предлагаемая методика оценки привлекательности зарубежных рынков для несырьевого экспорта Пензенской области включает последовательное выполнение пяти основных этапов. На первом этапе определяется экспортная корзина региона. Для этого сформирована выборка из 100 товарных позиций на уровне шестизначных кодов ТН ВЭД ЕАЭС [27; 29], отражающих основные направления несырьевого экспорта Пензенской области. Для обеспечения сопоставимости результатов все товарные позиции были распределены по семи укрупненным отраслевым группам (таблица 3).

Таблица 3

Распределение экспортной корзины Пензенской области по отраслевым направлениям

Отрасль	Количество кодов,	Вес,
Агропромышленный комплекс (АПК)	24	0,24
Лесопромышленный комплекс (ЛПК)	23	0,23
Машиностроение и металлообработка	20	0,20
ВПК/Приборостроение и системы безопасности	12	0,12
Химическая и нефтехимическая промышленность	10	0,10
Фармацевтика и медицинские изделия	8	0,08
IT и программное обеспечение	3	0,03

Вес каждой отрасли определялся пропорционально количеству товарных позиций, входящих в сформированную экспортную корзину:

,

где – вес отрасли ;

– количество кодов ТН ВЭД в отрасли ;

– общее количество кодов в экспортной корзине.

На втором этапе по каждому коду ТН ВЭД, с использованием сервиса Российского экспортного центра «Поиск рынков сбыта» определяется товарно-страновый балл, отражающий уровень привлекательности конкретного зарубежного рынка.

На третьем этапе рассчитываются средние отраслевые оценки стран, после чего определяется интегральный показатель привлекательности рынка, учитывающий отраслевую структуру экспорта Пензенской области.

Для этого рассчитывался средний балл по всем товарным позициям, входящим в соответствующую отрасль:

,

где – средняя оценка страны по отрасли ;

– балл РЭЦ для страны для конкретной товарной позиции ;

– число товарных кодов в отрасли .

После определения отраслевых оценок рассчитывался интегральный товарно-отраслевой показатель страны:

где – общий балл страны , характеризующий степень соответствия структуры спроса экспортной специализации Пензенской области.

На четвертом этапе анализируются широта отраслевого спроса, наличие перспективных ниш, а также логистические и регуляторные ограничения выхода на рынок.

Использование только средневзвешенной оценки не позволяет учитывать развития между универсальными и специализированными рынками, в связи с этим в методику введен показатель широты рынка:

,

где – показатель широты рынка;

– количество отраслей страны , для которых средняя оценка превышает 50 баллов;

7 – число отраслей, включенных в расчет.

Дополнительно рассчитывается показатель лучшей товарной ниши ( ), отражающий максимальный потенциал конкретной товарной позиции на рассматриваемом рынке:

.

Итоговая интегральная оценка привлекательности зарубежного рынка ( ) определяется по формуле:

Наибольший удельный вес (0,7) присвоен товарно-отраслевому компоненту, так как именно он отражает соответствие структуры спроса экспортной специализации Пензенской области. Дополнительные показатели позволяют учесть универсальность рынка и наличие высокоперспективных нишевых направлений, что делает итоговую оценку более объективной.

Для интерпретации результатов использовалась следующая классификация (таблица 4).

Таблица 4

Интерпретация интегральной оценки привлекательности зарубежных рынков

Класс	Значение,	Характеристика
A	70–100	Приоритетный рынок – зарубежный рынок, в наибольшей степени соответствующий отраслевой структуре несырьевого экспорта Пензенской области и обеспечивающий наиболее благоприятные условия для расширения поставок по широкому кругу товарных позиций
B	60–69	Перспективный рынок – зарубежный рынок с высоким потенциалом развития внешнеэкономического сотрудничества, позволяющий увеличивать экспорт наиболее конкурентной продукции при сохранении отдельных ограничений доступа
C	50–59	Рынок выборочного продвижения – зарубежный рынок, на котором экспортные возможности сосредоточены преимущественно в отдельных товарных группах и требуют селективного подхода к продвижению продукции
D	Менее 50	Нишевый рынок – зарубежный рынок, представляющий интерес главным образом для отдельных товарных ниш, где экспортная деятельность целесообразна при наличии устойчивого спроса и экономической эффективности поставок

На пятом этапе осуществляется ранжирование зарубежных рынков по итоговому рейтингу и формируются рекомендации по развитию региональной экспортной политики.

Апробация предложенной методики была проведена для шестнадцати зарубежных рынков, представляющих практический интерес для развития несырьевого экспорта Пензенской области. В выборку вошли государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также отдельных государств дальнего зарубежья. Формирование перечня осуществлялось с учетом сложившихся внешнеторговых связей, наличия устойчивого спроса на продукцию региональной экспортной корзины и перспектив диверсификации внешнеэкономической деятельности.

Для демонстрации практического применения разработанной методики был выполнен расчет интегрального показателя привлекательности рынка Китая (таблица 5). В качестве исходных данных использованы средние отраслевые оценки и максимальные значения рейтинга сервиса РЭЦ «Поиск рынков сбыта» [27].

Таблица 5

Расчет интегральной оценки привлекательности рынка Китая для Пензенской области

Отрасль	Вес,	Средний балл РЭЦ,		Максимальный балл РЭЦ	Наиболее перспективная товарная позиция
Агропромышленный комплекс	0,24	62,1	14,9	94,9	Семена льна
Лесопромышленный комплекс	0,23	60,8	14,0	100,3	Крафт-лайнер небеленый
Машиностроение и металлообработка	0,20	60,8	12,2	79,9	Трубопроводная арматура, клапаны, задвижки
ВПК/Приборостроение и системы безопасности	0,12	58,8	7,1	86,8	Измерительные и контрольные приборы
Химическая и нефтехимическая промышленность	0,10	55,1	5,5	68,3	Краски, грунтовки, эмали, лаки на неводной основе
Фармацевтика и медицинские изделия	0,08	55,4	4,4	67,3	Прочие ортопедические и имплантируемые изделия
IT и программное обеспечение	0,03	64,7	1,9	77,7	Программное обеспечение и данные на оптических носителях
Интегральный товарно-отраслевой показатель страны,	–	–	60,0	–	–

Все семь отраслей имеют среднюю оценку выше 50 баллов, следовательно, показатель широты рынка составляет: .

Максимальная оценка среди всех товарных позиций приходится на крафт-лайнер небеленный и составляет 100, 3 балла, следовательно, .

Таким образом, итоговая интегральная оценка привлекательности рынка определяется как: .

Полученный результат соответствует классу A, что свидетельствует о высокой привлекательности китайского рынка для развития несырьевого экспорта Пензенской области. Несмотря на более сложные условия доступа по сравнению со странами ЕАЭС, Китай характеризуется высоким спросом на продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплексов. Наибольший экспортный потенциал имеют крафт-лайнер небеленный, семена льна, трубопроводная арматура, программное обеспечение на оптических носителях и измерительные приборы. Высокое значение итогового рейтинга обусловлено сочетанием широкого отраслевого охвата и наличием товарных позиций с очень высокой оценкой привлекательности, превышающей 100 баллов по данным сервиса РЭЦ.

Так для каждой из шестнадцати стран, представляющих интерес для развития несырьевого экспорта Пензенской области, рассчитывался интегральный показатель экспортной привлекательности (таблица 6).

Таблица 6

Рейтинг привлекательности зарубежных стран для несырьевого экспорта Пензенской области

Полученные результаты свидетельствуют о неоднородности зарубежных рынков по уровню их соответствия экспортной специализации Пензенской области. Значения интегрального показателя варьируют от 29,7 до 73,6 балла, что позволяет выделить четыре группы стран, различающиеся по приоритетности развития внешнеэкономических связей (таблица 7).

Таблица 7

Группировка зарубежных рынков по уровню привлекательности для несырьевого экспорта Пензенской области

Наиболее привлекательными направлениями экспортного развития являются Казахстан, Узбекистан и Китай. Несмотря на различия в масштабах национальных экономик и уровне институционального развития, все три страны характеризуются высокой степенью соответствия структуре региональной экспортной корзины. Это свидетельствует о возможности диверсификации поставок и снижении зависимости экспорта от ограниченного числа товарных групп. Для Казахстана и Узбекистана дополнительным преимуществом выступает сравнительно низкие торгово-экономические барьеры, развитые логистические связи и устойчивые кооперационные отношения с российскими регионами. Китай отличается более высоким уровнем конкуренции и жесткими требованиями к качеству продукции, однако обладает существенным потенциалом для поставок продукции лесопромышленного комплекса, агропромышленного производства и упаковочной индустрии.

Беларусь и Вьетнам образуют группу перспективных рынков, сохраняя высокий потенциал для развития отдельных направлений сотрудничества. Для данных государств целесообразно использовать стратегию селективного продвижения, ориентированную на наиболее конкурентоспособные виды продукции региональных предприятий. Беларусь характеризуется высокой отраслевой совместимостью и стабильными внешнеторговыми связями, что делает ее привлекательной для регулярных поставок продукции машиностроения, деревообработки и агропромышленного комплекса. Вьетнам, напротив, ориентирован на отдельные конкурентоспособные товарные позиции, что предполагает использование стратегии нишевого продвижения.

Страны классов C и D не следует рассматривать как бесперспективные направления внешнеэкономической деятельности. Их низкие значения интегрального показателя обусловлены ограниченной совместимостью с экспортной корзиной Пензенской области. Вместе с тем, наличие отдельных высокооцененных товарных позиций свидетельствует о возможности реализации адресных экспортных проектов при наличии подтвержденного спроса и экономической целесообразности поставок.

В станах класса C экспортные возможности носят преимущественно селективный характер. Для Азербайджана, Кыргызстана и Армении сохраняется устойчивый спрос на отдельные виды продовольственной продукции и древесные материалы. Турция представляет интерес для поставок продукции агропромышленного комплекса и металлообработки, тогда как Индия характеризуется высоким потенциалом в отношении отдельных видов высокотехнологичной продукции.

Наименьшие значения интегрального показателя получили страны класса D. Несмотря на наличие отдельных перспективных товарных направлений, их привлекательность ограничивается низкой степенью соответствия структуре регионального экспорта, значительными логистическими издержками или высокими нетарифными барьерами.

Полученные результаты могут использоваться при формировании региональной экспортной стратегии, разработке программ государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий и определении приоритетных направлений международного сотрудничества.

С учетом результатов исследования предложены рекомендации по развитию несырьевого экспорта Пензенской области (таблица 8).

Таблица 8

Основные направления развития несырьевого экспорта Пензенской области

Представленные рекомендации отражают дифференцированный подход к развитию экспортной деятельности.

Следует отметить, что разработанная методика может использоваться не только применительно к Пензенской области. Благодаря использованию унифицированной товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и аналитических данных Российского экспортного центра предложенный подход может быть адаптирован для оценки экспортного потенциала других субъектов Российской Федерации путем изменения состава экспортной корзины и отраслевых весовых коэффициентов.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что развитие несырьевого экспорта Пензенской области в последние годы характеризуется положительными изменениями, несмотря на трансформацию мировой экономики и изменение условий международной торговли. Экспорт региона формируется за счет нескольких отраслей, среди которых ведущую роль играют агропромышленный комплекс, промышленное производство и высокотехнологичные предприятия. Наиболее устойчивые результаты демонстрируют производители продукции агропромышленного комплекса и мебельной отрасли, тогда как предприятия машиностроения и металлообработки в большей степени зависят от внешнеэкономической конъюнктуры, логистических ограничений и доступности импортных компонентов.

Предложенный подход к оценке привлекательности зарубежных рынков для несырьевого экспорта Пензенской области основан на адаптации аналитических инструментов Российского экспортного центра к особенностям региональной экспортной специализации. Проведенная апробация разработанной методики на примере шестнадцати зарубежных рынков подтвердила выдвинутую гипотезу. Установлено, что наиболее привлекательными для развития несырьевого экспорта Пензенской области являются страны, обладающие высокой степенью соответствия отраслевой структуре регионального экспорта, а не обязательно крупнейшими масштабами экономики. Использование интегрального показателя, объединяющего товарно-отраслевую оценку, показатель широты рынка и потенциал отдельных товарных ниш, позволило выполнить объективное ранжирование зарубежных рынков и определить приоритетные направления развития экспортной деятельности региона.

Результаты оценки показывают, что наиболее привлекательными направлениями развития несырьевого экспорта являются страны ЕАЭС, государства Центральной Азии, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, отдельные страны Ближнего Востока и Африки. Данные рынки характеризуются устойчивым спросом на продукцию агропромышленного комплекса, машиностроения, деревообрабатывающей, мебельной, фармацевтической промышленности и производства медицинских изделий.

Научная значимость исследования состоит в развитии методического инструментария оценки экспортного потенциала регионов за счет интеграции отраслевой структуры несырьевого экспорта с аналитическими данными Российского экспортного центра. Предложен интегральный показатель привлекательности зарубежных рынков, учитывающий товарно-отраслевую оценку, широту экспортного спроса, потенциал наиболее конкурентоспособных товарных позиций. Это позволяет перейти от традиционной оценки стран по макроэкономическим параметрам к определению перспективных и приоритетных рынков с учетом реальной экспортной специализации региона. Апробация методики на примере Пензенской области подтвердила ее применимость для формирования научно-обоснованных рекомендаций по развитию региональной экспортной политики и может служить методической основой для аналогичных исследований в других субъектах Российской Федерации.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанной методики органами регионального управления, Центрами поддержки экспорта и экспортно-ориентированными предприятиями при выборе зарубежных рынков и разработке экспортных стратегий. Использование предложенного подхода позволит повысить эффективность внешнеэкономической деятельности, расширить географию несырьевого экспорта и обеспечить более рациональное использование экспортного потенциала Пензенской области.